[年报]中青旅(600138):中青旅2021年年度报告摘要
600138 公司简称： 中青旅 中青旅控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 3 公司全体董事出席 董事会会议。 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 5 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中青旅 600138 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范思远 李岚 办 公 地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅 大厦 北京市东城区东直门南大 街 5 号中青旅大厦 电话 010 - 58158717 、 58158702 010 - 58158717 、 58158702 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 2 .1 公司所属行业发展阶段 2 .1.1 旅游消费大众化、需求品质化趋势明显 “十三五”期间，我国旅游经济稳步增长，综合效益显著提升，旅游已成为刚性需求，旅 游业作为国民经济战略性支柱产业的地位愈加巩固。我国全面进入大众旅游时代后， 旅游业面 临 高质量发展的新要求，旅游消费需求逐步从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼 顾观光与休闲度假转变，传统观光旅游发展红利加速消退，休闲度假旅游、主题品质旅游、专 项定制旅游等市场存在巨大发展潜力。 2.1.2 旅游经营模式趋于多元化、综合化 近年来，旅游业跨界融合步伐加快，与文化、科技、体育、互联网等产业不断渗透融合， 文旅深度融合成为产业发展及经济增长的新动力，旅游新业态不断涌现，富有文化底蕴的旅游 景区、度假区、红色旅游、乡村旅游、智慧旅游细分领域等释放出巨大的成长和发展空间，有 利于企业开展多元化、综合化经营 ，进一步丰 富旅游有效供给、优质供给。 2.1.3 旅游行业竞争日益激烈化 伴随着旅游市场规模的不断扩大及旅游消费水平的不断提升，旅游业成为城市发展重要产 业、资本投资热点，在政府与资本的双重推动下，并购整合与资本运作日益频繁。新冠肺炎疫 情进一步催化了旅游 行业的加速变革，旅游市场格局不断调整变化，行业整合和优质资源布局 引导行业竞争格局不断发生变化，激烈的行业竞争将长期持续。 2.2 公司所处行业地位 中青旅作为国内 A 股首家旅行社类上市公司、中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背 景的旅游类上市公司，在资本市场、供应商、同业、客户等 方面均积 累了丰富的资源，自上市以 来打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台，并积极探索旅游与其他产业的融 合发展，不断推进旅游产业价值链的 整合与延伸，构建起自己的核心经营模式、品牌优势和竞争 壁垒，在旅游行业加速变革的浪潮中打下了 坚实的根基。 2021 年，公司荣获“中国旅游集团 20 强”、“中国 500 最具价值品牌”、“年度优质文旅企业”、“乡村振兴优秀企业”、“红色旅游优秀企 业”等奖项。 2.3 公司从事的业务情况 中 青旅以建设全球领先的综合旅游服务商为战略目标，坚持“品质生活系统提供者”定位， 现有业务包括以观 光旅游、度假旅游、入境旅游、 高端旅游为主要内容的旅行社业务；涵盖活动 管理、公关传播、数字营销、博览展览、体育营销等多板块的整合营销业务；以乌镇旅游、古北 水镇为代表的景区业务；中青旅山水酒店运营的酒店业务；以 IT 硬件代理和系统集成业务、福利 彩票技术服务业务 及中青旅大厦租赁业务为主的策略性投资业务。 旅行社业务是公司传统核心业务，公司始终坚持以“正品行货、中高端定制、创意主题、目 的地服务”为主打，致力于打造一站式互联网旅游服务综合平台，为客户提供定制化、主题化、 精品化的旅游服务。整合营销业务通过打造贯穿线上线下 的整合营销服务体系，专注于为 企业、 政府、社团等机构客户提供涵盖活动管理、公关传播、数字营销、博览展览、体育营销等多种业 态协同高效的整合营销服务解决方案。景区业务通过对景区的开发、经营和管理，将历史文化传 承与旅游复合式可开发相结合，定位“综合型目的地”，提 供景区内全产业链业务服务，并持续提 升景区综合服务能力、丰富景区内涵，推动景区转型升级，精心打造高品质文化型旅游目的地。 酒店业务专注于国内中端精品连锁酒店的投资开发和经营管理，采用“投资直营 + 品牌加盟 + 委托 管理 + 兼并收购”商业模式完善布局规模，坚持打造文化型、 智慧型品牌酒店，以差异化经营 为市 场提供特色鲜明的酒店住宿场所及精选服务。策略性投资业务为公司 IT 硬件代理和系统集成业务， 福利彩票技术服务业务以及中青旅大厦租赁业务，每年为公司贡献净利润。 目前公司已按照控股型架构打造形成旅行社与旅游互联网平台、会议展览与 整合营销平台、 景区开发建设与管理平台、酒店运营与管理平台，同时积极布局产业融合领域，探索“旅游 + ”发 展路径与盈利模式，构建在细分业态的领先优势。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2 019 年 总资产 17,449,433,532.69 17,055,421,298.07 2.31 16,436,703,099.78 归属于上市公司 股东的净资产 6,348,224,400.09 6,326,566,696.57 0.34 6,592,202,921.37 营业收入 8,635,438,895.21 7,150,717,615.55 20.76 14,053,574,128.39 扣除 与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入 8,610 ,354,1 07.31 7,134,757,046.71 20.68 / 归属于上市公司 股东的净利润 21,233,119.25 - 232,078,311.60 - 568,155,186.10 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 - 114,582,084.22 - 395,051,681.93 - 432,038,611.13 经营活动产生的 现金流量净额 904,528,813.49 609,453,910.26 48.42 596,210,562.30 加权平均净资产 收益率（ % ） 0 .3 4 - 3.59 增加 3.93 个百 分点 8.95 基本每股收益（元 ／股） 0.0293 - 0.3206 - 0.7849 稀释每股收益（元 ／股） 0.0293 - 0.3206 - 0.7849 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 1,398,194,909.90 2,122,167,513.00 2,710,443,385.43 2,404,633 ,086.88 归属于上市公司股东的净利润 - 65,186,874.51 98,810,825.61 3,637,334.03 - 16,028,165.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 - 95,482,708.04 96,288,891.81 - 5,233,108.29 - 110,155,159.70 经营活动产生的现金流量净额 - 90,723,512.28 264,432,747.73 471,777,822.02 259,041,756.02 季度数据与已披露定期报告数据差 异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 65,354 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 54,803 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权 恢复的优先股股东总 数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质押、 标记或 冻结情 况 股 东 性 质 股 份 状 态 数 量 中国青旅集团有限公司 0 124,305,000 17.17 0 无 国 有 法 人 中青创益投资管理有限公司 0 20,475,000 2.83 0 无 国 有 法 人 中国工商银行股份有限公司－华安媒体 互联网混合型证券投资基金 19,957,760 19,957,760 2.76 0 无 其 他 交通银行－汇 丰晋信动态策 略混合型证 18,833,080 18,833,080 2.60 0 无 其 券投资基金 他 中国光大集团股份公司 6,177,942 14,416,306 1.99 0 无 国 有 法 人 香港中央结算有限公司 - 9,006,395 9,259,222 1.28 0 无 其 他 中国农业银行股份有限公司－华安智能 生活混合型证券投资基金 8,519,664 8,519,664 1.18 0 无 其 他 基本养老保险基金一零零三组合 2,514,400 7,393,27 5 1.02 0 无 其 他 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 4,032,928 4,032,928 0.56 0 无 其 他 首域投资管理（英国）有限公司－首域 中国 A 股基金 0 3,865,033 0.53 0 无 其 他 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国青旅集团有限公司的控股股东为中国 光大集团股份公司，中青创益投资管理有 限公司的控股股东为中国青旅集团有限公 司，其他股东之间是否存在关联关系或是 否属于一致行动人尚不清楚。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 经营情况 讨论与 分析 2021 年，国内疫情呈现阶段性“多点散发”的特征，疫情防控常态化趋势增强。在疫情冲击 及疫后旅游消费需求结构调整等因素影响下，旅游行业复苏持续承压。面对多重压力，公司坚持 稳中求进工作总基调，顺应行业变革， 围绕优势 业务提升核心能力，利用疫情平稳期提升业绩和 经营水平，持续降本增效，实现经营业绩正向回暖。报告期内，公司实现营业收入 86.35 亿元， 同比增长 20.76 % ；实现归属于上市公司股东的净利润 2,123.31 万元，较 2020 年实现扭亏为盈。 1 .1 景区业务 乌镇景区 报告期内，在长三角区域疫情多次出现及零星散发 及国内人口流动政策跨区域人员流动管控 等多重不利因素影响下，乌镇景区积极应对，健全 精细化管理流程，在严控成本费用的同时保证 景区安全有序运营，景区经营业绩保持稳中向好态势。 2021 年，乌镇景区共接待游客 人次 36 8.73 万人次，同比增长 22.10% ，其中东栅景区接待游客 126.53 万人次，同比增长 32.28% ，西栅景区 接待游客 242.20 万人次，同比增长 17.38% 。 2021 年实现营业收入 17.58 亿元，同比增长 121.25% ； 实现净利润 5,820.24 万元，同比下降 57.03 % 。剔除政府补贴及房产业务影响，景区 经营收入同 比增长 13. 65 % ，净利润较 2 020 年减亏 5,975 万元。 2021 年 ，乌镇景区构建起景区立体化安全防控体系，面对当地突发疫情，推出开设 24 小时 超市、为滞留游客免费提供餐饮和住宿等温情防疫 措施，受 到游客广泛好评。同时，乌镇景区以 市场为导向强力推进重点产品升级，在长远定位上，继续发挥“文化 + 会展”双轨发展优势，以“乌 镇戏剧节”、“木心美术馆”等文化项目为依托，开展“无尽夏”、青年竞演、古镇嘉年华、艺术特 展等活动，营造沉浸式文化体验氛围，持续沉淀景区文化底蕴，加速向重视内容与人文价值的深 度休闲度假游转 变；为 2021 年世界互联网大会、全球结婚产业潮流峰会、无极限“星乐营”、《和 平精 英》国际主播公开赛总决赛等大型活动提供服务，在会展业务中继续保持竞争优势；细化市 场研判，以本地婚庆市场为切入口，与专业 类媒体平 台和婚庆机构合作，挖掘培养新目标客群， 打造婚礼目的地品牌形象，继续开拓省内疗休养市场，策划多元化产品线路，完善景区产品体系， 借助周边市场为短期疫情影响下景区业绩的稳定与恢复提供助力。 古北水镇景区 报告期内，古北水镇紧抓疫后周边游市场快速恢复的契机， 2021 年接待游客 152.01 万人次， 同比增长 30.43 % ；实现营业收入 7.68 亿元，同比增长 34.32% ；实现净利润 5,465.60 万 元，较 2020 年实现扭亏为盈。 2021 年，古北水镇在保障景区及游客安全的基础上，勇于创新，围绕“产品、服务、成本、 营 销”要素 ，顺应疫后消费需求变化，提升品牌影响力及美誉度。古北水镇在报告期内继续秉持 “长城 + ”战略，携手谷歌艺术与文化举办司马台长城项目发布会，拍摄国家对外宣传片《中国 2021 》，提高司马台长城知名度，并将文创、餐饮等产品与长城元素结合，开展长城脚下过大年、 长城下的红叶小镇、童话小镇、长城下的冰雪嘉年华等系列活动，构建具有特色的竞争壁垒，入 选第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区，受邀参加 202 1 北京冰雪文化旅游季活动，凭借“ 冰 火交融精彩之旅”成为京郊冰雪旅游必打卡路线之一；创新营销方式，加强新媒体融合，举办多 场“云游 + 直播带货”活动，增强开放性与参与性，进一步挖掘潜在客群，巩固周边游市场，在疫 情缓和期针对客源地旅行社召开产品推荐会，为疫后拓展全国旅游市场提前铺垫。 濮院景区 根据现阶段疫情防控及旅游市场恢复情况，濮院景区预计将于 2022 年试营业。 1 . 2 整合营销业务 报告期内，中青博联克服行业竞争激烈、客户需求多变、项目被迫延期或取消等艰难局面， 多措并举，实现业务强势复苏。报告期内，中青旅博联 实现营业收入 17.32 亿元，同比增 长 47.2 0 % ， 实现净利润 4,371.78 万元，同比增长 3,430.07% 。 中青博 联围绕“ 整合营销服务生态圈”的打造，强化整合服务价值与优势， 2021 年深度参与 迪拜世博会、联合国第 44 届世界遗产大会、第二届联合国全球可持续交通大会、北京·平谷世界 休闲大会、第四届进博会、 2021 服贸会等十余场联合国级、国家级大型会议活动，在服务高规格 国际会议和主场外交领域的领先地位进一步巩固；承接了“走进三星堆 读懂中华文明”主题活动、 “纹”以载道 —— 故宫腾讯沉浸式数字体验展、 100 件文物 读中华文明史等大型品牌营销项目， 以 创意服务助力中国文化传承发扬；为 2021 年中国扬州世界园艺博览会、第十届中国花卉博览 会 等多场 大型博览会项目提供专业运营管理服务，成为国内博览会运营领域首屈一指的专业机构； 助力北京 2022 年冬奥会、中华人民共和国第十四届运动会顺利举办，服务大型体育赛事活动能力 进一步加强，为健康中国战略做出贡献。 1 . 3 酒店业务 报告期内山水酒店立足智慧酒店领导者战略，围绕健康与安全两大市场核心需求，以市场开 拓为龙头，以强化内部管理为主线，以调整结构、集中效益为手段，持续迭代升级酒店智能运营 管理体系，把生活场景融入酒店业“无人 化”、“智慧化”发展目标，先后上线微信小程序、优选 商城、客房派单系统等，精准掌握客 户动态需 求及消费习惯，运用大数据管理持续提升运营效能， 降低运营成本，满足客人个性化精准服务需求，提高综合收益。 2021 年，山水酒店业务稳步恢复， 实现营业收入 3.88 亿元，同比增长 11.84% ；通过精细化成本管控，较 2020 年减亏 1, 167 万元。 报告期内，山水酒店蝉联“中国饭店集团 60 强”、“中国酒店集团 50 强”、“中国杰出本土酒 店集团”、“中国最受欢迎酒店品牌”等荣誉，旗下新化山水酒店入选 “旅游助力乡村振兴 50 典型 案例”，武汉山水富丽华酒店荣获“中国最佳城市地标酒店”。 1 . 4 旅行社业务 报告期内，受 制于境外 疫情未得到有效控制，出入境旅游业务仍处于基本停滞状态，国内旅 游市场竞争进一步加剧，催化传统旅行社业务加速变革。中青旅旅行社业务精准研判疫后旅游市 场恢复趋势，坚定转型发展之路，抓资源、拓渠道、促转型，快速布局国内游市场，重点打造定 制游、房车游、 红色旅游等特色产品，致力于为国内游客提供更便捷、活力、富有创意和个性化 旅行生活方式；积极拓展新业务，进行景区运营的开拓性尝试，与水岸潮白度假区合作 ，推进房 车营地项目落地；快速融入新营销理念，直播带货、视频号发布、短视频制作、主题沙龙等，为 消费者带去全方位的产品介 绍及体验 ；通过持续优化成本管控举措，优化用工模式，提升人效， 力争降本增效。 1. 5 文旅业务拓展 报告期内，公司持续布局“旅游 + ”业务板块，深耕产业链，战略投资普德赋上海“光明之城” 沉浸式演艺项目，首次与国际知名 IP 团队合作打造国内顶级演艺项目，计划 2 022 年试运营；投 资科技文旅创意公司大连博涛，以“文化 + 科技”赋能文旅项目，增强公司内容提供与打造能力； 智慧文旅继续拓展业务区域，陆续中标北京文 旅入境游产品研发与推广旅游服务采购项目、北京 市扩大文化旅游夜间消费项目、吉林市全域智慧旅游项目等；挖掘文旅产业运营标 的，作为 受托 方提供运营管理服务，重庆南川东街、山东莒国古城等项目开放运营，初见成效，为进一步扩大 公司文旅服务业务辐射范围奠定基础。 1. 6 策略性投资业务 公司策略性投资业务包括创格科技、风采科技以及中青旅大厦物业出租业务。 2021 年，策略 性投资业务持续 为公司带来稳定的利润贡献，在疫情下为公司业绩提供了有利支持。 2 报告期内主要经营情况 2021 年全年公司共实现营业收入 86.35 亿元，较去年增加 20 .76% ，实现归 属于上市公司股东 的净利润 0.21 亿元，同比 2020 年增长 2.53 亿元，扣除非经常性损益后归属于上 市公司股 东的净 利润 - 1.15 亿元，较去年同期增加 2.80 亿元。 3 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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