[年报]华夏航空(002928):2021年年度报告摘要
证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2022-023 华夏航空股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 华夏航空 股票代码 002928 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俸杰 蔡超 办公地址 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号 重庆市渝北区江北国际机场航安路30号 传真 023-67153222-8903 023-67153222-8903 电话 023-67153222-8903 023-67153222-8903 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 (一)公司主营业务及经营模式 1、公司主营业务 公司主营业务为国内、国际的航空客货运输业务。 根据市场定位不同,航空市场可分为干线航空与支线航空。干线航空的需求主要集中在少数中心城市, 而支线航空的需求则分散在大多数中小城市。其中,干线航空公司又可按客群不同分为全服务航司和低成 本航司。全服务航司和低成本航司的市场为出行需求旺盛、客源充足的大型门户城市、全国性枢纽城市和 部分区域枢纽城市、省会城市和省内经济发达城市,其中全服务航司的客户为上述市场中对价格相对不敏 感的公商务出行旅客及自费出行旅客,低成本航司的客户为上述市场中对价格较为敏感的自费旅客以及追 求高性价比的商务旅客;而支线航空所处的细分市场为需求分散的中小城市、旅游城市,是区别于全服务、 低成本航空的更为下沉的细分市场。 公司作为国内领先的支线航空公司,致力于为中小城市构建更便捷、更舒适的航空出行方式;致力于 成为网络型航空公司,构建广泛覆盖的交通网络;致力于满足中小城市日渐增长的航空出行需求,满足人 民群众对美好生活的需求。 2、公司的市场地位 公司是国内唯一一家规模化的独立支线航空公司,自成立以来一直明确坚持支线战略定位,也是国内 支线航空的引领者。报告期末,公司机队规模58架,航线网络覆盖支线航点80个,占全国支线航点的39%; 公司在飞航线143条,均为国内航线,基本构建了全国性的支线航空网络。 (二)经营情况讨论与分析 2021年春运期间,境外疫情持续蔓延,我国局部地区聚集性疫情和零星散发病例不断出现,公司响应 国家“就地过年”政策的号召。一季度,受就地过年政策影响,公司旅客周转量17亿人公里,同比增长27%, 同比2019年下降6%;二季度,随着“就地过年”政策影响消减,出行需求恢复,公司旅客周转量20.8亿人公 里,同比增长23%,同比2019年下降2%;三季度,局部地区疫情反复,公司旅客周转量15.1亿人公里,同 比下降29%,同比2019年下降38%;四季度,出行淡季叠加常态化疫情管控政策影响,公司旅客周转量9.2 亿人公里,同比下降60%,同比2019年下降62%。 报告期内,公司实现营业收入39.67亿元,同比减少16.08%,主要系国外新冠疫情的蔓延扩散导致我国 局部地区疫情持续反复,叠加常态化疫情管控政策影响,民航旅客出行需求大幅下降;同时,为进一步提 升安全运营水平,公司采取全面从严的安全排查和整改措施,对公司运力投放造成一定影响。另外,全年 油价持续上涨导致公司航油成本大幅增加。公司在保证生产经营安全的前提下,紧盯疫情变化,严格实施 防疫政策,适时推动航班恢复。公司飞机平均日利用率5.81小时,同比减少32%;全年旅客周转量62.08亿 人公里,同比减少17%;总载运人次502.92万人次,同比减少22%。报告期内,公司归属于母公司普通股 股东净利润亏损9,870.96万元。具体经营情况如下: 1、疫情防控 公司积极响应国家疫情防控政策号召,实时更新公司疫情防控工作方案,成立疫情防控办公室,统筹、 协调、执行公司各项防疫政策;为了提高突发疫情的处理能力,公司明确突发疫情处理流程,并通过开展 应急演练,优化处理流程,提高疫情应急处理能力;不定期开展疫情专项检查,落实自查制度,提高防疫 意识。同时,公司为了保障支线城市紧急医疗物资和医疗救援人员的运输,在保证运输安全的基础上,公 司积极开通抗疫物资运输绿色通道。针对局部地区零星散发病例不断出现,公司严格执行航班疫情防控要 求,积极配合机场疫情防控工作的开展,督促机组人员做好个人防护,杜绝疫情扩散。 2、机队建设 飞机供应商 飞机型号 引进方式 数量(架) 平均机龄(年) 庞巴迪 CRJ900系列 自购 3 3.94 融资租赁 18 5.54 经营租赁 17 7.29 小计 38 6.19 空客 A320系列 自购 1 0.03 融资租赁 3 1.31 经营租赁 13 2.73 小计 17 2.32 中国商飞 ARJ21系列 自购 1 0.57 经营租赁 2 1.08 小计 3 0.91 合计 58 4.78 报告期内,公司以自购方式引进1架ARJ21系列飞机和1架A320系列飞机,以经营租赁方式引进2架A320 系列飞机。2021年末,公司机队规模达58架,公司平均机龄4.78年,平均机龄较短,飞机整体稳定性高, 有利于保障公司运行的安全性。 3、航线网络 报告期末,公司在飞航线143条,均为国内航线;公司坚持支线市场的战略定位,坚持支线航线的网 络布局;公司持续优化现有航线网络,以适应运力投放的变化,维持整体航线网络的通达性。 公司基本建立了差异化的支线航线网络,独飞航线达到127条,占比高达89%。公司航线网络已覆盖全 国39%的支线航点,与干线网络形成互补。干支结合的方式有利于提高整体航空网络的通达性。 公司航线网络图如下: 4、安全运营 报告期内,公司以安全管理为核心,调整组织架构,加大安全管理资源投入;以新《安全生产法》修 订为契机,完善公司安全管理体系,落实全员安全生产责任制;严格落实整改要求,持续加强主体责任和 细化追责体系。 能力提升方面,公司完善模拟机复训科目和检查内容,提升飞行员复杂环境的应对能力;针对特殊天 气及复杂运行环境,优化处理预案和技术操作规范;加强飞行队伍管理,提高晋级标准,严格资质管理。 风险管理方面,建立三级风险管理机制和双重预防机制,对风险做到早发现、早研判、早预警、早处 置;参照《民航安全隐患排查治理长效机制建设指南》,进一步完善风险分级管控和安全隐患治理要求, 组织开展双重预防机制专项培训4次,发挥双重预防机制在安全管理工作中的重要作用。 风险排查方面,共开展14次应急演练,制定了一系列改进措施,并对相关制度进行完善;持续推动运 行风险评估,对相关事件开展系统风险评估,识别风险源,制定风险控制措施;制定机场风险评估要素清 单,对机场运行环境逐一开展风险评估,识别风险点,修订机场运行相关指南;全年累计开展检查7906次, 提升自查自纠效能。 作风建设方面,公司发布《安全专项教育培训方案》,加强安全教育培训,狠抓安全文化建设;完善 员工安全报告制度,加强全员安全生产的主动性和自觉性;加强舱音监察,及时纠正问题;建设飞行员技 术画像系统,加强飞行技术管理。 5、通程业务 报告期末,通程销售占比进一步提升,公司通程出行人数达到83.20万人,同比增长13%,占总载运人 数的比例为16.5%。 服务支持方面,公司提升基础服务能力,优化通程航班五项标准满足率;打造乌兰浩特机场成为全国 首家标准化通程服务机场,推出全国首张“通程航班”登机牌;公司新增通程服务机场13个,已在89个机场 开通通程航班。 产品营销方面,公司通过优化产品的智能组合逻辑,提升通程产品竞争力,丰富运用场景;通过迭代 通程智能收益模式,提升通程航班收益管理能力。 6、市场开拓 公司深耕支线市场十多年,对支线市场定位及特点有深刻的理解,善于为各支线市场设计合理的网络 结构,以最少的资源投入提高当地航空网络的通达性。 报告期内,公司持续优化衢州航空网络,新开7条跨省航线,包括衢州=海口、衢州=昆明、衢州=南宁、 衢州=三亚、衢州=厦门、衢州=郑州、衢州=天津,为周边人民提供了更多样的出行选择。新市场开拓方面, 公司与芜湖市政府签订长期航线合作协议,共同致力于将芜湖打造为区域航空枢纽城市。 7、客运营销 客票销售方面,公司加强圈层营销,提高旅游产品差异化;销售渠道方面,持续拓展线上线下销售渠 道,加强渠道管控力度,提高旅游服务标准化;定价策略方面,持续优化定价逻辑和票价管理策略,加强 航班、航线及航段定价管理。 8、成本管理 报告期内,面对疫情和运营安全挑战,公司动态管理成本费用。在财务费用方面,公司加强资金预算 管理,提高资金使用效率;在销售费用方面,公司进一步下调机票代理费用,加强费用管控;在管理费用 方面,公司采取合理的预算管理,有效降低日常办公费用。 9、主要运营数据 指标 本报告期 上年同期 同比 可用吨公里数(ATK)(万吨公里) 95,473.27 121,880.47 -21.67% 国内 95,259.12 121,106.03 -21.34% 国际 214.15 774.44 -72.35% 可用座公里数(ASK)(万人公里) 857,948.54 1,068,186.49 -19.68% 国内 856,054.64 1,061,463.84 -19.35% 国际 1,893.90 6,722.65 -71.83% 可用货邮吨公里数(万吨公里) 36,324.74 42,247.68 -14.02% 国内 36,222.68 41,926.77 -13.60% 国际 102.06 320.91 -68.20% 运输周转量(RTK)(万吨公里) 56,711.38 68,406. 53 -17.10% 国内 56,657.60 68,062.71 -16.76% 国际 53.78 343.82 -84.36% 旅客周转量(RPK)(万人公里) 620,829.08 743,928.23 -16.55% 国内 620,231.29 740,166.82 -16.20% 国际 597.79 3,761.41 -84.11% 货邮周转量(RFTK)(万吨公里) 1,566.60 2,291.88 -31.65% 国内 1,566.57 2,286.26 -31.48% 国际 0.03 5.62 -99.47% 总载运人次(千人次) 5,029.41 6,426.39 -21.74% 国内 5,025.91 6,409.51 -21.59% 国际 3.50 16.88 -79.28% 货邮载重量(吨) 9,534.10 13,662.95 -30.22% 国内 9,533.91 13,647.32 -30.14% 国际 0.19 15.63 -98.78% 综合载运率(RTK/ATK) 59.40% 56.13% 3.27% 国内 59.48% 56.20% 3.28% 国际 25.11% 44.40% -19.29% 客座率(RPK/ASK) 72.36% 69.64% 2.72% 国内 72.45% 69.73% 2.72% 国际 31.56% 55.95% -24.39% 货邮载运率 4.31% 5.42% -1.11% 国内 4.32% 5.45% -1.13% 国际 0.03% 1.75% -1.72% 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 16,202,858,827.78 11,507,588,172.59 40.80% 9,794,823,583.26 归属于上市公司股东的净资产 3,616,430,226.42 3,937,458,588.62 -8.15% 2,781,925,570.44 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 3,967,414,529.34 4,727,891,755.42 -16.08% 5,407,112,960.26 归属于上市公司股东的净利润 -98,709,575.91 612,889,904.77 -116.11% 502,237,458.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -106,244,395.43 497,423,896.75 -121.36% 491,890,924.53 经营活动产生的现金流量净额 915,326,273.22 1,007,667,347.40 -9.16% 1,054,200,477.23 基本每股收益(元/股) -0.0975 0.6400 -115.23% 0.5573 稀释每股收益(元/股) -0.0974 0.6047 -116.11% 0.5497 加权平均净资产收益率 -2.64% 18.26% -20.90% 21.15% (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,101,069,713.08 1,228,003,818.46 950,836,032.70 687,504,965.10 归属于上市公司股东的净利润 -48,024,688.52 59,684,285.18 -142,349,913.70 31,980,741.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -44,348,441.80 58,276,016.49 -143,418,936.62 23,246,966.50 经营活动产生的现金流量净额 -244,579,094.79 389,035,122.58 590,536,262.22 180,333,983.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通 股股东总数 20,534 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 19,136 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华夏航空控股(深 圳)有限公司 境内非国有法人 31.97% 324,000,000 0 深圳融达供应链 境内非国有法人 12.34% 125,043,345 0 管理合伙企业(有 限合伙) 天津华夏通融企 业管理中心(有限 合伙) 境内非国有法人 7.90% 80,022,000 0 深圳瑞成环境技 术合伙企业(有限 合伙) 境内非国有法人 5.59% 56,700,000 0 中国农业银行股 份有限公司-交 银施罗德先进制 造混合型证券投 资基金 其他 3.80% 38,550,580 0 招商银行股份有 限公司-交银施 罗德均衡成长一 年持有期混合型 证券投资基金 其他 3.26% 33,032,089 0 中国建设银行股 份有限公司-广 发价值领先混合 型证券投资基金 其他 2.21% 22,403,458 0 中国建设银行股 份有限公司-交 银施罗德启明混 合型证券投资基 金 其他 1.66% 16,783,866 0 全国社保基金四 一三组合 其他 1.20% 12,132,191 0 兴业银行股份有 限公司-中欧新 趋势股票型证券 投资基金(LOF) 其他 0.95% 9,609,033 0 上述股东关联关系或一致行动的说 明 华夏航空控股(深圳)有限公司、深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)、天 津华夏通融企业管理中心(有限合伙)、深圳瑞成环境技术合伙企业(有限合伙)为公 司实际控制人暨董事长胡晓军先生及其配偶暨一致行动人、公司董事徐为女士控制, 构成一致行动人。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、控股股东及其一致行动人持有公司股份解除限售并上市流通 2021年03月02日,公司控股股东华夏控股及其一致行动人深圳融达、华夏通融、深圳瑞成持有的公司 首次公开发行前已发行股份上市流通,具体内容详见公司于2021年02月25日披露于巨潮资讯网的《华夏航 空股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2021-002)。 2、持股5%以上股东减持公司股份 2021年06月25日,公司持股5%以上股东天津华夏通融企业管理中心(有限合伙)通过大宗交易方式减 持公司股份9,078,000股,占公司总股本比例0.90%,具体内容详见公司于2021年06月28日披露于巨潮资讯 网的《华夏航空股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨股东权益变动的提示性公告》(公 告编号:2021-030) 3、拟公开发行可转换公司债券(现已终止) 2021年08月27日,公司披露公开发行可转换公司债券预案,拟募集资金不超过7亿元,具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》(公告编号: 2021-041);2022年01月25日,公司披露终止该次公开发行可转换公司债券事项,具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于终止公开发行可转换公司债券的公告》(公告编号: 2022-005)。 4、回购股份 2021年09月01日,公司披露回购股份方案,拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于人 民币5,000万元、不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币15元/股,回购期间为自董事会审议通 过之日起不超过6个月,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-048)。 2022年02月28日,本次回购股份方案因到期实施完毕,累计回购公司股份数量为4,630,299股,约占 公司总股本(即1,013,567,644股,未扣减回购专用账户中的股份)的0.4568%,回购股份的最高成交价为 12.21元/股,最低成交价为9.99元/股,累计已支付总金额为人民币5,004.58万元(不含交易手续费及相 关税费),具体内容详见公司于2022年03月01日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于回购公 司股份结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-019)。 5、拟非公开发行股票(正在推进中) 2022年01月25日,公司披露非公开发行股票预案,拟募集资金不超过25亿元,具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司非公开发行股票预案》(公告编号:2022-006)。截至目前, 本次非公开发行股票事项正在推进中。 中财网
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