[年报]杭汽轮Ｂ(200771):2021年年度报告
原标题:杭汽轮Ｂ:2021年年度报告 杭州汽轮机股份有限公司 2021 年年度报告 （股票代码： 200771 ） 2022 年 3 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人 郑斌 、主管会计工作负责人 赵家茂 及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 金灿 声明：保证本年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经营中存在的风险请参见第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 中 “ 公司未来 发展的展望 ” 部分。本公司指定信息披露媒体为：《上海证券报》（中文）、《证 券时报》（中文）、《香港商报》（英文）、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） （中英文），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过 的利润分配预案为：以 2021 年末总股本 754,010,400 股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股 111,800 股，即 753,898,600 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），送红 股 3 股 （含税） ，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................ ......... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................ ....... 6 第三节管理层讨论与分析 ................................ ............ 11 第四节公司治理 ................................ .................... 29 第五节环境和社会责任 ................................ .............. 47 第六节重要事项 ................................ .................... 48 第七节股份变动及股东情况 ................................ .......... 61 第八节优先股相关情况 ................................ .............. 66 第九节债券相关情况 ................................ ................ 67 第十节财务报告 ................................ .................... 68 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、董事会决议签字原件。 释义 释义项 指 释义内 容 公司、本公司 指 杭州汽轮机股份有限公司 集团公司、杭汽轮集团 指 杭州汽轮动力集团有限公司 杭州市国资委 指 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 杭州资本 指 杭州市国有资本投资运营有限公司 本报告期、报告期内、本年度 指 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日 中能公司 指 杭州中能汽轮动力有限公司 铸锻公司 指 杭州汽轮铸锻有限公司 成套公司 指 浙江汽轮成套技术开发有限公司 机械公司 指 杭州汽轮机械设备有限公司 辅机公司 指 杭州汽轮辅机有限公司 透平公司 指 浙江 透平进出口贸易有限公司 汽轮重工公司 指 杭州汽轮重工有限公司 中润公司 指 浙江中润燃机技术有限公司 新能源公司 指 杭州汽轮新能源有限公司 杭发公司 指 杭州杭发发电设备有限公司 销售公司 指 杭州汽轮汽车销售服务有限公司 中机院公司 指 中机院 - 杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司 燃创公司 指 浙江燃创透平机械股份有限公司 董事会 指 杭州汽轮机股份有限公司董事会 监事会 指 杭州汽轮机股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州汽轮机股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币 元、万元、亿元 MW 指 功率单位： 1000KW PLM 指 产品生命周期管理信息系统 MES 指 制造执行系统 ERP 指 企业资源计划 WMS 指 仓库管理系统 CRM 指 客户关系管理 SRM 指 供应商 关系管理 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 杭汽轮 B 股票代码 200771 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州汽轮机股份有限公司 公司的中文简称 杭汽轮 公司的外文名称（如有） HANGZ HOU STEAM TURBINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HTC 公司的法定代表人 郑斌 注册地址 浙江省杭州市余杭区经济技术开发区康信路 608 号 1 幢 注册地址的邮政编码 311106 公司注册地址历史变更情况 2021 年 5 月，公司注册地址由浙江省杭州市石桥路 357 号变更为浙江省杭州市余杭区经济技 术开发区康信路 608 号 1 幢 办公地址 浙江省杭州市东新路 1188 号 办公地址的邮政编码 310022 公司网址 www.htc.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李桂雯 李晓阳 联系地址 浙江省杭州市东新路 1188 号 浙江省杭州市东新路 1188 号 电话 0571 - 85780058 0571 - 85780438 传真 0571 - 85780433 0571 - 85780433 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报 》、巨潮资讯网 www.info.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913300007042026204 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 公司原章程经营范围： “ 经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机、其他旋 转类及往复类机械设备及辅助设备、备品配件的设计、制造、销售自产的产品，并 提供相关成套、售后服务、进出口贸易。 ” 2008 年 7 月，公司经营范围变更为： “ 经依法登记，公司经营范围：汽轮机、燃气轮 机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备品配件 的设计、制造、销售和服务； 发电、工业驱动、工业透平等领域的工程成套设备的销售和服务及进出口贸易。上 述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。 ” 2009 年 3 月，公司经营范围变更为： “ 经依法登记 , 公司的经营范围：汽轮机、燃气 轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后 服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平 领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。 ” 2016 年 12 月，公司经营范围变更为： “ 经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃 气 轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售 后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透 平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务，节能环保工程总承包。 ” 历次控股股东的变更情况 （如有） 杭州汽轮动力集团有限公司为本公司的控股股东，本公司的实际控制人为 杭州市国 资委 。 2020 年 12 月，杭州市国资委将其持有的 杭汽轮集团 90% 的股权划转至其全 资公司 杭州资本 ，杭州资本由此成为公司间接控股股东，公司直接控股股东及实际 控制人均未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 盛伟明、叶贤斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整 前 调整后 营业收入（元） 5,788,288,588.91 4,496,445,244.55 4,762,315,089.10 21.54% 4,279,848,518.81 4,651,946,726.63 归属于上市公司股东的净利 润（元） 649,992,474.56 459,345,443.38 476,268,110.63 36.48% 345,138,064.00 337,347,736.45 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 428,122,980.65 372,6 97,902.88 372,697,902.88 14.87% 302,012,173.45 302,012,173.45 经营活动产生的现金流量净 额（元） 71,809,489.0 2 454,416,600.69 628,885,775.12 - 88.58% 432,255,831.23 478,743,410.42 基本每股收益（元 / 股） 0.88 0.62 0.64 37.50% 0.46 0.45 稀释每股收益（元 / 股） 0.88 0.62 0.64 37.50% 0.46 0.45 加权平 均净资产收益率 8.01% 6.24% 6.43% 1.58% 5.48% 5.31% 2021 年末 2020 年末 本年末比上 年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 16,319,667,628.76 15,392,653,924.41 16,375,832,611.51 - 0.34% 12,600,115,579.96 13,809,675,082.80 归属于上市公司股东的净资 产（元） 7,927,485,773.65 8,104,788,941.36 8,163,905,778.62 - 2.90% 6,607,496,148.58 6,651,190,318.58 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,181,683,010.42 1,784,337,440.65 1,114,367,481.21 1,707,900,656.63 归属于上市公司股东的净利润 161,578,759.88 264,062,657.07 151,725,602.91 72,625,454.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 54,440,724.84 204,072,408.44 143,471,580.39 26,138,266.98 经营活动产生的现金流量净额 157,547,348.48 19,533,664.23 - 311,520,573.87 206,249,050.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） - 77,159,058.06 - 20,964,286.32 - 12,341,200.47 主要系本期因搬迁移 交房产和土地产生的 搬迁资产交付损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 129,850,767.59 38,013,637.22 44,701,311.40 主要系本公司因石桥 路厂区搬迁补偿确认 的政府补助净额。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 1,149,217.06 债务重组损益 1,617,382.00 3,350,920.00 - 508,672.84 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 - 29,001,203.15 27,026,646.93 - 4,054,604.10 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 32,202,504.57 - 32,202,50 4.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 75,295,281.43 53,211,692.31 74,013,529.88 主要系银行理财产品 收益及出售杭州银行 可转债取得的净收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,214,403.44 - 2,606,122.77 6,335 ,775.38 主要系 收到中钢设备 有限公司支付的赔偿 款。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 13,388,887.75 12,239,646.17 17,931,245.32 少数股东权益影响额（税后） - 7,840,808.41 15,574,355.08 22,676,826.36 合计 221,869,493.91 103,570,207.75 35,335,563.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适 用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 2021年是“十四五”规划的开局之年，中国经济在全球疫情持续影响、国际环境更趋复杂的背景下逐 步恢复、稳步增长，国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名 列前茅；经济规模达114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。 就公司产品所对应的主要细分领域看，2021年，在“能耗双控”政策影响下，能源品价格步入上行通 道，石油与化工行业普遍回暖，全行业经济运行业绩超预期。根据中国石油和化学工业联合会发布数据，2021年，全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长5.3%，其中炼油业累计实现营收和利润分别为4.4 万亿元和1874.0亿元，同比分别增长30.1%和318.2%；化工行业累计实现营收和利润分别为8.7万亿元和 7932.2亿元，同比分别增长31.1%和85.4%，创历史新高。化工行业中，除煤化工外，其他子行业均实现盈 利。根据国家统计局数据，2021年，我国原油加工量达到7.03亿吨，同比增长4.3%；成品油产量3.57亿吨， 同比增长7.9%。报告期内，石油化工行业新增项目投资减少，但大型炼化一体化项目仍处于增长阶段，行 业迈向大型化、一体化、集群化以及规模化发展格局。煤化工行业逐渐淘汰高耗能产业链，传统煤化工装 备市场需求面临萎缩，新型煤化工行业倡导向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展，着力构建清洁 低碳、安全高效的能源体系，但在国内“双碳”目标和“两高”政策的调控下，新增项目受到严格审批， 产能难以大幅持续扩张。 2021年，电力行业运行平稳，全年电力消费增速实现两位数增长，发电量突破8万亿千瓦时，电力装 机结构延续绿色低碳发展态势，电力投资持续增加。2021年全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长 7.9%，其中，水电装机3.91亿千瓦、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、生物质发电装机3798 万千瓦，分别同比增长5.6%、16.6%、20.9%、28.7%。报告期内，随着国家“双碳”政策的推进以及下半 年各省份针对性政策细则的落地，电力行业淘汰落后产能、鼓励区域集中供热、推动节能降耗的力度持续 加大。 2021年，我国进入实现双碳目标的关键期、窗口期，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻 新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，两者共同构成贯 穿碳达峰、碳中和两个阶段的顶层设计。一系列政策的出台将加快中国能源结构调整和科技创新的步伐， 倒逼高能耗行业深研低碳方式，推动产业转型。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的工业透平机械装备和服务提供商，主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类 工业透平机械。公司的经营模式和特色是以销定产，为每个客户单个项目开展设计制造，可以最大程度地 满足客户工程项目的个性化需求。公司采用先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计，同时运用 信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外，公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运 维、远程监控等相关服务。 工业汽轮机以高温高压蒸汽作为工作介质，通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业设 备。工业汽轮机按其驱动对象不同，可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主 要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、 轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并 同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、 城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。 在燃气轮机业务上，公司与西门子能源就高效率、高可靠性、低排放的先进天然气燃气轮机SGT-800 机型开展合作进入天然气分布式能源领域，机型逐步拓展到SGT-300、SGT-700、SGT5-2000E。作为西门子 燃机在国内的总成套商，公司从项目采购与集成实施两个方面开展燃机业务，已具备分布式能源联合循环 项目的选型能力，建立了完善的系统配套标准和材料体系，可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和 配套工作。在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中， 公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方 案，向客户提供产品全生命周期的运行保障服务，这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。 作为国内重大工业装备制造企业，公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面： （1）市场需求导向：由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同，因此相关的市场需求呈现 不同的波动起伏。公司对产品市场进一步分层定位，实施差异化营销策略，整合板块，发挥效力，根据不 同客户需求，精准匹配、精准施策，进一步巩固原有市场地位，拓宽新领域市场占有率。 （2）产品技术创新：公司不断提升产品技术性能，从产品结构、核心部件、基础设计、制造工艺、 材料技术等方面进行科研攻关，推进产品智能化、集成化技术的开发。同时，公司与高校、科研单位合作 构建技术交流合作平台。 （3）产业结构升级：公司与西门子联手进军分布式能源市场，加强天然气分布式能源的开发利用， 在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中，公司不仅能 够为客户提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。 （4）企业品牌与市场地位：公司目前是国内重要的工业汽轮机研发和制造基地，也是国内工业汽轮 机行业标准制订的主要单位，在国内工业驱动领域市场占有率保持领先。公司产品在国内市场享有较高的 声誉和品牌影响力。 （5）成本控制水平：由于国内人力成本持续上涨，而工业产品价格持续下降，产品盈利能力面临严 峻考验。公司近年来不断通过优化组织结构、改进业务流程、完善供应链控制、加强风险管控等途径来有 效控制经营成本。 （6）重视精品工程与服务：推进重点项目管理，对重点项目进行周密策划，实施质量动态监管；重 视产品售后服务市场，整合现有资源提高售后服务主动性，延长产品价值链，推进公司向服务型制造转型。 三、核心竞争力分析 （1）技术优势 公司拥有完整的工业汽轮机技术创新体系，建有国家、省、市级技术中心，博士后工作站、院士工作 站等技术创新平台，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌 握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动式工业汽轮机领域有近600余种型号可供用户选择，具备了 覆盖150MW以下的工业汽轮机研发和设计能力。在燃气轮机方面，公司与西门子能源开展合作，已具备分 布式能源联合循环项目的选型能力，可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。 （2）方案解决优势 公司工业汽轮机的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过 程能兼顾成本、交货期和客户需求，能满足个性化需求逐步提升的市场发展趋势。公司在燃气轮机业务项 目上，一直致力于国产化工作，逐步实现了销售、生产、安装、调试、运行、培训及售后维修等一站式本 土化服务，为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。 （3）品牌优势 公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营 销，在国内工业汽轮机市场上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司产品先后获得多个重要 目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。 （4）服务优势 公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力，而 且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。公司能够提供对机组运行状态进 行远程监测的服务，能够为用户提供产品全生命周期的可靠运行保障。 （5）人力资源优势 公司高度重视人才队伍的建设和积累，培养和集聚了国内工业汽轮机行业的研发、设计、工艺、试验、 质量等多领域技术人才，形成了专业学科完整的产品研发团队。公司在现代工业制造领域打造了一支以技 能大师和高级技师领军的高级技能人才队伍，为提升产品质量提供了可靠保障。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司围绕“数字赋能、转型升级、人才强企、高质发展”的年度工作方针，在持续做好疫 情防控工作的同时，稳步提升制造基地产能，全力保障合同交付；扎实推进技术研发工作，用工匠精神制 造精品；探索构建大客户营销管理体系，巩固市场竞争优势；谋划推进“十四.五”战略规划，开启转型升 级和高质量发展之路。 2021年全年实现营业收入578828.86万元，利润总额83254.75万元，净利润72724.78万元，其中归属 于上市公司股东的净利润为64999.25万元。与上年同期相比，营业收入同比增长21.54%，利润总额同比增 长25.93%，净利润同比增长25.49%，归属于上市公司股东的净利润同比增长36.48%，在“双碳”政策和经 济增速放缓的宏观背景下，经营数据实现逆势增长，“十四.五”实现了开门红。 1、聚焦市场 报告期内，面对“双碳”政策下严峻的市场形势和激烈的竞争格局，公司通过强化“绕前销售”，深 化板块联动机制，稳住了工业驱动市场，典型项目有宁夏宝丰三期煤制甲醇项目、中石化巴陵石化己内酰 胺项目、中石化安庆石化炼油转化工配套项目；通过抓住火力发电投资机遇，奋力拼抢工业发电市场，发 电领域合同承接比去年同期有所增长，陆续获得铂瑞能源义乌高新区智慧能源中心项目、嘉化能源50MW背 压发电项目、蓬威石化低压余热发电项目等；通过准确预判“控炼增化”的行业背景，找准新材料市场发 展方向，开拓了新兴领域市场；燃机市场逐步向好，成功签约华电江都天然气分布式能源项目、海宁光耀 天然气分布式能源项目、亚太森博纸业自备电站项目等。 2、数字赋能 报告期内，公司持续推进智能化建设，推动企业数字转型。持续优化MES系统，助力生产管理精细化。 全面推进ERP建设，结合公司“量体裁衣”的单件小批量生产特点，确定ERP选型方案。完成制造基地数字 化工厂建设蓝图，完成数字化工厂建设初步方案，工业互联网平台和服务管理平台投入试运行。全面投入 新办公自动化系统的使用，制度流程和管理平台大规模上线，拥有自主知识产权的快速协同开发平台持续 优化，与新办公自动化系统深度结合，实现办公流与业务流的贯通。 3、转型升级 报告期内，公司“基于设备全生命周期管理的大客户管理体系”的实施推进取得了一系列成果，先后 与沈鼓续签战略合作协议，与恒力石化签订战略及长协合作协议，与各工程总包公司的关系进一步巩固， 大客户培训体系初步建立，首轮次客户培训工作取得市场良好反馈。为实现向服务型制造转型，构建“大 服务”发展方向，报告期内公司完成“两线”服务团队构建，重点突破“运维培训、技术培训、巡检诊断” 等模块。成立杭州汽轮新能源有限公司，与西门子能源合作成立了“杭汽轮与西门子能源联合技术中心”， 全面进军分布式能源、热电改造和新能源领域。 4、人才强企 报告期内，公司以夯实人力资源基础、提升人力资源管理效能、优化人力资源管理机制三个方面为抓 手，推进实施人力资源提升工程。逐步树立绩效导向的人才评价模式，着力构筑基于价值创造的人力资源 管理体系。完成“叶装技能大师工作室”等八个“公司级技能大师工作室”的评定工作，充分发挥高技能 人才在技术创新、技艺传承、基层管理等方面的积极作用；成功实施股权激励计划，制定实施股权激励对 象的绩效考核办法，进一步建立和健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才。 5、高质发展 报告期内，公司加快科研攻关，产品开发成果丰硕。公司重点围绕产品效率提升、参数提高、技术更 新、产品拓展，聚焦大空分、大乙烯、亚临界、高背压、低压余热利用等领域高难度项目开展研究，共验 收科研攻关项目29项，完成新产品开发和科研攻关立项38项，其中新产品达15项，创历年新高。公司“核 岛应急辅助给水泵用汽轮机研发及应用”项目和“低品质能源高效利用技术与应用”项目获得浙江省机械 工业联合会2021年科学技术奖一等奖；“工业汽轮机高效高可靠叶片关键技术研发与应用”获省科技进步 一等奖；“大流量空冷汽轮机低压级组末级叶片”获中国专利优秀奖。报告期内，公司结合管理创新工作 全面推进对标世界一流，实现管理提升，围绕企业转型升级、高质量发展要求，推进“十四五”战略目标 的分解和跟踪，确保战略的稳步实施和优化改进。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,788,288,588.91 100% 4 ,762,315,089.10 100% 21.54% 分行业 锅炉及原动设备制造 5,310,076,826.69 91.74% 4,273,794,908.16 89.74% 24.25% 其他 478,211,762.22 8.26% 488,520,180.94 10.26% - 2.11% 分产品 工业汽轮机及配套 4,779,343,162.52 82.57% 3,857,031,725.18 80.99% 23.91% 备配件 460,199,251.65 7.95% 361,838,901.92 7.60% 27.18% 水轮发电机组 70,534,412.52 1.22% 54,924,281.06 1.15% 28.42% 工程服务 149,654,313.59 2.59% 73,698,221.21 1.55% 103.06% 其他 328,557,448.63 5.67% 414,821,959.73 8.71% - 20.80% 分地区 境内 5,542,046,290.01 95.75% 4,659,4 25,434.38 97.84% 18.94% 境外 246,242,298.90 4.25% 102,889,654.72 2.16% 139.33% 分销售模式 直销模式 5,788,288,588.91 100.00% 4,762,315,089.10 100.00% 21.54% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 锅炉及原动机制造业 5,310,076,826.69 3,709,796,733.03 30.14% 24.25% 28.42% - 2.27% 分产品 工业汽轮机及配套 4,779,343,162.52 3,369,080,526.65 29.51% 23.91% 27.90% - 2.20% 分地区 境内 5,542,046,290.01 3,929,322,456.12 29.10% 18.94% 22.94% - 2.31% 分销售模式 直销模式 5,788 ,288,588.91 4,091,955,492.69 29.31% 21.54% 25.39% - 2.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 汽轮机 销售量 台套 425 384 10.68% 生产量 台套 420 388 8.25% 库存量 台套 184 189 - 2.65% 燃机 销售量 台套 5 2 150.00% 生产量 台套 5 2 150.00% 库存量 台套 0 0 压缩机 销售量 台套 7 4 75.00% 生产量 台套 8 4 100.00% 库存量 台套 8 7 14.29% 发电机 销售量 台套 118 127 - 7.09% 生产量 台套 126 129 - 2.33% 库存量 台套 73 65 12.31% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 燃机、压缩机产品在我公司总产品中产量小、占比低，因此本期绝对产销存量的小幅变动引起相对增减幅度大幅波动。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业汽轮机及配套 —— 3,369,080,526.65 82.33% 2,634,136,189.72 80.72% 27.90% 备配件 —— 268,252,260.97 6.56% 204,409,114.97 6.26% 31.23% 水轮发电机组 —— 72,463,945.41 1.77% 50,192,957.81 1.54% 44.37% 工程服务 —— 144,392,125.53 3.53% 75,822,166.00 2.32% 90.44% 其他 —— 237,766,634.13 5.81% 298,692,237.14 9.15% - 20.40% 小计 4,091,955,492.69 100.00% 3,263,252,665.64 100.00% 25.39% 说明 ： 公司收购杭汽轮集团下属相关公司股权后，相关数据均按同口径数据列示。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见本报告第六节七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,010,404,293.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 863,528,660.95 14.92% 2 客户二 535,852,774.32 9.26% 3 客户三 238,698,964.53 4.12% 4 客户四 204,182,300.88 3.53% 5 客户五 168,141,592.97 2.90% 合计 -- 2,010,404,293.65 34.73% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,073,389,974.59 前五名供应商合计采 购金额占年度采购总额比例 20.72% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 565,892,014.16 10.92% 2 供应商二 198,224,188.50 3.83% 3 供应商三 187,109,004.60 3.61% 4 供应商四 65,850,671.04 1.27% 5 供应商五 56,314,096.29 1.09% 合计 -- 1,073,389,974. 59 20.72% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 202,868,557.82 234,574,261.47 - 13.52% 无重大变动 。 管理费用 660,284,323.30 545,097,001.83 21.13% 主要系业绩增长职工薪酬增长；上年同 期因 “ 疫情 ” 享受社保减免。 财务费用 9,748,924.22 49,179,344.24 - 80.18% 主要系本期汇兑净损失减少。 研发费用 350, 216,635.11 233,881,231.71 49.74% 主要系本期研发投入增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目 名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 亚临界参数 EUNG80/63 汽 轮机开发 通过开发 EUNG80/63 机型，完善公司机型 技术储备，该机型能够提高发电量，降低能 耗，符合国家提倡的节能减排政策。 目前正在开 发中。 开发出 EUNG80/63 新 机型。 提高汽轮机发电量，降低能耗，提高 公司产品的竞争力，丰富公司机型技 术储备。 大型合成气压 缩机用汽轮机 HNKS40/50 开 发 攻克高功率高转速反动式大型合成气领域 用工业汽轮机，贴合市场发展趋势，进一步 完善公司的设计体系，强化了公司在合成气 领域的竞争力。 目前正在开 发中。 攻克高功率高 转速反动式大 型合成气领域 用工业汽轮机。 满足市场需要，贴合市场发展趋势， 拓宽和补充公司设计体系，稳固提升 公司实力，在该领域项目竞争中处于 技术优势地位。 实验室能力提 升与 CNAS 认证 通过 CNAS 认证，提高实验室能力水平， 表明实验室具备了按有国际认可准则开展 检测服务的技术能力。 目前正在认 证中。 通过 CNAS 认 证。 提高公司实验 室水平，具备按有国际 认可准则开展检测服务的技术能力， 能够更好的为国际客户服务，获得国 际客户的认可。 生产基地数字 化工厂建设 通过对杭汽轮制造基地的数字化改造，达到 杭汽轮数字化工厂建设的目的。 目前正在实 施建设中。 建设数字化工 厂。 借助数字化工厂的建设，杭汽轮可实 现制造过程的数字化智能化，进而实 现产品设计、工艺、制造、服务全过 程的智能化，向智能制造时代迈进。 节流高速冷凝 发电 NK50/1.7 汽轮机开发 开发 NK50/1.7 新机型，弥补了高速发电系 列 GK1.3 与 GK2.1 之间的空缺，丰富公司 技术储备。 目 前正在开 发中。 开发出 NK50/1.7 新机 型。 该高转速发电系列汽轮机效率 高、成 本低，对我公司实现业务增长、提高 利润、开拓发电市场有很大 推动作用。 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 762 949 - 19.70% 研发人员数量占比 19.01% 23.98% - 4.97% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 218 174 25.29% 硕士 426 582 - 26.80% 其他 118 193 - 38.86% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30 岁以下 88 104 - 15.38% 30~40 岁 401 493 - 18.66% 40 岁以上 273 352 - 22.44% 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 350,216,635.11 233,881,231.71 49.74% 研发投入占营业收入比例 6.05% 4.91% 1.14% 研发投入资本化的金额（元） 0 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □ 不适用 研发人员数量 和 构成 发生变化的主要原因是 公司 2021 年开始缩减统计辅助研发人员 ，突出 一线研发人员 。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,423,863,579.31 4,599,935,940.49 17.91% 经营活动现金流出小计 5,352,054,090.28 3,971,050,165.37 34.78% 经营活动产生的现金 流量净额 71,809,489.03 628,885,775.12 - 88.58% 投资活动现金流入小计 4,670,633,768.49 3,882,568,833.9 7 20.30% 投资活动现金流出小计 4,863,666,686.48 3,942,727,996.4 7 23.36% 投资活动产生的现金流量净额 - 193,032,917.99 - 60,159,162.50 - 220.87% 筹资活动现金流入小计 540,815,995.86 410,800,000.00 31.65% 筹资活 动现金流出小计 799,379,929.92 829,790,258.00 - 3.66% 筹资活动产生的现金流量净额 - 258,563,934.06 - 418,990,258.00 38.29% 现金及现金等价物净增加额 - 382,815,680.03 126,841,422.98 - 401.81% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 71,809,489.02 628,885,775.12 -88.58% 主要系本期支付的各项税费 及燃机采购 同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -193,032,917.99 -60,159,162.50 -220.87% 主要系本期收购同一控制下 多家公司股权支付现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -258,563,934.06 -418,990,258.00 38.29% 主要 系本期银行贷款净额增 加，上年同期有回购库存股。 现金及现金等价物净增加额 -382,815,680.03 126,841,422.98 -401.81% 主要 系经营活动产生的现金 流量净额同比减少 。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系本期支付各项不影响当期净利润的税费 4.15 亿和 燃机采购支出增加 。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 其他收益 202,548,518.03 2 4.33% 主要系搬迁补偿款确认收益。 —— 投资收益（损失以 “ － ” 号填列） 168,937,379.22 20.29% 主要系确认杭州银行分红、可转债及理财 产品投资收益。 —— 营业外收入 134,352,975.28 16.14% 主要系与中钢设备有限公司解除霍邱项目 燃机合同，确认损失赔偿 1.09 亿元。 —— 营业外支出 88,887,299.33 10.68% 主要系本期资产移交确认的搬迁损失。 —— 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动 说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,622,883,247.79 9.94% 1,999,509,842.32 12.21% - 2.27% —— 应收账款 1,997,950,120.70 12.24% 1,668,235,154.01 10.19% 2.05% —— 合同资产 583,026,649.99 3.57% 535,880,910.51 3.27% 0.30% —— 存货 3,041,643,747.35 18.64% 2,306,57 4,195.23 14.09% 4.55% —— 投资性房地产 6,903,986.07 0.04% 7,949,408.86 0.05% - 0.01% —— 长期股权投资 0.00% 11,899,308.84 0.07% - 0.07% —— 固定资产 1,658,423,191.83 10.16% 1,309,749,127.82 8.00% 2.16% —— 在建工程 517,835,956.11 （未完）  |