[年报]时代新材(600458):2021年年度报告
原标题:时代新材:2021年年度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 明 被委托人姓名 董事 杨军 工作原因 刘军 董事 张向阳 工作原因 李略 董事 刘建勋 工作原因 李略 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 彭华文 、主管会计工作负责人 黄蕴洁 及会计机构负责人（会计主管人员） 麻帅杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的 净利润为人民币181,441,224.99元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 1,188,553,675.77元。 公司第九届董事会第十二次审议通过公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润，拟定利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税 ），截止2021年12月31日公司总股本802,798,152股，拟派发现金股利64,223,852.16元。本年度 公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的35.40%。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中第六点“公司关于公司未来发 展的讨论与分析”中第四点“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 31 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 45 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 58 第八节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 59 第九节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 59 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 64 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务 报表 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 新材德国（博戈） 指 公司控股子公司中国中车新材料科技有限公司 CRRC New Material Technologies GmbH 代尔克公司 DELKOR 公司 指 公司全资子公司代尔克轨道有限责任公司 Delkor Rail Pty Ltd 中铁宏吉 指 公司全资子公司襄阳中铁宏吉工程技术有限公司 橡塑元件 指 公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 天津风电 指 公司全资子公司天津中车风电叶片工程有限公司 香港子公司 指 公司全资子公司时代新材（香港）有限公司 时代华先 指 公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司 青岛华轩 指 公司控股子公司青岛中车华轩水务有限公司 中车新锐 指 公司控股子公司株洲中车新锐减振装备有限公司 博锐科技 指 公司间接控股子公司青岛博锐智远减振科技有限公司 时代瑞唯 指 公司间接控股子公司株洲时代瑞唯减振装备有限公司 力克橡塑 指 公司参股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 时代工塑 指 公司参股子公司株洲时代工程塑料科技有限责任公司 时代绝缘 指 公司参股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司 渌园科技 指 公司参股子公司株洲渌园科技有限公司 弘辉科技 指 公司参股子公司湖南弘辉科技有限公司 湖南国芯 指 公司参股子公司湖南国芯半导体有限公司 时代华鑫 指 公司参股子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司 中车株洲所 指 公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司 中国中车 指 公司间接控股股东中国中车股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 株洲时代新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 时代新材 公司的外文名称 ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TMT 公司的法定代表人 彭华文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏智 林芳 联系地址 株洲市天元区海天路18号 株洲市天元区海天路18号 电话 0731－22837762 0731－22837786 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 株洲市高新技术开发区黄河南路 公司注册地址的历史变更情况 412007 公司办公地址 株洲市天元区海天路18号 公司办公地址的邮政编码 412007 公司网址 http://www.trp.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董监事（总经理）办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 时代新材 600458 / 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座 办公楼8层 签字会计师姓名 雷江、林莹 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 14,050,619,368.59 15,080,116,346.04 -6.83 11,872,399,888.91 归属于上市公司股东的净利润 181,441,224.99 326,596,315.14 -44.44 90,105,137.91 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 37,935,429.57 197,528,935.30 -80.80 -631,020,814.80 经营活动产生的现金流量净额 256,369,314.21 2,418,190,185.50 -89.40 1,220,812,067.95 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,840,382,958.51 4,779,334,501.96 1.28 4,633,986,439.49 总资产 16,296,608,563.96 15,996,427,449.28 1.88 15,566,475,238.68 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.23 0.41 -43.90 0.11 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.41 -43.90 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.05 0.25 -80.00 -0.79 加权平均净资产收益率（%） 3.79 6.91 减少3.12个百分点 1.91 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 0.79 4.18 减少3.39个百分点 -13.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,786,333,609.05 3,840,325,528.58 3,131,507,204.02 3,292,453,026.94 归属于上市公司股东的净利润 76,653,537.93 57,666,399.98 16,685,504.88 30,435,782.20 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 64,888,758.08 56,041,172.54 -2,252,814.92 -80,741,686.13 经营活动产生的现金流量净额 -246,676,394.77 -40,956,718.03 -612,659,687.65 1,156,662,114.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,328,508.86 2,063,107.65 41,011,078.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 87,207,794.93 129,625,638.03 50,773,500.05 债务重组损益 335,200.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 -924,751.46 -8,100,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 9,162,134.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,611,310.08 9,502,900.01 14,573,893.48 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 19,140,548.89 11,139,869.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,405,790.57 -14,978,715.40 9,673,390.03 处置子公司产生的投资收益 481,637,821.92 处置子公司剩余股权按公允价值重新计量产 生的利得 259,343,442.57 减： 所得税影响额 18,560,797.85 11,850,212.31 126,481,510.53 少数股东权益影响额 （税后） 3,702,608.60 5,932,541.94 1,305,663.48 合计 143,505,795.42 129,067,379.84 721,125,952.71 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，产品延伸到橡胶、塑料、复合材料、功 能材料等多个领域，在轨道交通、风电、汽车、高性能高分子材料等多个产业领域实现大规模工 程化应用。依托公司多年来的研发投入和市场积累，公司已形成了“多元化、国际化、高科技” 的产业格局。 报告期内，公司面向“十四五”发展新蓝图，围绕“跨行业发展，国际化经营”的战略理念， 科学统筹各项经营与改革工作，克服原材料价格持续上涨、汽车行业缺芯减产等不利因素，全年 实现营业收入140.51亿元、归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，经营品质整体受控，产业 地位得到稳固。公司始终坚持创新引领，定位高端突破，打造产业协同，加强产融结合，加速资 源整合，健全防控体系，降低经营风险，在较为艰难的形势下，实现了“十四五”良好开局。 报告期内，轨道交通产业围绕“保增长、拓增量”的目标，多措并举持续巩固轨道交通市场 的优势地位，完成销售收入31.75亿元，较上年同期27.36亿元增长4.39亿元，肩负起了稳增 长的使命责任。 市场开拓稳步推进： 轨道交通板块：国内市场方面，机车车辆市场重点突破主机厂新型平台项目，在智能高铁动 车组转向架项目实现悬挂产品全覆盖；深度挖掘国产化项目，实现和谐号CRH380A、CRH6A型动车 组关键减振部件的评审与小批量装车，极大丰富了主型动车组配套产品的种类；在城轨市场有效 提升空簧、扭杆份额，保证一系簧主导地位；标准化地铁项目稳步推进，样车预计2022年下线， 将实现空簧、扭杆、橡胶件全系列装车；继打造北京、上海属地化检修基地后，2021年新建广州 动车段检修基地，进一步完善了城轨检修营销网络，城轨检修市场布局已覆盖到18个城市。海外 市场方面，大客户累计新增订单超3.5亿元。获取德、法铁高端市场订单超3000万元；获取欧洲 主机厂阻燃产品批量订单超5000万元，实现全系阻燃产品的覆盖；在韩国、西班牙、印度等重点 主机厂市场累计新增订单超7000万元；首次进入美国线路市场，获取美国波士顿地铁项目；在非 洲、“独联体”、南美、东欧、东南亚、中东6个新区域启动全面市场布局，开拓新客户5家， 累计获取订单超3000万元；抢占出口动车组项目，获得雅万高铁全部扭杆、空簧订单，金额超千 万元。 工业与工程板块：复合材料桥枕产品首次应用于港澳地区；线路市场以上盖物业项目为推手， 取得无锡4号线某路段上盖物业示范项目，助力减振降噪产业跃上新台阶；桥建市场相继中标中 国天辰、五环等LNG储罐隔震支座项目、中国石化龙口LNG储罐工程用隔震支座项目，中标金额 超8000万元，并与中国寰球签订为期三年的采购框架协议；锚具产品首次突破东南亚市场，获取 中泰高铁千万级项目；获取拉各斯轻轨项目订单，支座产品首次进入非洲，成功获取扣件系统以 及桥梁支座的市场准入资质；钢弹簧浮置板项目取得长沙、西安、苏州三座城市的市场突破，中 标金额约3000万元；成功获取无锡S1城轨支座订单超2000万元，首次取得城轨支座业绩。 管理水平持续提升： 坚持降本增效，把握大宗材料行情，整合工序及采购品类，加强材料替代、工艺优化、结构 优化、自动化，实现标准成本不断下降，特别在原材料大幅涨价，产值同比下降的情况下，多措 并举，实现产值成本率的降低。持续推进集成产品开发（IPD）管理，以“四个导向”（即市场、 问题、价值、效益）为原则，以提升顾客满意度、提升产线效益、提升产品竞争力为目标，通过 与精益体系结合，深入推进重点项目的集成产品开发（IPD）管理。 报告期内，风电行业迎来“平价元年”，尽管存在风电招标价格持续下降，新增并网装机容 量走低，主要原材料价格居高不下等不利因素，全年仍完成销售收入50.98亿元，较上年同期 68.83亿元减少17.85亿元，但较抢装前2019年的销售收入23.25亿元仍有明显增长，同时市场 占有率近两年保持持续上升的趋势，进一步巩固了国内行业第二的地位。 市场份额稳中有升： 加快新叶型研发批产速度，抢占市场先机，为6家客户完成12款新产品开发工作；国内陆上 市场完成3.XMW、4.XMW叶片的设计开发，海上市场攻关7-8MW及以上大功率叶片的开发。 “双海战略”持续推进： 助力实现“双碳”目标，大力挺进海上风电领域，2021年完成射阳工厂海上叶片能力建设， 为海上业务增长做好充分准备；助推增量新突破，完成海外建厂的实地考察，对当地资源、环境、 人口和工业园情况作了详细调研。 产能布局不断优化： 蒙西工厂完成新叶型产能布局，获得客户认可；以市场项目为牵引，研究和推进国内东北、 西北、西南工厂的选址与建设工作。 精益管理持续深耕： 搭建精益运营管理、工艺技术、质量管控、人才培养等标准化管理体系，实现标准化可复制 的叶片产业管控模式；深挖降本潜力，实施“全流程”精益降本，开展降本增效分层管理工作； “大型风力发电数字化工厂项目”顺利通过国家工信部验收，建立国内第一个风电叶片数字化工 厂。 报告期内，面对全球汽车芯片短缺、部分原材料价格上涨、新冠疫情反复的艰难局面，新材 德国（博戈）通过采取研发创新、市场开拓、资源整合以及降本增效等多项有力措施，完成销售 收入54.63亿元，较上年同期52.49亿元增加2.14亿元。 新材德国（博戈）在传统汽车零部件行业加大了市场开拓力度，获得了多个关键批量订单， 有利于其未来经营的稳定性。同时，新材德国（博戈）加快了汽车电动化的战略转型，全年收获 了高端新能源车企的多个平台订单，大部分订单将在低成本地区生产，实现了产品及客户结构的 优化。 新材德国（博戈）积极加大技术研发力度，加快汽车轻量化战略转型。2021年，新材德国（博 戈）实现高精度生产下的摩擦焊及激光焊技术突破，完成全球首个铝型材变速箱减振支架生产交 付，突破此项产品钢结构材料限制，该产品将配套奔驰所有B级及以上平台车型；在中国区实现 了高端新能源汽车零部件订单领先交付，打破了此前均由欧洲区首先交付的惯例。 新材德国（博戈）积极与客户沟通，降低订单延迟和订单取消的影响；同时积极与供应商展 开谈判，寻求采购降本，并通过实行短时工作制、优化产品设计等多项措施实现降本增效。 为改善新材德国（博戈）经营状况，提升经营效益，补充其发展所需资金，公司控股股东中 车株洲所向新材德国（博戈）增资8500万欧元，用于支持新材德国（博戈）建设低成本地区产能 以及发展中国区业务，确保其健康可持续发展。 报告期内，公司新材料等其他市场完成销售收入3.15亿元，较上年同期2.12亿元增加1.02 亿元。 2021年，公司围绕增强自主创新能力，提升原创能力和关键核心技术突破能力，在高分子新 材料研发和工程化应用推广上取得重大突破。实心车轮、安全轮等新型聚氨酯轮系产品完成装车 考核，缓冲块产品批生产稳定，已顺利进入市场；PAI聚酰胺酰亚胺成型加工的行业难题顺利解 决，有望打破全球独家供货的垄断局面；芳纶沉析纤维已进入批量供货阶段；多款电容隔膜产品 提速研发，中试产品性能与进口产品相当；有机硅产品体系再次扩充，成功开发了航空座椅垫、 电气柜密封条、导热垫等新产品；复合材料动力叶片生产效率提升，顺利完成生产交付。 2021年，公司控股子公司时代华先在芳纶材料及电容隔膜材料市场获得新突破，芳纶系列产 品国产化替代持续推进，芳纶材料及制品在轨道交通领域实现小批量应用，芳纶蜂窝纸通过FACC 认证；电容隔膜材料通过与行业高端客户共同推进5G、快充等高端领域用电容器产品的开发、应 用工作。同时，公司正在积极推进时代华先增资扩股和加强市场推广等方面的工作，进一步激发 企业发展活力，将为企业实现健康、可持续发展奠定坚实基础。 2021年，公司控股子公司青岛华轩紧紧围绕“化解重大历史风险、做好现有项目执行、稳妥 开展新项目”三大目标，持续开展逾期应收账款清收工作，重大历史风险化解取得重要成果，有 序推进制造业转型升级，核心经营指标超额完成，青岛华轩总体经营业绩实现扭亏为盈，实现净 利润1271万元。 2022年，公司将重点围绕以下方面开展经营工作：1、轨道交通市场要实现“稳增”，围绕车 辆减振市场巩固优势地位，加大海外线路市场的份额提升，针对服务、运维、配件、全寿命周期 管理等新机会做好维保市场拓展。2、工业与工程市场要实现“拓新”，围绕线路减振、桥建隔震、 系统减振等工业工程领域，强化顶层策划，加速产业协同与资源配置，加强系统减振能力的打造， 以差异化产品构筑竞争优势。3、风电叶片市场要实现“攀高”，聚焦竞争格局演变，提速双海战 略落地，纵深全球产能布局，以技术、成本、质量、产能等多维度优势，构筑系统级竞争壁垒， 实现市场份额与盈利能力的再提升。4、汽车零部件市场要实现“优化”，重构全球产能布局，在 巩固既有战略客户的同时，大力拓展亚洲区市场，抢抓新能源汽车的发展机遇，推进产品结构转 型升级。5、新材料市场要实现“破局”，继续推进芳纶材料的国产化替代，持续调整产品销售结 构，提升高毛利产品的占比，改善盈利能力，提升市场份额。 2022年，公司将坚持“高质量发展”的工作主线，深度改革组织机构，提升技术中心定位， 将其更名为材料工程与技术研究院，承担前沿技术研究、技术支持、项目孵化等职责；成立新材 料事业部，承担公司新材料产业化职能，拓展种子业务，承担双碳产业的探索与拓展；从原轨道 交通事业部中划分成立工业与工程事业部，聚焦资源加强线路减振、桥建隔震、系统减振等工业 工程领域开拓力度；赋能成长型与战略型业务，实现经营品质再上新台阶；以业绩为导向，推行 激励多元化，完善中长期激励机制；通过加强资本运作力度以提高各产业综合实力、解决新产业 发展问题，推进产业数字化进程，坚持降本增效，做好风险防控，提高管理水平，开创高质量发 展新局面。 二、报告期内公司所处行业情况 时代新材紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产业、面向 高端产品，所涉及的多个业务领域处于国内外领先地位。公司目前在全球轨道交通弹性元件产品 领域规模第一，在线路、桥梁建筑减隔震等其他领域均处于行业前列，是轨道车辆减振全套方案 提供者和减振产品研发制造品类最为齐全的企业之一；在风力发电领域是风电叶片规模位居国内 第二和国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造 能力的企业；风电风机弹性减振产品销售规模和市场占有率位居国内第一；在全球汽车减振细分 领域规模排名第三，是全球第一个主动减振产品批量装车推广应用企业；在高分子新材料产业领 域发展上，近几年先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶 材料、聚酰亚胺材料、有机硅材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托多年 来的研发投入和市场积累，公司已经发展成为跨行业发展，国际化经营的高科技公司。 三、报告期内公司从事的业务情况 时代新材以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，致力于从事轨道交通、风力发电、 汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，产品品种千余种。轨道交通 产业主要从事轨道车辆减振、线路减振、桥梁减震隔震、车体新型材料产品的研发、制造和销 售；风电产业主要从事风电叶片的设计、生产、销售及运维业务；汽车产业主要从事高端汽车减 振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售；高分子新材料产业主要从事高性能聚氨酯、长玻纤增 强热塑性复合材料、芳纶材料、先进纸基材料、有机硅、PAI聚酰胺酰亚胺等新材料业务的研究 与工程化应用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）雄厚的技术研发实力 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家企业技术中心、企业博士后科研工作站、 国家地方联合工程研究中心、国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心四大国家级技术 创新平台。公司拥有先进完备的技术研发平台和检测分析装备，拥有一支专业结构合理，跨学科、 高层次的各类专业人才队伍。公司围绕高分子及复合材料形成了减振技术、降噪技术、轻量化技 术、绝缘技术及阻燃技术五大核心技术，具备了高分子材料合成及改性能力、结构设计与仿真能 力、复合材料制备能力、振动控制能力、系统结构方案能力、工艺装备设计能力和检测能力分析 评价七大核心能力，产品及其系统解决方案广泛应用于高铁、动车组及铁路干线新型机车和货车， 城市轨道交通及工程机械行业，风电产业，汽车产业等领域。公司在轨道交通、风电、汽车三大 核心产业已经实现领跑，在工程建筑、船舶部件、电子信息等产业逐步突破，逐步成为进口高分 子材料及其部件的国内首选供应商。公司已发展成为国内最具影响力的高分子材料的研究及工程 化推广应用的高科技产业基地之一。 （二）良好的产品品牌与企业信誉优势 公司以“连接世界、造福人类”为企业使命，致力于成为客户、股东、投资者和员工等利益 相关方欢迎和尊重的企业。“时代新材”是国内高分子材料应用领域最著名品牌之一，在国内外 市场中享有很高的声誉。先后获得湖南省第五届省长质量奖、湖南省质量信用AAA级企业、五星 级服务认证企业、湖南省诚信建设示范单位、湖南省治理信誉等级AAA级企业、湖南省重点工业 产品生产企业分组监督AA级企业、湖南省文明标兵单位、湖南省科学技术进步一等奖、湖南省质 量技术创新大赛一等奖等荣誉，同时也是湖南省新材料产业协会副会长单位、中国橡胶工业协会 副会长单位、2021年度全球非轮胎橡胶制品前50强单位和国家知识产权示范企业。 （三）优质的客户资源与不断优化的客户结构 时代新材有着行业一流的客户优势，公司拥有一批长期合作的优质客户资源。在轨道交通市 场，与世界主要先进机车车辆制造企业（中国中车、GE、BT、ALSTOM、WABTEC、EMD、SIEMENS、 CAF、ROTEM、TALGO、PESA等）建立战略合作关系并实现批量供货的供应商，并为GE、庞巴迪悬 挂部件全球最大供应商，也是国铁集团及众多城市地铁公司的减振部件核心供应商；在工业与工 程市场，是国内悬挂部件和铁路桥梁支座产品最大供应商之一，产品出口澳大利亚、意大利、俄 罗斯、秘鲁、罗马尼亚、韩国和马来西亚等国家，是五大扣件集成商、三大桥梁厂以及中铁、中 交、中建各大施工单位的主要供应商；在风电市场形成国内以远景能源、浙江运达、中车风电、 上海电气风电等为主，海外以Vestas、Nordex等为主的，大力开发哈电风能、华锐风电、海装风 电等新客户的同时，系统性提升风电叶片运维市场开拓和服务能力；在汽车市场紧跟全球行业发 展趋势，主要客户均为汽车行业内中高端一线品牌，与大众、奥迪、奔驰、宝马、一汽等形成了 紧密的战略合作关系，同时积极开拓日韩及国内高端车企零部件市场，并在新能源汽车零部件领 域持续获得批量订单。 （四）持续完善的国际化布局 公司立足国内保地位，面向全球谋发展，积极拓展海外市场。在轨道交通领域，已打造形成 多元化营销模式，在美国、加拿大、西欧、澳洲、印度拥有成熟的客户群，建成三个海外本地化 服务基地，营销网络基本覆盖了海外的主机厂，形成了一定的品牌效应。轨道交通减振降噪产品 在技术解决方案、产品质量、服务质量等综合竞争力方面已跻身于全球轨道车辆最高端弹性元件 行列，具备了与世界顶尖弹性元件同台竞技的实力。在风电叶片领域，深入推进“双海战略”， 通过国内客户配套出口、国外客户深入合作等模式，不断提高在双海市场的开拓能力和市场竞争 力，加快“走出去”的步伐，风电叶片目前已出口印度、法国、俄罗斯、瑞典等多个国家；谋划 通过海外建厂以配套国内外整机厂商，进一步拓宽海外业务，加速国际化发展。在汽车减振降噪 轻量化领域，稳步推进低成本基地的策略，近两年新建成无锡工厂、墨西哥工厂和斯洛伐克工厂 三期工程，推进全球资源全面整合工作；积极开拓日韩及国内高端车企零部件市场，在新能源汽 车零部件领域获得批量订单并形成销售；同时为调整新材德国（博戈）在全球资源布局，启动了 新材德国（博戈）可持续发展计划，以促进其稳步健康发展。现有的全球资源平台有力支撑了公 司各产业海外业务的拓展及业务协同，同时促成公司逐步构建全球化的生产、采购、营销、售后 网络体系，提升了公司在全球范围获取、整合、共享资源的能力。 （五）安全可靠的质量保障体系 公司建立了健全的、系统性的、安全可靠的质量保障体系，覆盖公司轨道交通、风力发电、 汽车零部件、工业与工程、新材料等各大产业领域，实现产品全生命周期的质量策划、质量保证 和质量控制，并逐步实现自动化和信息化；各产业领域均建立起了现代化、标准化的生产基地， 具备全球化的生产及供货能力。公司ISO9001、ISO/TS22163、IATF16949、CRCC、AS9100、DIN6701 等质量体系持续有效运行，各类产品均已通过权威机构的产品检测和资质认证。公司采取行业先 进的质量控制措施，产品实施了可靠性技术研究和寿命预测应用，从设计开发、原材料采购与验 收、生产过程控制、交付与服务的产品全寿命周期加强质量控制与保证，提升产品品质和优质服 务，获得了客户、行业及第三方的认可和好评。 五、报告期内主要经营情况 报告期内 ,公司完成销售收入 140.51亿元，较上年同期 150.80亿元减少 10.29亿元，降幅为 6.82%；实现的归属于上市公司股东的净利润为 1.81亿元，较 上年同期 3.27亿元减少 1.46亿 元。主要是 2021年风电行业市场需求回落，订单减少，公司风电产品收入规模下降。同时，由 于风电叶片产品销售价格下降、原材料价格上涨的共同影响，风电市场经营利润较上年同期下 降。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 14,050,619,368.59 15,080,116,346.04 - 6.83 营业成本 12,129,228,276.83 12,399,453,810.95 - 2.18 销售费用 453,233,619.46 717,857,491.90 - 36.86 管理费用 522,451,539.92 551,250,467.90 - 5.22 研发费用 622,104,100.95 690,503,979.36 - 9.91 财务费用 82,002,209.63 125,570,822.20 - 34.70 经营活动产生的现金流量净额 256,369,314.21 2,418,190,185.50 - 89.40 投资活动产生的现金流量净额 - 360,770,414.57 - 408,973,238.64 - 11.79 筹资活动产生的现金流量净额 - 139,568,559.58 - 1,846,011,325.67 - 92.44 . 营业收入变动原因说明： 主要是由于报告期内风电行业市场需求回落，订单减少，公司风电 产品收入规模下降 。 . 营业成本变动原因说明： 主要是由于报告期内收入减少，以及原材料价格上涨的共同影响。 . 销售费用变动原因说明： 主要是由于报告期内风电市场产品结构变化以及收入规模下降，计 提的产品质量保证金较上年同期减少。 . 财务费用变动原因说明： 主要是由于报告期内利息支出和汇兑损失同比均减少的共同影响。 . 研发费用变动原因说明 ： 主要是由于报告期内项目订单减少，委外技术服务费减少。 . 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到 的现金减少。 . 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本报告期内购买固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金减少。 . 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说 明： 主要是上年同期归还大额借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 轨道交通 3,175,335,673.75 2,227,867,114.51 29.84 16.06 23.17 减少4.05个百分点 风力发电 5,097,961,592.54 4,600,450,320.63 9.76 -25.94 -19.43 减少7.29个百分点 汽车 5,462,531,500.30 5,037,411,925.53 7.78 4.07 7.18 减少2.68个百分点 新材料及其他 314,790,602.00 263,498,916.16 16.29 48.66 45.90 增加1.58个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 8,129,291,631.52 6,745,839,427.63 17.02 -11.01 -6.18 减少4.27个百分点 国外 5,921,327,737.07 5,383,388,849.20 9.08 -0.40 3.35 减少3.30个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 . 轨道交通市场收入较上年同期增加，主要是上年受新冠疫情影响，部分项目延迟至本年交付 所致；毛利率较上年同期下降主要是产品销售结构变化及原材价格上涨所致。 . 风力发电市场收入较上年同期下降，主要是由于报告期内风电行业市场需求回落，订单减少， 收入规模下降；毛利率较上年同期下降主要是风电叶片产品销售价格下降，原材料价格上涨 的共同影响。 . 汽车市场营业收入较上年同期增加，主要是本年逐渐恢复产能，订单交付增加，收入增加； 毛利率较上年同期下降，主要是原材料价格上涨所致。 . 其他市场营业收入较上年同期增长，主要是本报告期内新材料及特种装备市场收入增长所致。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 轨道交通 直接材料 1,710,380,302.48 76.77 1,374,252,784.80 75.98 24.46 直接人工 129,476,092.56 5.81 96,346,281.83 5.33 34.39 制造费用 388,010,719.47 17.42 338,148,174.08 18.69 14.75 风力发电 直接材料 3,409,010,503.46 74.10 4,224,859,073.88 73.99 -19.31 直接人工 351,256,828.09 7.64 490,436,328.78 8.59 -28.38 制造费用 840,182,989.08 18.26 994,851,774.31 17.42 -15.55 汽车 直接材料 3,334,434,870.47 66.19 3,038,518,991.12 64.65 9.74 直接人工 795,266,212.70 15.79 785,361,985.18 16.71 1.26 制造费用 907,710,842.36 18.02 876,071,059.47 18.64 3.61 新材料及其 直接材料 103,991,565.33 39.47 71,020,610.97 39.33 46.42 他 直接人工 14,266,357.20 5.41 7,917,046.24 4.38 80.20 制造费用 145,240,993.63 55.12 101,669,700.29 56.29 42.86 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额532,717.96万元，占年度销售总额37.91%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额144,591.32万元，占年度销售总额10.29%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额206,535.21万元，占年度采购总额20.66%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 三项期间费用具体数据及分析，详见本节第二点“报告期内主要经营情况”中第一点“主要 业务分析”内容。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 622,104,100.95 本期资本化研发投入 31,781,347.48 研发投入合计 653,885,448.43 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.65 研发投入资本化的比重（%） 4.86 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 1,297 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 20.55 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售商品、提供劳务收到的现金 14,108,687,173.21 16,428,010,764.50 -14.12 取得借款收到的现金 1,212,707,688.63 468,979,768.20 158.58 发行债券收到的现金 200,000,000.00 2,200,000,000.00 -90.91 偿还债务支付的现金 1,312,283,019.95 3,777,755,492.96 -65.26 支付其他与筹资活动有关的现金 103,020,979.49 747,992,732.22 -86.23 . 销售商品、提供劳务收到的现金减少的原因主要是报告期内销售商品收到的现金减少所致。 . 取得借款收到的现金增加的原因主要是报告期内向银行借款增加所致。 . 发行债券收到的现金减少的原因主要是上年同期发行多期超短期融资券所致。 . 偿还债务支付的现金减少的原因主要是上年同期兑付的到期超短期融资券较多所致。 . 支付其他与筹资活动有关的现金减少的原因主要是上年同期归还关联方借款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 交易性金融资产 250,043,611.11 1.53 200,986,849.32 1.26 24.41 应收票据 1,104,706,145.60 6.78 343,332,169.97 2.15 221.76 预付款项 75,711,029.02 0.46 106,677,834.66 0.67 -29.03 合同资产 149,334,091.22 0.92 112,291,903.37 0.70 32.99 在建工程 207,411,784.50 1.27 261,961,063.56 1.64 -20.82 短期借款 300,377,333.33 1.84 240,750,000.00 1.51 24.77 合同负债 253,163,020.85 1.55 482,674,249.23 3.02 -47.55 应付职工薪酬 111,555,347.62 0.68 155,116,867.96 0.97 -28.08 应交税费 60,571,656.00 0.37 155,671,423.84 0.97 -61.09 一年内到期的非流动负债 520,340,530.67 3.19 1,094,289,769.08 6.84 -52.45 长期借款 770,048,471.63 4.73 111,713,396.81 0.70 589.31 其他说明 . 交易性金融资产增加的原因主要是报告期末结构性存款余额增加所致。 . 应收票据增加的原因主要是报告期末未到期的商业票据余额增加所致。 . 预付款项减少的原因主要是报告期内根据合同进度结算所致。 . 合同资产增加的原因主要是报告期末应收质保金增加所致。 . 在建工程减少的原因主要是报告期内在建工程转入固定资产所致。 . 短期借款增加的原因主要是报告期末银行短期借款增加所致。 . 合同负债减少的原因主要是报告期末预收的货款减少所致。 . 应付职工薪酬减少的原因主要是报告期内支付职工新薪酬所致。 . 应交税费减少的原因主要是报告期内支付税费所致。 . 一年内到期的非流动负债减少的原因主要是偿还一年内到期的银行长期借款所致。 . 长期借款增加的原因主要是报告期末未到期的银行长期借款余额增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产4,399,308,135.11（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为27.00%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 截至2021年12月31日，公司境外资产主要来源于公司的境外子公司CRRC New Material Technologies GmbH（新材德国（博戈））、Delkor Rail Pty Ltd（代尔克公司）以及时代新材 香港有限公司（香港子公司），这三家境外子公司均为公司的控股或全资子公司，主要经营产品 和服务包括橡胶塑料制品企业、线路扣件系统产品以及机车车辆弹性元件产品等。 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 截至2021年12月31日，公司主要受限资产478,604,067.11元，占总资产的比例为 2.94%。 单位：元 币种：人民币 项目 2021年 2020年 受限原因 货币资金 4,546,031.96 438,542.13 附注（七）1 应收票据 107,975,234.51 72,189,050.52 附注（七）4 固定资产 201,304,649.12 111,658,662.30 附注（七）21 其他非流动资产-直接保险补偿基金 81,617,546.13 93,049,152.71 附注（七）31 长期应付职工薪酬-计划资产 83,160,605.39 84,904,500.00 附注（七）49 合计 478,604,067.11 362,239,907.66 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 详见本节第一点“经营情况讨论与分析”和第六点“公司关于未来发展的讨论与分析”中第 一点“行业格局和趋势”内容。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 详见本节第一点“经营情况讨论与分析”和第六点“公司关于未来发展的讨论与分析”中第 一点“行业格局和趋势”内容。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 □适用 √不适用 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领 域 价格主要影响因素 减振降噪制品 橡胶金属行业 钢材、橡胶 轨道交通、汽 车、风电、特种 装备 原材料价格、市场需求 风电叶片 复合材料行业 玻纤、树脂 风电 原材料价格、市场需求 高分子新材料 电子信息材料行业 树脂、单体 家电、电机电器 原材料价格、市场需求 (3). 研发创新 √适用 □不适用 2021年，公司坚持创新驱动，夯实产业基础，持续推进关键核心技术研发、创新成果转化与 产业化、创新人才团队建设。通过持续推出新技术、新产品，巩固既有优势、面向高端替代、布 局前沿技术，紧跟国际化发展趋势，取得了一系列成果。 在轨道交通领域，轨道交通车辆产品线完成了国家重点研发计划标准地铁4种车型产品的研 制，通过型式试验并完成内部首检；成功为客户西门子公司完成扭杆、空气弹簧产品的研发，为 公司打开客户西门子公司市场并为防火产品创造宝贵的市场业绩；通过CR450动车组项目实现了 轻量化技术与减振降噪技术结合，为开拓下一代高速车产品市场奠定良好的基础。工业与工程产 品线通过整体式复合材料轨枕研制及生产线建设项目，建成了国际最先进的复合材料轨枕生产线， 首创大截面超大线束整体一次成型技术；非线性减振轨道系统研制及工程化在无锡地铁上盖物业 实现首次应用，成为目前唯一一家提供非线性隔振轨道系统的企业；新研制的复合材料腕臂支撑 装置已通过试验验证及挂网考核，打破了国外垄断，填补了国内行业空白。 在风力发电领域，持续推进聚氨酯材料在风电叶片中的替代应用，在相关设计技术、成型工 艺技术和成型装备等核心关键技术实现突破，产品在行业率先实现批量交付；突破了碳纤维拉挤 板、玻璃纤维拉挤板、PET夹心材料等应用关键技术，实现叶片低成本轻量化设计；完成TMT-71.5- 76-78-80.5--82系列叶片开发，其中TMT76叶型获得IECRE国际认证；完成TMT-84-86-89系列 叶片开发，该系列叶片是公司2.8m节圆最长的系列叶片，应用了公司高强度叶根连接技术；完成 TMT91叶片设计，该叶片是时代新材首款3.2m节圆的90m+叶片；成功突破了风电联轴器的关键技 术，成功实现批量装机，解决了该产品严重依赖进口的问题。 在汽车零部件领域，亚太研发中心同步新材德国（博戈）的技术，全力支持亚太地区的市场 拓展。进一步强化时代新材与新材德国（博戈）的技术协同，在材料、产品、工艺以及机电一体 化和数字化方面进行创新，实现高精度摩擦焊及激光焊技术突破，运用于全球首个铝型材变速箱 减振支架，替代原来钢结构材料，在该类产品轻量化转型中取得新的进展。为高端新能源汽车品 牌研发的踏板系统，实现了踏板模块以塑带钢的轻量化，并已实现批量生产。 公司在高分子新材料合成改性及工程化应用方面取得系列突破。掌握NDI基聚氨酯配方及工 艺的核心技术，解决了预聚体长期储存稳定性难题，实现聚氨酯系列产品工程化应用；基于芳纶 树脂原液制备技术、干湿法纺丝技术和大比表面积沉析纤维制备技术取得突破，所得芳纶纤维性 能满足国内高端装备领域应用需求，为推动公司芳纶产业上下游贯通与一体化发展奠定基础；掌 握原纤化纳米纤维制备及应用关键技术，高附加值的低ESR型高耐压电容隔膜产品，实现替代进 口产品，获得小批量应用；掌握超低定量精密涂覆及复合技术，复合电容隔膜实现产品系列化， 实现替代进口产品，形成批量销售；采用HP-RTM成型工艺的全球首款纵置复合材料板弹簧完成试 制，掌握了HP-RTM成型工艺的关键核心技术。 在知识产权管理和科研成果申报方面，2021年公司新获得授权专利211项，其中发明专利163 项，实用新型专利36项，海外专利12项，其中公司“新型抗侧滚扭杆系统及其定位安装方法” 荣获湖南省专利一等奖。在技术标准制修订方面，累计主持及参与国内外标准制修订64项，其中 国际标准5项，国家标准23项，行业标准36项；2021年公司主持制定的2项国际标准ISO 22749- 1:2021、ISO 22749-2:2021正式发布，也标志着我国首次主导的机车车辆悬挂部件ISO国际标准 正式实施，助力世界轨道交通的快速发展。公司参与国家重点产品研发及核心技术攻关，累计承 担参与国家“863”、“国家火炬”计划及国家重点研发计划等项目60余项，承担湖南省科技重 大专项、战略新兴产业技术攻关、重点研发计划等省级科研项目超30余项；2021年公司主持的 工信部强基工程“高性能芳纶纤维层压制品”等国家级、省级项目顺利通过验收，连续两年荣获 了中国石化联合会科技进步一等奖，首次荣获中国轻工业联合会技术发明一等奖，并获得湖南省 及中国中车等科技奖励多项，科技创新硕果累累，为国家科技自主创新贡献力量，行业影响力得 到持续提升。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 减振降噪制品生产工艺 成品检验 成品后处理 成品入库 成品发 运 金属件采购 购 橡胶料采购 金属件涂胶 金属件包装 金属件检验 金属件入库 金属件领料 金属件脱脂 金属件喷砂 / 清灰 橡胶料检验 橡胶料入库 料 橡胶料领料 生胶塑炼 原材料配料 塑炼胶检 验 塑炼胶混 炼 混炼胶检验 混炼胶入库 金属件配送硫化 混炼胶配送至硫化 炼胶工段 金属表面 处理工段 混炼胶回 炼 装模硫化 成品修边 硫化工 段、回炼 工段 修边工段 后处理工段 风电叶片生产工艺 增强材料准备 模具准备 增强材料铺设 梁模具准备 梁制备 铺辅助材料 胶料准备 真空系统准备 密封 表面修整 真空导入胶料 梁与叶面粘结 固化、修整 叶面上做梁帽 粘结面涂胶 上固定压板 合模 固化、脱模 修边、加强 根部切割 根部钻孔 安装螺栓、螺母 涂装 合格产品 机械性能检测 粘结面加强 超高分子量聚乙烯耐磨板生产工艺 超高分子量 聚乙烯树脂 助剂 高速混合 填料 合模加压 保压、升温 保压恒温 加压冷却开模取件静置定型加工成品 芳纶材料及制品生产工艺 1616476964(1) (5). 产能与开工情况 □适用 √不适用 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 （吨） 耗用量 (吨) 钢材 竞标采购 承兑汇票 5.93 7,100 7,100 天然胶 免竞标采购 （商务谈判） 银行转账 15.18 1,300 1,016 风能产品原材料 免竞标采购 （商务谈判） 承兑汇票 20.63 122,300 118,590 (2). 主要能源的基本情况 □适用 √不适用 (3). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 轨道交通 3,175,335,673.75 2,227,867,114.51 29.84 16.06 23.17 减少4.05个百分点 风力发电 5,097,961,592.54 4,600,450,320.63 9.76 -25.94 -19.43 减少7.29个百分点 汽车 5,462,531,500.30 5,037,411,925.53 7.78 4.07 7.18 减少2.68个百分点 新材料及其他 314,790,602.00 263,498,916.16 16.29 48.66 45.90 增加1.58个百分点 （未完）  |