[年报]新亚强(603155):2021年年度报告
原标题:新亚强:2021年年度报告 新亚强硅化学股份有限公司 2021年年度报告 新亚强（文档） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙 ） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 初亚军 、主管会计工作负责人 宋娜 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘仕娟 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司盈利情况、未分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划 ，公司2021年度利润分配方案拟以总股本155,560,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红 利10.00元（含税），共计派发现金红利155,560,000.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东 每10股转增4.5股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及到的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中已在详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 38 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 56 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 62 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 62 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 62 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的所有公司文件的正本及 公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、新亚强 指 新亚强硅化学股份有限公司 新亚强上海 指 新亚强（上海）硅材料有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 亚强智盈 指 宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙） 红塔创新 指 红塔创新投资股份有限公司 红塔昆山 指 红塔创新（昆山）创业投资有限公司 功能性助剂 指 有机硅行业中为改善生产过程、提高产品质量和产量，或者为赋 予产品某种特有的应用性能所添加的辅助化学品 乙烯基双封头 指 四甲基二乙烯基二硅氧烷 乙烯基硅氮烷 指 四甲基二乙烯基二硅氮烷 乙烯基氯硅烷 指 二甲基乙烯基乙氧基硅烷 硅醚 指 六甲基二硅氧烷 甲基 指 甲烷分子中去掉一个氢原子后剩下的基团 乙烯基 指 乙烯分子中去掉一个氢原子后剩下的基团 苯基 指 苯分子中去掉一个氢原子后剩下的基团 LED 指 发光二极管 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新亚强硅化学股份有限公司 公司的中文简称 新亚强 公司的外文名称 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 xinyaqiang 公司的法定代表人 初亚军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桑修申 刘双元 联系地址 江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2 号 江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2 号 电话 0527-88262288 0527-88262288 传真 0527-88262155 0527-88262155 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 宿迁生态化工科技产业园经五路3号 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号 公司办公地址的邮政编码 223809 公司网址 www.newasiaman.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新亚强 603155 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 签字会计师姓名 吕方明、王荣 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号23楼 签字的保荐代表 人姓名 于淼、尹百宽 持续督导的期间 2020年9月1日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 879,996,006.51 490,329,112.07 79.47 601,951,874.46 归属于上市公司股东的净利润 319,444,551.13 157,336,401.16 103.03 219,420,134.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 291,373,246.30 133,073,660.69 118.96 217,718,046.55 经营活动产生的现金流量净额 190,468,110.19 153,571,836.86 24.03 212,861,516.53 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,200,437,881.45 1,966,551,330.32 11.89 665,214,929.16 总资产 2,505,486,058.34 2,104,591,662.00 19.05 714,029,269.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 2.05 1.21 69.42 1.88 稀释每股收益（元／股） 2.05 1.21 69.42 1.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.87 1.03 81.55 1.87 加权平均净资产收益率（%） 15.38 14.22 增加1.16个百分 点 37.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 14.03 12.03 增加2个百分点 37.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 193,322,636.11 221,071,362.78 218,983,673.95 246,618,333.67 归属于上市公司股东的净利 润 70,627,395.55 76,130,280.59 82,597,723.81 90,089,151.18 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 62,689,957.10 69,918,717.45 75,939,099.92 82,825,471.83 经营活动产生的现金流量净 额 -12,362,668.78 72,044,415.31 69,926,528.97 60,859,834.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适 用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 972,261.58 5,248,047.20 53,341.5 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,850,308.86 12,582,076.28 2,597,380.08 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,489,524.22 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 28,028,397.49 8,330,564.38 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,274,650.00 -551,101.47 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 174,096.58 187,456.12 减： 所得税影响额 4,953,759.68 4,300,277.73 397,531.72 少数股东权益影响额 （税后） 合计 28,071,304.83 24,262,740.47 1,702,088.39 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收款项融资 2,202,299.41 2,344,723.79 142,424.38 交易性金融资产 1,168,330,564.38 1,372,452,071.55 204,121,507.17 46,729,165.16 合计 1,170,532,863.79 1,374,796,795.34 204,263,931.55 46,729,165.16 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，全球进入后疫情时代新常态，经济保持稳定恢复态势。在董事会的领导下，公司管 理层和全体员工按照年度经营计划，积极开展各项工作，克服原材料价格上涨、疫情反复和限电 限产等不利因素的影响，积极把握全球市场格局变化的机遇，着重拓展各领域市场空间，以高端 品质赢得客户信赖，主要产品的全球市场份额进一步扩大；稳步提升生产能力和技术创新能力， 不断提升产品品质，满足不同领域客户的个性化需求，全面提升核心竞争力和盈利能力。报告期 内，公司营业收入及净利润均实现大幅增长，六甲基二硅氮烷被国家工信部认定为制造业单项冠 军产品，新增授权专利19个，公司实现可持续高质量发展。 生产方面，公司按照全年生产计划，科学组织安全生产，稳步提升产能，顺利完成甲基和乙 烯基系列产品装置扩能，为全年稳定满足市场供应提供了有效保证。各生产线工艺优化升级持续 进行，产品收率和技术指标精准控制能力持续提升、节能降耗措施取得实效，为满足不同领域市 场的差异化质量需求提供技术保障。苯基下游产品等项目按计划有序建设中。 市场方面，公司始终紧跟国家战略发展方向，充分发挥核心产品在全球细分市场的主导能力， 在新能源、新材料等高增长领域积极抢抓市场机会，以品质和服务赢得了新客户群体的信赖；受 益于下游市场需求旺盛，公司精准把握全球市场机会，适时调整市场策略，克服各种突发不利因 素，国际和国内市场产品价格稳中有升，市场销量同比大幅增长，乙烯基、苯基等系列新产品顺 利实现全球销售。 二、报告期内公司所处行业情况 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之 “（一）行业格局和趋势”的相关描述。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业，凭借技术优势、 产品品质优势及良好的信誉，在所属细分领域处于领先地位。报告期内，公司产品主要包括有机 硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大类，广泛应用于有机硅新材料、医药、电子化学品、新能源等领 域。 功能性助剂产品主要包括甲基系列的六甲基二硅氮烷、硅醚等，以及乙烯基系列的乙烯基双 封头、乙烯基硅氮烷、乙烯基氯硅烷等。有机硅功能性助剂产品用途广泛，其中六甲基二硅氮烷 作为硅橡胶、硅油等有机硅下游产品生产过程中不可或缺的关键改性材料，能够显著提升有机硅 材料的疏水、补强、延展等性能；作为基团保护剂用于部分抗生素、肝炎、肿瘤、艾滋病、心脑 血管疾病等治疗药物的合成；作为粘接助剂、清洗剂、抗蚀剂等用于半导体工业；作为稳定剂用 于锂电池电解液，改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。乙烯基双封头主要作为封头剂用于 生产高温硫化硅橡胶、加成型硅橡胶、硅凝胶和乙烯基硅油等系列产品。 苯基氯硅烷产品主要包括苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷等有机硅新型特种单体，是生产苯 基中间体以及苯基硅橡胶、苯基硅树脂、苯基硅油等下游产品的主要原料，更是提高下游产品特 种性能的关键原料。相对于甲基有机硅材料，苯基有机硅材料具有更加优异的特种性能，尤其在 耐高低温、耐辐射、耐候性、阻燃性等方面表现优异。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、工艺与质量优势 公司高度重视技术工艺的创新与先进性，自主研发的六甲基二硅氮烷无溶剂法专利技术，使 产品具有高纯低杂的品质优势。公司自主研发乙烯基新型特种单体专利技术，完成乙烯基产品循 环产业链的技术突破和规模化工业生产。公司在国内率先实现直接法生产苯基氯硅烷，建有目前 国内唯一同时产出苯基三氯硅烷与二苯基二氯硅烷的直接法生产线。公司积极发挥自身工艺与质 量技术优势，通过了ISO9001：2015质量管理体系认证，作为主要起草单位参与12项行业、团 体标准的编写。六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基氯硅烷等核心产品在细分领域中质量优势 突出，处于行业领先水平，市场占有率、出口量国内领先，得到众多国际有机硅巨头和制药企业 的认证和认可。 2、多产品综合服务优势 公司的主要产品多为下游产品性能提升的关键原料，基于下游产品生产工艺的特点，公司产 品与下游客户产品的适配性尤为重要。很多客户需要同时使用多种性能提升原料，多品种综合服 务也具有广泛市场需求。为提高市场服务空间，公司形成了由生产、市场和研发技术人员组成的 客户服务团队，结合客户个性化产品需求，做有针对性的独立或联合产品研发和产品定制，为客 户提供满足个性需求的多品种产品组合服务方案，满足客户个性化的品质需求和多品类的采购需 求。公司已为全球多家大型有机硅企业提供多产品综合服务方案，拓展了公司与客户之间合作的 广度和深度，形成了长期稳定的客户合作关系。报告期内，新亚强上海已筹备运营，将充分发挥 公司市场开拓和客户服务的优势，进一步增强公司的综合服务能力。 3、研发创新优势 公司建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省苯基单体工程技术研究中心、 江苏省有机硅化合物及材料工程研究中心，与杭州师范大学、武汉大学建立了长期的产学研合作 关系。报告期内，公司为进一步提升研发和成果转化能力，利用上海的资源和人才优势，启动上 海研发中心的建设，未来将更进一步提升公司的研发创新能力。公司经过多年发展，公司在产品 升级和新产品研发等方面积累了大量经验和技术，取得专利45项，高新技术产品4项；六甲基二 硅氮烷产品被中华人民共和国工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军产品。 4、产业链拓展延伸及循环经济优势 公司持续向有机硅产业链上下游延伸拓展产品线，不断丰富甲基、乙烯基和苯基三大产品线 产品品类。公司甲基产品线向电子级高端应用领域积极拓展，乙烯基和苯基产品线实现向上下游 延伸，力求实现各个环节的中间产品，既可继续向下生产，又可实现市场销售的产出结构，有利 于公司根据市场和自身生产需要灵活调整，满足市场需求、平衡市场风险。与此同时，公司不断 加强副产物的综合利用，拓展有机硅副产物综合利用和无害化处置，有效提高资源利用效率，建 设绿色工艺和清洁生产的循环经济，创造良好的社会效益、经济效益和环保效益，提高公司盈利 能力和市场竞争力。 5、市场品牌优势 新亚强品牌创立近三十年，依托多年来在质量、技术、信誉、服务等方面优势，得到了市场 的广泛认可和选择，形成了稳固的市场地位和全球品牌效应。公司商标通过马德里商标注册，完 成了在美国、日本、印度、韩国以及欧盟等国家和地区的商标注册，并通过欧盟REACH注册和 清真HALAL认证。公司先后获得中国质量诚信企业、中国氟硅行业十大品牌等荣誉称号。多年 来，通过为全球不同地区不同需求的行业客户提供满足个性化需求的高品质产品，为客户提供售 前、售中、售后全方位服务，公司品牌获得了较为广泛的客户认可，拥有大量长期稳定、多品种 合作的优质客户群体。 五、报告期内主要经营情况 公司资产总额为250,548.61万元，较上年同期增加19.05%，归属于上市公司股东的净资产 220,043.79万元，较上年同期增加11.89%。实现营业收入87，999.60万元，较上年同期增加79.47%； 归属于上市公司股东的净利润31,944.46万元，较上年同期增加103.03%；扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净利润29,137.32万元，较上年同期增加118.96%；每股收益2.05元，较上 年同期增加69.42%；扣除非经常性损益后每股收益1.87元，较上年同期增加81.55%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 879,996,006.51 490,329,112.07 79.47 营业成本 502,214,027.97 288,008,736.69 74.37 销售费用 2,643,356.42 2,275,621.91 16.16 管理费用 18,528,107.88 21,536,710.47 -13.97 财务费用 1,345,387.65 3,764,837.76 -64.26 研发费用 28,158,869.81 18,031,997.23 56.16 经营活动产生的现金流量净额 190,468,110.19 153,571,836.86 24.03 投资活动产生的现金流量净额 -244,984,772.86 -1,206,805,447.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -85,558,000.00 1,144,000,000.00 不适用 营业收入变动原因说明： 主要是 全球 市场需求旺盛， 主要 产品量价齐升 所致 。 营业成本变动原因说明： 主要是销量增加及原材料价格上涨 所致 。 财务费用变动原因说明： 主要是人民币与美元汇率波动导致的汇兑损益。 研发费用变动原因说明 ： 主要是研发投入 增加 所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 投资收回的现金增加 所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 2020年度上市收到募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司实现营业收入87,999.60万元，同比增加79.47%，营业成本50,221.40万元，同 比增加74.37%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 化工 850,011,644.04 483,250,052.02 43.15 76.12 71.56 增加1.51 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 功能性助 剂 679,515,517.20 378,899,511.42 44.24 56.02 56.08 增加0.02 个百分点 苯基氯硅 烷 170,496,126.84 104,350,540.60 38.80 261.89 168.17 增加 21.40个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 内销 426,319,961.42 251,064,790.67 41.11 59.86 54.75 增加1.59 个百分点 外销 423,691,682.62 232,185,261.35 45.20 96.20 94.42 增加0.50 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销 690,931,176.15 393,140,407.65 43.10 81.95 77.27 1.50 贸易商 159,080,467.89 90,109,629.61 43.36 54.62 50.45 1.57 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 功能性助剂 吨 10,235.82 9,299.50 609.72 49.64 26.36 43.76 苯基氯硅烷 吨 4,340.16 2,851.69 863.31 261.55 102.63 454.33 产销量情况说明 产销量增长主要是产品产能逐步释放，市场需求保持旺盛，产销量均有所增长。库存量增长 主要是随产销量相应增加备货量，部分货物因船期变化延期发出以及苯基氯硅烷产品前期基数较 小。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 化工 直接材料 403,016,053.95 83.40 228,966,346.60 81.29 76.02 直接人工 15,367,776.83 3.18 12,271,960.94 4.36 25.23 制造费用 64,866,221.24 13.42 40,427,550.90 14.35 60.45 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 上年同期金额 上年同 期占总 本期金 额较上 情 况 (%) 成本比 例(%) 年同期 变动比 例(%) 说 明 功能性助剂 直接材料 333,545,589.26 88.03 205,516,420.11 84.66 62.30 直接人工 10,540,614.46 2.78 10,118,663.76 4.17 4.17 制造费用 34,813,307.70 9.19 27,118,019.23 11.17 28.38 苯基氯硅烷 直接材料 69,470,464.69 66.57 23,449,926.50 60.26 196.25 直接人工 4,827,162.37 4.63 2,153,297.18 5.53 124.18 制造费用 30,052,913.54 28.80 13,309,531.66 34.2 125.80 成本分析其他情况说明 主要是本年产销量增加及原材料价格上涨导致成本上升。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额40,173.37万元，占年度销售总额45.65%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额27,874.24万元，占年度采购总额59.43%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额9,371.77万元，占年度采购总额19.98%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 2,643,356.42 2,275,621.91 16.16 管理费用 18,528,107.88 21,536,710.47 -13.97 研发费用 28,158,869.81 18,031,997.23 56.16 财务费用 1,345,387.65 3,764,837.76 -64.26 研发费用变动原因说明：主要是研发投入增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是人民币与美元汇率波动导致的汇兑损益。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 28,158,869.81 本期资本化研发投入 研发投入合计 28,158,869.81 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.20 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 60 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.25 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 2 本科 19 专科 38 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 2 30-40岁（含30岁，不含40岁） 32 40-50岁（含40岁，不含50岁） 18 50-60岁（含50岁，不含60岁） 6 60岁及以上 2 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 190,468,110.19 153,571,836.86 24.03 投资活动产生的现金流量净额 -244,984,772.86 -1,206,805,447.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -85,558,000.00 1,144,000,000.00 不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资收回的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是2020年度上市收到募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 236,578,797.47 9.44 394,962,980.42 18.77 -40.10 主要是本期用 于购买理财的 资金增加 应收票据 86,077,385.58 3.44 47,978,160.79 2.28 79.41 主要是本期票 据结算量增加 应收账款 142,080,485.11 5.67 68,699,465.83 3.26 106.81 主要是本期营 业收入增加， 应收账款相应 增加 预付款项 13,664,601.42 0.55 7,012,562.68 0.33 94.86 主要是本期预 付材料款增加 其他应收 款 1,546.52 -100.00 主要是收回期 初应收款项 存货 191,801,578.44 7.66 94,225,496.47 4.48 103.56 主要是原料价 格上涨存货成 本增长所致 其他流动资 产 16,149,153.10 0.64 3,764,638.73 0.18 328.97 主要是本期待 抵扣增值税增 加所致 固定资产 288,561,296.12 11.52 177,540,783.93 8.44 62.53 主要是本期乙 烯基等项目达 到预定可使用 状态结转固定 资产 递延所得税 资产 2,004,662.00 0.08 1,184,874.81 0.06 69.19 主要是本期计 提坏账准备增 加可抵扣暂时 性差异所致 其他非流动 资产 26,126,831.21 1.04 7,021,782.54 0.33 272.08 主要是本期预 付设备款增加 所致 应付票据 203,152,703.20 8.11 80,329,960.08 3.82 152.90 主要是本期票 据支付的原料 款增加所致 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应付账款 65,629,722.94 2.62 38,635,077.01 1.84 69.87 主要是本期应 付材料及工程 款增加所致 合同负债 6,632,371.78 0.26 3,707,983.35 0.18 78.87 本期预收货款 增加所致 应交税费 13,818,926.04 0.55 3,854,660.30 0.18 258.50 主要是本期应 交企业所得税 增加所致 其他应付 款 234,006.18 0.01 97,519.73 139.96 主要是本期应 付员工报销款 增加所致 其他流动负 债 650,729.56 0.03 266,716.68 0.01 143.98 主要是待转销 项税额增加所 致 递延收益 5,173,635.70 0.21 3,462,803.92 0.16 49.41 主要是与资产 相关的政府补 助增加所致 递延所得税 负债 2,017,810.73 0.08 1,249,584.66 0.06 61.48 主要是公允价 值变动损益增 加所致 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 8,954,012.12 银行承兑汇票及结汇保证金 应收票据 86,077,385.58 质押开具银行承兑汇票 合计 95,031,397.70 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关描述。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 □适用 √不适用 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 公司专业从事有机硅精细化学品的研发、生产及销售，根据中国证监会《上市公司行业分类 指引（2012年修订）》规定，公司业务属于大类“C制造业”中的子类“C26化学原料和化学制 品制造业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司业务属于“C制造业—C26 化学原料和化学制品制造业—C266专用化学产品制造”。 公司是国内有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷产品主要生产企业，六甲基二硅氮烷、乙烯基双 封头和二苯基二氯硅烷等主要产品在有机硅细分领域质量优势突出，处于行业领先水平，市场占 有率、出口量国内领先，具有较强的全球竞争力，得到众多国际有机硅巨头和制药企业的认证和 认可。公司是中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会副主任单位，中国氟硅有机材料 协会副主任单位，先后获得中国氟硅行业十大品牌、中国质量诚信企业、江苏省瞪羚企业等荣誉。 公司作为主要起草单位参与《工业用二苯基二氯硅烷》《工业用三甲基一氯硅烷》《六甲基二硅 氮烷》等12项行业标准和团体标准的编写，部分标准被工信部评为百项团体标准应用示范优秀项 目、中国氟硅行业标准创新贡献奖一等奖，六甲基二硅氮烷产品被中华人民共和国工业和信息化 部、中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军产品。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 1、采购模式 公司采购部根据生产计划、原料库存及到货周期，制订月度采购计划，并向生产厂家直接采 购或通过贸易商采购。公司建立了完善的供应商管理制度，对新进入的供应商进行资质审查，产 品试用，最后根据产品的质量、性能、试用情况、价格等因素选定合格供应商，并建立合格供应 商档案。采购部、质量管理部对合格供应商选择、续用进行综合评价。 2、生产模式 公司主要采取“市场导向，以销定产”的生产模式，即根据产品市场趋势、客户订单需求、 产品库存等因素，下达生产任务组织生产。在生产过程中，技术部负责生产工艺管理，制定产品 工艺技术文件；生产车间严格执行工艺操作程序，控制各项工艺指标，保证产品质量；安全环保 部对生产过程中的安全环保问题进行全程监督；质量管理部按相关标准对原料、产成品进行严格 的质量检验和控制。 3、销售模式 公司销售业务由国内市场部和国际市场部负责，主要以向有机硅新材料、医药制造、电子化 学品、新能源制造企业直销为主，向贸易商销售为辅的模式。贸易商客户均采用买断式交易。两 种模式的销售价格和销售策略均根据产品综合成本、市场供需情况、原材料供应情况等因素制定， 账期和付款方式的选择无差异。凭借产品质量优势及良好的市场信誉，公司已与众多全球知名有 机硅生产企业及制药企业建立了长期稳定的合作关系。同时，通过客户推荐、参加展会等方式以 及知名客户影响力进一步拓展公司的销售渠道。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 功能性助剂 精细化工 三甲基氯硅烷 有机硅新材料、医药、 电子化学品、新能源汽 车、聚氨酯、气凝胶、 锂电池等 制造成本、供需状况 苯基氯硅烷 精细化工 氯化苯 LED、军工、电子电气、 新材料等 制造成本、供需状况 (3). 研发创新 √适用 □不适用 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、报告期内核心竞争力分析”中技术研发优 势中的相关描述。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 1、六甲基二硅氮烷、硅醚的工艺流程 2、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷的工艺流程 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要厂区或 项目 设计产能 产能利用率 （%） 在建产能 在建产能已投 资额 在建产能预计 完工时间 功能性助剂 12,078.40吨 84.74 苯基氯硅烷 5,000吨 86.80 苯基氯硅烷 下游产品 20,000吨 13,795.79 2022年8月 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 2021年度，公司“年产8,100吨乙烯基硅烷系列产品、3,000吨六甲基二硅氧烷技改扩建项目” 建设完成。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 三甲基氯硅烷 议价采购 承兑、电汇结 算 56.56 10,347.61吨 10,212.23吨 氯化苯 议价采购 承兑、电汇结 算 79.73 6,096.71吨 6,530.52吨 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：营业成本随主要原材料价格的同向变动。 (2). 主要能源的基本情况 √适用 □不适用 主要能源 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 电 长期协议 电汇结算 -0.68 3,638.95万千瓦时 3,638.95万千瓦时 蒸汽 长期协议 电汇结算 24.52 74,027.3吨 74,027.3吨 主要能源价格变化对公司营业成本的影响：营业成本受能源价格影响较小。 (3). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 直销 69,093.11 81.95 贸易商 15,908.05 54.62 会计政策说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 重大环保违规情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资金额为1,300.00万元，较去年同期增长100.00%。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 2021年9月，公司出资12,000万元在上海市设立新亚强（上海）硅材料有限公司。具体内容 详见公司分别于2021年9月8日、2021年9月17日披露于上海证券交易所官网上的《关于对外 投资设立公司的公告》（公告编号：2021-043）及《关于对外投资设立公司的进展公告》（公告 编号：2021-048）。 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 期末余额 应收款项融资 2,344,723.79 交易性金融资产 1,372,452,071.55 合计 1,374,796,795.34 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公司名称 持股 比例 注册资本 主营业 务 资产总额 净资产 营业收入 净利润 新亚强（上 海）硅材料 有限公司 100% 120,000,000 技术研 发、贸 易等 13,011,828.05 13,006,821.00 212,389.50 6,821.00 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 有机硅以特殊的性质和丰富的制品形态被广泛应用于建筑、汽车、电子电气等多个领域，其 在化学性能方面具有良好的耐热耐寒性、耐氧化性、耐药品性等，在物理性能方面具有良好的电 绝缘性、脱模性、透气性、压缩性等。随着有机硅材料的广泛应用，下游行业对其提出了更高的 功能和特性需求。有机硅功能性助剂可以在硅橡胶、硅油、硅树脂等下游产品的合成过程中有效 改善其加工性能、力学性能、光学性能、老化性能等。 公司一直专注于有机硅功能性助剂及苯基氯硅烷的研发、生产及销售，依靠不断的技术研发 和创新，使公司的生产工艺及产品结构日臻完善，产品的纯度及副产品的综合利用率不断提高。 全球有机硅行业的发展具有以下游产品开发为中心带动上游单体合成的特点，呈现上游单体集中 生产、下游分散深加工的特点。公司是六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等有机硅功能性助剂的主 要生产企业，受功能性助剂种类繁多、产品市场规模处于成长期等特点影响，功能性助剂生产企 业呈现同类产品生产企业较少、规模较小的特点，部分功能性助剂由于技术含量高、市场供应有 限、替代性较小等因素影响，呈现附加值高、毛利率高的特点。 公司是国内苯基氯硅烷产品生产的龙头企业，苯基氯硅烷虽属于上游单体行业，但属于新型 有机硅特种单体，是上游单体中的高性能精细产品，是合成苯基硅橡胶、苯基硅油、苯基硅树脂 的主要原料之一，也可用于制取苯基中间体，对于提高产品的耐高低温、耐候性、耐辐射等方面 有较为显著的作用，在有机硅单体中的用量和重要性仅次于甲基氯硅烷。 未来，随着国民经济的发展和人们对高品质生活的不断追求，以及新能源汽车、5G信息技术、 高端装备制造、生物医学、国防军工等战略性新兴产业的快速发展，必将拉动有机硅下游产品市 场向中高端领域延伸发展。公司功能性助剂和苯基氯硅烷产品作为有机硅高性能新材料重要的改 性助剂和核心原料，在越来越多的领域展示其优越性能并发挥特殊作用，也必将对传统产业的技 术进步和产品升级换代起到积极的推动作用，其产品价格和市场需求有望继续保持快速增长态势。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司将专注于有机硅精细化学行业的创新发展，依托现有的工艺优势、客户优势、市场先发 优势和自主创新能力，持续技术研发和创新，打造以高性能有机硅功能性助剂与苯基氯硅烷、苯 基中间体、苯基深加工产品相结合的产业链布局，形成关键资源配套较为齐全、资源利用综合性 好的柔性产业链，不断满足国内外客户对有机硅高端产品的个性化需求，创建具有国际竞争力的 有机硅精细化工企业。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年，公司将进一步提升产能规模优势，持续加大技术创新力度，加速推进项目建设，不 断提升核心产品的优势地位和全球市场份额。积极拓展主要产品在半导体、新能源、高端新材料 等领域的创新应用。 公司将继续坚持差异化的产品战略，着手布局新业务板块，提高新产品培育和产业化效率。 以上海研发中心建设为契机，加强与高校及科研院所深度合作，快速推进研发中心和联合实验室 的建设投用，增强与下游重点客户的技术沟通，使产品研发具有更强的针对性和前瞻性，更加贴 近市场需求。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争加剧风险 有机硅属于技术、资金密集型行业，长期以来为跨国巨头所垄断。随着国内市场对有机硅产 品需求的增加，国内有机硅企业迅速成长，部分优势企业的产品链已从有机硅单体延伸至有机硅 中间体和有机硅材料，同时，部分跨国巨头也纷纷在国内投资设厂或扩产。如果行业内优势企业 进入公司主要产品细分领域，公司将面临竞争加剧的市场环境，包括产能扩张、市场恶性竞争带 来的价格下跌等。如果公司发生决策失误、市场拓展不力、不能保持产品技术先进性，或者未能 根据市场变化及时调整经营策略等情况，公司将面临不利的市场竞争局面，进而可能影响公司经 营业绩的稳定性。 2、宏观经济与市场环境变化风险 公司专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售。公司上游主要为生产有机硅单体、氯化 苯及硅粉等产品的化工企业，下游行业分布广泛，涵盖了建筑、汽车、电子电器、电力、新能源、 医疗卫生、个人护理、航天航空、纺织、日用品等领域，公司受单个下游领域的影响较小。公司 所处行业及上下游产业与宏观经济形势存在较高关联度，宏观经济周期波动将对公司的经营状况 产生一定的影响。宏观经济持续下行时，可能对公司下游客户的需求产生不利影响，进而对公司 的未来经营产生一定的不确定性风险。 3、安全生产风险 公司生产经营过程中的原料三甲基氯硅烷、二甲基二氯硅烷、硅粉等以及产品六甲基二硅氮 烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷等均属于危险化学品，在其研发、生产、仓储和运输过程中 存在一定的安全风险。尽管公司高度重视安全生产，将安全工作放在首位，已取得安全生产标准 化二级认证，从制度建设、安全设备设施建设、生产过程控制、应急预警、事故应对和员工培训 等方面加强安全生产管理，但不能完全排除因操作不当、设备故障或其他偶发因素而引发的安全 生产事故的可能性，进而影响公司正常的生产经营。 4、环境保护风险 公司高度重视环保工作，已遵照国家有关环境保护的法律法规要求建立了相应的环保制度， 配备了相应的环保基础设施及配套并取得ISO14001：2015环境管理体系认证，通过改进生产工 艺、增加资源循环利用、加大环保设施投入等措施，严格按照环保要求对生产过程进行全程控制， 实现了循环利用、清洁生产、节能减排和可持续发展。 虽然公司采取了诸多措施，加强环保工作的管理，在生产经营过程中坚持环保先行、绿色发 展的原则，并取得了一定的成果，但仍可能因操作失误、管理疏忽等偶发因素引发环保问题受到 环保部门的处罚，进而影响公司生产经营的稳定性。同时，随着环保监管的趋严，未来国家可能 出台更为严格的环保标准，将进一步加大公司在环保方面的投入，增加公司的经营成本，进而对 公司的经营业绩造成影响。 5、技术研发风险 公司的产品主要为性能独特的有机硅功能性助剂和国内生产规模较小、未来市场前景较为广 阔的高附加值细分产品，如六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷等。 为保持细分产品领域的领先性，公司在适度规模化经营的同时，高度重视工艺与技术创新，通过 研发新工艺、新产品以保持差异化竞争优势。但是，新产品的研发过程需要进行大量实验，研发 周期较长，相应的研发、试制成本较高；同时新产品投放市场获得客户认证也存在一系列不确定 性因素。因此，如果新产品开发失败或未能适应市场需求变化，将使公司的研发投入无法产生经 济效益，进而对公司的经营造成不利影响。 6、国际环境重大变化风险 当前全球范围内新冠肺炎疫情持续反复，俄乌冲突给全球经济复苏带来更大的不确定性。若 国际局势发生重大不利变化，主要经济体宏观政策发生重大调整等，可能导致大宗商品和能源价 格上涨、国际物流不畅、汇率大幅波动等风险，给公司经营带来一定不利影响。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 （未完）  |