[年报]东材科技(601208):四川东材科技集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:东材科技:四川东材科技集团股份有限公司2021年年度报告 四川东材科技集团股份有限公司 2021年年度报告 df 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司 全体董事出席 董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙 ） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人 唐安斌 、主管会计工作负责人 敬国仁 及会计机构负责人（会计主管人员） 晏波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2021年度实现营业收入3,233,904,280.39 元，实现归属于母公司股东的净利润340,932,378.09元。2021年度，母公司实现的净利润为 37,927,400.28元，扣除当年计提的法定盈余公积3,792,740.03元以及上年度利润分配的金额 68,373,547.10元，加上以前年度结转的未分配利润124,101,579.87元，2021年末母公司可供分配的 利润金额为89,862,693.02元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上市公司 回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配 股、质押等权利。经公司董事会决议，公司2021年度的利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（898,186,112股）扣除公司回购专用证券账 户股份（9,330,000股）后的888,856,112股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元 （含税），共计拟分配现金股利人民币88,885,611.20元，占2021年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润的26.07%。 本次利润分配后，公司结余的未分配利润转入下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益 分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股派现金额不变，相应调整派现总金 额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程 中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对 的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 63 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 74 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 87 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 95 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 95 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 96 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东材科技、公司、本公司、上市公司 指 四川东材科技集团股份有限公司 艾必克医药 指 成都艾必克医药科技有限公司 艾必克合伙 指 成都艾必克企业管理合伙企业（有限合伙） 艾蒙特航空 指 四川艾蒙特航空器材有限公司 艾蒙特新材、东材研究院 指 艾蒙特成都新材料科技有限公司 山东艾蒙特 指 山东艾蒙特新材料有限公司 广州艾蒙特 指 广州艾蒙特新材料科技有限公司 艾蒙特 润东 合伙 指 海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙） 艾蒙特航空合伙 指 海南艾蒙特航空企业管理合伙企业（有限合伙） 东材新材 指 四川东材新材料有限责任公司 东材膜材 指 四川东材功能膜材料科技有限公司 东材技术 指 四川东材绝缘技术有限公司 山东胜通 指 山东胜通光学材料科技有限公司 山东东润 指 山东东润新材料有限公司 东方绝缘 指 四川东方绝缘材料股份有限公司 东漆公司 指 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 江苏东材 指 江苏东材新材料有限责任公司 河南华佳 指 河南华佳新材料技术有限公司 苏州达涪 指 苏州市达涪新材料有限公司 金张科技 指 太湖金张科技股份有限公司 星烁纳米 指 苏州星烁纳米科技有限公司 山东润达 指 山东莱芜润达新材料有限公司 致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 高金集团 指 高金技术产业集团有限公司 高金富恒 指 高金富恒集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本激励计划、股权激励计划 指 《四川东材科技集团股份有限公司2020年限制 性股票激励计划》 本次非公开发行、本次发行 指 四川东材科技集团股份有限公司非公开发行人民 币普通股A股 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 四川东材科技集团股份有限公司 公司的中文简称 东材科技 公司的外文名称 SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 EMT 公司的法定代表人 唐安斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 杰 张 钰 联系地址 绵阳市游仙区三星路188号 绵阳市游仙区三星路188号 电话 0816-2289750 0816-2289750 传真 0816-2289750 0816-2289750 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、基本情况 简介 公司注册地址 绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号 公司注册地址的历史 变更情况 公司于1994年12月26日成立，注册地址为绵阳市东兴路6号； 2006年9月22日，公司的注册地址变更为绵阳高新区普明南路95号； 2009年7月22日，公司的注册地址变更为绵阳市经济技术开发区三江大 道39号； 2012年7月3日，公司的注册地址变更为绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68号。 公司办公地址 绵阳市游仙区三星路188号 公司办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http://www.emtco.cn 电子信箱 [email protected] 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东材科技 601208 六、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 刘志永、杨成会 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 广西南宁市滨湖路46号国海大厦 签字的保荐代表 人姓名 覃涛、李金海 持续督导的期间 2021年4月26日-2022年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,233,904,280.39 1,881,078,267.80 1,881,078,267.80 71.92 1,735,366,951.57 1,735,366,951.57 归属于上市公司 股东的净利润 340,932,378.09 175,494,792.60 175,494,792.60 94.27 72,871,524.03 72,871,524.03 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 314,337,090.26 145,416,473.02 145,416,473.02 116.16 54,206,158.88 54,206,158.88 经营活动产生的 现金流量净额 -58,509,567.82 159,691,034.58 159,691,034.58 -136.64 239,304,024.64 239,304,024.64 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减(%) 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 3,588,528,924.17 2,517,527,775.10 2,517,527,775.10 42.54 2,324,151,415.99 2,324,151,415.99 总资产 6,106,061,712.49 4,197,030,169.94 4,197,030,169.94 45.49 3,228,954,756.19 3,228,954,756.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.40 0.22 0.29 81.82 0.12 0.12 稀释每股收益（元／股） 0.40 0.22 0.29 81.82 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.37 0.18 0.24 105.56 0.09 0.09 加权平均净资产收益率（%） 10.72 7.11 7.11 增加3.61个 3.14 3.14 百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 9.88 6.48 6.48 增加3.40个 百分点 2.34 2.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 746,533,732.06 842,695,145.57 864,896,383.89 779,779,018.87 归属于上市公司股东的净利润 84,956,803.84 95,343,033.79 91,053,314.08 69,579,226.38 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 79,510,576.67 92,535,299.12 79,660,315.82 62,630,898.65 经营活动产生的现金流量净额 -15,555,557.57 29,083,991.37 -1,842,274.37 -70,195,727.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -1,968,990.68 资产处置收益、营 业外支出-报废 -689,860.84 -323,195.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 1,119,918.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正 31,142,524.65 其他收益、营业外 30,968,823.20 17,415,993.64 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 收入 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,809,734.77 投资收益-理财 414,205.09 6,205,925.73 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 -213,738.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 256,230.15 投资收益-交易性 金融资产收益、公 允价值变动收益 340,735.34 353,240.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 4,816,670.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -3,163,055.07 营业外收入、支出 -1,245,063.51 -1,627,400.44 减： 所得税影响额 4,814,424.11 5,157,381.55 3,302,184.48 少数股东权益影响额 （税后） -333,268.12 275,989.45 57,013.59 合计 26,595,287.83 30,078,319.58 18,665,365.15 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 420,356,230.15 420,356,230.15 256,230.15 应收款项融资 161,853,180.72 172,038,330.75 10,185,150.03 合计 161,853,180.72 592,394,560.90 430,541,380.18 256,230.15 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年 度 ，面对复杂 严峻 的国际 局势和国内疫情散发 等 多重考验 ，我国各地区认真贯彻落 实党中央、国务院的决策部署， 坚持稳中求进的工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展， 加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，改革开放创新深入 推进，实现了 “ 十四五 ” 良好开局。 根据国家统计局数据显示：我国 2021年度国内生产总值约 1,143,670亿元，较上年同比增长 8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅； 其中，第一季 度同比增长 18.3%，第二季度同比增长 7.9%， 第 三季度同比增长 4.9%，第 四季度同比增长 4.0%， 主要宏观经济指标均处于合理区间，国民经济呈现出稳中加固、稳定向好的发展态势。 就化工新材料行业来看， 在我国 “ 碳达峰、碳中和 + 新基建 ” 的政策推动下，新能源 （光伏、 风电） 、特高压输电、发电设备、轨道交通等行业 均 迎来了新一轮的市场化建设高峰， 进而 持续 带动着全产业链的绿色转型和上游供应端的配套升级。与此同时，受益于我国 5G通讯、光电显 示、新能源汽车等新兴行业的高质量发展，突破关键核心技术 、 全球话语权不断 提升，国内供应 商的采购成本和区域配套优势逐渐凸显，核心原材料的国产化替代进程明显加速。 本报告期 ，公司紧密围绕董事会年初制定的 “ 创新驱动助转型，结构调整促增长 ” 总体工作 方针，持续优化产品结构，加快 产业化项目投资，推动提质降本增效，严控各项期间费 用支出， 整体运营能力和综合盈利能力均得到 大幅 提升。 2021年度，公司实现营业收入 3,233,904,280.39 元，同比增长 71.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 340,932,378.09元，同比增长 94.27%； 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 314,337,090.26元，同比增长 116.16%； 实现基本每股收益 0.40元，同比增长 81.82 %。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为化工新材料行业，报告期内公司下游主要细分行业的基本情况，已在本报告 第三节“管理层讨论与分析”中关于“主要细分行业的基本情况及公司行业地位”部分予以详细 描述，敬请查阅相关内容。 三、报告期内公司从事的业务情况 本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发 展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智 能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G通信等领域。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术创新平台优势 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国企事业知识产权第一批优势培育企 业；拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站、国家绝缘材料工程技术研究中心、国地 联合工程研究中心等创新平台，平台建设方面在行业内首屈一指。公司长期与清华大学、四川大 学、中国科学院过程工程研究所、中国科学院成都有机化学研究所等国内知名高校和科研院所， 积极开展产学研联合研发和科研平台共建工作。 公司子公司东方绝缘、江苏东材的技术中心先后被认定为“四川省企业技术中心”、“江苏 省企业技术中心”。目前，公司在成都天府新区建设的“成都研发基地”已投入运行，将有助于 吸引高端技术人才和前沿创新技术的研发，进而有效推动公司的技术创新平台升级。 （二）技术创新能力优势 公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位，并建立了核心技术人员在企 业、高校及科研院所之间的流动机制，不断提升研发能力和品牌竞争力。集团技术中心认真贯彻 公司发展战略，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广等工作，多个研发项目通过公司立项/输 出评审，并实现小批量试制和市场销售。2021年度，公司申报的1项国家级、1项省市级科技项 目、1项市级产业化项目通过鉴定（验收），5项科技类创新项目、1项技改类项目被省市级项 目立项，公司共申请专利43项，获得授权专利19项，其中，“太阳能电池背板用A/B双功能耐 紫外耐水解聚酯薄膜研究”获绵阳市科技进步奖一等奖。 截止2021年12月31日，公司累计申请专利285项、已获授权有效专利149项，其中包含 发明专利129项，实用新型专利16项，外观设计专利4项，为公司的产业化转型升级提供了有 力的技术支撑。 （三）制造技术优势 公司拥有十余条从日本、德国等发达国家引进的先进生产设备，并结合公司多年积累的制造 经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新，积极探索智能化制造模式，优化生产工艺流程，持 续提升核心设备的交付能力，在国内同行保持领先地位。 2021年度，各基地公司全面推进精益化制造各项工作，定期组织对生产设备进行运维和巡 检，推进生产设备节能降耗的改造工作，进一步加强对生产现场、制造工序的过程管控，整体制 造水平得到有效提升，为产品交付和项目达产提供了稳定的保障。 （四）质量及标准优势 公司坚持“忽视质量就是砸自己的饭碗”的质量理念，先后通过了ISO9001质量管理体系认 证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认 证，车用材料通过IATF16949质量管理体系认证，检测中心通过CNAS认可。公司主要产品已 通过美国UL认证，符合欧盟RoHS、REACH环保要求，被四川省认定为第一批“四川省技术 标准创制中心”、“四川省AAAA级标准化良好行为企业”。 公司从产品设计开发、原材料采购、生产制造、市场销售到售后服务的全过程，均严格按照 国家标准和行业标准进行各环节的质量管控，以确保产品性能的稳定性，在行业内拥有良好的质 量口碑和品牌形象。 五、报告期内主要经营情况 1、深化机构变革，强化技术创新突破 本报告期，在 “ 集团化管理、产业化经营、基地化运营 ” 的 管理架构 下， 各 基地公司的发展 战略和 经营 计划 更为清晰，持续 优化业务 流程，提升 经营 决策效率，内生动力得到明显提升。 各 基地公司以净利润为导向，在保证 传统优势领域市场份额的同时 ，精准应对市场行情变化， 聚焦 新兴领域的差异化需求 ， 不断提升战略客户和重点发展领域（ 光学膜、 电子材料 、新型功能膜 等） 在主营业务中 的销售 占比 ，产品结构调整 成效显著 。同时，公司进一步加大技术研发投入和 引进 高端技术 人才， 鼓励 技术和市场部门的联合攻关，加强新增产能的产品技术和客户资源储备，为 公司实现产业转型和结构调整提供了充足的项目储备和技术支撑。 2、加快项目建设，夯实战略发展基础 本报告期， 公司积极克服海外 新冠 疫情对设备进口和工程 调试 进度 的影响，坚持 “ 任务项目 化、项目责任化、责任具体化 ” 原则 ，全面推进公司重点 产业化 项目建设 。 截止 本报告披露日 ， 公司 “ 年产 2万吨 OLED显 示 技术用光学级聚酯基膜项目 ” 已 转固并 实现量产 ； “ 年产 5200吨高 频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目 ” 、 “ 年产 1亿平方米功能膜材料产业化项目 ” 、 “ 年产 6万 吨特种环氧树脂及中间体项目 ” 处于试车阶段 ； “ 年产 2万吨 MLCC及 PCB用高性能 聚酯基膜项目 ” 、 “ 年产 2万 吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目 ” 、 “ 特种功能聚酯薄膜项目 ” 等重大项目的工程建设进度 基本符合预期 。 同时，公司 进一步加强对现有生产设备的系统维护和 升级改造，加强生产现场 的 安全管理和 过程控制 ， 产能规模和生产交付能力均得到 有效 提升。 3、加快信息化转型，健全人才梯队建设 本报告期，集团财务中心根据公司信息化建设的总体规划，全面推进子公司的信息化系统上 线工作，完成江苏东材、山东胜通、山东艾蒙特财务协同平台 的 搭建及应用，实现 了 贯穿生产经 营全过程的财务信息化管理， 有效 促进会计核算业务规范化，为企业的经营决策提供科学依据。 鉴于公司 “ 2020年限制性股票激励计划 ” 首次授予部分第一期解除限售的条件已成就 ，公司顺 利 完成第一期 限制性股票的 解禁 事宜 ，有效 建立起公司与经营管理层、核心技术（业务）人员的 利益共享机制，保障企业的稳定可持续发展 ；同时，集团管理中心 持续 加大高校招聘力度 ， 强化 绩效激励和管理层考评机制， 并 积极开展管理技能、内控治理、业务实操等方面的专项培训和技 能竞赛，提升员工综合素养，健全人才梯队建设，为公司的跨越式发展提供人才保障。 4、狠抓基础管理工作，挖潜降本增效益 本报告期，公司 依托 集团 中心 SAP管理系统、财务协同平台 ，引入外部商业银行的票据池 管理平台，通过银企直连 管理模式进一步 完善票据流转追踪机制 ， 实现 了票据 跨区域、全覆盖的 精细化 配置 。同时，公司在传统业务上坚持走高质量、 内生式发展道路，全面推进精益化管理、 完善 上游供应链布局、 加强生产现场过程管控 、 严控期间费 用支出 、 灵活 部署价格 调控 策略 ，实 现了 经营业绩的新跨越。 各基地公司 积极开展降本增效工作，加强存货管理和呆滞物料削减工作， 健全固定资 产日常运维档案，强化设备能源管控和综合效率提升，杜绝设备安全隐患， 为生产制 造和项目建设提供了稳定的保障。 5、成功实施非公开发行股票，持续探索外延式发展路径 本报告期， 公司 顺利 完成了 2020年 非公开发行 A股股票 事项 ，到位募集资金 合计 人民 币 7.67亿元， 资产负债结构 更 趋于合理，整体资金实力和偿债能力得到大幅提升， 为公司未 来的产业化项目建设提供了有力的资金保障 。 同时，公司 紧密围绕未来发展战略，凭借自身 的技术储备和渠道 优势，积极探索 并购 、 重组等外延式发展路径 。 控股子公司山东艾蒙特 以 3,600万元 收购山东东润 100%股权 ， 进一步扩大产能规模，丰富 产品 结构 ， 完善公司在电子 材料板块的产业链布局 。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,233,904,280.39 1,881,078,267.80 71.92 营业成本 2,466,973,251.75 1,397,645,845.81 76.51 销售费用 54,206,886.37 42,370,362.23 27.94 管理费用 134,349,141.95 118,982,087.52 12.92 财务费用 30,491,028.19 28,409,121.74 7.33 研发费用 152,125,524.99 116,826,189.29 30.22 经营活动产生的现金流量净额 - 58,509,567.82 159,691,034.58 - 136.64 投资活动产生的现金流量净额 - 739,150,732.10 - 755,869,388.22 2.21 筹资活动产生的现金流量净额 834,005,482.72 682,978,123.46 22.11 营业收入变动原因说明： 本报告期产品销量增加。 营业成本变动原因说明： 本报告期产品销量增加，结转成本增加。 销售费用变动原因说明： 本报告期销售人员薪酬增加。 管理费用变动原因说明： 本报告期长期资产折旧与摊销增加。 财务费用变动原因说明： 本报告期利息支出增加。 研发费用变动原因说明 ： 本报告期研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告期 收到的票据用于背书支付增多，导致未能 到期托收，现金流入减少 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本 报告期 投资性支出净额减少 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本报告 期 因实施非公开发行股票，募集资金到账。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期内，公司实现营业收入32.34亿元，同比增加71.92%；营业成本24.67亿元，同比增加 76.51%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率比上年增减 （%） 入比上 年增减 （%） 本比上 年增减 （%） （%） 化工新材料 3,148,998,576.90 2,399,539,464.58 23.80 70.26 74.62 减少1.9个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 绝缘材料 1,638,846,984.46 1,232,617,261.06 24.79 37.14 36.12 增加0.57个百分点 光学膜材料 956,372,508.49 711,047,945.19 25.65 134.84 158.34 减少6.76个百分点 电子材料 403,036,608.20 327,523,354.24 18.74 165.09 185.00 减少5.68个百分点 环保阻燃材料 134,344,611.56 118,744,269.77 11.61 43.69 55.08 减少6.49个百分点 其他 16,397,864.19 9,606,634.32 41.42 851.23 403.52 增加52.09个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 境内 2,962,413,470.03 2,257,829,988.23 23.78 70.85 75.28 减少1.92个百分点 境外 186,585,106.87 141,709,476.35 24.05 61.41 64.74 减少1.53个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 直销 2,760,208,926.04 2,108,599,632.75 23.61 73.04 76.48 减少1.42个百分点 经销 388,789,650.86 290,939,831.83 25.17 52.86 62.18 减少4.69个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 绝缘材料 吨 71,401.05 71,264.23 2,459.48 -3.38 -4.27 5.89 光学膜材料 吨 83,058.41 81,100.15 2,667.41 185.94 182.72 276.14 电子材料 吨 12,390.76 12,190.49 409.69 160.15 153.09 95.63 环保阻燃材料 吨 15,653.67 16,400.20 410.00 20.38 30.68 -64.55 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化工新材料 2,399,539,464.58 1,374,184,144.33 74.62 化工新材料 1.原材料 1,841,294,480.03 76.73 1,009,108,855.16 73.44 82.47 化工新材料 2.人工工资 104,839,501.27 4.37 70,420,378.04 5.12 48.88 化工新材料 3.制造费用及其他 453,405,483.28 18.90 294,654,911.13 21.44 53.88 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 绝缘材料 1,232,617,261.06 905,551,344.29 36.12 绝缘材料 1.原材料 942,388,474.46 76.46 656,756,559.50 72.52 43.49 绝缘材料 2.人工工资 64,401,958.69 5.22 49,684,156.51 5.49 29.62 绝缘材料 3.制造费用及其他 225,826,827.91 18.32 199,110,628.28 21.99 13.42 光学膜材料 711,047,945.19 275,237,396.15 158.34 光学膜材料 1.原材料 484,414,009.87 68.12 183,919,549.46 66.82 163.38 光学膜材料 2.人工工资 27,570,927.47 3.88 16,186,500.83 5.88 70.33 光学膜材料 3.制造费用及其他 199,063,007.85 28.00 75,131,345.86 27.3 164.95 电子材料 327,523,354.24 114,919,506.06 185.00 电子材料 1.原材料 306,467,189.96 93.57 104,709,215.89 91.12 192.68 电子材料 2.人工工资 7,831,596.40 2.39 2,336,889.72 2.03 235.13 电子材料 3.制造费用及其他 13,224,567.88 4.04 7,873,400.45 6.85 67.97 环保阻燃材料 118,744,269.77 76,567,994.77 55.08 环保阻燃材料 1.原材料 101,816,684.31 85.75 62,522,424.41 81.66 62.85 环保阻燃材料 2.人工工资 2,447,104.55 2.06 1,647,524.08 2.15 48.53 环保阻燃材料 3.制造费用及其他 14,480,480.91 12.19 12,398,046.27 16.19 16.80 其他产品 9,606,634.32 1,907,903.06 403.52 其他产品 1.原材料 6,208,121.43 64.62 1,201,105.90 62.95 416.87 其他产品 2.人工工资 2,587,914.16 26.94 565,306.90 29.63 357.79 其他产品 3.制造费用及其他 810,598.73 8.44 141,490.26 7.42 472.90 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额47,856.60万元，占年度销售总额14.80%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额86,504.30万元，占年度采购总额38.20%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额14,369.95万元，占年度采购总额6.35%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 山东润达 14,369.95 6.35 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用同比增加11,836,524.14元，增幅27.94%，主要原因是本报告期销售人员薪酬增加。 管理费用同比增加15,367,054.43元，增幅12.92%，主要原因本报告期长期资产折旧与摊销 增加。 研发费用同比增加35,299,335.70元，增幅30.22%，主要原因是本报告期研发投入增加。 财务费用同比增加2,081,906.45元，增幅7.33%，主要原因是本报告期利息支出增加。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 152,125,524.99 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 152,125,524.99 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.70 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 395 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.84 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 9 硕士研究生 85 本科 288 专科 13 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 174 30-40岁（含30岁，不含40岁） 141 40-50岁（含40岁，不含50岁） 60 50-60岁（含50岁，不含60岁） 19 60岁及以上 1 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额为-58,509,567.82元，降幅136.64%，主要原因是本报告期收 到的票据用于背书支付增多，导致未能到期托收，现金流入减少。 投资活动产生的现金流量净额为-739,150,732.10元，增幅2.21%，主要原因是本报告期投资 性支出净额减少。 筹资活动产生的现金流量净额为834,005,482.72元，增幅22.11%，主要原因是本报告期因实 施非公开发行股票，募集资金到账。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 情况说明 （%） （%） （%） 货币资金 315,302,658.60 5.16 231,816,871.99 5.52 36.01 本 报告 期因实施非公开发行 股票，募集资金到账。 应收票据 423,770,566.11 6.94 289,402,990.04 6.9 46.43 本报告期销售收入增加。 应收账款 601,776,955.52 9.86 349,185,567.86 8.32 72.34 本报告期销售收入增加。 预付款项 87,290,880.21 1.43 51,347,977.99 1.22 70.00 本报告期预付材料款增加。 在建工程 727,758,868.95 11.92 388,987,155.23 9.27 87.09 本报告期生产线投入增加。 其他非流动资产 322,857,917.98 5.29 52,339,356.42 1.25 516.85 本报告期生产线投入增加。 应付票据 257,335,914.74 4.21 2,000,000.00 0.05 12,766.80 本报告期采购原材料、工程 投入增加。 应付账款 314,403,418.48 5.15 233,158,048.68 5.56 34.85 本报告期采购原材料、工程 投入增加。 应交税费 22,580,353.97 0.37 15,934,856.83 0.38 41.70 本报告期所得税增加。 其他流动负债 350,252,197.32 5.74 182,406,793.35 4.35 92.02 本报告期未终止确认的背书 未到期票据增加。 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,772,476.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.03%。 本公司子公司东方绝缘于2016年7月27日与IDI Fabrication,Inc.以及Thomas Koltay签订三 方投资协议，协议约定IDI Fabrication,Inc.注册资本由35,000欧元增加至630,000.00欧元，其中： 东方绝缘认购250,740.00欧元，持有IDI Fabrication,Inc 39.80%股权，享有1个董事席位。该联 营企业2019年12月31日净资产为-94,196.58欧元，2020年5月企业股东决定同比例增资，东方 绝缘以债转股方式增资174,485.64欧元。2021年期末净资产616,848.06欧元，按持股比例计算 期末享有净资产折合人民币为1,772,476.48元。 (2) 境外资产占比较高 的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见财务报告“七、合并财务报表项目注释第 81 项所有权或使用权受到限制的资产” 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 ① 《中国制造 2025》 中国制造2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。明确提出：坚持 “创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府 引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过 “三步走”实现制造强国的战略目标。“新材料行业”作为《中国制造2025》十大重点发展领 域之一，政策明确指出其发展方向： A、以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先 进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破 产业化制备瓶颈。 B、积极发展军民共用特种新材料，促进新材料产业军民融合发展。 C、高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基 材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。 ②《“十四五”规划和 2035年远景目标纲要 》 2021年3月12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景 目标纲要》（以下简称《纲要》）经十三届全国人大四次会议表决通过。《纲要》对“十四五” 期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出了全面部署安排，进一步明确了 化工新材料是中国未来制造业核心竞争力提升的关键之一，《纲要》明确指出： A、构筑产业体系新支柱：聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、 新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用， 增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。 B、加快建设新型基础设施：加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级 千兆光纤网络。前瞻布局6G网络技术储备，扩容骨干网互联节点，新设一批国际通信出入口， 全面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署。 C、大力发展绿色经济：坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发 展。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业，推 广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等服务模式。 ③ 《国家电网“碳达峰、碳中和”行动方案》 2021年 3月，为推进我国经济社会发展 动力转换，推动疫情后世界经济“绿色复苏”，提高 我 国能 源 安全保障能力，国家电网率先发布了《 “ 碳达峰、碳中和 ” 行 动方案》，明确指出： A、 加大跨区输送清洁能源力度， “ 十四五 ” 期间，推动配套电源加快建设，完善送受端网 架，推动建立跨省区输电长效机制，已建通道逐步实现满送，提升输电能 力 3527万千瓦，到 2025年国家电网经营区跨省跨区输电能力达到 3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到 50%。 B、 保障清洁能源及时同步并网，开辟风电、太阳能发电等 新能源配套电网工程建设“绿色 通道”， 确保电网电源同步投产。 到 2030年，国家电网经营区风电、太阳能发电总装机容量将达 到 10亿千瓦以上，水电装机达到 2.8亿千瓦，核电装机达到 8000万千瓦 。 C、 支持分布式电源和微电网发展， 为分布式电源提供一站式全流程免费服务 ， 加强配电网 互联互通和智能控制，满足分布式清洁能源并网和多元负荷用电需要。到 2025年，公司经营区 分布式光伏达到 1.8亿千瓦。 D、 推动能源电力技术创新，着力提升运行安全和效率水平。加快电力系统构建和安全稳定 运行控制等技术研发，加快以输送新能源为主的特高 压输电、柔性直流输电等技术装备研发，推 进虚拟电厂、新能源主动支撑等技术进步和应用。 ④ 《 2021年能源工作指导意见》 2021年 4月 19日，为扎实做好 2021年能源工作，持续推动能源高质量发展，国家能源局研 究制定了《 2021年能源工作指导意见》， 明确指出： A、加快清洁低碳转型发展，深入落实我国碳达峰、碳中和目标要求，推动能源生产和消费 革命，高质量发展可再生能源，大幅提高非化石能源消费比重，控制化石能源消费总量，着力提 高利用效能，持续优化能源结构， 2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到 11%左 右。 B、 在确保电网安全的前提下，推进电力源网荷储一体化和多能互补发展，提升输电通道新 能源输送能力，提高中东部地区清洁电力受入比重。加快建设陕北 ~湖北、雅中 ~江西等特高压 直流输电通道，加快建设白鹤滩 ~江苏、闽粤联网等重点工程，推进白鹤滩 ~浙江特高压直流项 目前期工作。进一步完善电网主网架布局和结构，提升省间电力互济能力。推动新型储能产业化、 规模化示范，促进 储能技术装备和商业模式创新。 C、 按 照 “ 源网荷储一体化 ” 工作 思路，持续推进城镇智能电网建设，推动电动汽车充 换电 基础设施高质量发展，加快推广供需互动用电系统，适应高比例可再生能源、电动汽车等多元化 接入需求。 ⑤ 《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 2021年 2月 22日，国务院发布 了 《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意 见》， 明确 了建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型，是解决我 国资源环境生态问题的基础之策， 指出要加快基础设施绿色升级，推动能源体系绿色低碳转型； 坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双 控制度；提升可再生能源利用比例，大力推动风电、 光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电；推广绿色低 碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优 先使用新能源或清洁能源汽车；加强新能源汽车充换电、加氢等配套基础设施建设。 ⑥ 《 5G应用 “ 扬帆 ” 行动计划（ 2021- 2023年）》 2021年7月，工业和信息化部联合中央网信办、国家发展和改革委等9部门印发了《5G应 用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》（以下简称《行动计划》），确立了未来三年我国5G 发展目标，《行动计划》明确指出： A、到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强，5G应用“扬帆远航” 的局面逐步形成；5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿；5G网络接入流量占比超 50%，5G物联网终端用户数年均增长率超200%；5G网络覆盖水平不断提升，每万人拥有5G基 站数超过18个。 B、加快弥补产业短板弱项，加大基带芯片、射频芯片、关键射频前端器件等投入力度，加 速突破技术和产业化瓶颈，带动设计工具、制造工艺、关键材料、核心IP等产业整体水平提升， 加快轻量化5G芯片模组和毫米波器件的研发及产业化，进一步提升终端模组性价比，满足行业 应用个性化需求，提升产业基础支撑能力。 C、加大政府采购支出向5G应用领域倾斜，率先在城市管理、教育、医疗、文化等公共服 务领域推广5G应用，依托产融合作平台打造“5G+金融”发展生态，以产融合作试点为载体开 展5G应用场景创新的产融对接活动，有序引导各类社会资本建立5G应用投资基金，加大对5G 重点行业应用和关键产业环节投资。 ⑦《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》 2020年11月2日，为推动新能源汽车产业高质量、可持续发展，国务院办公厅印发了《新 能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》），对未来15年新能源汽车发 展提出了明确的发展目标和任务，《规划》指出： A、新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动 汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源、交通、信息通信基（未完）  |