[年报]东方证券(600958):东方证券股份有限公司2021年年度报告
原标题:东方证券:东方证券股份有限公司2021年年度报告 东方证券股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 金文忠 、 主管会计工作负责人 舒宏 及会计机构负责人（会计主管人员） 尤文杰 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 目前，公司配股工作正在推进过程中。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八 条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决 或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”如果公司实施2021年度利润 分配，则在完成利润分配前，公司不能实施配股。因此综合考虑股东利益和公司发展等因素，公 司暂不进行2021年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司计划于本次配股实施完成后，尽快按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行利润分 配相关事宜。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告可能包含前瞻性陈述，包括未来计划和发展战略。除历史事实陈述以外的所有声明均 为或可视为前瞻性陈述。公司及其任何子公司均不承担因新数据而公开更新或修订任何前瞻性陈 述的义务。敬请投资者注意此类投资风险，不要过度依赖前瞻性陈述。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经 营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司的业务受整体经济及政治状况影响，如宏观经济及货币政策、金融及证券行业的法律法 规、市场、商业及金融部门的涨跌趋势、货币及利率水平波动、长短期市场资金来源的可用性、 融资成本等。作为一家证券公司，公司的业务直接受证券市场固有风险影响，包括市场波动、投 资意愿变动、交易量波动、流动性变动及证券行业市场信誉或市场感知信誉。 公司经营中面临的风险主要包括：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管 政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险；在证券市场中因股票 价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险；债务人或交易对手未能履行 合同所规定的义务或信用质量发生变化，给公司造成损失的风险；由于内部流程不完善、员工操 作失误及不当行为、信息系统故障缺陷以及外部事件导致的操作风险；无法以合理成本及时获得 充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展所需资金的流动性风险；公 司信息技术系统不能提供正常服务，影响公司业务正常开展的风险；信息技术系统和关键数据的 保护、备份措施不足，导致公司业务不连续或信息安全风险；公司经营、管理及其他行为或外部 事件导致对公司声誉产生负面评价的风险；公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动，因 此对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的洗钱风险。此外，公司也与其他金融 机构一样，经营管理过程中不可避免面临着一定程度的合规风险、法律风险、道德风险等，对这 些风险类型，公司施行的全面风险管理体系已经全面覆盖，并明确了相应的主办部门，建立了相 应的管理制度，实施了相应的技术措施。 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、信用风险、流动性风险等，请参见管理层讨论 与分析中关于公司可能面对的风险因素及对策的内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告的分析及阐述，未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础。 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 21 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 71 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............. 126 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ......................... 129 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ..... 149 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 159 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 160 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 167 第十一节 证券公司信息披露 ................................ ................................ ................................ ......... 167 备查文件目录 经法定代表人签字和公司盖章的本次年度报告全文和摘要 经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签字并盖章的2021年年度财务会计报告 其他 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 A股 指 公司每股面值人民币1元的内资股，于上交所上市并进行交易 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 本次配股 指 根据东方证券2021年5月13日召开的公司2020年年度股东大 会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别 股东大会审议通过的有关决议，向原股东配售股份之行为 《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十所载之《上市发行人董事进行证券交 易的标准守则》 东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司，是公司全资子公司 东方金控 指 东方金融控股（香港）有限公司，是公司全资子公司 东证创投 指 上海东方证券创新投资有限公司，是公司全资子公司 东证期货 指 上海东证期货有限公司，是公司全资子公司 东证资本 指 上海东方证券资本投资有限公司，是公司全资子公司 东证资管 指 上海东方证券资产管理有限公司，是公司全资子公司 东证国际 指 东证国际金融集团有限公司，是东方金控全资子公司 董事会 指 东方证券董事会 董事 指 东方证券董事 ESG报告 指 环境、社会及管治报告 公司/本公司/母公 司/东方证券 指 东方证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《东方证券股份有限公司章程》 汇添富基金 指 汇添富基金管理股份有限公司，是公司参股公司 H股 指 公司每股面值人民币1元的境外上市外资股，于香港联交所上 市及以港元买卖 集团/本集团/我们 指 东方证券股份有限公司及其子公司 监事 指 东方证券监事 监事会 指 东方证券监事会 《企业管治守则》 指 《香港上市规则》附录十四所载之《企业管治守则》及《企业 管治报告》 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 申能集团 指 申能（集团）有限公司 上证指数 指 上海证券综合指数 深证成指 指 深圳成分股指数 香港 指 中国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港证监会 指 香港证券与期货事务监察委员会 《香港上市规则》 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 元、千元、万元、百 万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元（特别注明除外） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《证券及期货条例》 指 香港法例第571章证券及期货条例 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 东方证券股份有限公司 公司的中文简称 东方证券 公司的外文名称 ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 DFZQ 公司的法定代表人 金文忠 公司总经理 金文忠 公司授权代表 宋雪枫、金文忠 联席公司秘书 王如富、魏伟峰 公司注册资本和净资本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 6,993,655,803.00 6,993,655,803.00 净资本 36,894,565,656.36 37,834,826,350.42 公司的经营范围： 证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营； 证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、地方债 等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企 业债务融资工具））；股票期权做市业务；证券投资基金托管。【依法须批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】 公司的各单项业务资格情况 √适用 □不适用 序号 业务资质名称 核准机关及批准文号 1 经营证券期货业务许可证 中国证监会（编号：913100001322947763） 2 进入全国银行间同业拆借市场和债券市场， 从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券 回购业务资格 中国人民银行货币政策司（银货政 [2000]108号） 3 开展网上证券委托业务资格 中国证监会（证监信息字[2001]8号） 4 开展开放式证券投资基金代销业务资格 中国证监会（证监基金字[2004]50号） 5 开展“上证基金通”业务资格 上交所会员部（上交所[2005]） 6 从事短期融资券承销业务资格 中国人民银行（银发[2005]275号） 7 从事相关创新活动的试点证券公司 中国证券业协会（中证函[2004]266号） 8 代办股份转让主办券商业务资格 中国证券业协会（中证协函[2006]158号） 9 报价转让业务资格 中国证券业协会（中证协函[2006]173号） 10 上海证券交易所固定收益证券综合电子平 台交易商资格 上交所（上证会字[2007]45号） 11 金融期货经纪业务资格的批复 中国证监会（证监期货字[2007]351号） 12 中国证券登记结算有限责任公司甲类结算 参与人资格 中证登（中国结算函字[2008]25号） 13 金融期货交易结算业务资格 中国证监会（证监许可[2008]684号） 14 直接投资业务试点资格 中国证监会（机构部部函[2009]475号） 15 开展为期货公司提供中间介绍业务资格 中国证监会（沪证监机构字[2010]132号） 16 设立全资子公司上海东方证券资产管理有 限公司，开展证券资产管理业务资格 中国证监会（证监许可[2010]518号） 17 经营证券期货业务许可证 中国证监会（编号：91310000555998513B） 18 开展融资融券业务资格 中国证监会（证监许可[2010]764号） 19 1号牌照-证券交易 香港证券及期货事务监察委员会（中央编号 AVD362） 4号牌照-就证券提供意见 20 9号牌照-提供资产管理 香港证券及期货事务监察委员会（中央编号 AVH864） 21 实施证券经纪人制度资格 中国证监会（沪证监机构字[2010]514号） 22 2号牌照-期货合约交易 香港证券及期货事务监察委员会（中央编号 AWD036） 23 出资设立东方花旗证券有限公司，开展投资 银行业务资格 中国证监会（证监许可[2011]2136号） 24 从事债券质押式报价回购业务试点资格 中国证监会（机构部部函[2012]20号） 25 向保险机构投资者提供综合服务资格 中国保险监督管理委员（资金部函[2012]4 号） 26 开展约定购回式证券交易业务资格 中国证监会（机构部部函[2012]481号） 上交所（上证会字[2012]167号） 深交所（深证会[2013]15号） 27 保险资金投资管理人资格 中国保监会（资金部函[2012]4号） 28 转融资业务试点及转融通业务资格 中国证券金融股份有限公司（中证金函 [2012]149号、中证金函[2012]153号） 29 资产管理业务资格 中国证监会（证监许可[2012]1501号） 30 开展保险机构特殊机构业务资格 中国保险监督管理委员会（《关于开展保险 机构特殊机构客户业务的通知》） 31 保荐机构资格 中国证监会（证监许可[2013]33号） 32 经营证券期货业务许可证 中国证监会（编号：91310000132110914L） 33 从事代销金融产品业务资格 上海证监局（沪证监机构字[2013]52号） 34 作为主办券商在全国中小企业股份转让系 统从事经纪业务资格 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （股转系统函[2013]44号） 35 开展有限合伙型私募基金综合托管业务 中国证监会（机构部部函[2013]174号） 36 开展客户证券资金消费支付服务试点资格 中国证监会（机构部部函[2013]207号） 37 证券投资业务许可证 中国证监会（RQF2013HKS015） 38 公司股票质押式回购业务资格 上交所（上证会[2013]77号） 深交所（深证会[2013]60号） 39 开展代理证券质押登记业务资格 中证登（《代理证券质押登记业务资格确认 函》） 40 公开募集证券投资基金管理业务资格 中国证监会（证监许可[2013]1131号） 41 权益类收益互换与场外期权业务资格 中国证券业协会（中证协函[2013]923号） 42 参与转融券业务试点资格 中国证券金融股份有限公司（中证金函 [2013]227号） 43 外币有价证券经纪业务资格 国家外汇管理局上海分局（上海汇复 [2014]15号） 44 《证券业务外汇经营许可证》 国家外汇管理局（SC201102） 45 作为主办券商在全国中小企业股份转让系 统从事做市业务资格 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （股转系统公告[2014]54号、股转系统函 [2014]707号） 46 机构间私募产品报价与服务系统第一批参 与人资格 中证资本市场发展监测中心有限责任公司 （报价系统参与人名单公告[第一批]） 47 6号牌照-就机构融资提供意见 香港证券及期货事务监察委员会（中央编号 BDN128） 48 港股通业务交易权限 上交所（上证函[2014]626号） 49 柜台市场试点资格 中国证券业协会（中证协函[2014]632号） 50 黄金现货合约自营业务试点资格 中国证监会（基金机构监管部部函 [2014]1876号） 51 互联网证券业务试点 中国证券业协会（《关于互联网证券业务试 点证券公司名单的公告》（第3号）） 52 非金融企业债务融资工具主承销业务资质 中国银行间市场交易商协会（中国银行间市 场交易商协会公告[2014]16号） 53 上海证券交易所期权交易参与人资格，并开 通股票期权经纪、自营业务交易权限；公司 期权结算业务资格 上交所（上证函[2015]61号） 54 开展客户保证金转账转入服务资格 中国证券登记结算公司（中国结算函字 [2015]11号） 中国证券投资者保护基金公司（证保函 [2015]67号） 55 股票期权做市业务资格 中国证监会（证监许可[2015]163号） 56 开展非金融企业债务融资工具报价业务资 格 中国银行间市场交易商协会（中市协备 [2015]32号） 57 证券投资基金销售业务资格 上海证监局（沪证监许可[2015]61号） 58 经营证券期货业务许可证，经营范围为证券 （不含国债、政策性银行金融债、短期融资 中国证监会（编号：913100007178330852） 券及中期票据）承销与保荐 59 基金销售业务资格 中国证监会（编号：000000519） 60 私募基金业务外包服务机构 中国基金业协会 61 短期融资券发行资格 中国证监会（机构部函[2015]3337号） 62 深港通下港股通业务交易权限 深交所（深证会[2016]326号） 63 报价系统做市业务试点公司资格 中证机构间报价系统股份有限公司（中证报 价函[2016]185号） 64 银行间黄金询价业务资格 上海黄金交易所（上金交发[2017]81号） 65 上海证券交易所股票期权交易参与人资格 上交所（上证函[2017]165号） 66 深圳证券交易所质押式报价回购交易权限 深交所（深证会[2017]371号） 67 上证50ETF期权主做市商资格 上交所（上证函[2018]430号） 68 证券投资基金托管资格 中国证监会（证监许可[2018]1686号） 69 从事证券承销业务资格（限国债、地方债等 政府债、政策性银行金融债、银行间市场交 易商协会主管的融资品种（包括但不限于非 金融企业债务融资工具）） 上海证监局（沪证监许可[2019]8号） 70 上交所上市基金主做市商业务资格 上交所（上证函[2019]101号） 71 信用衍生品业务资格（银行间市场信用风险 缓释工具、交易所市场信用风险缓释工具及 监管认可的其他信用衍生品卖出业务） 中国证监会（机构部函[2019]463号） 72 国债期货做市业务资格 中国证监会（机构部函[2019]1023号） 73 互联网理财账户规范试点 中国证券业协会（中证协函[2019]185号） 74 深交所股票期权业务交易权限 深交所（深证会[2019]470号） 75 商品期权做市业务资格 中国证监会（机构部函[2019]3058号） 76 股指期权做市业务资格 中国证监会（机构部函[2019]3067号） 77 深交所沪深300ETF期权主做市商业务资格 深交所（深证会[2019]483号） 78 上交所沪深300ETF期权主做市商业务资格 上交所（上证函[2019]2300号） 79 合格境内机构投资者资格 中国证监会（证监许可[2019]1470号） 80 结售汇业务经营资格 国家外汇管理局（汇复[2020]10号） 81 代客外汇业务资格 国家外汇管理局（汇综便函[2020]482号） 82 基金投资顾问业务资格 证券基金机构监管部（机构部函[2021]1686 号） 此外，公司还拥有中国证券业协会会员资格、上交所会员资格、深交所会员资格、中国国债 协会会员资格、上海黄金交易所会员资格、中证登结算参与人资格及中国证券投资基金业协会会 员资格。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王如富 李婷婷 联系地址 中国上海市黄浦区中山南路119号11层 中国上海市黄浦区中山南路119号11层 电话 +86-021-63325888 +86-021-63325888 传真 +86-021-63326010 +86-021-63326010 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 公司办公地址 中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦、中国上海市黄浦区 中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、 32层、36层、38层 公司办公地址的邮政编码 200010 香港营业地址 香港中环皇后大道中100号第28至29层 公司网址 http://www.dfzq.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 中国上海市黄浦区中山南路119号11层 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 东方证券 600958 H股 香港联交所 东方证券 03958 六、 公司其他情况 （一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用 □不适用 1997 年 12 月 10 日，公司前身东方证券有限责任公司 （以下简称“东方有限”） 成立，取得 了上海市工商行政管理局颁发的注册号为 150050030000 的《企业法人营业执照》，注册资本为人 民币 10 亿元，注册地 为中国 上海市。中国人民银行于 1998 年 2 月 23 日以银复（ 1998 ） 52 号文 《关于设立东方 证券有限责任公司的批复》同意成立东方证券有限责任公司，核准其公司章程。 2003 年 8 月 13 日 ， 上海市人民政府以沪府体改审（ 2003 ） 004 号文《关于同意设立东方证券 股份有限公司的批复》批准东方有限变更为股份有限公司。 2003 年 9 月 12 日 ， 中国证监会以证 监机构字（ 2003 ） 184 号文《关于同意东方证券有限责任公司改制、增资扩股并更名的批复》同 意东方有限改制为股份有限公司。东方有限原股东以 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产按 1 ： 1 比例折股，同时申能集团、上海烟草（集团）公司、文新报业集团等 10 家新老股东以货币 增资人 民币 10 亿元，整体变更成立股份有限公司。整体变更完成后，公司的注册资本为人民币 2,139,791,800 .00 元。 2003 年 10 月 8 日，上海市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业 执照》。 为进一步提升公司规模， 2007 年 5 月，经中国证监会证监机构字 [2007]101 号文核准，公司 进行了增资扩股，向全体股东按每 10 股配售 5 股的比例进行配售。本次增资扩股完成后，公司注 册资本由 人民币 2,139,791,800 .00 元增至 人民币 3,079,853,836 .00 元。 2007 年 8 月，经中国证监会证监机构字 [ 2007]187 号文核准，公司实施了每 10 股送 1 股红股 的 2006 年度利润分配方案。本次未分配利润转增股本完成后，公司股本总额由 人民币 3,079,853,836 .00 元增至 人民币 3,293,833,016 .00 元。 2011 年 11 月，经中国证监会证监许可 [2011]1769 号文核准，公司以向股东配股的方式增资 扩股 。本次 配股完成后，公司的注册资本由 人民币 3,293,833,016 .00 元增至 人民币 4,281,742,921 .00 元。 2015 年 3 月，经中国证监会监许可 [2015]305 号文批准，公司在上交所主板 挂牌上市，公司 的注册资本由人民币 4,281,742,921 .00 元 增至人民币 5,281,742,921.00 元。 2015 年 9 月，《关于公司发行 H 股股票并在香港上市的议案》经公司 2015 年第一次临时股东 大会审议通过。 2016 年 5 月，经中国证监会监许可 [2016]1026 号文核准，公司拟发行不超过 10 亿股境外上市外资股。 2016 年 6 月 2 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司发行不 超过 10 亿股境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。 2016 年 7 月 8 日，公司首次公开 发行的 870,000,000 股 H 股以 及售股股东将予出售的 87,000,000 股 H 股，共计 957,000,000 股境 外上市外资股（ H 股）在香港联交所主板挂牌上市并开始交易。 2016 年 7 月，联席全球协调人（代 表国际承销商）部分行使超额配售权并要求公司额外发行 63,709,090 股 H 股及售股股东因履行国 有股减持义务将予售出的 6,370,910 股 H 股，共计 70,080,000 股 H 股于 2016 年 8 月 3 日在香港 联交所主板上市并交易。至此，公司的注册 资本由人民币 5,281,742,921.00 元增至人民币 6,215,452,011.00 元。 2017年12月，经中国证监会证监许可[2017]1940号文核准，公司完成非公开发行A股股票 778,203,792股。本次非公开发行后，公司的注册资本由人民币 6,215,452,011.00 元增至人民币 6,993,655,803.00 元。 （二） 公司组织机构情况 √适用 □不适用 1 、 公司组织机构 股东大会是公司的权力机构。董事会是公司的决策机构，对股东大会负责；董事会下设战略 发展委员 会、薪酬与提名委员会、审计委员会和合规与风险管理委员会四个专门委员会，各专门 委员会对董事会负责。监事会是公司的内部监督机构，对股东大会负责，监事会下设监事会办公 室。 公司实行董事会领导下的 总裁 负责制； 总裁由董事会聘任或解聘，对董事会负责。董事会及 各专门委员会下辖董事会办公室、战略发展总部、稽核总部、风险管理总部和合规法务管理总部。 经营管理层下辖办公室、党委办公室、工会办事机构、纪律检查室、人力资源管理总部、计划财 务管理总部、资金管理总部、营运管理总部、系统研发总部、系统运行总部、行政管理总部、 财 富管理业务总 部 、固定收益业务总部、证券投资业务总部、证券研究所、证券金融业务总部、金 融衍生品业务总部、场外市场业务总部、 托管业务总部 、互联网金融总部 等业务职能部门 。 公司组织架构图 （详见本报告“附录 一 ”） 。 2、公司全资子公司和主要参股公司 截至报告期末，公司全资子公司和主要参股公司包括：上海东证期货有限公司、上海东方证 券资本投资有限公司、东方金融控股（香港）有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海 东方证券创新投资有限公司、东方证券承销保荐有限公司、 汇添富基金管理股份有限公司。 3、公司全资子公司基本情况 （1）上海东证期货有限公司 地址：中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼11层、21层、22层（01室、04室）、 31层（01室、02室、03室、04室）、35层 成立时间：1995年12月8日 注册资本：人民币280,000万元 持股比例：100% 法定代表人：卢大印 联系电话：+86-021-68400610 （2）上海东方证券资本投资有限公司 地址：中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼36层 成立时间：2010年2月8日 注册资本：人民币400,000万元 持股比例：100% 法定代表人：金文忠 联系电话：+86-021-63325888 （3）东方金融控股（香港）有限公司 地址：香港中环皇后大道中100号28-29楼 成立时间：2010年2月17日 注册资本：港币2,754,078,015元 持股比例：100% 董事长：张建辉 联系电话：+852-35191188 （4）上海东方证券资产管理有限公司 地址：中国上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 成立时间：2010年6月8日 注册资本：人民币30,000万元 持股比例：100% 法定代表人：宋雪枫 联系电话：+86-021-63325888 （5）上海东方证券创新投资有限公司 地址：中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼8层 成立时间：2012年11月19日 注册资本：人民币720,000万元 持股比例：100% 法定代表人：张建辉 联系电话：+86-021-63325888 （6）东方证券承销保荐有限公司 地址：中国上海市黄浦区中山南路318号24层 成立时间：2012年6月4日 注册资本：人民币80,000万元 持股比例：100% 法定代表人：马骥 联系电话：+86-021-23153888 （三） 公司证券营业部的数量和分布情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司证券营业部总数达177家。（详见本报告“附录二”） 证券营业部的数量及分布情况如下： 地区 营业部家数 地区 营业部家数 地区 营业部家数 上海 46 广东 14 江苏 14 浙江 14 辽宁 11 山东 9 广西 6 山西 6 四川 5 湖南 5 福建 5 安徽 4 北京 4 河南 4 陕西 4 河北 4 湖北 3 江西 2 天津 2 内蒙古 2 重庆 2 吉林 2 海南 1 黑龙江 1 甘肃 1 西藏 1 宁夏 1 贵州 1 云南 1 青海 1 新疆 1 - - - - （四） 其他分支机构数量与分布情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司期货分公司4家，营业部30家，具体分布：上海市、浙江省杭州市各3 家,北京市、浙江省宁波市、河南省郑州市各2家,重庆市、天津市、广东省深圳市、广东省广州 市、广东省汕头市、辽宁省沈阳市、辽宁省大连市、湖南省长沙市、江苏省南京市、江苏省苏州 市、江苏省无锡市、江苏省常州市、江苏省南通市、山西省太原市、山东省济南市、山东省青岛 市、山东省东营市、四川省成都市、陕西省西安市、福建省厦门市、福建省泉州市、黑龙江省哈 尔滨市各1家。（详见本报告“附录三”） 七、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区延安东路222号30楼 签字会计师姓名 马庆辉、史曼 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 德勤·关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道88号太古广场一座35楼 签字会计师姓名 马庆辉 首席风险官兼合规总监 杨斌 中国内地法律顾问 国浩律师（上海）事务所 香港法律顾问 高伟绅律师行 A股股份登记处 中证登上海分公司 H股股份登记处 香港中央证券登记有限公司 八、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 24,370,394,956.88 23,133,946,765.29 5.34 19,052,097,313.75 归属于母公司股 东的净利润 5,371,496,261.61 2,722,988,518.72 97.26 2,435,079,764.10 归属于母公司股 东的扣除非经常 性损益的净利润 5,306,970,134.17 2,662,488,437.45 99.32 2,371,410,961.44 经营活动产生的 现金流量净额 -10,577,731,642.82 28,195,640,212.74 -137.52 10,385,033,926.77 其他综合收益 496,756,606.37 -493,079,257.86 不适用 490,323,357.66 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 资产总额 326,599,621,949.57 291,117,441,584.43 12.19 262,971,441,570.13 负债总额 262,456,516,307.04 230,886,297,555.25 13.67 208,959,804,837.29 归属于母公司股 东的权益 64,127,111,327.67 60,202,850,867.31 6.52 53,965,516,313.13 所有者权益总额 64,143,105,642.53 60,231,144,029.18 6.49 54,011,636,732.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.73 0.38 92.11 0.35 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.72 0.37 94.59 0.34 加权平均净资产收益率（%） 9.02 4.85 增加4.17个百 分点 4.61 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.91 4.74 增加4.17个百 分点 4.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (三) 母公司的净资本及风险控制指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 36,894,565,656.36 37,834,826,350.42 净资产 57,422,602,993.57 55,664,052,007.07 风险覆盖率（%） 237.01 229.94 资本杠杆率（%） 11.77 11.95 流动性覆盖率（%） 272.45 245.56 净稳定资金率（%） 132.24 151.06 净资本/净资产(%) 64.25 67.97 净资本/负债(%) 23.99 25.76 净资产/负债(%) 37.34 37.90 自营权益类证券及其衍生品/净资本（%） 24.07 33.23 自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） 348.25 327.05 九、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 十、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 5,193,090,773.88 8,083,665,286.45 5,563,449,818.10 5,530,189,078.45 归属于上市公司 股东的净利润 1,176,318,697.15 1,524,041,008.30 1,620,434,831.80 1,050,701,724.36 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 1,107,303,024.43 1,522,079,725.07 1,621,433,810.56 1,056,153,574.11 经营活动产生的 现金流量净额 17,887,738,136.64 -11,692,655,744.10 19,884,788,465.99 -36,657,602,501.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十一、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 698,209.62 -536,676.75 -187,362.49 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 126,728,181.60 财政扶持 134,641,344.78 154,765,462.96 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -28,093,189.49 -40,048,202.10 -51,668,565.86 减： 所得税影响额 34,807,074.29 31,931,384.66 34,577,651.70 少数股东权益影响额 （税后） 1,625,000.00 4,663,080.25 合计 64,526,127.44 60,500,081.27 63,668,802.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十二、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 1.交易性金 融资产 72,701,117,042.70 90,584,006,213.63 17,882,889,170.93 2,981,104,904.58 2.衍生金融 工具 -349,080,226.72 -453,926,638.14 -104,846,411.42 -956,861,907.58 3.其他债权 投资 62,645,974,916.84 58,599,581,334.22 -4,046,393,582.62 2,898,124,681.28 4.其他权益 工具投资 10,936,457,571.84 4,138,153,440.11 -6,798,304,131.73 647,804,572.80 5、交易性金 融负债 14,576,073,144.23 16,588,355,948.90 2,012,282,804.67 414,631,507.11 合计 160,510,542,448.89 169,456,170,298.72 8,945,627,849.83 5,984,803,758.19 注：对当期利润的影响金额包括： （1）持有和处置上述项目取得的投资收益、利息净收入； （2）除其他债权投资、其他权益工具投资外的其他项目发生的公允价值变动损益； （3）其他债权投资发生的信用减值损失。且上述对当期利润的影响金额均为企业所得税前发生额。 十三、 其他 √适用 □不适用 按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（中国证监会公告【2013】41号）， 公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据。 （一）合并财务报表主要项目 单位：元 币种：人民币 项目 2021年末 2020年末 增减幅度（%） 货币资金 90,555,815,681.30 65,640,359,556.65 37.96 拆出资金 382,832,891.31 0.00 不适用 衍生金融资产 279,902,234.55 155,876,469.76 79.57 合同资产 0.00 1,741,886.80 -100.00 债权投资 3,594,038,525.05 6,243,897,149.81 -42.44 其他权益工具投资 4,138,153,440.11 10,936,457,571.84 -62.16 投资性房地产 352,411,365.80 40,460,670.03 771.00 在建工程 26,711,841.20 65,838,524.98 -59.43 资产总额 326,599,621,949.57 291,117,441,584.43 12.19 应付短期融资款 7,096,802,847.29 16,255,485,786.37 -56.34 衍生金融负债 733,828,872.69 504,956,696.48 45.33 代理买卖证券款 90,012,125,000.44 66,642,671,158.50 35.07 代理承销证券款 0.00 346,000,000.00 -100.00 应付款项 1,252,818,030.48 576,584,579.01 117.28 合同负债 91,412,888.86 404,123,622.43 -77.38 其他负债 3,365,204,616.32 1,936,286,692.04 73.80 负债总额 262,456,516,307.04 230,886,297,555.25 13.67 其他综合收益 622,007,730.04 35,594,335.59 1,647.49 少数股东权益 15,994,314.86 28,293,161.87 -43.47 股东权益总额 64,143,105,642.53 60,231,144,029.18 6.49 项目 2021年度 2020年度 增减幅度（%） 营业收入 24,370,394,956.88 23,133,946,765.29 5.34 利息净收入 1,463,750,347.23 778,772,618.91 87.96 手续费及佣金净收入 9,400,196,376.85 7,121,530,500.10 32.00 其他收益 42,140,981.56 17,528,470.48 140.41 公允价值变动收益 -12,057,405.66 1,375,893,326.27 -100.88 信用减值损失 1,313,632,668.23 3,885,132,441.16 -66.19 所得税费用 933,694,535.63 64,599,989.34 1,345.35 净利润 5,373,139,220.06 2,721,763,792.52 97.41 归属于母公司股东的净利润 5,371,496,261.61 2,722,988,518.72 97.26 其他综合收益的税后净额 496,756,606.37 -493,079,257.86 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -10,577,731,642.82 28,195,640,212.74 -137.52 投资活动产生的现金流量净额 18,492,482,627.41 3,462,434,203.19 434.09 （二）母公司财务报表主要项目 单位：元 币种：人民币 项目 2021年末 2020年末 增减幅度（%） 拆出资金 382,832,891.31 0.00 不适用 衍生金融资产 214,017,076.25 140,085,973.58 52.78 交易性金融资产 69,426,257,242.16 51,976,489,033.63 33.57 债权投资 3,594,038,525.05 6,243,897,149.81 -42.44 其他权益工具投资 4,070,365,872.99 10,868,377,303.52 -62.55 在建工程 20,665,479.45 49,090,408.01 -57.90 其他资产 1,189,155,412.87 353,464,867.38 236.43 资产总额 238,937,399,901.32 228,615,067,514.28 4.52 应付短期融资款 7,094,594,886.58 16,255,099,446.23 -56.35 衍生金融负债 672,180,388.73 486,364,134.27 38.21 应付款项 60,215,630.62 172,917,242.52 -65.18 其他负债 2,596,513,299.91 779,855,226.10 232.95 负债总额 181,514,796,907.75 172,951,015,507.21 4.95 其他综合收益 788,645,792.35 178,831,351.45 341.00 股东权益总额 57,422,602,993.57 55,664,052,007.07 3.16 项目 2021年度 2020年度 增减幅度（%） 营业收入 8,688,532,714.68 8,969,255,840.36 -3.13 其他收益 18,806,145.51 12,763,415.59 47.34 公允价值变动收益 123,415,087.40 837,015,001.43 -85.26 汇兑收益 248,961,697.34 142,532,996.20 74.67 信用减值损失 1,309,788,956.62 3,880,760,015.39 -66.25 其他业务成本 2,020,424.72 3,345,442.25 -39.61 营业外收入 48,349,941.11 37,047,750.01 30.51 净利润 3,231,681,518.52 1,536,393,008.19 110.34 其他综合收益的税后净额 515,365,875.60 -405,943,313.05 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -7,110,164,589.89 6,799,915,266.31 -204.56 投资活动产生的现金流量净额 18,110,185,648.46 2,516,773,140.18 619.58 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，疫苗接种范围扩大，疫情防控取得一定成效，全球经济增速在2020年低基数基础 上显著反弹。在宽松的货币政策与供需缺口扩大的多重影响下，全球大宗商品价格连创新高，引 发通货膨胀率快速上升，美联储开始逐步退出量化宽松政策，加息预期随之升温。同时，我国受 益于严格的疫情管控措施与稳中求进的政策步调，经济持续稳定恢复，势头良好。报告期内，我 国GDP达人民币114.37万亿元，同比增长8.1%。面临诸多外部不确定性，A股市场经历整体微涨、 个股分化显著，其中，上证指数上涨4.80%，深证成指上涨2.67%，创业板指上涨12.02%；交投 活跃度持续提升，2021年沪深股票日均成交额10,583.74亿元，同比增加24.82%；同时，债券市 场震荡偏强，10年国债收益率下行36bp至2.78%附近，中债总全价指数上涨2.28%。 公司秉承“稳增长、控风险、促改革”的经营策略，紧扣“两提升、两稳固、一突破”中心 工作，取得了优异的业绩，新一期战略实现了良好开局，公司经营业绩大幅增长，ROE明显提升， 均创2016年以来新高；收入均衡转型成效突出，轻重资产业务齐头并进，公司估值显著提高；东 证资管、东证期货和东证创新等子公司净利润创历史最好水平，对公司业绩形成有力支撑；市场 竞争力大步提高，投行业务主要指标进入行业前十，财富管理业务转型获市场高度认可；机制改 革成效显现，管理扎实稳健，分类评价重获AA评级；公司发展理念和文化建设等软实力广受好评， 获评券商文化建设实践A类，明晟ESG评级由BBB升至A级。 公司资产管理业务抓住发展机遇，品牌优势继续扩大。东证资管的营收利润双创新高，年末 管理总规模超3,600亿元，较年初增长23%。汇添富基金坚持一切从长期出发，持续锤炼投资管 理、产品创新、客户服务、风险管理四大核心竞争力，经营业绩再创新高，年末管理总规模突破 1.2万亿元。 公司大自营板块围绕去方向、降波动，推进FICC、衍生品、量化、做市等为代表的销售交易 转型。公司在银行间市场现券成交量、利率互换交易量、银行间现券市场做市成交量、债券通成 交量均位居行业前列。公司国开债和农发债做市均排名全团第一，国债期货做市获得中金所优秀 做市商金奖第1名。场外衍生品业务表现强劲，规模同比增长超20倍，中金所期权做市月评前三， 沪深交易所ETF期权月评A以上。 公司财富管理转型实现有效突破，收入结构进一步优化，大力推进产品代销业务。截至年末 权益类产品保有规模647亿元，较期初增长43%，股票+混合公募基金保有规模券商排名第7。公 司获批公募基金投顾业务资格并同批首家获准开业，抓住投顾牌照规范契机，探索渠道创新拓展， 开启券商基金投顾业务合作新模式。 公司投资银行业务竞争力大幅提升，股权融资规模指标迈入行业前十。公司积极发挥集团资 源优势，为优秀的实体企业提供专业的全产业链投行服务，积极助力实体经济发展。东方投行主 承销年内融资规模第二大的科创板IPO和辉光电，主承销注册制新股询价新规实行后首批创业板 询价项目明月镜片，首次入围工行、中行、上海银行的债券融资项目，承揽多个首单创新债券项 目，保持债券零违约。 公司积极拓展资本补充，完善考核机制。A+H股配股工作取得重要进展，配股相关议案经股 东大会审议通过，获得中国证监会机构部出具的配股事项无异议的监管意见书，配股申报获得中 国证监会发行部和国际部受理，推进配股工作成为公司下一阶段重点工作之一。公司完成董监事 会换届工作，优化公司领导班子成员激励约束考核机制，持续完善各部门、子公司绩效考核体系。 公司持续强化合规风控穿透管理，提升集团范围内合规风险垂直管理力度，有效保障公司平 稳运行，全年未发生重大违法违规事件，各项风控指标持续符合监管要求，公司获评证券公司分 类评价A类AA级。 公司有效提升财务管理水平，为使资金使用效益最大化，动态调整各业务板块资产负债配置， 有效促进公司ROE的提升，增进了财务管理效能。公司稳步提升流动性精细化管理和主动管控水 平，进一步优化债务结构，降低了融资成本，流动性指标持续符合要求。为进一步整合资源、提 高效率，有效提升业务拓展与客户综合服务能力，审议通过公司吸收合并公司投行全资子公司。 金融科技聚焦重点领域，公司加快数字化转型进程。赋能业务发展，形成科技与业务的双轮 驱动与深度融合，为公司财富管理、机构及零售服务、自营投资等各业务板块提供专业全面的技 术支持。公司试点技术干部派驻业务部门和OKR管理模式，提升管理效率和科技赋能力度。加强 产学研融合，多项创新成果在业内屡获殊荣。 公司加强战略引领执行，制定发布2021-2024年公司战略规划，围绕重点工作加大了督办跟 踪力度，推进公司战略落地。公司长期注重社会责任及环境保护工作，大力推进行业文化建设， 成立“可持续发展委员会”，发布“东方证券碳中和指数”，公司被纳入恒生A股可持续发展指 数。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，我国有效统筹疫情防控，有力发展经济社会，稳字当头，全年经济增速位居主要经 济体前列，资本市场交投活跃度进一步提升。报告期内，证券行业实现营业收入人民币5,024.10 亿元，较上年同期提升12.03%；实现净利润人民币1,911.19亿元，较上年同期提升21.32%。其 中，证券行业积极践行新发展理念，服务实体经济取得新成效，2021年实现投资银行业务净收入 人民币699.83亿元，同比增长4.12%；持续推进财富管理转型，服务居民财富管理能力不断提升， 全年实现资管业务净收入人民币317.86亿元，同比增长6.10%，实现代理销售金融产品净收入人 民币206.90亿元，同比增长53.96%。资本规模方面，证券行业资本实力不断增强；截至报告期 末，证券行业总资产为人民币10.59万亿元，净资产为人民币2.57万亿元，较年初分别增长 19.07%、11.34%。 报告期内，公司整体实力和行业地位稳中向好，经营业绩显著增长。投资管理业务保持行业 领先地位，财富管理转型迎来新突破，投资银行业务排名有所提升，FICC及衍生品业务布局不断 完善。公司严守风控底线，在证券公司分类评级中获评A类AA级，连续13年获得A类AA级或A 级券商评级。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家经中国证监会批准设立的提供证券、期货、资产管理、投行、投资咨询及证券研 究等全方位、一站式金融服务的综合类证券公司。经过多年发展，公司形成了自营投资、资产管 理、证券研究等优势业务的业内领先地位。 报告期内，公司主要从事以下五大类业务： . 投资管理 公司为客户提供资产管理计划、券商公募证券投资基金产品及私募股权投资基金管 理。 . 公司通过全资子公司东证资管开展资产管理业务，提供包括集合资产管理、单 一资产 管理、专项资产管理和公开募集证券投资基金在内的完整的资产管理业务产品线。 . 公司通过持股 35.412% 且作为第一大股东的联营企业汇添富基金为客户开展基金管理 业务。 . 公司通过全资子公司东证资本从事私募股权投资基金管理业务。 . 经纪及证券金融 公司开展证券及期货经纪业务，并为客户提供融资融券、股票质押回购、场外交易及 托管等服务。 . 公司的证券经纪业务主要是通过营业部接受客户的委托或按照客户指示代理客户买 卖股票、基金及债券。 . 公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务，东证期货是上海期货交易所、郑州 商品交易所、大 连商品交易所、上海国际能源交易中心会员及中国金融期货交易所全 面结算会员，为客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、 基金销售等服务。 . 公司通过东证期货旗下全资子公司东证润和开展风险管理业务，通过期货、现货两个 市场的仓单服务、基差贸易、场外期权帮助企业管理经营价格风险。 . 公司的融资融券业务主要是投资者向公司提供担保物，借入资金买入证券（融资交易） 或借入证券并卖出（融券交易）。 . 公司的股票质押式回购交易业务是指符合条件的资金融入方将其持有的股票或其他 证券质押给公司，从公司融入资金，并约定在未来 返还资金、解除质押的交易。 . 公司为客户提供 OTC 金融产品，同时提供转让及做市报价等服务。 . 公司托管业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服 务等。 . 证券销售及交易 公司的证券销售及交易业务以自有资金开展，包括权益类投资及交易业务、固定收 益类投资及交易业务、金融衍生品交易业务、创新投资及证券研究服务。 . 公司从事专业的权益类投资及交易业务和固定收益 类 投资及交易业务，投资及交易品 种包括各类股票、基金、债券、衍生品等，同时积极布局 FICC 业务。 . 公司开展金融衍生品交易业务，灵活运用衍生品工具 和量化交易策略，以期获取低风 险的绝对收益。 . 公司通过全资子公司东证创投从事另类投资业务，投资产品包括股权投资、特殊资产 投资、量化投资等。 . 公司向机构客户提供研究服务，客户通过公司进行基金分仓，并根据公司提供的研究 服务质量确定向公司租用专用单元交易席位以及分配的交易量。 . 投资银行 公司的投资银行业务主要通过公司固定收益业务总部和全资子公司东方投行进行。 . 公司提供股票承销与保荐服务，包括首次公开发行、非公开发行和配股等再融资项目 的承销与保荐服务。 . 公司提供债券承销服务，包括公司债、企业债、国债、金融债等承销服务 。 . 公司提供并购重组、新三板推荐挂牌及企业改制等相关的财务顾问服务。 . 管理本部及其他业务 公司的管理本部及其他业务主要包括总部资金业务及境外业务等。 . 总部资金业务主要包括总部融资业务和流动性储备管理。 . 公司通过全资子公司东方金控开展国际化业务，业务经营地位于香港。东方金控通过 其全资子公司东证国际及各持牌公司经营由香港证监会按照《证券及期货条例》规管 的经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、保证金融资业务等。 四、报告期内核心 竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力体现在公司治理、人才队伍、优势业务、合规风控和党建文化等方面。 1、长期坚定的股东支持和持续规范的公司治理 公司股东结构长期保持稳定，股东对公司经营发展及体制机制改革等方面给予积极支持，尤（未完）  |