[年报]航天电子(600879):航天时代电子技术股份有限公司2021年年度报告
原标题:航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2021年年度报告 航天时代电子技术股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 任德民 、主管会计工作负责人 徐洪锁 及会计机构负责人（会计主管人员） 魏海青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现净利润为 101,154,123.03元（母公司），提取10%法定盈余公积金10,115,412.30元,加上年初未分配利润 356,846,448.73元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为447,885,159.46元（母公司）。 公司拟定2021年度不进行利润分配，本预案尚需公司股东大会审议通过。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止至2021年12月31日，公司资本公积金 余额为5,339,300,612.70元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司2021年度不实施资本公积金 转增股本，本预案尚需公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有市场风险、财务风险、运营风险、电线电缆行业竞争风险、商誉及 存货减值风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中关于 “可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 34 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 36 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 45 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 50 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 51 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 55 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计 报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航天电子、公司、本公司 指 航天时代电子技术股份有限公司 航天长征 指 航天长征火箭技术有限公司，为本公司控股子公司 桂林航天 指 桂林航天电子有限公司，为本公司全资子公司 上海航天 指 上海航天电子有限公司，为本公司控股子公司 杭州航天 指 杭州航天电子技术有限公司，为本公司全资子公司 重庆航天 指 重庆航天火箭电子技术有限公司，为本公司全资子公司 郑州航天 指 郑州航天电子技术有限公司，为本公司全资子公司 时代激光 指 北京航天时代激光导航技术有限责任公司，为本公司全资子公司 普利门 指 北京市普利门电子科技有限公司，为本公司全资子公司 航天光华 指 北京航天光华电子技术有限公司，为本公司控股子公司 时代民芯 指 北京时代民芯科技有限公司，为本公司全资子公司 南京猎鹰 指 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司，为本公司全资子公司 航天电工 指 航天电工集团有限公司，为本公司全资子公司 时代光电 指 北京航天时代光电科技有限公司，为本公司控股子公司 航天兴华 指 北京航天兴华科技有限公司，为本公司全资子公司 航天导航 指 陕西航天时代导航设备有限公司，为本公司全资子公司 航天精密 指 西安航天时代精密机电有限公司，为本公司全资子公司 航天飞鸿 指 航天时代飞鸿技术有限公司，为本公司控股子公司 飞腾装备 指 北京航天飞腾装备技术有限责任公司，为本公司控股子公司 物联网 指 航天物联网技术有限公司，为本公司参股子公司 航天飞鹏 指 航天时代飞鹏有限公司，为本公司控股子公司之 控股子公司 航天科技集团 指 中国航天科技集团有限公司，为本公司实际控制人 航天时代 指 中国航天时代电子有限公司，为本公司控股股东 湖北聚源 指 湖北聚源科技投资有限公司，为本公司控股股东的控股子公司 北京兴华 指 北京兴华机械厂有限公司，为本公司控股股东全资子公司 陕西苍松 指 陕西苍松机械有限公司，为本公司控股股东全资子公司 陕西导航 指 陕西航天导航设备有限公司，为本公司控股股东全资子公司 时代远望 指 中国时代远望科技有限公司，为本公司控股股东全资子公司 航天创投 指 航天高新（苏州）创业投资有限公司，为本公司实际控制人孙公司 航天财务 指 航天科技财务有限责任公司，为本公司实际控制人的控股子公司 航天九院 指 中国航天电子技术研究院,为本公司实际控制人下属单位 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中兴财、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 航天时代电子技术股份有限公司 公司的中文简称 航天电子 公司的外文名称 China Aerospace Times Electronics CO., LTD. 公司的外文名称缩写 CATEC 公司的法定代表人 任德民 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕凡 孙肇谦 联系地址 北京市海淀区丰滢东路1号 北京市海淀区丰滢东路1号 电话 （010）88106362 （010）88106362 传真 （010）88106313 （010）88106313 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 武汉经济技术开发区高科技园 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市海淀区丰滢东路1号 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 http://www.catec-ltd.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天电子 600879 火箭股份 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中 心东座F4层929室 签字会计师姓名 张全成、梁涛 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 - 办公地址 - 签字会计师姓名 - 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 - 办公地址 - 签字的保荐代表 人姓名 - 持续督导的期间 - 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 - 办公地址 - 签字的财务顾问 - 主办人姓名 持续督导的期间 - 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 15,989,205,732.24 14,008,586,045.50 14.14 13,712,212,459.98 归属于上市公司 股东的净利润 549,201,381.58 478,456,862.68 14.79 458,289,393.90 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 489,440,388.01 404,994,207.74 20.85 417,967,137.26 经营活动产生的 现金流量净额 239,119,604.30 480,747,714.25 -50.26 259,277,308.18 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司 股东的净资产 13,258,319,080.79 12,673,758,267.74 4.61 12,373,364,087.91 总资产 33,605,699,191.89 31,204,993,449.26 7.69 29,228,268,358.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.202 0.176 14.77 0.169 稀释每股收益（元／股） 0.202 0.176 14.77 0.169 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.180 0.149 20.81 0.154 加权平均净资产收益率（%） 4.238 3.796 增加0.44个百分点 3.777 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.777 3.213 增加0.56个百分点 3.445 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,888,467,047.84 3,965,611,833.99 4,152,382,467.16 4,982,744,383.25 归属于上市公司 股东的净利润 128,208,716.75 197,273,832.63 104,336,550.62 119,382,281.58 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 124,270,414.93 192,731,700.92 95,433,842.29 77,004,429.87 经营活动产生的 现金流量净额 -615,213,505.28 -421,996,096.50 28,827,048.77 1,247,502,157.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -56,624.17 七、73 164,979.48 263,668.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 38,977,415.38 七、84 85,617,554.01 46,066,843.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 13,915,985.24 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 7,933,885.14 七、74七、 75 366,188.82 4,333,929.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,821,727.85 减： 所得税影响额 9,536,320.71 8,383,789.40 7,981,973.89 少数股东权益影响额 （税后） 2,295,075.16 4,302,277.97 2,360,211.44 合计 59,760,993.57 73,462,654.94 40,322,256.64 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 应收款项融资 1,284,132,628.11 90,432,910.19 -1,193,699,717.92 其他权益工具投资 19,140,192.41 60,162,046.38 41,021,853.97 合计 1,303,272,820.52 150,594,956.57 -1,152,677,863.95 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年是公司“十四五”开局之年，公司紧密围绕年度工作目标，持续强化经营管理，扎实 推进技术创新，为各类航天型号任务提供了高质量、高可靠性的配套产品，全年顺利完成以空间 站建造、神舟十二号和十三号载人飞船为代表的多次航天型号发射保障任务，带动公司经济效益 稳步提升，实现了“十四五”规划的开门红。 报告期内，公司继续加强科研生产的精细化管理力度，严格产品过程质量控制，公司整机产 品、电连接器、继电器等元器件产品交付计划全面完成，科研生产工作保持了良好发展态势。 报告期内，公司市场工作克服人员流动受限等诸多困难影响，全力做好航天内外市场开拓工 作，产品均按期保质交付，为国家重大宇航任务实施提供了有力保障，继续巩固了公司在航天电 子领域的市场配套地位。与此同时，继续加大无人系统高端智能装备、电线电缆领域市场开拓力 度，为公司高质量发展提供重要支撑。 报告期内，公司加快人工智能等核心技术研发，积极推动无人系统体系化、规模化应用研究， 着陆视觉/惯性组合导航系统首次实现了工程化应用。其他领域创新成果丰硕，共获得中国专利金 奖1项、国防奖10项（其中技术发明一等奖2项），航天科技集团公司十大技术突破2项。 报告期内，飞鸿98大商载无人运输系统圆满完成国家民航局批复的从陕西至宁夏航线的首次 飞行任务，充分验证了飞鸿98 无人运输系统实际运营任务执行能力，并获得阶段型号设计/生产 许可，为飞鸿98大商载无人运输系统产业化生产和销售创造了条件；公司抓总研制的人工影响天 气探测作业无人机系统取得重要进展，精细化立体探测先进技术将在人工增雨、森林防火、生态 治理、应急救灾、卫星定标等多领域发挥重要的应用价值；激光雷达围绕气象、海洋、测绘等方 向，打造了空天地多平台的多谱系产品，在气象应急保障、应急救灾、人工影响天气等领域，取 得了可喜的成果，获得了多个专项支持；“中国航天科技集团有限公司智能无人系统总体技术研 发中心”获集团公司批复并进入试运行阶段；国产化耐辐射视觉监控设备在中广核苏州热工研究 院、中国辐射防护研究院等客户实现应用； FPGA、高速转换器为代表的高端芯片在高端医疗设备、 高端测试仪器、5G通信、车载雷达等细分领域实现新客户拓展；集成电路推出高端元器件低成本 解决方案，以CPU、FPGA为核心形成的国产化、高性能、低成本宇航微电子整体解决方案，成功 为多个国家重大工程项目型号配套；电线电缆积极开展国家电网、南方电网的资质审核工作，顺 利通过了国家电网公司35kV及以下电缆产品资质审核、30kV及以下电缆产品资质业绩凭证单、 导线产品全品类资质审核，成功入围中交集团、国电投集团、大唐集团、中广核集团、中国化学 工程集团、中国核工业集团、信发集团、山东省电力设计院、广西电力勘测设计院等单位合格供 应商目录。 报告期内，公司持续推进“双百行动”改革，航天飞腾公司、航天物联网公司实施了核心员 工股权激励，航天飞鹏公司实施了原股东及战略投资者的增资，加快了所属公司混合所有制改革 步伐。 报告期内，公司继续完善规章制度建设，不断提升公司治理水平，修订了《公司总裁工作细 则》，制定了《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》，为公司 开展非金融企业债务融资工作打下坚实基础。 报告期内，2021年实现营业收入159.89亿元，其中航天产品收入117.20亿元，比上年增长 16.28%，民用产品收入41.12亿元，比上年增长10.16%。2021年，公司营业收入毛利率为20.07%， 比上年的18.99%略有提高，但由于销售费用、管理费用、研发费用增长和疫情补贴减少，营业利 润率降低13.25%。2021年，公司所得税费用比上年下降59.26%，主要为各子公司所得税退税及 研发费用加计扣除政策变化所致。 2021年期末，公司总资产为336.06亿元，比上年末增长7.69%，从总资产构成看，存货占比 为41.69%，应收账款占比为18.30%，两金占比为59.99%，与上年度的60.78%变化不大。2021年 期末，公司总负债为194.90亿元，比上年末增加9.20%，从负债构成看，流动资金借款占比为30.66%， 应付账款和应付票据占比为43.17%，两项合计占负债总额的73.83%。从资产和负债结构变化看， 今后应重点控制存货规模，加速货款回笼，提高流动资产周转率，在降低流动资金借款和经营欠 款规模的同时，减少财务费用，从而才能提高盈利水平。 公司本报告期销售商品收到现金为169.36亿元，超过营业收入金额，实现的经营活动现金流 量净额为2.39亿元，经营活动现金流量净额已经连读三年公司为正，表明公司经营性现金流量得 到了持续改善。 二、报告期内公司所处行业情况 公司从事的主要业务为航天电子、无人系统及高端智能装备、电线电缆产品的研发、生产与 销售。 （一）公司航天电子产品业务隶属于航天产业， 航天产业主要包括火箭、卫星、飞船等航天 器。 航天产业作为国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要基础，是维护国家安 全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。国家将进一步加快航天强国建设和世界一流 军队建设的步伐，军用、民用和商业航天蓬勃发展，航天重大工程陆续实施，信息化、网络化、 智能化武器装备需求激增，国家将继续加强对航天产业的投入，为国防现代化建设提供物质和技 术支撑，航天产业发展进入重大机遇期。 航天技术是现代产业体系建设的重要支撑，航天技术成果转化对国民经济发展具有明显的拉 动作用。国家将加快发展现代产业体系，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的 新发展格局，推动产业基础高级化、产业链现代化。推动航天成果转化和技术转移，发展航天技 术应用产业，将为构建新发展格局、发展现代产业体系提供坚实支撑。航天技术在国民经济领域 有着广阔的市场空间和应用需求，航天技术辐射带动作用日益提升，航天技术应用产业面临做大 做强的历史机遇。 1、行业主管部门 我国航天产业的主管部门为国家国防科技工业局，主要负责组织管理国防科技工业计划、政 策、标准及法规的制定与执行情况的监督。 2、主要法律法规和国家产业政策 （1）《武器装备科研生产协作配套管理办法》 2006年12月，原国防科工委发布《武器装备科研生产协作配套管理办法》，对协作配套单 位进行的机电产品、零部件、元器件和原材料等科研生产活动的流程做出详细规定。 （2）《武器装备科研生产许可管理条例》 2008年4月，国务院和中央军委颁布《武器装备科研生产许可管理条例》，国家对列入武器 装备科研生产许可目录的武器装备科研生产活动实行许可管理。许可目录由国务院国防科技工业 主管部门会同总装备部和军工电子行业主管部门共同制定，并适时调整。许可目录的制定和调整， 应当征求国务院有关部门和军队有关部门的意见。 2010年，国家工业和信息化部、原总装备部根据《武器装备科研生产许可管理条例》，公布 施行《武器装备科研生产许可实施办法》，进一步规范各类经济主体参与武器装备科研生产和任 务竞争。 （3）国家产业技术政策 2009年，国家工业和信息化部、科技部、财政部、国家税务总局联合发布《国家产业技术政 策》，指出要重点推进高新技术与产业化发展，重点发展主导经济和把握国际竞争走向、关系国 家实力以及国家经济和社会安全的战略型技术以及通用性强、应用领域广泛，在经济发展中发挥 基础作用的共性技术。航天产业中的卫星通信、卫星导航和卫星遥感产品和服务对国防安全具有 战略性意义，上述产品与电信、导航及地理信息系统相互集成与融合，成为国家基础设施的重要 组成部分。利用航天技术的转移，将带动交通运输、远程教育、气候监测、防灾减灾、材料、电 子、能源等传统产业的升级和发展，能够更好的推动国民经济和社会发展。 2015年，国务院发布《中国制造2025》，明确要大力推动新一代信息技术产业、高档数控机 床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等十大重点领域突 破发展，加快新一代信息技术与制造业深度融合，推进智能制造，促进产业转型升级，实现制造 业由大变强的历史跨域。作为十大重点领域之一，在航天装备方面，要发展新一代运载火箭、重 型运载器，提升进入空间能力，加快推进国家民用空间基础设施建设，推动载人航天、月球探测 工程，适度发展深空探测，推进航天技术转化与空间技术应用。 2016年，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，指出要进一步发展壮大 新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略 性新兴产业。规划涉及多项空天领域和信息技术领域战略，在太空领域发展新型航天器，加快发 展多用途无人机、新构型飞机等战略性航空装备；在卫星领域做大做强卫星及应用产业，加快构 建以遥感、通信、导航卫星为核心的国家空间基础设施；在信息技术产业领域，启动集成电路重 大生产力布局规划工程，推动智能传感器、惯性导航等领域关键技术研发和产业化。 《2021中国的航天》白皮书为我国航天未来五年的主要任务进行了展望：未来五年，中国将 开启全面建设航天强国新征程，持续提升科学认知太空能力、自由进出太空能力、高效利用太空 能力、有效治理太空能力；完成载人航天工程、北斗卫星导航系统、高分辨率对地观测系统等一 批重大工程的收官和运营工作；启动实施探月工程四期、行星探测工程等一批新的重大工程；推 进重型运载火箭研制，推动运载火箭型谱化发展；持续完善国家空间基础设施，推动空间技术、 空间应用一体化协同发展；统筹布局空间科学探索，发射一批科学论证卫星；拓展国际合作深度 广度，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。 （二） 公司无人系统 及 高端智能装备产品业务属国家战略性新兴产业，无人系统主要包含能 够自主或通过远程操控完成指定任务的无人飞行器、无 人车辆、无人舰船、无人潜器等，最先应 用于军事领域，其后广泛应用于民用领域并呈现螺旋式的发展趋势。 随着国家推动网络强国、数 字中国建设，智慧政务新基建将迎来产业爆发期，智慧交通、社会综合治理、智慧安防及智慧应 急等方向市场需求巨大，预计“十四五”期间高端智能装备市场需求将数倍增长。 从发展趋势看，无人系统装备将是世界强国竞相争夺的国防装备制高点，成建制的无人装备 对抗由概念设计逐步走向集成验证和 实战应用 ，成为未来国防装备发展的重点领域。在国家的大 力支持下，国内有关单位结合各自业务特点在无人系统装备及无人装备集群化协 同应用等方面开 展了研究，各领域形成系列化装备，推动我国无人系统装备发展逐步加速，性能水平不断提升。 民用方面，无人系统装备广泛应用于喷洒农药、快递运输投放、视频拍摄、空中巡查监测等多种 场景，为人们工作生活带来了极大的便利。随着物流运输需求的高速增长，无人运输市场前景广 阔，预计“十四五”期间无人运输系统装备市场需求将有数倍增长。 2017年，工业和信息化部发布《 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（ 2018- 2020年） 》， 提出将重点培育智能无人机、智能服务机器人等高端智能产品并取得突破。 2021年 12月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等 8个部门印发《“十四五”智能制 造发展规划》，指出要推动新一代信息技术与先进制造技术深度融合，深入实施智能制造工程，着 力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平，构建智能制造发展生态，推进制造业数字化 转型、网络化协同、智能化变革。规划明确要建设智能制造示范工厂，面向航空航天装备、集成 电路等行业，支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供 应链协同平台；加强自主供给，大力发展智能制造装备，研发高精度传感器、伺服系统、智能机 器人、智能物流装备 等；完善信息基础设施，加快工业互联网、物联网、 5G等新型基础设施规模 化部署。 （三）电线电缆行业是工业基础性行业，作为国民经济中最大的配套行业之一，广泛应用于 电力、建筑、交通、通信、船舶、军工、航空及石油化工等领域，被称为国民经济的“动脉”与 “神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表必不可少的基础器材，是未来电气 化、信息化必要的基础产品。随着我国经济进入新常态，电力基础设施升级、城市轨道建设、乡 村振兴建设以及新基建等领域的快速发展，对电线电缆的需求仍在平稳增长。相对于普通线缆， 特种线缆具有技术 含量高、使用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。目前， 船舶制造、轨道交通、清洁能源、航空航天、石油化工和新能源汽车等行业对特种电缆的需求快 速增长。同时随着科技进步、传统产业转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，国 家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆 的应用提出更高要求，为特种电线电缆的发展提供了新的机遇。 1、行业主管部门及行业监管体制 国家发改委对电线电缆行业实施宏观调控；国家质量监督检验检疫总局按照《工业产品生产 许可证发证产品目录》对目录内的电线电缆产品实行生产许可证制度；中国质量认证中心按照《实 施强制性产品认证的产品目录》对目录内电线电缆产品实行强制认证（CCC认证），确保产品的 安全性。中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会和中国电子元件行业协会光 电线缆及光器件分会是我国电线电缆行业的自律管理机构。 2、主要法律法规和国家产业政策 （1）《关于工业产品生产许可工作中严格执行国家产业政策有关问题的通知》 2006年12月,国家质量监督检验检疫总局、国家发改委下发《关于工业产品生产许可工作中 严格执行国家产业政策有关问题的通知》，规定凡申请生产电线电缆产品的企业应按规定合法生 产并按要求提供证明文件。 （2）《强制性产品认证管理规定》 2009年5月26日，国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过《强制性产品认证管理规 定》,规定的相关产品必须经过认证，并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营 活动中使用。 （3）《电线电缆产品生产许可证实施细则（2013）》 2013年4月，国家质量监督检验检疫总局颁布了《电线电缆产品生产许可证实施细则（2013）》， 规定在中华人民共和国境内生产本实施细则规定的电线电缆产品的，应当依法取得生产许可证， 任何企业未取得生产许可证不得生产本实施细则规定的电线电缆产品。 2018年12月，国家质量监督检验检疫总局更新《电线电缆产品生产许可证实施细则（2018）》， 规定凡生产电线电缆产品的企业应具备条款规定的基本生产条件。 （4）《工业产品生产许可证管理条例实施办法》 2014年4月，国家质量监督检验检疫总局颁布《工业产品生产许可证管理条例实施办法》， 规定在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用列入目录产品的，应当遵守该办法。 （5）《强制性产品认证实施规则-电线电缆产品》 2014年7月，中国国家认证认可监督管理委员会制定《强制性产品认证实施规则-电线电缆 产品》，规定在实施强制性产品认证的产品目录里的电线电缆产品必须经国家指认的认证机构认 证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书并加施认证标志后，方可出厂销售、进口和在经营性 活动中使用。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司原从事的主要业务为航天电子、无人系统装备、物联网及高端智能装备等产品的研发、 生产与销售及电线、电缆产品的研发、生产与销售。根据公司董事会2021年第八次会议审议通过 《关于公司控股子公司航天物联网技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的议案》，增资完成后， 航天物联网公司的财务报表将由航天时代公司进行合并，不再纳入公司合并报表范围（详见公司 2021年12月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上的相关公告）。公司从事的主要业务由航天电子、无人系统装备、物联 网及高端智能装备等产品的研发、生产与销售及电线、电缆产品的研发、生产与销售调整为从事 航天电子、无人系统及高端智能装备、电线电缆等产品的研发、生产与销售。 1、航天电子产品 公司航天产品业务为航天电子产品的研发、设计、制造、销售，主要包括军民用测控通信系 统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品；军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设 备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备；军民用集成电路、传感器、继 电器、电连接器、微波器件、精密机电产品等器件产品，产品主要应用于运载火箭、飞船 、卫星 等航天领域。 销售模式：航天产业为系统工程，具有研制周期长、技术难度大、参与单位多等特点。航天 企业大体可分为总体单位、配套单位两大类，其中总体单位负责产品的总装、总测、任务总体管 理等工作，配套单位负责分系统、单机或元器件的研制生产。公司作为航天领域电子类产品研制 生产的专业公司，少数配套产品订单由总体单位以计划任务方式通过控股股东分配至公司研制生 产，部分配套产品由最终用户指令总体单位向公司采购，还有部分配套产品需要公司参与用户单 位招投标竞争获取订单。 原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括金属与贵金属 、电子元器件、单机产品、外协 加工等多个种类。为公司提供原材料及零部件供应商需经驻公司用户方审核备案，列入《合格供 方名录》，公司物料采购在《合格供方名录》中选择供应商。部分重要零部件由最终用户或总装单 位指定供应商并限定供应商供货价格；钢材、铜以及部分通用电子元器件等通用材料，公司采购 价格随着市场价格波动而波动。 研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个生产基地，生产 能力可以充分保障航天任务。公司有完善的科研生产指挥调度体系，严格按照产品、技术、质量、 进度要求落实产品研制与生产，确保所 承担科研生产任务符合相关标准和交付计划。按行业许可 制度，航天型号产品生产严格按照国军标标准进行，由驻公司最终用户代表或航天科技集团驻公 司质量代表予以监督。 公司航天电子产品主要包括 航天测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等 领域，公司在 相关 行业领域内 始终 保持国内领先水平，并保持着较高的配套比例 。近年来，随着国家航天事业 的快速发展，公司航天电子产品营业收入稳步提升，公司七成左右的营业收入均来自该产品领域， 由于产品毛利率相对较高，是公司净利润的主要来源。 2、无人系统及 高端智能 装备产品 公司无人系统及 高端智能装备 产品业务为无人系统及高端智能装备的研发、设计、制造、销 售，主要包括无人机系统、精确制导产品系统、 智能感知、特种电机和 其他无人和高端智能装备 等系统级产品和服务，主要应用于国防装备、物流运输、 智慧 生产 、安防 等国防和国民经济领域。 销售模式：公司无人机、精确制导产品、 智能感知、特种电机 、其他无人装备等系统级产品 和服务，主要通过参与招投标方式获取订单。 原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类， 公司建立了《合格供方名录》，公司物资采购在《合格供方名录》中选择供应商 。 研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个研发中心和批产 基地，生产能力可以满足当前市场需求。 公司无人系统及高端智 能装备产品仍处于发展成长期，对公司营业收入和净利润的贡献占比 逐年增长 。 3、电线、电缆产品 公司电线、电缆业务为电线、电缆产品的研发生产及销售，主要包括民用导线、电缆及军用 特种电缆产品。民用导线、电缆主要用于输变电工程、各类电力传输等领域，特种电缆主要用于 航天军工、核电等领域。 公司特种电缆的经营模式与航天产品基本相同。民用电线、电缆经营模式为： 销售模式：主要通过参与投标方式获取订单，产品投标价格以材料成本为基础，综合考虑主 要原材料价格变动趋势、运费、包装费用、生产制造费用及合理利润，结合客户区域市场竞争情 况、历史合作情况确定，最终销售价格根据招投标结果与客户协商确定。 采购模式：主要原材料为铜、铝、钢等导体，在接受订单后进行采购，采购价格参考长江有 色金属网、上海有色金属网价格与供应商询价确定。 生产模式：由于不同客户所需产品规格不同，电线、电缆产品具有定制生产特点。根据生产 流程不同，导线产品、电缆与电线产品由不同子公司负责生产。 电线电缆业务由于市场竞争激烈，受原材料价格波动影响巨大，产品毛利率相对较低。虽然 电线电缆业务营业收入占公司总营收的比重保持在25%左右，但对公司净利润的贡献占比较小。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1 、公司本级和多家子公司具有 承担各类航天及型号产品配套生产任务资格和能力，拥有完善 的研发、生产和试验等保障条件， 能够及时有效满足用户需求，是公司核心竞争力的重要 基础。 2 、 航天测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等是公司传统优势专业，始终在 相关 行业 领域内保持国内领先水平，并保持着较高的配套比例，市场份额基本呈现稳中有升态势。 公司在无人系统 及高端智能装备领域具有深厚的技术储备和 资质条件， 中国航天科技集团有 限公司智能无人系统总体技术研发中心 获 航天科技集团 批复并进入试运行阶段 。 无人 系统具有 相 关主管部门 核发的无人机研制生产资质，是全军无人机型谱项目研制总体单位及无人机系统集中 采购合格供应商名录单位；“飞腾”系列 精确制导 产品 是航天科技集团唯一总体单位，该产品具有 小型化、高精度、 复合模式、低成本、智能化、模块化、系列化的明显优势并已具备一定的国际 知名度 ， ； 高端智能装备 领域依托公司先进传感器、信息通信 等专业 优势，在 相关领域的 定制化支 持和服务、系统解决方案方面具有较强的竞争力 。 3 、公司全资子公司航天电工是 35KV 及以下电力电缆的首批获得国家颁发生产许可证的企业； 是参与我国 750KV 输变电工程 用扩径导线研制的第一批厂家。航天电工拥有电线电缆领域的“中 华” “双峰” 2 个中国驰名商标和“龙之凯”“安瑞” “瑞奇特” 3 个省级著名商标。 4 、 公司已经形成了层次分明、功能协调、军民共享、良性互动的技术创新组织格局，具备了 较为完整的多层次 的技术创新组织体系。拥有多个国家级技术创新机构、航天科技集团 级研发中 心和公司级产学研合作创新平台、研发机构。 5 、公司通过推进人才工程的实施，建立了一支符合公司发展需要的高素质、经验丰富的优秀 人才队伍，已形成“技术、技能、管理”三个类别、“核心骨干、重点骨干、骨干”三个层次的核 心人才梯队。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现实现营业收入 159.89亿元，比上年增长 14.14%，归属于上市公司股东 净利 5.49亿元，比上年增长 14.79%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 15,989,205,732.24 14,008,586,045.50 1 4.14 营业成本 12,780,225,643.31 11,348,396,510.58 1 2.62 销售费用 315,966,256.78 240,946,630.57 3 1.14 管理费用 1,182,750,098.99 984,963,318.92 2 0.08 财务费用 249,845,518.07 193,221,682.92 2 9.31 研发费用 718,535,281.44 571,738,828.77 2 5.68 经营活动产生的现金流量净额 239,119,604.30 480,747,714.25 - 50.26 投资活动产生的现金流量净额 - 531,515,357.26 - 453,220,923.4 - 1 7.28 筹资活动产生的现金流量净额 - 574,606,265.41 236,631,872.96 - 342.83 营业收入变动原因说明： 报告期内公司有序开展生产经营，航天产品及民用产品均有增加所致。 营业成本变动原因说明： 营业收入增加导致相应的营业成本增加所致。 销售费用变动原因说明： 主要由人工费用增加所致。 管理费用变动原因说明： 主要由人工费用增加所致。 财务费用变动原因说明： 主要由本期短期借款增加相应的借款利息增加以及因新租赁准则的执行 本期租赁负债确认的财务费用增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 公司加大研发投入，费用化研发支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要由本期支付的各类人工费用及缴纳的各项税费 增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要由本期减少合并范围（物联网公司）所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要由本期偿还的短期借款、超短融资券增加以及 根据新租赁准则调整支付租金现金流量表列报项目所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，受益于国家航天事业的蓬勃发展，航天产品营收增速明显，航天产品收入占比较 上年也略有增加。通过加强技术创新、精细化管理等措施，航天产品的毛利率有小幅增长，虽然 民用产品的营业收入也有所增长，但受原材料价格涨价、人工成本上升等因素影响，民用产品毛 利率有小幅下滑。航天产品收入仍是影响公司业绩的主要因素。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 营业收 营业成 毛利率比上年 率（%） 入比上 年增减 （%） 本比上 年增减 （%） 增减（%） 航天产 品 11,719,509,941.77 9,069,095,651.20 22.62 16.28 13.26 增加2.07个百 分点 民用产 品 4,111,732,276.82 3,646,454,862.61 11.32 10.16 10.80 减少0.51个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 航天产 品 11,719,509,941.77 9,069,095,651.20 22.62 16.28 13.26 增加2.07个百 分点 民用产 品 4,111,732,276.82 3,646,454,862.61 11.32 10.16 10.80 减少0.51个百 分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 北京 7,278,455,790.97 5,756,104,171.09 20.92 14.14 10.58 增加2.55个百 分点 桂林 489,798,009.82 320,520,710.63 34.56 23.88 23.19 增加0.37个百 分点 杭州 586,867,847.14 383,986,066.25 34.57 21.29 21.54 减少0.13个百 分点 河南 446,181,940.46 308,697,887.88 30.81 18.84 33.27 减少7.50个百 分点 湖北 4,222,368,005.88 3,777,487,440.36 10.54 19.25 18.62 增加0.48个百 分点 南京 24,355,942.26 17,331,618.81 28.84 0.10 -10.99 增加8.86个百 分点 陕西 1,299,264,393.68 1,006,161,292.66 22.56 1.59 -3.79 增加4.33个百 分点 上海 1,099,807,589.01 860,658,059.43 21.74 10.49 10.69 减少0.15个百 分点 重庆 384,142,699.37 284,603,266.70 25.91 13.05 10.35 增加1.82个百 分点 主营业务分销售模式情况 销售模 式 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 直销（航 天产品） 11,719,509,941.77 9,069,095,651.20 22.62 16.28 13.26 增加2.07个百 分点 直销（民 用产品） 4,111,732,276.82 3,646,454,862.61 11.32 10.16 10.80 减少0.51个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 航天产品 原材料、人工成 本、制造费用 9,069,095,651.20 70.96 8,007,453,083.08 70.86 13.26 - 民用产品 原材料、人工成 本、制造费用 3,646,454,862.61 28.53 3,290,948,591.76 29.12 10.80 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 航天产品 原材料、人工成 本、制造费用 9,069,095,651.20 70.96 8,007,453,083.08 70.86 13.26 - 民用产品 原材料、人工成 本、制造费用 3,646,454,862.61 28.53 3,290,948,591.76 29.12 10.80 - 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 物联网公司本期接受其他股东增资，导致公司对其持股比例由60%下降至31.11%，本公司对物 联网公司不再有控制权，期末不再将其纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额455,522.75万元，占年度销售总额28.49%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额233,926.41万元，占年度销售总额14.63 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额148,230.15万元，占年度采购总额11.60%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额52,324.69万元，占年度采购总额4.09%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 718,535,281.44 本期资本化研发投入 171,603,955.12 研发投入合计 890,139,236.56 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.57 研发投入资本化的比重（%） 19.28 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 833 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.32% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 132 硕士研究生 504 本科 186 专科 11 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 245 30-40岁（含30岁，不含40岁） 373 40-50岁（含40岁，不含50岁） 186 50-60岁（含50岁，不含60岁） 29 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,203,838,627.71 6.56 3,072,062,893.20 9.84 -28.28 本期偿还债务现金流增加所 致 应收款项 融资 90,432,910.19 0.27 1,284,132,628.11 4.12 -92.96 本期末将信用等级偏低的应 收票据列报至应收票据项目 所致 存货 14,011,836,538.09 41.69 11,453,703,250.39 36.70 22.33 备货量增加所致 持有待售 资产 176,472,896.13 0.57 -100.00 普利门公司转让计划终止 其他流动 资产 1,153,054,536.72 3.43 38,922,309.83 0.12 2,862.45 将期末公司已背书或贴现且 在资产负债表日尚未到期的 应收票据列报为其他流动资 产所致 其他权益 工具投资 60,162,046.38 0.18 19,140,192.41 0.06 214.32 物联网公司接受其他股东增 资，本公司期末对物联网公 司不再具有控制、共同控制 和重大影响，期末将其列报 为其他权益工具投资项目所 致 无形资产 915,579,805.49 2.72 675,790,480.39 2.17 35.48 土地使用权增加及非专利技 术增加所致 开发支出 6,888,362.98 0.02 5,012,810.83 0.02 37.42 开发支出增加所致 长期待摊 费用 38,929,401.01 0.12 22,970,817.51 0.07 69.47 飞鸿公司装修办公场所发生 的装修费增加所致 递延所得 税资产 58,134,075.71 0.17 47,670,806.90 0.15 21.95 主要为期末未实现内部交易 损益及减值准备确认的递延 所得税资产增加所致 短期借款 4,375,000,000.00 13.02 2,843,000,000.00 9.11 53.89 本期发行超短期融资券减少 所致 应付票据 3,253,269,329.15 9.68 2,232,144,536.24 7.15 45.75 本期末采用票据结算的采购 业务增加所致 合同负债 2,532,459,590.46 7.54 1,781,235,022.55 5.71 42.17 本期销售回款增加所致 应付职工 薪酬 356,544,607.17 1.06 281,646,120.72 0.90 26.59 期末未支付的工资、工会经 费及企业年金增加所致 一年内到 期的非流 动负债 113,422,171.16 0.34 972,458.44 0.00 11,563.45 租赁会计政策变更，期末重 分类至流动负债的一年内到 期的租赁负债增加所致 其他流动 负债 2,655,131,848.50 7.90 4,588,231,994.52 14.70 -42.13 将期末公司已背书或贴现且 在资产负债表日尚未到期的 应收票据列报为其他流动负 债及本期发行的超短融资券 减少共同所致 长期借款 100,000,000.00 0.30 航天飞鸿公司取得委托贷款 所致 租赁负债 192,030,744.64 0.57 租赁会计政策变更所致 长期应付 款 11,848,850.84 0.04 49,857,619.04 0.16 -76.23 专项应付款结转所致 其他说明 无 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 本年度对外股权投资总额 上年度对外投资总额 比上年度增减（%） 24,305.55 6,500 273.93% 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 投资公司名称 投资金额 持股比例 出资方式 完成时间 航天长征 15,813.50 87.85% （未完）  |