[年报]上纬新材(688585):上纬新材料科技股份有限公司2021年年度报告摘要
688585 公司简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 业绩大幅下滑或亏损的风险: 公司生产所需的主要原材料为基础环氧树脂、甲基丙烯酸、苯乙烯等基础化工原料，受石油 等基础原料价格、市场供需关系、环保、安全生产政策的影响，会呈现不同程度的波动。自2020 年四季度起，基础环氧树脂的市场价格呈现大幅波动的行情，对公司毛利率产生较大负面影响， 导致公司2021年经营业绩出现大幅下滑情况。 报告期内，主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致，续经营能力不存 在重大风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”相 关内容。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席董事会会议。 5 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □ 是 √ 否 7 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于 < 公司 2021 年度利润分配方案 > 的议案》，尚需 提交 20 21 年年度股东大会审议： 2021 年度，公司拟不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股 本，不送红股。 8 是否 存在 公司治理特殊安排等重要事项 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √ 适用 □ 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（ A 股） 上海证券交易所 科创板 上纬新材 688585 不适用 公司 存托凭证 简 况 □ 适用 √ 不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 （信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 谢珮甄 聂亚丽 办公地址 上海市松江区松胜路 618 号 上海市松江区松胜路 618 号 电话 021 - 57746 183 021 - 57746183 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 公司的主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料等新材料产品的 研发、生产和销售。公司主要产品包括乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树 脂、手糊树脂、模具树脂、胶粘剂、风电叶片大梁用拉挤树脂、风电叶片及船用灌注 HYVER 树脂、 环境友好型树脂、轨道交通用安全材料等多个应用系列。公司产品属于新材料领域，下游主要 应 用领域包括节能环保和新能源两大领域。其中节能环保领域主要包括轨道交通用安全材料及电力、 石化、电子电气、冶金、半导体、建筑工程等行业的污染防治工程； 新能源领域包括风电叶片用 材料、汽车轻量化材料等方面。 (二) 主要经营模式 1. 采购模式 公司建立了完善的采购管理制度、供应商管理制度及核决权限管理制度。公司每年通过供应 商年度考核评估产出合格供应商名录，依托于合格供应商名录，结合原料市场趋势预测，坚守原 料品质，进行采购协议和采购动作的下达；采购计划根据当年原材料市场供需变动情况及时调整， 确保供应的稳定性。同时，结合 原料市场情况、原料库存情况、采购周期、成本控制等管理机制， 科学的储备合理库存。目前，公司已形成稳定高效的采购管理模式。 2. 生产模式 公司相关单位负责生产资源规划、跨厂区生产线调整及关键存货数量的决策，各子公司相关 单位负责日常生产的相关工作，保证供货稳定及资源有效充分利用。公司建立了一系列完善的生 产管理制度及品质管控制度，确保安全生产及产品质量。 3. 销售模式 公司的销售模式包括直销和经销两种。公司产品中，环保高性能耐腐蚀材料、新型复合材料 系列产品采用直销与经销相结合的模式进行销售，风电叶片用材料采用直 销模式。在直销模式下， 公司与直销客户签订合同或订单；在经销模式下，经销商买断产品所有权。公司每年根据经济状 况、政策法规、行业趋势、销售情况和客户需求等制定年度销售策略和销售计划，每月分析销售 情况，制定下月工作计划。公司已经建立起一套严格的客户授信、产品定价、订单管理和账款回 收制度，在有效降低合规风险和坏账损失的基础上保障利润实现及销售增长。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （ 1 ） 由于乙烯基酯树脂具有超强的耐腐蚀性、机械力学性能，粘度低易施工、分子结构可设计性 等特点，其应用领域已经覆盖 了化工、冶金、食品制药、环保、电力能源、石油、建筑、交通运 输、电子电气、航空航天、医疗设备、体育器械等多个行业类别，是复合材料成型的关键材料， 应用领域广泛，潜在市场仍在不断拓展。此外，在新的应用领域，技术水平的稳定性将会有助于 产品在相关行业的规模化应用。 （ 2 ） 受益于全球新能源低碳转型趋势的影响，风电叶片用材料市场近年来发展迅速，且未来需求 将会持续存在。同时面对风电叶片大型化及轻量化的趋势，风电叶片材料未来将朝着高性能、高 强度和轻量化的方向发展。目前行业内具有一定市场份额的公司均掌握了核心配方技术，相对于 新进入者来说，持续的研发投入成本较高，且获得风电叶片生产厂商及风电叶片整机厂的认证周 期较长，因此综合资金投入、技术积累等方面的因素，风电叶片用材料行业的集中度有望进一步 提升。同时，原材料价格的波动将会对行业内公司的经营业绩及风险承受能力造成影响，未来替 代产品进 入市场亦可能改变市场竞争格局。 （ 3 ） 公司是国内领先的复合材料用树脂供应商。在环保高性能耐腐蚀材料方面，公司的乙烯基酯 树脂产品市场占有率位列国内前茅，产品主要竞争对手来自于欧洲、日本、美国等。在风电叶片 用材料方面，客户覆盖国内外主要风电叶片生产厂商， 根据风电行业装机情况、业内资料和风电 叶片生产情况测算，公司的风电叶片用材料占据一定的市场份额。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 公司专注于高性能工业防蚀及高强度轻量化复合材料树脂的研发和生产，拥有完整的产品线。 在环保高性能耐腐蚀材料和新型复合材料领域，公司通过多年来在产品、技术积累的基础上，已 经将产品品类拓展至轻量化、安全型、环保型产品并成功推向市场，例如安全阻燃树脂、无苯乙 烯树脂等，以满足市场日益变化的需求。 风机叶片主要组成为树脂和增强体，目前在兆瓦级以上的风机树脂胶基本都是使用环氧树脂 作为基体， 有少数厂商采用乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂，增强体材料主要是玻璃纤维或与碳 纤维混杂。目前公司是少数能提供全系列环氧树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂制造厂，有 能力提供标准试片制作及验证，是被业内广泛认可、且大量使用的风电叶片用材料产品供货商。 风力发电叶片主要材料为树脂及高性能纤维材料，复合材料的最优性能体现在树脂与纤维有较好 的结合性，作为叶片主要材料供应商之一，充分考量到客户在叶片成型过程中的使用需求，开发 出的产品主要有叶片制作模具树脂、叶片成型灌注树脂、叶片修补手糊树脂、叶片维修运维树脂、 叶片合模胶粘剂、 轻质高模高强材料匹配预浸料树脂及拉挤树脂， 提供了叶片生产完整的解决方 案，特别是针对 2020 年后，风电进入平价上网时代，公司率先推出了创新性低成本产品自由基改 性环氧树脂 HYVER ，助力客户进一步降低风机单位度电成本，是国内、外风电行业少数具有完整 产品线的树脂供应商之一。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （ 1 ）环保高性能耐腐蚀材料方面，乙烯基酯树脂产品的更新换代相对较慢，因其性能的好坏需要 时间的验证，一款产品推出后必须经过长时间客户使用来验证产品性能好坏。虽然公司与国外化 工巨 头在全球知名度尚有一定差距，但公司产品性能优异，价格和服务贴近客户需求，同时在主 流产品配方上拥有自己专利技术，具有先进性和技术优势。在国外市场上，公司已与国内外化工 巨头开展了充分竞争，该类产品已广泛获得了客户的使用和认可，在全球市场份额排名靠前。 （ 2 ）风电叶片用材料方面，公司积累了优质稳定的客户资源。树脂作为风电叶片生产过程中的关 键主要原料之一，进入下游优质客户的合格供应商体系之前，需要经过严格、长期的测试认证过 程，客户为保证自身供应链的稳定安全，会对供应商的产品品质，供货能力，技术服务能力等因 素进行严格评估，且一旦通过认证，双方之间会有较长期、稳定的合作关系。公司长期注重市场 需求，以期开发更多符合客户要求的产品，建立长期、稳定、紧密的合作关系；经过多年的市场 耕耘与不断积累，公司的研发、技术服务能力、产品质量、产品线、供货能力、品牌等获得了下 游客户 的 认可。 （ 3 ）新型复合材料方面，是公司后续着力发展的方向。结合公司在环氧树脂配方改性方面的长期 积累，公司产品在特用拉挤成型、高性能阻燃材料、高端预浸料及其制品的定制研发方面频频发 力，助力客户在特种装备制造、轻量化替代、碳中和碳达峰等领域的市场开阔，目前在多个领域 已经具备相当规模或者具备先发优势。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 1,949,648,694.77 1,987,942, 246.81 - 1.93 1,345,971,565.01 归属于上市公司 股东的净资产 1,052,832,490.79 1,064,541,353.43 - 1.10 861,445,114.67 营业收入 2,072,589,672.29 1,945,961,890.85 6.51 1,348,722,081.22 归属于上市公司 股东的净利润 12,577,116.14 118,950,935.96 - 89.43 78,267,990.56 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 11,52 2,511.85 121,644,396.22 - 90.53 87,248,355.59 经营活动产生的 现金流量净额 - 60,548,369.28 - 59,366,383.12 不适用 44,087,662.54 加权平均净资产 收益率（ % ） 1.19 12.60 减少 11.41 个百分 点 9.50 基本每股收益（元 ／股） 0.03 0.32 - 90.63 0.22 稀释每股收益（元 ／股） 0.03 0.32 - 90.63 0.22 研发 投入占营业 收入的比例 （ % ） 1.63 1.55 增加 0.08 个百 分 点 1.89 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （ 1 - 3 月份） （ 4 - 6 月份） （ 7 - 9 月份） （ 10 - 12 月份） 营业收入 429,819,237.76 578,160,882.42 487,834,329.00 576,775,223.11 归属于上市公司股 东的净利润 - 14,582,098.84 11,961,960.37 - 3,539,295.46 18,736,550.07 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益 后的净利润 - 14,590,403.42 11,421,052.80 - 4,494,598.09 19,186,460.56 经营活动产生的现 金流量净额 - 121,000,487.44 22,056,854.06 - 22,173,963.06 60,569,227.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 普通股 股东总数、表决权恢复的 优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截 至 报告期末 普通股 股东总数 ( 户 ) 5,309 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 4,590 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） - 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数 （户） - 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股 份的股东总数（户） - 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限售 条件股份数 量 包含 转融通 借出股 份 的 限售股份数 量 质押 、标 记 或冻结 情况 股 东 性 质 股 份 状 态 数 量 SWANCOR IND. CO., LTD. 0 258,229,392 64.04 258,229,392 258,229,392 无 0 境 外 法 人 Strategic Capital Holding Limited 0 61,287,730 15.20 61,287,730 61,287,730 无 0 境 外 法 人 金风投资控股 有限公司 0 36,000,000 8.93 无 0 境 内 非 国 有 法 人 周信钢 2,885,431 0.72 无 0 境 内 自 然 人 SWINHOKA INVESTMENT LIMITED - 796,110 2,597,460 0.64 无 0 境 外 法 人 李欣 2,251,311 0.56 无 0 境 内 自 然 人 申银万国创新 证券投资有限 公司 - 303,500 1,494,700 0.37 1,494,700 2,160,000 无 0 国 有 法 人 冯新彪 847,900 0.21 无 0 境 内 自 然 人 金兴 旺 518,483 0.13 无 0 境 内 自 然 人 梁留生 508,800 0.13 无 0 境 内 自 然 人 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存 在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 存托凭证持有人 情况 □ 适用 √ 不适用 截至报告期末 表决权 数量前十名股东 情况表 □适用 √不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告 期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司受原材料市场价格大涨以及全球运力紧张、运价上涨等因素，经营业绩受到一定 程度的负面影响。公司 2021 年度实现营业收入 207,258.97 万元，较上年同期增加 6.51% ；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,257.71 万元，较上年同期减少 89.43% ；实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 1,152.25 万元，较上年同期减少 90.53% ； 2021 年末总资产 194,964.87 万元，同比减少 1.92%% ；归属于上市公司股东 的净资产 105,283.25 万元，较报告期 期初减少 1.10% 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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