[年报]佛山照明(000541):2021年年度报告
原标题:佛山照明:2021年年度报告 佛山电器照明股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴圣辉、主管会计工作负责人汤琼兰及会计机构负责人(会计主 管人员)梁越斐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述及相关的警示性陈述，不构成公司 对投资者的实际性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识。 公司已在本年度报告中详细描述了存在的宏观经济不确定性风险、市场竞 争加剧风险、原材料价格波动的风险、汇率波动的风险，敬请查阅本报告第三 节第十一点中“可能面临的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2021年年度报告披 露时的总股本1,361,994,647股扣减公司回购专用账户上剩余的回购股份A股 1300万股，即1,348,994,647股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施 时，若公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励授予等原因发 生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以 中文文本为准。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................. 11 第四节 公司治理 .................................................................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................... 56 第六节 重要事项 .................................................................................................. 61 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................... 104 第八节 优先股相关情况 ................................................................................... 113 第九节 债券相关情况 ....................................................................................... 114 第十节 财务报告 ................................................................................................ 115 备查文件目录 投资者和有关部门可在本公司办公楼董事会办公室查阅以下资料 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、佛山照明 指 佛山电器照明股份有限公司 广晟集团 指 广东省广晟控股集团有限公司 电子集团 指 广东省电子信息产业集团有限公司 广晟资本 指 广东省广晟资本投资有限公司（原名为“广东省广晟金融控股有限公 司”） 深圳广晟投资 指 深圳市广晟投资发展有限公司 香港广晟投资 指 广晟投资发展有限公司 香港华晟 指 香港华晟控股有限公司 国星光电 指 佛山市国星光电股份有限公司 西格玛 指 佛山市西格玛创业投资有限公司 南宁燎旺 指 南宁燎旺车灯股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 佛山电器照明股份有限公司股东大会 董事会 指 佛山电器照明股份有限公司董事会 监事会 指 佛山电器照明股份有限公司监事会 年报审计机构 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佛山照明/粤照明B 股票代码 000541/200541 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 佛山电器照明股份有限公司 公司的中文简称 佛山照明 公司的外文名称（如有） FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） FSL 公司的法定代表人 吴圣辉 注册地址 广东省佛山市禅城区汾江北路64号 注册地址的邮政编码 528000 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省佛山市禅城区汾江北路64号 办公地址的邮政编码 528000 公司网址 www.chinafsl.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄震环 黄玉芬 联系地址 广东省佛山市禅城区汾江北路64号 广东省佛山市禅城区汾江北路64号 电话 （0757）82810239 （0757）82966028 传真 （0757）82816276 （0757）82816276 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、大公报、http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区汾江北路64号公司办公楼董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440000190352575W 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2006年4月，公司原控股股东佛山市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有 的本公司13.47%的股份转让给欧司朗佑昌控股有限公司（后更名为“欧司朗控股 有限公司”），同时，佛山市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的本公司 10.50%的股份转让给佑昌灯光器材有限公司。转让完成后，公司第一大股东为欧 司朗佑昌控股有限公司，公司没有控股股东或实际控制人。2015年12月，德国 欧司朗公司将其持有的欧司朗控股有限公司（欧司朗控股有限公司持有本公司 13.47%的股份，为本公司第一大股东，后更名为“香港华晟控股有限公司”）100% 股权转让给电子集团，此外，电子集团及其一致行动人广晟资本、深圳广晟投资 和香港广晟投资通过增持公司股份，合计持有本公司的股份比例为23.144%，电 子集团及其一致行动人成为公司控股股东，电子集团是广晟集团的全资子公司。 2021年12月，广晟集团全资子公司广晟资本、深圳广晟投资将其持有公司的5.94% 的股份通过协议转让、无偿划转的方式转让和划转至广晟集团，广晟集团及其一 致行动人合计持有公司的股份比例为30%。至本报告披露日，因公司回购的部分 股份已被注销，广晟集团及其一致行动人合计持有公司的股份比例为30.82%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座13层 签字会计师姓名 冯维、黎琼倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 4,772,690,469.14 3,744,914,452.72 27.44% 3,337,576,747.66 归属于上市公司股东的净利润 250,091,965.87 316,914,185.34 -21.09% 296,077,926.11 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 150,010,381.60 276,795,046.07 -45.80% 283,753,154.31 经营活动产生的现金流量净额 （元） -277,025,085.26 394,828,331.90 -170.16% 509,889,792.05 基本每股收益（元/股） 0.1854 0.2349 -21.07% 0.2195 稀释每股收益（元/股） 0.1836 0.2327 -21.10% 0.2174 加权平均净资产收益率 4.23% 5.82% -1.59% 6.18% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 9,699,592,528.61 8,519,336,914.11 13.85% 6,477,955,373.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,800,558,588.34 6,263,921,304.54 -7.40% 4,944,201,236.25 注：公司于2021年回购部分股份，详见本报告第六节 十六、其他重大事项的说明 2、股份回购事项，根 据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修 订）规定，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 825,678,013.99 1,129,664,102.21 1,291,797,822.97 1,525,550,529.97 归属于上市公司股东的净利润 42,203,399.57 68,352,143.36 81,457,735.74 58,078,687.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 39,266,019.69 59,684,487.82 49,859,285.46 1,200,588.63 经营活动产生的现金流量净额 48,558,082.07 -2,778,441.55 -99,365,759.87 -223,438,965.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 82,233,742.26 7,466,798.65 -413,275.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 15,971,903.24 25,372,941.13 6,485,365.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 881,704.19 1,337,410.12 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -5,613,743.03 -5,104,980.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 10,663,119.44 8,463,850.00 15,574,400.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 9,156,396.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,640,975.11 -123,367.66 -2,543,083.02 减：所得税影响额 17,224,178.81 5,643,715.91 2,635,263.29 少数股东权益影响额（税后） 3,085,681.16 297,430.55 -961,608.55 合计 100,081,584.27 40,119,139.27 12,324,771.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 当前，照明市场整体增速逐渐放缓，行业存在着较明显的结构性产能过剩问题，在运营成本刚性上涨 影响下，企业利润空间受到一定挤压。从全球市场看，人民币对美元汇率持续波动，全球新冠肺炎疫情仍 未得到完全控制，照明行业出口面临着诸多不确定性因素，出口企业纷纷回流，进一步加剧了国内市场的 竞争。在市场需求及激烈竞争的双重压力下，以中小微企业为主的照明行业将步入深度洗牌阶段，产业链 整合的进程将提速，拥有资金和生产制造优势的企业将有机会通过整合有渠道、有技术、有前景的优质标 的，扩大市场份额，快速做大体量规模。 总体来讲，目前我国照明市场仍比较分散，行业集中度不高，市场份额虽有向优势品牌集中的趋势， 但至今没有形成具有绝对优势的领导企业。经过多年的发展，公司在品牌、生产规模、渠道建设、产品研 发等方面积累了行业优势，是国内照明行业的龙头企业之一，具备较强的市场竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务及产品 公司的主营业务是研发、生产、销售高品质的绿色节能照明产品和机动车车灯产品、电工产品，并为 客户提供整套的照明、电工解决方案和机动车车灯设计方案。公司主要产品包括LED照明、传统照明、机 动车灯具、开关、插座等产品。公司 “FSL”和“汾江”品牌被认定为中国驰名商标。 2、主要经营模式 （1）采购模式 公司主要原材料包括LED灯珠、电子元器件、铝基板、塑料件、金属材料等，采购工作主要采取招投 标的方式进行，并成立由关键部门组成的招投标委员会对招投标的工作进行监督。每种主要原材料一般都 有几家备选供应商，确保采购价格公平、原材料供应及时、质量有保障。 （2）生产模式 ①、常规产品生产 对于常规产品，公司通过分析每月的销售情况及未来市场需求变化，结合安全库存基准，制定下月的 生产计划，各生产车间按计划生产产品，既控制库存又保障销售需求。 ②、订单生产 不同于传统照明产品规格稳定、变化少，LED照明产品更新换代快，且不同的企业对产品的外观、性 能指标经常有不同的要求，因而部分订单尤其是出口订单需要根据客户的要求进行专门生产。对于此类订 单，实行以销定产，使得公司可以根据生产计划来制定原材料采购计划，有效控制原材料的库存量和采购 价格，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。 ③、自主生产与外协加工相结合 公司具有较强的生产能力，大部分产品及零部件均是公司自主生产完成，只有少部分零部件及对技术 要求不高的产品委托其他厂商按照公司要求进行加工生产，公司对其生产过程进行跟踪，并对最终产品的 质量严格把关。通过部分产品外协加工，公司产品供应得到了保障。 （3）销售模式 国内销售采用代理商分销与工程项目直供相结合的的销售模式，渠道方面，公司现有五金流通渠道、 家居渠道、工程渠道、工业照明渠道、电商与零售渠道等。机动车灯产品在前装市场主要以直接向汽车主 机厂配套提供汽车灯具的模式为主，在后装市场主要以代理商的模式为主。 国外销售采用代工及自主品牌的模式销售，自主品牌海外销售主要也是采用代理商的模式。 3、主要的业绩驱动因素 报告期内，全球新冠肺炎疫情仍未得到完全控制，经济下行压力不断加大，但在“碳达峰、碳中和”、 新基建、新型城镇化、重大工程建设、新能源汽车发展等国家政策的引导下，对照明市场和汽车车灯市场 带来新的发展机遇。公司按照“稳住基本盘，开拓新赛道”的总体思路，持续强化创新驱动、推动营销模式 变革，破题资本运作、优化产业布局、推进管理提升，大力开拓细分领域市场，2021年并购了南宁燎旺， 为公司快速切入汽车主机厂市场、做强做大汽车车灯业务提供了有力支撑。同时，随着行业竞争格局的演 变，消费者对产品品质、品牌的关注度增加，市场竞争能力弱的公司将逐步被市场淘汰，而大企业或具备 核心竞争力的企业将获得更多的市场机会。公司凭借技术优势、品牌优势、渠道优势和规模优势，通过持 续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，提升产品质量，加大市场开拓力度，优化产业布局， 同时通过提高生产自动化水平，有效控制采购成本，提升生产效率等措施，在市场集中度提升过程中处于 较为有利的地位。 三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在以下四方面： 渠道优势 公司一直坚持深耕细化渠道的市场策略，经过多年的发展与沉淀，公司在国内市场主要有五大销售渠 道（五金流通渠道、家居渠道、电商零售渠道、工程渠道、工业照明渠道），形成了覆盖全国的营销网络 布局；在海外市场，公司积极拓展国际市场业务，产品远销北美、欧洲、东南亚、非洲、大洋洲等120多 个国家及地区，并不断完善海外销售渠道。依托强大和完善的销售渠道，公司产品能够快速进入市场，极 大地提高了公司的市场开发能力和竞争力。 品牌优势 公司深耕照明行业超过60年，“佛山照明”品牌影响力和品牌价值持续提升，连续16年入选“中国500最 具价值品牌”榜单，2021年佛山照明品牌价值达到228.65亿元。近年来，配合公司发展定位、产品设计、用 户体验等方面的提升，公司启动品牌升级战略，围绕“专业、健康、时尚、智能”的品牌新形象进行推广和 宣传，分别通过高端主流媒介平台、互联网新兴媒体、线下终端宣传加速品牌建设，实现品牌及产品传播 效果最大化，形成全方位、多元化的宣传阵地，加速推动“佛山照明”从行业品牌向大众品牌转变，保持“佛 山照明”品牌的活力与竞争力。目前，佛山照明品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的行业品牌之一， 强大的品牌影响力成为公司销售持续增长的主要驱动力。 研发技术优势 公司重视新产品的研发、创新及研发团队的建设，建立了系统完善、科学自主的科技创新体系，造就 了一支结构合理、协同高效的人才队伍。持续加大对技术创新、产品自主创新的资金投入力度，配置国内 外一流的研发设备和设施，为科技创新提供优质条件。公司是国家高新技术企业，公司检测中心拥有国家 CNAS认可资质、建有“广东省工程技术开发中心”、“广东省工业设计中心”、“广东省企业技术中心”、“光 电研究院”等创新平台，荣获“国家知识产权优势企业”和“广东省知识产权示范企业”称号。公司建有“广东 省博士工作站”，深入挖掘和布局LED前沿技术，强化关键技术攻关和基础研究，在光学、光谱学、电学、 IoT、AI等众多领域形成了具有自主知识产权的技术壁垒。累计获授权有效专利922项。主导或参与制修订 各级标准66项。公司积极整合内外部资源协同，与清华大学、复旦大学、中山大学、华南理工大学、中科 院深海研究所等科研院所建立深入的产学研合作关系，促进了关键技术突破和科技成果转化，同时形成了 畅通的研发人才培养通道，为公司保持技术领先、持续开展产品创新提供了有力的保障。 规模优势 公司是最早从事照明产品生产销售的企业之一，多年的沉淀，形成了规模化的制造能力。经过多年连 续的投资，公司的生产自动化水平得到较大提高。大规模集中生产使公司具有明显的经济效益，不仅体现 在产品的制造成本上，而且体现在原材料采购、议价等方面。 LED产业链垂直一体化优势 2022年2月，公司完成对国星光电股份收购，持有国星光电21.48%股权，成为国星光电控股股东，国 星光电业务涵盖LED产业链中的上游LED芯片制造和中游LED封装，通过本次资源整合，公司拥有涵盖上 游LED芯片制造、中游LED封装、下游LED应用产品的全LED产业链，优化了产业链，提高公司在行业中 的竞争力和影响力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对原材料价格上涨、出口物流成本大幅上升、人民币升值、关键物料紧缺等复杂严峻局面， 公司按照“稳住基本盘，开拓新赛道”的总体思路，迎难而上，通过持续强化创新驱动、推动营销模式变革、 优化产业布局、推进管理提升等措施，全力以赴抓好生产经营各项工作，全年营业收入创历史新高。报告 期内，公司实现营业收入477,269.05 万元，同比增长27.44 %；实现归属于上市公司股东的净利润 25,009.20 万元，同比下降 21.09 %。 2021年，公司主要围绕以下方面开展工作： 1、抓研发技术创新。 坚持创新驱动发展，大力抓好研发创新工作。持续加大研发投入，全年投入研发资金2.33亿元，研 发投入占营业收入的比例为4.88 %。全年共开发新产品425项，新产品创造销售额约7亿元；申请专利283 项，获得授权专利207项，四款产品获国际采标确认证书，参与21项国际、行业和团体标准的制定。大力 推进创新平台建设，搭建了“博士工作站”、“企业技术中心”等省级平台，检测中心获美国能源之星资质认 可，创新平台支撑作用不断增强。深入开展产学研合作，加强与中科院深海研究所、清华大学、复旦大学 等高校及科研院所的合作，联合开展新材料、新技术、智能控制等领域的课题研究，促进关键技术的突破 和储备，不断增强研发创新实力。公司研发中心荣获2021年“全国工人先锋号”，入围粤港澳大湾区高价值 专利培育布局大赛分组五十强。 2、抓产业优化布局。 紧盯市场需求，大力优化产业布局，积极开拓新赛道。在海洋照明领域，联合中科院深海研究所、大 连海洋大学，共同开发了深海照明、集鱼照明、养殖照明系列产品。成立海南子公司，组建和派驻海洋照 明等相关业务团队进行市场拓展和渠道铺设。在智能照明领域，针对不同应用场景，推出了智能办公、智 能教育、智能家居系统、5G智慧灯杆解决方案，携手知名平台企业推出了一批智能产品。在健康照明领域， 以光健康实验室建设为契机，重点从视力防护、节律健康、消毒杀菌等领域发力，研发推出系列健康照明 新产品，智酷读写台灯取得中国医疗器械行业协会出具的中国视听健康产品与人因舒适度评测五星评价， 以及中大眼科中心出具的临床报告。在动植物照明领域，推出各种应用场景的动植物照明和消杀解决方案， 已开发养殖补光灯、植物生长飞碟灯和灯管等基础类产品以及中草药光谱方案。在照明电子快消品领域， 完成112个智能感应、便携移动、娱乐功能产品的研发。在机场照明领域，持续推进航站楼区、机场地面 运输区域的照明产品研发，已完成9大项目37个规格的产品开发。六大细分领域的布局，为公司未来持续 发展奠定了坚实的基础。 3、抓市场开拓。 坚持目标导向，加大力度推进大客户大项目开拓和自主品牌推广，向市场要增量。全力攻坚大客户大 项目，组建专班分头主攻动植物照明、教育照明、轨道交通等领域的大客户大项目，多个大项目订单相继 落地。扩大与海外大客户的合作，深挖大客户的合作潜能。大力开拓海外市场，开拓多个有影响力的新客 户，成功进入多家欧洲主流超市和南美最大建材连锁超市，照明、电工和车灯自主品牌产品分别在东南亚、 中东、大洋洲等地实现销售。持续推进营销模式变革，严格规范区域市场价格体系，解决区域市场开发和 不良竞争问题；持续推进省级服务中心建设，不断增强服务中心的市场服务和开拓能力；推进国内省级销 售管理体制改革。 4、抓运营改善。 一是压成本。加速推进生产自动化，通过实施灯具、灯管等装配线自动化改造及球泡灯智能制造生产 线的投入使用、推行自动连线生产及工序流管理、工艺技术小改小革等措施，有效节省员工数量，缩减中 间环节，生产效率得到了较大幅度的提高；通过集采以量换价、竞价降价、新材料替代等方式，降低材料 成本。二是压库存，建立库存管控机制，明确库存管控任务，逐月跟进督查，降低公司的存货金额。三是 控风险。强化合同管理，严格放账信用审核，做实客户资产抵押；建立应收账款预警机制，加大应收账款 的催收力度，防范经营资金风险。 5、抓资本运作。 报告期内，公司成功完成了南宁燎旺的并购，为公司快速切入汽车主机厂产业链，做强做优汽车照明 板块业务提供了有力支撑，进一步拓展了业务的“出海口”。在公司的助力下，南宁燎旺积极开拓新的客户， 成功进入了新的主机厂供应链，并加快引进了中高端的研发、销售人才，在显示屏和灯具技术集成、总成 尺寸链CAE分析等技术方面实现了突破，研发实力不断增强，为南宁燎旺更多、更快、更好进入中高端主 机厂供应链打下了坚实的基础。报告期内，公司完成了收购国星光电股权的重大资产重组项目的决策程序。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,772,690,469.14 100% 3,744,914,452.72 100% 27.44% 分行业 照明器材及灯具 4,772,690,469.14 100.00% 3,744,914,452.72 100.00% 27.44% 分产品 LED产品 2,988,460,170.89 62.62% 2,826,795,772.25 75.48% 5.72% 传统照明产品 597,103,329.41 12.51% 581,481,348.04 15.53% 2.69% 车灯产品 899,064,914.20 18.84% 185,907,625.69 4.96% 383.61% 电工产品 122,634,832.36 2.57% 105,652,219.59 2.82% 16.07% 其他业务 165,427,222.28 3.47% 45,077,487.15 1.20% 266.98% 分地区 国内 3,273,811,238.64 68.59% 2,264,373,046.87 60.47% 44.58% 国外 1,498,879,230.50 31.41% 1,480,541,405.85 39.53% 1.24% 分销售模式 直销 43,652,588.73 0.91% 48,371,189.85 1.29% -9.75% 经销 4,563,610,658.13 95.62% 3,651,465,775.72 97.50% 24.98% 其他 165,427,222.28 3.47% 45,077,487.15 1.20% 266.98% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 照明器材及灯具 4,772,690,469.14 3,962,183,323.47 16.98% 27.44% 32.24% -3.01% 分产品 LED产品 2,988,460,170.89 2,524,850,293.04 15.51% 5.72% 9.01% -2.55% 传统照明产品 597,103,329.41 474,386,396.24 20.55% 2.69% 11.74% -6.44% 车灯产品 899,064,914.20 747,331,339.98 16.88% 383.61% 404.26% -3.40% 电工产品 122,634,832.36 89,772,637.68 26.80% 16.07% 30.45% -8.07% 其他业务 165,427,222.28 125,842,656.53 23.93% 266.98% 225.89% 9.59% 分地区 国内 3,273,811,238.64 2,639,556,650.24 19.37% 44.58% 51.57% -3.72% 国外 1,498,879,230.50 1,322,626,673.23 11.76% 1.24% 5.41% -3.49% 分销售模式 直销 43,652,588.73 29,629,037.23 32.13% -9.75% -17.71% 6.56% 经销 4,563,610,658.13 3,806,711,629.71 16.59% 24.98% 30.29% -3.40% 其他 165,427,222.28 125,842,656.53 23.93% 266.98% 225.89% 9.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 照明器材及灯具 销售量 只 673,457,301 716,506,189 -6.01% 生产量 只 687,092,615 714,484,762 -3.83% 库存量 只 112,960,123 99,324,809 13.73% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 照明器材以及灯具 3,962,183,323.47 100.00% 2,996,273,910.80 100.00% 32.24% 照明器材以及灯具 原材料 3,001,186,699.23 75.75% 2,230,736,822.88 74.45% 34.54% 照明器材以及灯具 人工 476,659,230.59 12.03% 447,002,407.48 14.92% 6.63% 照明器材以及灯具 折旧以及其他 358,494,737.12 9.05% 279,919,016.68 9.34% 28.07% 照明器材以及灯具 其他 125,842,656.53 3.18% 38,615,663.76 1.29% 225.89% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 LED照明产品 原材料 2,067,044,284.57 52.17% 1,790,215,086.03 59.75% 15.46% LED照明产品 人工 278,057,829.97 7.02% 326,408,017.07 10.89% -14.81% LED照明产品 折旧以及其他 179,748,178.50 4.54% 199,466,678.95 6.66% -9.89% LED照明产品 小合计 2,524,850,293.04 63.72% 2,316,089,782.05 77.30% 9.01% 传统照明产品 原材料 326,913,472.47 8.25% 276,836,739.94 9.24% 18.09% 传统照明产品 人工 98,778,080.95 2.49% 84,211,159.40 2.81% 17.30% 传统照明产品 折旧以及其他 48,694,842.82 1.23% 63,501,003.52 2.12% -23.32% 传统照明产品 小合计 474,386,396.24 11.97% 424,548,902.86 14.17% 11.74% 车灯产品 原材料 535,110,159.03 13.51% 108,505,008.56 3.62% 393.17% 车灯产品 人工 89,481,090.61 2.26% 28,617,438.10 0.96% 212.68% 车灯产品 折旧以及其他 122,740,090.34 3.10% 11,079,929.95 0.37% 1,007.77% 车灯产品 小合计 747,331,339.98 18.86% 148,202,376.61 4.95% 404.26% 电工产品 原材料 72,118,783.16 1.82% 55,179,988.35 1.84% 30.70% 电工产品 人工 10,342,229.06 0.26% 7,765,792.91 0.26% 33.18% 电工产品 折旧以及其他 7,311,625.46 0.18% 5,871,404.26 0.20% 24.53% 电工产品 小合计 89,772,637.68 2.27% 68,817,185.52 2.30% 30.45% 其他业务 其他 125,842,656.53 3.18% 38,615,663.76 1.29% 225.89% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见本报告第六节 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,032,503,083.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 442,978,447.77 9.28% 2 第二名 278,031,461.29 5.83% 3 第三名 131,200,529.71 2.75% 4 第四名 96,974,946.12 2.03% 5 第五名 83,317,698.92 1.75% 合计 -- 1,032,503,083.81 21.64% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户均与公司不存在关联关系。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 220,364,648.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.67% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 1.29% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 49,647,217.33 1.50% 2 第二名 45,804,291.12 1.39% 3 第三名 42,644,701.72 1.29% 4 第四名 42,333,486.34 1.28% 5 第五名 39,934,952.29 1.21% 合计 -- 220,364,648.80 6.67% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商中除第三名供应商与公司存在关联关系外，其他供应商均与公司不存在关联关系。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 170,281,041.34 145,219,700.35 17.26% 管理费用 206,336,111.81 155,365,373.75 32.81% 主要系本期收购非同一控制子企业 南宁燎旺所致。 财务费用 3,120,029.73 -5,623,285.45 155.48% 主要系本期存款利息收入减少所致。 研发费用 203,681,619.16 108,885,296.71 87.06% 主要系本期公司持续加大对研发的 投入力度，研发团队扩大、研发项目 等较上期增加以及本期收购非同一 控制子企业南宁燎旺所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 智能家居控制器关 键技术研究及LED 灯具应用 智能家居是以物联网系统 为依托，使系统从原来的单 一控制变为人与物、物与物 的双向智慧对话，实现智能 化的生态系统。 研发完成 具有智能灯光控制、智能电 器控制、安防监控系统及家 庭影院系统等功能。提升家 居安全性、便利性、舒适性 及艺术性，并实现环保节能 的居住环境。 加速布局智能照明细分领 域，全力突破差异化和功能 性产品创新，整体赋能智能 家居、Smart FSL、智慧教育、 智慧商业、智慧道路等业务 渠道，培育新的业务增长点。 海洋照明专用高可 靠LED灯具关键 技术研究与应用 渔船作业用灯主要是传统 金卤灯，能耗高，光利用率 低，寿命短，难以实现智能 化作业。 研究中 实现高光效，低能耗，可靠 性高，长寿命，易维护等优 势，为后续智能化捕鱼灯以 及灯具系统打下坚实基础。 加速布局海洋照明，不断加 快创新成果从需求到产品、 从理论到市场的快速转化， 培育新的业务增长点。 可见光光触媒消杀 技术研究 通过利用LED灯具作为光 源，实现光环境空间净化抗 菌抗病毒的作用。 研究中 实现安全健康的消杀效果。 拓展健康消杀照明领域产品 线，提升品牌影响力。 智能化LED汽车 车灯的关键技术研 发及产业化 研制智能化及安全可靠的 LED汽车车灯，并且进行产 业化。 待验收 提高LED汽车前照灯耐高 温、高可靠、智能控制技术， 实现驱动、通信和参数采集 技术集成化，形成LED汽车 前照灯及其智能控制系统实 现产业化并成功推向市场。 通过项目产品的应用，建立 和改造LED汽车前照灯及其 智能化控制系统生产线，进 行LED前照灯模组、LED前 照灯塑料件、涂装配生产线 等升级改造，提升公司市场 竞争力。 24像素智能化 ADB远光模组 研制智能化远光模组，能在 不同的行驶模式下利用远 光光型切换有效的利用远 光模式，提高汽车行驶安 研究中 通过电子软件，系统以及光 学的设计开发，提高公司在 智能化方面的开发能力。 提高公司在中高端车型配备 智能化ADB远光的技术能 力，为公司更好的占据中高 端市场打开门槛。 全，让驾驶更舒适。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 1226 856 43.22% 研发人员数量占比 13.20% 10.81% 2.39% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 609 373 63.27% 硕士 28 12 133.33% 博士 4 0 - 大专及以下 589 471 25.05% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 521 423 23.17% 30~40岁 447 266 68.05% 40岁以上 258 167 54.49% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 232,707,972.02 161,198,331.61 44.36% 研发投入占营业收入比例 4.88% 4.30% 0.58% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 根据《高新技术企业认定管理办法》等相关规定统计的研发投入，包括计入营业成本的研发投入和 按照会计准则规定费用化的研发支出。2021年公司研发投入23,270.80万元占营业收入4.88%，其中公司 中、小试生产的产品对外销售后所形成的收入计入主营业务收入，支出计入主营业务成本2,902.64万元， 计入研发费用科目20,368.16万元。 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,544,248,307.83 3,574,410,231.32 27.13% 经营活动现金流出小计 4,821,273,393.09 3,179,581,899.42 51.63% 经营活动产生的现金流量净 额 -277,025,085.26 394,828,331.90 -170.16% 投资活动现金流入小计 1,914,743,798.27 467,212,335.49 309.82% 投资活动现金流出小计 941,892,466.14 544,306,623.11 73.04% 投资活动产生的现金流量净 额 972,851,332.13 -77,094,287.62 1,361.90% 筹资活动现金流入小计 127,386,000.00 48,300,000.00 163.74% 筹资活动现金流出小计 554,227,366.75 536,686,783.37 3.27% 筹资活动产生的现金流量净 额 -426,841,366.75 -488,386,783.37 12.60% 现金及现金等价物净增加额 263,360,932.74 -175,350,823.84 250.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本年度较上年同期减少170.16%，主要系本期原材料价格上涨支付现 金以及出售部分股票导致支付的税费增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本年度较上年同期增加1,361.90%，主要系本期出售部分股票，收回 投资收到的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年同期增加12.60%，主要系本期取得借款所收到的现金 增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额-277,025,085.26元，本年度净利润为267,297,435.30元，差额为 544,322,520.56元。主要系本期原材料价格上涨支付现金以及出售部分股票导致支付的税费增加所致。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 36,121,053.68 12.36% 本期主要是其他权益工具投资在持有 期间取得的股利收入及远期结汇收益。 否 公允价值变动损益 4,649,669.44 1.59% 本期衍生金融工具产生的公允价值变动 损益 否 资产减值 -30,891,621.47 -10.57% 主要系本期计提存货跌价准备所致。 否 营业外收入 13,186,956.38 4.51% 主要系本期违约金收入所致 否 营业外支出 1,188,471.54 0.41% 主要系本期非流动资产报废损失所致。 否 其他收益 16,311,903.24 5.58% 主要系本期收到与日常经营活动有关的 政府补助所致。 否 信用减值损失 -4,657,215.52 -1.59% 计提坏账准备所致。 否 资产处置收益 77,713,637.77 26.58% 本期出售不动产所致。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,384,218,544.27 14.27% 981,249,699.49 11.51% 2.76% 主要系本期出售部分股票 所致。 应收账款 1,452,728,276.48 14.98% 1,134,233,235.70 13.31% 1.67% 主要系本期收购非同一控 制子企业南宁燎旺影响所 致。 合同资产 8,561,303.10 0.09% 0.00% 0.09% 存货 1,063,489,341.00 10.96% 735,685,116.91 8.63% 2.33% 主要系本期收购非同一控 制子企业南宁燎旺影响所 致。 投资性房地产 43,347,824.34 0.45% 0.00% 0.45% 系本期部分自用房产变更 为投资性房地产所致。 长期股权投资 181,545,123.09 1.87% 181,365,016.32 2.13% -0.26% 固定资产 1,323,076,326.60 13.64% 685,707,548.55 8.05% 5.59% 主要系本期收购非同一控 制子企业南宁燎旺影响所 致。 在建工程 730,595,319.42 7.53% 503,941,120.31 5.91% 1.62% 主要系本期基建投资项目 增加所致。 使用权资产 13,497,139.00 0.14% 3,943,088.30 0.05% 0.09% 短期借款 226,779,997.01 2.34% 0.00% 2.34% 主要系本期取得银行借款 以及收购非同一控制子企 业南宁燎旺影响所致。 合同负债 84,818,285.22 0.87% 65,777,726.45 0.77% 0.10% 租赁负债 7,862,803.22 0.08% 2,192,806.19 0.03% 0.05% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 6,332,900.00 -1,683,230.56 1,176,008.74 5,825,678.18 4.其他权益工 具投资 3,305,501,030.06 -322,793,550.14 1,158,465,606.86 9,402,110.68 1,517,248,805.45 1,474,860,785.15 金融资产小 计 3,311,833,930.06 -324,476,780.70 1,158,465,606.86 9,402,110.68 1,517,248,805.45 1,176,008.74 1,480,686,463.33 上述合计 3,311,833,930.06 -324,476,780.70 1,158,465,606.86 9,402,110.68 1,517,248,805.45 1,176,008.74 1,480,686,463.33 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容为本期收购非同一控制子企业南宁燎旺增加。 注：本期公允价值变动损益中未扣除出售国轩高科、厦门银行等股票应缴纳的增值税。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 245,575,069.72 票据保证金、保函保证金等 应收票据 275,626,604.28 票据池质押 固定资产 277,849,723.49 关联方抵押担保，详见第十节十四、（三）“担 保事项” 无形资产 11,274,770.33 长期待摊费用 2,773,669.04 合 计 813,099,836.86 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 693,880,163.76 328,313,442.49 111.35% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 佛照 （海 南）科 技有限 公司 照明器 具、照 明器 件、家 用电 器、五 金产 品、卫 生洁 具、电 线、电 缆、配 电开关 控制设 备的制 造和销 售 新设 200,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 全资子 公司 已成立 13,141.64 13,141.64 否 不适用 南宁燎 机动车 收购 493,88 53.79% 自有资 无 长期 控股子 股权已 14,590, 14,590, 否 2021年 公告名 旺车灯 股份有 限公司 灯具、 机动车 配件、 汽车电 子产品 研发设 计、生 产销 售；模 具设计 制造； 塑料件 加工； 自营和 代理一 般经营 项目商 品和技 术的进 出口业 务， 0,163.76 金 公司 过户， 所涉及 的债权 债务已 经转移 127.06 127.06 06月 24日 称：关 于并购 南宁燎 旺车灯 股份有 限公司 的公 告；公 告编 号： 2021-038；披 露网 站：巨 潮资讯 网 合计 -- -- 693,880,163.76 -- -- -- -- -- -- 14,603,268.70 14,603,268.70 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 002074 国轩高 科 83,899,118.12 公允价 值计量 1,778,218,182.00 367,881,685.17 803,565,100.63 1,258,635,648. 887,464,218.75 其他权 益工具 投资 自有资 金 42 境内外 股票 601818 光大银 行 公允价 值计量 74,001,548.46 -10,221,957.98 63,779,590.48 3,894,818.34 其他权 益工具 投资 自有资 金 境内外 股票 601187 厦门银 行 222,593,949.49 公允价 值计量 1,448,227,123.20 -692,398,112.25 353,361,994.91 179,873,066.55 19,748,551.68 575,955,944.40 其他权 益工具 投资 自有资 金 境内外 股票 002449 国星光 电 9,402,110.68 公允价 值计量 0.00 1,538,511.32 1,538,511.32 9,402,110.68 10,940,622.00 其他权 益工具 投资 自有资 金 境内外 股票 无 广东发 展银行 佛山分 行 500,000.00 公允价 值计量 500,000.00 500,000.00 其他权 益工具 投资 自有资 金 境内外 股票 601777 力帆科 技（注） 1,176,008.74 公允价 值计量 1,176,008.74 382,769.44 1,558,778.18 交易性 金融资 产 其他 合计 317,571,187.03 -- 3,302,122,862.40 -332,817,104.30 1,158,465,606.86 9,402,110.68 1,502,288,305.45 23,643,370.02 1,476,419,563.33 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 注：为本期收购非同一控制子企业南宁燎旺增加。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万美元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资（未完）  |