[年报]第一医药(600833):上海第一医药股份有限公司2021年年度报告
原标题:第一医药:上海第一医药股份有限公司2021年年度报告 上海第一医药股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 孙伟 、主管会计工作负责人 林华艳 及会计机构负责人（会计主管人员） 黄洁静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2021年度 归属于上市公司股东的净利润49,419,058.45元，母公司实现净利润74,721,242.52元。根据《公 司法》和《章程》规定提取10%法定盈余公积7,472,124.25元，当年实现可供分配利润为 67,249,118.27元，加上年初未分配利润228,010,857.15元（其中上年末未分配利润 228,279,363.22元,首次执行新租赁准则会计政策变更调减268,506.07元)，再扣除2020年度现金 红利分配21,193,202.97元，年末母公司累计可供分配的利润余额为274,066,772.45元。 公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东 每10股派发现金红利0.70元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本223,086,347股，以此 计算合计拟派发现金红利15,616,044.29元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的31.60% ，剩余未分配利润结转下一年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 本利润分配方案尚需提交股东大会审议通过 。 六、 前瞻性陈 述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 48 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 61 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 65 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 65 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 66 备查文件目录 载有董事长亲笔签名的2021年年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 汇丰医药 指 上海汇丰医药药材有限责任公司，公司全资子公司 第一医药连锁 指 上海市第一医药商店连锁经营有限公司，公司全资子公司 深海医药 指 上海第一医药深海医药有限公司，公司全资子公司 汇丰大药房 指 上海第一医药汇丰大药房有限公司，公司全资子公司 长城华美 指 上海长城华美仪器化剂有限公司，公司全资子公司 八方医药 指 上海第一医药八方医药有限公司，公司全资子公司 崇明医药 指 上海第一医药崇明医药药材有限公司，公司控股子公司 第一医药（香港公 司）、一医香港 指 第一医药（香港）有限公司，公司全资子公司 泰一楠东中医门诊部 指 上海泰一楠东中医门诊部有限公司，原名为上海泰坤堂第一医 药门诊部有限公司，公司参股子公司 B2C 指 英文“Business to Customer”缩写，指企业直接面向消费者销 售产品和服务的网络零售模式 O2O 指 英文“Online to Offline”缩写，指通过互联网营销手段，将 线上流量转换为线下门店消费的线上线下结合的网络零售模式 DTP 指 英文“Direct to Patient”缩写，指患者在医院获得处方后， 从药店直接购买药品并获得专业指导与服务的模式 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期内 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1 PHARMACY 公司的法定代表人 孙伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林华艳 邹云英 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 （021）64337282 （021）64337282 传真 （021）64337191 （021）64337191 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.shdyyy.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱育勤、王恺 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入 1,398,284,999.28 1,586,903,725.22 -11.89 1,243,169,488.29 归属于上市公司 股东的净利润 49,419,058.45 68,540,922.04 -27.90 53,089,382.56 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 23,146,158.61 45,084,264.14 -48.66 37,469,040.76 经营活动产生的 现金流量净额 36,559,506.72 84,241,401.31 -56.60 104,601,581.36 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2019年末 归属于上市公司 股东的净资产 770,916,257.85 742,309,402.86 3.85 725,329,730.23 总资产 1,334,462,955.15 1,396,255,792.15 -4.43 1,216,551,640.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.22 0.31 -29.03 0.24 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.31 -29.03 0.24 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.10 0.20 -50.00 0.17 加权平均净资产收益率（%） 6.45 9.30 减少2.85个百 分点 7.63 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.02 6.12 减少3.10个百 分点 5.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少48.66%，主要系报告期内民用防 疫物资销售同比下降，致使经营利润下降。 2.经营活动产生的现金流量净额同比减少56.60%，主要系报告期内营业收入减少从而经营活动 的现金流入减少。 3.扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）同比减少50%,主要系报告期内公司归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 330,419,187.40 301,438,487.62 364,802,049.26 401,625,275.00 归属于上市公司股东 的净利润 10,052,516.76 15,898,312.53 10,015,006.02 13,453,223.14 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 9,812,105.20 6,032,235.62 1,597,503.33 5,704,314.46 经营活动产生的现金 流量净额 16,462,872.11 14,824,549.84 -3,970,150.54 9,242,235.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,475,367.44 74,300.00 20,226.97 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,396,995.81 10,111,376.08 3,885,108.11 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 1,930,299.30 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 19,161.90 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 30,101,258.52 19,159,568.48 16,895,087.37 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 减： 所得税影响额 8,700,721.93 7,818,885.96 5,199,242.55 少数股东权益影响额 （税 后） 合计 26,272,899.84 23,456,657.90 15,620,341.80 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 其他权益工具投 资 179,605,248.72 182,820,098.11 3,214,849.39 0 合计 179,605,248.72 182,820,098.11 3,214,849.39 0 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，上海第一医药股份有限公司坚持医药健康服务商定位，进一步拓展新网点和改造 存量门店，升级焕新上海市第一医药商店，着力强化供应链建设，同时强化数字化技术应用，圈 层化运营会员和社群用户，进一步推进线上线下融合，全力塑造极致消费体验、线上线下融合、 批零一体的特色。 （一）聚焦政策完善网络布局，提升本地覆盖能力 报告期内，公司网点拓展工作聚焦政策变化及发展需要，全年新开门店5家。同时，对现有 存量门店进行升级改造，探索门店加盟业务，不断提升本地市场的覆盖能力。 （二）启动第一医药商店升级改造，改造焕新中华老字号 报告期内，为配合消费升级大背景下的上海南京东路步行街和世纪广场商圈改造升级，作为 中华老字号的上海市第一医药商店亦于年初启动了整体焕新改造工作，重点聚焦百姓日益增长的 健康需求，力争全方位提升消费者到店体验。 （三）强化供应链建设，提升核心竞争力 报告期内，公司供应链建设以降低采购成本、优化品种引进、标准化管理为重点，努力打造 可持续发展的供应链管理核心竞争优势，营养保健品类、参茸、自营OEM等品类销售、毛利增幅 明显。 （四）圈层化运营会员，推进线上线下融合 1、门店会员运营和线上会员运营相融合 报告期内，公司着力拉新会员、提升会员服务及管理能力，累计会员总数超百万人。通过提 升会员管理精准化程度，会员分层管理、社群营销等手段，不断加强顾客黏性，提升会员复购率。 2、组织策划各类营销活动，带动客流及销售增长 报告期内，公司营销活动进一步优化，包括主题营销、单店活动、供应商合作、线上平台、 直播等，以各类营销活动带动客流、销售增长。 3、拓展线上平台，带动销售毛利增长 报告期内，公司B2C及O2O业务陆续新增开通线上平台，并通过品类管理、品种优化，进一 步丰富线上销售品种及服务能力；并通过流程优化及门店O2O业务延时服务等措施，提升对客户 的服务及履约能力，实现线上业务的有质有量地快速提升。 （五）顺应市场新趋势，推动专业业务发展 报告期内，承接医院终端市场分流，大力推进DTP药房业务承接处方外流，大力推动与处方 药厂家的战略合作。公司旗下的第一医药商店获上海市首批“双通道”药房试点资质。 （六）不断加强数字化建设，助力业务发展 报告期内，公司数字化建设紧紧围绕发展、赋能转型，实现O2O、B2C等新零售业务与各大 主流平台对接，仓库物流系统成功应用DPS电子标签系统，并建立QS分析平台提升数字分析效 率。 （七）强化风控体系建设，不断完善体系管理 报告期内，公司围绕风控建设、内控制度建设及审计和自评估工作不断完善体系管理。全面 梳理完善内控制度体系，并通过明确风险上报途径及工作机制，建立风险地图、定期组织更新风 险清单，做好风险的防控工作。 （八）设立香港子公司，探索跨境业务 报告期内，公司顺应消费升级趋势启动跨境业务项目，于2021年5月完成上海市发展和改 革委员会相关备案并取得《境外投资项目备案通知书》（沪发改开放〔2021〕83号），于6月完 成全资子公司第一医药（香港）有限公司注册，于9月成功入驻天猫国际成为重点供应商并有序 开展相关业务。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况及发展阶段 2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，药品 流通行业进入重要转折期，将呈现全新的高质量发展新阶段。近几年，医药行业政策不断推陈出 新，《药品管理法》《疫苗法》修订，从药物一致性评价到药品集中带量采购，以及医保支付改 革、国家医保谈判药品“双通道”等政策的实施，均对药品流通行业发展产生深远影响。行业积 极响应国家政策，顺应宏观发展趋势，在复杂多变的环境中积极探索创新发展路径，加速行业销 售模式转变和流通渠道重构，行业的转型升级将持续深化。未来强强联合、资源互补型的兼并重 组将成为行业主流，药品流通行业集中度仍然有提升空间；我国药品零售业态结构、竞争方式等 将加速改变，特药（DTP）药房、慢病药房等专业特色药房及智慧药房不断涌现；医药供应链与 互联网深度融合，信息技术的智慧化逐渐凸显，全方位、多层次、广布局、深覆盖的现代医药供 应链体系正在建立；作为一种互联网时代下新兴的药品消费途径，医药电商经历了多年的快速增 长，从目前的发展趋势来看，医药电商的市场规模仍然保持着强劲的增长态势。 1.全国药店零售市场“慢时代”来临 中康CMH数据显示，2018年至2021年，全国药店零售市场增速分别为6.9%、5.5%、3.6%及 2.1%。四年间，市场增速下降4.8个百分点。2021年上半年，上海市场药品零售总额销售增长 7.71%，增长主要源于DTP新特药、医疗机构、处方外流、线上等业务，而传统的OTC和医保药 店业务则呈现负增长态势。 2.行业集中度持续提高 据国家统计局公布数据，2014年到2021年三季度，我国药店数量从43.5万家增加至57.9 万家，其中连锁门店数量从17.1万家增加至32.96万家，连锁化率从39%提升至57%，较2020 年末提升0.5%。米内网数据显示，2020年药店企业数量为6298家，较2019年减少403家，并 购整合进一步提升了行业集中度。2020年行业前10强药店销售额全国占比从2019年的20.2%增 长至27.0%，前20强药店销售额全国占比从2019年27.3%大幅增长至36.4%，前50强药店销售 额全国市场占比达到41.2%，行业集中度呈现加速提升态势。 2021年10月，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意 见》，提出“到2025年培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品 零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上；药品零售连锁率接近70%”的目标，鼓励 医药零售行业头部企业快速做大做强。 3.专业化、差异化竞争成为共识 《药品监督管理统计年度报告（2021年第二季度）》显示，截至2021年6月末，全国零售 药店接近58万家，较2017年末增加13万家，较2020年底新增3万家。药店数量急剧增长之 下，行业竞争日趋白热化。送药到家、网络问诊、DTP特药服务以及会员慢病管理等日渐成为连 锁药店标配的服务举措，市场竞争已从单纯的跑马圈地、比拼价格，转为深耕专业服务，注重提 供差异化会员服务的阶段。 4.线上市场交易激增 以B2C、O2O为代表的线上业务继续保持快速增长，增长势头远超线下业务。在疫情防控常 态化以及政策驱动的双重催化之下，以O2O为主要形式的线上业务在近年来发展迅速。中康CMH 数据显示，2020年7月至2021年7月间，实体药店O2O业务占比从1.4%逐月提高至3.5%。从环 比数据看， 2021年实体药店O2O业务始终保持快于药店整体的增速。 5.政策促进行业高质量发展 （1）国家医保谈判药品“双通道”管理机制 2021年5月，国家医保局会同国家卫健委出台《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道” 管理机制的指导意见》，首次从国家层面将定点零售药店纳入谈判药品的供应保障范围，并施行 与医疗机构统一的支付政策。医保目录药品通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈 判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。该项政策实施后， 零售药店将获得与医院同等的医保药品报销模式，有利于促进处方外流，同时也可为零售药店带 来业绩增量。但地方监管部门对于纳入“双通道”管理的定点零售药房的管控将会非常严格，这 将利好专业化、信息化和质量管理水平较高的连锁药房。 （2）电子处方流转 2020年11月，国家医保局发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意 见》，鼓励各地依托全国统一的医保信息平台实现处方流转。2021年1月，国家医保局公布了 《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》(医保局令2号)和《零售药店医疗保障定点管理暂行办 法》(医保局令3号)(以下统称《两定办法》)。《两定办法》中提出符合规定的处方可以流转到 实体药店取药或由实体药店配送的模式。2021年5月，国家医保局会同国家卫健委出台了《关于 建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，明确提出，在医保基金的监管上， 要以处方流转为核心，实现患者用药行为全过程监管。 建立处方信息共享平台，系统连接医院与指定零售药房，患者可凭院内开具的电子处方去指 定实体药店及电商平台购买药品，为处方顺利外流建立了政策通道，使零售药店成为处方外流的 最大承接方。在医生开具处方后需要有院外的承接方，承接处方的药房资质审核和管控趋严，进 一步规范市场将使龙头连锁零售药房受益。 （3）药店分级制度 近几年，国家大力推动全药店分类分级管理。在2017年2月的《国务院办公厅关于进一步 改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》中已经明确“推进零售药店分级分类管理”。2018 年11月，商务部联合药监局、卫健委和医保局发布《全国零售药店分类分级管理指导意见（征 求意见稿）》，对药店分类分级政策进一步标准和细化，在分类上，按照经营条件和合规状况将 零售药店划分为一类药店、二类药店、三类药店；在分类结果的基础上，按照经营服务能力将二 类、三类药店由低到高划分为A、AA、AAA三个等级。高评级的药店不受药店销售限制，同时相 关部门会有相应利好政策支持高评级药店发展。对药店进行分级管理，有利于药店的规范化管理， 评级高的药店获得更多政策上的支持，将进一步加速行业集中度的提升。 2021年9月，上海市药监局联合上海市商务委、上海市医疗保障局等六个部门联合制定了 《关于促进上海市药品零售行业健康发展的若干意见》，《意见》中明确要完善药店分类分级管 理，探索建立本市药店商务诚信公共信息平台，健全药品零售企业和执业药师守信激励、失信惩 戒制度，有效推动药店分类分级管理。 （二）行业的周期性特点 医药流通行业由于涉及医院用药配送和社会消费者用药的供给,除部分药品、非药品具有一 定的季节性或地域性用量变化，整个行业受宏观经济环境影响相对较小,与其他季节性经营特征 明显的行业相比，行业经济周期性不明显。 （三）公司所处的行业地位 公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力。公司法定经营资质完备， 经营范围涵盖中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等，服务领域除安全用药、合理用药、 慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、健康自助检测、云医院等医药相结合项目。 除此之外，公司座落在上海南京东路步行街上的第一医药商店，在业界和市场中具有广泛的知名 度。 公司在2021年商务部药品零售直报企业销售总额排名第35位，2021年西普会药品零售企业 综合竞争力指数排名第48位，2021年中国药店价值百强榜排名第66位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务及经营模式 1.主要业务 公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。 2.经营模式 药品零售和批发属于医药流通范畴。医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及 终端客户，通过流通过程中的交易差价和提供增值服务获取利润的一项经营活动。 （1）零售业务 零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向 终端消费者进行零售。 （2）批发业务 公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购药品等商品，随后销售给终端医疗机构或其他 医药等商品流通企业。 （二）报告期内公司主要业务情况 1.零售业务 报告期内，医药零售业务实现营业收入87,154.89万元，同比增长2.05%。 报告期内，公司聚焦专业、便利，不断丰富大健康品类，不断完善门店网络布局，提升网点 覆盖能力，逐步启用全新VI形象，对第一医药商店三楼、四楼进行改造翻新，按照功能区进行 划分并配备专业人员，为顾客提供更加专业的服务。另外，公司持续在商业中心布局创新门店， 不仅提供药品还提供营养保健、个护产品等非药商品，吸引年轻消费者群体。公司创新药房与第 一医药商店、社区店、院边店、商圈店等传统店型共同构成了覆盖更广客群的门店布局，满足不 同健康消费需求，不断提升公司的品牌影响力。 公司以业务需求为导向，开展营养师专才培训，结合员工知识技能水平现状，通过课堂“培 训+实战”双管齐下，提升员工的专业能力，推动营养保健品类的销售。 公司顺应医药电商的快速发展，推进与天猫同城购、平安好医生、美团、饿了么、拼多多、 京东到家、i百联等主流电商平台以及互联网医院的合作，大力拓展B2C、O2O等业务，通过售前 专业咨询、浏览下单、物流通知、售后服务等开展线上业务和提供专业的药事和慢病管理服务， 为顾客提供优质的线上消费和服务体验，线上订单量快速增长。线上线下各类营销活动不断，配 合社群营销和线上直播，联动满足消费者的用药和健康管理需求。 2.批发业务 报告期内，医药批发业务实现营业收入47,048.45万元，同比减少30.72%。主要影响因素为 2020年疫情初期承担上海市民用防疫物资责任，并实现相应疫情物资的批发收入；剔除此部分 影响因素，批发业务同比增长8.44%。 报告期内，面对带量采购与国家医保目录谈判品种不断降价和指定配送商对批发业务的不利 影响，公司全力拓展分销客户渠道，充分挖掘上下游客户资源，不断深化合作、丰富产品线，积 极获取新增客户及增量，推进购进与销售联动。同时，通过强化配送服务质量和新品种对接，持 续与医院客户密切联系，跟进重点医院的销售，公司医疗机构纯销业务稳定。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 1.较高的品牌声誉 公司是上海地区药房老字号，自1953年开设第一家药房以来，一直致力于为本地区广大市 民家庭健康保驾护航，品牌影响力大，深受消费者信赖。报告期内，公司深化会员体系搭建和主 题营销，通过第一医药商店68周年庆、月度主题活动等一系列营促销活动和开设创新门店，着 力打造品牌新形象、新内涵。 2.丰富的门店店型 除传统的社区店型、商圈店型以外，公司还拥有DTP药房、院边药房以及消费人群定位于年 轻妈妈的健康小站等不同店型，能够差异化地满足不同患者和消费者的健康需求。 3.不断提升的专业能力 公司始终把人才培养作为提升专业服务水平主要抓手，尤其重视执业药师和药师人才储备。 报告期内，公司在努力促进经营增长、提升效益的同时，根据零售经营持续发展需要，加大对基 层人才、青年人才、骨干人才的培养和提拔力度。公司以中层、店长、药师为核心人群开展各类 培训。2021年开展培训共计22500课时，4231人次参训，开设内训64 场。较往年，培训更贴近 公司业务需求，更有针对性。通过培训过程中发现人才、塑造人才，完善人才梯队搭建；深挖培 训资源并逐步转化为自有课程，使培训项目可持续化开展。 4.全渠道的营销能力 近几年，公司顺应“互联网+医疗健康”和移动消费趋势，搭建专业运营团队并相继与京东、 天猫、饿了么、美团、拼多多、平安好医生等知名平台对接合作，更在i百联平台上构建了“第 一医药药到家”专属频道，推进B2C、O2O、社群营销等创新业务发展，满足消费者日益增长的 线上购药需求。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入139,828.50万元，同比减少11.89%，其中主营业务收入134，203.33万元，同比减少12.46%。实现利润总额6,524.19万元，同比降低28.03 %；实现归属于 上市公司股东的净利润4,941.91万元，同比降低27.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润2,314.62万元，同比减少48.66%。 其中，医药批发业务实现营业收入47,048.45万元，同比减少30.72%（原因见主要业务情 况）；医药零售业务实现营业收入87,154.89万元，同比增长2.05%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,398,284,999.28 1,586,903,725.22 - 11.89 营业成本 1,150,274,380.47 1,304,658,912.09 - 11.83 销售费用 169,138,787.60 149,874,009.20 12.85 管理费用 62,606,700.49 79,015,530.45 - 20.77 财务费用 - 18,952,467.63 - 16,521,312.67 - 14.72 经营活动产生的现金流量净额 36,559,506.72 84,241,401.31 - 56.60 投资活动产生的现金流量净额 - 59,237,363.41 - 210,212,901.39 71.82 筹资活动产生的现金流量净额 - 236,059,271.01 161,696,656.45 - 245.99 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期营业收入减少从而经营活动的现金 流入 减少 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要 系 本期购买大额存单减少 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要 系 本期偿还去年 18,000 万元银行借款，以及 新租赁准则下租赁负债的偿还通过支付其他与筹资活动有关的现金列报。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 医药零售 871,548,864.75 697,106,782.89 20.02 2.05 3.60 减少1.19个 百分点 医药批发 470,484,451.00 445,164,103.56 5.38 -30.72 -28.75 减少2.62个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 上海 1,342,033,315.75 1,142,270,886.45 14.89 -12.46 -11.97 减少0.47个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 医药批发业务营业收入与营业成本变动原因：主要系报告期内民用防疫物资销售同比下降。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医药 零售 原材料/销 售成本 697,106,782.89 61.03 672,890,129.70 51.85 3.60 医药 批发 原材料/销 售成本 445,164,103.56 38.97 624,766,374.92 48.15 -28.75 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额13,468.26万元，占年度销售总额10.04%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额41,314.20万元，占年度采购总额36.17%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021年 2020年 变动金额 增减（%） 变化原因 销售费用 169,138,787.60 149,874,009.20 19,264,778.40 12.85 管理费用 62,606,700.49 79,015,530.45 -16,408,829.96 -20.77 财务费用 -18,952,467.63 -16,521,312.67 -2,431,154.96 -14.72 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021年 2020年 变动金额 增减 （%） 变化原因 经营活动产生的 现金流量净额 36,559,506.72 84,241,401.31 -47,681,894.59 -56.60 报告期营业收入减 少从而经营活动的 现金流入减少 投资活动产生的 现金流量净额 -59,237,363.41 -210,212,901.39 150,975,537.98 71.82 报告期内购买大额 存单减少影响 筹资活动产生的 现金流量净额 -236,059,271.01 161,696,656.45 -397,755,927.46 -245.99 报告期内偿还银行 短期贷款及新租赁 准则偿付影响 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变化原因 信用减值损失 -82,046.86 -1,200,041.04 -93.16 本期应收账款坏账准备计 提减少 资产减值损失 -2,095,876.42 -4,336,994.71 -51.67 本期存货跌价准备计提减 少 资产处置收益 1,475,367.44 74,300.00 1885.69 本期处置运输设备收益增 加 其他收益 3,396,995.81 10,111,376.08 -66.40 本期疫情相关就业补贴、 租金补贴减少 营业外收入 31,120,186.83 19,515,427.46 59.46 本期动迁补偿款增加 营业外支出 1,018,928.31 355,858.98 186.33 本期营业外支出增加 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币 资金 262,283,455.11 19.65 509,431,257.61 36.49 -48.51 报告期内归还 1.8亿元短期借 款，以及公司购 进大额存单，报 表科目从货币资 金转列至其他非 流动资产 预付 款项 18,953,755.99 1.42 12,828,093.36 0.92 47.75 报告期内业务经 营需求增加预付 货款 其他 应收 款 31,315,850.12 2.35 10,070,966.05 0.72 210.95 报告期内已签约 拆迁补偿于报表 日暂未收到 其他 流动 资产 2,082,238.73 0.16 623,994.15 0.04 233.70 报告期内留抵税 额增加 长期 股权 投资 1,319,282.84 0.10 536,947.55 0.04 145.70 报告期内注资上 海泰一楠东中医 门诊部有限公司 100.5万元 在建 工程 2,242,051.05 0.17 1,135,577.52 0.08 97.44 报告期内存在新 开店装修、门店 改造装修及商厦 改造跨期 使用 权资 产 97,648,347.41 7.32 不适用 新租赁准则于本 年首次实施产生 的增量影响 递延 所得 税资 产 12,068,146.24 0.90 7,191,252.78 0.52 67.82 报告期内递延所 得税资产增加 短期 借款 180,111,222.00 12.90 -100.00 报告期内1.8亿 流贷按期偿还 应付 票据 18,621,972.00 1.40 不适用 报告期内新增加 应付票据 预收 1,580,525.08 0.12 2,646,861.72 0.19 -40.29 报告期内预收款 款项 项减少 合同 负债 1,124,924.58 0.08 1,659,278.19 0.12 -32.20 报告期内合同负 债减少 应付 职工 薪酬 11,135,350.72 0.83 31,527,014.55 2.26 -64.68 报告期内跨期支 付金额减少，以 及与绩效考核挂 钩相关的应付职 工薪酬减少 一年 内到 期的 非流 动负 债 39,426,316.97 2.95 482,453.10 0.03 8,072.05 新租赁准则于本 年首次实施产生 的一年内到期租 赁负债重分类后 的影响 其他 流动 负债 145,671.23 0.01 227,636.99 0.02 -36.01 报告期内待申报 增值税减少 租赁 负债 63,081,698.35 4.73 不适用 新租赁准则于本 年首次实施产生 的增量影响 长期 应付 职工 薪酬 395,561.03 0.03 745,387.44 0.05 -46.93 报告期内长期职 工薪酬的支付 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产12,312,305.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.92%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面余额 受限原因 货币资金 11,930,772.00 保证金存款 合计 11,930,772.00 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“报告期内公司从事的业务情况”的内容。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 报告期内，公司新增5家门店，截至2021年12月31日，公司门店总数为115家. 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 上海 医药零售 7 0.51 108 1.76 2. 其他 说明 √适用 □不适用 （ 1） 主要经营模式数据 主要经营模 式 建筑面积 （平方米） 经营面积 （平方米） 营业收入 （元） 营业成本 （元） 毛利率 （%） 医药零售 22672 13907 871,548,864.75 697,106,782.89 20.02 （2）门店变动情况 ①新增门店 地区 新增门店 上海 门店名称 地址 建筑面积 （平方米） 开业时间 取得方式 上海 北宝兴路店 北宝兴路624号F106 156 2021年8月 租赁 上海 场中路店 场中路3356号 176 2021年7月 租赁 上海 延长西路店 延长西路646号-1 室 135.82 2021年9月 租赁 上海 杨高南路店 杨高南路759号1层103C 175.43 2021年9月 租赁 上海 桂林西街店 桂林西街167号 200 2021年12月 租赁 ②减少门店 2021年，公司因经营性调整张杨路店、益南店2家门店。 序 号 门店名称 地址 减少原因 停业时间 建筑面积 （平方米） 1 张杨路店 浦东张杨路1611号 经营性调整 2021年9月 113 2 益南店 崇明城桥镇新崇南路41号 经营性调整 2021年12月 30.4 （3）店效信息 地区 经营 模式 报告期内主营业务 收入（元） 去年同期主营业务 收入（元） 销售收 入增长 率 （%） 门店建 筑面积 （平方 米） 每平方米建筑 面积租金（元 /建筑面积） 门店经营 面积（平 方米） 单位面积 销售额 （元/营业 面积） 上海 医药 零售 871,548,864.75 854,041,860.01 2.05 22,672 1,187.72 13,907 62,669.80 （4）仓储物流情况 公司在上海市普陀区租赁了20,610.16平方米的仓储物业并建立了物流配送中心，对零售与 批发业务商品实施统一储存和配送管理。 报告期内，公司物流配送中心承接了内部100余家门店、外部36家医疗机构以及50家商业 企业的配送业务。16台自有物流车辆承担了除外省市以外所有的运输任务。同时，物流配送中 心承接了公司在i百联、京东商城、天猫商城、拼多多、美团等8家线上平台的发货任务，订单 数量呈逐年上涨趋势。 报告期内，公司物流配送中心通过实施物流DPS系统，有效提高了拣货效率，提升物流效能。 （5）自营模式下商品采购与存货情况 ①货物货源情况 2021年公司采购以“强化供应链建设”为重点工作，在传统业态上，根据市场情况与销售 渠道的特点，有针对性的做好适销对路的商品引进工作，促进公司经营商品结构调整的正常“新 陈代谢”，为拓展市场占用份额和满足商品销售供应提供扎实基础。在转型业态上，扩大引进大 健康相关商品，构筑健康小站商品分类，探索与供应商及终端建立战略合作关系。通过商采管理 部平台促进上游供应商和下游零售门店在供应链上的优势合作和相互渗透，确保商品多渠道保障， 按照货源价格、货源供给稳定、配送能力等筛选优质供应商。 ②采购团队情况 2021年公司将商品部，采购部原先较为分散的商品规划与采购业务聚合到商采管理部平台 上，通过对商品部和采购部原业务流程的重组，为一体化协同效应的发挥提供了有力支持。目前 采购团队由商务洽谈、市场调研、商品管理、数据维护、合同管理等相关专业人士组成。 ③货源中断风险及对策 2021年在商品供应满足方面，商采管理部不断提高供应服务水平，根据各销售单位商品进 货的情况，做好计划，及时完成订单及跟踪工作，商品供应满足率得到有效提升。 此外围绕做强渠道、上控资源和拓展合作的发展目标，致力于与行业内重点品牌商建立战略 合作伙伴关系，加强合作的密切性，确保在主渠道采购同时，借助这些合作方补充货源，确保供 货的稳定性，这种互补形式有效地规避了货源中断的风险。 ④存货管理政策 2021年公司商采管理部制定商品库存管理制度，从进货到销售全过程控制商品库存结构， 加速商品周转，掌握库存量动态，避免超储或缺货；控制商品库存结构，加速商品周转。年初制 定全年、季度采购计划，每月制定月度采购计划，并对商品实行动态管理。 （6）行业相关的费用信息 单位：元 币种：人民币 项目 报告期内金额 上年同期金额 变动金额 变动比例 （%） 变动原因 租金 40,381,346.92 33,206,787.99 7,174,558.93 21.61 广宣费 2,985,356.65 4,929,948.33 -1,944,591.68 -39.44 报告期内业 务宣传费减 少 修理、维 修费用 1,051,732.94 1,089,283.67 -37,550.73 -3.45 装修费 5,506,269.99 5,907,380.10 -401,110.11 -6.79 物流费 226,541.21 1,181,948.96 -955,407.75 -80.83 报告期内疫 情物资仓储 费减少 （7）线上销售情况 公司所属门店积极通过主流医药电商平台与i百联第一医药“药到家”自营平台开展B2C、 O2O业务，各板块线上业务均得到快速提升，报告期内，线上销售较去年增长40%以上。 （8）客户情况 公司目前的客户分为线上和线下客户。线上客户主要为天猫、i 百联、拼多多、京东、美团 等B2C平台以及饿了么、美团、京东到家、京东药急送等 O2O 平台消费客户。 报告期内，公司着力通过微信公众号平台、店内海报、合作平台资源位、社群等方式开展健 康宣传和营销活动，不断吸引新的消费群体。报告期内，公司会员数同比增长78%。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 报告期内投资额 24,962,400.00 投资额增加变动数 12,952,400.00 上年同期投资额 12,010,000.00 投资额增减幅度（%） 107.85% （1）报告期内，公司设立全资子公司第一医药（香港）有限公司，认缴注册资本为 3,000 万港元，按国际外汇管理局-各种货币对美元折算率表（2021 年 6 月 30 日）折合人民币金额 为24,962,400.00 元。截至本报告期末，公司实缴注册资本1,494.26万港元。 （2）2020年，公司与上海泰坤堂中医医院有限公司共同出资新设上海泰坤堂第一医药门诊 部有限公司，后更名为上海泰一楠东中医门诊部有限公司（下称“泰一楠东中医门诊部”）从事 中医诊疗业务，注册资本600万元。其中，公司出资201万元，持股比例33.5%，上海泰坤堂中 医医院有限公司出资399万元，持股比例66.5%。泰一楠东中医门诊部于2020年12月30日取得 营业执照（统一社会信用代码：91310101MA1FPKPY0C），截至本报告期末，公司实缴100.5万元， 上海泰坤堂中医医院有限公司实缴199.5万元，双方股东注资完成认缴出资额的50%。 （3）报告期内，公司所持有的上海曙东药房有限公司49%股权，公司未实缴注册资本，于 2021年4月19日在上海联合产权交易所完成公开挂牌转让手续，转让金额为1元。 ①持有其他上市公司股权情况 单位：元（人民币） 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 期初 持股 比例 （% ） 期末 持股 比例 （% ） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算科目 股份 来源 600633 浙数 文化 1,132,000.00 ＜5 ＜5 5,116,848.00 46,464 291,852.00 其他权益工具投资 投资 600626 申达 股份 900,000.00 ＜5 ＜5 3,640,744.80 -6,860.70 其他权益工具投资 投资 600629 华建 集团 440,000.00 ＜5 ＜5 6,232,492.20 43,281.21 47,214.87 其他权益工具投资 投资 600628 新世 界 191,200.00 ＜5 ＜5 2,102,582.75 14,921.56 -10,173.79 其他权益工具投资 投资 600638 新黄 浦 200,000.00 ＜5 ＜5 241,347.60 5,054.40 -40,751.10 其他权益工具投资 投资 002116 中国 海诚 14,368,640.29 5.48 5.48 163,433,600.40 1,918,170.27 2,231,761.35 其他权益工具投资 投资 601229 上海 银行 55,400.00 ＜5 ＜5 1364482.36 76,548.80 -101,905.59 其他权益工具投资 投资 合计 17,287,240.29 / / 182,132,098.11 2,104,440.24 2,411,137.04 / / （未完）  |