[年报]第一医药(600833):上海第一医药股份有限公司2021年年度报告摘要
600833 公司简称： 第一医药 上海第一医药股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚 假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席 董事会会议。 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 5 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度 归属于上市公司股东的净利润 49,419,058.45 元，母公司实现净利润 74,721,242.52 元。根据《公司 法》和《章程》规定提取 10% 法定盈余公积 7,472,124.25 元，当年实现可供分 配利润为 67,249,118.27 元，加上年初未分配利润 228,010,857.15 元（其中上年末未分配利润 228,279,363.22 元 , 首次执行新 租赁准则会计政策变更调减 268,506.07 元 ) ，再扣除 2020 年度现金红利分配 21,193,202.97 元，年末 母公司累计可供分配的利润余额为 274,06 6,772.45 元。 公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东 每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 223,086,347 股， 以此计算 合计拟派发现金红利 15,616,044.29 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 31.6 0% ，剩余 未分配利润结转下一年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 本利润分配方案尚需提交股东大会审议通过 。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 第一医药 600833 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林华艳 邹云英 办公地址 上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼 上 海 市徐汇 区小木桥路 681 号 20 楼 电话 （ 021 ） 64337282 （ 021 ） 64337282 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 （一）行业基本情况及发展阶段 2021 年是实施 “ 十四五 ” 规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，药品流通 行业进入重要转折期，将呈现全新的高质量发展新阶段。近几年，医药行业政策不断推陈出新， 《药品管理法》《疫苗法》修订，从药物一致性评价到药品集中带量采购，以及医保支付改革、国 家医保谈 判药品 “ 双通道 ” 等政策的实施，均对药品流通行业发展产生深远影响。行业积极响应国 家政策，顺应宏观发展趋势，在复杂多变的环境中积极探索创新发展路径 ，加速行业销售模式转 变和流通渠道重构，行业的转型升级将持续深化。未来强强联合、资源互补型的兼并重组将成为 行 业主流，药品流通行业集中度仍然有提升空间；我国药品零售业态结构、竞争方式等将加速改 变，特药（ DTP ）药房、慢病药房等专业特色药房及智慧药房不断涌现；医药供应链与互联网深 度融合，信息技术的智慧化逐渐凸显，全方位、多层次、广布局、深覆盖的现代医药供应链体系 正在建立；作 为一种互 联网时代下新兴的药品消费途径，医药电商经历了多年的快速增长，从目 前的发展趋势来看，医药电商的市场规模仍然保持着强劲的增长态势。 1. 全 国药店零售市场“慢时代”来临 中康 CMH 数据显示， 2018 年至 2021 年，全国药店零售市场增速分别为 6.9% 、 5.5% 、 3.6% 及 2.1% 。 四年间，市场增速下降 4 .8 个 百分 点。 2 021 年上半年，上海市场药品零售总额销售增长 7 .71 % ，增长主要源于 D TP 新特药、医疗机构、处方外流、线上等业务，而传统的 O T C 和医保药 店业务则呈现负增长态势。 2 . 行业集中度持续提高 据国 家统 计局 公布数据， 2 014 年到 2021 年三季度，我国药店数量从 4 3.5 万家增加至 5 7.9 万 家，其中连锁门店数量从 1 7.1 万家增加至 3 2.96 万家，连锁化率从 3 9 % 提升至 5 7 % ，较 2 020 年末 提升 0.5 % 。米内网数据显示， 2 020 年药店企业数量为 6 298 家，较 2 019 年减少 4 03 家，并购整 合 进一步提升了行业集中度。 2 020 年行业前 1 0 强药店销售额全国占比从 2 019 年的 2 0.2 % 增长至 2 7.0 % ， 前 2 0 强药店销售额全国占比从 2 019 年 27.3 % 大幅增长至 3 6.4 % ，前 5 0 强药店销售额全国 市场占比达到 4 1.2 % ， 行业 集中 度呈现加速提 升态势。 2021 年 10 月，商务部发布《关于 “ 十四五 ” 时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》， 提出 “ 到 2025 年培育形成 5 - 10 家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强 企业年销售额占药品零售市场总额 65% 以上；药品零售连锁率接近 70%” 的目标， 鼓励医药零售行 业头部企业快速做大做强。 3. 专业化、差异化竞争成为共识 《药品监督管理统计年度报告（ 2021 年 第二季度 ）》显示， 截至 2021 年 6 月末 ，全国零售药 店 接近 5 8 万家， 较 2 017 年末增加 13 万 家，较 2 020 年底新增 3 万 家。药店 数量急剧增长之下， 行 业 竞争日趋白热化。送药到家、网络问诊、 DTP 特药服务 以及 会员慢病管理 等 日渐成为连锁药 店标配的服务举措，市场竞争已从单纯的跑马圈地、比拼价格，转为深耕专业服务，注重提供差 异化会员服务的阶段。 4. 线上市场交易激增 以 B 2C 、 O 2O 为代表的线上业务继续保持快速增长，增长势头远超线下业务。在疫情防控常 态化以及政策驱动的双重催化之下，以 O 2O 为主要形式的线上业务在近年来发展迅速。中康 C MH 数据显示， 2 020 年 7 月至 2 021 年 7 月间，实体药店 O2O 业务占比从 1 .4 % 逐月提高至 3 .5 % 。从 环 比数据看 ， 2 021 年实体药店 O 2O 业务始终保持快于药店整体的增速。 5. 政策促进行业高质量发展 （ 1 ） 国家医保谈判药品 “双通道”管理机制 2 021 年 5 月， 国家医保局会同国家卫健委出台《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道” 管理机制的指导意见》，首次从国家层面将定点零售药店纳入谈判药品的供应保障范围，并施行与 医疗机构统一的支付政策。 医保目录药品通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判 药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。该项政策实施后，零 售药店将获得与医院同等的医保药品报 销模式， 有利于促进处 方外流，同时也可为零售药店带来 业绩增量。但地方监管部门对于纳入“双通道”管理的定点零售药房的管控将会非常严格，这将 利好专业化、信息化和质量管理水平较高的连锁药房。 （ 2 ）电子处方流转 2020 年 11 月，国家医保局发布《关于积极推进 “ 互联网 +” 医疗服务医保支付工作的指导意见》， 鼓励各地依托全国统一的医保信息平台实现处方流转。 2021 年 1 月，国家医保局公布了《医疗机 构医疗保障定点管理暂行办法》 ( 医保局令 2 号 ) 和《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》 ( 医保 局令 3 号 )( 以下统称《两定办法》 ) 。《两 定办法》 中提出符合规 定的处方可以流转到实体药店取药 或由实体药店配送的模式。 2021 年 5 月，国家医保局会同国家卫健委出台了《关于建立完善国家 医保谈判药品 “ 双通道 ” 管理机制的指导意见》，明确提出，在医保基金的监管上，要以处方流转为 核心，实现患者用药行为全过程监管。 建立处方信息共享平台，系统连接医院与指定零售药房，患者可凭院内开具的电子处方去指 定实体药店及电商平台购买药品，为处方顺利外流建立了政策通道，使零售药店成为处方外流的 最大承接方。在医生开具处方后需要有院外的承接方，承接处方的药房资质审核和管控趋严，进 一 步规范市 场将使龙头连 锁零售药房受益。 （ 3 ）药店分级制度 近几年，国家大力推动全药店分类分级管理。在 2017 年 2 月的《国务院办公厅关于进一步改 革完善药品生产流通使用政策的若干意见》中已经明确 “ 推进零售药店分级分类管理 ” 。 2018 年 11 月 ， 商务部联合药监局、卫健委和医保局发布《全国零售药店分类分级管理指导意见（征求意见 稿）》 ， 对药店分类分级政策进一步标准和细化，在分类上，按照经营条件和合规状况将零售药店 划分为一类药店、二类药店、三类药店；在分类结果的基础上，按照经营服务能力将二类、三类 药店由低到高划分为 A 、 A A 、 AA A 三个等级。 高评级的药店不受药店销售限制，同时相关部门会 有相应利好政策支持高评级药店发展。对药店进行分级管理，有利于药店的规范化管理，评级高 的药店获得更多政策上的支持，将进一步加速行业集中度的提升。 2 021 年 9 月，上海市药监局联合上海市商务委、上海市医疗保障局等六个部门 联合制定了《关 于促进上海市药品零售行业健康发展的若干意见》 ，《意见》中明确要 完善药店分类分级管理 ， 探 索建立本市药店商务诚信公共信息平台，健全药品零售企业和执业药师守信激励、失信惩戒制度， 有效推动药店分类分级管理。 （二）行业的周期性 特点 医 药 流通行业由 于涉及医院用药配送和社会消费者用药的供给 , 除部分药品、非药品具有一定 的季节性或地域性用量变化，整个行业受宏观经济环境影响相对较小 , 与其他季节性经营特征明显 的行业相比，行业经济周期性不明显。 （三）公司所处的行业地位 公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力。公司法定经营资质完备， 经营范围涵盖中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等，服务领域除安全用药、合理用药、 慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、健康自助检测、云医院等医药相结合项目。 除此之外，公司座落在上海南京东路步行街上的 第一医药商店，在业界和市场中具有广泛的知名 度。 公司在 2021 年商务部药品零售直报企业销售总额排名第 3 5 位， 2 021 年西普会药品零售企业 综合竞争力指数排名第 4 8 位， 2 021 年中国药店价值百强榜排名第 6 6 位。 （一）主 要业务及经营模式 1. 主要业务 公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。 2. 经营模式 药品零售和批发属于医药流通范畴。医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及 终端客户，通过流通过程中的交易差价和提供增值服务获取利润的一项经营活动。 （ 1 ）零售业务 零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向 终端消费者进行零售。 （ 2 ）批发业务 公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购药品等商品，随后销售给终端医疗机构或其他 医药 等商品 流通企业。 （二） 报告期内公司主要业务情况 1. 零售业务 报告期内，医药零售业务实现营业收入 87,154.89 万元，同比增长 2.05% 。 报告期内，公司聚焦专业、便利，不断丰富大健康品类，不断完善门店网络布局，提升网点 覆盖能力，逐步启用全新 VI 形象，对第一医药商店三楼、四楼进行改造翻新，按照功能区进行划 分并配备专业人员，为顾客提供更加专业的服务。另外，公司持续在商业中心布局创新门店，不 仅提供药品还提供 营养保健、 个护产品 等非药商品 ，吸引年轻消费者群体。公司创新药房与第一 医药商店、社区店、院边店、商圈店等传统店型共同构成了覆盖更 广客群的门店布局，满足不同 健康消费需求，不断提升公司的品牌影响力。 公司以 业务需求为导向，开展营养师专才培训，结合员工知识技能水平现状，通过课堂“培 训 + 实战 ” 双管齐下，提升员工的专业能力，推动营养保健品类的销售。 公司顺应医药电商的快速发展，推进与天猫同城购、平安好医生、美团、饿了么、拼多多、 京东到家、 i 百联等主流电商平台以及互联网医院的合作，大力拓展 B2C 、 O2O 等业务，通过售前 专业咨询、浏览下单、物流通知、售后服务等开展线上业务和提供专业的药事和慢病管理服务， 为顾客提供优质的线上消费和服务体验，线上订单 量快速增长。线上线下各类营销活动不断，配 合社群营销和线上直播，联动满足消费 者的用药和健康管理需求。 2. 批发业务 报告期内，医药批发业务实现营业收入 47,048.45 万元，同比减少 30.72% 。 主要影响因素为 2020 年疫情初期承担上海市民用防疫物资责任，并实现相应疫情物资的批发收入；剔除此部分影 响因素， 批发业务同比增长 8 .44 % 。 报告期内，面对带量采购与国家医保目录谈判品种不断降价和指定配送商对批发业务的不利 影响，公司全力拓展分销客户渠道，充分挖掘上下游客户资源，不断深化合作、丰富产品线，积 极获取新增客户 及增量，推进购进与销售联动。同时，通过强化配送服务质量和新品种对接，持 续与 医院客户密切联系，跟进重点医院的销售，公司医疗机构纯销业务稳定。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 1,334,462,955.15 1,396,255,792.15 - 4.43 1,216,551,640.88 归属于上市公司股东的 净资产 770,916,257.85 742,309,402.86 3.85 725,329,730.23 营业收入 1,398,284,999.28 1,586,903,725.22 - 11.89 1,243,169,488.29 归属于上市公司股东的 净利润 49,419,058.45 68,540,922.04 - 27.90 53,089,382.56 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 23,146,158.61 45,084,264.14 - 48.66 37,469,040.76 经营活动产生的现金流 量净额 36,559,506.72 84,241,401 .31 - 56.60 104,601,581.36 加权平均净资产收益率 （ % ） 6.45 9.30 减少 2.85 个百分点 7.63 基本每股收益（元／股） 0.22 0.31 - 29.03 0.24 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.31 - 29.03 0.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 : 1. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比 减少 4 8.66% ，主要系 报告期内民用 防疫物资销售同比下降，致使经营利润下降。 2. 经营活动产生的现金流量净额同比 减少 5 6.60% ，主要 系 报告期内 营业收入减少从而经营活 动的现金流入减少 。 3. 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）同比 减少 5 0%, 主要 系报告期内公司归 属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 330,419,187.40 301,438, 487.62 364,802,049.26 401,625,275.00 归属于上市公司股东的 净 利润 10,052,516.76 15,898,312.53 10,015,006.02 13,453,223.14 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 9,812,105.20 6,032,235.62 1,597,503.33 5,704,314.46 经营活动产生的现金流量净额 16,462,872.11 14,824,549.84 - 3,970,150.54 9,242,235.31 季度数据与 已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 22,082 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 31,143 截至 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告 披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押、标记 或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 百联集团有限公司 0 100,274,734 44.95 0 无 0 国有法人 吉林敖东药业集团股份有限公 司 0 10,821,394 4.85 0 无 0 境内非国有法人 华一渢 1,725,420 2,397,620 1.07 0 无 0 境内自然人 徐莉莉 0 1, 818,824 0.82 0 无 0 境内自然人 上海达安房产开发有限公司 0 1,7 04,71 6 0.76 0 无 0 境内非国有法人 熊宗波 1,353,000 1,353,000 0.61 0 无 0 境内自然人 上海南上海商业房地产有限公 司 0 1,268,467 0.57 0 无 0 国有法人 邱淑芳 0 1,071,500 0.48 0 无 0 境内自然人 夏小红 58,000 897,800 0.40 0 无 0 境内自然人 辽宁申华控股股份有限公司 - 700 647,986 0. 29 0 无 0 国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说明 百联集团有限公司与其他股 东之间不存 在 关联关系或一致行动人 关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系和《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关 系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经 营情 况 的重大 变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 □适用 √不适用 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 董 事长： 孙伟 董事会批准报送日期： 2022 年 4 月 2 日 中财网
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