[年报]红旗连锁(002697):2021年年度报告
原标题:红旗连锁:2021年年度报告 成都红旗连锁股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人 ( 会计 主 管人员 ) 陈慧君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来展望，经营计划等前瞻性陈述不构成对投资 者的实质承诺，请认真阅读注意风险。 公司在本报告第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 中 “ 十一、公司未来发展的展望 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1360000000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 23 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 38 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 40 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 48 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 54 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 55 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 56 备查文件目录 一、第 四届董事会第二十五次会议决议； 二、第四届监事会第十九次会议决议； 三、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表； 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、红旗连锁 指 成都红旗连锁股份有限公司 红旗批发 指 成都红旗连锁批发有限公司 红旗咨询 指 四川红旗商务咨询管理有限公司 四川红旗 指 四川红旗连锁有限 公司 青羊红旗 指 成都市青羊区红旗连锁有限公司 武侯红旗 指 成都市武侯区红旗连锁有限公司 成华红旗 指 成都市成华区红旗连锁有限公司 锦江红旗 指 成都市锦江区红旗连锁有限公司 高新红旗 指 成都高新区红旗连锁有限公司 金牛红旗 指 成都市金牛区红旗连锁有限公司 眉山红旗 指 眉山红旗连锁有限公司 都江堰红旗 指 都江堰红旗连锁有限公司 绵阳红旗 指 绵阳红旗连锁有限公司 内江红旗 指 内江红旗连锁有限公司 简阳红旗 指 简阳红旗连锁有限公司 新都红旗 指 成都 市新都区红旗连锁有限公司 温江红旗 指 成都市温江区红旗连锁有限公司 红湖农业 指 四川红湖农业科技有限公司 乐山红旗 指 乐山红旗连锁超市有限公司 黄果兰网络公司 指 成都黄果兰网络科技有限公司 柳城批发 指 成都柳城红旗连锁批发有限公司 红旗超市 指 成都市红旗超市有限责任公司 自贡红旗 指 自贡红旗连锁有限公司 自贡物流 指 自贡红旗物流有限公司 海南红旗 指 海南海口红旗进出口贸易有限公司 宜宾红旗 指 宜宾红旗连锁有限公司 甘肃红旗 指 甘肃省红旗便利连锁有限公司 欣隆佰易通 指 成都欣隆佰易通商贸有限公司 青禾商业 指 永辉青禾商业保理（重庆）有限公司 彩食鲜 指 四川彩食鲜供应链发展有限公司 红旗商厦 指 成都红旗商厦有限责任公司 红旗资产 指 成都红旗资产管理（集团）有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《成都红旗连锁股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 红旗连锁 股票代码 002697 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都红旗连锁股份有限公司 公司的中文简称 红旗连锁 公司的外文名称（如有） Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hongqi Chain 公司的法定代表人 曹世如 注册地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号 注册地址的邮政编码 611731 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号 办公地址的邮政编码 611731 公司网址 http://www.hqls.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹曾俊 罗乐 联系 地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号 成都市高新区西区迪康大道 7 号 电话 028 - 87825762 028 - 87825762 传真 028 - 87825530 028 - 87825530 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100720396648R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 华毅鸿、崔霞霖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 9,351,070,833.62 9,053,380,331.60 3.29% 7,822,778,964.68 归属于上市公司股东的净利润 （元） 481,330,481.60 504,872,067.98 - 4.66% 516,224,087.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 438,553,425.11 456,856,920.59 - 4.01% 493,543,607.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,036,397,063.83 494,649,969.04 109.52% 275,596,691.39 基本每股收益（元 / 股） 0.35 0.37 - 5.41% 0.38 稀释每股收益（元 / 股） 0.35 0.37 - 5.41% 0.38 加权平均净资产收益率 13.40% 15.58% - 2.18% 18.25% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 7,525,459,819.48 6,120,784,252.27 22.95% 5,107,757,768.13 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,683,911,985.77 3,443,640,866.92 6.98% 3,057,088,798.94 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,260,117,448.27 2,276,607,773.72 2,463,732,426.45 2,350,613,185.18 归属于上市公司股东的净利润 124,070,436.97 97,280,733.79 127,880,556.61 132,098,754.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 122,371,299.76 74,694,211.01 124,406,357.94 117,081,556.40 经营活动产生的现金流量净额 - 12,769,902.99 411,809,083.34 275,683,399.12 361,674,484.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 3,828,725.26 - 1,853,894.23 194,246.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额 或定量持续享受的政府补 助除外） 44,704,355.59 31,046,521.68 13,415,643.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 8,911,011.03 27,156,969.36 13,751,095.46 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 533,506.79 172,067.82 - 678,568.10 减：所得税影响额 7,546,491.74 8,493,605.44 4,010,222.94 少数股东权益影响额（税后） - 3,400.08 12,911.80 - 8,285.41 合计 42,777,056.49 48,015,147.39 22,680,479.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中零售相关业的披露要求 对于连锁超市行业中便利超市细分领域而言，因销售的产品主要是居民日常生活必需的商品，总体没有明显的季节性和 周期性。 一、行业发展情况 2021年，四川地区疫情仍有小范围反复，全省上下统筹推进疫情防控和经济社会发展。据四川统计局数据：2021年，城 镇消费品零售额19816.2亿元，比上年增长15.6%；乡村消费品零售额4317.1亿元，增长17.1%。按消费类型分，商品零售额 20783.6亿元，增长13.3%；从限额以上企业（单位）主要商品零售额看，粮油、食品、饮料、烟酒类比上年增长18.6%。 二、公司所处行业地位 公司主营业务为便利超市的连锁经营，以“方便、实惠、放心”为经营特色，多年来始终保持稳健发展势头，已发展成为“云 平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司。从全国便利连锁超市细分领域来看，公司的经营规模、盈 利能力也位于同行业前列，为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中零售相关业的披露要求 截至2021年12月31日，公司共有门店3602家［大部分分布于大成都23个区（市）县］，其中24小时门店154家；甘肃 红旗便利店91家。 2020年，因新冠疫情因素，销售基数较高，但2021年度，仍然实现商品含税销售收入104.58亿元，较去年同期稳步增 长3.35%。另外，增值业务收入40.12亿元。 报告期内实现归属于公司股东净利润4.81亿元，同比下降4.66%；净利润下降主要原因如下： 1、因新冠疫情等因素，整体市场环境面临一定挑战，为让利消费者，商品毛利率略微减少。 2、报告期，国家出台了社保基数上调相关政策，增加了人力成本费用，导致利润同比减少。 3、公司对2015年以来收购的门店以及周边客流环境短期无法改善的门店逐步进行清理整合。2020年，公司新开门店302 家，关闭36家门店，老店升级改造160家；2021年新开门店412家，关闭146家门店，老店升级改造193家。公司在报告期因集 中处理导致摊销费用一次性增加，金额约为520万元。环比来看，调整后整体经营情况稳步提升。 4、2021年度，公司执行新租赁准则，大部分门店为租赁，因此对当期净利润带来一定影响。将租赁准则还原到同一准 则后，报告期实现归属于公司股东的净利润5.18亿元，同比还增长2.61%，其中主营业务净利润3.85亿元。 报告期，新网银行实现投资收益1.37亿元。 报告期，公司主要在以下方面开展了工作： 1、门店拓展情况 公司门店均为直营，报告期销售收入前10名门店信息如下： 序号 门店名称 地址 开业日期 经营模式 物业权属 1 总府分场 成都市锦江区总府路87号 2005-9-4 直营 租赁物业 2 会展分场 成都市高新世界天鹅湖花园6号 2009-1-19 直营 自有物业 3 中华园分场 成都市武侯区桐梓林北路6号 1999-8-6 直营 租赁物业 4 温江天府家园分场 温江区天府街办“天府家园”项目 2013-6-23 直营 租赁物业 5 海椒市分场 成都市锦江区海椒市街13号 1997-4-10 直营 自有物业 6 浆洗街分场 成都市武侯区浆洗街36号 2000-5-31 直营 自有物业 7 顺江分场 成都市高新区顺江集中商业1号楼 2011-2-20 直营 自有物业 8 高新西区分场 成都市高新区西区迪康大道7号 2008-11-6 直营 自有物业 9 华阳海昌路分场 成都市华阳海昌路150号 2016-8-26 直营 自有物业 10 大城小居分场 成都市武侯区长寿南路2号 2007-2-8 直营 自有物业 2、多渠道营销 始终坚持做大做强公司的主营业务，从商品品质、公司品牌、多方位营销等维度开展经营工作。不断挖掘新的客户群 体，加大对现有市场开发力度，以消费者需求为导向，实实在在让利于消费者。 3、加强门店精细化管理，提升服务品质 近年来，公司不断加强队伍建设，致力于打造一支管理一流、服务过硬的人才队伍。在员工技能、服务等方面做好培训。在 公司新开大量门店的前提下，合理配置人员，员工总数并未大幅增加。同时，加强企业文化建设，由内到外不断下沉式服务， 为一线员工服好务，更好地满足消费者需求，践行初心，做服务人民的“好邻居”。 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在“商品＋服务”的差异化竞争策略、密集式门店布局、人才和品牌优势等方面。 1、“商品+服务”的差异化竞争策略 公司一直坚持“商品＋服务”的差异化竞争策略，多年来，一直致力于为消费者提供安全的商品和更多便捷性服务。公司 持续优化商品结构、丰富增值服务内容，为公司带来增量消费群体的同时，也提升了客户忠诚度。在竞争日益激烈的市场环 境下，差异化经营和营销方式创新是公司业绩持续增长的动力。 便利店紧紧围绕“便利”二字，主要满足消费者即时性消费，门店选址布局时已充分考虑到消费者的便利性和常规性需求。 公司有完整的供应链及配送体系，并正在向“3个5”服务目标努力，因而从商品类别到消费方式均与社区团购都有明显区别。 2、以成都为中心向周边地区辐射、密集式开店形成的网络布局优势 公司通过市场调研分析并结合公司实际情况，确定了以成都为中心向周边地区辐射的发展战略。近年来，随着周边城市 的不断发展，消费需求旺盛，公司将受益于地方经济快速发展、消费升级带来的巨大机遇。 公司在大成都范围及周边市区形成了网络布局优势。公司门店通常选址于所在城市的黄金地段或预计具有良好发展潜力 的商圈。一方面，密集的门店网络有助于公司在营销推广、仓储物流、人员调配、品牌宣传等方面产生良好的协同效应，从 而降低公司的经营成本。另一方面，公司在新开门店时能迅速了解当地消费者的消费习惯、生活方式、需求喜好，从而准确 定位，优化商品结构，开展有针对性的营销活动，满足当地消费者的需求并获得消费者的认同。 3、人才、品牌优势 随着公司规模的不断壮大，公司对各种人才的需求日益上升，公司将企业愿景与员工职业生涯紧密结合，继续在员工激 励机制方面不断探索实践，使员工与公司的远景目标相一致，留住核心人才，为公司的高速发展建立了良好的人才基础。在 激发员工工作激情和创造力的同时，保持了员工的稳定性，有利于公司的可持续发展。 通过多年的发展与壮大，公司品牌、形象已有较高知名度和影响力，为市场消费者所熟知与认可。 截止报告期末，公 司注册会员人数已超500万，进店消费人次超4亿。 同时，在多年发展中，公司与上千家供应商建立了良好的互利双赢的商业合作关系。 4、先进的信息化管理技术优势 公司建立了一套适合自身的信息化管理系统 ，实现了公司—分场—财务—配送等快速联网，加快了商品配送、周转、 收银、核算等各个环节的工作效率，提高了企业的现代化管理水平，为公司的规模化发展提供了技术保障。 5、高效的物流体系优势 目前，公司实现了大部分商品的统一仓储与配送。采购数量的提升，使公司与供应商的合作关系更加稳固，也为公司 带来了一定的商品资源优势及议价能力。 四、主营业务分析 1、概述 截至2021年12月31日，公司共有门店3602家［大部分分布于大成都23个区（市）县］，其中24小时门店154家；甘肃红旗便 利店91家。 2020年，因新冠疫情因素，销售基数较高，但2021年度，仍然实现商品含税销售收入104.58亿元，较去年同期稳步增长3.35%。 另外，增值业务收入40.12亿元。 报告期内实现归属于公司股东净利润4.81亿元，同比下降4.66%；净利润下降主要原因如下： 1、因新冠疫情等因素，整体市场环境面临一定挑战，为让利消费者，商品毛利率略微减少。 2、报告期，国家出台了社保基数上调相关政策，增加了人力成本费用，导致利润同比减少。 3、公司对2015年以来收购的门店以及周边客流环境短期无法改善的门店逐步进行清理整合。2020年，公司新开门店302家， 关闭36家门店，老店升级改造160家；2021年新开门店412家，关闭146家门店，老店升级改造193家。公司在报告期因集中处 理导致摊销费用一次性增加，金额约为520万元。环比来看，调整后整体经营情况稳步提升。 4、2021年度，公司执行新租赁准则，大部分门店为租赁，因此对当期净利润带来一定影响。将租赁准则还原到同一准则后， 报告期实现归属于公司股东的净利润5.18亿元，同比还增长2.61%，其中主营业务净利润3.85亿元。 报告期，新网银行实现投资收益1.37亿元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,351,070,833.62 100% 9,053,380,331.60 100% 3.29% 分行业 商业 9,351,070,833.62 100.00% 9,053,380,331.60 100.00% 3.29% 分产品 食品 4,446,524,341.73 47.55% 4,589,038,223.66 50.69% - 3.11% 烟酒 2,894,127,278.00 30.95% 2,530,275,108.02 27.95% 14.38% 日用百货 1,335,713,815.53 14.28% 1,359,081,906.91 15.01% - 1.72% 其他业务收入 674,705,398.36 7.22% 574,985,093.01 6.35% 17.34% 分地区 成都市区 4,924,848,759.20 52.66% 4,989,740,919.84 55.12% - 1.30% 郊县分区 3,365,206,963.63 35.99% 3,198,599,401.60 35.33% 5.21% 二级市区 386,309,712.43 4.13% 290,054,917.15 3.20% 33.19% 其他业务收入 674,705,398.36 7.22% 574,985,093.01 6.35% 17.34% 分销售模式 终端销售 9,351,070,833.62 100.00% 9,053,380,331.60 100.00% 3.29% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 商业 销售量 9,351,070,833.62 9,053,380,331.6 3.29% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 6,576,931,125.49 100.00% 6,387,371,423.22 100.00% 2.97% 合计 6,576,931,125.49 100.00% 6,387,371,423.22 100.00% 2.97% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品 3,301,954,280.99 50.21% 3,404,770,369.52 53.31% - 3.02% 烟酒 2,296,757,158.50 34.92% 2,003,991,654.25 31.37% 14.61% 日用百货 978,219,686.00 14.87% 978,609,399.45 15.32% - 0.04% 合计 6,576,931,125.49 100.00% 6,387,371,423.22 100.00% 2.97% 说明 不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2021年新设成立子公司宜宾红旗，自设立日起纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 44,197,552.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A 公司 18,452,586.28 0.20% 2 B 公司 13,561,051.85 0.15% 3 C 公司 4,771,226.76 0.05% 4 D 公司 3,849,930.80 0.04% 5 E 公司 3,562,757.15 0.03% 合计 -- 44,197,552.84 0.47% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,755,591,574.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.62% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 A 公司 1,950,657,705.43 28.05% 2 B 公司 239,455,570.02 3.44% 3 C 公司 229,539,882.38 3.30% 4 D 公司 179,173,264.02 2.58% 5 E 公司 156,765,153.08 2.25% 合计 -- 2,755,591,574.93 39.62% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,161,325,853.62 2,025,397,666.61 6.71% 管理费用 122,952,707.82 147,489,951.78 - 16.64% 财务费用 72,404,242.56 27,272,826.98 165.48% 本年度执行新租赁准则 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,666,541,598.87 10,25 1,731,148.86 4.05% 经营活动现金流出小计 9,630,144,535.04 9,757,081,179.82 - 1.30% 经营活动产生的现金流量净 额 1,036,397,063.83 494,649,969.04 109.52% 投资活动现金流入小计 1,019,704,113.24 2,230,449,580.47 - 54.28% 投资活动现金流出小计 1,427,527,061.07 1,844,049,075.21 - 22.59% 投资活动产生的现金流量净 额 - 407,8 22,947.83 386,400,505.26 - 205.54% 筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 519,438,231.00 - 99.81% 筹资活动现金流出小计 1,385,114,398.46 145,027,563.67 855.07% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 1,384,114,398.46 374,410,667.33 - 469.68% 现金及现金等价物净增加额 - 755,540,282.46 1,255,461,141.63 - 160.18% 相关数据同比发生 重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,241,108,700. 70 16.49% 2,007,375,932. 72 27.57% - 11.08% 应收账款 64,950,76 9.54 0.86% 75,433,226.29 1.04% - 0.18% 存货 1,664,401,148. 43 22.12% 1,291,479,399. 29 17.74% 4.38% 长期股权投资 887,064,048.6 4 11.79% 742,326,351.89 10.56% 1.23% 固定资产 1,162,689,695. 00 15.45% 1,186,776,122. 89 16.30% - 0.85% 在建工程 895,311.18 0.01% - 0.01% 使用权 资产 1,671,492,634. 05 22.21% 1,345,148,019. 12 18.48% 3.73% 短期借款 502,254,000.00 6.90% - 6.90% 合同负债 746,992,021.9 8 9.93% 653,271,688.19 8.97% 0.96% 租赁负债 889,522,037.8 7 11.82% 752,586,647.28 10.34% 1.48% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 宜宾红 旗 零售 新设 10,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 无 已出资 - 230,46 4.78 - 230,46 4.78 否 2021 年 07 月 10 日 关于对 外投资 设立全 资子公 司的公 告 （ 2021 - 037 ） 合计 -- -- 10,000, 000.00 -- -- -- -- -- -- - 230,46 4.78 - 230,46 4.78 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 冯昊天 欣隆佰 易通 51% 股 权 2021 年 09 月 01 日 90 无 协议定 价 否 无 是 无 2021 年 09 月 02 日 《关于 转让成 都欣隆 佰易通 商 贸有 限公司 股权的 公告》 2021 - 04 6 九、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 1、2022年经营计划 （1）继续加强全川门店战略布局，努力完成“3年1000家”门店的拓展计划，同时全面梳理公司门店经营情况，对未达到 公司经营要求的门店进行调整。开新店与调整旧店结合，促进公司长远发展。 （2）加快科技创新，更好地服务社会、回报社会，助力城市发展和经济增长。 （3）积极参与支持本届大运会，依照公司与执委会的约定，将配合做好大运村及比赛场馆门店开设、销售大运会官方 特许商品，保障大运会食品、后勤等相关工作，为本届大运会的成功举办贡献应有力量！ 2、可能面对的风险及应对措施 （1）宏观经济方面 宏观经济走势直接影响消费需求的变化，经济稳定增长、居民收入水平稳步提升，有利于零售业的持续快速发展；未 来经济增速如果持续放缓，将会影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来不利影响。 （2）市场方面 零售业是我国开放最早、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。近年来，随着我国经济高速发展，国内零售行 业进入了快速扩张阶段。 公司一直采取差异化竞争策略，以面向住宅、学校、商务、娱乐等商圈的便利超市零售业态为主，以“方便、实惠、放 心”为经营特色，经营食品、烟酒、日用百货等商品，同时不断提高增值服务质量，大力拓展增值服务内容。满足便利性的 日常生活消费需求，在激烈的市场竞争中进一步强化差异化竞争的领先优势。 （3）运营成本方面 随着经济的快速发展，市场竞争加剧，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势不可避免，公司面 临运营成本持续增长的风险，对公司经营形成较大压力。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021 年 01 月 18 日 公司会议室 电话沟通 机构 华创商社 公司基本情况 等内容。 红旗连锁： 2021 年 1 月 18 日投资者关系活 动记录表 2021 年 04 月 12 日 公司会议室 其他 其他 投资者 公司经营情况 红旗连锁： 2021 年 4 月 12 日投资者关系活 动记录表 2021 年 04 月 16 日 公司会议室 电话沟通 机构 天风证券 卢雨 婷、中金资管梁 振霆、中金资管 张敏琦、万联证 券蔡梓林、途灵 公司 2020 年度、 2021Q1 经营情 况以及新会计 准则带来的影 响 红旗连锁： 2021 年 4 月 16 日投资者关系活 动记录表 资产赵梓峰、唐 融投资杜永忠、 交银施罗德张 龙、广东泓屹资 产王国鹏、王 凡、大家保险钱 怡、夏心怡、安 信证券李旭东、 中信证券汪达、 上海兴聚资产 谭一苇、宁波盛 世知己投资常 亮之、南方天辰 投资杨楠森、国 泰君安资产张 又天、 UG Investment HK Abbie Wu 、 Golden Nest 陶 思岐、陶涛 Stanley 、国盛证 券杜玥莹 20 21 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 成都汇阳投资 有限公司 行业及公司发 展 红旗连锁： 2021 年 4 月 22 日投资者关系活 动记录表 2021 年 08 月 17 日 公司会议室 电话沟通 机构 天风证券刘章 明、李田、关雅 心； Golden Nest 陶思岐；交银施 罗德基金管理 有限公司；中金 资产管理部梁 振霆；深圳前海 登程资产管理 有限公司于骏 晨；上海聚劲投 资有限公司张 超；鸿涵投资管 理有限公司白 玉兰；君和资本 管理有限公司 韩亿；西藏隆源 投资管理有限 公司晏坤； UG 公司 2021 年半 年度经营情况， 红旗连锁： 2021 年 8 月 17 日投资者关系活 动记录表 Investment HK Abbie Wu ；大家 资 产管理有限 责任公司胡筱； 国泰君安资产 管理张又天；嘉 实基金管理有 限公司王力；万 联证券资产管 理部高翔；长江 证券李锦、陈 亮； 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，已经制定了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》三会制度，以及《内幕信息及知情人登记和报备管理制 度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等信息管理及投资者关系管理制度。 报告期内，公司不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提升公 司治理水平。 在报告期内，公司的治理情况符合上述相关法律法规的要求，具体情况如下： 1、股东与股东大会 公司依据《公司法》、《公司章程》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决 进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。 报告期内公司召开2次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容 均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司严格按照相关法律法规的要求规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未 发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。 2、董事与董事会 董事会是公司的决策机构。公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会成员结构合理，董事任职资 格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开 展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核。 报告期内，公司共召开7次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。 3、监事与监事会 公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席 董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事和高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进 行监督，对公司关联交易，募集资金的使用和存放情况进行监督。 4、公司经营管理机构 公司设总经理一名，副总经理若干名。公司总部内设信息研发服务中心、董事会办公室、增值服务中心、财务部、行政 事务服务中心、人力资源部、法律部、企业文化部、新媒体运营中心、商品质量监控部、拓展综合服务中心、业务部、合同 监督管理中心等部门。 5、投资者关系 公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认 真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法 律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股 东公平地获得公司相关信息。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，不存在相互依赖的情况，具有独立完整的业务及自 主经营能力。 1、业务独立 公司主要从事超市连锁经营业务，拥有与上述业务相关的独立、完整的采购体系、物流配送体系和销售等营运体系及其 他辅助系统。公司的业务独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，在生产经营活动方面与控股股东、实际控制人控制 的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 2、人员独立 公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中 担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任， 不存在控股股东、实际控制人超越本公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司员工独立于各股东及其它关联方， 独立执行劳动、人事及工资管理制度。 3、资产独立 公司合法拥有与经营业务相关的土地、房产、设备和商标等资产的所有权或使用权，拥有完整的与经营业务有关的营运 管理系统和物流配套设施，具有独立的商品采购和销售系统。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰， 公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。 4、机构独立 公司根据自身的实际情况建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人控制的其他企 业间不存在有机构混同的情形。公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其它任 何单位或个人干预公司机构设置的情形。 5、财务独立 公司已经建立独立的财务核算体系，独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度； 公司未与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的 其他企业混合纳税的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，也不存在将以公司名义取得的 借款、授信额度转借给它们的情形。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020（未完）  |