[年报]易德龙(603380):苏州易德龙科技股份有限公司2021年年度报告
原标题:易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司2021年年度报告 苏州易德龙科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 钱新栋 、主管会计工作负责人 蒋艳 及会计机构负责人（会计主管人员） 蒋艳 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年3月31日，经本公司第三届董事会第五次会议决议，通过2021年度利润分配预案为：公 司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派 发现金红利1.90元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2022年3月31日，公司总股本 为161,589,600股，扣除公司回购专户的股份余额2,280,100股后，应分配股份数为159,309,500股 ，以此计算合计拟派发现金红利30,268,805.00元（含税）。 2021年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为38,221,931.00元，根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，公司当年已实施的股份 回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，结合公司本年度已实施分红金额 合并计算，公司2021年度现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为30.12% 。 如在公司第三届董事会第五次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日 期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的 总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。 六、 前瞻性陈述 的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告 “第三节 管理层讨论与分 析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”的风险因素及对策 等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 39 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 56 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 60 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 75 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 83 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 84 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 84 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表。载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责 人签名并盖章的财务报表。 报告期内在上海证券交易所官方网站、《中国证券报》和《上海证券 报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、易德龙 指 苏州易德龙科技股份有限公司 狮子星软件 指 苏州狮子星软件技术有限公司 贝拉投资 指 苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙） Avnet 指 Avnet Sunrise Limited Arrow 指 Arrow Electronics China Limited WPI 指 WPI International (Hong Kong)Limited Future 指 Future Electronics (Hong Kong)Limited Digikey 指 Digi-Key Corporation Limited EMS 指 Electronic Manufacturing Services，电子制造服务，EMS 公司为品牌生产商提供材料采购、产品制造和相关的物流配 送、售后服务等环节服务 SMT 指 Surfaced Mounting Technology，表面贴装技术，新一代电 子组装技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分 之一的器件，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型 化、低成本，以及生产的自动化。将元件装配到印刷（或其 他）基板上的工艺方法称为SMT工艺，相关的组装设备则称 为SMT设备 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，经贴装元件的PCB板称 为PCBA。同时也指PCB空板经过SMT上件，再经过插件的整 个制程。 PCB 指 Printed Circuit Board（印刷电路板），PCB被称为电子产 品“基石”，在电子产品中使用的大量电子零件都是镶嵌在 大小各异的PCB上，除固定的零件外，PCB的主要功能是提 供各零件的相互电路连接 IC 指 Integrated Circuit，集成电路 SOP 指 Standard Operating Procedure, 标准作业程序 IPC 指 Institute of Printed Circuits，国际电子工业联接协会 QMCS 指 Quailty Management Control System，质量管理控制系统 DFM 指 Design for manufacturing, 面向可制造性的设计 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 本期、报告期、报告期内 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元 指 除非特指，均为人民币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 苏州易德龙科技股份有限公司 公司的中文简称 易德龙 公司的外文名称 SUZHOU ETRON TECHNOLOGIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Etron 公司的法定代表人 钱新栋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋艳 樊理 联系地址 苏州相城经济开发区春兴路50号 苏州相城经济开发区春兴路50号 电话 0512-65461690 0512-65461690 传真 0512-65469386 0512-65469386 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 苏州相城经济开发区春兴路50号 公司注册地址的历史变更情况 215143 公司办公地址 苏州相城经济开发区春兴路50号 公司办公地址的邮政编码 215143 公司网址 www.etron.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 易德龙 603380 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心 S1栋8楼 签字会计师姓名 陈斌、王胤 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦1507室 签字的保荐代表人姓名 刘立乾、陈辛慈 持续督导的期间 2017年6月22日至募集资金使用完毕之日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 1,751,570,744.42 1,289,047,908.98 35.88 1,027,475,295.68 归属于上市公司股 东的净利润 227,397,661.37 165,590,522.57 37.33 127,162,144.37 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 209,594,263.77 144,124,924.84 45.43 108,688,403.54 经营活动产生的现 金流量净额 98,723,952.82 202,169,837.26 -51.17 163,206,435.27 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,122,833,984.96 979,130,072.90 14.68 855,809,764.97 总资产 1,780,072,199.32 1,375,439,469.92 29.42 1,176,025,094.30 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.42 1.03 37.86 0.79 稀释每股收益（元／股） 1.42 1.03 37.86 0.79 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.31 0.90 45.56 0.68 加权平均净资产收益率（%） 21.57 18.05 增加3.52个 百分点 15.82 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 19.88 15.71 增加4.17个 百分点 13.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.公司本期营业收入较上年同期增长35.88%，主要原因为：公司与270余家各细分行业的客 户建立了合作关系，本期公司通讯类、工业控制类、消费电子类、医疗电子类及汽车电子类产品 的营业收入均有不同幅度的增长，其中：医疗电子类及工业控制类产品收入增长金额较高； 2.公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长37.33%，主要原因为：本期营业收 入增长较快，且公司深入推进流程改善工作，不断提升管理效率，毛利率略有上升、费用率控制 良好； 3.公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长45.43%，主要 原因为：本期营业收入增长较快，且公司深入推进流程改善工作，不断提升管理效率，毛利率略 有上升、费用率控制良好； 4.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.17%，主要原因为：虽然本期营业收入增 加，收款金额增加，但是由于公司为应对全球电子元器件市场紧缺，为保障供货所进行原材料备 货，而使材料付款金额增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少； 5.公司本期基本每股收益较去年同比增长37.86%，主要系本期归属于上市公司股东的净利 润增幅较大，而股本增幅较小所致; 6.公司本期稀释每股收益较去年同比增长37.86%，主要系本期归属于上市公司股东的净利 润增幅较大，而股本增幅较小所致; 7.公司本期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长45.56%，主要系本期归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 365,205,142.62 395,729,908.65 451,891,401.37 538,744,291.78 归属于上市公司股 东的净利润 43,459,656.23 64,533,316.79 61,986,637.73 57,418,050.62 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 41,584,018.30 61,305,964.52 60,147,435.95 46,556,845.00 经营活动产生的现 金流量净额 32,207,699.95 46,322,543.61 -5,061,052.70 25,254,761.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -455,371.02 106,299.00 -63,333.93 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 14,140,789.27 16,505,013.84 10,543,110.59 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 7,935,421.60 11,238,126.48 12,634,553.49 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 7,594.98 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -653,466.43 -2,410,017.80 -1,375,518.09 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 减： 所得税影响额 3,146,013.8 3,694,156.46 3,255,801.56 少数股东权益影响额 （税 后） 25,557.00 279,667.33 9,269.67 合计 17,803,397.6 21,465,597.73 18,473,740.83 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，公司在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，不断建立和整合目标市场的竞 争优势。报告期内，公司实现营业收入175,157.07万元，比去年同期增长35.88%。归属于母公 司所有者的净利润22,739.77万元，同比增长37.33%。公司业务的稳步快速增长，主要源自于公 司对“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”的经营发展战略的坚持与落实。报告期内， 来自全球细分市场的优质客户数量及产品种类持续增长，尤其是医疗电子类及工业控制类客户的 业务快速增长。 2021年，公司持续关注客户需求与体验，为了满足公司核心客户全球最大的专业电动工具制 造商史丹利百得旗下墨西哥子公司的本地交付需求，也为了给公司其他北美地区的客户提供就近 交付服务，公司于2020年9月注册成立墨西哥子公司，计划投入3条SMT生产线，其中1条生产 线已建成，2021年进入小批量试产阶段。墨西哥子公司的成立，降低了主要客户的供应链中断风 险，从而进一步增强了公司与客户之间的粘性，也会为公司北美的潜在客户带来更多的商业机会。 2021年，新冠疫情在海内外持续反复，公司防疫指挥小组根据政府相关的防疫要求及指导意 见，不断完善公司防疫规则，形成一套精准高效的防疫体系。实时监控员工健康状态，公司全员 每天小程序申报健康码、行程轨迹、体温、核酸检测信息等内容；对进口货物重点管理，设置独 立重点管控区，专人专岗闭环管理，包括卸货、消杀、收货检验、核酸检测等；公司配备了充足 的人力及防疫物资，全力以赴保障全体员工的健康安全，实现疫情0感染、保障生产运营的持续 开展。 2021年，全球电子物料，特别是全球芯片的供应短缺形势异常严峻，面对严峻的供应短缺， 公司组织总经理为组长的追料小组，调动一切力量，采取了一系列措施应对供应短缺：1、与各主 要供应商签订战略采购协议，保障物料优先供应；2、与客户签订物料安全库存备料协议，尽快备 齐长交期物料；3、更新产品的L/T给客户，要求客户延长订单及预测覆盖的时间；4、对于紧急 物料进行现货市场采购，最大可能满足客户需求。此外，在2020年，公司与全球著名的半导体公 司德州仪器（TI）进行合作，完成了与其ERP系统直接数据对接系统功能的开发与测试，实现使 用EDI数据交换系统，大大提升了采购预测及订单的及时传递和处理。2021年，公司进一步推广 该系统的运用，与Digikey、Arrow、Avnet、厦门信和达、南京商络等主要供应商也实现使用EDI 数据交换系统。得益于公司灵活的供应管理，保障了公司2021年的交付，也为未来公司降低库 存、减少浪费，提高管理效率提供坚实的基础。 2021年，公司围绕战略目标在稳健经营的基础上，继续深入推进流程改善工作，自上而下全 面梳理公司价值流、订单流和物流的各个环节，从而明确各部门的核心价值。公司自2018年10 月开启内部管理的流程改造工作，范围涵盖：营销、服务、供应链、研发、新产品导入、工程变 更（ECN）、生产计划、生产现场、设备及工艺、质量、人力资源、管理会计、风险控制等公司运 营的主要方面，由董事长主导、总经理带头，相关副总、总监亲自参与，在总结过去十多年经验 的基础上，基于常识和逻辑，重建各部门的流程。同时，基于如何实现核心价值，公司各部门不 断细化流程，加强上下游部门的流程对接，逐步建立起强逻辑的智能管理系统，以保障公司在营 销体系、市场开拓、供应链管理、智能制造、产品开发及技术管理、国际化人才培养、全面风险 管理等方面的市场竞争力，为公司全面管理水平的提升打下了结实的基础。 在前几年梳理流程的基础上，2021年度公司和IBM进行合作，开始改造SAP-ERP系统及SAP- EWM系统，系统预计在2022年7月投入使用，为三大订单处理及仓储物流的自动化奠定了坚实的 基础。同时，针对公司产品批量小、品种多、需求变化频繁、排产复杂的特点，公司2021年开始 与外部科研机构合作自主开发APS排产系统及MES制造执行系统，系统预计在2022年7月投入 使用，为后续的生产智能化提供灵活的数据依据，以实现生产效率的提升，而增加部分产能。 1、 营销体系 2021年，公司秉承以客户需求为导向，专注于高质量，多品种，快捷、灵活的电子制造服务， 构建了新型的市场营销体系，进一步明确了公司的品牌形象、产品定位、细分市场定位、营销渠 道定位，进一步扩充营销队伍，投入资源，完成了新客户开发的数量目标，实现了销售额的持续 增长。 未来，公司将进一步在品牌营销、渠道建设、客户管理、项目管理方面加大投入，以促进公 司长期、健康、可持续发展。另外，公司将根据流程改造成果，全面升级客户关系管理系统（CRM）， 提升企业的业务管理能力，利用互联网技术来协调企业与顾客间在营销和服务上的交互，向客户 提供更加便捷和个性化的服务体验，其最终目的是：提升获得新客户和新项目的能力；提高老客 户满意度和忠诚度，从而快速增加市场份额，获得更多的销售订单。通过CRM系统改善后的营销 和服务流程，将为销售活动的成功提供有利保障。 2、 市场开拓 公司在拓展电子制造业务的同时，进一步地加强为客户提供产品研发、可制造性分析、测试 开发、技术咨询及供应链整合等更多的增值服务。以工业控制产品、IoT产品、新能源及环境产 品、医疗电子产品、智能驾驶电子产品为发展重点。 公司当前在武汉、香港、墨西哥设有子公司，在天津设有分公司，在上海、北京设有办事处， 在越南设有合作生产基地，这样的布局，一方面可以拓展当地的业务，另一方面降低了客户的供 应链中断风险及关税风险，为客户提供高质量、多品种、快捷灵活的电子制造服务。 公司依据新型的市场营销体系，进一步完善了销售管理体系，包括客户满意度管理系统及客 户固定会议管理系统，通过提升服务能力，提高服务质量，增加客户满意度，获得更多订单及口 碑。 3、 精细化管理 公司“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”业务模式对精细化管理提出了更高的 要求，通过多年的积累，公司无论在客户及项目信息化管理、供应链信息化管理、生产制程及品 质信息化管理、产品开发信息化管理，以及风险管理等方面积累了丰富的经验，都已经全面应用 信息技术，实现了及时、完整、准确、有效的可视化管理，以提高管理质量和效率。为公司高质 量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务模式打下了坚实的基础。今后公司将在精细化分类的基 础上，利用大数据分析实现企业管理水平的进一步提升。 2020年底，公司流程改造工作告一段落，2021年的工作主要是将流程改造的成果落地，用IT 技术固化流程，形成系统，重建公司的销售订单、工单、采购订单管理和财务管理及人力资源管 理，新的SAP系统计划于2022年7月上线。新系统上线后，将提升企业信息化管理水平，进一步 提高数据的准确性、及时性、透明性，以降低库存，提升管理效率，提高企业形象。 2021年度，公司依据流程改造的改善方案，更新自主开发并已运用10余年的QMCS系统（使 用于电子制造业的MES系统），升级质量管理、设备及工艺管理、新产品导入管理及工程变更（ECN） 管理，提升内部产品实现的能力。 流程改造的信息化落地将给公司未来5到10年的健康、稳定、可持续发展打下坚实基础。 4、 智能制造 2021年，公司进一步导入ASM智能SMT软件系统，导入防错料和追溯系统，在接料的同时， 可以实现两面物料同时架上设备，大大的减少了换线时间，提升了效率，降低了质量成本。同时 在2022年，公司将导入自动化按灯系统，进一步提升效率和质量控制。 2021年，公司进一步推进、完善智能仓储系统，除了原先的SMT7寸盘物料，通过LED亮灯 系统，对物料进行自动储位分配、分类存储，实现了快速领料、先进先出等高效、精准的仓储管 理，提升了仓库人员工作效率及准确度，降低了内部的物流成本。2022年，公司将导入SAP-EWM， 为自动化仓储及物流提供坚实的基础。 公司于2019年6月30日开工的新建基项目，比邻本部，占地面积100亩，总体设计建筑面 积为17万平方米，其中：在建的一期建筑面积5万多平方米，规划集研发、生产、办公于一体， 新厂房的整体生产与物流的规划，由公司和外部专业设计公司一起合作进行，由外部专业设计公 司聘请德国弗劳恩霍夫研究院的专家主导，按照德国工业4.0的标准打造智能化物流系统，采用 智能货柜自动存储及自动发料，智能搬运机器人（AGV）运输物料到指定工位，重建排产系统（APS）， 以提升内部物流效率，进一步降低制造成本。一期厂房5万多平方米预计2022年7月投入使用， 待一期、二期总计17万平方米全部投入使用后，公司将采用Shuttle立库、托盘堆垛机立库、 Kardex货柜、Goods to Person拣选站、AGV/AMR小车，以实现从货物进公司、拣选、检验、入 库、存储、发料到工站的智能自动化物流方案，新的制造及物流方式，将有利于加快存货周转速 度、提高物流运输的效率、降低制造人力成本，同时也能提升厂房的厂房空间的利用率而进一步 增加产能。 5、 国际化人才培养 为了更好地服务于全球客户，加大与全球供应商的深入合作，公司一贯重视人力资源的国际 化培养。员工通过参加定制化的内部培训、专业的外部培训（网络课程），在不能拜访客户的情 况下，定期采用视频网络会议，积累了丰富的国际化运营与管理经验。公司通过发掘人才并制定 职业发展规划，将员工个人职业目标与企业发展需求合理匹配，促成员工个人价值和企业价值的 高度统一。 6、 风险管控 2021年公司在流程改造的基础上，通过对各项重要的管理制度和管理流程进行了深入的梳理 和修订，进一步完善了包括内部审计制度、客户信用管控系统在内的内部控制框架。公司通过加 强内部控制管理，进一步保障公司经营管理合法合规和运行安全，不断提高公司的经营管理水平 和风险防范能力，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，股东及相关利益方合法权益得到了 有效保护。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年)，公司所属的电子制造服务业（EMS）， 隶属于 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。电子制造服务行业的产生是全球电子产业 链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中，品牌商逐 渐把产品设计、营销和品牌管理作为其核心竞争力，而把相对难于处理的开发、制造、采购、物 流以及售后维修等供应链环节进行外包。电子制造服务商也从最初提供单一的制造服务，转向提 供整体的供应链解决方案，其增值服务不断扩展，例如生产前的可制造可行性分析，焊接可靠性 分析和制造过程分析等。当前，电子制造服务行业已成为全球电子产业链的重要环节。 手机屏幕的截图 中度可信度描述已自动生成 公司深耕全球电子制造市场，业绩开启高速增长: 产品覆盖工业控制、通讯、医疗电子、汽 车电子和消费电子五大应用领域，可为全球客户提供高质量、多品种、快捷灵活的电子制造服 务，在全球细分市场的优质客户数量及产品种类均实现了快速增长，尤其是工业控制及医疗电子 客户业务的显著提升，带动了公司业绩的高速增长和盈利能力的持续改善。 . 同时，公司布局大数据、5G互联网、自动驾驶、太阳能及风能新能源业务，发展了一批有 潜力的新客户，为后续的高速发展奠定了基础。 根据New Venture Research的统计，2020年全球EMS行业市场规模达5,947亿美元，预计 到2025年全球电子制造服务收入将达到8,383亿美元，市场容量巨大，且每年按照6～8%的速度 在不断增长，市场前景非常广阔。随着全球电子制造服务产业向中国转移，目前已经在国内形成 了以长三角、珠三角以及环渤海地区为主的相对完整的电子产业集群，围绕消费电子、通信设备、 医疗设备、计算机、网络设备及工业控制等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应，这也 为本土的电子制造服务商提供了广阔的市场前景。此外，由于电子制造服务商有机会介入到客户 产品的诸多环节，供应链协作不断巩固深入，一般情况下都能与客户建立长期稳定的战略合作关 系。 图表 描述已自动生成 注： 以上图片数据来源：New Venture Research于2021年发布的《THE WORLDWIDE ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICESMARKET – 2021 EDITION》 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商，专注于通讯、工业控制、消费电子、 医疗电子、汽车电子等领域。公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务， 包括产品的定制化研发、供应链管理、产品制造、产品测试方案及测试系统的开发、售前工程技 术支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测试、产品工艺过程可靠性保障测试等整体解决方 案。 为了实现公司长期、健康、可持续发展的目标，公司继续立足于差异化的市场战略，长期秉 持精细化供应链管理、全透明的质量管理、高效灵活的生产管理、定制化研发，通过平台化的资 源整合、全流程的成本管控、先进的信息化管理，达成公司的宗旨，全心全意为客户服务，使我 们的服务成为他们的首选。 （一） 公司主要经营模式 公司作为专业电子制造服务商，所生产各类电子产品均为按照客户要求定制，属于订单式生 产经营模式。目前，公司提供电子制造服务的产品主要涵盖通讯类产品、工业控制类产品、消费 电子类产品、医疗电子类产品、汽车电子类产品等。不同客户对各自所需的产品在规格、功能、 性能以及结构配套等方面都有不同的要求，不具有通用性。公司主要经营模式如下: 1、研发设计模式 公司目前设有超过250人的研发团队，能根据客户的直接需求或市场需求变化，为客户提供 4类服务。 （1）新产品的设计，包括产品前期规划、软硬件开发、结构设计、产品功能测试、产品可靠 性分析等服务。同时对客户新设计的产品，或公司为客户新设计的产品进行DFM可制造性分析， 大量节约客户的研发时间及样品制造时间，从而为客户的新产品快速推向市场提供增值服务。 （2）产品的更新设计，采用最新的器件解决方案，运用性能更加优越的器件，更新的技术， 对客户现有产品进行版本升级更新设计，为客户产品降低成本，提升产品性能提供服务。 （3）产品器件的替代设计，针对客户产品中选用的器件进行分析，为客户推荐性能更加优越 的器件，为客户产品降低成本，减少供应链物流时间提供增值服务。 （4）介入客户前期研发阶段，在客户前期开发阶段，公司的产品工程师介入客户研发，给客 户提供设计的替代方案，为客户提供优化设计方案，获得性能更加优越的产品，及更加有价格竞 争力的产品。同时，为客户提前申请样品，大大缩短客户的研发周期，加快客户研发产品投入市 场的时间，为客户赢得市场。 2、采购模式 公司为客户提供专业化的电子制造服务，主要原材料为IC集成电路、PCB、机构件及其他各 类电子元器件。 公司设有供应链部负责采购，在全球范围内遴选优质的元器件供应商进行商务洽 谈、认定合格供应商资格、签订框架性《采购合同》、灵活的议价模式以及进行相应的供应链管 理。供应链部根据公司已签订的销售合同及对未来市场的预测等因素及时制定采购计划，具体采 购时，由部门根据工单的需求，向供应商下达采购订单。基于对价格、账期、交货灵活性、品质、 服务等特点的考量，公司采购有效结合了以下几种主要模式: （1）向制造商(原厂)采购。公司首选向制造商采购，以减少中间环节的附加成本，并确保品 质达标。目前主要的非标件和价格敏感度高的电子元器件都以此采购模式为主。 （2）向授权代理商采购。为获得供应商在账期、交货灵活性、增值服务等方面的优势，公司 针对通用的电子元器件会采用向授权代理商采购的模式。公司目前已与包括Avnet、Arrow、 WPI、 Future等全球排名前列的电子元器件代理商建立了长期战略合作。 （3）向经过公司认证过的现货商购买部分原材料，为了满足客户的紧急需求。 公司与全球 主流的现货商，如：Digikey、Mouser、易络盟等都建立了良好的合作关系。 （4）开发替代料方案，在今年的疫情期间，由于全球器件供应的短缺，公司采购部门和研发 部门为客户提前制定客户产品器件替代方案，解决困难时期物料的供应问题，保障了客户正常的 生产需求。 3、生产模式 公司主要根据与客户签订的销售合同组织订单式生产，属于以销定产的生产模式，所生产的 电子产品也均为按客户要求定制。公司组织生产的具体流程是:在框架性合同下，客户向公司发出 具体订单或预测的指令，公司根据客户订单或预测的要求组织完成评审，采购人员根据ERP系统 运算的物料需求结合供应商交货周期采购原材料，齐料后，生产计划人员根据客户的交货计划安 排生产部进行加工生产，产品经测试、检验合格后包装送达客户指定接收地点。公司提供电子制 造服务的产品包括了通讯类、工业控制类、汽车电子类、医疗电子类、消费电子等领域，不同行 业、不同客户、不同产品在电器性能以及结构配套等方面均有差异，核心产品PCBA属于定制化的 非标件产品，但核心生产工序均为SMT(表面贴装技术)，所需的核心生产设备SMT生产线也具有 通用性。在实际生产过程中，公司根据不同产品类别和客户要求灵活的组合、调配生产线，安排 相应的工艺流程来满足生产。 4、销售模式 公司主要客户为各细分行业内领先的品牌商，公司通过多种市场开拓方式进行客户开发，具 体包括： （1）通过对各行业领域进行市场分析获取行业有价值且适合的客户信息，并主动联系潜在客 户； （2）通过服务好现有客户，让客户引荐潜在客户； （3）通过和供应商的深入合作，让供应商引荐潜在客户； （4）参加国内外电子展会对公司业务进行宣传推广； （5）通过行业协会公开信息获取潜在业务机会； （6）通过专业杂志公开信息获取潜在业务机会； （7）通过新媒体对公司业务进行推广获取潜在业务机会。公司销售模式为销售部与客户洽谈 合作事宜，并负责与客户签订框架性《合作协议》，明确双方的合作关系，约定合作模式、产品 销售的种类、范围等事项。 公司通过CRM系统去管理各个阶段的客户，提高管理效率；完善了客户开发追踪体系，提高 新客户获得成功率；完善了老客户关系管理模块，提高老客户满意度；更新了会议记录功能，提 高客户拜访及业务拓展效率。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、市场优势 (1)差异化市场战略 全球电子制造服务行业巨大的市场容量带来了显著的业务差异化需求:国内同行业公司大多 选择大批量制造而产品品种单一的业务模式，公司则选择服务于多细分行业的客户，具有高品质 要求、需求多样化的特征，这种业务模式虽对灵活交付、品质管控、库存管理、成本控制、增值 服务等多方面都存在较高的管理要求，但该差异化的市场定位也为公司快速和可持续的发展提供 了保障。 公司目前和史丹利百得、康普、科勒、浪潮、上海联影、CE+T、锐科、依必安派特、福维克、 POLARIS等270余家各细分行业的客户建立了合作关系，包括5G基站市场、网络服务器市场、专 业电动工具市场、工业级风机市场、新能源大功率逆变器市场、高端家用电器和卫浴产品市场、 卡车油门踏板、大型医疗影像设备市场，以及家用智能机器人市场等。公司目前积累的客户大部 分在各自行业拥有市场优势，一般拥有较高的市场占有率，公司与其合作可获得持续的业务增长 机会。 公司目前在所在客户中的供应份额较低，未来仍有较大的提升空间。 (2)平台化资源整合 公司注重客户资源和供应商资源的整合，通过公司平台整合优质资源，将优势共享。公司目 前拥有超过270家国内外客户，并通过持续的供应链整合建立了全球化的供应商团队。公司目前 已与包括 Avnet、Arrow、WPI、Future、Digikey 等全球排名前列的电子元器件供应商建立了良 好的合作关系。一方面，客户的需求纷繁复杂，公司通过整合自身及供应商资源，可以提供给客 户更有竞争优势的价格以及稳定的交期，而优质的客户群体也将带来稳定的业务需求，公司通过 对客户物料需求的不断整合，供应商可以获得持续稳定的业务。另一方面，公司的客户群体带来 了高标准的工程技术要求和前瞻性的市场信息，促使公司和供应商快速获得各行业的发展方向， 掌握各行业动态，有利于在选择合作伙伴以及内部资源布局上抢占先机。公司在满足客户需求的 同时也不断提高自身技术服务水平及制程能力，从而提供更好的技术支持。 2、管理优势 公司积极践行智能制造，结合自身的业务特点，自主研发了信息化管理系统，对品质、生产、 供应链和成本等进行精细化管理，提升公司的资源利用率，提高公司在行业中的竞争优势，并获 得了“2021年省工业互联网发展示范企业”荣誉。 (1)透明的质量管理 公司具备完善的质量管理体系，已认证通过的质量管理体系包括ISO9001 (国际通用质量管 理体系)、IATF16949(汽车行业质量管理体系)、ISO13485(医疗器械行业质量管理体系)、AS9100(航 空航天行业质量管理体系)、ISO27001(信息安全管理体系)、ISO14001(环境管理体系)、 ESD20.20(静电保护管理体系)、OHS678026（职业健康安全管理体系）等。公司依照这些体系的管 理要求，将品质管控贯彻到全流程，并进行统计分析和持续改进，使公司产品良率及产品制程能 力系数优于同行。公司结合内部生产运营特点，自主研发了质量管理电子系统(QMCS)，具备全面 化、透明化、开放性的特点。 (2)高效灵活的生产管理 为了应对多品种，需求多变的市场要求，达到和大批量等同的生产效率，公司通过自制治具 以及优化工艺布局，最大限度的通过管理提高各项资源使用效率，实行精益生产。虽然公司产品 种类繁多，批量较小，但是公司仍然对产品进行了分类，将所提供的产品按大批量、中批量、小 批量来匹配合适的生产设备及生产方式。对于大批量，通过更多的自动化设备，采用连续流的生 产方式; 对于中批量，采取人机相结合的柔性生产模式; 对于小批量，采用成组化技术，混线模 块化的生产方式，实现高效高质量的目标。公司以标准化作业、无缝对接的换线方法为基石，以 灵活的排产计划系统为核心，根据订单需求、参考人机料的情况，进行合理排产，从而保证生产 的高效性。 (3)精准的供应链管理 公司与包括 Avnet、Arrow、WPI、Future、Digi-key 等全球排名前列的电子元器件供应商均 建立了良好的合作关系。公司通过整合自身及供应商的资源，以获得更有竞争优势的物料价格以 及稳定的交期。同时，公司通过对客户物料需求的不断整合，让合作的供应商可以获得持续稳定 的业务，保证了与供应商之间良好的供需关系，以应对全球电子物料短缺的现状。公司目前拥有 超过270家客户，涉及5,000多个产品和60,000多种原材料。在满足客户高品质、灵活多变交付 需求的同时，做好原材料成本与整体库存的有效管控是公司供应链的一大优势。公司从供应商挑 选、价格管理、库存管理角度出发，自主开发了供应链管理体系，包括供应商开发与管理系统(SRM)、 原材料成本控制系统(MCC)、库存周转率控制系统(ITVD)等。 3、技术优势 (1)定制化研发服务 产品的研发和设计能力作为公司的增值服务使公司不断提升企业核心竞争力。公司通过自主 研发及对外部研发资源的整合，为客户提供有竞争力的产品设计开发服务，主要包括电源模块、 充电模块、电池管理、电机驱动等大量客户有共同需求的领域。同时，公司利用全球领先的制造 可行性评估系统(DFM)对研发方案进行评估，提高了研发的有效性及可行性，可对客户的产品提出 产品性能及制造效率的优化方案，帮助客户增加产品竞争力及降低制造成本。 (2)制程优势 公司在制造设备和制程工艺方面具备明显的技术领先优势。制造能力是EMS公司的核心竞争 力，目前，公司已拥有众多的领先制造设备及制程工艺，如日本的松下NPM高速贴装设备、德国 西门子的高速贴装设备、美国的BTU回流焊接设备、德国ERSA的全程充氮波峰焊接设备和双缸选 择性焊接设备、美国DAGE的X-ray设备、美国Agilent的ICT高端测试设备、日本TAKAYA的 APT 飞针测试设备等。公司具有行业领先的制 程能力，如元件类型及贴装精度:小的片式电阻电 容:±40um/3sigma，贴片零件最小尺寸0.25mm*0.127mm,最小元件脚间距:0.3mm,四方扁平封装尺 寸:0.4mm*0.2mm—44mm*44 mm。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司业务仍然稳步增长，2021年度实现营业收入1,751,570,744.42元，同比增 长35.88%。归属于上市公司股东的净利润227,397,661.37元，同比增长37.33%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,751,570,744.42 1,289,047,908.98 35.88 营业成本 1,264,900,767.20 951,278,893.19 32.97 销售费用 26,991,422.40 19,146,299.12 40.97 管理费用 82,332,670.60 60,906,939.42 35.18 财务费用 -1,086,078.80 195,879.94 不适用 研发费用 78,907,735.70 53,748,495.36 46.81 经营活动产生的现金流量净额 98,723,952.82 202,169,837.26 -51.17 投资活动产生的现金流量净额 -21,761,856.87 -78,696,023.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -94,370,771.83 -29,643,618.58 不适用 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -37,908.82 -376,550.62 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系 公司与 270 余家各细分行业的客户建立合作关系，本期公司 通讯类、工业控制类、消费电子类、医疗电子类及汽车电子类产品的营业收入均有不同幅度的增 长，其中：医疗电子类及工业控制类产品收入增长金额较高 ； 营业成本变动原因说明： 主要系本期营业收入增加所致，但营业成本的增长 幅度略低于营业 收入的增长幅度，主要系材料成本占比 略低于去年同期 ; 销售费用变动原因说明： 主要系主要系本期 销售 人员薪酬 及 股份支付金额增加所致； 管理费用变动原因说明： 主要系本期管理人员薪酬 及股份支付金额 增加所致； 财务费用变动原因说明： 主要系本期定期存款利息及汇兑收益增加所致； 研发费用变动原因说明 ： 主要系本期研发人员薪酬 及 股份支付金额 增加所致； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 虽然本期营业收入增加，收款金额增加，但是 由于公司为应对全球电子元器件市场紧缺 ， 为保障供货 所进行原材料备货 ， 而使材料付款金额增 加，导致经营活动产生的现金流量净额减少 ； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期投资活动所收回的现金增长比例高 于投资活动所支出的现金增长比例 ； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期筹资活动所收回现金的增长比例低 于筹资活动所支出现金的增长比例； 汇率变动对现金及现金等价物的影响 变动原因说明： 主要系本期现金及现金等价物因汇率变 动而形成的汇兑损失减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内的收入和成本分析如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 通讯类产品 307,118,424.45 199,169,975.33 35.15 25.13 13.42 增加6.69个百分点 工业控制类产品 729,229,583.55 549,121,971.93 24.70 35.68 40.76 减少2.71个百分点 消费电子类产品 100,044,305.07 78,924,044.53 21.11 28.08 25.14 增加1.85个百分点 医疗电子类产品 330,523,406.61 223,409,004.38 32.41 59.21 52.53 增加2.92个百分点 汽车电子类产品 255,272,890.51 190,654,374.57 25.31 24.46 16.45 增加5.14个百分点 其他 28,222,793.78 22,699,861.48 19.57 104.81 107.47 减少1.03个百分点 合计 1,750,411,403.97 1,263,979,232.22 27.79 35.95 33.06 增加1.57个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 外销 687,656,676.05 525,059,186.81 23.65 23.53 23.09 增加0.28个百分点 内销 1,062,754,727.92 738,920,045.41 30.47 45.41 41.19 增加2.08个百分点 合计 1,750,411,403.97 1,263,979,232.22 27.79 35.95 33.06 增加1.57个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务为客户提供全方位的电子制造服务，包括制造及测试、供应链管理、定制化研发和工程技术支持的整体解决方案，产品主要涵盖通讯、 工业控制、消费电子、医疗电子以及汽车电子等领域。 2021年公司主营业务收入1,750,411,403.97元，其中：工业控制类产品占主营业务收入的比重为41.66%，医疗电子类产品占主营业务收入的比重 为18.88%，通讯类产品占主营业务收入的比重为17.55%，为主营业务收入的主要来源。医疗电子类产品及工业控制类产品收入是公司2021年度主营业 务收入增长最快的品类，较去年同期增长比例分别为：59.21%及35.68%。 从分地区来看，公司主营业务收入主要以内销收入为主，本期内销收入1,062,754,727.92元，占主营业务收入的比重为60.71%。本期外销收入 687,656,676.05元，占主营业务收入的比重为39.29%。其中：本期内销收入较去年同期增长45.41%，主要系公司内销客户中：通讯类产品及医疗电子 类产品销售订单增加所致，公司内销客户主要为国内行业内知名企业，如浪潮信息、上海联影、贝克曼等，公司按照客户订单需求将产品销售给客户。 本期公司主营业务毛利率27.79%，较去年同期增长了1.57个百分点，分产品来看： 1. 通讯类产品、消费电子类产品、医疗电子类产品和汽车电子类产品毛利率略有上升 ，主要原因为： ①技术部门主动进行替代料的推进及认证工作 ， 在保证交期的前提下 ， 降低了部分原材料成本 ， 在提高客户满意度的同时 ， 也保证了公司的获利能 力； ②由于公司产品种类繁多 ， 并 根据 客户 的 需求定产定销 ， 各 品类 、 各 机种销售数量的变化 ， 也会导致各类产品毛利率有所波动 ； ③虽然 2021年度全球电子元器件价格仍稳居高位 ， 但是公司原材料 涨价 及现货采购原材料的差价 绝大多数 都由客户承担 ， 所以也能保证公司 一定 的获利能力 。 ④公司技术部门通过对部分设备或线体的技术改造，提高了部分产品的生产效率。 2. 工业控制类产品毛利率略有下降 ，主要原因为： ①部分 由客户 确认 承担的 原材料涨价及现货采购 的 差价 ， 因还没有到达 与客户 约定 的回收期限 而暂未收回 ； ②部分 新 量产的项目原材料成本 及制造成本较成熟产品 相 比略高 ， 主要因为 供应链部门尚未完成该等项目的 原材料成本降价 ， 技术及制造 部门尚未 完成对新量产项目的效率提升计划 。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增 减（%） 销售量比上年增 减（%） 库存量比上年增 减（%） 通讯类产品 万套 724.02 726.11 8.61 33.73 39.81 6.48 工业控制类产品 万套 4,876.66 4,675.06 151.98 32.63 32.78 57.17 消费电子类产品 万套 389.18 386.00 4.55 75.21 78.08 15.29 医疗电子类产品 万套 82.98 78.73 3.03 39.53 39.65 225.19 汽车电子类产品 万套 307.86 300.26 2.53 76.70 73.64 -14.86 其他产品 万套 40.22 39.69 0.43 40.79 41.45 465.63 合计 万套 6,420.92 6,205.86 171.13 36.54 37.47 51.83 产销量情况说明 1. 通讯类产品本期生产量、销售量分别较去年同期增加33.73%、39.81%，主要系本期客户需求增加，且客户需求的产品结构中批量较大的产品需求增 加所致，该类产品的营业收入较去年同期增长25.13%； 2. 工业控制类产品本期生产量、销售量、库存量分别较去年同期增加较去年同期增加32.63%、32.78%、57.17%，主要系客户需求增加所致，该类产品的 营业收入较去年同期增长35.68%； 3. 消费电子类产品本期生产量、销售量分别较去年同期增加75.21%、78.08%，主要系本期客户需求增加，且客户需求的产品结构中批量较大的产品需 求增加所致，该类产品的营业收入较去年同期增长28.08%； 4. 医疗电子类产品本期生产量、销售量、库存量分别较去年同期增长39.53%、39.65%、225.19%，主要系医疗电子类产品客户需求增加所致，且该类产 品中高单价产品的需求量增加，公司医疗电子类产品的营业收入较去年同期增长59.21%； 5. 汽车电子类产品本期生产量、销售量、库存量分别较去年同期分别增长76.70%、73.64%、-14.86%，主要系本期客户需求增加，且客户需求的产品结 构中批量较大的产品需求增加所致，该类产品的营业收入较去年同期增长24.46%； 6. 其他产品本期生产量、销售量、库存量分别较去年同期分别增长40.79%、41.45%、465.63%，主要系客户高单价产品的需求量增加所致，该类产品的 营业收入较去年同期增长104.81%。 注： 在计算期末库存量时，适用的公式如下：期末库存量=期初库存量+期初发出商品量+本期生产量-本期销售量-其他出入库量-期末发出商品量。其中： 其他出入库包括主要为研发部门领用的产成品、样品等。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 通讯类产品 原材料 138,430,698.91 69.50 126,992,701.39 72.32 9.01 工业控制类产品 原材料 419,494,411.77 76.39 304,159,020.22 77.97 37.92 本期工业控制类产品收入较去年同期增长 35.68%，而原材料成本项目较上年同期增长 37.92%，由于公司根据客户需求定产定销，出 货机种的不同造成原材料成本的增长速度超 过了收入增长的速度；而另一方面，由于工业 控制类产品出口较多，物流成本及关务费用的 增加，使本期原材料成本占总成本之比例，略 低于去年同期。 消费电子类产品 原材料 58,779,907.93 74.48 51,286,515.40 81.32 14.61 医疗电子类产品 原材料 202,815,308.87 90.78 127,847,636.88 87.29 58.64 本期医疗电子类产品收入较去年同期增长 59.21%，原材料成本项目也相对增长。 汽车电子类产品 原材料 166,639,021.24 87.40 143,574,238.46 87.69 16.06 其他产品 原材料 16,847,262.86 74.22 8,672,463.42 79.26 94.26 本期其他产品收入较去年同期增长104.81%， 原材料成本项目也相应增长。 合计 1,003,006,611.58 79.35 762,532,575.77 80.27 31.54 成本分析其他情况说明 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额89,104.50万元，占年度销售总额50.87%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额29,234.32万元，占年度采购总额19.04%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021年度 2020年度 增减比 例% 说明 销售费用 26,991,422.40 19,146,299.12 40.97 主要系主要系本期销 售人员薪酬及股份支 付金额增加所致。 管理费用 82,332,670.60 60,906,939.42 35.18 主要系本期管理人员 薪酬及股份支付金额 增加所致。 研发费用 78,907,735.70 53,748,495.36 46.81 主要系本期研发人员 薪酬及股份支付金额 增加所致。 财务费用 -1,086,078.80 195,879.94 不适用 主要系本期定期存款 利息及汇兑收益增加 所致。 投资收益 7,552,499.37 11,238,126.48 -32.8 主要系本期购买的银 行理财产品减少所 致。 公允价值变动收益 382,922.23 不适用 主要系本期期末将计 提的银行理财产品收 益从投资收益中转入 公允价值变动收益中 所致。 信用减值损失 -11,777,355.82 -1,531,535.85 不适用 主要系本期期末应收 账款余额增加而导致 所计提的坏账准备金 额增加及单项计提的 坏账准备金额增加所 致。 资产减值损失 -41,810,786.06 -32,141,775.99 不适用 主要系原材料库存金 额增加而导致本期所 计提的存货跌价准备 金额增加所致。 资产处置收益 -455,371.02 106,299.00 不适用 主要系本期处置固定 资产所产生的损失增 加所致。 营业外收入 64,582.49 120,922.52 -46.59 主要系本期发生的保 险公司赔款金额减少 所致。 营业外支出 718,048.92 2,530,940.32 -71.63 主要系本期发生的慈 善捐赠金额减少所 致。 所得税费用 30,917,444.56 23,020,346.56 34.3 主要系本期利润增加 而导致应纳所得税额 增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 78,907,735.70 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 78,907,735.70 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.50 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 251 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.80 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 3 硕士研究生 8 本科 120 专科 78 高中及以下 42 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 113 30-40岁（含30岁，不含40岁） 119 40-50岁（含40岁，不含50岁） 16 50-60岁（含50岁，不含60岁） 3 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位： 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 98,723,952.82 202,169,837.26 -51.17 投资活动产生的现金流量净额 -21,761,856.87 -78,696,023.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -94,370,771.83 -29,643,618.58 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -37,908.82 -376,550.62 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 虽然本期营业收入增加，收款金额增加，但 是由于公司为应对全球电子元器件市场紧缺，为保障供货所进行原材料备货，而使材料付款金额 增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少； 2.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资活动所收回的现金增长比例 高于投资活动所支出的现金增长比例； 3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期筹资活动所收回现金的增长比例 高于筹资活动所支出现金的增长比例； 4.汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系本期现金及现金等价物因汇率 变动而形成的汇兑损失增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 （未完）  |