[年报]凤凰光学(600071):凤凰光学股份有限公司2021年年度报告
原标题:凤凰光学:凤凰光学股份有限公司2021年年度报告 凤凰光学股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 陈宗年 、主管会计工作负责人 王晓雄 及会计机构负责人（会计主管人员） 王晓雄 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司聘请的审计机构 —— 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证： 2021年度 公司 归属于 母公司 股东的 净利润 为 1,059.95万元 ，加上年初未分配利润 9,134.82万元 ，本年度累计 未分 配 利润 为 10,194.77万元；母公司未分配利润亏损 11,329.71万元，净利润 亏损 3,426.07万元。 鉴于报告期内母公司未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续 发展的资金支持，公司董事会建议 2021年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预 案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险 ， 敬请查阅报告第三节 “ 管理层讨论与分析 ”中 关于可能面对的风险 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 29 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 41 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 46 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 47 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国电科 指 中国电子科技集团公司，公司实际控制人 中电海康 指 中电海康集团有限公司，公司间接控股股东 电科投资 指 中电科投资控股有限公司，公司关联方 凤凰控股 指 凤凰光学控股有限公司，公司控股股东 海康科技 指 浙江海康科技有限公司，公司关联方 电科材料 指 中电科半导体材料有限公司，公司关联方 国盛电子 指 南京国盛电子有限公司，公司关联方 普兴电子 指 河北普兴电子科技股份有限公司，公司关联方 公司、本公司、凤凰光学 指 凤凰光学股份有限公司 凤凰科技 指 江西凤凰光学科技有限公司，公司全资子公司 凤凰新能源 指 凤凰新能源（惠州）有限公司，公司控股子公司 协益电子 指 协益电子（苏州）有限公司，公司控股子公司 江西英税 指 江西英锐科技有限公司，公司控股子公司 上海光电 指 上海凤凰光电有限公司,公司控股子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智能控制器 指 为实现特定功能而设计制造的计算机控制单元，在仪器、设 备、装置、系统中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色 物联网 指 通过视频摄像机、射频识别（RFID）、红外感应器、导航定 位系统、激光扫描器等传感设备，按某种协议把物品与互联 网连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、 跟踪、监控和管理 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，制造方根 据采购方的设计要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定 牌生产或授权贴牌生产 ODM 指 Original Design Manufacturer，指由 采购方委托制造方，由制造方负责从设计到生产、采购方负 责销售的生产方式，采购方通常会授权其品牌，允许制造方 生产贴有该品牌的产品 报告期 指 2021年1月1日——2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 凤凰光学股份有限公司 公司的中文简称 凤凰光学 公司的外文名称 PHENIX OPTICS COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 PHENIX OPTICS 公司的法定代表人 陈宗年 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢会超 吴明芳 联系地址 江西省上饶市凤凰西大道197号 江西省上饶市凤凰西大道197号 电话 0793-8259547 0793-8259547 传真 0793-8259547 0793-8259547 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江西省上饶市凤凰西大道197号 公司注册地址的历史变更情况 334100 公司办公地址 江西省上饶市凤凰西大道197号 公司办公地址的邮政编码 334100 公司网址 http://www.phenixoptics.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤凰光学 600071 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号，学院国际大厦 15层 签字会计师姓名 杨昕、肖祖光、李玉龙 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同22 号丰铭国际大 厦 A 座 6 层 签字的保荐代表人姓名 李金虎、罗斌 持续督导的期间 非公开发行股票延续督导存续期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 1,592,744,081.89 1,272,676,809.87 25.15 1,127,927,077.37 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入 1,549,880,649.85 1,245,990,039.80 24.39 / 归属于上市公司股东 的净利润 10,599,539.17 14,318,932.14 -25.98 4,437,447.37 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 5,832,855.51 -5,249,191.90 211.12 -33,024,431.89 经营活动产生的现金 流量净额 2,955,427.47 22,464,842.86 -86.84 74,725,546.47 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 520,529,549.69 510,039,723.74 2.06 494,939,898.26 总资产 1,847,444,339.99 1,693,261,401.94 9.11 1,498,629,100.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.04 0.05 -20.00 0.02 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.05 -20.00 0.02 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.02 -0.02 200.00 -0.13 加权平均净资产收益率（%） 2.06 2.85 减少0.79个百分 点 0.58 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.13 -1.05 增加2.18个百分 点 -4.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 344,497,077.55 386,513,343.98 403,809,945.51 457,923,714.85 归属于上市公司股东 的净利润 3,782,149.72 6,156,306.19 108,714.37 552,368.89 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 2,855,152.65 4,260,012.10 -1,408,091.18 125,781.94 经营活动产生的现金 流量净额 13,362,675.07 24,763,723.68 -22,241,807.04 -12,929,164.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 852,670.50 227,484.60 -76,613.57 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 4,964,027.18 13,903,864.99 5,318,059.79 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 30,892,041.21 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍 生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 -261,533.03 5,391,385.59 1,623,547.60 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 148,311.11 87,219.04 612,927.23 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,461,825.01 1,157,681.24 -1,000,081.22 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 -2,320,754.72 减： 所得税影响额 11,757.89 -20.00 -192.94 少数股东权益影响额 （税 后） 66,104.50 1,199,531.42 -91,805.28 合计 4,766,683.66 19,568,124.04 37,461,879.26 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 公司重大资产重组中介机构费用 2,320,754.72元，属于与日常经营活动无关的支出，符合非经 常性损益定义。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 21,520,037.94 21,162,604.91 -357,433.03 -357,433.03 合计 21,520,037.94 21,162,604.91 -357,433.03 -357,433.03 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021 年公司持续落实“聚焦光电影像传感和智能控制两大领域，提升市场渠道、核心技 术、关键工艺、智能制造等核心能力，将凤凰光学打造成为国内领先的物联网核心组件与产品方 案提供商”的发展战略。在新冠疫情和原材料短缺双重压力下，公司积极应对各种挑战，加快光 学产品、控制器产品的研发、制造和销售，推进光电融合业务布局，提升运营效率和管理水平。 2021年公司全年实现营业收入同比增长25.15%，其中重点布局的光学产品业务和控制器产 品业务的同比增幅均在30%以上，保持了良好的上升趋势；实现扣非后净利润扭亏为盈，主营业 务的盈利能力得到提升。公司进一步加大研发投入，2021全年研发投入同比增长54.92%，公司 研发能力得到有效提升。海外市场开拓初见成效，国际大客户拓展明显提速。 二、报告期内公司所处行业情况 1、光学行业 精密光学组件在安防监控、自动光学检测、工业激光、汽车激光雷达、工业自动化系统、科 研、军工、航空航天探测等国民经济、科技及国防事业领域有着广泛的应用。特别是在人工智 能、大数据发展带动下，受益于手机、车载、智能硬件等下游应用市场的快速增长，光学组件应 用领域将不断拓宽和深化，行业市场规模逐年增长。 国内的光学制造商重视技术革新与产品创新，有实力的国内厂商加大研发投入，引进先进设 备和工艺，进行核心技术、元件和产品的攻关，在提高生产效率的同时，大大提升了产品的品质 性能和稳定性，产业附加值持续提升。整体技术创新使国内企业产品不断迭代升级，在高附加值 的高端市场上同国外厂商展开竞争，占据更多全球市场份额。 2、智能控制器行业 智能控制器的下游应用非常广泛，主要有汽车电子、电动工具、家用电器和建筑等领域。随 着下游产业逐步进入智能化时代，终端产品不断更新换代，未来将更加智能化、集成化和人性 化，为智能控制器行业发展创造了良好的机遇。 中国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系，从而吸引了全球智能控制器 产业向国内转移。随着各种设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，智能控制器的渗透 性进一步增强，应用领域日趋广泛。未来智能控制器行业将逐步向着专业化方向迈进，不断抬高 行业整体的技术壁垒。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、光学产品业务 公司是一家拥有五十余年历史的综合光学元件及产品的生产商，近年来成为集研发、设计、 制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪 器等。光学组件主要用于安防视频监控、车载、红外及机器视觉等领域；精密加工包括金属结构 件精密加工和光学镜片精加工,主要用于照相机、投影机、车载等领域；光学仪器主要产品为各 类光学显微镜，主要用于普教、工业、研究院所等领域。 报告期内，光学产品业务实现主营业务收入79,258.29万元，占主营收入的51.14%，同比 增长31.86%。 2、智能控制器产品业务 智能控制器业务提供控制器设计、制造、测试、认证的一站式服务，依托强大的研发设计能 力以及丰富的电器控制器设计经验，提供满足客户需求、高品质的节能环保控制器产品，涵盖家 用电器、工业控制及汽车等多个领域，是众多国际一流企业的长期核心供应商。 报告期内，控制器业务实现主营业务收入57,232.81万元，占主营收入36.93%，同比增长 35.13%。 3、锂电芯产品业务 锂电芯是锂电池最核心也是最主要的组成部分，公司生产的锂电芯产品包括方型铝壳锂电 芯、聚合物锂电芯和派克业务，产品主要应用于功能手机及智能手机售后更换电池市场。2021 年受国际疫情导致终端需求下降及材料涨价成本无法向下游传导等因素影响，报告期内业绩下 降。 报告期内，锂电芯业务实现主营业务收入18,496.97万元，占主营收入11.93%，同比减少 16.44%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.光学垂直一体化整合能力 公司在光学领域，具备垂直一体化整合能力，即自主生产从光学镜片、镜头模组、到镜头结 构件的全制程工艺能力，并在多领域达到国内领先工艺水平。全制程工艺能力的最大特色是结合 各专业资源，有效提高研发试制效率，快速响应客户需求。同时，随着各制程工艺技术的改善与 业务规模的进一步提升，这种能力能够在成本控制方面持续展现出独特优势。 2.光电业务协同能力 公司在控制器领域拥有较强的研发设计能力和丰富的设计经验，已经为国内外大型客户提供 优质的控制器产品，并建立了良好的合作关系。通过光学业务和控制器业务的有机协同，公司综 合竞争力得到了多方面的提升，更为公司进入光电结合类业务增添了强大的动力。 3.强大的核心技术支撑 公司在光学业务领域具有较强的核心技术能力，拥有50多年的光学设计、光学冷加工、机 械加工及表面处理的经验及成熟工艺，具备DLC&HD&AR&IR膜、塑胶镜片低反射率、耐高温膜、 亲水膜/疏水膜的镀膜能力，建立了上饶市级光学检测中心、并联合 Taylor Hobson 打造联合实 验室。公司在控制器业务领域具有直流变频控制、智能化设计等技术的领先优势，并已经广泛应 用于智能家居和工业等领域。 4.高度信息化与智能化制造能力 公司持续推进信息化建设，推动自动化、智能化生产。通过加大信息化系统的引入，包括 ERP 系统、MES 系统、CRM 系统、PLM 系统等，在生产效率、生产规模、生产成本、流程管理上 实现突破。通过不断提高自动化与信息化结合水平，深化智能制造，全面提升企业的内部运作效 率和市场竞争力。 5.灵活的 OEM&ODM 相结合的服务能力 结合多年为客户服务的经验，公司凭借专业的技术能力和研发优势，致力于提供专业 OEM/ODM 服务，能实时、有效、快速地提供符合顾客需求的创新解决方案。 五、报告期内主要经营情况 公司继续聚焦光电影像传感和智能控制两大领域，在促进生产经营稳步发展的同时，积极推 进科技创新和新业务布局，进一步开拓和扩展市场，继续加强内部管理，经营质量持续改善。 2021年公司实现营业收入15.93亿元，较2020年同期增长25.15%，主营业务保持上升趋势；实 现净利润1,059.95万元，较2020年同期下降25.98%；扣非后净利润583.29万元，较2020年 同期增长211.12%，主营业务的盈利能力得到提升。 报告期内，全球范围内电子材料（尤其是芯片）、光学材料等原材料采购交期拉长、价格上 涨，采购紧张，对销售订单执行产生影响。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,592,744,081.89 1,272,676,809.87 25.15 营业成本 1,371,747,488.17 1,095,033,258.23 25.27 销售费用 31,640,813.78 23,369,822.24 35.39 管理费用 89,247,908.95 89,386,378.11 - 0.15 财务费用 15,217,384.09 9,695,053.42 56.96 研发费用 72,554,479.53 46,834,377.53 54.92 经营活动产生的现金流量净额 2,955,427.47 22,464,842.86 - 86.84 投资活动产生的现金流量净额 - 104,665,842.16 - 69,806,721.03 - 49.94 筹资活动产生的现金流量净额 19,486,662.77 110,895,489.90 - 82.43 投资收益 73,378.62 5,833,839.12 - 98.74 信用减值损失 - 4,087,277.57 - 3,119,952.97 31.00 资产处置收益 852,670.50 228,556.28 273.07 营业利润 - 2,063,433.29 3,354,410.24 - 161.51 营业外收入 3,534,050.06 10,835,438.54 - 67.38 利润总额 1,233,791.76 13,973,724.75 - 91.17 所得税费用 - 312,246.82 - 575,892.86 45.78 净利润 1,546,038.58 14,549,617.61 - 89.37 少数股东损益 - 9,053,500.59 230,685.47 - 4,024.61 外币财务报表折算差额 - 109,713.22 - 29,258.07 - 274.98 营业收入变动原因说明： 无重大变化。 营业成本变动原因说明： 无重大变化。 销售费用变动原因说明： 市场开拓加强。 管理费用变动原因说明： 无重大变化。 财务费用变动原因说明： 利息支出较上年同期增加。 研发费用变动原因说明 ： 研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 子公司客户票据结算业务增加，核心部件支付账期 缩短。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 上年度有结构性存款到期。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本年度偿还借款较上年度增加。 投资收益 变动原因说明： 同比上年度转让子公司股权收益减少。 信用减值损失 变动原因说明： 应收款项计提的坏账准备增加。 资产处置收益 变动原因说明： 下属子公司固定资产处置收益较上年同期增加。 营业利润 变动原因说明： 投资收益较上年减少。 营业外收入 变动原因说明： 与日常活动无关的政府补助减少。 利润总额 变动原因说明： 政府补助较上年减少、公司经营亏损。 所得税费用 变动原因说明： 公司确认的递延所得税费用增加。 净利润 变动原因说明： 政府补助较上年减少、公司经营亏损。 少数股东损益 变动原因说明： 控股子公司经营亏损。 外币财务报表折算差额 变动原因说明： 境外子公司汇率变动。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 制造业 1,549,880,649.85 1,348,383,232.01 13.00 24.39 24.93 减少0.38个百分点 合计 1,549,880,649.85 1,348,383,232.01 13.00 24.39 24.93 减少0.38个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 控制器 572,328,075.87 502,957,739.26 12.12 35.13 38.04 减少1.85个百分点 光学组件 485,331,409.43 415,613,990.44 14.36 29.09 24.56 增加3.11个百分点 锂电池 184,969,676.58 183,033,398.89 1.05 -16.44 -5.41 减少11.54个百分点 精密加工 257,259,758.25 207,885,010.29 19.19 36.62 30.62 增加3.71个百分点 光学仪器 49,991,729.72 38,893,093.13 22.20 35.78 35.73 增加0.03个百分点 合计 1,549,880,649.85 1,348,383,232.01 13.00 24.39 24.93 减少0.38个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 1,280,865,669.47 1,137,859,668.36 11.16 19.77 20.29 减少0.39个百分点 国外 269,014,980.38 210,523,563.65 21.74 52.37 57.84 减少2.71个百分点 合计 1,549,880,649.85 1,348,383,232.01 13.00 24.39 24.93 减少0.38个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 在某一时点 确认 1,549,880,649.85 1,348,383,232.01 13.00 24.39 24.93 -0.38 合计 1,549,880,649.85 1,348,383,232.01 13.00 24.39 24.93 -0.38 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 控制器 万只 1,940.00 1,942.00 35.00 48.55 49.38 -5.41 光学组件 万只 5,622.76 5,525.79 306.26 23.37 18.64 46.33 锂电池 万个 2,920.69 2,989.91 366.68 -31.28 -27.70 -15.88 精密加工 万片 3,680.70 3,725.56 306.28 11.13 17.09 -12.78 光学仪器 万只 11.96 11.84 0.98 27.10 25.56 13.95 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 制造业 原材料 1,024,966,368.89 74.72 808,643,335.41 73.85 26.75 制造业 人工成本 195,500,510.51 14.25 172,239,908.72 15.73 13.50 制造业 折旧 58,131,209.47 4.24 38,139,507.51 3.48 52.42 制造业 能源 31,477,454.66 2.29 26,946,780.32 2.46 16.81 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 控制器 原材料 404,927,069.08 29.52 296,468,470.21 27.07 36.58 控制器 人工成本 72,873,716.47 5.31 53,329,971.44 4.87 36.65 控制器 折旧 8,576,971.20 0.63 4,501,561.44 0.41 90.53 控制器 能源 2,563,293.60 0.19 2,141,448.35 0.20 19.70 光学组件 原材料 374,853,363.60 27.33 262,162,119.60 23.94 42.99 光学组件 人工成本 27,478,518.13 2.00 27,219,567.20 2.49 0.95 光学组件 折旧 18,147,857.57 1.32 16,424,415.54 1.50 10.49 光学组件 能源 9,177,906.68 0.67 7,035,087.90 0.64 30.46 锂电池 原材料 119,863,063.17 8.74 131,716,388.82 12.03 -9.00 锂电池 人工成本 28,995,984.64 2.11 36,572,950.28 3.34 -20.72 锂电池 折旧 13,104,991.94 0.96 8,036,584.47 0.73 63.07 锂电池 能源 8,374,897.74 0.61 8,702,414.30 0.79 -3.76 精密加工 原材料 92,477,796.16 6.74 88,128,748.92 8.05 4.93 精密加工 人工成本 64,450,741.02 4.70 53,717,205.07 4.91 19.98 精密加工 折旧 17,379,972.43 1.27 9,026,301.77 0.82 92.55 精密加工 能源 11,300,389.62 0.82 9,042,516.45 0.83 24.97 光学仪器 原材料 32,845,076.88 2.39 30,167,607.86 2.75 8.88 光学仪器 人工成本 1,701,550.25 0.12 1,400,214.73 0.13 21.52 光学仪器 折旧 921,416.33 0.07 150,644.29 0.01 511.65 光学仪器 能源 60,967.02 0.00 25,313.32 0.00 140.85 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本年度纳入合并范围的子公司共4户，与上年相比减少2户，其中：控股子公司上海光电、 江西英锐分别于2021年10月18日、2021年11月19日完成注销。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额53,593.38万元，占年度销售总额34.58%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额19,179.52万元，占年度销售总额12.37%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额20,495.38万元，占年度采购总额17.08%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内销售费用同比上升，主要是市场开拓加强；研发费用同比上升，主要是研发投入增 加；财务费用同比上升，主要是利息支出较上年同期增加，其中：购买控制器资产贷款支出利息 1,100.33万元。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 72,554,479.53 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 72,554,479.53 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.56 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 329 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.56 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 22 本科 140 专科 110 高中及以下 56 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 140 30-40岁（含30岁，不含40岁） 130 40-50岁（含40岁，不含50岁） 46 50-60岁（含50岁，不含60岁） 12 60岁及以上 1 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司一直着眼于技术创新的思路，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高， 公司的技术实力和技术储备都在逐步提升。报告期内研发投入7,255.45万元，占营业收入 4.56%，同比增长54.92%，保持较高水平的研发投入。报告期内申请专利79项；获得授权专利 40项；公司参与制定的国家标准《红外硫系光学薄膜折射率测试方法》正式发布实施。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 2021年1-12月 2020年1-12月 增减金额 增减比例（%） 经营活动现金流入小计 1,516,087,273.57 1,134,241,937.10 381,845,336.47 33.67 经营活动现金流出小计 1,513,131,846.10 1,111,777,094.24 401,354,751.86 36.10 投资活动现金流入小计 3,492,797.01 102,035,627.25 -98,542,830.24 -96.58 投资活动现金流出小计 108,158,639.17 171,842,348.28 -63,683,709.11 -37.06 筹资活动现金流入小计 668,090,000.00 623,000,000.00 45,090,000.00 7.24 筹资活动现金流出小计 648,603,337.23 512,104,510.10 136,498,827.13 26.65 1.经营活动现金流入小计变动原因说明：票据到期收款。 2.经营活动现金流出小计变动原因说明：票据到期支付。 3.投资活动现金流入小计变动原因说明：上年度有结构性存款到期。 4.投资活动现金流出小计变动原因说明：下属子公司使用募集资金投入技改较上年减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内公司确认政府补助，影响当期损益496.40万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 42,543,046.10 2.30 0 0 不适用 按照新金融工具准则，期末收到 的信用等级一般的银行票据增 加 存货 286,520,392.67 15.51 212,247,926.61 12.53 34.99 订单增加与备货准备 在建工程 1,805,999.22 0.10 49,163,434.33 2.90 - 96.33 产线工程项目转固定资产 使用权资产 23,614,007.05 1.28 0 0 不适用 新租赁准则调整 应付票据 152,142,554.98 8.24 89,123,150.70 5.26 70.71 下属子公司票据结算业务增加 合同负债 7,650,903.11 0.41 3,316,974.39 0.20 130.66 预收合同款项增加 应交税费 4,711,869.09 0.26 2,715,832.95 0.16 73.50 应交增值税增加 一年内到期的 非流动负债 10,811,254.28 0.59 0 0 不适用 新租赁准则调整 其他流动负债 15,732,566.23 0.85 325,504.18 0.02 4,733.29 已背书未到期的信用等级一般 的银行票据增加 租赁负债 13,125,849.73 0.71 0 0 不适用 新租赁准则调整 长期应付款 0 0 4,878,839.92 0.29 不适用 新租赁准则调整 其他综合收益 14,195.94 0.00 123,909.16 0.01 - 88.54 境外子公司汇率变动 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,278,343.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.07%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 36,662,009.70 银行承兑汇票保证金 应收票据 19,718,242.81 票据质押 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内股权投资额（万元） 上年同期股权投资额（万元） 变动幅度（%） 1,120万元 1,450 -22.76% 说明：报告期内协益电子公司实施增资扩股，注册资本由7,218.72万元增至10,018.72万 元，全部股东按比例同步增资。凤凰光学对其增资1,120万元，持股比例仍为40%。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 经中国证监会《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2019]530号）核准，本公司于2019年采用非公开发行股票方式向中电海康、中电科投资发行 人民币普通股4,410.14万股，实际募集资金净额3.89亿元，募集资金投向车用高端光学镜片智 能制造项目、高端光学镜头智能制造项目。报告期内,非公开发行股票募集资金承诺投资项目有 序推进。报告期内共使用募集资金4,347.71万元。截至2021年12月31日，募集资金专户余额 合计为人民币7,486.61万元；此外，闲置募集资金现金管理余额为0万元。 序 号 项目名称 募集资金承诺 投资总额（万 元） 截至期末承诺 投入金额（万 元） 本年度投 入金额 （万元） 截至期末累 计投入金额 （万元） 截至期末 投入进度 （%） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 1 车用高端光学 镜片智能制造 项目 11,870.70 10,364.94 1,238.30 6,204.18 59.86 注 2 高端光学镜头 智能制造项目 26,988.92 22,920.16 3,109.41 14,886.22 64.95 注 合计 38,859.62 33,285.10 4,347.71 21,090.40 63.36 注：募集资金投资项目整体尚未完成，尚未达到标准产能的达产状态。 公司非公开发行募集资金项目情况，详见公司于2022年4月2日披露在在上海证券交易所网 站披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 √适用 □不适用 报告期内，公司筹划重大资产重组，拟注入半导体外延材料领域的优质资产，具体包括国盛 电子、普兴电子的100%股权。重组整体方案由重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金 三个部分组成（以下简称“本次交易”），具体交易方案及进展情况详见第六节重要事项/十四、 其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明。 独立董事发表了同意意见。 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 报告期内，公司筹划重大资产重组，拟注入半导体外延材料领域的优质资产，具体包括国盛 电子、普兴电子的100%股权。重组整体方案由重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金 三个部分组成（以下简称“本次交易”），具体交易方案及进展情况详见第六节重要事项/十四、 其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 （万元） 占出资 比例 % 总资产（万 元） 净资产（万 元） 营业收入（万 元） 营业利润 （万元） 净利润（万 元） 江西凤凰光学科 技有限公司 13,488.01 100 136,773.33 20,835.10 126,374.29 4,838.48 5,019.80 协益电子（苏 州）有限公司 10,0 18.72 40 12,836.26 7,533.72 16,691.73 278.78 284.19 凤凰新能源（惠 州）有限公司 7,800.76 49.35 20,564.28 8,878.96 18,625.86 - 2,118.62 - 2,118.10 1. 凤凰科技净利润较上年同期增加 1, 009.85 万元 ， 主要报告期内是订单增加 、提质增效。 2 . 协益电子净利润较上年同期 增加 585.80 万元，主要原因是报告期内营业收入增加 、 毛利率增长。 3 . 凤凰新能源净利润较上年同期减少 2,611.90 万元，主要原因是报告期内订单减少 、产能利用率低、 毛利率下 降。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 报告期内，公司筹划重大资产重组，拟注入半导体外延材料领域的优质资产，但本次交易尚 未完成，尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，并经有权监管机构核准后方可正式 实施，因此暂不考虑重组完成后的经营情况。 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、光学行业 光学镜头行业市场化程度较高，但在不同应用领域市场竞争格局呈现不同特点。在安防监 控市场集中度较高，以大型厂商和政府端需求为主，且国内厂商占主导，头部地位稳固。车载市 场用户集中度较高，国内光学企业通过积极布局车载市场，逐步从日系光学厂商手中夺取市场， 未来有望占据全球主导地位。消费类电子市场细分较多，且多数仍处于前期培育阶段，光学厂商 市场集中度较低，无明显优势厂商。机器视觉高端市场主要被德系、日系光学厂商占据，国内厂 商仍处于经验积累和技术沉淀阶段，在中低端市场具备竞争优势。 公司光学将继续扩大安防、车载、红外、机器视觉等领域的业务规模，并力争建立细分市场 行业领先地位。 2、智能控制器 智能控制器行业为充分竞争市场，产品销售价格会受到原材料成本变动、行业竞争激烈程 度、产品结构变化等因素的影响。由于智能控制器行业存在着非标准化、定制化等特点，行业集 中度较低，市场竞争格局较为分散。 公司控制器产品在智能家居、工业等领域的高端客户市场具备竞争优势，未来将继续进一步 丰富产品方向和产品种类，并推动产品逐步向物联智能化发展。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 未来两三年公司业务方面重点聚焦光电影像传感和智能控制两大领域，提升市场渠道、核心 技术、关键工艺、智能制造等核心能力。光学业务聚焦安防、车载、消费、红外等领域，加快 GMO、镀膜、模具等基础技术和智能制造能力，快速建立细分市场行业领先地位；智能控制器业 务沉淀智能控制核心技术和核心工艺，加快多场景行业应用领域拓展，在现有应用领域外形成 1-2个细分领域行业领先。 公司中长期战略目标是将凤凰光学打造成为国内领先的物联网核心组件与产品方案提供商。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年公司将重点做好以下工作： 1、继续深入推进光电融合发展战略，积极做好未来业务布局。 聚焦光电影像传感和智能控制两大领域，推进光电产品业务的进一步发展，继续巩固公司在 智能控制和光学组件领域的业务优势，积极布局发展消费电子、自动驾驶、人工智能领域的业 务，持续强化公司从产品设计、精密加工、开发到组装一站式的精密制造能力，为客户提供多元 化的光电产品解决方案和研发制造服务。 2、持续加大研发投入，促进研发成果转化。 继续加大光学业务和控制器业务等领域的研发投入，加强技术人才的培养和引进，增强公司 的综合研发实力；加大对光学元件加工、镜头结构设计、光电模组设计、电机与电机控制等方面 的研究与开发，推动产品技术含量提升。继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用” 合作交流，促进研发成果转化。 3、加大市场开拓力度，努力提升公司业绩。 继续巩固杭州、华南、日本、欧洲四位一体的公共市场平台，全方位支持公司业务协同发 展。进一步发挥日本市场平台和欧洲市场平台的作用，继续加大市场平台的培育力度，加强客户 关系维护，提高市场反应速度及新应用领域的开拓能力。加大新品投入和高性价比产品的推出， 进一步扩大市场份额。 4、加快管理能力提升，提高效率和效益。 进一步完善经营管理机制，强化生产过程控制，提高核心技术能力，进一步优化供应商管 理，改善内部效率。完善企业数字化运行基础，加强数据管理、推动效益改善，促进流程优化、 推动效率提升。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、全球宏观形势不稳定性增加 全球宏观政治经济形势不稳定性进一步增加，可能影响大宗商品价格上涨、汇率波动、以及 全球供应链稳定。 对此，公司将积极研判和跟踪，并通过全球化布局、新产品重新定价、远期汇率协议等方式 减少和规避相关风险。 2、新冠疫情导致的供需不确定性依然存在 2021年虽然全球经济有所复苏，但新冠疫情仍然在全球肆虐，2022年全球市场面临的供给 端和需求端不确定性仍然存在。 对此，公司将加快新业务布局、加速新产品开发、加大客户开发力度。虽然疫情因素可能会 对公司业绩有短期的冲击，但公司对光学业务和控制器业务持续增长的趋势判断未发生改变。 3、原材料紧缺，价格持续上涨 全球范围内电子和光学等原材料紧缺，价格上涨的形势虽有所缓解但仍然存在，对公司订单 执行和毛利水平产生较大影响。 为此，公司仍将积极研判关键原材料的走势，整合采购资源、扩大供应渠道，同时进行必要 的设计替代方案，降低原材料采购风险带来的损失，保障公司的产品交付稳定。 4、人才短缺、人员成本上升 公司光学业务和智能控制器业务进入了上升趋势，对各类人才的需求进一步加大，公司面临 着人才短缺和人员成本上升的双重压力。 为此，公司将聚焦资源投入、加快急需人才引进，加速内部人才培养，并完善相关薪酬和激 励体系。同时，着力提升制造体系的自动化和智能化水平，优化生产效率、提高单位人员产出。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 （未完）  |