[年报]赛轮轮胎(601058):2021年年度报告
原标题:赛轮轮胎:2021年年度报告 赛轮集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 袁仲雪 、主管会计工作负责人 刘燕华 及会计机构负责人（会计主管人员） 杜淑洁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派 发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与 分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 35 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 62 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 70 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 90 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 88 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 89 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 102 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件 公司董事长签名的年度报告文本 其他有关资料 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 本公司、公司、赛 轮股份、赛轮轮胎 指 赛轮集团股份有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 报告期末 指 2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 赛轮集团股份有限公司 公司的中文简称 赛轮轮胎 公司的外文名称 SAILUN GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SAILUN GROUP 公司的法定代表人 袁仲雪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李吉庆 李豪 联系地址 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 电话 0532-68862851 0532-68862851 传真 0532-68862850 0532-68862850 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时，注册地址为“青岛经济技术开发区江山 中路西侧（高新技术工业园）”；2016年7月，注册地 址变更为“山东省青岛市黄岛区茂山路588号”。 公司办公地址 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 公司办公地址的邮政编码 266045 公司网址 www.sailungroup.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com）《中国证券报 》（www.cs.com.cn）《证券时报》（www.stcn.com）《证券日报》（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司资本运营中心 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赛轮轮胎 601058 赛轮金宇 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名 李江山、于焘焘 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市长乐路989号三楼 签字的保荐代表人姓名 尹永君、金碧霞 持续督导的期间 2021年3月-2022年3月 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号 签字的保荐代表人姓名 高俊、胡国木 持续督导的期间 2022年3月-2022年12月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 17,998,428,484.24 15,404,989,184.81 16.84 15,127,839,306.07 归属于上市公司股东的 净利润 1,312,965,471.12 1,491,461,580.44 -11.97 1,195,182,776.61 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,193,372,397.80 1,503,809,456.81 -20.64 1,136,547,554.63 经营活动产生的现金流 量净额 836,670,626.36 3,423,117,930.67 -75.56 2,008,760,004.21 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的 净资产 10,730,465,120.92 8,461,947,838.09 26.81 7,067,861,066.53 总资产 26,172,935,980.40 21,056,209,712.01 24.30 17,877,325,141.20 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.45 0.62 -27.42 0.47 稀释每股收益（元／股） 0.45 0.60 -25.00 0.46 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.41 0.63 -34.92 0.44 加权平均净资产收益率（%） 13.32 19.43 减少6.11个百分点 17.34 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 12.10 19.59 减少7.49个百分点 16.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 4,149,101,226.21 4,502,904,125.25 4,592,936,520.13 4,753,486,612.65 归属于上市公司股东 的净利润 400,087,123.18 303,365,874.70 298,765,005.12 310,747,468.12 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 392,037,919.95 284,089,925.78 271,104,680.17 246,139,871.90 经营活动产生的现金 流量净额 256,417,977.74 65,005,981.95 209,074,743.57 306,171,923.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,154,815.76 -15,370,682.80 -7,322,695.83 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 53,977,454.03 38,721,226.32 27,605,503.58 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 15,244,229.94 债务重组损益 254,853.40 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 10,742,845.15 -25,491,637.90 16,747,347.99 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 32,388,501.56 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 17,621,583.87 -12,130,166.59 -6,481,048.33 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 32,422,511.99 减： 所得税影响额 12,622,779.16 235,881.29 84,714.34 少数股东权益影响额 （税后） 168,431.23 -2,159,265.89 4,251,683.08 合计 119,593,073.32 -12,347,876.37 58,635,221.98 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 43,848.40 10,034.04 -33,814.36 1,557.91 其他权益工具投资 15,204.54 15,189.54 -15.00 应收款项融资 35,772.43 26,617.87 -9,154.56 -323.10 合计 94,825.37 51,841.45 -42,983.92 1,234.81 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，既迎来了中国共产党的百年华诞，也开启 了中国实现第二个百年奋斗目标的新征程。报告期内，全球范围内疫情不断反复进而产生劳动力 短缺、经济下行、海运费上涨、部分市场需求不及预期等诸多不利因素，给整个轮胎行业带来较 大挑战。面对困境，公司顺应时代潮流，紧紧围绕“碳达峰、碳中和”的国家战略及企业既定的 发展战略开展工作。2021年，公司轮胎产销量同比均实现增长，实现营业收入179.98亿元，同 比增长16.84%。公司开展的主要工作如下： 1、积极扩产，产能提升位居国内同行业前列 公司根据发展战略及全球市场需求，借助优异的运营支持网络及丰富的工厂建设经验，不断 提升公司轮胎产品产能。报告期内，公司新增投资越南三期“年产300万条半钢子午线轮胎、100 万条全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目”、柬埔寨“年产900万条半钢子午线轮胎项目” 及潍坊“年产120万条全钢子午线轮胎和600万条半钢子午线轮胎项目”。其中，柬埔寨工厂建 设时，公司员工克服疫情肆虐、高温湿热等诸多不利因素，从工厂开工建设到项目正式投产用时 不到9个月，再次体现了公司卓越的工厂建设速度。该项目逐步达产后，将助力公司拓展国际市 场，满足海外客户需求，提升国际市场核心竞争力。同时，公司柬埔寨工厂也是柬埔寨历史上首 个轮胎生产基地，这对于践行“一带一路”国家发展战略，推动国际国内双循环具有重要意义。 2、技术革新，重磅推出液体黄金轮胎 公司利用世界首创“化学炼胶”技术制备的新材料，自主研发出了低碳绿色轮胎产品-液体黄 金轮胎。液体黄金轮胎成功地解决了困扰业界多年的轮胎滚动阻力、抗湿滑性能、耐磨性能难以 兼顾的“魔鬼三角”问题，使行车更加安全、节能、舒适。同时，液体黄金轮胎在原材料选用、 生产制造、产品使用和循环再利用的全生命周期内实现了绿色、低碳和可持续发展。 液体黄金轮胎的优异性能获得了多个权威机构的测试与认证。报告期内，赛轮液体黄金轿车 轮胎经西班牙IDIADA测试，在滚阻、湿地方面均达到欧盟轮胎标签法A级（欧盟标签法规最高等 级）；赛轮集团液体黄金卡客车轮胎的两款产品经权威机构测试，并经中国橡胶工业协会标签项 目组认证，满足A级标准（SFL1花纹的滚阻、湿地和噪声三方面均达到最高等级A级，SFL12花 纹滚阻、湿地达到A级，噪声为B级）。 为进一步验证液体黄金轮胎的性能，公司还进行了多种路况、不同燃料车型及多种类载重货 物车辆的实车测试，结果表现优异。4月，赛轮液体黄金轮胎在日本爱知县名古屋物流会社开展 了由国家橡胶研究院主导的节油性能测试，经过5个月数据采集积累，对比得出液体黄金轮胎较 日本一线品牌节油8%，百公里节省3升汽油。9月，赛轮液体黄金轮胎与三一重工开展为期19天 的万里路试活动，实车测算在相同车型、载重量、速度及使用条件下，液体黄金轮胎百公里油耗 比国内知名品牌同规格轮胎节油10%。12月，公司与卡友、机动车监测站共同开展“液体黄金轮 胎节油万里行”活动，全程5,000多公里，历经多种地形及多种天气情况，实车测算五辆安装液 体黄金轮胎卡车相比原车自带轮胎百公里节油3升。 11月，德国TüV莱茵在第四届中国国际进口博览会上发布了测试周期一个月、全程一万多公 里的实车测试结果：液体黄金轮胎百公里综合油耗较国际一线品牌在中国重卡市场反馈最好的同 类产品低18.26%，较国内一线品牌在中国重卡市场反馈最好的同类产品低16.56%，较国内一线品 牌在配套市场的主销同类产品低11.24%；液体黄金轮胎平均温度比前述三类产品分别低5.4℃、 5.1℃和15.71℃（在同等驾驶条件下，轮胎的温度更低，意味着轮胎的使用寿命更长）。卓越的 节油性能可带来巨大的经济效益和社会效益，根据上述实车测试数据，按照油价6.5元/升、每节 省1升油减少2.66公斤二氧化碳排放、每年行驶20万公里测算，液体黄金轮胎较国内一线品牌 在中国重卡市场反馈最好的同类产品每年节油1.4万升/车、节油金额9.2万元/车、减排二氧化 碳37.6吨。 12月，公司联合广东省新能源汽车发展服务中心、深圳南山交通运输有限公司共同开展深圳 绿色出行道路测试，本次测试选用4辆新能源出租车，测试结果显示液体黄金轮胎百公里耗电较 其原配套轮胎降低12.26%（对应省电2.04度）。按照深圳出租车平均每辆一年行驶约14万公里， 百公里省电2.04度、一度电1.5元计算，一辆出租车使用液体黄金轮胎一年可节省电费4,284 元。2020年末，深圳新能源巡游出租车约2.1万辆，新能源网约车约6.3万辆，若这些车辆均使 用液体黄金轮胎，按前述测试数据计算，则每百公里可节省约17.14万度电。 3、积极推广，不断提高公司影响力 报告期内，公司多方面开展产品推广与品牌提升活动，进一步扩大了公司影响力。产品实车 测试方面，公司针对液体黄金轮胎开展了“江山环游记”“液体黄金轮胎节油万里行”等活动， 坚持从客户角度出发，切实体现公司产品的良好经济性能，获得了客户的广泛认可与好评；飘移 赛事方面，公司参加了IDC、D1GP、FDJ、RDS等赛事，并获得了国际汽联飘移世界杯（IDC）单走 冠军，创造了中国轮胎品牌参加国际汽车漂移赛事的最好成绩，同时还为“领克挑战赛”独家研 发供应赛事专用轮胎，另外还助力本田汽车统规赛、超吉联赛等赛事活动，获得了众多汽车厂家 及消费者的认可；公司还积极参与中国国际矿业展等国内外展览展会活动，让更多客户了解了公 司产品，不断提升了公司品牌形象与国际影响力。 公司自2017年以218.82亿元品牌价值上榜世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”榜单 后，连续上榜，2021年以587.56亿元品牌价值位列该榜单121位，以行业最快增速实现了品牌 价值的快速提升。此外，公司还荣膺“2021年中国品牌日青岛最具价值品牌”“2020年青岛企业 100强”“2020年青岛市社会责任示范企业”“‘青岛制造’品牌建设重点企业”“2021年新一 代‘青岛金花’培育企业名单”等称号。根据全球独立第三方品牌价值评估和咨询公司发布的 2022年《全球最具价值轮胎品牌榜单》，公司首次入围该榜单并位列第12位。 2021年12月，在由越南Anphabe和越南工商会组织的2021年越南雇主品牌调查中，赛轮越 南工厂荣获“越南十佳幸福人力资源企业”称号。另外，公司在由中国企业家联合会举办的 “2020-2021年度全国企业文化优秀成果评选”中，以“信任、尊重”核心价值观及优秀落地案 例获得特等奖，相关案例被收录于《中国优秀企业文化：2020-2021企业文化优秀成果文集》。 4、严控质量，获得社会广泛认可 公司作为轮胎行业的“智能制造试点示范企业”和“工业互联网试点示范企业”，一直致力 于将战略要求和战略目标贯彻融合到质量管理中，以实现质量管理全流程的“可知”“可控”“可 管”“可谋”，用智能制造赋能传统制造业，促进制造业与互联网深度融合，进而推动公司高质 量发展。 公司凭借夯实的产品质量根基，在中国质量检验协会主办的2021年“3.15”产品和服务质 量诚信承诺主题活动中，荣获“全国质量信得过产品”“全国产品和服务质量诚信示范企 业”“全国消费者质量信誉保障产品”“全国轮胎行业质量领先企业”“全国质量检验稳定合格 产品”等多项殊荣。在同年举办的“企业质量诚信倡议”专题活动中，又荣获“全国轮胎行业质 量领先品牌”“全国质量信用优秀企业”“全国质量诚信标杆企业”“全国百佳质量检验诚信标 杆企业”等四项荣誉，显示公司产品质量已得到广泛认可。此外，公司《基于数据和AI驱动的 “精益制造”体系建设经验》还成功入选“2021年山东省工业企业质量标杆典型经验”。 5、科技赋能，深入推广应用“橡链云”平台 公司用科技为企业发展赋能，积极整合内外部资源，加快数字化建设，在智能制造、智慧供 应链、零售门店协同、国内外物流、智能轮胎服务等多领域发力，持续推广应用聚焦于橡胶轮胎 行业垂直领域的“橡链云”工业互联网平台。 公司基于该平台可以实现从供应商生产到交付到后期维护的全过程追溯，与上游原材料厂商 实现端到端的供应链协同。在实践应用方面，依托该平台打造的智能互联工厂，横向实现了与第 三方系统的集成，纵向实现了所有工序产线的人机料法环测的全面互联互通。在物联网层面，已 经实现了大部分设备的互联互通，数据采集点达到百万级，年数据增长量达到45亿条。 报告期内，“橡链云”平台凭借优异的性能表现在2021全球工业互联网大会上获得“工业互 联网+精益生产”比赛决赛一等奖，并成功入选商务部等八单位公布的首批“全国供应链创新与应 用示范企业”名单。 6、精耕市场，打造新型销售模式 面对市场和客户需求的变化，公司提出了与合作伙伴构建命运共同体的理念，以打造产销一 体化发展新格局。报告期内，公司根据企业实际及国内市场现状等情况，与多地经销商合作成立 销售合资公司，共同打造厂商、研发、生产、销售、渠道等多层次融合的行业新生态，为公司发 展注入新活力。合资公司的成立有利于公司精耕细分市场，精准把握用户需求，提供更专业的本 土化服务及因地制宜的产品，以更好的满足客户需求。 二、报告期内公司所处行业情况 1、生产成本持续上升 报告期内，轮胎主要原材料天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等价格都出现不同幅度的 增长。同时，受国内能耗双控、煤炭价格上涨等因素影响，轮胎行业公司生产成本持续走高，成 本压力短期难以消化，导致多数轮胎企业利润下滑。 2、海运费价格上涨 新冠疫情前，全球海运市场已经持续低迷了多年，海运市场高度集中，价格趋于稳定。新冠 疫情扩散以来，全球海运市场逐渐出现供给失衡，价格持续走高，对出口企业普遍造成不利影响。 2021年，轮胎出口先后历经集装箱紧缺、洛杉矶港口拥堵、苏伊士运河堵船、中国部分港口疫情 等国内外海运不利因素，海运费出现大幅上涨。同时，集装箱受海运船期延长等因素影响，无法 按时到港返港，导致部分月份各公司面临“一箱难求”的局面，对企业出口造成较大影响。 3、美国对东南亚地区双反税率落地 2020年6月，美国对东南亚部分国家和地区轮胎企业的乘用车和轻型卡车轮胎开展双反调查。 2021年5月，美国商务部公布针对东南亚相关国家和地区涉案产品的双反税率终裁结果，其中反 倾销税率：韩国14.72%-27.05%，泰国14.62%-21.09%，中国台湾地区20.04%-101.84%，越南0%- 22.27%（其中赛轮越南反倾销税率为0）；越南反补贴税率为6.23%-7.89%（其中赛轮越南为6.23%）。 2021年6月，美国国际贸易委员会投票对进口自韩国、泰国和中国台湾地区的乘用车和轻型卡车 轮胎作出反倾销产业损害肯定性终裁，对进口自越南的乘用车和轻型卡车轮胎作出反补贴产业损 害肯定性终裁。美国商务部对上述涉案产品颁布了反倾销征税令和反补贴征税令。同时，美国国 际贸易委员会投票终止对进口自越南的乘用车和轻型卡车轮胎反倾销调查，不对越南涉案产品征 收反倾销税。美国对东南亚地区双反税率的终裁，预计会影响这些地区相关轮胎企业的盈利能力， 特别是被征收较高税率的轮胎企业。 4、国产轮胎企业加速洗牌 2021年以来，面对原材料价格、海运费价格上涨等压力，轮胎行业各公司频发价格调整公告， 价格多次上涨。尽管轮胎价格不断调整，但根据行业协会统计数据显示轮胎行业整体利润仍同比 下降，这在一定程度上加剧了国产轮胎企业的洗牌速度。2021年，有多家中小轮胎企业破产，而 部分国内轮胎头部企业则选择继续扩大产能，并积极调整轮胎产品结构，积极向高质量、低能耗 的绿色方向发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，2009年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、 生产和销售业务，2014年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、 轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域；循环利用产品主要包括翻新轮胎、 胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产等领域；轮 胎贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。 目前，公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎生产基地。在中国 青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志明建有研发中心，在各地工厂也建立了属地化的 研究部，搭建起了全球技术研发与试验体系。在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区 域的销售网络与物流中心，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全球化运营优势 在生产基地布局方面，公司在国内的青岛、东营、沈阳、潍坊建有规模化的轮胎生产基地。 在国外，作为中国轮胎行业中首家在海外设立生产工厂的轮胎企业，公司投资建设的越南工厂近 几年得到了快速发展，其全钢胎、半钢胎及非公路轮胎的产能不断提升，已成为公司应对国际贸 易壁垒的重要手段。公司与美国固铂轮胎在越南合资成立的ACTR公司年产240万条全钢载重子 午线轮胎项目已顺利达产。2021年3月，公司还在柬埔寨投资建设年产900万条半钢子午线轮胎 项目，该项目已于报告期内全线贯通，目前已进入批量生产与销售阶段。为进一步提升竞争力， 2022年2月，公司在柬埔寨工厂又投资建设“年产165万条全钢载重子午线轮胎项目”。 2、技术研发优势 公司自2008年至今一直被认定为国家高新技术企业，公司还是国家橡胶与轮胎工程技术研 究中心科研示范基地、山东省巨型工程子午胎与新材料应用工程研究中心，公司拥有“博士后科 研工作站”“国家企业技术中心”等资质，同时还承建了轮胎先进装备与关键材料国家工程研究 中心（为首批纳入国家工程研究中心新序列的工程研究中心）、巨型工程子午胎与新材料应用国 家地方联合工程研究中心等科研平台。2022年2月，根据国家发改委公布的国家企业技术中心 2021年评价结果，公司得分在全国11家轮胎行业国家级技术中心中位居首位。同时，公司凭借 产学研紧密结合的开放式研发平台，与相关高等院校、科研院所等机构或部门保持了长期稳定的 科研合作关系。报告期内，公司加大了对专利等知识产权的保护力度，2021年共获得授权专利374 项（其中发明专利12项，实用新型专利257项）。公司还积极参与轮胎相关标准的制定与修订， 自公司成立以来累计主持/参与了 148 项国际、国家、行业等标准的制定与修订工作。 公司在青岛、德国、越南、加拿大等地设有技术研发中心，逐渐形成从市场调研、产品规划、 配方研发、结构设计到产品验证测试的全过程开发体系，具备全系列产品的自主研发能力；公司 拥有轮胎六分力试验机、滚动阻力试验机、噪音试验机、外轮廓扫描试验机、高速均匀性试验机 等国内外先进实验设备300余套，其中部分检测指标可对标国外先进标准实验室。 公司联合中国一汽集团共同建设华东（东营）智能网联汽车试验场，定位为智能化、网联化、 共享化、全数字化的生态化试验场。项目建成后，该试验场将成为国内首个智能网联研发功能性 试验场及首个可利用面积最大的汽车试验场，将依托具备国际先进水平的设计、建设、运营团队， 提供全方位的研发测试业务，为人工智能、智能交通的技术开发与测试提供服务。这也会大大提 升公司轮胎产品的检测能力及效率。 3、智能制造优势 公司作为行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业，自成立至今一直致力于智能制 造、两化融合等领域的业务推进与发展。近年来，公司先后获批成为“国家智能制造试点示范企 业”“国家工业互联网试点示范企业”“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”、“国家服 务型制造示范企业”及“山东省化工产业智能化改造标杆企业”。 公司经过近20年的迭代研发，针对传统轮胎行业存在的制造工艺复杂、上下游资源信息缺乏 互通、数字化转型困难、迭代创新门槛高等痛点，联合相关合作伙伴共同打造了“橡链云”工业 互联网平台，这也是橡胶轮胎行业首个投入使用的工业互联网平台。通过该平台打造的智能互联 工厂，可实现与第三方系统的集成与所有工序产线的人机料法环测的全面互联互通，同时还赋能 整个产业链上下游企业，实现供应商生产、交付、质量的全过程追溯及海运业务实时查询和跟踪， 更好地助力公司智能化转型升级。 4、产品性能优势 公司生产的液体黄金轮胎成功地解决了困扰业界多年的轮胎滚动阻力、抗湿滑性能、耐磨性 能难以兼顾的“魔鬼三角”问题，并且在原材料选用、生产制造、产品使用和循环再利用的全生 命周期内实现了绿色、低碳和可持续发展。在原材料选用环节，液体黄金轮胎使用无机“非化石” 材料二氧化硅/石英砂，取代用化石燃料制备的炭黑作为橡胶填料；液体黄金材料是通过世界首创 “化学炼胶”技术工艺制备而来，取代了传统“物理炼胶”工艺，这在改善填料分散的同时，还 降低了胶料混炼能耗；在轮胎使用过程中，液体黄金轮胎除了具有优异的抗湿滑和抗干滑性能、 降噪性能，使行车将更加安全、更加舒适外，也由于其滚阻大幅降低，可有效降低汽车在行驶过 程中的燃油消耗，同时因其耐磨性能的提升，在降低细粒子物质向大气的排放的同时，还可有效 减少废旧轮胎产生，进而缓解“黑色污染”问题。 报告期内，公司多款产品获得相关部门认可：“超耐磨越野子午线轮胎”成功入选山东省创 新工业产品目录；“工程机械用子午线轮胎外胎”被山东省工信厅评定为山东省制造业单项冠军 产品；“超耐磨越野子午线轮胎”“50/80R57巨型工程子午胎新产品”“城市公交专用轮胎新产 品”“综合性能优越的高行驶里程轿车轮胎”成功入选“青岛创新产品”名录第一、二批名单； 全钢丝载重汽车子午线轮胎、载重型汽车绿色子午线轮胎的不同型号产品入选工信部绿色设计产 品。 5、销售运营优势 公司自设立以来，一直重视国际化运营，并不断健全和完善全球化营销体系和网络，目前已 形成了以北美、亚洲、欧洲等地的销售公司和服务中心为重点，其他地区的销售代表处为辅助的 覆盖全球的营销网络，产品已出口至海外180多个国家和地区。 为更好地应对快速变化的市场形势及满足客户需求，公司在做好终端延展、渠道下沉、市场 渗透工作的同时不断探索营销新模式。报告期内，公司提出与合作伙伴构建命运共同体的理念， 致力于打造产销一体化发展新格局，公司与全国部分地区的经销商共同设立了合资销售公司。这 些合资公司将整合多方资源布局市场终端，打造能真正实现厂商融合、产销融合的行业新生态。 未来，随着销售新模式的不断成熟，以及更多合作伙伴的加入，为公司发展注入新的活力地同时， 能更精准把握用户需求，以满足顾客的所想所需。 五、报告期内主要经营情况 截至2021年12月31日，公司总资产261.73亿元，较上年末增长24.30%；归属于上市公司 股东的净资产107.30亿元，较期初增长26.81%；报告期内公司实现营业收入179.98亿元，较上 年同期增长16.84%；实现归属于上市公司股东的净利润13.13亿元，较上年同期减少11.97%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 17,998,428,484.24 15,404,989,184.81 16.84 营业成本 14,602,288,025.50 11,213,842,927.87 30.22 销售费用 674,191,407.33 795,519,252.83 -15.25 管理费用 572,002,778.06 789,512,382.62 -27.55 财务费用 274,265,441.46 336,001,476.54 -18.37 研发费用 480,663,192.30 347,577,002.90 38.29 经营活动产生的现金流量净额 836,670,626.36 3,423,117,930.67 -75.56 投资活动产生的现金流量净额 -2,482,424,723.05 -1,950,055,687.83 -27.30 筹资活动产生的现金流量净额 2,146,850,703.16 -1,715,728,038.87 225.13 营业成本变动原因说明：主要系轮胎原材料等成本增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入金额增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所 致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开发行股票与取得借款增加现金流入所 致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入179.98亿元，较上年同期增加25.93亿元，同比增长 16.84%；营业成本146.02亿元，较上年同期增加33.88亿元，同比增长30.22%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 轮胎产品 17,164,852,959.15 13,882,002,375.38 19.13 16.69 31.12 减少8.90个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 轮胎产品 16,092,013,453.55 12,889,512,786.78 19.90 15.53 30.99 减少9.45个 百分点 循环利用 192,133.54 183,326.48 4.58 -95.45 -95.14 减少6.17个 百分点 轮胎贸易 1,072,647,372.06 992,306,262.12 7.49 38.01 33.48 增加3.14个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 内销 4,160,143,617.48 3,666,764,900.12 11.86 10.96 20.55 减少7.01个 百分点 外销 13,004,709,341.67 10,215,237,475.26 21.45 18.64 35.37 减少9.71个 百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 轮胎产品 万条 4,539.77 4,361.97 697.09 6.56 4.98 34.24 产销量情况说明 以上数据不包括境外子公司经销的上市公司合并范围以外的其他企业生产的轮胎产品。公司 产品库存量较上年增长的主要原因是公司产品销量增加及因海运周期加长等原因导致公司备货量 增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明 例(%) 轮胎 原材料 1,081,988.43 80.90 755,281.89 77.70 43.26 原材料用量及 价格上涨 人工 88,695.17 6.63 75,382.70 7.76 17.66 折旧 71,799.89 5.37 64,253.14 6.61 11.75 能源 69,190.61 5.17 55,869.63 5.75 23.84 其他费用 25,732.54 1.92 21,237.60 2.18 21.17 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 轮胎产 品 原材料 1,081,988.43 80.90 755,281.89 77.70 43.26 原材料用量及 价格上涨 人工 88,695.17 6.63 75,382.70 7.76 17.66 折旧 71,799.89 5.37 64,253.14 6.61 11.75 能源 69,190.61 5.17 55,869.63 5.75 23.84 其他费用 25,732.54 1.92 21,237.60 2.18 21.17 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额381,732.45万元，占年度销售总额21.21%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额281,943.24万元，占年度采购总额25.48%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详见第三节管理层讨论分析五、“报告期内主要经营情况”。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 480,663,192.30 本期资本化研发投入 研发投入合计 480,663,192.30 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.67 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 2,246 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.37 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 13 硕士研究生 206 本科 735 专科 474 其他 818 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 948 30-40岁（含30岁，不含40岁） 1,042 40-50岁（含40岁，不含50岁） 200 50-60岁（含50岁，不含60岁） 53 60岁及以上 3 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见第三节管理层讨论分析五、“报告期内主要经营情况”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金 融资产 100,340,402.19 0.38 438,484,024.43 2.08 -77.12 主要系购买理财产品减 少所致 存货 4,307,719,810.46 16.46 2,656,272,064.12 12.62 62.17 主要系库存产成品及原 材料等增加所致 在建工程 1,444,370,052.03 5.52 772,977,721.24 3.67 86.86 主要系在建项目投入增 加所致 无形资产 741,642,188.63 2.83 564,900,419.18 2.68 31.29 主要系土地使用权增加 所致 递延所得 税资产 327,245,153.62 1.25 114,197,951.52 0.54 186.56 主要系本期可抵扣亏损 增加所致 短期借款 4,125,403,489.27 15.76 2,814,908,153.34 13.37 46.56 主要系本期短期借款增 加所致 应付账款 3,531,505,549.61 13.49 1,978,893,300.89 9.40 78.46 主要系本期应付材料与 设备款增加所致 应付职工 薪酬 167,309,942.09 0.64 307,258,092.66 1.46 -45.55 主要系本期计提工资减 少所致 一年内到 期的非流 动负债 1,103,857,147.92 4.22 1,699,564,763.53 8.07 -35.05 主要系一年内到期的长 期借款减少所致 长期借款 2,970,576,911.72 11.35 1,202,759,580.47 5.71 146.98 主要系长期借款增加所 致 长期应付 款 19,865,698.05 0.08 63,656,347.03 0.30 -68.79 主要系支付长期应付款 所致 递延收益 73,914,650.64 0.28 55,463,446.72 0.26 33.27 主要系收到政府补助增 加所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产11,612,342,600.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为44.37%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 境外资产名称 形成原因 运营模式 本报告期 营业收入 本报告期 净利润 赛轮（越南）有限公司 设立 轮胎生产经营 608,090.36 98,600.53 赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司 设立 轮胎生产经营 -183.63 注：赛轮（越南）有限公司数据含控股子公司ACTR。 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见第十节附注七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见第三节“管理层讨论分析”的行业情况。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 1、2021年4月，山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组印发《全省落实“三个坚决” 行动方案（2021-2022年）》。方案提到，轮胎行业2022年产能120万条以下的全钢子午胎（工 程轮胎、航空轮胎、宽断面无内胎除外）、500万条以下的半钢子午胎（缺气保用轮胎、赛车胎高 端产品、超低断面轮胎除外）企业全部整合退出，退出产能可以进行减量置换，逾期未完成的直 接关停退出。淘汰不能实现密闭式自动投料的炼胶机和浊氢工艺的子午胎行业硫化设备。 2、2021年7月，全国碳排放权交易系统正式上线。全国碳排放权交易市场是利用市场机制 控制和减少温室气体排放，推动绿色低碳发展的一项制度创新，也是落实我国二氧化碳排放力争 2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和的国家自主贡献目标的重要核心政策工具。对于轮胎企 业而言，随着碳排放权交易系统上线，设备老旧的轮胎工厂会面临因环保问题或者碳排放超标后 无法正常生产的问题；产品设备以及环保要求提高，投入成本加大；碳排放较高的企业则需购买 碳排放指标，增加企业成本。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 1、主要细分行业的基本情况: 具体内容详见第三节管理层讨论与分析二、“报告期内公司所处行业情况”。 2、公司行业地位: 公司是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业，先后荣获“国家智能制造试点示 范企业”“国家工业互联网试点示范企业”“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”“国家 服务型制造示范企业”等荣誉称号，是行业内具有显著产学研特色的高新技术企业。公司是国家 橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地，并承建轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中 心、巨型工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心等科研平台。公司是国内首家A股 上市的民营轮胎企业，较早的利用资本市场助力企业不断发展壮大。 公司是国内轮胎行业中最早在海外建立轮胎生产工厂的企业，这一战略前瞻性的布局已成为 公司应对国际贸易壁垒的重要手段，随着公司柬埔寨工厂的顺利投产，也使得公司成为国内轮胎 行业目前唯一一家可以同时在两个海外国家生产轮胎的企业。 根据中国橡胶工业协会发布的“2021年度中国橡胶工业协会百强企业轮胎类”排名，公司 位列第3位。根据美国《轮胎商业》杂志发布的“2021年度全球轮胎企业75强排行榜”，公司 位列国内民族轮胎企业第3位，世界轮胎企业第17位。根据中国橡胶工业协会轮胎分会提供的 38家重点会员企业及8家国内轮胎会员企业的统计数据：2021年，公司出口轮胎交货量及海外 工厂的综合外胎产销量均位居第1位。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 1、轮胎产品经营模式 采购模式：每月末，公司会结合各类原材料的市场情况以及集团各工厂提报的原材料需求计 划制定采购策略实施方案。公司采购的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线 等。其中，天然橡胶的价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为参考，采 取竞标和磋商相结合的方式确定采购数量、价格及渠道，公司对天然橡胶的采购主要方式为长约 和现货相结合。其他主要原材料由公司和供应商依据市场价格协商确定采购价格。公司实施严格 的供应商评审体系，并与国内外多家优质供应商建立了战略合作关系，以保证主要原材料供应的 稳定性及采购价格的竞争力。 生产模式：公司结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模，采取“市场客户导向，全球 供应链布局，敏捷快速交付”的生产模式。公司对战略目标进行分解，针对市场趋势及客户需 求，结合滚动销售预测设定生产计划。公司在工艺、设备、工装标准化等方面不断完善，形成了 批量化、多品种同时生产的柔性生产体系，同时借助信息化系统对生产过程中设备开动、工艺执 行、生产进度进行数字化实时监控管理，提升了生产效率，控制了生产成本。另外，公司还根据 不同产品的全生命周期规划库存结构，以优化资源配置，缓解产销矛盾。 销售模式：公司产品主要采用经销模式销售轮胎，通过经销商及其分销商销售给最终用户； 少量采用直销模式，直接向车企出售轮胎。在配套市场，公司凭借过硬的品质和服务，已成为吉 利、奇瑞、长城、长安、合众新能源、零跑、中国重汽、三一重工、卡特彼勒、凯斯纽荷兰、潍 柴雷沃重工等多家国内外汽车企业的轮胎供应商。在国内替换市场，公司对一级经销商分别划定 销售区域，经销商在合同约定的销售区域内进行产品销售，目前市场网络已遍布中国34个省级 行政区；公司统一制定产品的出厂价格，根据经销商要求安排发货；货款结算以现款现货方式为 主，对部分优秀经销商采取先期授信、货到后一定期限付款的方式。在国外，公司根据市场区域 主要采取经销商代理分销的模式，销售网络已经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲等国家和地区， 与多家国际大型经销商结成了战略合作关系，并利用其批发及零售网络，建立了公司多层次的分 销体系。 2、循环利用经营模式 公司是中国首家轮胎资源循环利用示范基地，公司的循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以 及翻新轮胎的生产和销售，其主要原材料为胶料和废旧轮胎；胶料由公司采购部门在采购轮胎生 产用原材料的同时进行采购；废旧轮胎由公司相关部门根据经营计划集中采购。公司根据经营需 要通过对胶料进行加工生产出胎面胶，自用或销售给其他轮胎翻新企业；对采购的符合翻新标准 的旧轮胎进行翻新处理及检测合格后，销售给终端客户，对不符合翻新标准的废轮胎直接或者分 解成胶粉、钢丝后对外销售。 3、轮胎贸易经营模式 公司轮胎贸易业务主要由公司于2014年收购的海外贸易子公司负责运营，该公司采取市场 化运作方式，采购其他公司生产的轮胎产品利用自己的销售网络对外销售。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 轮胎 橡胶和塑料制品业 天然橡胶、合成橡胶、 炭黑、钢帘线等 汽车工业 原材料价格及市场 环境变化 (3). 研发创新 √适用 □不适用 详见本报告第三节“管理层讨论分析” (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 1、 半钢子午线轮胎 2、全钢子午线轮胎 C:\Users\hao01.li\AppData\Local\Temp\ksohtml11128\wps4.png 3、非公路轮胎 C:\Users\hao01.li\AppData\Local\Temp\ksohtml11128\wps3.png (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要厂区或项目 设计产能 实际达产 产能 产能利用率 （%） 在建 产能 在建产能已投 资额 在建产能预 计完工时间 青岛工厂全钢（万条） 350 320 74.01 30 14,071.91 2022年 青岛工厂半钢（万条） 1,000 1,000 80.25 青岛工厂非公路（万吨） 6 5 85.97 1 108,715.52 2022年 东营工厂半钢（万条） 2,700 2,400 75.81 300 160,571.03 2022年 沈阳工厂全钢（万条） 500 400 71.87 100 129,158.62 2022年 越南工厂半钢（万条） 1,600 1,200 82.26 400 52,358.22 2023年 越南工厂全钢（万条） 260 160 84.56 100 2023年 越南工厂非公路（万吨） 10 5 57.71 5 2023年 ACTR全钢胎（万条） 265 265 91.61 潍坊工厂半钢（万条） 600 50 7.82 550 55,945.38 2023年 潍坊工厂全钢（万条） 120 10 110 2023年 柬埔寨工厂半钢（万条） 900 900 74,093.22 2023年 柬埔寨工厂全钢（万条） 165 165 2023年 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 报告期内，公司全钢轮胎年产能增加405万条（其中青岛工厂50万条、沈阳工厂200万条、 ACTR工厂145万条、潍坊工厂10万条），半钢轮胎年产能增加500万条（其中东营工厂350万 条、越南工厂100万条、潍坊工厂50万条），非公路轮胎年产能增加3.7万吨（其中青岛工厂 2.3万吨、越南工厂1.4万吨）。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 天然胶 长约、现货 电汇 10.91 314,524吨 325,456吨 合成胶 长约、现货 电汇 29.74 143,665吨 140,340吨 钢帘线 合同采购 承兑、电汇 9.26 157,149吨 142,995吨 炭黑 长约、合同 采购 承兑 33.01 245,234吨 230,988吨 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：营业成本随原材料采购价格的上涨而增加。 (2). 主要能源的基本情况 √适用 □不适用 主要能源 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 电(千瓦时) 外购、自生 产 电汇 3.28 727,459,962 754,612,869 蒸汽（吨） 外购、自生 产 电汇 6.10 520,937 1,341,138 主要能源价格变化对公司营业成本的影响：营业成本随能源采购价格的上涨而增加。 (3). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 细分 行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 同行业同领域产品毛利 率情况 轮胎 产品 17,164,852,959.15 13,882,002,375.38 19.13 16.69 31.12 -8.90 轮胎行业9家上市公司 2021年前三季度平均毛 利率为15.45% (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 经销渠道 1,650,197.45 15.49 其他渠道 66,287.85 57.28 会计政策说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 重大环保违规情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司及子公司对外股权投资额为125,453.23万元人民币，较上年同期增加 110,583.37万元人民币。 被投资公司名称 主要业务 投资金额 持股 比例 （%） 资金来源 赛轮（南非）轮胎有限公司 轮胎贸易 5,184,118.82兰特 100 自有资金 赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司 轮胎生产经营 17,000万美元 100 自有资金 赛轮国际控股（新加坡）有限公 司 投资 1美元 100 自有资金 ROADX越南贸易有限公司 轮胎销售 91.80万美元 51 自有资金 深圳市赛轮科技有限公司 智能轮胎的技术 开发及轮胎销售 10,000万元 100 自有资金 河南赛轮轮胎销售有限公司 轮胎销售 2,040万元 51 自有资产 浙江赛轮轮胎销售有限公司 轮胎销售 2,040万元 51 自有资产 赛轮（印尼）轮胎有限公司 轮胎销售 25亿卢比 100 自有资金 新疆赛轮轮胎销售有限公司 轮胎销售 2,040万元 51 自有资产 赛轮（青岛）特种轮胎有限公司 轮胎销售 4,037.50万元 42.5 自有资金 赛轮（泰国）轮胎有限公司 轮胎销售 200万泰铢 100 自有资金 广西赛轮轮胎销售有限公司 轮胎销售 1,530万元 51 自有资产 陕西赛轮轮胎销售有限公司 轮胎销售 （未完）  |