[年报]名家汇(300506):2021年年度报告
原标题:名家汇:2021年年度报告 深圳市名家汇科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人程宗玉、主管会计工作负责人阎军及会计机构负责人(会计主管 人员)李海荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2021年度归属于母公司的净利润为-526,871,929.90元 ，与上年同期 相比下降50.55% ；营业收入为554,353,669.89元，与上年同期相比上升8.09%。 公司业绩下滑的原因及改善盈利能力的措施等详见本报告“第三节 管理层讨论 与分析”中“四、主营业务分析”概述部分及“十一、公司未来发展的展望 （二） 2022年度经营计划”部分。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公 司未来发展的展望 （三）可能面对的风险”，提请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 60 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 96 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 97 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 101 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签字的2021年年度报告全文原件。 五、其它备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、名家汇 指 深圳市名家汇科技股份有限公司 名家汇有限、有限公司 指 公司前身深圳市名家汇城市照明科技有限公司 永麒照明 指 浙江永麒照明工程有限公司 名匠智汇 指 名匠智汇建设发展有限公司，原名为深圳市名家汇新能源投资发展有 限公司 大话神游 指 北京大话神游光影科技发展有限公司 天恒环境 指 安徽省天恒环境艺术工程有限公司 六安名家汇 指 六安名家汇光电科技有限公司 中山名匠 指 名匠智汇（中山）科技有限公司 名家智慧 指 安徽名家汇智慧教育科技有限公司 良麒光艺 指 宁波良麒光艺环境技术有限公司 庆元名家汇 指 庆元名家汇光电科技有限公司 山东名家汇 指 山东省名家汇交通科技有限公司 安徽睿翔 指 安徽睿翔光电科技有限公司 新兴集团 指 中国新兴集团有限责任公司 深圳高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 浙商银行 指 浙商银行股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 EPC 指 又称设计、采购、施工一体化模式，即公司受业主委托，按照合同约 定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干 阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、 安全、费用和进度负责。 BT 指 即"建设-移交"，由政府或代理公司与业务承接方签订市政工程项目投 资建设回购协议，并授权业务承接方代理其实施投融资职能进行市政 工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内 支付回购资金（含投资回报）的经营方式。 PPP 指 政府与社会资本参股合作组建项目公司，共同设计开发、建造经营、 承担风险。 EMC 指 合同能源管理，即用能单位与节能服务公司以契约形式约定节能项目 的节能目标，节能服务公司为实现节能目标，向用能单位提供必要的 服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及合理利润。 LED 指 发光二极管，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够 将电能转化为光能而发光。 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 报告期末 指 2021年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 名家汇 股票代码 300506 公司的中文名称 深圳市名家汇科技股份有限公司 公司的中文简称 名家汇 公司的外文名称（如有） Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Minkave 公司的法定代表人 程宗玉 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001（20层 01-06号） 注册地址的邮政编码 518057 公司注册地址历史变更情况 1、上市前，公司注册地址为深圳市南山区南油大道西海岸大厦17层 2、2016年10月18日召开2016年第四次临时股东大会，变更为深圳市南山区南山街道东滨 路4351号荔源商务大厦A座13、14、15楼 3、2018年5月18日召开2017年年度股东大会，变更为深圳市南山区高新南九道10号深圳 湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号 4、2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会，变更为深圳市南山区粤海街道高新区 社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001（20层01-06号） 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001（20层 01-06号） 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http://www.minkave.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱业朋 饶依琳、付明琴 联系地址 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科 技生态园10栋A座20楼 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科 技生态园10栋A座20楼 电话 0755-26067248 0755-26067248 传真 0755-26070372 0755-26070372 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 证券法务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 胡乃鹏、孙玉宝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路3099 号中国储能大厦49楼 聂荣华（2022年3月9日起变 更为宋勋）、丁天一 2021.12.30-2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 554,353,669.89 512,877,750.71 8.09% 1,252,031,928.05 归属于上市公司股东的净利润 （元） -526,871,929.90 -349,954,084.14 -50.55% 147,892,511.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -393,648,818.16 -354,015,055.88 -11.20% 138,252,383.64 经营活动产生的现金流量净额 （元） -25,088,425.88 -172,695,976.45 85.47% 46,347,262.45 基本每股收益（元/股） -0.80 -0.53 -50.94% 0.23 稀释每股收益（元/股） -0.80 -0.53 -50.94% 0.23 加权平均净资产收益率 -49.29% -23.02% 减少26.27%个点 7.60% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 2,263,377,519.35 3,056,173,207.35 -25.94% 4,073,628,639.21 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,052,139,102.78 1,332,402,200.98 -21.03% 2,010,249,646.12 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021年 2020年 备注 营业收入（元） 554,353,669.89 512,877,750.71 包括主营业务收入和其他业 务收入 营业收入扣除金额（元） 3,846,414.50 2,284,146.09 出租固定资产、无形资产、包 装物，销售材料等正常经营活 动之外的业务收入 营业收入扣除后金额（元） 550,507,255.39 510,593,604.62 主营收入 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 308,707,856.30 78,044,292.26 94,023,808.99 73,577,712.34 归属于上市公司股东的净利润 51,254,301.83 -44,906,517.28 -91,243,739.09 -441,975,975.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 51,397,767.66 -31,067,986.94 -64,906,294.39 -349,072,304.49 经营活动产生的现金流量净额 -26,934,574.16 12,605,601.71 -30,159,865.58 19,400,412.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -9,824,089.83 -631,161.33 499,536.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 2,080,407.53 9,892,121.20 12,776,527.95 委托他人投资或管理资产的损益 475,434.93 430,924.66 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -126,225,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 616,315.80 -2,148,632.31 1,496,183.07 减：所得税影响额 180.00 1,101,058.91 2,288,277.46 少数股东权益影响额（税后） -129,434.76 2,425,731.84 3,274,766.01 合计 -133,223,111.74 4,060,971.74 9,640,128.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、所处行业的发展阶段 景观照明行业位于城市经济产业链中游，上游主要是半导体、照明设备等供应商，下游主要客户是执政部门、建设单位以及 商业街区、景观区运营企业，主要内容包括规划设计、工程建设以及后期管理运维服务。 早几年，受益于国家基建投资、文化旅游政策、大事件、夜游经济等多边因素的驱动，全国各地涌现出一大批大型城市景观 亮化工程。在示范效应的带动下，刺激地方政府对夜游经济建设的需求急剧爆发，城市景观照明成为城市发展建设的主流。 市场规模近万亿的景观照明产业，吸引着众多企业争相布局，大有“其兴也勃、其亡也忽”的态势，景观照明行业正在迎接新 时代的洗礼。从外部来看，景观照明市场已经由“蓝海”变为“红海”，并且从一、二线城市发展到三、四线城市，从城市照明 市场发展到城市周边景观照明，其中便包括特色小镇、美丽乡村的景观照明市场。 智慧路灯为各类信息通信企业、道路照明灯产业的高度融合，整个产业汇集照明、通信、杆体制造、信息系统集成、电力等 多个领域的企业。产业链的上游包含基础网络提供商、综合通信提供商、杆体厂家等；中游参与者包含各类智慧路灯搭载模 块的设备提供商；下游主要包含各类商业应用场景。智慧路灯涵盖多种领域，市场竞争者众多，但各类市场仍处于起步发展 阶段，发展较不成熟，尚未形成清晰的企业竞争态势。 （1）国家产业政策利好照明行业发展 《2021年政府工作报告》提出要发展健康、文化、旅游、体育等服务消费，稳步提高消费能力，改善消费环境，让居民能消 费、愿消费，以促进民生改善和经济发展。这一系列政策措施，为文旅产业带来了重要的发展机遇。近年来，我国智慧城市 和数字乡村快速发展，成效显著，智慧城市已成为国家新型城镇化的重要抓手。 《国民经济和社会发展第十四个五年规划》明确要求系统布局新型基础设施、加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中 心等建设，新基建下智慧城市建设和5G商用的推行，多功能智慧灯杆增长势头日益强劲，目前全国超31个省市对5G推行都有 明确的规划与部署，其中都有间接或直接的提到要积极推进与路灯等杆塔的资源共享。因此，在这股新基建浪潮中，智慧路 灯将获得更大的市场需求。 （2）智慧灯杆作为智慧城市的重要载体将迎来广阔发展机遇 智慧灯杆具备“有网、有电、有杆”三位一体的特点，智慧灯杆可应用于智慧城市的各种场景，如智慧照明、智慧市政、报警 系统、充电服务、5G微基站、智慧交通、智慧停车等多功能模块。在智慧城市建设的大潮中，路灯成了最佳的感知终端载体， 是智慧城市落地的最佳切入点。而智慧路灯以路灯杆为载体，是集成了各种信息设备、技术创新复合应用的智能产品，具备 智慧照明、环境信息采集、安防及道路智慧监控、微基站、信息发布、应急可视广播以及电动汽车智能充电桩等多种功能。 智慧灯杆项目就是依托市政设施中数量最多覆盖最广的路灯灯杆的特性，为智慧城市建设提供必备的供电资源、发达的通信 网络与无处不在的无线网络，也为智慧照明、绿色减排、新能源汽车与手机充电、无线城市、公共安全等诸多领域提供新型 设施和便利条件。5G基站建设带动的智慧路灯市场空间巨大，到2021年以智慧路灯为入口的各种硬件及服的市场规模将有很 大的探索空间，未来智慧路灯市场潜力十分巨大。 （3）行业市场规模 近几年，中国智能照明市场增长迅速。从20世纪90年代开始，国外智能照明系统厂商开始在中国投资建厂，市场规模随着增 加，从2016年的120亿元增长至2020年的264亿元，年增长率保持在21.73%左右。未来，在智能家居的推动下，我国智能照明 行业市场规模将加速扩大。我国工业领域存量照明市场的LED改造空间约700亿，业内知名品牌企业市场占有率多为0-2.5% 之间，在节能降耗、安全生产、智能制造背景下，专业照明有望加速替代。 城镇化进程推动景观照明市场规模持续增长。城镇人口的快速增长和城镇化水平的提高推动了城镇地区夜间商业活动的发 展，城镇居民也对景观照明提出了由“变亮”到“变美”的更高需求，直接推动景观照明市场持续增长，从2013年的416亿元增 至2019年的1191亿元，年复合增长率19.16%，成为全球最大的景观照明市场。根据中国社科院《中国城市竞争力第17次报告》， 中国城镇化率将在2035年达到70%以上，景观照明市场未来空间广阔。 夜游经济指从下午6点到次日凌晨6点进行的第三产业服务活动，包括夜间旅游、商务活动、休闲娱乐等。在城镇化进程下， 夜游经济逐渐成为城市经济业态的重要组成部分。从需求端看，中国夜间消费金额占比从2018年的24.67%增至2019年的 26.81%，2020年由于疫情原因收缩，但看好其长期占比提升。根据艾媒咨询分析数据显示，2016年以来，中国夜间经济规模 快速增长，截至2020年底，中国夜间经济规模突破30万亿元，较上年同期增长了5.0%，预计2022年将突破40万亿元。 2、行业周期性特点 （1）景观照明的周期性相对较弱。 景观照明设施工程通常有2年的质保期，质保期后每年需要进行维护，到了一定年限（通常为8-10年）要进行大修。以上海 市为例，上海市绿化和市容管理局发布的《关于加强本市景观照明集中控制工作的指导意见》指出：1）在质保期满后，根 据实际设施情况，第一年按照工程4-6%造价进行维护，今后逐年递增1%，至12%封顶，2）景观照明设施的使用年限一般为8 年，具体视大修和维护情况而定。而由于行业客户粘性较高，且建设方通常对于设施更加熟悉，因此维护方及建设方通常为 一家企业，这意味着一旦新签一个工程项目，至少8-10年内能够产生稳定收入，因此行业的周期性相对较弱。 （2）景观照明有着较高的毛利率及客户粘性。 景观照明的投资额较大，通常一线城市标杆地段的照明系统初始投资额在10亿元以上，而三四线城市标杆地段相应系统初始 投资额也在2-3亿元以上，且一旦设计及建设过程中出现错误，将对城市形象及正常使用产生不利影响，导致客户的试错成 本较高，通常而言更愿意与头部景观照明服务商合作，选择合作伙伴时也较为看重过往项目经验，因此头部景观照明服务商 的议价能力及利润水平较强，客户粘性也较高。根据Wind数据，头部景观照明企业总体可以保持40%以上的毛利率，15%以上 净利率，与高利润的检测行业接近，并高于利润情况同样较好的设计行业。 3、行业发展趋势及竞争格局 我国景观照明市场集中度较低，且参与主体多分布于灯具制造、照明工程等中低端市场。但在城镇化、夜游经济发展的影响 下，景观照明项目大型化、高端化趋势显著，且将持续向文化旅游市场延伸，景观照明市场呈现高端化的结构升级趋势，景 观艺术照明及演绎业务将进一步向艺术化、创意化发展。 近年来，政府主导的特色小镇建设、夜游经济建设以及大型主场活动推动了景观照明的发展，景观照明市场规模不断扩大。 随着中国国际地位的提高，中国举办的主场外交、国际性活动不断增长，其中G20杭州峰会景观照明投资规模就达10亿元。 2018-2020年，每年有近4场主场外交活动的举办，同时随着中国“一带一路”建设的推动，主场大型活动将会越来越多，那么 景观照明的市场规模也会随之增大，未来可期。 目前景观照明工程行业呈现较为分散格局，并且呈现一定地域化特征。未来随着提升城市形象、发展经济需要，预计更多三 四线城市将景观照明应用于城市名片、文化IP及旅游景点的打造；下游客户的质量要求将进一步提高，同时也将更加看重过 往的项目资历，头部景观照明服务企业核心受益。景观照明单个项目规模体量有望逐渐扩大，对服务商综合设计、施工一体 化能力的要求也将更高，缺乏设计能力，只能进行小项目EPC施工的小企业生存空间将被逐渐压缩。 智慧路灯起源于道路照明，2015年，中国住建部与科技部公布国家智慧城市试点名单，累计批准智慧城市试点达290个，大 力发展智慧路灯、智慧医疗等基础设施建设。未来，受益于城镇化与智慧城市政策红利，预计智慧路灯市场规模将超过100 亿元。 现阶段，智慧路灯行业尚处于萌芽期，商业模式主要分为EMC与PPP两种，政府鼓励社会资本进入市场，实现政府与企业的高 度融合，从而进一步推动智慧路灯行业发展。智慧路灯系统可有效减少电力消耗，降低城市运维成本，符合节能减排的“双 碳”政策，但目前尚未形成一定的规模。 国家各省市5G基站建设的规划及需求、政府政策支持与城镇市政建设为智慧路灯的发展带来巨大驱动力。2015年-2019年， 中国智慧路灯市场规模（按销售额计）从1.4亿元增长至19.6亿元，年复合增长率为93.4%，预计2019年至2024年市场规模有 望以16.3%的速率保持增长，2024年行业市场规模预计达131.5亿元。随着5G计划正式进入商业化阶段，智慧路灯作为5G基础 建设的重要切入口，为5G新基建浪潮受益者。城市道路照明设施存量巨大，为智慧路灯的改建升级也提供了充足的设施基础。 4、公司所处的行业地位 目前，国内从事景观照明的同类企业较多，行业的集中度仍然较低，竞争较为激烈。行业中包括豪尔赛、时空科技、罗曼股 份等多家上市公司，其在资金实力、业务规模、专业化程度方面已具有较强实力，是公司重要的竞争对手。 公司为客户提供集规划设计、实施、运营于一体的综合性服务，在景观照明工程领域积累了丰富的景观照明工程工艺，积淀 了深厚的市场基础和管理经验，依靠较强的专业设计和工程实施实力，成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应 的景观照明项目。公司自主研发并掌握了LED控制系统，可以有效应对烟雾、水浸、日晒、低温、电磁干扰等严苛户外环境 的影响，具备多种时段、多模式切换等功能，可以满足复杂的景观照明设计要求。公司稳步推进智慧杆产业发展，进一步推 动以智慧灯杆为载体的智慧城市建设及以夜游经济需求为导向的文旅夜游项目运营，走出了一条独具名家汇特色的发展之 路，助力新型智慧城市建设和夜间经济发展。 公司是行业内同时拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质和照明工程专项设计甲级资质的企业之一，在经营业绩、业务 水平、市场品牌等方面位居行业前列，在行业内具有较高的知名度。公司荣获2021金手指奖“全国照明工程公司30强”、“全 国照明设计公司30强”、“赣州中心城区夜景照明工程荣膺第十六届中照照明奖”、“清远一江两岸夜景照明工程和南京国际博 览中心三期夜景照明工程同时荣膺第十六届中照照明奖”，在行业内积累了一定的市场知名度，在行业内的市场占有率占比 较高，位于行业第一梯队。 二、报告期内公司从事的主要业务 近几年，公司紧抓夜经济与智慧城市发展机遇，不断探索从单一的照明工程到全产业链的纵深拓展，逐渐形成以“夜景照明” 为核心，“文旅夜游”和“5G智慧杆”并行的业务发展模式，即执行一核两翼的发展战略。一核指照明工程的设计与施工、照明 产品的研发、生产业务，两翼指文旅夜游和智慧灯杆业务。 公司的景观照明工程业务主要指对楼宇等建筑物进行照明亮化的设计与施工业务，工程中用到的部分照明产品由公司根据客 户的定制化需求自行生产。公司自产少量照明产品，主要是自用于公司承接的照明工程设计、施工业务中，较少对外销售。 照明产品主要包括LED洗墙灯、LED点光源、LED灯条、LED护栏管、特殊艺术造型灯具等。 文旅夜游业务是从事夜间景观塑造和夜游产品研发、投资、建设和运营，从创意策划、方案设计、工程实施到后期综合化运 营等文旅夜游全产业链服务体系，营造一系列“高端化、差异化”的城市光艺术作品。 公司的智慧路灯业务通过降低照明亮化成本，减少能耗，实现城市资源的集约化利用，达到低碳、环保的目的。名家汇多功 能智慧杆管理平台上线，配合智慧杆实现更多5G+智慧城市的场景和功能。智慧杆技术是公司具有完全自主知识产权的技术， 包括边缘计算技术，智能电源技术等，智慧杆会挂载相关运营商的5G微基站。名家汇积极发力智慧交通领域，除名匠智盒（MEC） 外，已成功打造名匠聚核（边缘服务器），以及智汇物联iConnect、智汇协同iCooperate和智汇交通iTraffic等自主研发新 产品，共同构成基于智慧杆与边缘计算的智慧交通解决方案。 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司长期注重品牌建设，坚持以客户为中心，深耕照明行业，坚持走自主品牌建设道路。公司凭借高端化、差异化的城市光 艺术作品斩获第十八届深圳照明奖双料一等奖。近年来公司在工程项目招标、施工组织管理、质量管理目标等方面建立了一 套高效科学的质量管理体系,要求项目团队严格执行工程投标预算审查、施工队伍培训和考核、施工组织方案编制、设计施 工图会审、施工过程监管等,以确保设计和施工质量完备。公司良好的设计、施工质量赢得了客户的普遍认可并形成“立足城 市景观艺术传承人类照明科技”的良好品牌效应。 2、技术与研发优势 公司一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展新技术、新工艺的创新研究。公司精准聚焦5G 时代构建智慧城市浪潮，加速推动科技型战略转型，积极布局“文旅夜游”与“智慧城市”第二曲线，并且在新赛道上的研发投 入、研究成果已初见成效。公司加大了对智慧杆项目的研发力度，开发了管理平台、智能网关、杆体、智慧电源等全系列产 品。近两年名家汇共取得企业资质20项，荣誉奖项78项，共取得注册专利44项，其中实用新型39项，外观设计5项，计算机 软件著作权17项。为深入实施创新驱动发展战略，加强公司研发机构建设，公司成立广东省智慧照明与5G应用工程技术研究 中心，被广东省科学技术厅评议纳入2021年度广东省工程技术研究中心名单。 3、人才优势 公司核心管理团队具有丰富的照明工程行业研发、设计经验，公司多名成员荣获2020中国照明电器协会景观照明奖.物奖。 公司拥有由国家级舞美设计专家、光环境艺术家、公共艺术家、文旅夜游策划师等组成的文旅夜游开发团队和优秀的声光电 技术及一批文化、创意和设计、建设运营团队，专注于为旅游目的地城市及成熟景区，提供夜间景观塑造和夜游产品投资、 建设、运营的一体化解决方案。经过多年的团队建设，公司培育了一批具有创新能力、专业、稳定、实干的专业人才，专业 涵盖半导体光电器件、照明设计、硬件开发、软件开发、系统集成、金融、通讯、电器电子等众多领域，公司建立了完善的 薪酬激励体系，将员工的利益和公司利益紧密联系在一起，为公司可持续发展提供重要保证。 四、主营业务分析 1、概述 2020年以来，受新冠疫情以及中央发布关于整治亮化工程过度化等叠加影响，加上“碳中和”等政策的不断推进以及疫情的不 确定性，全球经济周期性下行与国内内需持续走弱，照明工程行业面临巨大挑战。 2021年公司中标项目共计30个，较上年增长8个，合计金额约4.3亿元，较上年下降2.78亿元，5,000万以上的重点项目有： 酒泉城区夜间旅游环境提升工程中标金额1.4988亿；芜湖沿江亮化提升工程项目中标金额0.8亿；子公司名匠智汇中标深圳 市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入（标段一、二）项目，金额约6,799万元。公司目前已经参与了深圳、 广州、珠海、中山、黄山等城市的30多个智慧杆落地项目。庆祝建党一百周年，包括深圳中心区在内跨罗湖、福田、南山区 灯光秀的硬件部分工程均为公司承接，全国其他地方甘肃、江西、粤港澳大湾区等也均有参与。 全资子公司名匠智汇携手英特尔（中国）有限公司联合举办数字新基建时代——未来城市智慧交通新发展高峰论坛暨面向车 路协同的新产品发布会，重磅发布与英特尔联合打造的车路协同新产品，集中展示了基于智慧杆与边缘计算的智慧交通解决 方案。公司与Intel联合研发车路协同方案，该方案基于计算机视觉感知、边缘计算和V2X，可在遍布城市的智慧杆上实现智 能交通应用。受邀参加以“慧见 智及万物”为主题的第十四届英特尔物联网峰会，重点展出与Intel联合研发的基于智慧杆的 车路协同方案。作为“5G智慧城市智慧杆”展团的领军企业，公司携智慧城市综合解决方案、5G多功能智慧杆、多功能智慧杆 管理平台、AI智能网关-名匠智盒、无人机停机坪以及智慧路灯+照明工程总控平台等科技创新成果亮相第二十三届中国国际 高新技术成果交易会，吸引了大批嘉宾驻足，并被众多主流媒体采访，传播广泛，品牌影响力骤增。 名家汇与河北成安县人民政府、黄山市屯溪区国有投资集团有限公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司举行了战略合 作协议签约仪式。根据战略合作协议，名家汇与三方战略合作伙伴将在新基建、5G智慧杆、智慧城市、智慧交通等领域发挥 各自优势，强强联合、优势互补，进一步深化合作，实现共赢发展，助力未来城市新发展。 2021年，公司实现营业收入554,353,669.89元，较上年上升8.09%，实现利润总额-516,883,680.52元，较上年下降34.07%，实 现净利润-530,906,013.32元，较上年下降57.50%。以上指标与上年相比收入略微上升，其余几个指标均下降。 2021年业绩亏损主要有以下原因： （1）新冠疫情反复，业务拓展速度放缓。 受新冠疫情影响，公司产业链上下游施工节点延迟，夜间环境营造需求量递减，对公司项目进度及市场拓展均造成了一定程 度的影响。 （2）双控政策下，照明行业市场持续萎靡。 2019年12月初，中央“不忘初心，牢记使命”主题教育小组印发《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程” 问题的通知》宣告照明行业正式迎来“凛冬期”。国家发改委实行“能源消费强度和总量”双控政策下，部分地区实行限电措施， 对公司文旅夜游、城市光艺等项目有持续影响。 （3）项目建设周期过长，资金回流缓慢。 工程行业普遍具有资金密集型的显著特点。通常情况下，照明工程类项目建设周期并不长，但是每一个项目从投标、验收、 移交、概算、结算过程较长，因此资金回流速度较缓。个别地区领导班子调换，难以找到关键人员，增加了沟通成本，回款 节点推后。 （4）加大自主研发投入与基地建设成本。 公司进一步加大智慧杆、文旅夜游业务的投入力度，扩充专业型人才团队，加大知识产权研发力度，增强远期收益的同时也 增加了研发成本。此外，10月29日，名家汇与四大科技企业以1.46亿元联合竞得深圳南山区新型产业用地，该土地将用于建 设南山高新区北区联合大厦。 （5）报告期内公司出售重要子公司浙江永麒照明工程有限公司股权，根据约定，公司与股权购买方就永麒照明2021-2023 年期间实现的净利润进行业绩对赌。结合当前行业状况和永麒照明2021年度实现的业绩情况预测，公司合理预计对赌期结束 后将全部无法收回剩余股权转让款。此部分为非经常性损益，对公司2021年度净利润影响金额为13,659.99万元。 （6）结合公司当前应收账款规模及预期信用损失情况，按照《企业会计准第22号—金融工具的确认和计量》《企业会计准 则第8号—资产减值》规定，报告期内计提了信用减值损失与资产减值损失合计19,979.78万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 554,353,669.89 100% 512,877,750.71 100% 8.09% 分行业 工程施工 487,957,264.85 88.02% 460,482,412.56 89.78% 5.97% 产品销售 56,864,300.30 10.26% 40,103,915.65 7.82% 41.79% 工程设计 4,132,372.03 0.75% 7,625,387.00 1.49% -45.81% 合同能源管理 1,553,318.22 0.28% 2,381,889.41 0.46% 34.79% 其他业务收入 3,846,414.49 0.69% 2,284,146.09 0.45% 68.40% 分产品 工程施工 487,957,264.85 88.02% 460,482,412.56 89.78% 5.97% 产品销售 56,864,300.30 10.26% 40,103,915.65 7.82% 41.79% 工程设计 4,132,372.03 0.75% 7,625,387.00 1.49% -45.81% 合同能源管理 1,553,318.22 0.28% 2,381,889.41 0.46% 34.79% 其他业务收入 3,846,414.49 0.69% 2,284,146.09 0.45% 68.40% 分地区 华中区 22,911,314.09 4.13% 86,068,862.85 16.78% -73.38% 华南区 242,209,383.79 43.69% 95,129,500.93 18.55% 162.19% 华东区 178,749,783.59 32.24% 176,046,135.42 34.33% 1.54% 华北区 5,255,331.68 1.02% -237.22% 东北区 3,079,272.93 0.56% 16,447,185.92 3.21% -81.28% 西南区 37,695,740.55 6.80% 65,308,161.51 12.73% -42.28% 西北区 69,708,174.94 12.57% 68,622,572.40 13.38% 1.58% 分销售模式 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工程施工 487,957,264.84 402,569,681.62 17.50% 5.97% 24.60% -41.35% 产品销售 56,864,300.30 45,253,574.52 20.42% 41.79% 72.60% -41.02% 分产品 分地区 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 合同标 的 对方当 事人 合同总 金额 合计已 履行金 额 本报告 期履行 金额 待履行 金额 本期确 认的销 售收入 金额 累计确 认的销 售收入 金额 应收账 款回款 情况 是否正 常履行 影响重 大合同 履行的 各项条 件是否 发生重 大变化 是否存 在合同 无法履 行的重 大风险 合同未 正常履 行的说 明 城市中 央会客 厅夜间 经济环 境营造 项目 佛山市 禅城区 城市管 理综合 服务中 心 28,811.72 21,823.56 19,974.23 4,632.15 19,974.23 21,823.56 正常回 款 是 否 否 无 酒泉城 区夜间 旅游环 境提升 工程 肃州区 城市管 理综合 执法局 14,988.79 4,057.37 4,057.37 8,123.37 4,057.37 4,057.37 正常回 款 是 否 否 无 滨海区 文旅夜 游一期 配套施 潍坊滨 海旅游 集团有 限公司 4,915.38 3,684.05 2,823.31 825.47 2,823.31 3,684.05 正常回 款 是 否 否 无 工 芜湖沿 江亮化 提升工 程项目 芜湖市 旅游投 资有限 公司 8,001.48 1,990.10 1,990.10 5,350.70 1,990.10 1,990.10 正常回 款 是 否 否 无 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程施工 直接材料 220,528,608.37 48.47% 188,932,867.85 52.67% 16.72% 工程施工 真接人工 145,081,780.18 31.89% 128,435,087.36 35.81% 12.96% 工程施工 机械使用费及其 他 36,959,293.07 8.12% 5,728,012.72 1.60% 545.24% 产品销售 外购成本 45,253,574.52 9.95% 26,218,778.51 7.31% 72.60% 工程设计 直接人工 4,003,455.96 0.88% 7,177,966.95 2.00% -44.23% 合同能源管理 材料及劳务摊销 278,924.04 0.06% 278,924.04 0.08% 0.00% 其他业务 折旧费 2,872,730.97 0.63% 1,914,049.13 0.53% 50.09% 合计 454,978,367.11 100.00% 358,685,686.56 100.00% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.新设子公司 2021年4月，公司投资成立山东名家汇光影数字科技有限公司，注册资本500.00万元，公司持股比例51.00%，中山名匠自成 立日起纳入合并范围。 2.处置子公司 2021年6月，公司出售其持有的浙江永麒照明工程有限公司55%的股权。 2021年9月，公司注销子公司山东名家汇光影数字科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 335,306,612.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.49% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 199,742,348.81 36.03% 2 第二名 40,573,721.77 7.32% 3 第三名 39,897,981.17 7.20% 4 第四名 28,233,119.49 5.09% 5 第五名 26,859,441.51 4.85% 合计 -- 335,306,612.75 60.49% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 185,746,937.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 9.90% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 57,989,308.67 9.90% 2 第二名 35,207,761.96 6.01% 3 第三名 34,148,910.58 5.83% 4 第四名 30,376,776.72 5.19% 5 第五名 28,024,179.97 4.78% 合计 -- 185,746,937.90 31.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 78,738,167.19 68,768,499.48 14.50% 主要是本期工程维修费较上期增长 所致 管理费用 112,575,860.93 142,152,313.20 -20.81% 主要是人工成本和办公费较上期减 少所致 财务费用 41,726,438.25 41,590,814.14 0.33% 研发费用 44,698,020.12 47,847,043.21 -6.58% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 基于智慧城市的多 功能照明装置 研究开发新工艺 研发中 改善现有工艺流程、提高产 品先进性并实现批量化作业 与规模生产应用 增加公司产品及服务附加 值、提高公司竞争力 一种具有雷达感应 功能的照明装置 研究开发新产品 研发中 改善现有工艺流程、提高产 品先进性并实现批量化作业 与规模生产应用 增加公司产品及服务附加 值、提高公司竞争力 基于5G应用的智 慧城市照明装置 研究开发新工艺 研发中 改善现有工艺流程、提高产 品先进性并实现批量化作业 与规模生产应用 增加公司产品及服务附加 值、提高公司竞争力 基于一种多功能智 能化城市LED灯 照明装置研发 研究开发新工艺 研发中 改善现有工艺流程、提高产 品先进性并实现批量化作业 与规模生产应用 增加公司产品及服务附加 值、提高公司竞争力 基于一种具有多功 能的LED景观灯 照明装置研发 研究开发新产品 研发中 改善现有工艺流程、提高产 品先进性并实现批量化作业 与规模生产应用 增加公司产品及服务附加 值、提高公司竞争力 基于一种便于安装 的城市公交站LED 装置灯研发 研究开发新产品 研发中 改善现有工艺流程、提高产 品先进性并实现批量化作业 与规模生产应用 增加公司产品及服务附加 值、提高公司竞争力 基于一种夜经济 LED照明灯装置研 发 研究开发新产品 研发中 改善现有工艺流程、提高产 品先进性并实现批量化作业 与规模生产应用 增加公司产品及服务附加 值、提高公司竞争力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 63 134 -52.99% 研发人员数量占比 13.32% 18.79% 减少5.47%个点 研发人员学历 本科 39 46 -15.22% 硕士 1 1 0.00% 研发人员年龄构成 30岁以下 41 56 -26.79% 30 ~40岁 21 33 -36.36% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 44,698,020.12 47,847,043.21 57,076,849.45 研发投入占营业收入比例 8.06% 9.33% 减少1.27%个点 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □ 不适用 永麒照明的研发人员占公司总体研发人员比重较大，2020年研发人数包含永麒照明，因永麒照明于2021年出售不再为公司控 股子公司，故2021年研发人数不含永麒照明，此外，公司总部研发人员也有一定的流动性，该变动未对公司承接业务造成重 大影响。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 647,202,692.13 825,759,725.74 -21.62% 经营活动现金流出小计 672,291,118.01 998,455,702.19 -32.67% 经营活动产生的现金流量净 额 -25,088,425.88 -172,695,976.45 85.47% 投资活动现金流入小计 98,247,865.81 9,152,798.58 973.42% 投资活动现金流出小计 82,503,889.99 29,349,341.01 181.11% 投资活动产生的现金流量净 15,743,975.82 -20,196,542.43 177.95% 额 筹资活动现金流入小计 423,749,614.51 666,185,317.23 -36.39% 筹资活动现金流出小计 552,827,744.80 771,331,132.61 -28.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 -129,078,130.29 -105,145,815.38 -22.76% 现金及现金等价物净增加额 -138,422,580.35 -298,038,334.26 53.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入较上年下降21.62%，主要系本报告期出售重要子公司永麒照明导致合并范围发生变更所致。 2、经营活动现金流出较上年下降32.67%，主要系本报告期出售重要子公司永麒照明导致合并范围发生变更以及购买商品、 接受劳务所支付的现金大幅下降所致。 3、经营活动产生的现金流量净额较上年增加85.47%，主要系本报告期采购商品、接受劳务所支付的现金大幅下降所到致。 4、投资活动现金流入较上年增加973.42%，主要系本报告期出售重要子公司永麒照明收到现金所致。 5、投资活动现金流出较上年增加181.11%，主要系本报告期子公司六安名家汇产业园建设投入增加所致。 6、投资活产生的现金流量净额较上年增加177.95%，主要系本报告期出售重要子公司永麒照明收到现金所致。 7、筹资活动现金流入较上年减少36.39%，主要系本报告期银行贷款减少所致。 8、筹资活动现金流出较上年减少28.33%，主要系本报告期偿还债务及支付股利减少所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少22.76，主要系本报告期银行贷款减少所致。 9、现金及现金等价物的净增加额较上年增加53.56%，主要系本报告期经营活动现金净流入及筹资活动现金净流入增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-25,088,425.88元，合并净利润为-530,906,013.32元，两者差异较大的主要原因为 本期根据企业会计准则规定对相关资产计提了信用减值损失、资产减值损失合计199,797,804.12元；报告期出售子公司股权 确认投资亏损及公允价值变动亏损136,701,352.56元，以上两项合计336,499,156.68元均没有产生现金流出所致。 五、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 253,719,137.19 11.21% 409,696,071.51 13.19% -1.98% 应收账款 885,184,517.9 39.11% 1,182,418,876.66 38.07% 1.04% 5 合同资产 383,891,186.91 16.96% 477,692,678.94 15.38% 1.58% 存货 30,236,257.65 1.34% 30,850,305.71 0.99% 0.35% 投资性房地产 7,198,625.05 0.32% 3,048,770.71 0.10% 0.22% 长期股权投资 1,962,232.16 0.09% 38,416,719.91 1.24% -1.15% 固定资产 31,531,362.78 1.39% 44,710,732.51 1.44% -0.05% 在建工程 141,144,871.62 6.24% 110,290,058.56 3.55% 2.69% 使用权资产 33,174,722.19 1.47% 49,824,471.60 1.60% -0.13% 短期借款 110,172,791.67 4.87% 462,726,034.94 14.90% -10.03% 主要系本报告期偿还到期的银行贷 款所致 合同负债 3,616,869.17 0.16% 36,803,600.41 1.18% -1.02% 长期借款 55,000,000.00 2.43% 42,000,000.00 1.35% 1.08% 租赁负债 19,371,154.87 0.86% 35,020,049.86 1.13% -0.27% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 2021年12月31日账面价值 受限原因 固定资产 15,521,778.15 高新投集团借款抵押 在建工程 141,144,871.62 银行借款抵押 投资性房地产 1,110,316.49 银行借款抵押 无形资产 8,789,506.15 银行借款抵押 合计 166,566,472.41 / 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018年 非公开发 行股份 88,000 17,183.45 82,826.84 4,107.29 55,956.96 63.59% 3,983.23 尚未使用 的募集资 金均存放 在公司的 募集资金 专户中，公 司将按照 经营需要， 合理安排 募集资金 的使用进 度 2021年 以简易程 序向特定 对象发行 股票 25,547 14,638.89 14,638.89 10,026.21 尚未使用 的募集资 金均存放 在公司的 募集资金 专户中，公 司将按照 经营需要， 合理安排 募集资金 的使用进 度 合计 -- 113,547 31,822.34 97,465.73 4,107.29 55,956.96 49.28% 14,009.44 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、2018年度非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]2209号”文核准，公司于2018年4月向特定对象非公开发行不超过6,000万 股新股。根据公司与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉 签订的股份认购合同，发行价格为19.66元/股，最终发行数量为44,760,935股，募集资金总额为人民币879,999,982.10元， 扣除发行费用16,516,637.78元后，实际募集资金净额为863,483,344.32元。该募集资金已于2018年4月26日到位。上述 资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]G18002420050号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 截至2021年12月31日，公司非公开发行股份募集资金累计直接投入项目运用的募集资金78,719.55万元，其中包括以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,378.51万元。尚未使用的募集资金余额2,321.49万元，募集资金 专用账户累计利息收入扣除手续费净额1,661.79万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为3,983.28万元。 2、2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838号”文核准，公司于2021年12月向特定对象非公开发行40,550,793.00股 新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的 股份认购协议，每股发行价格6.30元，普通股（A股）最终数量40,550,793.00股，募集资金总额为人民币255,469,995.90 元，扣除发行费用8,820,708.22元后，实际募集资金净额为人民币246,649,287.68元，该募集资金已于2021年12月21日 到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121号《验资报告》验证。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 截至 2021年12月31日，公司2021年以简易程序向特定对象发行募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截 至2021年12月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,097.62万元，募集资金到位后，公司以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,097.62万元；（2）直接投入募集资金项目11,541.27万元。2021年度公 司累计使用募集资金14,638.89万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为10,026.04万元，募集资金专用账户累 计利息收入扣除手续费净额0.17万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为10,026.21万元。 （2.1）募集资金承诺项目情况(2018年非公开发行股份) √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.补充 照明工 是 55,000 65,762.34 9,826.34 66,602.79 101.28% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 程配套 资金项 目 2.LED 景观艺 术灯具 研发生 产基地 暨体验 展示中 心建设 项目 是 20,000 15,892.71 3,249.81 11,431.95 71.93% 2021年 09月30 日 不适用 [注1] 不适用 不适用 否 3.合同 能源管 理营运 资金项 目 是 11,348.33 684.8 684.8 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 是 4.永久 补充流 动资金 否 4,107.29 4,107.29 4,107.29 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投 资项目 小计 -- 86,348.33 86,447.14 17,183.44 82,826.83 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 86,348.33 86,447.14 17,183.44 82,826.83 -- -- 0 0 -- -- 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目：在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中 受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中 心建设项目”计划建设期为24个月，原计划达到预定可使用状态的时间为2020年6月30日。由于该募投项目的 建设地点发展规划调整，导致该项目无法按照原计划实施，公司于2019年3月11日召开的第三届董事会第九次 会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司对该 募投项目实施地点进行调整，变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。该项目实际开始时 间推迟，晚于原计划时间，一定程度上影响了该项目的建设进度，同时受新冠肺炎疫情等影响，公司经过审慎研 究论证，将该募集资金投资项目整体达到预定可使用状态日期延长至2021年9月30日。 [注1]公司经2021年3月31日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，2021 年 4 月 23 日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，终止LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建 设项目。鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要，继续投入该项目的必要性因素发生较大变 化，为支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体财务状况，公司拟将“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体（未完）  |