[年报]康平科技(300907):2021年年度报告
原标题:康平科技:2021年年度报告 康平科技（苏州）股份有限公司 2021年年度报告 （ 2022-009） 2022年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人江建平、主管会计工作负责人窦蔷彬及会计机构负责人 (会计主 管人员 )窦蔷彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 幅度较大，主要原因为：（ 1）报告期内，与公司经营相关的大宗商品（如铜、钢 等）的价格呈现上涨幅度较大、变化速度较快的特征，同 时，公司主要结算货币 美元兑人民币的汇率也处于贬值通道。尽管公司已经及时利用与现有客户制定 的价格调整机制进行了成本传导，但因存在时间差等原因，致使公司毛利率下 降，从而导致公司净利润下滑；（ 2）报告期内，受国家 “节能减碳 ”目标的推进以 及相关措施的落实、国际航线运费的上涨、公司越南子公司疫情的防控等多重 因素的影响，公司运营成本增加，致使公司毛利率下降，从而导致公司净利润下 滑。（二）公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，与 行业趋势一致。（三）公司所处行业景气度未发生重大不利变化，未出现产能过 剩、 持续衰退或技术替代等情形。（四）公司持续经营能力不存在重大风险。（五） 公司改善盈利能力的各项措施：（ 1）公司将不断加强研发投入，完善研发激励机 制，提高现有产品品质并不断开发新产品，提升市场竞争优势；（ 2）公司将继续 拓展产品的应用领域，开发新的优质客户；（ 3）公司将密切关注外汇汇率走势， 适时适度的开展外汇套期保值业务，尽量减少汇率波动风险；（ 4）公司将继续提 升管理水平，优化业务流程，加强内控管理，提升公司整体运营盈利水平。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第 三节 “管理层讨论与分析 ”之 “十一、公司未来发展的展望 ”章节，敬请投资者注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 12 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 35 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................. 53 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 121 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 127 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 128 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 129 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、康平科技 指 康平科技（苏州）股份有限公司 本集团 指 康平科技（苏州）股份有限公司及其子公司 实际控制人 指 江建平、夏宇华，两人系夫妻关系 康平 控股 、控股股东 指 江苏康平 控股集团有限公司 （原名 江苏康平投资有限公司 ） 香港康惠 指 香港康惠国际集团有限公司 弗洛克投资 指 苏州弗洛克投资有限公司 国品投资 指 苏州国品投资管理有限公司 翰博投资 指 苏州翰博投资企业（有限合伙） 苏州迈拓 指 苏州迈拓电动工具有限公司 易助电机 指 易助电机（苏州）有限公司 艾史比特 指 深圳艾史比特电机有限公司 香港康普 指 香港康普投资有限公司 南通康平东 指 南通康平东机电科技有限公司 苏州迎东 指 苏州迎东电动工具有限公司 韩国 ES 指 ES产业株式会社 越南康平 指 康平科技（越南）有限公司 南通祥康 指 南通祥康苗木有限公司 香港康平合 指 香港康平合科技有限公司 百得、百得集团 指 包括其控制的子公司 Black & Decker Macao Commercial Offshore Limited、百得（苏州）电动工具有限公司、史丹利百得精密制造 （深圳）有限公司、 Stanley Black & Decker Limited、 Stanley Black & Decker India Limited、史丹利五金工具（上海）有限公司等 TTI、 TTI集团 指 创科实业有限公司（ 0669.HK， TTI集团），包括其控制的子公司 TTI（ Macao Commercial Offshore） Limited、东莞创机电业制品有限公 司、 Santo、创科贸易有限公司等 麦太保、麦太保集团 指 Metabo AG，及其控制的子公司麦太保电动工具（中国）有限公司， Metabowerke GmbH 博世 指 博世电动工具（中国）有限公司 牧田 指 牧田株式会社 嘉盛集团 指 包括以下公司：深圳市嘉盛华南进出口有限公司、深圳市博信进出 口贸易有限公司 越南荣宝雨 指 荣宝雨（越南）有限公司 精达股份 指 包括以下公司：广东精达里亚特种漆包线有限公司、广东精迅里亚 特种线材有限公司、铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、铜陵精迅 特种漆包线有限责任公司 上海搜鹿 指 上海搜鹿电子有限公司 嘉安达投资 指 深圳市嘉安达投资集团有限公司 富士杰投资 指 深圳市富士杰投资有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 华泰联合、保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 北京国浩 指 国浩律师（北京）事务所 报告期、本期、 本报告期 、本年 指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上期、上年同期、去年同期 、上年 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 报告期初、期初 、年初 指 2021年 1月 1日 报告期末、期末 、年末 指 2021年 12月 31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《康平科技（苏州）股份有限公司章程》 股东大会 指 康平科技（苏州）股份有限公司股东大会 董事会 指 康平科技（苏州）股份有限公司董事会 监事会 指 康平科技（苏州）股份有限公司监事会 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 尾差 指 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 康平科技 股票代码 300907 公司的中文名称 康平科技（苏州）股份有限公司 公司的中文简称 康平科技 公司的外文名称（如有） Kangping Technology (Suzhou) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） KP TECH. 公司的法定代表人 江建平 注册地址 苏州相城经济开发区华元路 18号 注册地址的邮政编码 215131 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 苏州相城经济开发区华元路 18号 办公地址的邮政编码 215131 公司国际互联网网址 www.chinakangping.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 窦蔷彬 许伟 联系地址 苏州相城经济开发区华元路 18号 苏州相城经济开发区华元路 18号 电话 0512-67215532 0512-67215532 传真 0512-65752288 0512-65752288 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（ www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 签字会计师姓名 石柱、罗开芝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 广东省深圳市福田区深南大 道 4011号港中旅大厦 26层 郑士杰、贾鹏 2020年 11月 18日 -2023年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,153,452,631.64 834,616,886.38 38.20% 606,402,667.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,106,634.27 60,155,679.56 -69.90% 51,194,430.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 20,921,312.66 54,465,739.57 -61.59% 45,299,860.91 经营活动产生的现金流量净额 （元） -50,482,462.66 68,289,869.15 -173.92% 62,763,961.92 基本每股收益（元 /股） 0.1886 0.8355 -77.43% 0.711 稀释每股收益（元 /股） 0.1886 0.8355 -77.43% 0.711 加权平均净资产收益率 2.46% 14.02% -11.56% 14.06% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 1,266,611,507.71 1,140,783,444.66 11.03% 581,463,352.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 712,362,558.27 749,413,040.83 -4.94% 400,497,731.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净 利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 294,407,834.82 339,868,798.07 247,946,798.31 271,229,200.44 归属于上市公司股东的净利润 11,721,945.37 16,769,805.59 2,538,703.71 -12,923,820.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,855,618.26 13,987,760.30 1,646,262.97 -5,568,328.87 经营活动产生的现金流量净额 -40,039,599.45 -7,192,340.34 -30,008,550.85 26,758,027.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -354,524.74 -476,828.42 36,903.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 2,854,656.24 2,802,768.91 3,347,444.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 3,458,506.27 1,154,445.40 122,700.00 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,756,361.84 -192,380.81 432,201.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,414,649.95 3,585,573.13 减：所得税影响额 16,953.45 1,012,680.02 1,630,131.43 少数股东权益影响额（税后） 0.87 35.02 120.96 合计 -2,814,678.39 5,689,939.99 5,894,569.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 系收取的居间服务收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司 主要业务 所处 行业为电动工具行业，经过多年的发展，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，百得、 TTI、 博世、牧田、麦太保等大型跨国企业占据了 全球 市场的主要份额 ，其中，百得和 TTI的合计市场份额达到了 50%以上 。 目 前，中国已成为世界主要的电动工具产品出口国和电动工具生产基地，行业外向型特征十分明显。 近年来，电动工具行业的专业化分工进一步推进，部分大型电动工具制造商逐渐由自行生产电机转为向独立、专业的电 机供应商采购，同时， 为专注于品牌建设、渠道开发、产品研发等领域， 部分大型电动工具 制造商也由自行制造电动工具整 机逐步转为向外部采购， 行业趋势的演进为公司的发展提供了契机。 电动工具在建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等领域都有广泛使 用，上述 行业的景气程度与宏观经济周期的变动会导致电动工具行业存在一定周期性。由于电动工具在欧美地区普及率和接受度较 高，销售旺季多在每年三季度到次年一季度，但电动工具产业链的相关行业不存在明显的季节性。 报告期内，电动工具行业虽然受到了新冠肺炎疫情、大宗商品价格波动、国际供应链不畅等多重不利因素的影响，但在 节能降耗、无绳化、智能化等行业发展趋势的推动下， 以及在 “宅经济”、“油转电”、 DIY等市场需求的引领下， 电动工具 行业 依然 发展稳定，市场规模不断扩大。 根据 百得和 TTI已经 公布的 2021年 年度报告显示，其 两者在 电动工具 行业 的营收 规模较 2020年 度 增长 了 约 30%。 公司一直专注于电动工具用电机及电动工具整机的生产、研发和销售，产品质量受到了国际市场的广泛认可，多年来积 累了大量的客户资源，与百得、 TTI等国际知名电动工具生产企业建立了稳定的合作关系。公司的电动工具用电机产品销售 量、生产规模均位列行业前列，在市场中拥有良好的品牌口碑和竞争优势，公司已逐渐发展成为行业中较为优良的电动工具 用电机的供应商之一。 随着 国家制造业转型升级，“ 碳达峰、碳中和 ”等 宏观 经济 目标 的提出，有关政府部门 陆续出台 了针对电动工具行业及 相关产业链的扶持政策，为电动工具行业的进一步发展壮大提供了有利的支持。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内， 受 新冠肺炎疫情 的影响，全球供应链受到一定程度的影响，国际运输出现舱位 紧张 ，运费上涨的情况 ；大宗 商品（如铜、钢等）的价格呈现上涨幅度较大、变化速度较快的特征；同时，美元兑人民币的汇率也处于贬值通道。上述不 利因素对公司报告期内的经营业绩造成一定程度的影响。 在 上述背景下 ，公司充分调动员工 及 供应链等各方面的 积极性及优势，在进一步巩固和提升电动工具行业市场 份额的基 础上，大力开发家电及 汽车等电机应用领域的业务，报告期内实现销售收入 11.53亿元，同比增长 约 38.20%，但受上述因素 的影响， 报告期内归属于母公司所有者的净利润 为 1,810.66万元 ，同比下降约 69.90%。 报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。 公司主要从事电动工具用电机、电动工具整机及相关零配件的研发、设计、生产和销售，是电动工具领域专业的电机供 应商与整机制造商，主要客户为百得、 TTI、麦太保及高壹工机等国际知名企业。主要产品为电动工具用电机、电动工具整 机和电动工具其他零配件。 公司立足于电机制造的优良技术及工艺、供应 链、生产规模等优势，为谋求发展壮大，公司制定国际化布局和行业拓展 的发展战略。国际化布局方面，公司先后于韩国和 越南设立 子公司 ，以不断开拓国际市场和提高公司在电动工具领域的市场 份额 。报告期内，公司韩国子公司业绩稳步增长，销售收入同比增长约 22%；公司越南子公司积极克服疫情影响、海运价格 上涨、供应链不畅等多重不利因素的影响，销售收入同比增长约 74%。 行业拓展方面，公司瞄准现有电机技术可覆盖的家 电、汽车等行业，积极拓展相关行业的业务。 报告期内， 公司家电 用电机领域的 业务稳步推进，汽车 配件用电机领域的 第一 个项目已达量产状态，实现 了 零的突破。 报告期内，公司研发投入为 3,700.84万元，同比增长约 21%。 公司顺利通过国家级实验室 认证 、 荣获 “电动工具领跑者 —— 电钻 ” 证书 、 公司及子公司 易助电机、艾史比特 的高新技术企业资质 复审顺利通过。 公司会持续加大研发投入，以提高 电机效率、改善电机性能。 报告期内，公司审时度势，对公司部分募集资金投资项目进行了变更并持续推进。截 至 2021年年底，由公司子公司越 南康平为实施主体的“年产电机 320万台、电动工具 6万台项目”的投资进度已超过 30%，预计 2022年上半年能够实现初 步量产。 三、核心竞争力分析 1、协同发展优势：共同研发，开发周期短，市场响应速度快 公司凭借成熟的研发能力与较完备的生产服务链条，形成了对客户需求快速反应、协同发展的竞争优势。首先，公司拥 有经验丰富的研发设计团队及先进的技术，可以深度参与客户的产品研发与测试工作。在共同开发过程中，公司不仅可以进 一步了解客户需求，按照不同的客户要求个性化设计、定制化生产，提升整体 服务能力，与客户形成更为紧密的业务合作关 系；同时，还可以学习吸收更先进的行业技术，大幅度提升自身技术水平。此外，公司已经建立起较为完整的电机和整机生 产服务链条，能够对客户的要求做出快速响应，保质保量完成从样品设计到批量生产的整个生产流程，一方面缩短产品开发 与生产周期，另一方面有效地控制生产成本并保证产品质量。 报告期内，公司顺利通过了国家级实验室认证，既是研发能力强的体现，也是研发能力进一步增强的保证。 2、工艺技术优势：研发成果丰富，掌握核心工艺技术 本集团 拥有 3家高新技术企业 、 超过 190项专利，已掌握了 电动工具用电机的核心工艺技术，在绕线、点焊、滴漆、动 平衡、精车及自动检测上运用了先进的设备以及完善的工艺技术管控，工艺控制已达到较高水平，并获得了主流电动工具厂 商的一致认可。特别是公司技术人员在铜铝焊接工艺方面取得技术突破，使铜铝导线的焊接质量得到很大提高，扩大了铝线 在电动工具用电机上的应用范围，也推动了采用铝线（定子绕组）的电动工具得到 3C认证。该工艺成果发表在行业权威期 刊杂志《电动工具》。此外，公司技术人员在串励电机转子动平衡处理工艺上精益求精，通过合理控制转子初始不平衡量， 消除转子铁芯毛刺、控制转子铁 芯同轴度，预防轴弯曲变形、保证轴承档精度，控制绕线张力，保证滴漆质量，将初始不平 衡量降低到最小。 相较 于 电动工具用电机，家电及汽车配件用电机的性能要求低，公司的技术能力完全可以覆盖， 这为公司 开发新领域的 业务奠定了坚实的基础。 3、产品优势：质量优良，品类齐全 公司将质量控制体系贯穿于研发设计、原材料采购、产品生产及检测、仓储和销售等各环节，建立了完备的质量检验程 序和精密的质量检测设备，以确保产品质量的稳定性和一致性。凭借严格的工艺技术标准和完善的质量控制体系，公司产品 受到国际著名电动工具厂商的高度认可和好评。报告期内，公司凭借电钻产品的优良性能和质量，被中国电器工业协会电动 工具分会评为首批“电动工具领跑者”企业。 公司深耕电机行业多年，产品涵盖直流、交流、有刷、无刷等各个品类，可全方位满足客户需求。 4、规模优势：供应稳定充足，精益成本 目前，国内电动工具用电机 生产企业的生产规模普遍不大，年产量超过 1,000万台 的企业数量有限。公司自成立以来， 生产销售规模不断扩大，截 至 报告期末，产能规模为 2,500万台每年，供货能力持续增强，目前已成长为行业内规模较大的 电机生产企业之一。公司的规模优势主要体现在： （ 1）国际著名电动工具生产厂商的采购批量大、交货期短，对电机生产企业的产能、工艺制造水平、产品质量控制要 求较高，使得其选定供应商时优先考虑产能充足且产品质量过关的电机生产企业，这使得公司在争取大型电动工具厂商的订 单时具备充分竞争优势，能够在规定时间内完成大规模供货任务。 （ 2）产销规模的不断扩大，增强了公司对上游原材料供应商的议价能力，有利于公司的成本控制。同时，下游厂商对 公司供应规模的依赖，也增强了公司对其议价能力，有利于提升公司盈利水平。 5、供应链优势：全球布局，快速响应 基于在电机制造业的长期耕耘以及庞 大的生产规模，公司已经在电机零部件采购领域积累了较为丰富的供应商渠道和 采购经验。公司不仅能够根据客户订单要求迅速组织采购，在众多供应商中选取性价比更高、响应速度更快、交期更加及时 的供应商，极大地提高供应链管理能力和原料采购效率，另一方面，公司还可以协助下游整机厂商优化供应商结构，进而提 升电动工具产业链的整体协作效率。 公司生产基地的布局尤其是国际化布局，保证公司能够就近快速供应、满足全球需求、降低供应链风险，为客户及最终 消费者创造更多价值。 6、客户资源优势：优质客户，长期合作共赢 公司在电动工具行业的主要 客户百得、 TTI、麦太保等，均为行业内的领先企业。百得、 TTI的合计市场份额占电动工 具行业整体市场份额超过一半，行业优势明显。这些企业对供应商的要求较高，一旦确立供应关系，其合作将会保持相对稳 定。公司正在进行业务拓展的家电、汽车等行业，主要合作伙伴同样为行业头部企业。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,153,452,631.64 100% 834,616,886.38 100% 38.20% 分行业 电动工具 1,119,335,070.56 97.04% 806,065,681.26 96.58% 38.86% 小家电 27,903,151.70 2.42% 17,497,870.35 2.10% 59.47% 其他 6,214,409.38 0.54% 11,053,334.77 1.32% -43.78% 分产品 电动工具整机 118,978,256.85 10.31% 105,297,102.85 12.62% 12.99% 电机 953,973,033.17 82.71% 669,909,143.76 80.27% 42.40% 其他 80,501,341.62 6.98% 59,410,639.77 7.12% 35.50% 分地区 内销 114,586,698.25 9.93% 103,946,036.20 12.45% 10.24% 外销 1,038,865,933.39 90.07% 730,670,850.18 87.55% 42.18% 分销售模式 直销 1,089,641,323.69 94.47% 782,793,039.71 93.79% 39.20% 经销 63,811,307.95 5.53% 51,823,846.67 6.21% 23.13% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电动工具 1,119,335,070.56 1,007,669,606.89 9.98% 38.86% 58.37% -11.09% 分产品 电动工具整机 118,978,256.85 89,512,510.80 24.77% 12.99% 27.17% -8.39% 电机 953,973,033.17 889,080,662.76 6.80% 42.40% 61.52% -11.03% 分地区 内销 114,586,698.25 97,835,549.05 14.62% 10.24% 16.35% -4.48% 外销 1,038,865,933.39 945,972,755.10 8.94% 42.18% 65.23% -12.70% 分销售模式 直销 1,089,641,323.69 996,244,191.41 8.57% 39.20% 60.74% -12.25% 经销 63,811,307.95 47,564,112.74 25.46% 23.13% 29.13% -3.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 电动工具 销售量 万套 2,726.27 2,087.58 30.59% 生产量 万套 2,810.07 2,219.8 26.59% 库存量 万套 345.36 261.54 32.05% 小家电 销售量 万套 37.84 23.53 60.81% 生产量 万套 40.59 24.12 68.27% 库存量 万套 3.95 1.4 181.82% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内 相关数据同比增长 30%以上 主 要系公司业务规模扩大，销售量、生产量及库存规模同步增长所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电动工具 原材料 724,864,972.21 69.44% 451,835,193.98 68.81% 60.43% 小家电 原材料 24,196,888.29 2.32% 13,336,121.93 2.03% 81.44% 其他 原材料 4,540,454.37 0.43% 3,543,680.31 0.54% 28.13% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 986,130,205.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 85.49% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 百得集团 610,133,951.39 52.90% 2 TTI集团 269,195,153.33 23.34% 3 越南 荣宝雨 55,872,173.96 4.84% 4 麦太保集团 32,221,521.00 2.79% 5 东莞百事得电动工具有限公司 18,707,406.19 1.62% 合计 -- 986,130,205.87 85.49% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 237,545,366.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 福州大通机电有限公司 89,284,258.42 9.71% 2 镇江远东电讯电机有限公司 52,304,100.38 5.69% 3 卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 36,507,775.64 3.97% 4 精达股份 31,010,586.07 3.37% 5 埃赛克斯古河电磁线（苏州）有限公司 28,438,645.97 3.09% 合计 -- 237,545,366.48 25.83% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,516,629.06 20,492,704.07 -38.92% 主要系本报告期按照会计准则将出 货相关费用计入营业成本，上年同 期该项费用计入销售费用所致 管理费用 37,450,757.51 32,466,687.94 15.35% 财务费用 6,452,923.61 19,517,846.04 -66.94% 主要系本报告期美元兑人民币汇率 下降的幅度小于上年同期所致 研发费用 37,008,434.02 30,673,431.68 20.65% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 宽电压高压清洗机 电机的研发 研发一种市场通用 220V-240V清洗机 已结项 已经完成了这个大功率的电 机平台的建立，为公司积累 相关类型的电机开发的经 验，小体积，大功率，在市 扩宽产品的市场应用面，为 公司增加营业收入。 场上有一定的优势 。 无刷汽车冷却液循 环电机的研发 研发一种新型汽车冷却 液循环电机 已结项 增加公司相关产品的种类， 丰富公司的电机应用的类 型。 将推出一种新型汽车马达 。 直流雕磨机电机的 研发 研发一种直流雕磨机电 机 已结项 增加公司相关产品的种类， 丰富公司的电机应用的类 型。 为公司增加了一款新的电机 平台，电机选型更广泛，市 场应用更广，为公司增加了 新的盈利点 。 大功率直流吸尘器 电机的研发 研发一种功率较大的直 流吸尘器电机 已结项 已经完成了这个大功率的电 机平台的建立，为公司积累 相关类型的电机开发的经 验，为后续开发新吸尘器电 机的相关技术做铺垫。 推出一种大功率直流电机， 另一方面可以给公司带来收 益 。 600#直流电机的研 发 自主设计开发一款介于 5系和 7系之间的平台 电机，兼顾大功率，低 成本的高效电机 已结项 为公司建立新平台电机，公 司产品多样化 。 为公司增加了一款新的电机 平台，电机选型更广泛，市 场应用更广，为公司增加了 新的盈利点 。 长寿命直流工业风 扇电机的研发 研发一款长寿命的便携 式风扇电机 已结项 丰富公司产品多样化，使应 用更广泛 。 首款风扇电机的研发成功， 打开了公司产品在家用市场 上的应用，扩宽了产品系 列，为公司增加了营业额 。 磁力钻电机的研发 旨在自主设计一种吸附 在钢结构上精确钻孔、 攻丝、绞孔机的金属加 工磁力钻工具电机 已结项 通过对定子线包结构的改 善，可以完全杜绝灰尘、异 物对漆包线的破坏；定子采 用新型绕线方法进行绕线， 线包美观、线包尺寸成型 好，避免线包整形对漆包线 产生伤害。 产品得到客户认可后，可以 获得更大的销售市场，为公 司增加营业收入。 高压直流有刷地刷 电机的研发 研发一款新型的应用于 地刷的高压直流电机 已结项 增加公司高压直流电机目 录，拓展市场应用 。 增加直流高压电机的品种， 扩宽产品的市场应用面 。 家用便携式气泵电 机的研发 便携式气泵电机 已结项 充气效率高，满足客户要 求。 产品得到客户认可后，可以 获得更大的销售市场 。 细长型高压交流无 刷电机的研发 研发一种新型交流无刷 高压电机 已结项 丰富公司产品多样化，使应 用更广泛 。 将推出一种新型交流无刷马 达 。 高转速大功率切割 机电机 开发一种新型号的切割 机电机 已结项 已经完成了这个大功率的电 机芯片平台的建立，为公司 积累相关类型的电机开发的 经验，为后续开发新切割机 电机的相关技术做铺垫。 该项目采用目前电机行业里 面先进的相关技术和经验， 为公司后续在大功率切割机 电机市场争取更多的市场和 份额，提供公司的知名度， 在市场上面更有竞争力。 小体积大扭力冲击 扳手无刷电机 开发一种体积更小，扭 力更大的电机 小批实验中 已经完成此类型电机的平台 搭建，为公司后续在此平台 开发其它类型的相关电机做 技术积累和资源的储备。 此电机结合了市场上面经验 和相关技术，采用目前比较 先进的制造工艺，为公司节 省人力成本，提高电机在客 户端的竞争力。 低噪音打胶机电机 开发一种全新类型应用 类型的电机 已结项 增加公司相关产品的目录， 丰富公司的电机应用的类 型。 为公司增加更多的相关电机 的应用类型，提升市场竞争 力。让公司的电机越来越多 样化，开拓更广阔的市场。 大扭矩直流金属切 削类电机 开发一种新平台的切割 机电机 已结项 为公司建立新平台的电机， 让相关的电机在小体积下， 输出更改的扭力，降低电机 的成本。 新平台的搭建，小体积大扭 力的电机让公司在市场的同 级别的电机领域里面更有核 心的竞争力，性价比更高， 更有优势。 迷你型直流多功能 工具电机 开发一种通用性更强的 电机，标准化的电机 已结项 让电机在公司内部在一定程 度上面形成一种标准化，通 用性更高，用途更广泛，成 本更低。 电机的标准化让公司电机的 通用性更强，成本更低，提 高在市场上面的竞争力。 迷你型直流打磨机 电 开发新一代的电机 已结项 丰富公司产品结构和应用， 让电机用途更广泛 。 提供公司产品应用类型，让 电机的应用更多样化，满足 市场需求，让客户更满意。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 147 142 3.52% 研发人员数量占比 7.91% 6.88% 1.03% 研发人员学历 专科及 以下 130 130 0.00% 本科 17 12 41.67% 硕士 0 0 0.00% 研发人员年龄构成 30岁以下 32 28 14.29% 30 ~40岁 85 89 -4.49% 40岁以上 30 25 20.00% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 37,008,434.02 30,673,431.68 27,359,282.87 研发投入占营业收入比例 3.21% 3.68% 4.51% 研发支出资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,238,446,391.20 844,872,331.30 46.58% 经营活动现金流出小计 1,288,928,853.86 776,582,462.15 65.97% 经营活动产生的现金流量净 额 -50,482,462.66 68,289,869.15 -173.92% 投资活动现金流入小计 334,001,206.22 6,350,408.47 5,159.52% 投资活动现金流出小计 452,159,523.77 71,468,346.53 532.67% 投资活动产生的现金流量净 额 -118,158,317.55 -65,117,938.06 -81.45% 筹资活动现金流入小计 213,480,168.00 322,200,000.00 -33.74% 筹资活动现金流出小计 144,989,437.61 21,135,507.13 586.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 68,490,730.39 301,064,492.87 -77.25% 现金及现金等价物净增加额 -108,052,593.50 300,019,107.96 -136.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内经营活动现金流入小计较上年同期增长46.58%，主要系业务量增加，销售收入增加所致； （2）报告期内经营活动现金流出小计较上年同期增长65.97%，主要系业务量增加，材料采购和人员增多所致； （3）报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增长5,159.52%，主要系结构性存款到期所致； （4）报告期内投资活动现金流出小计较上年同期增长532.67%，主要系购买结构性存款所致； （5）报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期减少33.74%，主要系上年收到募集资金,本报告期无此因素所致； （6）报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期增长586%，主要系报告期内偿还到期借款和分配现金股利所致； （7）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少136.02%，主要系上年收到募集资金,本报告期无此因素所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司 经营活动产生的现金流量净额 为 - 50,482,462.66 元，同比下降 173.92% ，主要是由于 经营性应收项目和存 货增加， 而 经营性应付项目减少导致经营性现金流支出增多 所致 。 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,458,506.28 31.43% 主要系远期结售汇业务和 结构性存款业务收益所致 否 资产减值 1,163,102.97 10.57% 主要系计提坏账损失和存 货跌价准备所致 否 营业外收入 841,848.65 7.65% 主要系收到政府补贴和奖 励所致 否 营业外支出 9,667,291.63 87.84% 主要系境外疫情原因及国 内限电政策引发的费用和 损失所致 否 其他收益 2,649,126.24 24.07% 主要系收到政府补贴和奖 励所致 否 资产处置收益 -79,913.6 -0.73% 主要系处置资产所致 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 255,507,187.40 20.17% 364,267,822.84 31.22% -11.05% 主要系报告期资金支出增多所致 应收账款 206,763,807.66 16.32% 162,083,589.41 13.89% 2.43% 无重大变化 存货 328,559,276.80 25.94% 255,693,842.50 21.91% 4.03% 无重大变化 固定资产 240,810,644.01 19.01% 207,245,466.10 17.76% 1.25% 无重大变化 在建工程 79,718,405.68 6.29% 4,406,265.34 0.38% 5.91% 主要系越南 康平 购置厂房所致 使用权资产 20,568,977.63 1.62% 25,991,047.90 2.23% （未完）  |