[年报]中航光电(002179):2021年年度报告（更新后）
原标题:中航光电:2021年年度报告（更新后） 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人王亚歌及会计机构负责人(会计主 管人员)刘聪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司无重大风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 30 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 54 第六节 重要事项 ............................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 72 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 81 第九节 债券相关情况 ........................................................ 82 第十节 财务报告 ............................................................ 83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2021年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：股东与证券事务办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中航光电、公司、本公司 指 中航光电科技股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈阳兴华 指 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司 中航富士达 指 公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司 翔通光电 指 公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司 中航精密 指 公司控股子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司 中航华亿 指 公司控股子公司中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司 兴航光电 指 青岛兴航光电技术有限公司 原中国一航 指 公司原控股股东中国航空工业第一集团公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中航光电科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中航光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 中航光电科技股份有限公司监事会 三会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司 董事会和中航光电科技股份有限公司监事会 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中航光电 股票代码 002179 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航光电科技股份有限公司 公司的中文简称 中航光电 公司的外文名称（如有） AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） JONHON 公司的法定代表人 郭泽义 注册地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号 注册地址的邮政编码 471003 公司注册地址历史变更情 况 2017年12月13日工商注册地址由洛阳高新技术开发区周山路10号变更为中国（河南）自 由贸易试验区洛阳片区周山路10号 办公地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号 办公地址的邮政编码 471003 公司网址 http://www.jonhon.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王亚歌 赵丹 联系地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区 周山路10号 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区 周山路10号 电话 0379-63011079 0379-63011079 传真 0379-63011077 0379-63011077 电子信箱 [email protected] [email protected] ; [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 股东与证券事务办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914100007457748527 历次控股股东的变更情况（如有） 2010年中国航空科技工业股份有限公司以持有的哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司54.51%的股权收购中国航空工业集团公司持有的中航光电43.34%的股权，2011年3月18日，公司控股股东由中国航空工业集团公司变更为中航科工，股 份过户后，公司实际控制人仍为中国航空工业集团公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 张玲、李昊阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 12,866,862,661.20 10,305,222,374.39 24.86% 9,158,826,503.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,990,997,442.19 1,439,082,431.84 38.35% 1,071,086,932.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,914,223,587.67 1,379,398,036.26 38.77% 1,034,124,625.66 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,061,859,203.77 1,266,944,658.19 62.74% 821,750,684.06 基本每股收益（元/股） 1.8561 1.3455 37.95% 1.0422 稀释每股收益（元/股） 1.8243 1.3399 36.15% 1.0409 加权平均净资产收益率 18.22% 16.08% 2.14% 15.78% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 26,987,332,212.85 19,218,418,865.77 40.42% 15,131,869,544.56 归属于上市公司股东的净资产（元） 14,924,496,190.50 9,738,984,387.81 53.24% 8,163,577,289.45 注：2021年度公司以非公开发行股票方式募集资金用于公司产业化项目建设和日常经营。该事项经公司2021年7月9日召开的 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议及2021年8月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过并获 得行业主管部门、有权国资监管单位批准。公司本次非公开发行人民币普通股35,576,016股，发行价格为每股人民币95.57元， 共计募集资金总额3,399,999,991.23元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,080,188.68元，实际募集资金净额为人民 币3,392,919,802.55元。本次募集资金2021年12月23日到账，本次非公开发行新增股于2022年1月17日在深圳证券交易所上市。 公司总股本由1,099,945,053股增加至1,135,521,069股。基于实质重于形式原则，2021年度相关财务数据按照增加后的总股本 1,135,521,069股进行计算。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,386,317,418.82 3,276,958,075.37 3,213,489,084.96 2,990,098,082.05 归属于上市公司股东的净利润 624,400,541.35 489,522,258.60 509,020,511.11 368,054,131.13 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 615,290,682.24 476,518,582.49 500,966,467.24 321,447,855.70 经营活动产生的现金流量净额 -317,386,126.74 755,074,582.51 330,971,986.10 1,293,198,761.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -9,179,049.90 -2,190,125.12 -1,286,266.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 92,177,921.14 79,511,161.19 84,348,845.21 债务重组损益 1,515,711.76 -224,002.66 -161,979.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 1,840,149.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 11,582,909.87 2,654,004.39 15,499,360.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 30,626,475.58 21,092,430.17 12,177,877.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -18,042,211.42 -21,640,562.10 -56,942,240.92 减：所得税影响额 16,575,196.86 11,921,671.97 5,712,625.98 少数股东权益影响额（税后） 17,172,855.16 7,596,838.32 10,960,663.15 合计 76,773,854.52 59,684,395.58 36,962,306.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业情况 连接器是电子电路的沟通桥梁，是构成整个电子装备必备的基础电子元器件，被广泛应用于多个领域，对电子信息产业 的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。受益于国内疫情的有效管控，新“基建”内需拉动以及国内新能源汽车行业 领域的快速发展，国内连接器市场份额持续提升，2021年中国占全球市场份额比例达32.2%，较2020年提升1.8%。考虑到下 游新能源汽车、物联网等领域发展迅速，未来汽车连接器、通信连接器市场规模不断扩大，国内连接器市场增速或将高于全 球增速，保持稳步增长。随着全球经济重启、叠加各国经济刺激，连接器行业高速增长伴随全球经济重启及疫情好转，2021 年全球连接器销售额达671.2亿美元，同比增长7%。 （二）行业地位 2021年是充满挑战的一年，面对疫情反复和贸易摩擦的冲击，国家“双控”政策的影响，公司保持战略定力，在转型升级 中构建新格局、追求高质量。2021年公司综合实力稳步提升，根据Bishop专业排名2021年数据显示，公司全球排名提升至第 12位，中国电子元器件排名上升至第8位。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案的 高科技企业。公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，公司产品广 泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、新能源汽车、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备 等高端制造领域。公司各类产品出口至欧洲、美国、韩国、印度等30多个国家和地区。 （二）经营模式 1、采购模式 公司结合全价值链的管控需求，通过对供应商全生命周期的业务流程的梳理与优化，建立了全流程的制度体系及供应商 信息化管理系统，旨在建立“公平、公正、阳光、透明”的采购供应链生态圈，与供应商建立互惠互利的合作环境。公司构筑 了以“协议明确、制度规范、流程优化、信息管控”为基础，以“严控引入标准、资源优化整合、供方信息共享、过程技术 管控、品质文化融合”为抓手的全过程的供应商质量管理保障体系。公司坚持综合成本最优原则，建立差异化的采购定价机 制，强化供应链风险管控能力，建立采购供应风险预警管理机制，实现交付精准、质量稳定、成本最优、风险可控的采购供 应链管理体系。 2、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，按客户领域和产品类型设置了相应的事业部、产品部和制造部。生产组织坚持以客 户为中心，建立了以市场需求为指引的拉动准时化生产运营机制，合理制定生产计划，引导快速反应和精准交付，对于用户 的紧急订货，实行绿色通道制度，确保产品进度，满足客户需求。 3、销售模式 公司深耕连接器行业50余年，树立了“专业、可靠、高端”的品牌形象，始终践行“以客户为关注焦点的市场观”和“以 顾客满意为决策原则的客户观”，获得了国内外客户的广泛认可。公司具备完善的市场营销体系，建立了境内全覆盖，境外 重点区域覆盖的营销网络。国内市场采用直销模式，与国内防务、民用各高端制造领域开展广泛合作；国际市场以直销为主， 以渠道代理为辅，与国际各行业领先客户开展全方位合作。针对重点领域、重点客户，我们深入践行“更精、更快、更周到” 的服务理念，陆续在全球范围内贴近客户的区域设立分支机构，持续提升本地化服务能力。 报告期内，公司所处的电子元器件行业整体景气度良好，公司主营业务运行良好，并未发生重大变化。 （三）报告期内公司业绩驱动因素 1、推进战略落地，产业发展新格局初步形成 报告期内，公司聚焦战略引领，发布《中航光电“十四五”及2035年远景目标规划纲要》，明确“一流”发展愿景，确定高 质量发展着力点。公司加快产业布局，华南产业基地全面开工建设，高端产业研发和孵化基地落户上海；德国子公司正式揭 牌成立；建立国际化开拓新渠道，发展新格局初步形成；基础器件产业园完成规划设计及开工准备工作，为“十四五”科研生 产奠定基础。 报告期内，子公司经营业绩再创新高，中航富士达成为北交所首家央企所属上市公司，迈入创业发展新阶段。 2、抢抓机遇，市场发展不断突破 报告期内，公司全力以赴保障科研生产交付，不断深化宇航业务，提升产品市场地位，市场认可度不断提升，荣获中国 船舶集团和兵器工业集团“优秀供应商”称号；通讯与工业业务结构调整成效初显，经营质量显著提升；新能源汽车业务战略 转型加快，全年订货实现翻番增长，成功定点多个国内外重点车型项目，通过多家国际一流车企供应商审核，业务逐步向优 质客户聚集；国际业务持续拓宽，订货不断增长，业务结构持续优化，抗风险能力逐步增强。 3、加大科技创新引领，创新发展成果显著 坚持创新驱动，升级“领先创新力工程”，推动创新项目有效实施，高密度光传输、新型散热等取得技术突破。持续加大 核心工艺能力建设，焊接、热表、玻璃封接等工艺能力进一步提升。全面提升数智赋能，38999智能化车间入选“2021年工信 部智能制造优秀示范场景”，实现重点产品毛纽扣全自动化自主生产。 全年公司科研成果显著，荣获省部级技术奖项26项；专利申请与授权双双突破历史最高水平，荣获2021年河南省知识产 权示范企业称号；编制IEC标准10项，行业标准、团体标准等90项，行业话语权不断加大。 4、全面深化改革，提质增效成绩斐然 深入落实国企改革三年专项行动，持续完善中国特色现代企业制度；稳步推进“供应链管理提升工程”；系统开展“全面 质量提升工程”，全年质量工作成绩显著，公司与中航富士达同时荣获“第四届中国质量奖提名奖”；纵深推进“成本效率工程”， 进一步划小经营管理单元；形成“两金”常态化管控机制，“两金”结构持续优化。全面加快中航光电数字化转型，深入推进AOS、 两化融合管理体系建设；重点开展信息系统技术升级，数字化应用架构基本构建完成。 5、夯实基础管理，高质量发展根基不断牢固 全面强化国密保护，健全商密保护机制；扎实推进审计全覆盖，狠抓审计问题整改闭环；搭建“1+N+6+6”合规管理体系， 发挥合规管理保障作用；稳步开展员工能力提升培训；专项推进工作质量提升、研发凝聚力提升工作，强化全员能力提升意 识；风险管控、信访维稳、计量检测、设备管理、节能环保、安全生产、消防保卫等各项基础管理工作有序开展，为公司实 现高质量发展提供强有力保障。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司加大科技创新引领，核心能力建设取得新突破。高密度光传输、新型散热等取得技术突破。持续加大核 心工艺能力建设，焊接、热表、玻璃封接等工艺能力进一步提升。全年公司科研成果显著，荣获省部级技术奖项26项；专利 申请与授权双双突破历史最高水平，荣获2021年河南省知识产权示范企业称号；编制IEC标准10项，国军标及行业标准、团 体标准等90项，行业话语权不断加大。 报告期内，公司全力以赴保障科研生产交付，市场认可度不断提升，荣获中国船舶集团和兵器工业集团“优秀供应商” 称号。通讯与工业业务结构调整成效初显，经营质量显著提升；新能源汽车业务战略转型加快，通过多家国际一流车企供应 商审核，业务逐步向优质客户聚集。国际业务持续拓宽，订货不断增长，业务结构持续优化，抗风险能力逐步增强。 报告期内，公司夯实基础管理，高质量发展根基不断牢固，全年质量工作成绩显著，公司与中航富士达同时荣获“第四 届中国质量奖提名奖”。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司紧密围绕董事会制定的工作计划安排，全面完成年度各项目标任务，综合实力稳步提升。公司经营再创佳 绩，实现营业收入128.67亿元，登上百亿台阶，同比增长24.86%，实现利润总额22.67亿元，同比增长34.88%。防务领域全 力以赴保障生产交付，市场认可度不断提升；通讯与工业业务调整初见成效，在智能出行、数据中心等领域取得突破；新能 源汽车业务把握行业增长机遇，深化重点客户合作、稳步提升主流车系渗透率，订货实现翻番增长。 公司聚焦战略引领，巩固高质量发展态势，坚持创新驱动，创新发展成果显著；细化成本管理单元，多措并举开展降本 增效工作。深入推进产品结构和业务结构调整，运营质量显著提升，实现利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别同比 增长34.88%、38.35%。 总资产及归属于上市公司股东的所有者权益增幅较大主要系公司非公开发行股票募集34亿元资金所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,866,862,661.20 100% 10,305,222,374.39 100% 24.86% 分行业 连接器行业 12,692,912,064.81 98.65% 10,170,762,312.39 98.70% 24.80% 其他行业 173,950,596.39 1.35% 134,460,062.00 1.30% 29.37% 分产品 电连接器及集成组件 9,555,051,524.95 74.26% 7,719,082,838.92 74.91% 23.78% 光器件与光电设备 2,599,720,010.80 20.21% 2,115,957,348.11 20.53% 22.86% 流体、齿科及其他产品 712,091,125.45 5.53% 470,182,187.36 4.56% 51.45% 分地区 中国大陆 11,913,060,215.60 92.59% 9,718,951,892.69 94.31% 22.58% 港澳台及其他国家和地区 953,802,445.60 7.41% 586,270,481.70 5.69% 62.69% 分销售模式 直销 12,866,862,661.20 100.00% 10,305,222,374.39 100.00% 24.86% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 连接器行业 12,692,912,064.81 7,999,843,155.91 36.97% 24.80% 22.99% 0.92% 分产品 电连接器及集成组件 9,555,051,524.95 5,638,735,910.36 40.99% 23.78% 23.74% 0.03% 光器件与光电设备 2,599,720,010.80 1,980,239,383.13 23.83% 22.86% 15.72% 4.70% 分地区 中国大陆 11,913,060,215.60 7,375,019,678.78 38.09% 22.58% 19.97% 1.34% 分销售模式 直销 12,866,862,661.20 8,105,695,410.71 37.00% 24.86% 22.96% 0.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 连接器行业 销售量 万只 65,384 56,430 15.87% 生产量 万只 68,221 58,823 15.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 连接器行业 原材料 5,881,368,706.62 72.56% 4,763,543,161.31 72.26% 23.47% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新增设立全资子公司中航光电(广东)有限公司、中航光电（德国）有限责任公司、中航光电（上海）有限公司；新增设 立后，本公司纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，由上期的11户变为本期的14户。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,577,337,871.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.34% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 15.07% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 1,938,937,078.31 15.07% 2 客户2 1,600,284,871.83 12.44% 3 客户3 880,534,945.92 6.84% 4 客户4 623,034,935.83 4.84% 5 客户5 534,546,039.70 4.15% 合计 -- 5,577,337,871.59 43.34% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司将属于同一实际控制人控制的客户合并列示。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 998,194,776.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.29% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 6.01% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 488,342,521.01 6.01% 2 供应商2 151,423,469.11 1.86% 3 供应商3 125,772,044.84 1.55% 4 供应商4 119,994,336.66 1.48% 5 供应商5 112,662,404.46 1.39% 合计 -- 998,194,776.08 12.29% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司将属于同一实际控制人控制的供应商合并列示。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 366,029,288.30 327,262,304.76 11.85% 加大市场开拓力度导致 管理费用 832,022,584.04 631,210,422.26 31.81% 职工薪酬及修理费增加 财务费用 52,533,880.28 94,642,079.01 -44.49% 报告期内汇率波动，汇兑损失有所减少 研发费用 1,306,356,386.27 962,934,893.04 35.66% 加大自主创新能力投入，持续增强科技创 新对产业升级的引领作用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 微矩形表贴连接器 为市场提供微型具有高传 输速率的连接器 进行中 开发具有微型高传输速率 的连接器 提升新产品性能和市场竞争力 自卸压流体连接器及 管理组件 为市场提供具有自卸压功 能的流体连接器 进行中 开发具有自卸压功能的流 体连接器 提供创新产品 5G高速连接器及组件 为通讯领域及数据中心领 域提供具有高传输速率的 连接器及组件 进行中 开发具有高传输速率的连 接器及组件 为通讯领域及数据中心领域提供 具有高传输速率的连接器及组件 耐海洋环境连接器 为市场提供耐海洋环境的 连接器 进行中 开发满足耐海洋环境的连 接器 提供创新产品 新能源汽车车载平台 化高压互锁连接器及 组件 为新能源电动汽车提供车 载高压互锁小电流连接器 系统产品的开发 进行中 开发车载高压电流连接器 为新能源汽车领域提供高可靠度 的连接器 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 4,077 3,689 10.52% 研发人员数量占比 28.05% 27.76% 0.29% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 1,920 1,746 9.97% 硕士 1,669 1,511 10.46% 博士 9 6 50.00% 专科及以下 479 426 12.44% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 1,784 1,654 7.86% 30~40岁 2,041 1,798 13.52% 40岁以上 252 237 6.33% 公司研发人员情况 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 1,306,356,386.27 962,934,893.04 35.66% 研发投入占营业收入比例 10.15% 9.34% 0.81% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 12,797,221,649.15 9,017,732,163.09 41.91% 经营活动现金流出小计 10,735,362,445.38 7,750,787,504.90 38.51% 经营活动产生的现金流量净额 2,061,859,203.77 1,266,944,658.19 62.74% 投资活动现金流入小计 53,555,697.46 12,611,975.56 324.64% 投资活动现金流出小计 1,118,846,485.64 425,459,072.43 162.97% 投资活动产生的现金流量净额 -1,065,290,788.18 -412,847,096.87 -158.04% 筹资活动现金流入小计 4,637,340,430.67 2,297,651,229.11 101.83% 筹资活动现金流出小计 1,896,912,620.89 1,444,642,937.95 31.31% 筹资活动产生的现金流量净额 2,740,427,809.78 853,008,291.16 221.27% 现金及现金等价物净增加额 3,722,292,651.04 1,636,612,084.07 127.44% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升62.74%，主要系公司销售商品收到的现金较去年同期增加所致； 2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降158.04%，主要系公司光电技术产业基地（二期）及中航富士达定昆池项目 建设购建固定资产，中航光电（广东）有限公司支付华南产业基地项目土地款所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加221.27%，主要因公司新增非公开发行募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说 明 金额 占总资产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 8,303,259,704.93 30.77% 4,581,420,814.43 23.84% 6.93% 无重大变化 应收账款 4,329,028,573.09 16.04% 4,502,885,200.98 23.43% -7.39% 无重大变化 合同资产 无重大变化 存货 4,729,803,768.32 17.53% 2,791,915,080.05 14.53% 3.00% 无重大变化 投资性房地产 1,206,792.08 0.00% 424,963.90 0.00% 0.00% 无重大变化 长期股权投资 191,851,797.85 0.71% 156,469,402.51 0.81% -0.10% 无重大变化 固定资产 2,723,829,460.64 10.09% 1,921,526,056.36 10.00% 0.09% 无重大变化 在建工程 507,440,290.64 1.88% 658,573,532.71 3.43% -1.55% 无重大变化 使用权资产 83,212,475.94 0.31% 89,942,389.61 0.47% -0.16% 无重大变化 短期借款 325,398,277.00 1.21% 560,622,910.24 2.92% -1.71% 无重大变化 合同负债 1,030,240,296.88 3.82% 297,754,164.70 1.55% 2.27% 无重大变化 长期借款 657,006,111.11 2.43% 65,000,000.00 0.34% 2.09% 无重大变化 租赁负债 64,005,456.49 0.24% 70,763,381.82 0.37% -0.13% 无重大变化 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含 衍生金融资产） 0.00 -129,649.92 1,537,602.56 1,407,952.64 金融资产小计 0.00 -129,649.92 1,537,602.56 1,407,952.64 应收款项融资 6,372,834.06 -5,149,101.79 1,223,732.27 上述合计 6,372,834.06 -129,649.92 -3,611,499.23 2,631,684.91 金融负债 20,416,526.43 4,845,112.83 168,332,434.96 175,397,835.28 18,196,238.94 其他变动的内容 注：报告期内，公司持有力帆科技（601777.SH）股票为债转股被动持有。公司债务人重庆力帆乘用车有限公司，被其一债 权人申请重整，根据法院作出的《民事裁定书》，裁定受理债权人对力帆乘用车提出的重整申请。根据《重庆力帆乘用车有 限公司重整计划（草案）》，每家普通债权人超过10万元以上的债权部分将以股票抵偿。公司申报并被确认债权3,493,455.87 元，根据重整计划，公司将获得10万元现金清偿及227,456股力帆科技股票，公允价值1,537,602.56元，确认投资收益 1,537,602.56元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1.货币资金中银行承兑汇票保证金及冻结资金共计人民币52,856,764.78元。 2.应收承兑汇票1,895,533,225.81元已用于质押，为使用权受到限制。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,437,664,586.07 96,683,525.00 1,386.98% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合 作 方 投 资 期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是 否 涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 中航 光电 （广 东） 有限 公司 电子 元器 件制 造;通 用零 部件 制造 新设 1,428,731,546.07 100.00% 自有 资金/ 募集 资金 无 不 适 用 高速通 讯连接 器产品、 数据中 心用连 接器产 品、5G 通信用 连接器 产品、新 能源相 关产品 公司 已设 立，正 在进 行项 目工 程建 设施 工。 281,070,000.00 133,418.29 否 2021 年01 月18 日 详见《中国 证券报》、 《证券时 报》及巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关 于实施华 南产业基 地项目的 公告》（公 告代码： 2021-005 号）。 合计 -- -- 1,428,731,546.07 -- -- -- -- -- -- 281,070,000.00 133,418.29 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 601777.SH 力帆 科技 1,537,602.56 公允 价值 计量 1,537,602.56 -129,649.92 0.00 1,537,602.56 0.00 -129,649.92 1,407,952.64 交易 性金 融资 产 债务 重组 合计 1,537,602.56 -- 1,537,602.56 -129,649.92 0.00 1,537,602.56 0.00 -129,649.92 1,407,952.64 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有) 注：报告期内，公司持有力帆科技（601777.SH）股票为债转股被动持有。公司债务人重庆力帆乘用车有限公司，被其一债 权人申请重整，根据法院作出的《民事裁定书》，裁定受理债权人对力帆乘用车提出的重整申请。根据《重庆力帆乘用车有 限公司重整计划（草案）》，每家普通债权人超过10万元以上的债权部分将以股票抵偿。公司申报并被确认债权3,493,455.87 元，根据重整计划，公司将获得10万元现金清偿及227,456股力帆科技股票，公允价值1,537,602.56元，确认投资收益 1,537,602.56元。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2018 发行可 转换公 司债券 128,822 14,815.28 130,425.13 0 0 0.00% 0 募集资 金专户 已注销 0 2021 非公开 发行股 票 339,291.98 40,000 40,000 0 0 0.00% 299,291.98 尚未使 用的募 集资金 全部存 放于募 集资金 专户 0 合计 -- 468,113.98 54,815.28 170,425.13 0 0 0.00% 299,291.98 -- 0 募集资金总体使用情况说明 报告期内投入的募集资金全部用于募集资金投资项目建设及补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 中航光电新技术产 业基地项目 否 61,000 59,822 3,281.22 60,492.18 101.12% 2020年 06月 30日 18,471.27 是 否 光电技术产业基地 项目（二期） 否 34,000 34,000 11,534.06 34,932.95 102.74% 2022年 06月 30日 0 不适用 否 流动资金 否 35,000 35,000 0 35,000 100.00% 0 不适用 否 中航光电（广东）有 限公司华南产业基 地项目 否 110,000 110,000 0 0 0.00% 2024年 12月 31日 0 不适用 否 中航光电基础器件 产业园项目（一期） 否 130,000 130,000 0 0 0.00% 2024年 03月 31日 0 不适用 否 流动资金 否 100,00 99,291. 40,000 40,000 40.29% —— 0 不适用 否 0 98 承诺投资项目小计 -- 470,000 468,113.98 54,815.28 170,425.13 -- -- 18,471.27 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 470,000 468,113.98 54,815.28 170,425.13 -- -- 18,471.27 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2018年12月12日，经第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用公开发行可转换公司债 券募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金215,992,949.56元。 2022年1月14日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，同意公司使用非公开发行股票募集 资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金157,299,800.47元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2018年12月12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金不超过3.74亿元人民币暂时补充流动资 金，补充期限为12个月。2019年暂时性补充流动资金188,000,000.00元，已在规定期限内全部归 还。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳兴华 航空电器 有限责任 公司 子公 司 电连接器、线缆组 件、微特电机、自 动保护开关等系列 产品 80,856,400.00 2,306,832,454.17 795,424,807.60 1,101,249,994.81 148,210,627.38 133,846,472.78 中航富士 达科技股 份有限公 司 子公 司 电连接器、电线电 缆、电缆组件、微 波元器件、光电器 件、天线、电源、 仪器仪表（除计量 器具）的研制、生 产、销售 187,728,000.00 1,108,982,782.66 664,270,472.04 603,267,167.64 115,965,596.20 108,285,809.61 深圳市翔 通光电技 术有限公 司 子公 司 光纤连接器、光纤 适配器、光模块陶 瓷插芯、光纤通信 有源及无源器件产 品、陶瓷新材料、 氧化锆磁块的开 发、生产、销售 2,360,000.00 520,627,563.67 274,760,755.60 533,567,138.62 41,810,621.95 39,419,513.98 青岛兴航 光电技术 参股 光电子元器件，有 线与无线、光、电 70,000,000.00 495,871,348.17 416,620,128.52 451,301,683.01 238,930,545.90 213,025,772.25 有限公司 公司 和光电宽带通信产 品的研发、生产、 销售和服务 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中航光电（广东）有限公司 新设 符合公司战略规划，有利于促进公司业 务发展，对公司业绩具有积极影响。 中航光电（德国）有限责任公司 新设 符合公司战略规划，有利于促进公司业 务发展，对公司业绩具有积极影响。 中航光电（上海）有限公司 新设 符合公司战略规划，有利于促进公司业 务发展，对公司业绩具有积极影响。 主要控股参股公司情况说明 报告期内公司新设中航光电（广东）有限公司、中航光电（德国）有限责任公司、中航光电（上海）有限公司。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 从行业环境来看，2022年全球连接器市场预计保持7%-9%的中高速增长，中国市场将继续领跑并巩固全球第一大连接器 市场的地位。行业竞争白热化，全球行业巨头积极调整经营策略、加快产业布局，并重点加大在中国市场的布局力度；国内 行业领军企业的增长势头依然强劲，“新兴”连接器企业在细分领域异军突起，行业竞争愈发激烈。 从市场环境来看，国防信息化程度不断提高，防务市场规模持续扩大；全球5G建设进入关键期，市场格局发生深刻调整， 数据中心市场蕴含巨大潜力；新能源汽车市场渗透率加快，全球市场快速增长；工业、医疗等领域市场需求进一步释放，关 键元器件国产化步伐加快。 （二）公司发展战略 突出战略引领，推进战略落地。定期开展战略研讨，细化发展路径，扎实有效推进战略落地。聚焦连接主业，加快外延 并购；加强投资管理人才队伍建设强化与专业机构合作，拓宽信息获取渠道。 统筹国内国际，加速产业布局。建成华南产业基地一期工程，进行洛阳基础器件产业园主体工程建设；设立以研发为核 心业务的北京、成都分公司，优化南昌公司运营模式，上海子公司实现商业运营，发挥区域优势。德国子公司面向欧洲实质 化运营。 紧密结合战略规划，深入推进“战略协同工程”。统一战略方向，加强风险、合规管控，推动母子公司市场协同规范化， 纵深推进业务协同，探索建立资源共享机制。 （三）经营计划 深入推进“防务产品竞争力提升工程”，巩固提升国内防务市场领先地位；深入推进“优民工程”，加快转型升级，加速迈 向产业链价值链高端；全面提速国际化开拓，打破区域发展不平衡局面；奋力推进“领先创新力工程”，以一流技术引领企业 发展；以公司重点产品发展需求为导向，建立面向研发和制造的工艺能力体系，全面提升公司工艺能力水平；加快制造技术 升级，以生产数据贯通化、制造柔性化、管理智能化为目标，打造中航光电智能制造典范；健全创新激励和保障机制，加快 科技创新步伐。 深入推进“供应链管理提升工程”，探索国际化、集团化的供应链管理体系，完善集中管控和授权采购的管理机制；深入 推进“全面质量提升工程”，持续提高产品质量和服务质量；深入推进“成本效率工程”，强化成本意识，提升创效能力，打造 行业成本竞争优势；深入“两金”形成源头，从制度完善、机制健全、流程控制、规则细化等方面入手，夯实基础过程管理； 系统提升公司信息化水平，打造“数字中航光电”。 推动党的领导与公司治理深度融合，持续完善中国特色现代企业制度，着力优化市场化经营机制；进一步理顺公司各治 理主体行权履职规范，全面落实董事会重大决策主体作用，充分发挥经理层抓经营强管理作用。 毫不放松做好常态化疫情防控工作；把提高工作质量摆在更加突出位置，增强管理人员能力素质；巩固提升保密工作精 准化、高效化管理水平；持续推进档案信息化建设，完成档案系统升级；树牢安全发展理念；开展清洁生产，持续改进环境 绩效；推动业法融合和合规管理落实落地，快速提升涉外法治工作能力；持续开展重点业务领域的管理审计，推进审计整改 与成果应用；建立健全基于业务流程的风控管理体系；扎实推进知识产权贯标体系建设；进一步夯实安全保卫、保密、信访 维稳基础工作，为公司发展提供坚实保障。 （四）面临风险 从宏观环境来看，全球百年未有之大变局正加速演变，新一轮科技革命和产业变革带来的激烈竞争前所未有，全球产业 链供应链面临重塑，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响深远，逆全球化思潮涌动；我国经济发展速度和疫情防 控成果保持全球领先地位，国家科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，发展底气和潜力兼具，但也面临着需求收缩、供 给冲击、预期转弱三重压力。总体来看，外部环境更趋复杂严峻，公司应该紧抓国内发展机遇，直面国际复杂形势，加速国 内产业布局，加快国际化步伐，基本铸就新的发展格局。 随着国际国内的大环境趋势，“双控”“环保”等政策的要求，原材料供应商和零件供应商的产能可能面临不可控的风险， 公司可能面临原材料采购成本增长，采购难度增加的风险。公司将积极寻求满足生产需求的替代物料，通过设计端优化结构、 加强新工艺的应用、原材料采购引进新的供应商等各种措施来应对风险。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况索 引 2021年03月 31日 电话会议 电话沟通 机构 兴业证券、长 江证券、东方 证券、中信证 券、东兴证 券、太平洋证 券、易方达基 金、泰康资 产、汇添富基 金、嘉实基金 公司2020年 度整体情况； 公司防务与 民品的占比 情况以及未 来预测情况； “十四五”期 间，公司在防 务与民品业 公司2021年4月2 日披露于巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的中航光电科技 股份有限公司投资 者关系活动记录表 等 务方面的定 位；原材料价 格的上涨对 公司成本的 影响预期；公 司产能组织 情况；未来公 司研发费用 的变化趋势 展望；展望公 司民用领域 新能源及通 讯市场领域； 公司毛利率 水平。 2021年04月 09日 进门财经网 络远程+电话 会议 电话沟通、其 他 机构 国泰基金、天 治基金、华富 基金、博远基 金、中融基 金、南方基 金、大成基 金、红土创新 基金、平安养 老、兴证资 管、鹏华基 金、嘉实基 金、深圳正圆 投资、东北证 券、融通基 金、信达澳 银、混沌投 资、泰康资 产、华泰柏瑞 基金、国盛证 券、海富通、 上海毅木资 产管理、新华 资产管理、广 发基金、招商 上海证券、华 商基金、华泰 证券、景泰利 丰投资、西藏 青骊资产管 公司2020年 度整体情况； 公司发展定 位、战略发展 规划和人才 管理与激励 情况；公司 2020年各领 域发展情况 及2021年各 细分领域发 展趋势；公司 目前产能状 况和未来产 能规划；公司 2021年第一 季度业绩大 幅增长的原 因；公司民用 领域新能源 汽车及通讯 市场领域进 展情况；新能 源汽车的事 业部和通讯 与工业事业 部未来是否 都有可能以 子公司的形 公司2021年4月13 日披露于巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的中航光电科技（未完）  |