[年报]亿利达(002686):2021年年度报告
原标题:亿利达:2021年年度报告 浙江亿利达风机股份有限公司 2021年年度报告 2022-014 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴晓明、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人(会计主管 人员)阮丹荷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司 指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本报 告第三节“管理层讨论与分析”中第十一小节“公司未来发展的展望”详述了公司 未来可能面临的风险因素和应对策略，敬请投资者关注相关内容并注意投资风 险。 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以566,239,133为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 42 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况.................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况...................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件； 4.载有董事长吴晓明签名的2021年年度报告文本原件； 5.以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或股份公司、亿利达 指 浙江亿利达风机股份有限公司 公司章程或章程 指 浙江亿利达风机股份有限公司章程 公司股东大会 指 浙江亿利达风机股份有限公司股东大会 公司董事会 指 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 公司监事会 指 浙江亿利达风机股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 上海通力、通力 指 上海通力律师事务所 会计师事务所、会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中喜、中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司 浙商资产 指 浙江省浙商资产管理有限公司 浙易资产 指 浙江浙易资产管理有限公司 亿利达科技、科技公司 指 浙江亿利达科技有限公司 台州华德 指 台州华德通风机有限公司 天津亿利达 指 天津亿利达风机有限公司 广东亿利达 指 广东亿利达风机有限公司 亿利达国际 指 亿利达国际控股有限公司 朗炫、上海朗炫 指 上海朗炫企业管理有限公司 富丽华、江苏富丽华 指 江苏富丽华通用设备股份有限公司 马尔、浙江马尔 指 浙江马尔风机有限公司 马尔微电机、杭州马尔 指 杭州马尔微电机有限公司 长天国际 指 上海长天国际贸易有限公司 爱绅科技 指 爱绅科技有限公司 青岛海洋、海洋新材 指 青岛海洋新材料科技有限公司 铁城信息 指 铁城信息科技有限公司 台州铁城 指 铁城信息科技（台州）有限公司 深圳盛世、盛世新能源 指 深圳盛世新能源科技有限公司 铁城深圳分公司 指 铁城信息科技有限公司深圳分公司 YILIDA INDUSTRIAL SDN.BHD. 指 亿利达马来西亚公司 三进科技、三进 指 浙江三进科技有限公司 伟隆新材 指 台州伟隆新型金属材料有限公司 MWZ 指 MWZ AUSTRALIA PTY LTD（MWZ 澳大利亚私人有限公司） 台州乾源 指 台州乾源投资有限公司 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至 2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 亿利达 股票代码 002686 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江亿利达风机股份有限公司 公司的中文简称 亿利达 公司的外文名称（如有） Zhejiang Yilida Ventilator Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YILIDA 公司的法定代表人 吴晓明 注册地址 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 注册地址的邮政编码 318056 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 办公地址的邮政编码 318056 公司网址 www.yilida.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟峰 罗阳茜 联系地址 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 电话 0576-82655833 0576-82655833 传真 0576-82651228 0576-82651228 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 70469090-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2017年1月，公司收到中国证监会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向 姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2号）； 2017年1月，公司完成铁城信息100%股权过户手续，铁城信息成为公司全资 子公司。公司主营业务由风机相关产品的生产、研发、销售，扩充到风机、新 能源汽车车载充电机相关产品的生产、研发、销售。 2018年1月，公司以现金出资人民币1.9775亿元增资浙江三进科技有限公司 （原公司名称为"台州三进压铸有限公司"，以下简称"三进科技"），增资后取得 三进科技控制权；2018年1月30日，公司完成三进科技的工商变更手续，三 进科技成为公司控股子公司。公司主营业务由风机、新能源汽车车载充电机相 关产品的生产、研发、销售，扩充到风机、新能源汽车车载充电机、汽车零部 件压铸件相关产品的生产、研发、销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 2018年12月25日，公司控股股东由章启忠、陈金飞夫妇变更为浙江省浙商资 产管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市江干区瑞晶国际商务中心3401室 签字会计师姓名 钟炽兵、王璟、贾永成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号中国平安金融大厦26层 赵一明、卢宇林 2020.12.28-2021.12.31 财通证券股份有限公司 浙江省杭州市西湖区天目山路 198号财通双冠大厦西楼 陈艳玲、戴中伟 2020.12.28-2021.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,906,437,017.09 1,484,180,849.78 28.45% 1,481,215,064.87 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,096,598.82 25,104,964.02 71.67% -444,514,213.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 2,221,069.01 10,828,683.23 -79.49% -509,723,343.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,456,516.35 103,017,646.14 -88.88% 193,500,745.21 基本每股收益（元/股） 0.0761 0.0576 32.12% -1.0129 稀释每股收益（元/股） 0.0761 0.0576 32.12% -1.0129 加权平均净资产收益率 2.77% 2.54% 0.23% -34.81% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 2,923,732,275.15 3,418,012,138.43 -14.46% 3,081,831,352.29 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,568,443,088.13 1,532,667,171.38 2.33% 1,008,073,892.78 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 421,422,660.34 484,549,818.40 497,804,400.32 502,660,138.03 归属于上市公司股东的净利润 8,512,951.05 21,562,162.34 12,663,004.91 358,480.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,318,121.01 20,447,104.00 9,697,023.61 -33,241,179.61 经营活动产生的现金流量净额 37,789,391.90 -1,818,044.25 62,736,296.07 -87,251,127.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 18,343,524.06 102,957.92 -7,441,368.87 主要系公司于2021年度处 置浙江马尔51%股权所产 生的损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 12,491,676.59 18,873,118.15 22,058,150.74 委托他人投资或管理资产的损益 1,114,267.12 1,099,174.44 债务重组损益 -7,549,017.93 主要是根据法院裁定的重 整方案，铁城信息接受力帆 科技的股份抵偿重庆力帆 乘用车对铁城信息债务所 致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 28,853,358.92 主要系公司于2021年度接 受戴明西以三进科技25% 股权抵偿其所欠公司部分 业绩对赌补偿款项所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 228,472.67 6,124,796.02 18,737,311.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,088,017.28 减：所得税影响额 10,801,850.21 4,881,204.24 10,479,220.67 少数股东权益影响额（税后） 690,634.29 7,057,654.18 1,852,934.71 合计 40,875,529.81 14,276,280.79 65,209,129.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 按照2021年年度营收构成，公司营业收入主要由风机和其他行业两大部分。 （一）风机行业基本情况 风机是用于输送气体并改变气体能量的一种通用机械，其用途非常广泛，几乎涉及国民经济各个领域，属于通用机械范 畴。按照出口升压大小，风机分为通风机、鼓风机、压缩机，通风机出口升压小于等于15KPa，鼓风机出口升压介于15KPa 和250KPa之间，压缩机出口升压大于250KPa。按照结构和工作原理的不同分为透平式风机和容积式风机，透平式风机是通过 叶轮旋转压缩、输送气体，容积式风机是通过改变气体容积压缩、输送气体。在不同应用领域，风机的材质、性能及业态均 存在一定的差异，为便于内部管理，公司主要按照产品的应用领域进行划分，将所生产的产品分为中央空调风机以及建筑通 风机两大类别。 1.中央空调风机 中央空调风机是指应用于中央空调系列空气调节设备和空气处理设备的配套风机，是中央空调上游的核心零部件之一。 中央空调风机具有风量大、风压适中、噪声小、振动小的性能特点，其各项性能的优劣对中央空调的性能起着关键的作用： 风机风量的大小直接影响着中央空调的制冷或制热效果；风机噪声是中央空调机组的主要噪声源之一，风机噪声的大小直接 影响到中央空调机组噪声的大小，最终影响到客户的使用环境噪声；风机的振动大小直接影响了中央空调运行过程中的振动 大小，影响到中央空调运行的稳定性和安全性，风机寿命的长短将直接影响到中央空调的运行成本和寿命；风机是中央空调 的主要动力输出部件之一，风机效率的高低直接影响到中央空调的整机运行效率，影响到中央空调的节能效果。 产业在线统计数据显示，我国中央空调内销市场近年来持续增长，2016年至2021年年平均增长率保持在11%以上。2021 年中央空调总销售金额1,232亿元，同比增长25.4%。其中，内销金额1,120亿元，同比增长27%；外销金额112亿元，同比增 长11.3%。 工商制冷空调行业的发展带动了中央空调风机行业的发展，预计将持续增长。中央空调风机增长的主要驱动因素包括： 下游产业的发展、出口市场的拓展、维修更新需求以及产品的升级需求。一方面，随着人们对生活、工作环境舒适性要求的 不断提高，中央空调的需求量稳步增长。另一方面，各地的宾馆酒店、办公楼宇、商业中心、机场车站、文化体育、教育科 研、医疗机构、特殊工业厂房等建设需求的不断增长，作为制冷空调配套产品的节能空调风机、电机的发展势头良好，应用 范围也更为广阔，发展空间也在不断拓展。此外，在国家大力提倡节能环保，“碳中和”、“碳达峰”的政策环境下，以及 “5G”、“东数西算”等国家战略所带来的数据中心机房中央空调风机需求等将会给风机企业带来巨大的增长机会。 2.建筑通风机 建筑通风机是指主要应用在商用建筑、公共建筑、地铁隧道、铁路隧道及公路隧道、工厂以及住宅等场所的用于通风、 消防排烟和空气调节的风机。主要包括箱式风机、轴流风机、管道风机、屋顶风机等，一般根据风机的用途选用。 建筑通风机分为高端产品和低端产品，产品应用领域相应划分为高端市场和低端市场。低端产品技术附加值低、能效低、 噪声高、使用寿命短、市场竞争激烈，其应用领域包括普通厂房、普通民用建筑、普通住宅和地下车库等。高端产品大部分 属于非标准件产品，技术参数一般根据实际运行情况而定，需要生产商有较高的研发设计能力，对产品的精度、强度、性能 指标及设备运行的可靠性等方面要求较高，制造工艺较为复杂，产品质量控制要求严格，外形美观大方、噪声低、满足环保 的高标准要求。高端市场主要包括星级酒店、高级商务楼、商场、会展场馆、医院、机场、地铁、铁路隧道、公路隧道等。 按照行业惯例，建筑通风机通常可以分为以下几种类别： 建筑通风机分类 风机类型 主要用途 轴流风机 工业民用建筑、地铁、隧道等通风和消防排烟等 箱式风机 通风、消防排烟，或通风消防排烟兼用等 屋顶风机 厂房通风、厂房排烟等 管道/管状风机 卫生间排风等 混流风机 高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气等 地铁风机 消防排烟、通风、空气调节 隧道风机 消防排烟、通风 与中央空调风机通过中央空调的载体应用于建筑物不同，建筑通风机则是直接应用于建筑物本身。建筑通风机的应用领 域涵盖了中央空调风机的应用领域，如：酒店宾馆、办公楼宇、体育场馆等，并且更加广泛，在地铁、铁路隧道、攻速隧道 也广泛使用。一些工业、民用建筑可以没有中央空调，但是必须要有通风系统，建筑通风机是建筑结构的一个有机的、重要 的组成部分，建筑通风机的市场前景十分广阔。 经过二十余年的产品研发及市场开拓，公司已经发展成为国内知名的空调风机、工程风机生产企业之一，在商用空调风 机领域一直处于领先地位。公司是美国AMCA标准亚洲董事会成员、风机行业协会副理事长单位，获批“高效低噪智能风机技 术浙江省工程研究中心”、浙江理工大学流体工程装备研究生联合培养基地、省级博士后工作站。多年来，约克、麦克维尔、 特灵、开利、顿汉布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户。 （二）其他行业基本情况 除风机以外，公司还通过铁城信息从事新能源汽车零部件业务、通过三进科技从事压铸业务，通过青岛海洋从事新材料 业务以及通过上海朗炫从事不良资产服务商业务。从营收构成来看，其他业务中主要构成为新能源汽车零部件业务，其他业 务还在培育期。 新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车。 与传统汽车相比较，新能源汽车有三大核心部件，分别是：“电池”总成：指电池和电池管理系统；“电机”总成：指电动 机和电动机控制器；高压“电控”总成：包含车载充电机、车载DC/DC变换器、车载加热器、电动压缩机、无线充电模块和 其他高压部件，主要部件是车载充电机和车载DC/DC变换器。 铁城信息生产的产品主要为车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器及以车载充电机与车载DC/DC变换器为核心的车载电 源集成产品（简称“多合一”产品），主要功能为提供电力转换及电池的充放电等，是决定充电功率和效率的关键部件，广 泛应用于电动汽车和插电式混合动力车以及增程式电动车中。 OBC、车载DC/DC变换器等产品的增长与新能源汽车市场的增长息息相关。根据中国汽车工业协会数据，2021年国内新能 源汽车销量为352.1万辆，同比增长157.5%，其中，纯电动汽车销量为273.4万辆，同比增长173.5%；插电式混合动力汽车销 量为60万辆，同比增长143.2%。新能源乘用车国内零售渗透率为15.53%，同比提升9.34个百分点。 2020年11月国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021－2035）》，规划中提出到2025年新能源汽车新车销售 量达到汽车新车销售总量的20％左右。2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 提出推广绿色低碳运输工具。2021年12月，工业和信息化部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，规划指出绿色低碳发展 是当今时代科技革命和产业变革的方向，加快发展新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿 色低碳发展。2022年3月，第十三届全国人大五次会议上国务院总理李克强作政府工作报告中提到，继续支持新能源汽车消 费，上述政策对新能源汽车等新兴行业的发展有推动意义。 铁城信息是国内较早从事新能源汽车车载充电机的制造商之一。根据NE时代数据显示，2021年铁城信息乘用车OBC装机 量全国排名第五。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）风机业务 公司所生产的风机从应用领域来看主要包括空调风机、建筑通风机两大类 1.中央空调风机业务主要模式。公司中央空调风机产品主要生产流程均由自身完成，少部分非核心工序由外协加工完 成，公司目前建设有台州、江苏、广东、天津等风机生产基地。在内销方面，中央空调风机、中央空调其他配件绝大部分采 用直销方式，产品直接销售给下游大中型中央空调生产企业。在外销方面，中央空调风机及中央空调其他配件采用直销与经 销结合的方式。目前公司在美国、印度、韩国、土耳其、马来西亚、澳大利亚等国家及地区都拥有经销合作伙伴。 2.建筑通风机业务主要模式。公司建筑通风机下游客户主要为工程安装公司、市政项目采购管理部门等，生产主要依 托台州生产基地。考虑到下游情况的特殊性，公司的建筑通风机采用经销为主、直销为辅的销售方式。 （二）其他业务 1.新能源汽车零部件业务。铁城信息OBC产品主要功能自行研发设计及生产，在杭州、深圳两地设有研究院，在台州设 立子公司作为生产基地，所生产的车载充电机具备智能化、抗震性、防水性、高低温控制、抗干扰的特点。经过十余年制造 技术及工艺的积累，铁城信息已形成成熟的标准件软硬件平台，产品直接供应整车厂。目前已与上汽通用五菱、东风柳汽、 江西江铃、重庆瑞驰、华晨鑫源等客户建立了紧密的业务合作关系。 2.新材料业务。青岛海洋主要从事轻质功能材料、阻尼吸声材料、绝热耐温材料、深海功能材料、特种涂层材料、新型 聚脲聚氨酯材料等高分子功能新材料的研发、生产及销售，主要服务于船舶海洋工程、轨道交通、石油石化、水利电力、市 政环境等诸多行业，与新兴铸管、安钢永通等客户建立了紧密的业务合作关系。 3.铝合金压铸业务。三进科技主要涉足铝合金压铸、重力、低压铸造以及机械加工领域，为汽车、机电、电讯等行业提 供所需的高品质铝合金铸件，先后成为格特拉克、潍柴、北汽等一级零部件供应商。 4.特殊机会投资管理服务业务。上海朗炫2020年开始从事特殊机会投资管理服务业务，主要业务内容包括但不限于： 对包括金融不良资产在内的相关资产进行收购前的尽职调查和估价服务；竞价收购咨询服务；收购后的清收处置服务等。上 海朗炫根据尽调、收购、清收金额获取一定比例服务费。 三、核心竞争力分析 公司经过多年的发展，形成了品牌、技术和制造、品质和服务、综合性价比等优势，构成了推动公司可持续发展的核心 竞争力。 一、品牌优势。亿利达品牌在国内中央空调风机行业龙头地位继续得到巩固，建筑通风机中高端品牌地位得到确立，全 国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品；富丽华品牌在空压机行业、铁城信息在新能源充电机行业、海美特品牌在新材 料领域均有很高知名度和影响力。 二、技术、制造优势。技术、制造实力对于企业的竞争力有着深刻的影响，公司及子公司浙江亿利达科技、青岛海洋、 铁城信息、三进科技均是高新技术企业，公司拥有省级技术中心、省级企业研究院、省级工程研究中心。多年来，持续推进 科技创新，研发节能高效的风机、节能电机等新产品，并促进研发成果产业化，承担多项国家火炬计划项目和省级重点研发 计划项目等，含子公司累计拥有专利技术248项，其中发明专利43项。公司积累了二十多年的设计制造经验，拥有国际国内 先进的冲压、钣金、机加、模具制造、焊接、安装等设备和自主开发的风机专用设备，拥有成熟的冲压(引伸)模具和高速高 精度级进模开发设计和制造技术、板材成形加工技术、数控激光加工技术、机器人焊接工艺技术、数控滚剪冲孔技术、法兰 自动翻边技术、蜗板滚圆滚边工艺技术，按美国AMCA标准要求建立的风机综合性能实验室通过国家CNAS认可，拥有一批经验 丰富的科技人员、技师、技工和营销技术支持人员。 三、综合性价比及服务优势。亿利达市场拓展的理念从来不是一味的低成本的恶性竞争，而是在Q(质量)、C(成本)、D(交 付)、S(服务)等多维度的综合能力的竞争。为此公司构建了产品快速交付能力、完善的质量管控体系、重点区域的生产基地 和JIT仓库，布局了遍布全国的营销网络，深入推进专家式全程服务理念，这些优势加上公司推行的JIT送货到客户生产线等 增值服务、智能风机选型软件，使亿利达提供给客户的不仅是一个产品，而是提供客户供应链采购管理过程中的系列解决方 案，提升客户的生产运作效率，这种模式得到了客户广泛的认可和长期的信任。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响，国内国际供应链持续紧张，原材料价格剧烈波动， 缺芯少电制约企业发展。面对日趋复杂的外部形势和前所未有的压力挑战，在公司董事会的正确领导下，亿利达始终坚持科 学研判市场环境，缜密制定经营策略，与全体员工一起开拓进取，全面完成了年度各项目标任务，成功实现“十四五”良好 开局。 1.风机业务板块。公司风机业务板块（含风机配件贸易）全年实现营业收入12.39亿元，同比增长17.28%。其中，富丽 华实现销售收入11,020万元，同比增长22.35%；OEM实现销售收入66,518.09万元，同比增长19.02%；工程风机实现销售收入 9,353.45万元，尽管销售收入同比略有下滑，但成功中标成都地铁19号线、台州市域铁路S1、扬州运河路隧道项目，风机多 元化取得一定进展；国际业务板块实现销售收入2.14亿元，同比增长27.79%。公司风机业务发展得到客户及各界的充分肯定， 2021年荣获顿汉布什十佳合作商奖、雅士杰出合作奖和江森自控金牌供应商等多项殊荣。 2.汽车零部件板块。铁城信息全年实现销售收入5.17亿元，同比增长95.58%，营业收入连续两年实现快速发展，全年出 货39.31万台，同比增长62.57%。铁城信息在抢抓市场机遇的同时，2021年还成功完成了神龙D78、吉利商改E5L/E6、五菱 E50MCE、金康S513等新项目的市场导入，收到一汽奔腾供应商定点提名信，客户多元化及产品多元化工作取得积极进展。 3.新材料板块。青岛海洋全年实现销售收入6,255万元，同比增长11.03%。在聚脲领域，除持续巩固新兴铸管重点客户 订单外，还成功开发了安钢永通等新客户，拓展进入松下供应商体系，成为2022年杭州亚运会电竞馆1.5万㎡的防水项目指 定聚脲材料供应商。在聚酰亚胺泡沫领域，青岛海洋与南京陆军工程大学共同实施了管道防爆项目。2021年，青岛海洋完成 了青岛市企业研发中心备案，荣获2021年度“青岛制造”品牌建设重点单位称号，是青岛西海岸新区“琅琊榜”工业品牌的 上榜企业。 4.金融服务板块。上海朗炫自2020年转变业态改革创新以来取得了一定的成果，在金融服务领域做出了诸多有益探索和 积极贡献，业务持续推进，模式逐步完善。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,906,437,017.09 100% 1,484,180,849.78 100% 28.45% 分行业 风机制造业 1,149,306,580.84 60.29% 999,063,977.94 67.31% 15.04% 贸易业 89,755,309.84 4.71% 57,402,911.53 3.87% 56.36% 新材料制造业 62,549,192.97 3.28% 56,334,009.78 3.80% 11.03% 新能源汽车配件制造业 516,543,797.71 27.09% 264,107,049.53 17.79% 95.58% 汽车零部件压铸业 85,451,947.21 4.48% 96,895,542.72 6.53% -11.81% 债权清收处置服务业 2,830,188.52 0.15% 10,377,358.28 0.70% -72.73% 分产品 空调风机及配件 936,071,716.65 49.10% 783,278,505.78 52.77% 19.51% 建筑通风机 93,534,495.35 4.91% 96,198,796.51 6.48% -2.77% 水盘 80,297,276.57 4.21% 70,363,498.05 4.74% 14.12% 冷链风机 53,383,782.08 2.80% 51,808,172.05 3.49% 3.04% 其他风机及配件等 41,962,689.96 2.20% 19,457,365.15 1.31% 115.66% 新材料 62,549,192.97 3.28% 56,334,009.78 3.80% 11.03% 车载电源 515,574,229.40 27.04% 263,422,432.59 17.75% 95.72% 汽车零部件压铸件 77,566,797.04 4.07% 89,625,285.81 6.04% -13.45% 材料销售 8,153,617.64 0.43% 21,395,499.06 1.44% -61.89% 其他 34,513,030.91 1.81% 21,919,926.72 1.48% 57.45% 债权清收处置服务 2,830,188.52 0.15% 10,377,358.28 0.70% -72.73% 分地区 国内销售 1,692,518,103.63 88.78% 1,316,778,129.86 88.72% 28.53% 出口销售 213,918,913.46 11.22% 167,402,719.92 11.28% 27.79% 分销售模式 直销 1,906,437,017.09 100.00% 1,484,180,849.78 100.00% 28.45% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 风机制造业 1,149,306,580.84 859,153,461.25 25.25% 15.04% 18.42% -2.13% 新能源汽车配件制造业 516,543,797.71 430,152,951.17 16.72% 95.58% 92.48% 1.34% 汽车零部件压铸业 85,451,947.21 116,428,461.31 -36.25% -11.81% 19.37% -35.59% 分产品 空调风机及配件 936,071,716.65 712,150,597.42 23.92% 19.51% 25.00% -3.35% 车载电源 515,574,229.40 422,187,443.55 18.11% 95.72% 89.43% 2.71% 汽车零部件压铸件 77,566,797.04 113,228,790.51 -45.98% -13.45% 21.29% -41.82% 分地区 国内销售 1,692,518,103.63 1,364,567,984.46 19.38% 28.53% 35.48% -4.13% 出口销售 213,918,913.46 165,915,428.84 22.44% 27.79% 29.62% -1.10% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 风机制造业 销售量 台 9,120,453 8,075,751 12.94% 生产量 台 9,595,437 8,165,629 17.51% 库存量 台 1,106,034 631,050 75.27% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量同比增长75.27%主要系由于上年同期基数较低所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 风机制造业 营业成本 859,153,461.25 56.14% 725,499,223.63 63.91% 18.42% 贸易业 营业成本 80,726,514.78 5.27% 52,666,619.75 4.64% 53.28% 新材料制造业 营业成本 44,022,024.79 2.88% 35,995,114.31 3.17% 22.30% 新能源汽车配件制造业 营业成本 430,152,951.17 28.10% 223,485,042.44 19.69% 92.48% 汽车零部件压铸业 营业成本 116,428,461.31 7.61% 97,536,828.78 8.59% 19.37% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 单位：元 子公司名称 股权处 置价款 股权处置 比例（%） 股权处 置方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时 点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合 并财务报表层面享有该子公司 净资产份额的差额 浙江马尔风机有限 公司 99,350,000.00 51.00 转让 2021年12月30日 股权变更登记 完成 18,902,556.57 2021年10月27日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于通过省产交所公开挂牌转让浙江马尔51%股权的公告》。2021 年12月27日，公司收到产交所出具的《挂牌项目信息反馈函》，在项目公开信息披露期间，征集到两名意向受让方。2021 年12月29日，两名意向受让方宋永平、杭州微光技术有限公司在产交所的主持下参加了现场电子网络竞价。最终，宋永平以 9,935.00万元竞得标的股权，并与公司签署了《浙江马尔风机有限公司51%股权交易合同》。2021年12月30日，上述股权转 让完成工商登记变更。本次交易完成后，公司不再持有浙江马尔的股权，浙江马尔将不再纳入公司合并报表范围。 2.其他原因的合并范围变动 2021年5月31日，铁城信息科技有限公司与深圳盛世新能源科技有限公司双方作出关于合并决议，决定由铁城信息吸收 合并盛世新能源，盛世新能源作为被合并方解散，铁城信息存续，吸收合并后盛世新能源的债权债务由存续公司铁城信息承 继。2021年9月，完成吸收合并。 2021年9月17日，铁城信息投资设立铁城信息科技（台州）有限公司，持股100%，注册资本人民币8,000.00万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 617,886,782.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.88% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 275,563,379.34 14.45% 2 客户二 149,826,248.12 7.86% 3 客户三 73,989,894.26 3.88% 4 客户四 67,468,085.44 3.54% 5 客户五 51,039,175.11 2.68% 合计 -- 617,886,782.27 32.41% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 358,739,823.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 270,615,160.19 18.73% 2 供应商二 27,945,253.27 1.93% 3 供应商三 22,048,796.50 1.53% 4 供应商四 19,319,913.31 1.34% 5 供应商五 18,810,700.40 1.30% 合计 -- 358,739,823.67 24.83% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 72,378,021.92 53,709,210.97 34.76% 主要系由于销售收入增长进而导致工资奖金、质保金增加所致。 管理费用 145,918,253.05 136,515,845.22 6.89% 财务费用 27,702,479.39 55,654,485.27 -50.22% 主要系企业自2020年末获得增资款544,679,791.03元后，本期 偿还较多借款，利息支付减少。 研发费用 100,596,710.03 81,230,200.88 23.84% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目 名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来 发展的影响 风机项目一 增强产品功能或提高性能 试样阶段 探索将新型塑材、复材等应用于叶轮和机壳上， 从而让优化气动性能和整机效率提升的一些设 计方案得以实现。同时，对叶轮机械全方位评价 和设计系统的发展具有很好的工程应用意义。 项目实施后，实现 产值和利税增加。 风机项目二 增强产品功能或提高性能 试生产阶 段 通过三维模拟分析，得出最符合空气动力学原理 的立式结构无蜗壳离心风机，保证风机的平稳运 行。 项目实施后，实现 产值和利税增加。 风机项目三 增强产品功能或提高性能 生产阶段 开发一款高效、低噪的高静压轴流风机，从叶片 优化设计、导流筒流线优化设计、电机优化设计 等方面综合考虑，提高风机的整机效率，降低风 机噪声。 项目实施后，实现 产值和利税增加。 新能源车载充 电机项目一 提高了产品转化效率，降低 发热量减少体积和重量，提 高了产品集成度和系统的 稳定性 已完工 研发成功能更好的满足客户需求，提升了产品竞 争力。 项目实施后，实现 产值和利税增加。 新能源车载充 电机项目二 进一步完善产品体积小、重 量轻、安装方便的特点，提 高产品防水及节能的特点 已完工 全数字化功率模块设计图腾柱PFC技术高PF值 和高功率密度高，提高产品质量，增长产品使用 周期。 项目实施后，实现 产值和利税增加。 新能源车载充 电机项目三 通过双向逆变技术车辆可 实现V2G（Vehicle to Grid） 为电网反馈电能和V2V（Vehicle to Vehicle）为其 未完成 双向逆变技术是未来OBC标配的功能之一，使 OBC不仅可将AC转化为DC为电池充电，同时 也可将电池的DC转化为AC对外进行功率输出。 项目实施后，实现 产值和利税增加。 它电动车辆充电 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 363 424 -14.39% 研发人员数量占比 14.62% 17.38% -2.76% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 143 154 -7.14% 硕士 21 19 10.53% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 132 132 0.00% 30~40岁 155 195 -20.51% 40岁以上 76 97 -21.65% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 116,460,155.22 94,071,298.77 23.80% 研发投入占营业收入比例 6.11% 6.34% -0.23% 研发投入资本化的金额（元） 15,863,445.19 12,841,097.89 23.54% 资本化研发投入占研发投入 的比例 13.62% 13.65% -0.03% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,567,090,802.82 1,258,316,535.17 24.54% 经营活动现金流出小计 1,555,634,286.47 1,155,298,889.03 34.65% 经营活动产生的现金流量净额 11,456,516.35 103,017,646.14 -88.88% 投资活动现金流入小计 7,928,960.67 59,259,631.15 -86.62% 投资活动现金流出小计 140,042,890.36 80,758,261.86 73.41% 投资活动产生的现金流量净额 -132,113,929.69 -21,498,630.71 -514.52% 筹资活动现金流入小计 536,569,171.01 1,503,146,453.28 -64.30% 筹资活动现金流出小计 781,042,965.52 1,214,016,864.74 -35.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -244,473,794.51 289,129,588.54 -184.56% 现金及现金等价物净增加额 -367,169,021.29 366,154,520.35 -200.28% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 11,456,516.35 103,017,646.14 -88.88% 主要系本报告期现金支付材料款增加，员工薪 酬上涨及收到的政府补助减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -132,113,929.69 -21,498,630.71 -514.52% 主要系本报告期现金管理额度增加及加大基建 投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -244,473,794.51 289,129,588.54 -184.56% 主要系上年度有收到定向增发募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 204,277,297.01 6.99% 673,217,251.14 19.70% -12.71% 应收账款 389,154,569.44 13.31% 481,035,678.26 14.07% -0.76% 存货 542,911,482.05 18.57% 448,224,414.42 13.11% 5.46% 固定资产 559,545,702.76 19.14% 669,830,275.44 19.60% -0.46% 在建工程 101,180,989.42 3.46% 89,617,496.28 2.62% 0.84% 使用权资产 19,577,404.59 0.67% 8,948,916.80 0.26% 0.41% 短期借款 347,693,061.88 11.89% 773,678,368.22 22.64% -10.75% 合同负债 24,759,503.06 0.85% 24,814,930.26 0.73% 0.12% 长期借款 111,252,556.83 3.81% 65,854,551.84 1.93% 1.88% 租赁负债 9,415,543.80 0.32% 4,454,338.83 0.13% 0.19% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 0.00 252,734.16 4,911,763.83 5,164,497.99 上述合计 0.00 252,734.16 4,911,763.83 5,164,497.99 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 铁城信息公司应收账款债务重组产生。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 66,157,608.70 银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金 应收款项融资 35,907,966.72 应收票据质押 固定资产 89,004,519.43 债务担保、借款抵押、售后回租 无形资产 79,177,219.64 借款抵押、债务担保 合计 270,247,314.49 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 50,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 铁城信 息科技 （台 州）有 限公司 新能源 汽车车 载充电 机相关 产品的 生产、 研发、 销售 新设 50,000,000.00 100.00% 自筹 不适用 长期 新能源 汽车车 载电 源、车 载充电 机 完成并 表 0.00 -582,998.25 否 2021年 09月 23日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002686&announcementId=1211127597&orgId=9900022841&announcementTime=2021-09-23 合计 -- -- 50,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -582,998.25 -- -- -- 注：注册资金8000万元，首期实缴到位5000万元。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2020年 非公开发 行股票 551,429,801.18 110,212,889.59 548,342,690.77 0 0 0.00% 0 不适用 0 合计 -- 551,429,801.18 110,212,889.59 548,342,690.77 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币548,342,690.77元，其中使用募集资金偿还银行贷款 200,000,000.00元，补充流资金348,342,690.77元。与实际募集资金净额人民币544,815,961.02元的差异金额为人民币 3,526,729.75元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额212,889.59元，及通过公司其他账户支付的中 介机构费用3,313,840.16元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.偿还银行贷款 否 200,000,000 200,000,000 90,000,000 200,000,000 100.00% 不适用 否 2.补充流动资金 否 351,429,801.18 348,342,690.77 20,212,889.59 348,342,690.77 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 551,429,801.18 548,342,690.77 110,212,889.59 548,342,690.77 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 否 0 不适用 否 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 551,429,801.18 548,342,690.77 110,212,889.59 548,342,690.77 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不存在未达到计划进度的情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2021年12月31日，公司募集资金专户余0元，帐户已注销。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 宋永平 浙江马 尔风机 有限公 司51% 股权 2021年 12月29 日 9,935 175.28 有利于 促进公 司进一 步优化 产业结 构，推 动公司 高质量 发展， 且公司 能获得 部分现 金流用 以改善 公司的 资产负 债结 构，对 公司未 来财务 状况改 善起到 积极作 用。 43.86% 《浙江 亿利达（未完）  |