[年报]闽发铝业(002578):2021年年度报告
原标题:闽发铝业:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄海、主管会计工作负责人吴赵晶及会计机构负责人(会计主管 人员)黄炳煌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况 变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构 成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及2022 年度经营计划，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................. 10 第四节 公司治理 ........................................................ 27 第五节 环境和社会责任 ................................................... 43 第六节 重要事项 ........................................................ 45 第七节 股份变动及股东情况 ............................................... 51 第八节 优先股相关情况 ................................................... 57 第九节 债券相关情况 ..................................................... 58 第十节 财务报告 ........................................................ 59 备查文件目录 1、载有公司法定代表人黄海先生签名的2021年度报告文本； 2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 5、上述文件置备于公司证券部备查。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本企业 指 福建省闽发铝业股份有限公司 控股股东 指 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 实际控制人 指 上饶市国有资产监督管理委员会 闽发智铝、智铝科技 指 福建省闽发智铝科技有限公司 江西闽发、闽发新材料 指 江西省闽发新材料有限责任公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 闽发铝业 股票代码 002578 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省闽发铝业股份有限公司 公司的中文简称 闽发铝业 公司的外文名称（如有） FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MINFA ALUMINIUM 公司的法定代表人 黄海 注册地址 福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层 注册地址的邮政编码 362303 公司注册地址历史变更情况 2015年7月10日公司的注册地址由福建省南安市南美综合开发区变更为福建省泉州市南安 市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层。 办公地址 福建省南安市美林街道南美综合开发区 办公地址的邮政编码 362300 公司网址 www.minfa.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅孙明 陈春金 联系地址 福建省南安市南美综合开发区南洪路24 号 福建省南安市南美综合开发区南洪路24 号 电话 0595-86279713 0595-86279713 传真 0595-86279731 0595-86279731 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 913500001563372595 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 2020年7月1日公司控股股东由黄天火变更为上饶市城市建设投资开发集团有限 公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 许瑞生、郑伟平、林鹏展 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 2,243,581,817.42 1,593,188,731.45 40.82% 1,463,303,287.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） 58,234,992.38 62,805,852.06 -7.28% 47,035,818.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 46,827,572.94 44,203,488.87 5.94% 35,353,814.44 经营活动产生的现金流量净额 （元） -202,197,568.48 132,335,275.36 -252.79% 97,393,335.91 基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 0.05 加权平均净资产收益率 4.01% 4.46% -0.45% 3.24% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 1,992,657,329.91 1,814,493,992.99 9.82% 1,693,915,374.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,466,685,882.24 1,436,608,871.96 2.09% 1,384,699,273.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 276,063,083.86 499,718,645.71 604,656,502.04 863,143,585.81 归属于上市公司股东的净利润 10,408,609.88 19,956,426.65 18,547,431.28 9,322,524.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,401,463.55 16,894,389.54 16,350,036.01 6,181,683.84 经营活动产生的现金流量净额 -28,546,852.27 -95,144,515.89 -76,214,661.09 -2,291,539.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -119,397.68 -289,205.89 9,987,230.91 报废固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 4,623,608.37 12,434,473.66 7,268,171.56 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 4,523,655.85 6,360,565.67 747,719.17 银行理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 3,854,296.31 6,358,878.15 -1,203,592.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 3,966,625.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,427,354.26 -2,979,424.73 -3,055,728.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -598.50 减：所得税影响额 2,013,765.29 3,282,698.04 2,061,197.46 少数股东权益影响额（税后） 249.64 225.63 合计 11,407,419.44 18,602,363.19 11,682,004.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 2021年，我国铝加工行业克服了铝价大幅波动、能耗双控、有序用电、疫情多点散发、多地严重洪灾、 国际航运成本飙升等诸多困难，取得了铝材产量、利润和出口“三增长”，全行业统筹疫情防控与产业发展 取得超预期成绩。据国家统计局和海关数据，2021年1-11月，全国铝材产量同比增长8.1%；利润总额同比 增长1.2倍；铝材出口490.8万吨，同比增长16.8%。预计全年主要指标全面超过疫前水平。 今年铝价创十五年新高，铝价高和大幅波动导致企业流动资金倍增、生产成本上涨、经营风险加大、 有限利润被吞噬，同时在铝材应用、客户履约等方面也造成了严重不利影响。为此国家粮食和物资储备局 分四批向市场共投放了28万吨国家储备铝，中国有色金属工业协会于8月30日召开骨干电解铝企业视频会， 一致同意坚决贯彻7月30日中共中央政治局会议要求，全力保供稳价。 国际上，因全球经贸形势日趋严峻，贸易保护主义、单边主义盛行，大国地缘政治博弈加剧，仅2019 年以来，我国铝材出口新增贸易救济案件就多达19起，占20年来案件总数近一半。从应诉结果看，往往以 败诉告终，严重影响了广大企业应诉积极性。2021年，在商务部贸易救济局指导下，中国有色金属工业协 会、企业、国外客户通力合作，2021年6月16日，哥伦比亚商务、工业和旅游部发布第162号决议，对中国 的铝型材不再征收反倾销关税。2021年9月3日，泰国政府发布正式裁决公报，决定终止对中国铝箔的保障 措施调查，不采取保障措施。以上两案接连胜诉，不仅有效避免了中国铝加工企业对两国出口受阻，积累 了应诉经验，更重要的是扭转了行业一直以来出口应诉多以败诉告终的被动局面，极大地鼓舞并振奋了企 业应对贸易摩擦的信心和决心。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。公司是国 内行业中较早涉足工业型材领域的企业之一，公司管理层顺应市场变化，积极调整产品结构，在开拓高端 工业铝型材市场的同时，对原有建筑铝型材市场不断深挖需求，募投建设节能环保高性能铝合金建筑模板 项目。公司建筑铝型材主要用于房地产开发、建筑工程、民用建筑、厂房、大型门窗、幕墙装饰公司、门 店销售、零星门窗加工等。工业铝型材主要用于电子电器、太阳能、交通运输、家具、卫浴用品、体育用 品等。 公司是集研发、生产、销售建筑铝型材、工业铝型材、建筑铝模板为一体的企业，受地区经济发展程 度，铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司所在的厦门、漳州、泉州即闽南金三角地区是福建 省最大的工业型材需求市场，所处地域拥有众多的应用工业型材和建筑铝型材企业，具有得天独厚的地理 优势和市场优势，同时紧抓国家“一带一路”、自贸区、泉州“海丝”核心区建设等机遇，凭借品牌的认知度 和忠诚度以及良好技术和优质服务，建立立足福建，辐射浙江、上海、江西、安徽、湖北、江苏、天津、 北京、广东等发达省份的营销网络，并开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等国外市场。公司具体的研发、 生产、销售模式如下： 1、研发模式 公司企业技术中心下属的研发部主要负责研发外观及结构，技术部主要进行铝型材生产技术的开发。 公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产品的功能和质量，使之更加符合客户的实际需求和个性化 要求。截止至2021年12月31日，公司在标准制修订领域，先后参加国际、国家、行业标准修订47项，拥有 国家专利109项，其中发明专利22项，实用新型专利73项，外观专利14项。 2、生产模式 公司的生产模式主要是以销定产。计划部门根据下单情况安排生产指令，生产部门根据生产指令组织 生产工作。在生产过程中采购部门加强了对供应商的筛选和考核，严控原材料质量关；品管部建立了以生 产前的预控、生产中精细关键点的控制为主，生产后严格检验为辅的质量控制体系；设备部门加强对生产 设备的维修、维护和保养，保证生产开机需求。各个部门相辅相成，严密合作，保证生产顺利进行。 3、销售模式 公司产品的销售市场包括国内、国外，采取了直销、经销商等多种经营形式，建立从大中城市到城镇 完整的销售网络。销售区域覆盖华东、华北、华南，并出口到欧盟、南美洲、东南亚、中东地区等30余个 国家和地区。公司在销售中根据产能、资金、营销渠道等现有资源的实际情况、对市场进行合理布局，目 前已经形成了以500公里最佳销售半径为主（即福建市场），出口市场和华东发达地区（主要指上海、浙 江、江苏）并举的良性市场格局。公司的直销模式，直接面对“大客户、大工程”，针对此类客户，公司派 出专门的技术团队，发挥公司技术研发优势，充分满足客户需求，在铝型材高端领域建立起自己的品牌。 针对其他一些大中城市客户，公司一般采用经销商模式。而出口业务方面则主要通过参加国内外的展览会、 侨亲人脉、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式，取得客户订单，销售。 公司产品的主要业绩驱动因素 1、公司铝型材产品主要通过“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售。铝锭成本占生产成本的比重很 高，铝锭价格参考上海长江或广东南海灵通现货市场价格确定，公司通过期货套期保值方式可以适当对冲 铝价波动，但铝锭价格的大幅波动仍可能对公司的经营业绩产生影响。铝型材生产行业是充分竞争的行业， 加工费可能会随着竞争的加剧而降低，企业要提高业绩水平一是要增加研发投入，开发新产品以提高产品 附加值，二是充分释放生产能力降低生产成本，三是提高品牌知名度提高市场竞争力。 2、公司铝模板产品主要营销方式租赁铝模板给建筑施工企业获取营业收入，铝模板出租面积越多， 周转速度越快，营业收入就越多。但工程周期长短不同、资金回收等情况在一定程度上也会影响铝模板的 租赁业绩。 三、核心竞争力分析 1、地域、地缘优势 受地区经济发展程度及运输成本因素的影响，铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司是海 西铝型材行业的龙头企业，福建省内名列前茅的铝型材产品的生产和服务提供商，同时福建省也是公司最 大的销售和客户集散地。 福建以其优越的地理优势和经济优势成为我国东南部地区最具活力的经济区域之一。2009年5月，国务 院常务会议讨论并原则通过《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，福建省将迎来重大 历史发展机遇。根据国务院规划，加快海峡西岸经济区建设，重点是加快高速公路、铁路、港口群等基础 设施建设、加快先进制造业，推动产业升级，因此在海西建设的布局中最直接受益的，就是基础设施和建 材行业、房地产行业、交通运输业和制造业。面对着福建市场建筑材和工业型材的巨大市场需求，福建铝 型材的供应总量却较广东、华东相对落后，作为当地仅有的两家大型铝型材产品生产提供商之一，公司迎 来了前所未有的发展机遇；同时，公司所在的厦门、漳州、泉州即闽南金三角地区是福建省最大的工业型 材需求市场，所处地域拥有众多的应用工业型材的企业，其中泉州是国内箱包的主要集散地之一、南安是 中国的“建材之乡”，厦门拥有最为完整的五金配件产业链，公司地处闽南金三角的中心，具有得天独厚的 地理优势和市场优势，能够为上述客户提供个性化的产品和服务。 公司控股股东已变更为上饶城投，公司将利用这种地域优势，积极拓展江西市场。上饶市有大型太阳 能企业晶科、展宇等，汽车有吉利、爱驰等企业，公司将积极开展与这些企业的合作，拓展太阳能和汽车 用铝型材业务，同时深入拓展江西的建材和铝模板市场并辐射到浙江、安徽等周边省份。 公司将充分利用区位竞争优势，在海西经济区市场上占据主导地位，并向全国延伸，大力扩展产能， 并及时优化公司的产品结构，继续保持并扩大区域领先地位，不断扩大公司的市场份额。 2、研发优势 公司经过培养和引进拥有一支整体素质较高的研发团队，具备行业领先的科研能力。是公司技术创新 和产品创新的主力军，是公司发展的骨干力量。其中有4人为有色金属国家相关标准的起草者，主要科研 人员担任国内行业核心期刊《轻合金加工技术》编委。公司是GB5237《铝合金建筑型材》的主编单位之一， 是已发布的GB/T26494-2011《轨道列车车辆结构用铝合金挤压型材》等国家标准起草单位之一，是 YS/T694.4-2012变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额第4部分《一般工业用挤压型材、管材》和 YS/T780-2011《电机外売用铝合金挤压型材》等行业标准的主要起草单位之一，是已发布国际标准 ISO/DIS28340《铝及铝合金阳极氧化复合膜》的主要起草单位之一，截止至2021年12月31日，公司在标准 制修订领域，先后参加国际、国家、行业标准修订47项，拥有国家专利109项，其中发明专利22项，实用 新型专利73项，外观专利14项。 公司设有福建省铝型材星火行业技术创新中心、福建省级企业技术中心和国家级中心实验室，并被全 国有色金属标准化技术委员会授予“GB5237《铝合金建筑型材》国家标准研制创新示范基地”和 “ISO/DIS28340《铝及铝合金阳极氧化复合膜》》国际标准研制创新示范基地”称号。随着交通运输业的轻 量化、电子、电力和机械制造业的发展，工业铝型材的需求正快速增长，公司是国内行业中较早涉足工业 型材领域的少数企业之一，公司管理层通过产品结构调整，在巩固建筑铝型材领域的基础上，积极开拓高 端工业铝型材市场。公司通过不断提高研发实力及制造工艺水平，逐步向应用领域更广阔、技术含量及毛 利率更高的工业型材领域拓展。公司始终致力于各类铝型材的设计、研发，在铝合金建筑型材和工业型材 加工技术方面处于行业领先地位。 3、营销渠道优势 公司产品的销售市场包括国内、国外，国内采取了直销、经销商等主要销售模式，建立从大中城市到 城镇完整的销售网络，配合齐全的产品规格，使销售品种、销售区域、营销渠道单一的企业更加多元化， 抗风险能力更强。国外主要采用直销和经销商销售的方式。 （1）国内销售 公司主要采用直销模式，直接面对“大客户、大工程”。针对此类客户，公司派出专门的技术团队，发 挥公司技术研发优势，充分满足客户需求，在铝型材高端领域建立起自己的品牌。通过与知名企业开展战 略合作，并先后承接了北京金源时代购物中心、北京世纪金源大饭店、北京世纪城、天津梅江会展中心、 上海广东发展银行大厦、重庆金源大饭店、杭州星耀城、合肥禹洲中央广场、中骏惠州雍祥台、中骏南昌 雍景湾、贵州安峡时代广场、温州龙湾奥林匹克体育中心、厦门国际会展中心、厦门高铁火车站、泉州高 铁火车站、泉州公共文化中心、厦门翔安隧道、厦门海峡明珠、龙岩会展中心、漳州五馆一歌（博物馆、 艺术馆、规划展示馆、图书馆、科技馆、歌剧院）、连江中庚香海世界、福清中庚香汇融江、宁德会展中 心、三明城投广场、福州世茂璀璨天城以及上海万达广场、福州万达广场、武汉万达、莆田福建海峡商贸 城等重点工程。 针对其他一些大中城市客户，公司一般采用经销商模式。经销商在当地有丰富的资源和人脉，配合公 司营销人员通过售前、售中及售后的服务拓展市场，有效的打开当地市场，并向周边市场辐射。通过这种 方式，公司可有效降低直销模式下垫资风险，维持较低的坏账率，而且这种模式下销售费用更低。 （2）国外销售 公司出口业务主要通过参加国内外的展览会、侨亲人脉、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式，取 得客户订单，销售采用直接销售给客户以及由经销商销售的方式。 （3）主要客户群 国内市场方面，公司建筑铝型材顾客包括房地产开发、建筑工程、民用建筑、厂房、大型门窗、幕墙 装饰公司、门店销售、零星门窗加工点等各种顾客群体。工业铝型材顾客包括电子电器、太阳能、汽车、 摩托车、家具、卫浴用品、体育用品等工业企业。国外市场方面，公司主要目标市场定位于欧盟、南美、 东南亚、澳洲等国家。 目前企业完整的销售网络已经建成并在不断完善，在此网络中企业各种规格产品均可在不同渠道得到 销售。 4、质量优势 公司拥有一支经验丰富的质量控制队伍，确保公司的产品质量从原材料到各个生产环节，直到成品检 验，都得到了严格控制。公司对上游原材料供应商的品质实行严格控制，主要原材料供应商均选用行业内 的领先企业。 公司配备了完善的检测设备，建立了国家级铝型材中心实验室，可以检测所有的铝型材产品。公司是 全国仅有的四家建筑铝型材国家标准试验研制基地之一，并获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）“ 试 验室认定证书”（NO.CNAS L2824），CNAS是国际实验室认可大会ILAC和亚太地区实验室认可合作组织 （APLAC）多边互认协议成员，与亚太50多个国家签署了《检测报告互相认可协议》，检测或校准证书受 到世界50多个国家认可。 公司建立完善的质量管理体系，先后通过了GB/T 19001-2016管理体系认证和产品认证、测量管理体系 认证等多项国际标准管理体系和产品质量认证，福建省质量管理先进企业，公司的产品连续被中国有色金 属工业委员会评为“中国有色金属产品实物质量金杯奖”；公司铝材表面浅黄色无磷、无铬预处理膜关键技 术及产业化荣获中国有色技金属工业科学技术一等奖；铝合金建筑型材（六项）荣获全国有色金属标准化 技术委员会技术标准优秀奖一等奖；绿色环保铝合金表面先进加工关键技术及应用荣获中国有色金属工业 科学技术奖二等奖。 5、品牌优势 长期以来，公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得顾客的信任，逐渐形成了优良的 口碑及品牌效应。公司近年来加快了品牌的培育，通过优异的产品质量和良好的售后服务推动品牌建设， 品牌效应逐渐体现。公司品牌及产品相继获得多项国家、省部级、市级及各专业机构的荣誉称号，如：中 国驰名商标、全国有色金属工业卓越品牌、福建省名牌产品、福建省著名商标、福建省重点培育和发展出 口品牌、福建省工商信用优异企业（AAA级）、第三届泉州市政府质量奖、首届南安市市长质量奖、海关 AEO高级认证和第三届中国建筑铝型材十强企业等。品牌的优势使公司在行业中树立了良好的形象，也促 进了公司销售的持续增长。“闽发”品牌已成为公司重要且宝贵的无形资产，成为公司的核心竞争力。 6、客户优势 公司经过20多年的发展，凭借着技术优势和质量优势，已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务 联系。客户通常规模较大，对产品质量、交货时间及公司管理水平的要求较高，在选择供应商时更加注重 供应商的规模、产品品质、售后服务等可持续性方面，从而对供应商的考察期较长，一旦确定供应商后不 会轻易变动，具有业务关系和需求稳定的特点。公司将进一步巩固和扩大与客户的业务合作关系，为公司 的规模扩张奠定坚实的客户基础。另外，我司在国内建立并形成了从大中城市到城镇完整的销售网络，同 时布局海外市场，采取直销、经销商等灵活多样的销售形式，能快速有效地满足各类顾客的需求。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，全球新冠疫情持续反复、国内局部疫情时有发生，铝锭等原辅材料价格持续上涨，加上限电 缺气等情况对公司正常生产经营管理提出了极大的挑战，面对挑战与困难，公司在董事会的领导下，坚持 稳中求进总基调，团结一致、克服困难。报告期内公司实现营业收入2,243,581,817.42元，同比增长40.82%； 营业成本2,053,136,680.40元，同比增长43.20%；归属于上市公司股东的净利润为58,234,992.38元，同比下 降了7.28%。 报告期内，公司主要经营工作如下： （1） 提升管理水平，规范公司治理。一方面，公司在成熟运行阿米巴经营模式的基础上，导入卓越 经营管理系统，设计一套覆盖公司高管、中层干部和岗位员工考核方案。同时通过实施企业管理“三大管 理体系”、两化融合、汽车产品方案、知识产权管理认证等管理体系的贯标，持续规范企业的各项管理； 另一方面，公司贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极开展公司治理专项行动， 全面开展公司治理自查和整改工作。结合上市监管法律法规、规章及规范性文件最新修订情况及公司实际， 对《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》《远期结售汇业务内部控制制度》《期货套期保值业务 内部控制管理制度》等制度进行梳理和修订，优化公司治理机构职能，为公司依法合规运行提供制度保障， 为公司的规范运作和高质量发展提供坚实基础。 （2）持续技术改进，促进企业绿色发展。在生产方面，保持设备技改和工艺研发的大投入，节能减 排和工艺技术水平明显提升。在环保方面，实施了美林厂氧化车间酸雾及碱雾收集净化处理设施升级改造、 东田氟碳车间VOCs有机废气治理、东田厂喷涂和氧化车间固化废气治理、东田实验室废气处理工程改造。 在安全方面，完成了东田厂区深井铸造、粉尘涉爆整改。 （3）坚持以人为本，践行社会责任。 公司始终坚持“以人为本”理念，构建和谐劳动关系，上调员工工资水平，实行保底工资制度，加大激 励措施，工资总体水平明显提升。同时加大资金投入，改善员工生产和生活环境，减轻劳动强度，增加员 工的生活补贴标准，提高了员工的满意度和幸福指数。面对困难、重病员工，公司内部持续开展困难职工 慰问送温暖工作，2021年度共进行慰问送温暖40多人/次，慰问总金额122,049元。同时对外慈善捐赠450多 万元，重点支持当地教育扶贫、重大疾病扶贫、贫困家庭扶贫、公益事业建设等，以回馈社会，切实履行 社会责任。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,243,581,817.42 100% 1,593,188,731.45 100% 40.82% 分行业 有色金属加工 1,989,317,229.13 88.67% 1,473,318,104.45 92.48% 35.02% 有色金属贸易 92,843,823.14 4.14% 634,616.28 0.04% 14,529.92% 铝合金模板行业 137,309,734.83 6.12% 90,841,405.58 5.70% 51.15% 净水剂 732,221.05 0.03% 1,156,229.60 0.07% -36.67% 其他业务 23,378,809.27 1.04% 27,238,375.54 1.71% -14.17% 分产品 铝型材销售 2,080,973,531.57 92.75% 1,473,318,104.45 92.48% 41.24% 铝锭、铝棒销售 1,187,520.70 0.05% 634,616.28 0.04% 87.12% 铝模板销售 6,600,486.85 0.29% 8,280,279.06 0.52% -20.29% 铝模板租赁 111,028,640.56 4.95% 63,686,616.72 4.00% 74.34% 铝模板安装 19,680,607.42 0.88% 18,874,509.80 1.18% 4.27% 净水剂 732,221.05 0.03% 1,156,229.60 0.07% -36.67% 其他业务 23,378,809.27 1.04% 27,238,375.54 1.71% -14.17% 分地区 国内 2,037,335,334.18 90.81% 1,418,350,425.39 89.03% 43.64% 国外 206,246,483.24 9.19% 174,838,306.06 10.97% 17.96% 分销售模式 直销 1,681,670,272.43 74.95% 1,076,214,750.63 67.55% 56.26% 经销 561,911,544.99 25.05% 516,973,980.82 32.45% 8.69% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有色金属加工 1,989,317,229.13 1,848,585,868.67 7.07% 35.02% 37.52% -1.69% 有色金属贸易 91,656,302.44 86,930,377.32 5.16% 100.00% 100.00% 5.16% 铝合金模板行业 130,709,247.98 102,111,753.27 21.88% 58.32% 55.86% 1.23% 分产品 铝型材销售 2,080,973,531.57 1,935,516,245.99 6.99% 41.24% 43.99% -1.77% 铝模板租赁 111,028,640.56 82,931,927.34 25.31% 74.34% 75.36% -0.44% 铝模板安装 19,680,607.42 19,179,825.93 2.54% 4.27% 5.25% -0.91% 分地区 国内 2,005,436,296.31 1,841,848,536.65 8.16% 45.21% 46.83% -1.01% 国外 206,246,483.24 195,779,462.61 5.08% 17.96% 26.08% -6.11% 分销售模式 直销 1,649,771,234.56 1,517,173,262.01 8.04% 35.92% 38.89% -1.96% 经销 561,911,544.99 520,454,737.25 7.38% 64.24% 63.99% 0.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 铝型材 销售量 吨 91,252.11 80,920.38 12.77% 生产量 吨 85,059.66 84,406.75 0.77% 库存量 吨 7,848.49 6,622.77 18.51% 铝模板 销售量 平方米 6,249,250.35 3,186,581.28 96.11% 其中：销售 平方米 8,892.97 18,430.45 -51.75% 租赁 平方米 6,240,357.39 3,168,150.84 96.97% 生产量 平方米 59,416.6 57,019.84 4.20% 库存量 平方米 1,477.05 1,763.7 -16.25% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、铝模板销售量中的销售同比增减为-51.75%，因我司以铝模板租赁为主，本期销售量同比减少所致。 2、铝模板销售量中的租赁同比增减为96.97%，主要系本期铝模板租赁工程项目增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属加工 主营业务成本 1,848,585,868.67 90.04% 1,344,215,471.73 87.54% 37.52% 有色金属贸易 主营业务成本 88,213,221.23 4.30% 614,670.35 0.04% 14,251.31% 铝合金模板行业 主营业务成本 108,561,389.17 5.29% 72,480,833.22 4.72% 49.78% 净水剂 主营业务成本 587,077.15 0.03% 948,223.13 0.06% -38.09% 说明 成本项目 2021年度 2020年度 原材料 84.45% 84.10% 人工工资 4.42% 4.28% 制造费用 11.14% 11.62% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 385,591,843.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.19% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 107,769,537.10 4.80% 2 第二名 97,488,395.49 4.35% 3 第三名 62,570,231.81 2.79% 4 第四名 60,789,315.38 2.71% 5 第五名 56,974,363.39 2.54% 合计 -- 385,591,843.17 17.19% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,524,621,023.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.00% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 646,127,071.58 30.09% 2 第二名 430,958,893.33 20.07% 3 第三名 280,375,179.96 13.06% 4 第四名 109,957,509.85 5.12% 5 第五名 57,202,368.86 2.66% 合计 -- 1,524,621,023.58 71.00% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,369,244.57 20,005,777.07 26.81% 主要系本期销售工资、差旅费增加所 致。 管理费用 49,704,406.75 47,402,787.49 4.86% 财务费用 2,442,072.73 2,197,671.51 11.12% 研发费用 29,508,062.30 22,430,297.61 31.55% 主要系本期研发投入增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 新能源汽车电池盒 端板铝合金型材开 发 开发适销新品，抢占市 场份额。 阶段性完成 产品成型，工艺稳定，量化 生产，以更大的产品结构份 额、更低的成本、更高的标 准输出。 有利于公司在新能源汽车铝 材应用方面的推进。 新能源汽车电池盒 侧板铝合金型材开 发 开发适销新品，抢占市 场份额。 阶段性完成 产品成型，工艺稳定，量化 生产，以更大的产品结构份 额，更低的成本，更高的标 准输出。 有利于公司在新能源汽车铝 材应用方面的推进。 铝型材阳极氧化槽 液铝离子回收技术 研发 提升污水处理能力，减 少槽液排放。 完成 以最佳工艺实现节约成本及 环境保护。 有利于公司在污水处理方面 保持行业领先水平。 太阳能边框多孔模 挤压技术研发 优化挤压工艺，提高生 产效率何能源的有效利 用。 完成 提高单机产能，并解决大型 机台闲置的问题。 有利于公司消化行业内普遍 存在产能过剩问题。 利用本公司含铝污 泥生产工业聚合氯 化铝工艺技术开发 减少风险固体废物，同 时实现资源回收利用。 完成 以成熟的工艺实现污泥资源 的回收利用，带动了相关产 业升级，增加企业收入。 污泥减量，资源回收利用， 增加企业收入，长期利好企 业，利好行业。 高性能太阳能支架 开发 产品迭代更新，抢占市 场份额。 完成 以成熟的工艺达到 GB/T5237-2017标准力学性 能。 有利于公司在海外高性能太 阳能支架领域占据更多市场 份额 铝合金熔炼应用无 氟精炼剂的技术研 发 优化工艺技术，改善产 品质量。 完成 减少熔体中含气量，解决铸 胚料产生夹渣、疏松等缺陷。 有利于公司在高端铝材研发 及产业化方面奠定领军地 位。 5G基站散热铝合 金型材研发 产品迭代更新，抢占市 场份额。 完成 产品成型，工艺稳定，量化 生产，以更大的产品结构份 额，更低的成本，更高的标 有利于公司在5G基站铝材 应用领域占据优势地位。 准输出。 氟碳喷涂废气沸石 吸附催化燃烧处理 工艺研发 优化工艺技术，提升废 气处理能力，同时实现 余热回收利用，加强环 境保护。 完成 提升废气治理能力，实现节 能减排及环境保护。 利于公司推行绿色生产，长 期利好行业发展，利好环境 保护。 汽车铝合金空调管 研发 产品迭代更新，抢占市 场份额。 完成 工艺成熟，减少单向挤压工 艺的缺陷（焊合线）。 有利于公司在汽车铝材应用 领域占据优势地位。 铝合金模板踏步型 材研发 研发新产品，赋予产品 新功能，实现以铝代木， 利于生态环境和森林资 源的保护。 完成 通过预先设计好楼梯的形 状，工人只需要按照规定拼 装好模板，注入混凝土即可， 结构简单、安装简便、节省 了施工成本。 降低铝膜板使用成本，公司 在行业内更具竞争力。 铝合金模板楼梯侧 封边型材研发 研发新产品，赋予产品 新功能，利于楼梯类建 筑构件的快速、低成本 建造施工。 完成 改善楼梯模板大多采用整块 的楼梯底模、楼梯侧模和踏 步面模板组合形成模腔，各 模板的制作难度大、成本高， 且不方便安装、储存和运输 等问题。 降低铝膜板使用成本，公司 在行业内更具竞争力。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 224 206 8.74% 研发人员数量占比 12.49% 10.68% 1.81% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 39 36 8.33% 硕士 2 2 0.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 53 49 8.16% 30~40岁 91 86 5.81% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 69,739,435.02 49,628,491.71 40.52% 研发投入占营业收入比例 3.11% 3.12% -0.01% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,142,821,063.39 1,680,734,909.87 27.49% 经营活动现金流出小计 2,345,018,631.87 1,548,399,634.51 51.45% 经营活动产生的现金流量净 额 -202,197,568.48 132,335,275.36 -252.79% 投资活动现金流入小计 1,021,236,027.67 720,964,692.78 41.65% 投资活动现金流出小计 976,835,775.99 830,939,079.14 17.56% 投资活动产生的现金流量净 额 44,400,251.68 -109,974,386.36 140.37% 筹资活动现金流入小计 222,322,098.38 88,944,500.00 149.96% 筹资活动现金流出小计 104,491,825.53 41,476,253.29 151.93% 筹资活动产生的现金流量净 额 117,830,272.85 47,468,246.71 148.23% 现金及现金等价物净增加额 -42,504,540.98 68,503,299.97 -162.05% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流出小计比上年同期增长51.45%，主要系本期受原材料铝合金棒价格上涨影响和采购量同比增加，导致本 期支付铝合金棒货款增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降252.79%，主要系本期受原材料铝合金棒价格上涨影响和采购量同比增加， 导致本期支付铝合金棒货款增加所致。 3、投资活动现金流入小计比上年同期增长41.65%，主要系本期收回已到期的银行理财产品本金增加所致。 4、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长140.37%，主要系本期收回已到期的银行理财产品本金增加所致。 5、筹资活动现金流入小计比上年同期增长149.96%，主要系本期合并报表层面将应付票据金额重分类到短期借款所致。 6、筹资活动现金流出小计比上年同期增长151.93%，主要系本期派发现金红利款项和归还银行短期贷款增加所致。 7、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长148.23%，主要系本期合并报表层面将应付票据金额重分类到短期借款所 致。 8、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降162.05%，主要系本期受原材料铝合金棒价格上涨影响和采购量同比增加， 导致本期支付铝合金棒货款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,093,497.99 3.24% 主要系权益法核算的长期 股权投资收益和银行理财 产品投资收益。 是 公允价值变动损益 600,996.81 0.93% 主要系交易性金融资产。 否 营业外收入 1,249,528.88 1.93% 主要系违约收入。 否 营业外支出 4,676,883.14 7.24% 主要系公益性捐赠支出。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 168,730,211.91 8.47% 148,650,329.91 8.19% 0.28% 应收账款 483,406,363.87 24.26% 253,045,570.82 13.95% 10.31% 主要系本期江西闽发全资子公司销 售规模扩大，应收贸易款增加和本期 营业收入同比增加所致。 存货 318,388,652.08 15.98% 245,430,800.64 13.53% 2.45% 主要系本期受主要原材料铝合金棒 价格上涨影响相应的存货成本增加 和库存商品库存量同比增加所致。 投资性房地产 11,151,017.21 0.56% 11,360,238.57 0.63% -0.07% 长期股权投资 34,177,781.77 1.72% 39,907,299.48 2.20% -0.48% 主要系本期对被投资单位权益法下 确认的投资损益的影响所致。 固定资产 585,408,272.92 29.38% 650,435,142.87 35.85% -6.47% 在建工程 39,311,557.41 1.97% 29,518,874.69 1.63% 0.34% 短期借款 221,857,461.39 11.13% 75,995,488.32 4.19% 6.94% 主要系本期合并报表层面将应付票 据金额重分类到短期借款所致。 合同负债 31,901,323.24 1.60% 38,500,842.81 2.12% -0.52% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 2021年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 71,352,912.89 借款、开票保证金、远期结售 汇保证金 应收票据 14,704,463.28 质押开票 固定资产 37,805,818.86 最高额授信抵押 无形资产 38,762,270.70 最高额授信抵押 合计 162,625,465.73 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司现处的行业格局和发展趋势 近年来，随着我国大规模的基建投资和工业化进程的快速推进，中国铝型材行业发展迅速，促进 全行业的产量和消费量的迅猛增长，我国一跃成为世界最大的铝型材生产基地和消费市场。但由于目 前我国的铝型材厂家以年产1万吨以下的为主，铝型材加工的产业集中度仍显偏低，导致行业的竞争 异常激烈。 随着我国工业化的进程仍将持续快速增长以及节能环保政策的不断落实，我国铝型材的发展趋 势：建筑铝型材将向高端节能环保型产品方向发展，工业铝型材将向交通运输、电子电器、通讯、光 伏、家居等应用方向发展。 高速铁路、高速公路、地铁、港口、5G基站等基建行业的稳定健康发展和国家一带一路政策的 推出将为建筑铝型材市场的稳定发展奠定坚实基础；而铝在建筑领域应用范围不断扩大和内容不断丰 富，将为高附加值建筑铝型材的市场打开广阔的空间。 近年来高端制造业对于工业铝材的应用越来越广泛，如高铁、汽车等，以高铁为例，铝合金车体 具有重量轻、耐腐蚀、外观平整度好和易于制造复杂曲面车体等优点而得到广泛应用；在汽车领域， 车身和零部件的以铝代钢能够有效实现轻量化，从而显著降低能耗，日益受到汽车及零部件厂商的重 视；在通讯领域5G基站的建设铝型材由于重量轻强度高导电性能好得到广泛的使用。在节能环保、循 环经济等政策的积极引导下，铝材料性能优越性不断体现，工业铝型材的应用前景将更加光明，由此 将带来对中高端铝型材产品的巨大市场需求，拥有人才、技术、管理、设备、规模化、专业化等优势 的大型现代化企业将会在新的行业发展中受益。 （二）公司经营计划 2020年年度报告中预计2021年产销量较2020年增长10%，2021年度公司实际产销量91,512.42吨 （含铝模板），同比增长6.38%，未达到预计的产销量增长目标，原因一是铝模板租赁大幅增加，销 售量减少较多，导致合并产销量达不到预期；二是铝锭价格持续上涨影响市场需求；三是受疫情影响， 订单不足，加上限电缺气等多种因素共同导致公司未能达到预计产销量目标。。2022年公司的经营目 标是实现产销量较2021年增长10%以上，2022年公司将增加太阳能、汽车等工业用材的产销量；同时 积极开拓新市场，特别是江西子公司开拓的江西市场份额逐步扩大，并不断提升产品品质，提高销量 以实现产销量较2021年增长10%的目标。但是上述经营目标并不代表公司2022年的盈利预测，2022年 宏观经济形发展趋势、国家政策和新型冠状病毒疫情的影响，对经营目标的实现都有一定的影响，同 时经营目标的实现也取决于市场状况和经营环境的变化、经营团队的努力等多种因素，请投资者特别 注意。 （三）公司发展战略 1、整体发展规划 2022年面对新型冠状病毒疫情的影响，以及国内外复杂的经济形势和市场变化，公司管理层将更 加清醒地研判形势，下大力气抓重点、补短板、强弱项，深化内部改革，研制新品，开拓市场。一方 面严格控制成本，通过节能降耗、加强管理提高效率、开发新产品等途径降低生产成本，提高产品附 加值；另一方面进一步开发新市场、整合各种资源、巩固旧市场、 占领新渠道促进销售量的进一步 增长。公司作为“国家技术创新示范企业”、“国家企业技术中心”、“高新技术企业”、“第三届中国建筑 铝型材十强企业”和“海西板块的铝型材龙头企业”将主推节能系列产品，持续推进产品结构升级，加 强新产品开发投入，发挥技术创新优势、产品开发优势和快速市场反应能力，为客户提供优质产品和 便捷服务，不断满足日益增长的市场需求。 公司将大力推进以智能制造为方向的技术改造，引进自动化、智能化的生产技术设备、完善配套 设施，提高生产效率、丰富产品结构、拓展营销网络等措施，进一步扩大经营规模提高盈利能力。 在寻求营业收入和利润持续增长的同时，公司将继续完善公司治理结构，使公司成为管理规范、 决策高效、执行力强的现代化企业，为股东及社会创造更大价值。 2、业务发展计划 （1）市场开发与营销网络建设 公司将继续实施品牌带动战略，充分利用“闽发”的品牌优势，在现有业务及营销模式的基础上积 极开拓市场，逐步建立起宽领域、全方位、多层次的营销网络，经营好国内国外两个市场。 目前国外市场主要是亚洲、南美、中东、欧洲等国家和地区。公司将加强与欧洲、亚洲、美洲市 场现有客户的合作，并积极寻找新的市场机会。 在国内市场，公司将巩固和加强在福建省内市场的地位和优势，强化对华东主要省份市场的辐射 能力。公司控股股东为上饶城投，在江西市场具有地域优势，上饶市有大型太阳能企业晶科、展宇等， 汽车有吉利、爱驰等企业，公司将积极开展与这些企业的合作，拓展太阳能和汽车用铝型材业务，同 时深入拓展江西的建材和铝模板市场并辐射到浙江、安徽等周边省份。同时，加大对华北、华南、西 北、西南等地区的布点力度，扩充销售队伍、加大对直销人员的培养，丰富客户服务手段、完善信息 收集系统，提高市场应变能力，实现与经销商的互利共赢。 （2）技术创新 公司将继续加大在研发和技术创新方面的投入，从创新队伍的建立、研发机构的建设、设备投入 以及加快产品开发的步伐等方面推进公司整体创新计划的实施。 进一步完善研究开发和技术创新的激励机制，充分调动人才的创新能力。加大人才引进的力度， 建设以中高级人才为主的科研开发队伍，在资金、设备和环境等方面给予充分的保证。加强与国内外 科研院所的产学研合作，采用引进和合作开发并举的方式，加快企业技术进步。 增加对高新技术产品、新工艺、新技术、新应用领域的开发与研究的投资力度，开发出高效率、 低成本、低能耗、环保型的铝加工新技术、新工艺、新产品，做好产品结构的优化和调整，满足客户 的多样化需求，同时不断开发高附加价值的产品提高公司的盈利能力。 （3）人力资源 公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为 选拔和聘任人才的重要标准，坚持“以人为本”的原则，不断改善员工的生活、工作环境和福利待遇， 重视员工的健康和安全。同时，公司还根据实际工作的需要，针对不同的岗位对员工进行专业知识和 职业技能的培训教育，提高员工的职业技能水平。 （4）产品开发 公司将加大对节能环保系列产品、高档建筑型材及工业型材产品应用领域的开发力度。 公司将采用先进设备和工艺技术，丰富工业型材产品的种类、规格、型号，增加产品在交通运输 （汽车、轨道交通等）、耐用消费品、机械设备、电子业、通讯业、化工业等领域的运用。逐步提高 市场前景广、科技含量高、生命周期长、产品附加值高的产品比重，如隔音隔热的铝型材等新产品， 家具用铝材、电子电器用铝材、水暖卫浴用铝材等深加工材，提升产品技术含量、优化公司产品结构。 （5）治理完善计划 公司一直致力于完善管理体系和提升管理效率，将进一步健全现代企业制度，严格按照上市公司 的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，健全公司内控管理体系，建立科 学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。 为优化各项业务流程，公司将在日常经营过程中加强对业务流程的审视和讨论，持续深化流程变 革，健全信息反馈与沟通系统，实现资源的最佳配置和信息传递的及时性，提升公司运营的整体效率。 （四）可能面对的风险 1、受宏观经济周期性波动特别是疫情的影响及国家政策出台引致的风险：公司所属行业的发展 水平与国内外经济的发展情况密切相关，宏观经济发展的波动特别是疫情的影响及发展趋势对整个行 业的发展和对公司的经营业绩产生一定的影响，特别是国家对房地产行业的调控，可在一定程度上导 致房地产市场疲软，进而影响公司的建筑铝型材的生产。 2、行业竞争加剧风险：受当前铝型材行业产能过剩，许多上游电解铝企业进入铝型材加工领域， 公司将会面临更加激烈的市场竞争。如果管理层决策失误、成本控制不到位、市场拓展不力，不能保 持技术、生产工艺水平的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞 争局面。 3、管理风险：公司股东将控制权出让给国有企业，新进股东的管理风格与公司现有管理团队可 能存在差别，双方的融合需要一定的时间，如不能顺利磨合，将对公司经营管理产生不利影响。 4、盈利风险：公司生产经营所需的主要原材料为铝锭，且铝锭成本占生产成本的比重很高，铝 锭价格参考上海长江或广东南海灵通现货市场价格确定。尽管公司通过期货套期保值方式可以适当对 冲铝价波动，且根据行业惯例公司铝型材产品主要通过“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售，对 原材料价格波动具有一定的传导能力，但铝锭价格的大幅波动仍可能对公司的经营业绩产生影响。而 产品加工费主要是根据生产工艺和加工程序的复杂程度来确定的。如果产品生产工艺或加工程序复杂 程度提升，而加工费没有同步提高，可能导致劳动成本和管理成本的增加，将对公司盈利水平产生负 面影响。 （五）确保实现上述发展战略拟采用的措施 为确保上述发展经营战略的顺利开展、经营目标顺利实现，公司拟采取以下措施： 1、关注国家政策动向、紧抓供给侧改革机遇和一带一路政策的实施，在锁定主营业务发展方向 的同时，及时制定调整经营策略，促进公司持续稳步健康发展。 2、充分利用现有优势，通过技术创新、产品开发、引进先进设备等措施，提升产品技术含量、 保证产品质量、优化产品结构、扩大业务规模。 3、加大引进人才和培养人才的力度，加强与专业技术院校合作，注重干部储备，为公司建设一 支高效有力的综合人才队伍，以适应公司快速发展对人才的需要。 4、充分利用国有资源平台，整合资源和优势互补，增加公司产品的销售渠道和销售收入，同时 加强管理、降本增效、开展精细化管理、提高产品附加值、拓展和完善营销网络、优化定价策略等， 提高公司盈利能力。 5、加强预算管理，强化细节管理，促进内控体系有效运行，切实做好风险管理。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国 证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续开展公司治理活动，进一步加强 公司规范运作，提高公司治理水平。 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召 集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票结合的方式，为全体股东行 使权利提供便利条件，确保全体股东特别 是中小股东能够充分行使股东权利。 报告期内公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律师 进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确 保股东大会的规范运作。 （二）关于公司控股股东 公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有绕过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营 活动的情况发生。 （三）关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，董事会人数及人员构成符合 法律法规的要求。董事会的召集与召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事能够依法行使职 权，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。 （四）关于监事与监事会 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定的监事选聘程序选举监事，确保监事选举的 公平、公正、公开。监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事以及职工监事认真履行职责，对公司重大事项、 财务状况以及董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司及股东的合法权益，切实履行了 监事会职责。 （五）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站； 公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披 露有信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （六）公司治理制度的完善 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等法律法规以及《公司 章程》规范运作，落实各项内控制度的实施，规范公司运作，提高公司治理水平。 截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会及交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、 机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。 1、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设 施和权利，对所属资产拥有完全控制支配权。公司资产完整，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 2、人员独立情况 公司的生产经营和行政管理人员完全独立于控股股东及其他股东。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以 及考核、奖惩制度，与全体员工签订了劳动合同，依法缴纳了社会保险，建立了独立的工资管理、福利和社会保障体系。公 司董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会和股东大 会作出人事任免决定的情况。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、生产和研发负责人均为专职，在公司领取薪酬， 未在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务或领薪，与公司控股股东，实际控制人及其控制的其他企业不存在交叉任职 的现象。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 3、财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立健全了独立的财务核算体系，制定了完善的财务会计制度 和财务管理体系，独立进行财务决策，独立在银行开设账户，独立办理纳税登记，独立依法纳税。 4、机构独立情况 公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全 的内部管理机构，独立行使管理职权，公司生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不 存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。 5、业务独立情况 公司成立时承继了有限公司全部的经营资产和业务，确保公司从成立初始即拥有完整的研发、原材料采购、产品生产和 销售系统，与股东及其控制的企业之间不存在依赖关系。采购系统：公司设置了独立的采购系统，具有直接面向市场独立采 购的能力。公司内部设置物控部统一负责全公司生产所需的原材料、生产设备、办公设施及办公用品的采购，并统一制定采 购制度及办法进行采购等相关内部控制。生产系统：公司建立了健全、独立的生产管理体系。从产品生产、产品质量的检验 和存货管理，公司都制定了严格规范的管理制度，使生产管理制度化、规范化。同时公司设立中心实验室及研发部，具有独 立的研发设计能力。销售系统：公司通过设置营销中心对生产部门的产品进行销售。在销售模式上，本公司目前主要通过经 销商、直销和专卖店方式进行销售，建立了独立完整的销售系统。（未完）  |