[年报]冠城大通(600067):冠城大通2021年年度报告
原标题:冠城大通:冠城大通2021年年度报告 债券代码：163729 债券简称：20冠城01 logo全称无边，上下左右小 冠城大通股份有限公司 600067 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 韩孝煌 、主管会计工作负责人 李春 及会计机构负责人（会计主管人员） 郑心亭 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司合并报表归属于上市公司股东 的净利润为-976,269,646.42元；2021年母公司实现净利润231,834,634.05元，计提法定盈余公积 金23,183,463.41元之后，加上年初未分配利润2,794,190,468.61元，扣除实施2020年度利润分配 现金分红97,416,811.73元后，2021年末可供投资者分配的利润为2,905,424,827.52元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分 红指引》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度业绩亏损，综合考虑宏观经济环境、公 司实际经营情况及资金需求，为提高抗风险能力，更好的维护全体股东的长远利益，公司2021年 度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中 详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对 的风险”部分的内容。公司2021年度内部控制自评及内部控制审计报告情况敬请查阅“第四节公 司治理”中“十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况”、“十四、内部控制审计报告的 相关情况说明”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 35 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 53 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 65 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 70 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 71 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 77 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、 冠城大通 指 冠城大通股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 冠城大通股份有限公司 公司的中文简称 冠城大通 公司的外文名称 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CITYCHAMP DT 公司的法定代表人 韩孝煌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余坦锋 李丽珊 联系地址 福建省福州市仓山区浦下洲路5号 冠城大通广场1号楼C座 福建省福州市仓山区浦下洲路5号 冠城大通广场1号楼C座 电话 0591—83350026 0591—83350026 传真 0591—83350013 0591—83350013 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 福建省福州市开发区快安延伸区创新楼 公司注册地址的历史变更 情况 2002年12月31日由福建省福州市福马路81号变更为福建省福州市开发 区快安延伸区创新楼 公司办公地址 福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座 公司办公地址的邮政编码 350007 公司网址 www.gcdt.net 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体 名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的证券 交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠城大通 600067 G冠城 注：1、公司于2018年12月发行2018年第一期中期票据（简称：18冠城大通MTN001，代 码：101801506），已于2021年12月20日完成兑付兑息并摘牌。 2、公司于2020年7月面向合格投资者公开发行17.3亿元公司债券（简称：20冠城01，代 码：163729），该公司债券于2020年7月21日在上海证券交易所挂牌上市。 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座 十层 签字会计师姓名 邱秋星、陈远琪 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 K.Y.Ng & Company Limited（吴洁瑶会计师事 务所有限公司） 办公地址 香港湾仔告士打道128号祥丰大厦15楼A-B 室 签字会计师姓名 梁兆辉 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 MAZARS SA 办公地址 World Trade Center Avenue Gratta-Paille 2 1018 Lausanne Swiss 签字会计师姓名 Jean-Marc Jenny，Yoann Bois 注：1、K.Y.Ng & Company Limited为公司境外全资子公司冠城大通（香港）有限公司及其控 股子公司伟润国际有限公司提供审计，MAZARS SA为公司境外控股公司HL Le Mirador International SA提供审计。 2、立信中联为公司2021年度财务及内部控制审计机构，鉴于林凤女士作为本公司审计签字 会计师已达5年，为保证审计独立性，根据立信中联安排本年度轮换由邱秋星女士作为公司签字 合伙人及签字注册会计师。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 9,457,218,835.80 8,891,814,904.28 6.36 7,787,326,951.21 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入 9,226,444,522.79 8,689,179,693.86 6.18 / 归属于上市公司股东 的净利润 -976,269,646.42 312,350,055.49 -412.56 418,843,518.52 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -1,059,015,073.54 279,972,501.82 -478.26 405,712,354.95 经营活动产生的现金 流量净额 2,185,660,617.50 129,256,211.36 1590.95 106,142,502.41 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 6,954,164,712.52 8,036,140,008.84 -13.46 7,761,911,914.72 总资产 23,892,388,217.85 24,511,762,702.36 -2.53 25,342,746,520.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） -0.70 0.22 -418.18 0.29 稀释每股收益（元／股） -0.70 0.22 -418.18 0.29 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） -0.76 0.20 -480.00 0.28 加权平均净资产收益率（% ） -13.03 3.95 -16.98 5.40 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -14.14 3.54 -17.68 5.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,121,486,232.07 2,306,572,209.50 1,974,335,707.05 3,054,824,687.18 归属于上市公司股 东的净利润 19,143,959.48 53,331,900.69 -52,807,882.68 -995,937,623.91 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -66,598,368.33 46,011,843.65 -48,055,755.62 -990,372,793.24 经营活动产生的现 金流量净额 13,624,306.60 -9,513,253.73 533,023,401.63 1,648,526,163.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 62,426,462.15 7,003,828.63 -1,199,015.78 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 978,773.13 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 13,389,657.06 28,826,973.58 9,272,696.18 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 3,119.70 7,210,997.65 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 397.84 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 3,848,754.81 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 -2,078.11 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 7,134,060.27 -10,193,920.10 2,602,340.50 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,207,928.38 -1,786,841.18 396,633.53 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 16,160,357.16 减： 所得税影响额 593,503.80 5,233,012.21 2,910,014.99 少数股东权益影响额 （税后） 1,252,074.99 3,381,725.04 2,240,793.25 合计 82,745,427.12 32,377,553.67 13,131,163.57 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资 产 154,483,764.67 110,169,686.35 -44,314,078.32 7,841,127.29 应收账款 10,255,017.92 7,858,730.73 -2,396,287.19 158,835.23 应收款项融资 193,845,036.28 90,608,103.58 -103,236,932.70 -4,067,185.71 其他权益工具 投资 52,000,000.00 52,000,000.00 - 1,440,000.00 其他非流动金 融资产 1,869,537,034.49 1,903,658,076.44 34,121,041.95 48,434,747.15 合计 2,280,120,853.36 2,164,294,597.10 -115,826,256.26 53,807,523.96 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 回 顾2021年，全球新冠肺炎疫情仍然持续反复，各国经济在不均衡中缓慢复苏。面对严峻复 杂的国际环境和国内经济下行压力、疫情不时散发等困难，我国宏观政策高举“稳”字大旗，全 年实现GDP同比增长8.1%，增速在全球主要经济体中名列前茅。但分季度看，受同比基数逐渐 上升影响，2021年经济增速呈现逐季放缓，四个季度实际增长率分别为18.3%、7.9%、4.9%、4%， 经济下行压力仍然较大。 面对复杂的外部环境，公司以打造百年基业为目标，稳字当头，立足长远，控风险、促转型， 以实业为依托调整经营产业布局。2021年，公司在房地产业务方面以去库存为主，同时加大对电 磁线业务的投入并在2021年实现产销量再创新高，在新能源业务领域重点发展电解液添加剂业务 并实现扭亏为盈，力求可持续稳健发展。 （一）房地产业务以加快去库存、回现金流为主 2021年对于国内房地产行业可谓是艰难的一年，受疫情反复、地产调控政策持续深化以及融 资环境收紧等因素影响，2021年特别是下半年地产行业整体景气度低迷，部分前期扩张较快、杠 杆率高的民营地产企业出现债务违约，行业发展陷入整体危机。 报告期内，公司顺应严峻的行业环境变化，根据各地市场情况调整现有项目推售节点及销售 周期，针对不同地域、不同开发阶段项目，采取不同措施应对变化，灵活把控关键节点，主动调 整营销策略，全力加快销售去化及现金回笼，牢牢把握资金“生命线”，合理安排收支节点，保 证公司运营的资金安全。 报告期内，公司主要销售冠城大通百旺府、西北旺新村项目、铂珺花园、冠城大通华熙阁、 冠城大通和棠瑞府、冠城大通华玺、冠城大通蓝湖庭等项目，其中西北旺新村A3项目商业部分 与澜鑫置业在年内完成预售网签，销售面积8.13万平方米。此外，公司落实各开发项目全过程成 本管控，加强工程质量和进度管理，确保项目进度正常推进，按期顺利实现产品交付。 报告期内，公司房地产业务实现结算收入34.36亿元，较上年同期减少30.80%。鉴于当前房 地产行业整体市场情况及未来趋势，公司2021年度对部分房地产项目计提了存货跌价准备。 （二）全力以赴技改扩能，电磁线业务再创佳绩 我国第十四个五年规划和2035年远景目标纲要指出，要聚焦新一代信息技术、生物技术、新 能源、新材料等战略性新兴产业。2021年，在国家引导资金脱虚向实、振兴实体经济的政策号召 下，公司进一步明确了坚定大力发展电磁线业务的战略，全力以赴打赢“技改扩能、降本增收、 提质增效”三场硬仗，电磁线主营业务收入创历史新高达到56.38亿元。得益于此，公司全年实 现营业收入94.57亿元，同比增长6.36%。 报告期内，公司电磁线业务从扁线突破和技改扩能两大方向发力，在技术、产能和管理三个 方面实现一定提升。 1、抢抓机遇，扁线业务产销获得突破 保持领先的技术研发能力和适当超前的技术储备是公司电磁线业务一直贯彻坚守的重要原则。 报告期内，公司筹备设立电磁线研究院，力求更好地整合研发资源， 根据 市场及用户需求 进行 电 磁线的技术升级 研究，并 开展新电磁线品种的基础研发 。 2021 年 ， 在传统电磁线领域需求不振的 市场环境下，公司紧跟市场需求变化，抓住新能源汽车的政策机遇，继续深耕扁线市场，不断精 进工艺技术，持续加大关键产品研发力度，着力开展漆包扁线的市场拓展。受益于下游新能源汽 车电机产销增加，公司全年扁线销量达4,464.86吨，同比增长86.84%。 2、技改扩能，为发展注入“新动能” 2021年，公司立足福州、淮安两个生产基地，充分利用现有场地，进行设备改造升级与扩充。 公司以产品结构调整为主线，将优化落后产能和加快企业转型升级相结合，积极推动新一轮设备 技改扩能，全年共新安装调试设备22台，技改投入约7,600万元，大幅释放产能。截至2021年 末公司电磁线整体年产能突破8.5万吨，为市场拓展和新客户开发提供有利条件。同时，根据市 场情况及时调整营销策略，强化老客户合作，深挖市场潜力，积极开发新客户，争订单、拓市场， 提高产品的市场占有率和竞争力，公司电磁线全年实现销量约8.44万吨，同比增长15.78%，再 创历史新高。 3、推进精益生产，努力实现经营效益最大化 2021年，公司通过ERP系统实现销售、排产、生产、库存、发货等情况全面数据联通，生 产作业排产精确到机台头数，依托系统自动测算生产计划交货期，大大提高生产效率和产品准时 交付率。在做好防疫、生产“双保障”的同时，公司以经营效益为中心，以降低成本为重点，切 实开展降本增效工作，完善生产经营中的每个环节，努力实现经营效益最大化。2021年，公司下 属企业大通新材荣获“中国线缆产业最具竞争力企业100强”、“2021年国家绿色供应链管理示 范企业”等多项荣誉。 （三）添加剂业务焕发新生机，实现扭亏为盈 公司目前新能源板块主要经营电解液添加剂及锂电池两块业务。公司电解液添加剂业务经过 近几年技术改进和工艺优化，产品品质逐渐稳定，已与国内外多家知名电解液厂家形成稳定的供 货关系。受益于下游锂电池行业的繁荣，电解液添加剂业务迎来良好的外部环境，公司紧抓发展 机遇，全力做好产能扩大和市场拓展工作。报告期内，公司一方面积极采取各种措施开发下游客 户，进一步改变单一产品占比和客户集中度较高状况，聚焦市场需求，重点增加了如硫酸乙烯酯 （DTD）、三（三甲基硅烷）磷酸酯（TMSP）及二氟磷酸锂（DFP）等部分添加剂产品的销售， 产品结构逐步趋于合理化，全年实现销售量总计约223吨，较2020年增加约124%，实现主营业 务收入6,117.18万元，首次实现扭亏为盈。另一方面，公司加大新产品开发力度，改进优化DTD、 DFP生产工艺，有序推进市场需求较多的新产品碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC） 产线新建和DTD产能逐步扩大工作，为下一步整体产能扩大奠定基础。报告期内，公司下属企业 邵武创鑫参与申报的两个项目入选2021年福建省级科技创新重点项目。 由于行业集中度不断提升，锂电池中小企业生存空间逐步被压缩，公司锂电池业务经营困难。 根据目前的行业状况，公司不再加大对锂电池业务的投资，对于存量投资将考虑以合作或清算等 方式逐步进行处置。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）房地产业务 2021年，我国房地产市场经历了景气度前热后冷的过山车式波动。上半年，得益于居民购房 需求的恢复释放及市场供应整体加大，一线城市房地产市场销售维持较高热度，下半年受部分房 企信用风险释放、消费者购房需求低迷等影响，新房市场销售出现断崖式下跌，8月开始销售面 积和销售额增速进入两位数负增长，并维持至年底，房价下行压力明显增加。全年来看，根据国 家统计局数据，2021年全国商品房销售面积和销售金额分别为179,433万平方米、181,930亿元， 同比分别增长1.9%、4.8%，增速较上年分别下降0.7和3.9个百分点；房地产开发投资147,602 亿元，同比增长4.4%。资金端，“三道红线”、贷款集中度管理等调控政策对房地产行业融资影 响日渐显现，企业融资难度大幅增加，预售资金监管措施的落实又给企业资金周转带来压力。基 于此，民营房企拿地意愿减弱，第二、三轮集中土拍显著遇冷，底价成交常态化，土拍规则“前 紧后松”。2021年全国房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米，同比下降15.5%；土地成 交价款17,756亿元，同比仅增长2.8%，受此影响房屋新开工面积198,895万平方米，同比下降 11.4%。由于融资端、经营端的现金流先后受阻，下半年开始部分房企出现流动性危机，房企债 务违约风险事件频发，行业景气度进一步下挫。分区域来看，一线城市凭借对人口强大的吸引力， 市场保持较高的活跃度，全年成交面积同比保持增长，但四季度出现边际回落；二线城市除去一 季度受低基数扰动因素影响外，整体市场增长动力不足，区域间结构性分化也在加剧；三线城市 市场自6月份开始率先调整，并持续处于调整期。 报告期内，公司房地产项目主要分布于北京、南京、常熟、福州等地区。根据国家统计局、 CRIC数据、市场调研数据及第三方机构统计，公司主要项目所在城市行情如下： 1、北京市2021年实现GDP 40,269.6亿元，同比增长8.5%。2021年，北京市新建商品住宅 价格较为平稳，二手住宅价格呈小幅波动态势。全年商品房销售面积为1,107.1万平方米，同比增 长14%；房地产开发投资同比增长5.1%；房屋施工面积14,055.3万平方米，同比增长1.0%；新 开工面积1,895.9万平方米，同比下降36.9%；房屋竣工面积1,983.9万平方米，同比增长28.3%； 房地产开发企业到位资金为6,524.2亿元，同比增长12.1%。截至2021年末，北京市待售商品房 面积2,396.3万平方米。 2、南京市2021年实现GDP16,355.32亿元，同比增长7.5%。同期，南京市完成房地产开发 投资额2,719.80亿元，同比增长3.4%；商品房销售金额与面积分别为4,063.84 亿元与1,510.95 万平方米，同比分别增长24.3%与14.1%。具体来看，年初受益于积分落户条件的放松与低基数 效应，新房市场连续4个月走高，呈现供不应求态势；但进入5月后，政策调控迎来持续加码， 叠加7-8月疫情，从8月开始，市场降温明显，表现为连续3个月呈现供大于求，在售库存持续 积压。 3、常熟市为2021年全国百强县排名前五的城市，2021年实现GDP2,700亿元，同比增长 14.14%。根据中指院数据显示，2021年全市商品房成交面积约177.85万平方米，同比上涨25.48%； 成交金额309.65亿元，同比上涨26.89%。分时间段来看，上半年“金三银四”等传统旺季依然 存在，前六个月新房成交数占年度数据近6成。但进入下半年，市场成交量持续下跌，“金九银 十”等旺季均成色不足，市场成交和价格压力凸显。 4、福州市2021年实现GDP11,324.48亿元，同比增长8.4%。2021年，福州市坚持“房住不 炒”定位，着力构建多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度，健全住房保障体系和住房市 场体系，实现房地产开发投资增长9.4%，项目投资增长5.4%。2021年福州市五城区新建商品房 销售面积634.78万平方米，二手房交易面积300.99万平方米。 （二）电磁线业务 受益于宏观经济的稳步增长和下游市场回暖，客户需求量增加，报告期内电磁线行业产销量 保持稳健增长，但产业竞争趋于激烈，行业洗牌加速，行业集中度得到进一步提升。同时，原材 料铜杆价格呈现波动上涨，从成本端推高了电磁线出厂价格，市场呈现量价齐升、供需两旺格局。 （三）新能源业务 在“双碳”目标以及市场认可度逐步提升的推动下，坚定发展新能源车已成全球共识。根据 中汽协数据，2021年我国新能源汽车产销量分别达到354.5万辆、352.1万辆，分别同比增长159.5%、 157.5%，新能源汽车市场需求依然旺盛，与之配套的动力电池市场也呈现高景气的态势。根据中 国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年我国动力电池装车量累计154.5GWh，同比增长142.8%。 但市场份额高度集中化的趋势仍在持续且大幅增强，数据来看前10家企业动力电池装车量占比已 超90%。头部企业利用市场、资金和技术优势进一步加速占据市场份额，小规模电池企业的生存 经营更加困难。电解液添加剂作为锂电池上游细分领域，目前暂无绝对优势的大企业，市场竞争 相对充分。受益于下游锂电池的高景气度，电解液添加剂企业仍有较多的发展机会。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司从事的主要业务为房地产开发、电磁线生产销售、新能源锂电池电解液添加 剂生产经营等。 （一）房地产业务 房地产行业是国民经济支柱产业之一。公司房地产开发涵盖商品住宅、写字楼、商业等，产 品主要以销售为主。报告期内，公司主要开发、在售项目包括位于北京的冠城大通百旺府及西北 旺新村项目，位于南京的冠城大通蓝湖庭、冠城大通和棠瑞府和冠城大通华宸院，位于常熟的铂 珺花园及冠城大通华熙阁，位于福州的冠城大通华玺、冠城大通悦山郡等项目。 冠城大通百旺府为公司目前在北京开发的主要商品房项目，位于中关村发展区的核心位置， 地理位置优越；西北旺新村项目报告期内主要完成了A3项目商业部分出售给北京澜鑫置业有限 公司的销售签约以及部分安置房销售；冠城大通蓝湖庭项目位于南京市六合区茉湖中路，自然环 境优越，周边交通便利，靠近S8地铁龙池站，无缝连接沪陕高速、宁连高速；冠城大通和棠瑞府 位于南京市六合区，紧邻S8地铁，交通便捷，且项目周边教育、商业配套完善；冠城大通华宸院 位于南京市高淳区，项目近邻高淳政府办公集群、文化老街、高淳图书馆、高淳博物馆，毗邻固 城湖、宝塔公园、濑渚洲公园等，环境优雅；苏州常熟的铂珺花园项目地处常熟经济技术开发区 滨江新城核心位置，毗邻苏嘉杭高速、沿江高速、苏通长江大桥及通港路高架，交通优越，是区 域内为数不多的高品质精装楼盘；冠城大通华熙阁项目地处常熟城北板块，是常熟新兴的焦点发 展区域，紧邻国家5A级旅游景区虞山，项目周边交通便利，以新中式建筑风格将传统布局与现 代细节相融合，定位改善型楼盘；冠城大通华玺项目位于福州市连江县，项目规划高层住宅、商 业办公、商墅、沿街商业，产品形态丰富；冠城大通悦山郡项目尚未开盘销售。 （二）电磁线业务 电磁线是具有绝缘层的导电金属电线，作为重要的电子专用材料被广泛运用于电动工具、汽 车电机、工业电机、家用电器等领域，近年来随着产品创新发展逐步运用到风电、核电、新能源 汽车等先进制造领域。电磁线行业是我国实现社会信息化、智能化、国民经济现代化的重要基础 产业，受到国家产业政策的鼓励。电磁线行业是基础性的产业，在产业链中处于中间环节，其上 游为铜杆产品，下游为电动工具、汽车电机、工业电机、家用电器等工业制造业，上下游行业的 变动对电磁线行业有重要影响，因此国内电磁线生产企业大部分采用的是“基准铜价+加工费” 的定价方式，控制原材料价格波动风险。 电磁线业务是公司重要的传统产业，历史悠久、技术实力雄厚，生产规模、科技研发水平及 品牌影响力均居行业前列。经过多年发展，公司已掌握电磁线生产工艺的核心技术，并具备规模 化生产能力，是目前国内品种最全、技术水平最高的特种电磁线生产企业之一。公司形成了产品 涵盖耐热等级130级-240级、圆线线径范围0.13mm-6.00mm以及扁线截面积40mm2 以下的规格 多样的电磁线产品，主要应用于汽车电机、电动工具、工业电机、家用电器等行业领域，具有较 强的市场竞争力。目前，公司拥有福州、淮安两个电磁线生产基地，分别由控股子公司大通（福 建）新材料股份有限公司及其下属控股子公司江苏大通机电有限公司运营。近年来公司坚持技术 和产品创新，提升产品品质，生产的电磁线产品质量国内领先，部分产品达国际先进水平。 （三）新能源业务 新能源产业是国家重点发展的战略新兴行业。为应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问 题，节能与新能源汽车已成为汽车产业未来的一个重要发展方向。动力锂电池是新能源汽车的心 脏，是新能源汽车三大核心技术之一。锂电池一般由正极材料、负极材料、电解液、隔膜等材料 组成。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、相关添加剂等原料组成，其中添加剂配方 是电解液性能提升的关键。电解液添加剂是锂电池目前不可或缺的重要材料之一。电解液添加剂 种类繁多，功能涵盖成膜、导电、阻燃、过充保护、改善低温性能等方面。随着锂电池对安全性、 循环寿命和能量密度要求的提升，对电解液添加剂的性能也提出了更多的要求。 公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司主要进行锂电池系列产品的设计、生产与 制造；公司下属控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司主要从事电解液添加剂的研发、生产和销 售，目前主要产品包括硫酸乙烯酯（DTD）、三（三甲基硅烷）磷酸酯（TMSP）、碳酸乙烯亚 乙酯（VEC）、二氟磷酸锂（DFP）、乙二醇（双丙腈）醚（DENE）、乙氧基（五氟）环三磷腈 （NPCF）等，上游企业为乙二醇、丁烯、碳酸酯类等化工企业，下游客户为电解液企业。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司秉持“凝聚人文，和谐共赢”的核心价值观，在长期发展过程中形成了独特的企业文化， 并拥有一支稳定的人才队伍。 （一）房地产业务方面 1、稳健的经营策略，为公司稳健发展提供有力保证。 2、“冠城大通”地产品牌具有一定的影响力。公司注重品牌建设，确保“冠城大通”地产品 牌在项目所在城市拥有较高的知名度，在全国具有一定知名度并与公司规模相匹配。 3、以行业精品为标准的产品质量。公司将业主利益放在首位，加强管理，力求将每一个项目 打造成行业精品。 （二）电磁线业务方面 1、公司电磁线业务历史悠久，技术实力雄厚，生产规模、研发水平及品牌影响力均位居行业 前列。公司控股子公司大通（福建）新材料股份有限公司是中国电器工业协会电线电缆分会副理 事长单位及全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分技术委员会秘书处单位，主持、参与制定多 项国家/行业标准。 2、产品质量、技术水平国内领先，部分达到国际先进水平，多个产品品牌获国家金牌、银牌 等各类奖项。公司“武夷”牌电磁线产品凭借其卓越的产品质量、顾客满意度和品牌美誉度，曾 荣获“中国名牌产品”、“中国500最具价值品牌”、“中国电器工业最具影响力品牌”等称号。 3、稳定的客户关系。公司已和包括博世、康明斯、博泽、松下等国内外知名企业建立了长期 稳定的战略合作关系，被多家国内外知名客户评为“优秀供应商”。 4、持续创新的思维模式和研发能力，使公司电磁线业务在电磁线运用创新领域始终保持领先 地位。 （三）添加剂业务方面 公司拥有满足生产所需的技术储备，依托中国科学院福建物质结构研究所雄厚的专家团队， 公司对添加剂产品进行深入研究和开发，为产品的持续创新提供稳定的技术保障和技术支持。子 公司福建创鑫已获得5项国家专利。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入94.57亿元，同比增长6.36%；实现主营业务收入92.26亿元， 同比增长6.18%；受当年计提大额减值准备以及当年房地产结算面积、结算毛利率较上年同期下 降综合影响，2021年度归属于上市公司股东的净利润为-9.76亿元，同比减少412.56%。 （一）房地产业务 受西北旺新村A3商业整售在本年度签约影响，报告期内，公司房地产业务实现合同销售面 积29.61万平方米，同比增加55.43%；实现合同销售额60.83亿元，同比增加77.55%；实现结算 面积23.46万平方米，同比下降24.08%；实现主营业务收入34.36亿元，同比下降30.80%；受部 分项目计提存货跌价准备影响，房地产业务净利润为-6亿元，同比下降196.77%。其中： 南京万盛置业有限公司及其下属控股公司，主要进行冠城大通蓝郡、冠城大通蓝湖庭、冠城 大通和棠瑞府、冠城大通华宸院、铂珺花园项目开发，报告期内结算面积为15.27万平方米，主 营业务收入为20.06亿元，净利润为-6.18亿元。 北京海淀科技园建设股份有限公司及其下属控股公司，主要进行冠城大通百旺府、西北旺新 村等项目开发，报告期内共实现结算面积2.13万平方米，实现主营业务收入9.63亿元，实现净利 润2.65亿元。 截至报告期末，公司房地产项目已收售房款尚未结算的金额为20.97亿元。 2021年，公司主要房地产项目开复工面积总计112.30万平方米，无新开工面积，竣工面积 33.15万平方米，报告期内无新增土地储备。 1、公司目前在建或在售的主要项目及剩余土地储备情况 单位：万平方米 项目名称 公司权 益 项目位置 状 态 占地面 积 总建筑 面积 总可 售面 积 本期 销售 面积 剩余未 销售面 积 本期 结算 面积 剩余未 结算面 积 冠城大通 蓝郡 100% 南京六合区 完 工 60.74 101.34 84.60 0.61 8.51 0.96 8.55 西北旺新 村项目 73.82% 北京海淀区 西北旺镇 在 建 41.51 110.49 95.08 8.91 39.68 0.12 54.98 冠城大通 百旺府 81.50% 北京中关村 永丰高新技 术产业基地 东北侧 在 建 38.62 63.83 53.55 2.09 9.47 2.02 9.74 冠城大通 棕榈湾 100% 南通市崇川 区 完 工 15.50 47.90 45.39 0.41 0.78 0.43 0.83 冠城大通 悦山郡 93% 福州市永泰 赤壁 在 建 15.95 30.20 22.87 0 22.87 0 22.87 铂珺花园 43.35% 常熟滨江新 市区 完 工 6.96 25.28 18.47 4.35 2.86 6.61 4.05 冠城大通 华熙阁 100% 常熟虞山镇 完 工 4.30 12.34 8.37 1.10 0.98 3.98 1.19 冠城大通 蓝湖庭 100% 南京六合区 在 建 9.52 23.27 13.74 5.42 8.32 4.20 9.54 冠城大通 华玺 100% 福州市连江 县 完 工 3.45 12.11 6.95 2.27 2.47 0.95 6.00 冠城大通 和棠瑞府 34% 南京市六合 区 完 工 3.39 9.16 7.25 2.54 2.71 3.50 3.76 蝶泉湾 100% 福州市连江 县 完 工 8.62 13.15 12.60 0.39 2.75 0.41 2.98 冠城大通 华宸院 100% 南京市高淳 区 在 建 5.98 12.27 9.04 1.24 7.66 0 9.04 合计 -- -- -- 214.54 461.34 377.91 29.33 109.06 23.18 133.53 注：① 按 公司持有 各项目 权益 比例 口径计算 ， 2 021 年 公司权益 口径 合同销售面积 2 2.75 万平方米，合同销售 额 4 6.64 亿元 。 ② 上述 冠城大通和棠瑞府占地面积变更系政府部门 通过“以大带小”协议方式出让相邻 不规整地 块（ 2 , 556. 75 平方米）给 公司 ， 用于 本 项目 一并 开发建设 。 ③ 上述部分 项目总可售面积发生调整系项目规划调整 或预测转实测等原因。 2、除上述主要开发项目外，公司还参股了璀璨悦宸、璀璨悦璟项目，主要情况如下： 单位：万平方米 项目名称 公司权 益 项目位置 状 态 占地面 积 总建 筑面 积 总可 售面 积 本期 销售 面积 剩余未 销售面 积 本期结 算面积 剩余未 结算面 积 璀璨悦宸 25% 宁德东侨区 在 建 8.69 28.02 21.14 0.63 0.02 0 21.14 璀璨悦璟 25% 宁德东侨区 在 建 3.53 10.49 8.00 8.00 0 0 8.00 合计 - - - 12.22 38.51 29.14 8.63 0.02 0 29.14 3、截至报告期末，公司参与的一级土地开发项目主要如下： 项目名称 开发公司 持股比例 项目位置 一级开发总用地面积 太阳宫D区土地 一级开发项目 北京太阳宫房地 产开发有限公司 95% 北京市朝阳区 太阳宫乡 79.88万平方米 报告期内，公司已完成北京太阳宫土地一级开发项目北京市规划和自然资源委员会下发的关 于地铁一体化方案的审查意见，且完成供地规划条件的多规合一平台报送。截至目前，公司已经 完成了地块收储的大部分准备工作，正在根据相关政府部门要求持续补充土地收储所需相关资料。 4、报告期内，公司房地产出租总收入1.07亿元，占公司营业收入的1.13%，未达到公司营 业收入的10%。公司房地产出租主要为控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租物业收 入，其2021年出租写字楼的建筑面积约2.03万平方米，加权平均出租率73.47%，本报告期租金 收入约0.54亿元。 （二）电磁线业务 报告期内，公司电磁线业务实现产量8.60万吨，同比增长19.44%；实现销售量8.44万吨， 同比增长15.78%；实现主营业务收入56.38亿元，同比增长55.10%；实现净利润1.45亿元，同 比增长21.85%。 其中，福州电磁线生产基地，报告期内完成电磁线产量4.52万吨，同比增长23.50%；实现 销售量4.41万吨，同比增长18.87%；实现主营业务收入29.44亿元，同比增长58.79%。 江苏电磁线生产基地，报告期内完成电磁线产量4.08万吨，同比增长15.25%；实现销售量 4.03万吨，同比增长12.57%；实现主营业务收入26.94亿元，同比增长51.26%。 （三）新能源业务 报告期内，公司电解液添加剂业务实现产量219.17吨，同比增长114.39%；实现销售量223.07 吨，同比增长123.98%；实现主营业务收入6,117.18万元，同比增长143.90%；实现净利润158.99 万元，实现扭亏为盈。 报告期内，公司锂电池业务实现主营业务收入573.89万元，同比增长65.48%，因受计提固 定资产减值准备等影响，本年度亏损约2.38亿元。 （四）对外投资业务 公司持有包括富滇银行股份有限公司在内的几家金融机构股权，其中，持有富滇银行5.20181 亿股股份，占其总股份数的8.32%，位列第四大股东，报告期内公司收到分红1,040.36万元。参 与设立的股权投资基金投资情况如下：福建省新兴产业股权投资有限合伙企业目前对外投资项目 6个；福建冠城华汇股权投资有限合伙企业投资项目1个；福建冠城股权投资合伙企业（有限合 伙）目前对外投资项目7个；航科智汇股权投资基金（平潭）合伙企业（有限合伙）投资项目1 个；冠城力神投资（平潭）合伙企业（有限合伙）投资项目1个。 （五）总体财务状况分析 报告期内，公司年末资产238.92亿元，较上年末245.12亿元减少2.53%；年末负债156.83 亿元，较上年末152.02亿元增加3.16%。2021年12月31日，公司合并资产负债率为65.64%， 较上年末62.02%增加3.62个百分点。 2021年12月31日，归属于上市公司的股东权益69.54亿元，较上年末80.36亿元减少10.82 亿元、下降13.46%，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润为-9.76亿元。 本报告期内，公司实现营业收入94.57亿元，较上年同期88.92亿元增长6.36%。其中，电磁 线业务实现营业收入57.51亿元，较上年同期37.08亿元增长55.10%，增长的主要原因是电磁线 销量较上年同期增长且原材料铜价上涨而使电磁线销售单价较上年同期上涨，从而造成销售收入 增长；房地产业务实现营业收入35.51亿元，较上年同期50.96亿元减少30.32%，收入减少主要 受本期结算项目的结算面积较上年同期减少影响所致。 主要受当年计提大额减值准备以及当年房地产结算面积、结算毛利率较上年同期下降综合影 响，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。2021年度，上市公司股东享有的净 利润为-9.76亿元，较上年同期3.12亿元减少12.89亿元，减少412.56%。 报告期内，公司现金及现金等价物净增加5.98亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 21.86亿元，主要受本期房地产和电磁线销售增长，回款大于本期采购及税款支出综合影响所致； 投资活动产生的现金流量净额为3.34亿元，主要受转让鑫卓悦（平潭）投资合伙企业（有限合伙） 份额、收回福建新兴产业股权投资有限合伙企业部分出资份额以及收到北京京冠房地产开发有限 公司股权转让款影响所致；筹资活动产生的现金流量净额为-19.17亿元，主要受公司本期偿还中 票和金融机构贷款本息以及实施2020年度现金分红影响所致。 （六）经营计划完成情况 报告期内，公司实现营业收入94.57亿元，未完成年初预计的125亿元，主要由于太阳宫D 区土地一级开发未能按计划实现收储，从而未列入2021年度收入。 报告期内，公司无新开工面积，全年开复工面积为112.30万平方米，少于年初制定的计划， 主要原因为受疫情影响拆迁工作迟滞，导致西北旺地块部分项目未按期开工；竣工面积33.15万 平方米，少于年初制定的50万平方米计划，主要为受疫情影响蓝湖庭项目、西北旺地块部分项目 工程进度延后所致。 报告期内，电磁线业务全年销量8.44万吨，完成年初制定的7.8万吨销量计划。 报告期内，2021年成本费用率为95.02%，未完成年初制定的低于88%计划，主要受电磁线 业务销量增加且原材料铜价上涨导致电磁线业务营业成本增加，房地产业务结算毛利率较上年同 期下降，以及年度电磁线业务收入占总收入的比例较计划提高综合影响所致。 （七）其他主要经营情况 1、公司经综合考虑资本市场环境变化、自身经营情况及未来业务战略定位，统筹安排业务发 展和资本运作规划，并与相关各方充分沟通及审慎论证，报告期内决定终止推进分拆所属子公司 大通（福建）新材料股份有限公司至上海证券交易所主板上市申请进程，向中国证监会提交了《关 于撤回首次公开发行股票并上市申请文件的申请》，并于2021年11月17日收到《中国证监会行 政许可申请终止审查通知书》（[2021]146号），中国证监会决定终止对大通新材首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市申请的审查。 2、2021年，房地产行业融资渠道进一步收紧，公司以资金管理为主线，灵活安排各项销售 和融资统筹工作，确保公司资金链的安全和较强的抗风险能力。2021年7月14日，公司完成2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：20冠城01，代码：163729）本年度付息。 2021年12月20日，公司完成2018年第一期中期票据（简称：18冠城大通MTN001，代码：101801506） 兑付兑息并摘牌。 3、组织管理方面，公司注重人才培养与发展，推动组织架构调整、绩效管理优化、审计稽核 管控、推进学习型组织建立及团队建设等方面工作，着力企业文化建设，提升公司全体员工凝聚 力和战斗力，更好地满足公司战略及业务发展需要。 公益活动方面，一方面，为抗击疫情，公司及各下属公司时刻心系家国响应号召，积极捐款 捐物，为抗击新冠肺炎疫情贡献力量；另一方面，公司继续倡导并践行“微爱冠溉”的公益理念， 积极响应国家精准扶贫的号召，主动履行社会责任，持续关注帮扶村，以实际行动传播正能量。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 9,457,218,835.80 8,891,814,904.28 6.36 营业成本 7,988,255,840.81 6,371,494,857.45 25.37 销售费用 214,672,552.63 180,131,396.48 19.18 管理费用 306,864,109.79 290,193,297.11 5.74 财务费用 316,266,831.51 251,538,605.40 25.73 研发费用 160,027,498.75 105,252,229.41 52.04 经营活动产生的现金流量净额 2,185,660,617.50 129,256,211.36 1,590.95 投资活动产生的现金流量净额 333,728,407.00 - 69,186,776.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,916,503,941.11 - 814,361,509.46 不适用 营业收入变动原因说明： 主要受本期电磁线业务销量较上年同期增加且原材料铜价上涨而使电磁 线销售单价较上年同期上涨以及房地产业务本期结算面积较上年同期减少综合影响所致。 营业成本变动原因说明： 主要受电磁线业务销量增加且原材料铜价上涨导致电磁线业务营业成本 增加，以及房地产业务毛利率较上年同期下降综合影响所致。 销售费用变动原因说明： 受本期房地产市场持续低迷以及购房者置业节奏放缓的影响，公司加大 销售推广力度导致销售代理费较上年同期增加影响所致。 管理费用变动原因说明： 主要受部分项目公司工程完工相关人员薪酬转入管理费用核算以及上年 因疫情影响享受社保费用减免政策综合影响所致。 财务费用变动原因说明： 主要受汇率波动影响本期汇兑损失较上年同期增加以及部分工程项目完 工利息停止资本化而计入财务费用综 合影响所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要受电磁线业务增加研发投入影响所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要受本期电磁线销售增加、本期 A3 商业项目阶 段性集中回款以及上期支付大额拆迁款综合影响所致 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要受本期转让处置鑫卓悦（平潭）投资合伙企业 （有限合伙）以及收回部分合伙企业投资份额、收到北京京冠股权转让款综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要受本期偿还中票本息以及本期金融机构贷款净 流入额较上年同期减少综合影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入92.26亿元，同比增长6.18%；主营业务成本为79.02亿元， 同比增长25.59%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 5,705,079,433.65 5,276,794,021.63 7.51 55.71 57.06 减少0.79 个百分点 房地产业 3,436,185,238.77 2,541,289,848.78 26.04 -30.79 -11.01 减少 16.45个 百分点 服务业 85,179,850.37 84,389,149.33 0.93 41.66 9.81 增加 28.73个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电磁线 5,638,168,725.52 5,220,747,644.09 7.40 55.09 56.62 减少0.91 个百分点 房地产开 发与销售 3,436,185,238.77 2,541,289,848.78 26.04 -30.79 -11.01 减少 16.45个 百分点 电解液添 加剂 61,171,769.86 48,833,515.74 20.17 143.90 115.79 增加 10.40个 百分点 新能源动 力电池组 5,738,938.27 7,212,861.80 -25.68 65.48 95.58 减少 19.34个 百分点 服务 85,179,850.37 84,389,149.33 0.93 41.66 9.81 增加 28.73个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 东北地区 90,101,355.53 83,246,611.10 7.61 19.72 17.58 增加1.68 个百分点 西北地区 11,743,224.33 10,882,566.38 7.33 161.79 175.91 减少4.74 个百分点 华南地区 274,000,791.23 252,909,769.82 7.70 52.39 52.04 增加0.22 个百分点 华中地区 646,796,781.51 598,858,367.68 7.41 55.29 54.50 增加0.47 个百分点 华北地区 1,207,439,488.44 503,016,593.00 58.34 -16.49 -5.18 减少4.97 个百分点 华东地区 6,554,855,702.69 6,036,555,989.23 7.91 4.41 24.64 减少 14.95个 百分点 西南地区 234,123,802.15 216,656,096.67 7.46 59.79 62.31 减少1.43 个百分点 国外 207,383,376.91 200,347,025.86 3.39 45.28 28.07 增加 12.98个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销 9,226,444,522.79 7,902,473,019.74 14.35 6.18 25.59 -13.24 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 ①主营业务分行业情况表中工业营业收入较上年同期发生变化，主要受本期电磁线业务销量 较上年同期增加且原材料铜价上涨而使电磁线销售单价较上年同期上涨影响所致，工业营业成本 较上年同期发生变化，主要受电磁线业务销量较上年同期增加且原材料铜价较上年同期上涨使得 电磁线业务营业成本较上年同期增加；房地产业务营业收入较上年同期发生变化，主要受房地产 业务本期结算面积较上年同期减少影响所致；服务业营业收入较上年同期发生变化，主要受酒店 业务本期入住率较上年同期提高且房价上调影响所致。 ②主营业务分产品情况表中，电磁线产品营业收入较上年同期发生变化，主要受本期电磁线 业务销量较上年同期增加且原材料铜价上涨而使电磁线销售单价较上年同期上涨影响所致；电磁 线产品营业成本较上年同期发生变化，主要受电磁线业务销量较上年同期增加且原材料铜价较上 年同期上涨使得电磁线业务营业成本较上年同期增加；房地产业务营业收入较上年同期发生变化， 主要受房地产业务本期结算面积较上年同期减少影响所致；电解液添加剂产品营业收入及成本较 上年同期发生较大变化，主要受公司控股子公司福建邵武创鑫新材料有限公司本期销量较上年同 期增加影响所致；新能源动力电池组产品营业收入较上年同期发生变化，主要受公司控股子公司 福建冠城瑞闽新能源有限公司本期销量较上年同期增加影响所致；新能源动力电池组产品营业成 本较上年同期发生变化，主要受公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源有限公司本年销量较上年同 期增加及部分电芯复加工使得营业成本较上年同期增加；服务业营业收入较上年同期发生变化， 主要受酒店业务本期入住率较上年同期提高且房价上调影响所致。 ③主营业务分地区情况表中，西北地区、华南地区、华中地区、西南地区营业收入及成本较 上年同期发生较大变化，主要受电磁线客户结构不同影响所致；国外收入较上年同期发生较大变 化，主要受酒店业务本期入住率较上年同期提高且房价上调以及电磁线业务国外销售增长综合影 响所致。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 电磁线 万吨 8.60 8.44 0.45 19.44 15.78 55.17 产销量情况说明 公司商品房相关产销量指标详见本小节“五、报告期内主要经营情况” 中“（一）房地产业 务”及后文“（四）行业经营性信息分析”描述。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合同标 的 对方当事 人 合同总金额 合计已履行金 额 本报告期履行 金额 待履行金额 是否 正常 履行 合同未 正常履 行的说 明 西北旺 新村A3 项目商 业部分 北京澜鑫 置业有限 公司 2,363,096,843.00 944,817,105.00 844,817,105.00 1,418,279,738.00 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业 电磁线 成本、电 解液添 加剂成 本、新能 源动力 电池组 5,276,794,021.63 66.77 3,359,689,950.49 53.39 57.06 成本增加主 要受电磁线 业务销量较 上年同期增 加且原材料 铜价较上年 同期上涨使 得电磁线业 务营业成本 较上年同期 增加影响所 致 房地 产业 商品房 开发成 本 2,541,289,848.78 32.16 2,855,708,217.02 45.38 -11.01 酒店 业 酒店运 营成本 80,075,610.47 1.01 71,888,163.10 1.14 11.39 其他 服务 医疗及 技术服 务 4,313,538.86 0.05 4,959,726.52 0.08 -13.03 分产品情况 分产 品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 （未完）  |