[年报]大地海洋(301068):2021年年度报告
原标题:大地海洋:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人唐伟忠、主管会计工作负责人蒋建霞及会计机构负责人(会计主 管人员)蒋建霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理 层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投 资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以84,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................ 37 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 55 第六节 重要事项 ............................................................ 59 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 124 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 132 第九节 债券相关情况 ....................................................... 133 第十节 财务报告 ........................................................... 134 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、大地海洋 指 杭州大地海洋环保股份有限公司 盛唐环保 指 浙江盛唐环保科技有限公司，系公司全资子公司 共合投资 指 杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 虎哥环境 指 浙江虎哥环境有限公司，系公司实际控制人控制的公司，曾用名浙 江九仓环境有限公司、浙江九仓再生资源开发有限公司 固管中心 指 生态环境部固体废物与化学品管理技术中心 《公司章程》 指 公司现行有效的《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》 报告期、报告期内 指 2021年度 报告期末 指 2021年12月31日 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《固废法》 指 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 废弃资源 指 在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使 用价值的各种废弃物，根据资源可再生程度，废弃资源可分为再生 资源和不可再生废弃资源 再生资源 指 在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使 用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种 废弃物 危险废物、危废 指 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和 鉴别方法认定的具有危险特性的废物 固体废物 指 在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失 利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的 物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物 质 废弃电器电子产品 指 拥有者不再使用且已经丢弃或放弃的电器电子产品（包括构成其产 品的所有零（部）件、元（器）件等），以及在生产、流通和使用 过程中产生的不合格产品和报废产品，主要包括电视机、电冰箱、 洗衣机等14类纳入《废弃电器电子产品处理目录（2014年版）》 的产品，属于电子废物的一部分 四机一脑 指 废电视机、废电冰箱、废洗衣机、废空气调节器、废微型计算机 废弃电器电子产品处理基金 指 根据《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》，废弃电器 电子产品处理基金是国家为促进废弃电器电子产品回收处理而设 立的政府性基金 废弃电器电子产品处理基金补贴、基金补 贴 指 处理企业对列入《废弃电器电子产品处理目录》的废弃电器电子产 品进行处理后，根据经生态环境部门审核的废弃电器电子产品规范 拆解种类、数量以及基金补贴标准申请的补贴 基金补贴标准 指 处理企业规范拆解废弃电器电子产品后，依据《废弃电器电子产品 处理基金补贴标准》可申请的定额补贴 应收基金补贴款 指 发行人依据废弃电器电子产品规范拆解数量、种类以及基金补贴标 准确认的基金补贴累计金额减去已收到的基金补贴金额，即发行人 尚未收到的基金补贴 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大地海洋 股票代码 301068 公司的中文名称 杭州大地海洋环保股份有限公司 公司的中文简称 大地海洋 公司的外文名称（如有） Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Dadi Haiyang 公司的法定代表人 唐伟忠 注册地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号 注册地址的邮政编码 311107 公司注册地址历史变更情 况 公司上市至今注册地址未发生变更 办公地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号 办公地址的邮政编码 311107 公司国际互联网网址 http://www.hzddhy.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卓锰刚 傅嘉琪 联系地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号 浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号 电话 0571-88522803 0571-88522803 传真 0571-88522803 0571-88522803 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参 考报》巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有 限公司 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区庆春东路西子国际TA28、29楼 签字会计师姓名 孙峰、强爱斌、戴金拓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦23楼 林岚、范俊 2021年9月28日-2024年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 527,486,916.79 478,123,326.71 10.32% 447,680,264.75 归属于上市公司股东的净利润 （元） 51,598,564.65 79,166,798.84 -34.82% 61,911,915.31 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 48,901,232.13 63,620,067.78 -23.14% 57,330,962.64 经营活动产生的现金流量净额 （元） 76,966,554.58 19,732,205.38 290.06% 5,062,584.65 基本每股收益（元/股） 0.76 1.26 -39.68% 1.03 稀释每股收益（元/股） 0.76 1.26 -39.68% 1.03 加权平均净资产收益率 9.63% 19.32% -9.69% 22.34% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 资产总额（元） 1,182,211,899.09 948,329,596.83 24.66% 777,735,683.00 归属于上市公司股东的净资产 （元） 740,797,545.99 450,341,979.99 64.50% 369,033,352.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,700,686.79 103,998,703.27 134,948,868.52 187,838,658.21 归属于上市公司股东的净利润 16,489,175.47 13,155,617.97 1,165,427.19 20,788,344.02 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 16,128,774.49 12,758,722.51 977,328.20 19,036,406.93 经营活动产生的现金流量净额 10,833,067.97 -2,542,746.61 11,960,334.28 56,715,898.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -8,485,617.84 8,336,139.02 -32,469.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 12,094,469.46 10,470,701.72 6,323,850.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -299,988.04 -456,567.52 -487,552.41 减：所得税影响额 611,531.06 3,003,542.16 1,222,876.45 合计 2,697,332.52 15,546,731.06 4,580,952.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展状况 我国实行可持续发展政策，进入“十三五”以来，我国相继发布了多项法律法规以及产业政策，从限制境外固体废物进 口、提升国内废弃资源综合利用水平、持续出台政策等几个方面引导和支持废弃资源综合利用行业加速发展。 （1）禁止“洋垃圾”入境，大幅减少境外固体废物供给，推动国内废弃资源综合利用行业快速发展 为保护生态环境安全和人民群众身体健康，促进国内固体废物无害化、资源化利用，2017年7月国务院办公厅印发《禁 止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知》，提出全面禁止“洋垃圾”入境，要求2017年年底前，全面 禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物；2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。 随着禁止“洋垃圾”入境方案的稳定推进，以及国内废金属、废塑料等再生资源的需求逐步释放，国内再生资源供需之 间的缺口巨大，必须通过推动国内废弃资源综合利用行业发展进行补足，废弃资源综合利用业务面临更加广阔的市场空间。 （2）推动“城市矿产”开发，开展“无废城市”试点，提升国内固体废物资源化利用水平 随着我国城镇化的不断推进，近几年来“垃圾围城”的问题日益突出，垃圾中存在大量可循环利用的废金属、废塑料、 废电子元器件等“城市矿产”，处置不当不仅会造成严重的环境污染，也是对再生资源的浪费。国务院办公厅于2019年1月 颁布了《“无废城市”建设试点工作方案》，将“无废城市”的概念做了进一步深化，并提出了相应的发展目标。 “无废城市”是一种先进的城市管理理念，“无废城市”并不是没有固体废物产生，也不意味着固体废物能完全资源化 利用，而是指以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固 体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。通过“无废城市”建 设试点，统筹经济社会发展中的固体废物管理，大力推进源头减量、资源化利用和无害化处置，形成可复制、可推广的建设 模式，并在全国进行推广。 推动“城市矿产”开发和“无废城市”建设，是我国城镇化发展至今的内在需求和必然选择，也是解决“垃圾围城”的 根本出路，在禁止“洋垃圾”入境的背景下，提升国内固体废物资源化利用水平显得更加重要。 （3）强化顶层设计，持续出台政策，促进废弃资源综合行业健康发展 2021年3月，《十四五规划》提出要全面提高资源利用效率。健全自然资源资产产权制度和法律法规，加强自然资源调 查评价监测和确权登记，建立生态产品价值实现机制，完善市场化、多元化生态补偿，推进资源总量管理、科学配置、全面 节约、循环利用。完善资源价格形成机制。推行垃圾分类和减量化、资源化。加快构建废旧物资循环利用体系。 2021年7月，国家发展改革委印发《“十四五”循环经济发展规划》（以下简称《规划》），《规划》提出构建资源循 环型产业体系、构建废旧物资循环利用体系、深化农业循环经济发展三大重点任务。为保障三大重点任务有效完成，《规划》 进一步提出城市废旧物资循环利用体系建设、园区循环化发展、大宗固废综合利用、建筑垃圾资源化利用、循环经济关键技 术与装备创新五项重点工程，以及再制造产业高质量发展、废弃电器电子产品回收利用提质、推进汽车使用全生命周期管理、 塑料污染全链条治理、推进快递包装绿色转型、废旧动力电池循环利用六个行动计划。随着《规划》提出上述工程和行动计 划落地推进，资源循环利用的产业体系将不断完善，废旧物资、固废、建筑垃圾、废弃电器电子、废旧动力电池等资源再生 利用程度实现进一步提升，循环经济装备制造、再制造产业、塑料回收利用等产业规模有望显著扩张。 2021年12月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》提出到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得 显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠 定坚实基础。《规划》表示，要推动再生资源高值利用。培育废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧轮胎、废纸、废弃电器电 子产品、废旧动力电池、废油、废旧纺织品等主要再生资源循环利用龙头骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚。 （二）行业发展阶段 在“碳达峰、碳中和”大背景下，推动了废弃资源综合利用行业由原来的低小散向优势企业集聚，行业引来历史性发展 机遇，环保行业的演绎将从过去的污染防治逐步深化至再生资源利用。目前我国包括废矿物油、废弃电器电子产品、废塑料 等在内的再生资源利用率仍较低，碳中和背景下再生资源减碳效应突出，将进一步激发下游需求，废弃资源利用行业将长期 处于高景气状态。 （三）公司所处行业地位 公司主要从事危险废物的资源化利用、无害化处置以及电子废物的拆解处理业务，按照中国证监会颁布的《上市公司行 业分类指引（2012年修订）》和国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C42 废弃 资源综合利用业”。公司牢牢把握“前端收集一站式、循环利用一条链、智慧监管一张网”的运营模式，在行业内树立了较 高的品牌和声誉。 在危险废物处置和综合利用细分领域，公司通过不断地技术创新和模式创新，自建专业的危废收集运输团队，面向产废 单位提供前端收集一站式服务，并构建起危险废物“收集－运输－贮存－利用－处置”的循环利用一条链体系，持续丰富产 品与服务类型，提升公司综合服务能力。截至报告期末，公司已与浙江省内近4,000家产废单位建立起稳定的合作关系，其 中包括2,000多家汽修企业，以及中国石油天然气股份有限公司、中策橡胶集团有限公司、中国重汽集团杭州发动机有限公 司、核电秦山联营有限公司等1,000多家制造业企业。公司充分发挥区位优势，危险废物处置和综合利用规模逐年提升，同 时公司凭借前端收集与全产业链运营的服务优势，在浙江省内具有一定的市场地位。目前，我国危废处置和综合利用行业的 集中度较低，处于高度分散的竞争状态，公司的市场份额具有较大发展空间。 在电子废物拆解利用细分领域，盛唐环保在2012年被财政部、生态环境部、发改委、工信部列入首批废弃电器电子产品 处理基金补贴企业名单，且为目前全国仅有的109家及浙江省仅有的5家纳入补贴名单的企业之一。根据浙江省生态环境厅各 季度公示的浙江省废弃电器电子产品处理企业审核情况数据统计，2021年全省公示拆解数量合计为582.85万台，盛唐环保公 示的拆解数量占浙江省当年公示拆解数量的比例为30.6%，位居浙江省第一名。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品和服务 公司是一家专注于废弃资源综合利用的高新技术企业，公司秉承“绿色、循环、低碳、环保”的发展理念，以实现城 市固体废物充分资源化利用和安全处置为目标，积极参与我国“无废城市”建设，是我国“无废城市”建设的先行者和探路 者，力争成为极具竞争力的“无废城市”建设运营服务商。 公司主要从事危险废物的资源化利用、危险废物的无害化处置和电子废物的拆解处理。 （二）主要经营模式 1、危险废物资源化利用业务经营模式 （1）盈利模式 公司向汽修企业、制造业企业收集废矿物油后进行资源化利用，生产出润滑油基础油等产品，销售给下游再生资源利用 企业以实现盈利。 （2）采购模式 公司市场部负责汽修企业、制造业企业等产废单位的开拓与维护，与产废单位达成合作意向后签订采购框架协议，对计 划利用处置废矿物油的数量、运输方式、利用处置方式等进行约定，并根据废矿物油的品质等级、市场竞争情况等因素确定 其采购价格。 公司在收到产废单位委托处置废矿物油的需求后，由危废收集运输团队上门收集，运输费用主要由公司承担。废矿物油 运送至厂区后，公司负责对废矿物油的来源、重量等进行核对，并经品质检验后入库。在废矿物油转移过程中，公司严格执 行危废转移联单制度，并及时将联单信息录入政府固体废物管理信息平台，确保危废转移全程可追溯。公司危废运输车辆均 装有道路运输车辆卫星定位装置和智能视频监控报警装置，并通过“小蚂哥”云数据平台进行全流程跟踪和数据汇总。 （3）生产模式 公司处置利用部根据所收集的废矿物油数量以及品质等级合理安排废矿物油的加工利用。废矿物油按品质分类至不同的 油池，经过沉降除杂、加热、分层除水等一系列处理工艺后生成润滑油基础油。资源化利用过程中产生的固体废物委托具备 相应资质的单位进行处置。 公司制定了严格的经营情况记录和报告制度，全程记录危险废物接收、利用处置、生产设施运行状况、设施维护和环境 监测数据等情况，对整个生产过程进行监控和管理，并定期向生态环境主管部门报告危险废物经营活动情况。 （4）销售模式 公司生产的润滑油基础油是制造润滑油的基础原料，下游再生资源利用企业向公司采购润滑油基础油后，经过蒸馏、提 纯、精制、调和等多道工序可制成不同品类的润滑油。公司销售部负责下游客户的开拓与维护，达成合作意向后签订销售框 架协议，对产品数量、运输方式、结算方式等进行约定。润滑油基础油价格受原油价格影响波动较大，故框架协议未约定销 售价格，在客户下达订单时，综合考虑原油价格、市场供求等因素确定销售价格。 公司生产润滑油基础油的原材料为废弃资源，生产成本相对较低，产品性价比高，市场需求旺盛。公司一般采取先款后 货的结算方式，客户全额支付货款后自行组织物流上门提货，运费由客户承担。 2、危险废物无害化处置业务经营模式 （1）盈利模式 公司向汽修企业、制造业企业收集废乳化液、废滤芯、废油桶等再生利用价值较低的危险废物后进行无害化处置，通过 向产废单位收取处置服务费实现盈利。此外，在无害化处置过程中回收废钢铁等再生资源产品，销售给下游再生资源利用企 业实现收入。 （2）收集模式 公司进行无害化处置危险废物主要为废乳化液、废油桶、废滤芯等，其来源与废矿物油相似，主要为汽修企业和制造业 企业。公司收到产废单位委托处置危险废物的需求后，由危废收集运输团队上门收集并运回公司进行处置，运输费用主要由 公司承担，收集过程与废矿物油基本相同。不同之处在于这些危险废物的再生利用价值较低，公司收集时向产废单位收取处 置服务费。 （3）服务模式 公司市场部负责汽修企业、制造业企业等客户的开拓与维护。通常情况下，公司与客户达成合作意向后签订危废处置服 务协议，综合考虑所处置危险废物的类型、处置成本、距离等因素确定处置服务单价，并依据实际的处置重量与产废单位进 行结算；对于一些产废量较小的客户，公司与其签订环保技术服务协议，按服务期限收取固定服务费用，在约定期限内为其 提供危废处置、协助转移联单申报等一揽子服务。 危废收集运输团队将危险废物运至厂区并过磅后，处置利用部对不同类别的危险废物，采用定制化的工艺进行无害化处 置，如废乳化液需经过气浮、生化处理、物化处理等多道工序。处置过程中产生的废水、废气等达到排放标准后排放，产生 的含油废渣、水处理污泥、含油废纸等固体废物则委托具备相应资质的单位进行处置，确保所有的废物得到安全妥善处置。 3、电子废物拆解处理业务经营模式 （1）盈利模式 公司将拆解电子废物得到的拆解产物销售给下游再生资源利用企业，并依据废弃电器电子产品的规范拆解种类、数量及 基金补贴标准申领废弃电器电子产品处理基金补贴，从而实现盈利。 （2）采购模式 公司采购的废电视机、废电冰箱、废空调等电子废物最初产生于千家万户、各企事业单位中。与家电销售由集中到分散 的物流模式相反，电子废物回收处理链条的前端极其零散，由分散到集聚的回收过程呈现出逆向物流模式。流动回收人员通 过走街串巷从千家万户中回收电子废物后，就近汇集至当地废旧物资回收站（个人回收商），由回收站汇集归类后直接销售 给废弃电器电子产品处理企业进行拆解处理，或者销售给废旧物资回收企业后，由废旧物资回收企业销售给废弃电器电子产 品处理企业。 公司是浙江省内仅有的5家废弃电器电子产品定点处理企业之一，在电子废物回收处理链条中占据相对优势的地位，上 游供给充足，为提高电子废物采购效率，公司采取集中回收的模式采购电子废物，具体业务流程如下： ①市场部负责废旧物资回收企业和个人回收商的开拓与维护，与供货商达成合作意向后签订采购框架协议，对电子废物 的价格确定方式、运输方式、结算方式等进行约定； ②市场部根据生产部门制订的拆解计划制定年度采购计划与月度采购计划； ③市场部根据市场行情确定采购价格，并通过微信、电话等途径向废旧物资回收企业和个人回收商发布采购需求； ④供应商送货上门并在公司登记排队卸货，收货点装有地磅和视频监控设备，公司在电子废物过磅后进行清点检查后入 库，生成包含送货人、入库时间、货物类型、数量等信息的条码，并录入与生态环境部联网的数据管理信息系统，便于信息 的追溯及政府部门的监管。 （3）生产模式 公司分别为“四机一脑”配备了专门的拆解作业流水线，生产部每日制定拆解计划，明确拆解处理废弃电器电子产品的 种类、数量、生产线安排、作业班组等事项，通过人工和机械相结合的方式，对电子废物进行分类拆解，从中获取废金属、 废塑料、废压缩机等再生资源产品，当天产生的拆解产物均于当天入库。公司在拆解处理电子废物的过程中，分离出废电路 板、含铅玻璃、荧光粉、含汞背光灯管等危险废物，公司收集后委托给具备相应资质的经营单位进行处置。 公司根据《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》的要求，制定了详细的拆解处理作业规范和严格的生 产管理制度。公司在厂区进出口、货物装卸区、上料口、投料口、关键产物拆解处理工位、贮存区域等关键点位均设置了现 场视频监控系统，对废弃电器电子产品入厂到拆解产物出厂的全过程进行视频录像监控，并跟踪记录废弃电器电子产品拆解 处理运转的整个流程，形成相应的基础记录表（生产日志），按日汇总形成报表后及时报送给生态环境主管部门。拆解作业 完成后，公司按照《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南》的要求进行自查，并定期向生态环境主管部门报送拆解 处理情况表，接受其审核。 （4）销售模式 废金属、废塑料、废电路板等拆解产物是重要的再生资源，下游再生资源利用企业向公司采购后，通过深加工可生成金 属、塑料等工业原料，提取出金、银等稀贵金属。公司销售部负责下游客户的开拓与维护，达成合作意向后签订销售框架协 议，对货物类别、运输方式、结算方式等进行约定。拆解产物的价格受金属、塑料等大宗商品价格影响波动较大，故框架协 议未约定销售价格，在客户下达订单时，综合考虑相关大宗商品的价格、市场供求等因素确定销售价格。 公司拆解产物经过再生利用后可作为良好的工业原料，且其原料为电子废物，相对而言性价比较高，下游市场需求旺盛。 公司在选择客户时通常会选取报价较高的客户进行合作，且通常采取先款后货的结算方式，客户全额支付货款后自行组织物 流上门提货，运费由客户承担。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来一直专注于废弃资源综合利用业务。公司不满足于以既定模式经营业务，而是基于对产业政策、行业模 式、工艺技术以及客户需求的深入研究和思考，积极推陈出新。公司在技术工艺、业务模式等方面均进行了多项创新，并积 极推动新旧产业融合，将传统的废弃资源利用行业与互联网等技术相结合，积极参与“无废城市”建设，将公司打造成具有 现代服务特质的“无废城市”建设运营服务商。 （一）、模式创新 1、“前端收集一站式”服务创新 汽修企业在经营过程中会产生废矿物油、废铅酸电池、废油桶、废滤芯、废过滤棉等多种危险废物，其中废矿物油、废 铅酸电池的产生量较大且具有较高的资源化利用价值，一般能够得到及时处理。废油桶、废滤芯、废过滤棉等其他危险废物 因种类繁多、单品量少且资源化利用价值较低等原因导致危险废物处置企业单独收集的成本较高，转移频率较低，从而导致 危险废物在汽修企业危化品仓库积压，汽修企业不得不增加危化品仓库的空间占用，并面临着危险废物堆积产生的二次污染 风险。 公司在长期为汽修企业提供废矿物油收集服务的过程中，深入了解了汽修企业的痛点，结合自身的技术积累，于2018 年研发了废油桶、废滤芯无害化处置技术，利用自有危废收集运输团队的优势，将废油桶、废滤芯与废矿物油“一站式”收 集后进行无害化处置。在丰富公司产品线、提升盈利能力的同时，也大大提高了汽修企业处置危险废物的便利性。 为了进一步完善对客户的一站式服务，公司在取得主管部门的资质许可后，于2020年将汽修企业产生的废过滤棉、废漆 渣、废活性炭、废抹布等其他危险废物纳入公司一站式收集业务体系，将这些危险废物收集后转运至具有相应资质的危险废 物处置企业。 公司前端收集一站服务模式的创新，一方面解决了汽修企业危险废物收集转运不及时的难题，大大提升了客户粘性，为 公司持续拓展业务提供了有力的支撑；另一方面打通了低值危险废物后端无害化处置渠道，形成以公司为核心，链接客户与 其他危险废物处置企业的产业生态链，巩固和提升了公司的行业渗透力和影响力。 2、“循环利用一条链”体系创新 我国废矿物油等危险废物具有分布广、分布散、频次多、单次量小等特点，对危险废物处置企业的收集和运输能力提出 了很高的要求。目前，行业内大部分废矿物油处置企业主要通过第三方物流对危险废物进行运输，通过第三方物流运输危险 废物存在以下缺陷：一是增加危险废物在不同主体之间的流转，不便于危险废物产废单位和处置单位控制转移风险；二是基 于废矿物油具有广而散的分布特性，通过第三方物流运输存在响应不及时以及单次运输成本偏高的问题。 为更好地向客户提供危废处置服务，控制危废转移过程中的风险，公司取得了《道路运输经营许可证》，并为车队配备 了相应数量的驾驶员和收集员。在“前端收集一站式”服务模式创新的基础上，公司进一步构建了危废“收集－运输－贮存 －处置－利用”循环利用一条链，实现了危险废物从收集到处置利用全生命周期的管控，最大程度挖掘了产业链的经济效益， 并有效的控制危险废物在转移过程中可能导致的环境污染风险。 3、“智慧监管一张网”管理创新 公司开发了拥有自主知识产权的“小蚂哥”云数据平台，创造性地将互联网与物联网技术应用于危险废物的回收、利用 和处置的全过程，实现了危险废物从收集、运输、生产、销售的全流程跟踪和大数据汇总。公司是业内少数几家将“互联网 +”技术应用于危险废物全生命周期管控的企业。 “小蚂哥”云数据平台如下图所示： 通过“小蚂哥”云数据平台，公司在收集危险废物时，收集人员通过手持终端完成采购相关信息的录入，包括供应商名 称、收集的品类及代码、数量、金额等信息，实时将危险废物纳入信息管理体系内，并及时将联单信息关联至政府固体废物 管理信息平台；危险废物处置与综合利用过程中，生产相关原料、辅料的采购入库、生产领用信息，资源化利用产品的完工 入库、销售出库信息，以及生产过程中固体废物的产生、委外处置出库信息，均可实时在“小蚂哥”系统中进行记录，实现 了对公司生产经营全流程的信息化管理。 （二）资质优势 资质壁垒是公司所处废弃资源综合利用行业的重要壁垒，获得相应许可资质是进入该行业的先决条件，行业拥有严格的 准入门槛。 大地海洋已取得《危险废物经营许可证》、《道路运输经营许可证》等从事危险废物收集、运输、综合利用各环节相关 资质，盛唐环保已取得《废弃电器电子产品处理资格证书》，且为目前全国仅有的109家及浙江省仅有的5家纳入基金补贴名 单的企业之一。 因此，公司业务开展的相关资质具有一定的稀缺性。公司经过多年合法合规经营的积累，已在废矿物油、废乳化液、电 子废物等废弃资源综合利用方面形成一定的规模效应，随着准入标准和相关环评环节愈发严格，公司的资质价值将愈发凸显， 未来伴随规范化市场容量迅速提升，公司竞争优势将进一步扩大。 （三）原料供应优势 公司综合利用的废弃资源具有来源分散、单次产废量小、频次不固定等特点，因此对废弃资源来源的控制力度是废弃资 源综合利用企业获得市场的关键。 公司地处长三角浙江省杭州市，经济发展水平处于全国领先地位。浙江省的汽车、印染等工业发达，居民消费水平较高， 全省民用汽车及电器电子产品保有量位于全国前列，为公司进行危险废物与电子废物的综合利用奠定坚实的市场原料供给基 础。 同时，公司自建专业的危废收集运输团队，构建起危险废物“收集－运输－贮存－利用－处置”的循环利用一条链体系， 可向产废单位提供前端收集一站式服务。目前已形成覆盖全省制造业企业、汽修企业产生的废矿物油、废乳化液等危险废物 的收集网络。公司已与供应商建立起稳定的合作关系，包括2,000多家汽修企业及1,000多家制造业企业，成熟稳健的运作模 式以及专业的综合利用能力为公司赢得供应商的广泛认可，确保公司能长期稳定地获得危险废物、电子废物等原料资源，从 而降低公司的经营风险。 随着行业监管日趋严格，公司的原料供应资源优势将日益凸显，促进公司长期稳定发展。 （四）质量控制优势 由于危险废物和电子废物具有一定的污染属性，国家对其综合利用流程和工艺有较高的标准和要求。在电子废物拆解利 用方面，企业的质量控制能力直接关系到拆解合格率，进而影响到废弃电器电子产品处理基金的发放，影响到公司的经济效 益。因此，质量控制是行业内企业的立身之本。 公司已严格按照国家法律法规的要求建立起健全的质量环境管理体系，取得了质量管理体系认证证书、环境管理体系认 证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并在综合利用工艺等方面探索出一套成熟的运作模式，培养了一批经验丰富的技 术操作人员和管理人员，公司产品和服务质量稳定，得到客户广泛的认可。随着公司对质量控制不断强化，将进一步提高综 合利用效率，提升产品品质，实现公司的经济效益和社会效益的同步提高。 （五）区位优势 公司位于长三角地区的浙江省杭州市，当地经济发达，居民消费水平较高，制造业企业数量、以及居民汽车和电器电子 产品的保有量均位居全国前列，每年产生了大量可回收利用的废弃资源，为废弃资源综合利用企业提供了广阔的发展空间。 与此同时，公司所在区域对废弃资源综合利用行业十分重视，杭州市是我国废弃资源综合利用建设重点区域及电子废物回收 再利用基地之一。公司在该区域深耕细作、良性运营，对公司业务向全国市场辐射提供了有力支撑。 四、主营业务分析 1、概述 公司是一家专注于废弃资源综合利用的高新技术企业，公司秉承“绿色、循环、低碳、环保”的发展理念，以实现城市 固体废物充分资源化利用和安全处置为目标，积极参与我国“无废城市”建设，是我国“无废城市”建设的先行者和探路者， 力争成为极具竞争力的“无废城市”建设运营服务商。 公司主要从事危险废物的资源化利用、危险废物的无害化处置和电子废物的拆解处理。具体内容详见本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 527,486,916.79 100% 478,123,326.71 100% 10.32% 分行业 废弃资源综合利 用 527,486,916.79 100.00% 478,123,326.71 100.00% 10.32% 分产品 危险废物 120,773,564.44 22.90% 91,165,422.06 19.06% 32.48% 电子废物 403,061,233.53 76.41% 385,057,699.22 80.54% 4.68% 其他 3,652,118.82 0.69% 1,900,205.43 0.40% 92.20% 分地区 华东 290,083,375.75 54.99% 203,024,359.94 42.46% 42.88% 华北 233,078,569.95 44.19% 270,741,553.43 56.63% -13.91% 华中及华南 4,324,971.09 0.82% 4,357,413.34 0.91% -0.74% 分销售模式 直销 527,486,916.79 100.00% 478,123,326.71 100.00% 10.32% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 废弃资源综合 利用 527,486,916.79 382,164,066.09 27.55% 10.32% 18.44% -4.96% 分产品 危险废物 120,773,564.44 52,293,380.52 56.70% 32.48% 2.15% 12.85% 电子废物 403,061,233.53 327,124,928.57 18.84% 4.68% 21.08% -11.00% 分地区 华东 290,083,375.75 196,878,646.11 32.13% 42.88% 42.88% 0.85% 华北 233,078,569.95 181,140,236.97 22.28% -13.91% 0.99% -11.47% 分销售模式 直销 527,486,916.79 382,164,066.09 27.55% 10.32% 18.44% -4.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 危险废物资源化 利用 销售量 吨 27,840.32 24,871.83 11.94% 生产量 吨 28,058.83 24,871.66 12.81% 库存量 吨 230.92 12.41 1,760.76% 电子废物拆解处 理业务 销售量 吨 46,437.28 50,846.33 -8.67% 生产量 吨 46,516.76 51,609.95 -9.87% 库存量 吨 1,373.38 1,293.9 6.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 危险废物资源化利用库存量增长是因为资源化产品于12月末生产入库，尚未实现销售 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 电子废物处置 直接材料 287,869,594.72 75.33% 239,169,825.96 74.12% 20.36% 电子废物处置 直接人工 16,955,551.80 4.44% 12,632,710.24 3.92% 34.22% 电子废物处置 制造费用 22,299,782.05 5.84% 18,369,427.26 5.69% 21.40% 危险废物处置 直接材料 21,364,704.07 5.59% 19,550,284.16 6.06% 9.28% 危险废物处置 直接人工 5,811,065.44 1.52% 4,984,752.69 1.54% 16.58% 危险废物处置 制造费用 25,117,611.01 6.57% 26,656,795.90 8.26% -5.77% 说明 电子废弃物处置成本中直接人工较去年上涨34.22%，主要原因为搬迁至新厂房后随着产能规模扩大，新增一些人员。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 310,912,651.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.94% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 106,059,055.00 20.11% 2 客户二 71,793,283.69 13.61% 3 客户三 59,461,916.15 11.27% 4 客户四 42,988,616.78 8.15% 5 客户五 30,609,780.06 5.80% 合计 -- 310,912,651.68 58.94% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 180,887,920.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 110,507,866.88 28.92% 2 供应商二 62,784,561.20 16.43% 3 供应商三 2,877,382.05 0.75% 4 供应商四 2,877,260.87 0.75% 5 供应商五 1,840,849.16 0.48% 合计 -- 180,887,920.16 47.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,492,815.86 7,629,416.70 24.42% 主要系报告期内公司人员薪酬增加 所致 管理费用 36,618,489.70 26,294,849.87 39.26% 主要系报告期内公司搬迁至新厂房 相应的折旧与配套费用增加所致 财务费用 7,659,830.99 3,385,982.17 126.22% 主要系在建工程转固定资产后专项 借款利息费用化及流贷增加所致 研发费用 23,280,319.52 13,169,255.20 76.78% 主要系报告期内公司搬迁至新厂房 并设立了检测中心，相应的研发领 料和折旧费用有所增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 基于废油壶回收再 生技术的塑料管材 的研发 利用废油壶回收再生 技术的塑料管材的研 发，提高塑料管材的 耐压强度和耐温性 能。 已验收 对现有废油壶处理工序 缺陷设计，提升处理过程 的安全性、环保性。 促进公司技术积累，使回收 再生过程更安全、更环保、 更高效，间接提高废油壶处 置行业的整体技术水平。 VIP云中心系统 基于政策的要求，同 时也为了更好地服务 产废单位客户、助力 其日常生产运营，结 合公司小蚂哥信息系 统已沉淀的产废单位 数据，秉承合作共赢 的理念，搭建小蚂哥 VIP云中心系统，推 动合作的产废单位向 信息化转型。 已验收 为公司与产废单位客户 合作共赢、对产废单位客 户开放公司在小蚂哥信 息系统中维护的单位基 本信息、签订的危废转移 合同、转移联单、交易的 相关财务记录的数据，极 大地方便了客户查询往 来记录和及时对账的需 求。同时也提供了危废库 存登记和查询功能，便于 客户更好地对其危废库 存进行信息化管理。 有利于公司信息化运营的发 展升级。 小蚂哥监管中心系 统 危废处理需要有完整 的产业链条，包括运 输、处置、贮存、再 处理、检测等环节。 但长期以来，行业把 更多关注点放在处置 本身，对前期贮存、 运输等环节没有给予 足够重视。 已验收 本项目作为公司向“互联 网+回收”发展方向升级 的重要的信息化监管环 节，旨在将系统中的运管 部门和生态环境部门的 相关信息进行融合后，实 时地向监管部门提供危 废转移的简洁直观的图 表数据，方便相关监管部 门实时了解公司的业务 运转情况。 通过大数据及数据可视化技 术、物联网技术促进企业规 范化运营、便利相关监管部 门对危废处理企业运营的监 管，加强政企合作。 废油废渣固液分离 工艺的研发 提高废油的再生利用 率，实现固相渣泥妥 善利用。 已验收 针对现有废矿物油废渣 分离技术缺陷设计，油泥 兼具危害性和资源属性， 有必要开发一种固液分 离和资源回收工艺，提高 废油的再生利用率，并实 现固相渣泥妥善利用。 提升公司经济效益，改善对 废矿物油、废固物的回收利 用，简化工艺复杂性，降低 环境污染。 废油壶清洗废液环 保循环工艺的研发 本项目是废油壶清洗 废液环保循环工艺的 研发，为解决废油壶 已验收 目的是将循环经济的理 念贯彻到资源的开发利 用当中去，把传统的“资 增强公司经济效益，提升对 废油壶清洗废液的循环利 用，简化工艺复杂性，降低 清洗废液对环境危害 大，回收处理不善等 问题。 源——产品——废弃物” 的线性经济模式改造为 “资源——产品——再 生资源”闭环经济模式， 减少对原生自然资源的 开采，注重资源的循环利 用，从而把经济系统对自 然生态系统的影响降低 到最低程度。 环境污染。 高强度地下管道再 生PE配方的研发 废旧聚乙烯的再生使 用，有利于塑料行业 的可持续发展。将废 旧聚乙烯再生用于制 造聚乙烯管材，既能 满足市场对聚乙烯管 材的需求，又能解决 环境问题，节约资源。 已验收 本项目旨在对废旧塑料 油壶进行再利用，开展对 废弃物科学有效处置的 措施，获得有效的再生PE 材料。 获得有效的、贴合具体实际 的废弃物处置方案。提升公 司技术优势，促进公司技术 积累。 一种塑料碎片收料 装置的研发 解决塑料碎片在堆积 时的密实度不高，料 框内的塑料碎片容易 产生较多的孔隙，降 低料框的空间利用 率、影响塑料熔融再 生生产效率的问题。 已验收 应用光电感应技术和自 动启停技术，自动感应物 料的高度，达到感应高度 时自动启动振动功能，定 时振动，从而保障料框中 塑料的密实，间断振动节 能降耗。应用自动选择投 料窗口技术，通过多次感 应振动后，在振动过程仍 然感应到高位时，气缸自 动作业，选择其他料框进 行放料。 有利于提升公司的技术积 累，柔性化生产，提高物料 框的利用率，增加单位面积 的存储量，巩固区域优势。 通过湿法工艺提高 塑料纯度的研发 解决塑料破碎自动化 水平低，刀具耐用性 不足，投料口与破碎 能力不匹配等问题。 已验收 通过传统破碎技术和湿 法工艺相结合，提升产物 的品质，去除里面的杂 质。通过自动控制技术应 用，极大的提升了设备的 运行效率和保护设备过 负荷运行，节能的作用， 提升刀具耐用性。 提升产物的品质，将进一步 减少公司的经营成本，有利 于公司尽快占领市场，进一 步巩固和提升公司的行业地 位。 洗衣机高效液压桶 轴分离挤出技术的 研发 取代原有的传统人工 分离轴筒，从而能够 将甩桶去芯工序机械 化，提高工作效率。 已验收 通过桶固定装置将其固 定，随后油缸内的活塞杆 向下伸出，压紧传动轴， 并逐渐加压，将传动轴顶 出分离，传动轴由传动轴 掉落孔掉入底座底部的 有利于提升公司的技术积 累，柔性化生产，可植入性 较强，提高生产效率，巩固 区域优势。 传动轴收集仓，完成桶轴 的分离，分离后的轴成品 率高，再利用率高，从而 能够将甩桶去芯工序机 械化，提高工作效率。 废旧电器拆解升降 台的研发 取代原有的传统人工 地面投料方式，解决 人员个体差异，投放 物料高度不一致的问 题。 已验收 解决人员个体差异，投放 物料高度不一致的问题， 尤其是物料比较重的物 料，长时间与最适宜高度 不匹配更加容易疲劳，劳 动效率降低。传统投料方 式显得十分不便，无法达 到目前规划的设计节拍 时间和柔性要求。 有利于提升公司的技术积 累，柔性化生产，可植入性 较强，大大的提升物料周转 效率，提高生产效率，巩固 区域优势。 废压缩机自动打孔 沥油技术的研发 取代原有的手工台钻 打孔沥油的工艺，更 便捷、高效的沥干压 缩机油，进而实现节 能、减少旋转机械对 人员伤害的目的。 已验收 能够重复破损压缩机，不 磨损、不更换，提升打孔 效率和沥油效率。 对于提升公司的技术优势， 促进公司的技术积累具有巨 大的作用，进一步巩固和提 升公司的行业地位。 冰箱拆解中有色金 属物料分选技术的 研发 解决有色金属回收效 率低的问题。 已验收 基于自动分离技术、振动 筛选、自动分选落料、自 动调节等技术方面，对现 有工艺技术及设备改进， 研究出可以对冰箱铜铝 进行回收的工艺。 使筛分过程更安全、更环保、 更高效，将间接提高了整个 相关行业的技术水平。 小型废旧家电流水 线回收拆解技术的 研发 小型废旧家电分选的 精细化可提高产品的 价值，促进资源的再 生利用。 已验收 实现预碎后的金属块料 通过立式破碎机高速锤 击挤压后脱除金属表面 油漆、有色金属等提高物 料纯度与堆积密度。并通 过高频率振动，能有效解 决物料的结团现象，并提 高后续磁选分离效率。 进一步减少公司的经营成 本，有利于公司尽快占领市 场，进一步巩固和提升公司 的行业地位。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 69 48 43.75% 研发人员数量占比 13.69% 10.93% 2.76% 研发人员学历 本科 11 6 83.33% 研发人员年龄构成 30岁以下 8 1 700.00% 30 ~40岁 40 26 53.85% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 23,280,319.52 13,169,255.20 12,097,458.26 研发投入占营业收入比例 4.41% 2.75% 2.70% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 585,597,443.13 433,484,781.14 35.09% 经营活动现金流出小计 508,630,888.55 413,752,575.76 22.93% 经营活动产生的现金流量净 额 76,966,554.58 19,732,205.38 290.06% 投资活动现金流入小计 4,862,072.34 30,478,163.64 -84.05% 投资活动现金流出小计 112,165,208.29 181,683,348.95 -38.26% 投资活动产生的现金流量净 额 -107,303,135.95 -151,205,185.31 -29.03% 筹资活动现金流入小计 434,680,000.00 509,960,000.00 -14.76% 筹资活动现金流出小计 306,315,503.88 419,524,626.16 -26.99% 筹资活动产生的现金流量净 额 128,364,496.12 90,435,373.84 41.94% 现金及现金等价物净增加额 98,030,289.65 -41,037,606.09 338.88% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动现金流量净额增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加额大于购买商品、接受劳务支付的现金的增加额所 致； 2.投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是主要系本期建设项目陆续完工，支付的工程款减少所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因系收到首次公开发行股票募集资金所致； 4.现金及现金等价物净增加额增加主要原因系经营活动现金流量净额增加及收到首次公开发行股票募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系公司本期收到与资产相关的政府补助增长所致。 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 1,000,001.00 2.02% 主要为收到余杭区企业 利用资本市场财政扶持 资金 否 营业外支出 299,989.04 0.61% 主要为捐赠支出 否 其他收益 12,774,358.79 25.85% 主要为收到与收益相关 的政府补助以及部分与 资产相关的政府补助当 期摊销 否 信用减值损失 -15,503,449.02 -31.38% 根据会计政策计提的应 收账款、其他应收款的坏 账准备 否 资产减值损失 -3,833,533.09 -7.76% 计提存货跌价准备 否 资产处置收益 -8,485,617.84 -17.17% 主要为搬迁产生非流动 资产处置的损失 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 138,969,592.37 11.76% 40,939,302.72 4.32% 7.44% 主要系报告期内公司取得首次公开 发行股票募集资金所致。 应收账款 441,768,872. 37.37% 431,603,944. 45.51% -8.14% 主要系报告期内应收基金补贴款回 77 00 款较好所致。 存货 30,223,964.30 2.56% 10,042,832.48 1.06% 1.50% 主要系报告期内公司原材料及产成 品的数量、金额均较年初有所增长 所致。 固定资产 445,432,589.11 37.68% 22,632,621.90 2.39% 35.29% 主要系报告期内公司新厂房投产由 在建工程转为固定资产所致。 在建工程 2,016,899.63 0.17% 337,620,131.01 35.60% -35.43% 主要系报告期内公司新厂房投产由 在建工程转为固定资产所致。 短期借款 111,162,749.37 9.40% 77,351,664.37 8.16% 1.24% 主要系报告期内新增银行借款用于 补充流动资金所致 合同负债 5,240,060.42 0.44% 5,803,759.69 0.61% -0.17% 长期借款 134,320,000.00 14.16% -14.16% 主要系报告期内归还银行项目贷款 所致 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在所有权或使用权受到限制的资产。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 112,165,208.29 181,683,348.95 -38.26% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2021年 首次公 开发行 股票 23,896.09 23,896.09 23,896.09 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 23,896.09 23,896.09 23,896.09 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、2021年度募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 2359号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，每股面值为人民币1元，每股发行价 格13.98元/股，募集资金总额为人民币293,580,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币26,500,000.00元，减除 其他与发行权益性证券直接相关的外部费用（不含税）人民币28,119,097.53元，募集资金净额为人民币238,960,902.47 元。上述募集资金已于2021年9月22日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2021） 第ZF10911号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募 集资金三方监管协议》 2、2021年度公司募集资金实际使用情况为： （1）上述募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并支付部分发行费用；募集资金到位后， 公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金164,215,700.00元及已支付发行费用的自筹资金 3,722,641.51元； （2）补充营运资金支出74,745,202.47元； （3）支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用24,896,456.02元。 截至2021年12月31日，公司已将募集资金专用账户资金按计划使用完毕，结存余额为募集资金专户产生的利息收入 扣除手续费后的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、年 27万 吨废 弃资 源综 合利 用项 目 否 14,584.28 12,729.48 12,729.48 12,729.48 100.00% 2021 年05 月27 日 481.37 481.37 否 否 2、智 能立 体仓 库建 设项 目 否 5,164.8 3,692.09 3,692.09 3,692.09 100.00% 2021 年05 月27 日 不适 用 否 3、废 弃资 源深 化利 用项 目 否 6,600 不适 用 不适 用 否 4、补 充流 动资 金 否 14,000 7,474.52 7,474.52 7,474.52 不适 用 不适 用 否 承诺 投资 项目 小计 -- 40,349.08 23,896.09 23,896.09 23,896.09 -- -- 481.37 481.37 -- -- 超募资金投向 无 否 不适 用 否 合计 （未完）  |