泰坦科技(688133):上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
原标题:泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） 二〇二二年四月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 目 录.............................................................................................................................. 2 释 义.............................................................................................................................. 4 一、基本术语 ............................................................................................................ 4 二、专业术语 ............................................................................................................ 4 第一章 发行人的基本情况 ......................................................................................... 6 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ........................................................ 6 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ............................................................ 7 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...................................................... 10 四、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 .................................. 20 五、现有业务发展安排及未来发展战略 .............................................................. 24 第二章 本次证券发行概要 ....................................................................................... 27 一、本次发行的背景和目的 .................................................................................. 27 二、发行对象及与发行人的关系 .......................................................................... 31 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ...................................... 31 四、募集资金投向 .................................................................................................. 32 五、本次发行是否构成关联交易 .......................................................................... 33 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .................................................. 33 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .. 34 第三章 本次募集资金使用的可行性分析 ............................................................... 35 一、本次募集资金投资项目的基本情况 .............................................................. 35 二、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式 ...................................................................... 52 三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 ...................................... 55 第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 57 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .................. 57 二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化 ...................................... 57 三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 .......................................... 58 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况 ...................................... 58 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 .............................................................................. 58 第五章 与本次发行相关的风险因素 ....................................................................... 59 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 .................................................................................................................................. 59 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 .......................................... 63 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 .. 64 第六章 与本次发行相关的声明 ............................................................................... 69 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 .......................................................... 69 二、控股股东、实际控制人声明 .......................................................................... 72 三、保荐人及其保荐代表人声明 .......................................................................... 73 四、保荐机构董事长、总经理声明 ...................................................................... 74 五、发行人律师声明 .............................................................................................. 75 六、审计机构声明 .................................................................................................. 76 七、发行人董事会声明 .......................................................................................... 77 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语
第一章 发行人的基本情况 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）公司基本情况
截至 2021年 9月 30日，发行人前十大股东情况如下：
截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人为谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕、王靖宇，持有公司股份 24,756,460股，占本次发行前总股本的 32.47%。控股股东及实际控制人的基本情况如下： 谢应波先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 511221198203xxxxxx。 张庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码370982198203xxxxxx。 张华先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码512222198109xxxxxx。 许峰源先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 511025198109xxxxxx。 王靖宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 371102198111xxxxxx。 张维燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码610102198708xxxxxx。 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）公司所处行业的主要特点 公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求，目前已成为国内科学服务行业的领先企业。 1、所处行业介绍 科学服务行业是为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，服务性行业。行业内公司主要销售产品包括科研试剂、高端耗材、实验仪器、智能设备、科研信息化、特种化学品，同时通过相关专业技术服务，帮助客户解决从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。科学服务行业行业公司通过为客户提供创新技术、采购便利性和综合服务的组合，促进客户科研的顺利进行，通过不断改进工艺技术，提高实验室生产力，提升客户价值，行业下游客户主要分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造、化工化学和科研机构等领域。 科学服务行业作为服务国家创新驱动、转型升级战略，为产业升级和企业创新提供助力和保障的关键行业，其发展受到了各国的广泛重视，欧美日等科技强国均有强大的本土科学服务公司作为本国创新服务支撑，这些公司经过多年的积累已形成一定规模，通过其高效的经营不仅能够提升本国协同创新速度和成果转化效率，降低科研物资的采购成本，还能保障科研物资安全和科研数据信息的安全有效，形成在行业标准制定时的话语权。 2、行业发展趋势 随着世界科技竞争的日趋激烈，全球正迅速进入知识密集型经济时代，科学和工程研究、商业化应用及智力成果转化的重要性愈发凸显。全球目前已形成科学发展热潮，各个国家均将资源集中到研发、教育等知识密集型领域，全球研发经费近年来始终保持了稳定增长。 科学服务行业为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，提供设计、建设、运营、维护、升级、改造、信息化的科学服务技术解决方案，是服务于科新创新的核心行业，随着政府、企业和科研机构研发经费的持续增长，科学服务行业市场规模亦会持续扩大。 一方面，建立自主产品体系并不断发展。科学服务行业是为前沿科学研究和产业转型升级配套服务，其产品开发方向与基础产业发展密切相关。科学服务企业需要根据下游服务客户的研究方向不断开发新产品，为其提供相应的综合服务。 因此，科学服务领先企业需要不断加大研发和投入，通过自主核心技术打造出多品类、具有独特优势的高质量自主产品矩阵，增强自身竞争优势和盈利能力。另一方面，外购第三方产品以丰富产品线。科学服务行业产品种类繁多，单一企业完全自主研发生产所有产品难度较大、成本较高，因此企业需要外购第三方产品以丰富产品线，全面覆盖各类型产品，满足下游客户的需求。同时，科学服务企业还要不断提高快速响应和服务能力，提高客户体验和服务效率。 （二）公司行业竞争情况 科学服务行业技术特点主要体现在科学服务行业参与者自主核心产品的先进性、产品矩阵的完善性和销售网络及仓储物流系统的布局范围等方面。核心产品的先进性是指参与者的产品在纯度、精密度、稳定性等方面具备优势；产品矩阵完善性是考虑到下游客户实验的复杂性、对基础实验产品种类需求的多样性，参与者的产品能够根据下游客户实验需求，为其提供合适的产品系列；销售网络及仓储物流系统是考虑到客户实验过程中对实验产品需求的及时性，参与者需要提前对行业有深入的服务布局，能够方便、及时、高效的对客户需求进行反应。 国外科学服务行业巨头赛默飞（Thermo-Fisher）、德国默克（Merck KGaA）等企业不仅拥有先进的核心技术产品，且产品基本覆盖了科学实验相关的所有物资，如试剂、仪器、耗材等。同时，该类巨头在全球范围内都拥有较强的销售网络和仓储物流系统，以为客户提供方便、快捷、高效的科学服务。以赛默飞（Thermo-Fisher）为例，其销售网络和仓储物流覆盖面极广，同为该行业巨头的梅特勒-托利多（METTLER TOLEDO）甚至会利用其销售渠道和仓储物流在北美进行产品销售。 国内科学服务行业尚未存在能与赛默飞（Thermo-Fisher）、德国默克（Merck KGaA）等国际巨头相比的企业，尤其是在高端实验室仪器方面，国内目前与国际竞争对手尚存在较大的差距。公司与国药试剂为综合科学服务提供商，其商业模式与国外巨头相似，拥有自主品牌产品和丰富的产品矩阵，同时在国内拥有较强的销售网络及仓储物流系统。以 2020年突发的新冠肺炎疫情为例，正是由于公司在仓储物流体系建设方面多年的努力，在一定程度上保障了华东地区客户的应急物资需要，也因此稳定了疫情期间公司的经营状况。国内其他产品型科学服务提供商竞争对手，如阿拉丁、洁特生物、安谱实验、西陇科学等，其具有产品领域专一的特点，主要向客户提供某类专业化产品，较难形成整体解决方案，但在其专业领域具有较强的专业性，且产品具有一定的特色。公司与产品型科学服务提供商相比，在细分领域产品深度方面有一定劣势，但不影响公司科学服务行业领先地位。以赛默飞（Thermo-Fisher）和珀金埃尔默为例（PerkinElmer），虽然珀金埃尔默是实验室仪器领域的先行者，发明了较多的领先的实验室仪器，但赛默飞（Thermo-Fisher）仍然是全球科学服务行业首席服务商。 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）公司主要业务模式 1、销售模式 公司主要采用直销的销售模式，客户以终端客户为主，贸易商客户收入占公司主营业务比例较低，公司采取自主品牌与第三方品牌相结合的销售方式，在建立 Adamas、Greagent、Tichem等自主品牌的同时，还对外销售赛默飞、陶氏化学、3M等国际知名厂商产品。公司通过对下游客户需求的判断，将采购的第三方品牌产品与公司自主品牌产品相结合，共同向下游客户进行销售。 （1）公司各类产品销售模式 1）科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材 公司通过销售人员向客户介绍公司自主品牌产品及第三方品牌产品的产品系列、产品优势、产品特性等，并主要通过自建“探索平台”向客户展示产品相关信息，客户最终根据需求选择产品委托公司相关人员进行下单或通过“探索平台”进行购买。 公司特种化学品不通过“探索平台”对外销售，主要由销售人员向客户进行推销，然后销售人员根据客户订单在 ERP系统中进行下单。公司销售的大型科研仪器主要为外购的第三方品牌，公司会通过与客户就技术需求、参数指标等进行沟通，向客户提供符合要求的产品。同时，部分大金额科研仪器涉及招投标，公司按照招投标流程完成投标程序后再进行销售。 2）实验室建设及科研信息化 公司实验室建设及科研信息化产品为项目型业务，且主要通过招投标或比价程序后获取相关业务。公司在获取客户需求信息后，需要先针对客户的需求进行方案设计，并与客户沟通讨论相关方案细节。方案确定后，公司会基于技术方案和相关价格与客户签署项目合同，并按照合同执行相关项目。 （2）公司客户各类下单流程介绍 根据公司订单管理方式可具体分为探索平台及内部 ERP系统统一管理订单（产品类）和非平台统一管理订单（项目类），产品类订单根据客户下单方式可分为客户自主下单、系统接口下单和客户委托下单，其中客户委托下单是公司获得订单的主要方式。不同销售方式的差异主要集中于订单产生环节，订单产生后的订单审核、发货验收、开具发票、结算收款均采用统一的流程。 公司客户各类下单流程如下： 1）委托下单 公司与委托下单客户一般会签署框架协议，然后公司对应销售人员会在 ERP系统中生成销售确认单，并向客户发邮件确认，待客户确认后发货。针对少量金额较大的一次性采购，公司会与客户签署销售合同。客户通过邮件、电话、短信等其他形式将采购信息发送给公司销售工程师或客服，经过确认由公司客服人员在公司业务系统中完成订单录入。 公司委托下单模式参与人员主要包括：销售工程师和客服人员。其中，销售工程师主要负责沟通协调及对客户需求的梳理等销售服务咨询，核心是围绕销售，根据客户需求做到及时响应，对新客户、新产品进行现场的沟通和介绍，主要工作在产生订单环节；客服人员主要负责售前客户订单流程咨询、售中订单处理及跟踪等。针对采用开放式采购平台的高校院所客户，客服人员还负责登录高校平台供应商模块中的公司账户，处理订单信息并在探索平台完成下单等工作，其核心是围绕服务，即处理订单、跟踪订单、解决订单实现过程中的问题。针对存在内部采购平台的高校及科研院所，由客服或工程师下单的具体流程为：公司客服登录高校采购平台的供应商模块查询账户内的订单信息，分不同情况处理：如内部 ERP系统存有该研究人员的账户信息，则直接在公司 ERP系统中完成订单确认；如该客户为新增客户，则在内部 ERP系统上根据订单中的账户名称、联系方式、地址等信息同步创建更新，以此为基础作完成下单的处理。 2）自主下单 客户自行在探索平台上搜索产品，根据展示的产品列表、价格、库存等情况，在探索平台上点击购买，相关订单在系统中生成，并由系统统一管理。 3）系统接口下单 针对公司系统同客户内部采购系统对接的情况，由客户在内部采购系统中选择产品购买，在其内部系统审批流程完成后，相关数据传给公司的 ERP系统，并自动生成订单。 （3）公司销售体系 公司的销售人员主要负责新客户开拓、公司及产品优势介绍、日常销售维护及服务等工作。销售人员分区域集中在华东、华南、西南等客户密集区域。公司的客户在一个区域内主要集中在高校院所和产业园区，公司的销售人员以此为基础进行客户开拓和深入合作，不存在单一在客户处驻场的销售人员，即公司销售人员同客户并无对应和指定关系，而是以区域进行划分，如负责高校院所的销售也会负责附近企业的开拓。 2、产品开发模式（研发模式） 公司自成立以来结合自身研发优势，不断推出符合客户要求的自主品牌产品，由于公司所处行业特点，公司销售的产品 SKU超过 85万。针对产品种类较多的特点，公司制定了相应的产品研发模式。 首先，公司针对每个产品线设立了相应的产品部，通过客户访谈、客户咨询及数据挖掘、前沿技术及应用趋势等多个维度对客户需求进行分析。其次，公司以客户需求为基础，深入分析市场环境、竞争态势、市场切入点等，确定客户需求与市场供应的关联度。最终，在客户需求分析和市场分析的基础上，公司运用自身专业能力进行产品标准化，确定产品的技术指标、产品包装规格、产品定价等，形成和客户需求匹配的标准化产品。 公司各产品具体产品开发模式（研发模式）如下： （1）科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材 公司根据下游行业前沿研究方向、市场竞争情况及历史客户采购数据的分析，进行系列化产品设计，明确产品系列中自主品牌和第三方品牌的产品构成。针对产品系列中的自主品牌，公司对该类型产品的合成路径、合成方案、生产工艺、产品参数等进行研究，并选择合适的 OEM厂商进行生产。 （2）实验室建设及科研信息化 科研信息化主要聚焦于客户的研发管理、仓储配送管理等信息化建设，开发 出标准化的通用软件系统，再根据实际项目中客户合同需求，为客户进行定制化 调整。实验室建设主要按照客户的项目进行方案设计和开发，属于定制化研发。 3、采购模式 公司各产品线设立对应的采购部门，负责产品采购。公司通过 ERP系统进 行管理，新供应商需要经过相应的资质审核进入供应商目录。公司根据客户订单 的预测及产品、原材料的库存，确定产品和原材料的需求计划，并据此进行采购。 公司各产品具体采购模式如下： （1）科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材 公司会根据客户需求和市场发展的需求，对不同类型的产品分别设定合理的库存量，并根据库存量对自主品牌库存量进行管理，并针对低于库存量的产品向OEM厂商提出生产需求，提前备货。公司在第三方品牌采购备货时，将第三方品牌分为常用产品、非常用产品和特殊产品进行分别管理。第三方品牌常用产品进行备货时采用库存管理，低于安全库存量时即向合格供应商进行采购；第三方品牌非常用产品通过数据对接的方式和合格供应商实现库存共享，客户订单产生后同步进行采购；特殊第三方品牌产品主要为需求量较少、非稳定合作的产品，在形成需求时，公司会通过比较货期、价格、运输等因素选择合适的供应商进行采购，其中针对第三方品牌大型科研仪器，在销售前期需要提前向厂商（品牌商）进行报备，订单确定后按照厂商要求向指定的供应商进行采购。 （2）实验室建设及科研信息化 公司在进行实验室建设项目时，会根据项目方案需求采购相关的配套设施，并基于运输、价格、质量等相关因素，向合适的供应商进行采购。科研信息化项目基本不涉及采购环节。 4、生产模式 （1）公司各产品生产模式 公司自主品牌科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材产品均主要通过 OEM模式进行生产。公司实验室建设及科研信息化主要为项目类产品，主要根据客户需求，为其提供相应的技术服务，其生产环节主要为前期通用软件的开发。公司通过对行业需求分析，搭建了相应的软件架构，通过开发测试形成通用软件产品，并在实际销售过程中根据客户需求进行定制化调整。 （2）公司 OEM生产模式基本情况 公司对 OEM生产流程有着严格的生产管理制度。首先，OEM生产商需要经过严格的资质审核及实地考察才可进入公司供应商名录。其次，公司在供应商名录中选择 OEM厂商生产时，会综合考虑厂商生产资质、生产范围、生产能力和生产报价等硬实力，最终筛选合格厂商签署合作协议。然后，在 OEM生产过程中，为确保产品质量，公司会委外驻厂技术人员进行工艺指导和现场管控。最后，OEM生产完成后，每个批次产品需按照指定的时间要求送至指定仓库，公司仓库管理人员会与分析部门人员一起进行入库检测，合格后安排入库销售。公司对 OEM厂商有持续的考核要求，若出现某个批次质量不合格或其他问题会扣分，分数低至合格线则重新评估合作或终止合作，以确保产品品质。公司 OEM产品的工艺配方、生产流程、技术参数指标和质量控制方案相关的核心技术会掌握在公司手中，并会申请知识产权保护。在合作过程中，公司与所有 OEM供应商均签有保密协议。 公司自主品牌高端试剂具有品种多、用量小、品质高、价格贵、获取难度较大等特点。在相应产品生产中公司提供产品设计、工艺路线、质量标准等，合作方以此为基础在实验室完成委托产品制备。当涉及核心保密技术产品时，发行人将安排研发人员进场管理，并提供部分关键物料。 （3）公司在 OEM生产中的技术体现 针对高端试剂、通用试剂、特种化学品产品，公司主要提供产品技术指标、质量标准、检测手段及关键技术指标的处理方法等，OEM厂商按照要求进行生产或选择符合要求的批次提供给公司，公司对每批次产品进行检测，确保符合要求。针对公司自主品牌的耗材、小型仪器，公司主要提供质量标准、产品外观设计等，OEM厂商按照公司要求生产。公司所有 OEM产品的工艺配方、生产流程、技术参数指标和质量控制方案均由公司制定，因此公司 OEM生产过程中核心技术主要体现在工艺配方、生产流程、技术参数指标和质量控制方案的研发与制定。工艺配方是指科研试剂在生产制造过程中的原料配方、原料配比、原料投放顺序；生产流程是指科研试剂相关的合成制备工艺、提纯工艺及相关流程中常见问题处理方法和科研仪器及耗材生产过程中的生产步骤及制造方法；技术参数指标是指科研试剂的纯度、浓度及杂质指标和科研仪器及耗材的精密度指标、外观设计方案、包装规格、防护材料选取等；质量控制方案是指产品的检测方法、检测标准、检测指标及对照项等。公司通过对上述核心技术的掌握，能有效的保证自身产品的竞争力。 （4）公司 OEM生产模式分类 公司 OEM生产主要分为两种模式：一种是通过 OEM厂商直接成品采购，即由 OEM厂商自主提供原材料生产模式；另一种是公司提供原材料，委托 OEM生产包装物、标签等，并和生产商签订生产合同，OEM厂商按合同要求进行生 产。若 OEM厂商具备原料提供资质，需先提供原料样品给公司，经分析部检测 合格后再按要求进行生产。OEM厂商生产完成的每个批次产品需按照指定的时 间要求送至指定仓库，仓库管理人员会与分析部一起进行入库检测，合格后安排 入库销售。 1）OEM成品采购模式 公司通用试剂、部分高端试剂、科研仪器及耗材类产品以 OEM成品采购模 式为主，公司负责产品标准制定、技术指标、验收标准等，OEM外协厂商按照 公司的质量和技术要求生产、分装产品。 2）委外加工模式 公司主要高端试剂、特种化学品等类型的自主品牌产品主要采用委外加工分 装模式，由公司负责提供原材料，并提供产品标准、技术指标、工艺流程、验收 标准等，之后 OEM厂商负责加工分装。 （5）OEM模式的必要性 公司产品主要用于生物医药、新材料、新能源、精细化工、食品日化等领域的企业研发中心新产品、新工艺研发，以及高校、科研院所等研究机构相关领域的学术研究，具有品种多、用量小、品质高、价格贵、获取难度较大等特点。公司目前高端试剂自主品牌 Adamas拥有 30,000多个品种、超过 5万种规格，通用试剂自主品牌 Greagent拥有 2,000多种产品，特种化学品自主品牌 Tichem拥有超过 1,500种产品；公司科研仪器自主品牌 Titan Scientific超过 350个，耗材自主品牌“Titan”产品规格超过3,000种。公司目前处于高速发展期，其研发投入、销售网络拓展和仓储物流系统布局均需要大量资金，若公司通过自建生产线的方式生产自主品牌产品，将会对公司经营现金流造成较大的影响，从而影响公司的业务发展。 （二）公司产品或服务的主要内容 公司具体产品情况如下： 1、科研试剂 科研试剂主要指在科学研究和分析检测过程中用到的化学和生物试剂。科研试剂在科技创新中具有重要地位，在实验中科研试剂质量的高低直接影响前沿创新的过程选择与结果体现。目前公司科研试剂根据产品特性、品类、品牌和应用等因素主要分为高端试剂和通用试剂两大类，拥有两个自主试剂品牌：Adamas和 Greagent，同时对外销售 Sigma-Aldrich、Merck、Fisher、TCI等国际知名品牌，提供了超过数十万种不同试剂、形成较完善的科研试剂产品线。 （1）高端试剂 高端试剂是指用于分析检测、生命科学、化学合成、材料科学、电子化学等领域的科研试剂，具有品种多、用量小、品质高、价格贵、获取难度较大等特点，主要包括各类合成砌块、材料单体、生物标记物、高纯金属、特种催化剂、标准对照品、色谱试剂、生物试剂等，主要用于生物医药、新材料、新能源、精细化工、食品日化等领域。目前，公司销售了超过 80,000个品种、250,000种规格的高端试剂产品，包括自主品牌 Adamas及 Sigma-Aldrich、Merck、Fisher、TCI等多个国际知名品牌。其中，公司自主品牌 Adamas拥有 30,000多个品种、超过5万种规格。公司销售的高端试剂以自主品牌 Adamas为主。 （2）通用试剂 通用试剂是指用于化学实验、分析化验、研究试验、教学实验和化学配方的常用化学品，具有用量大、价格低、获取难度较小等特点，主要包括各类酸、碱、盐、有机试剂、常规溶剂、无机化合物等，是各类应用领域的常规基础科研试剂。 目前，公司向客户提供的通用试剂均为自主品牌 Greagent，拥有 2,000多种产品。 2、特种化学品 特种化学品是指化工产品生产过程中使用的功能性助剂，主要包括醇醚酯类、异构烷烃类、碳氢溶剂、单官能溶剂和多官能溶剂等，具有用量大、需要持续试样、指标参数随客户工艺调整等特点，主要用于生物医药、新材料、食品日化、涂料油墨等工业领域。目前，公司销售了超过 2,000种特种化学品产品，包括自有品牌 Tichem及陶氏、巴斯夫、伊斯曼等多个国际知名品牌。其中，公司自主品牌 Tichem拥有超过 1,500种产品。公司销售的特种化学品以自主品牌 Tichem为主。 3、科研仪器及耗材 科研仪器及耗材主要指在科学研究和分析检测过程中用到的研发设备及相关消耗材料。科研仪器及耗材在科技创新中亦具有重要地位，为科研人员的科技创新提供实验工具，是科技创新“工具库”。目前公司科研仪器及耗材主要包括仪器设备和实验耗材，拥有两个自主仪器和耗材品牌：Titan Scientific及 Titan，同时并外购了梅特勒-托利多（METTLER TOLEDO）、安捷伦（Agilent）、珀金埃尔默（PerkinElmer）、赛默飞（Thermo-Fisher）、3M、康宁（Corning）等国际知名品牌产品，提供超过 2万种不同科研仪器及耗材、形成较完善的产品线。 （1）科仪器设备 科研仪器设备是指科研实验中所需要的基础研发设备，主要面向客户包括生物制药、石油化工、食品日化、环保环境、检验检疫、新材料、新能源、生命科学等领域的企业，及高校院所、政府机构等，产品主要包括搅拌、分散乳化、天平、水分仪、滴定仪、温控设备、烘箱培养箱、纯水系统、紫外分光光度计、TOC、离心机、真空泵、平行反应仪、气体检测以及气液相等实验室通用仪器和分析仪器等。公司目前销售 30,000多种产品规格的仪器设备，包括自主品牌 Titan Scientific，及梅特勒-托利多（METTLERTOLEDO）、安捷伦（Agilent）、珀金埃尔默、赛默飞等国际知名品牌产品。其中公司自主品牌仪器设备 Titan Scientific自 2017年推出以来，通过对模具设计及加工技术、材料配方、设备智能化应用等领域技术积累与创新，目前产品规格已超过 350种。 （2）实验耗材 实验耗材是指科研实验中所需要消耗的材料，主要服务生物医药、新材料、新能源、化工化学、食品日化、水资源保护、分析检测等工业领域客户，及高校、研究所、安监、质检等政府机构，产品主要包括分析耗材、生物耗材、常规耗材和安防产品等。公司目前销售 45,000种产品规格的实验耗材，包括自主耗材品牌Titan，及3M、康宁（Corning）等国际知名品牌产品。其中公司自主品牌“Titan”自 2013年推出以来，通过在模具设计制造、材料配方、红外灭菌、表面处理等方面的技术积累，并建立严格的质量控制标准，公司持续开发多个系列产品，产品质量较高，产品规格已突破 3,000种。 4、实验室建设及科研信息化 实验室建设及科研信息化服务主要是公司为客户提供与科研相关的配套实验室设计建设和科研管理信息化系统项目，具体包含： （1）实验室建设 公司为客户提供实验室整体解决方案，提供从实验室的需求分析、整体规划设计、设备采购安装、施工装修到实验室的日常维护运营等一体化全方位服务，确保科研人员拥有安全环保的实验室环境。“Titan Scientific Lab”是公司针对不同需求的实验室建设环节推出的品牌，包括：生物医药研发实验室、科研教学平台实验室、国内国际认证实验室、生物医药洁净实验室、新能源高标准实验室、环境检测实验室等。公司聚焦通风控制、高低温环境、耐腐蚀环境、超净环境，为各种不同实验室提供解决方案，全面提升实验室安全性、舒适性、环保性和节能性，并逐步拓展服务至实验室维保、产品更换与升级及搬迁等服务。经过多年专业研究和发展，公司已形成了针对实验室设计建设的整套成熟流程和设计建设方案，同时积累了设计建设经验和经典的成功案例，如复旦大学教学科研楼升级改造、上海化工研究院 20,000平方米新研发中心等标志性项目建设。 实验室建设业务中所安装的设备系实验室建设平台的相关设备，属于实验室建设中的一环，不单独对外销售。设备主要包括实验台、实验桌、各种储存柜、通风柜及配套系统、废气处理装置等，均为公司自有品牌设备。公司根据实验室建设的整体设计方案进行产品设计，确认设备规格、功能、工艺和材质等方面的要求，并委托 OEM厂商进行定制化生产。 （2）科研信息化服务 公司的科研信息化服务销售的是软件产品，以研制或外购的标准化模块为载体，为客户提供研发管理、实验记录、分析检测、质量控制的系统解决方案。“Titan SRM”是公司的研发信息化系统品牌，是以研制或外购的标准化模块为载体的软件产品，能够将各类科研相关的数据信息整合，为研发的知识积累和决策支持提供保障，主要包含：研发综合管理系统、电子实验记录本、分析检测管理系统和数据分析挖掘工具等四大系统，形成完善的实验室管理解决方案。同时，“Titan SRM”还能直接对接“探索平台”，便于客户科研物资采购。“Titan SRM”已有效应用到国内多家生物医药领军企业。 四、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 （一）科技创新水平 公司核心技术主要包括：（1）产品类技术，即通过自身的研发积累，形成自主品牌的科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务，产品类技术可直接对应自主品牌产品；（2）平台类技术，即通过自主设立的科学服务平台“探索平台”和建立完善的仓储物流系统，提升公司经营管理效率和客户用户体验，以助力公司业务发展，平台类技术无法与具体产品相对应，但支撑了公司整个销售和仓储物流体系。
具体情况如下：
具体情况如下：
公司坚持以市场为导向并保持技术水平行业领先的研发策略，采取多项措施以保障公司持续技术创新的活力，具体如下： （1）公司坚持以市场为导向的研发机制。公司建立了以客户需求为导向、以技术创新为动力、全员参与的研发模式。公司以客户需求为基础，深入分析市场环境、竞争态势、市场切入点等，确定客户需求与市场供应的契合度，实现技术研究与市场需求密切配合。在客户需求分析和市场分析的基础上，公司通过自身专业能力进行产品标准化，确定产品的技术指标、产品包装规格、产品定价等，形成和客户需求匹配的标准化、数据化产品。 （2）完善研发激励及人才培养机制。公司高度重视人才培养，建立了针对不同岗位的完整、成熟的培训体系，并在各产品线内部建立了具有针对性的专业产品知识的培训体系，确保公司整体研发能力处于较高水平。同时，公司努力创造良好的工作条件，通过持续不断的企业文化建设增强凝聚力，不断吸引行业优质技术人才加盟，注重技术人员的培训。 （3）技术保护机制。公司注重创新制度的建设，对于技术创新一般通过知识产权如专利申报等方式进行保护。通过积极申报知识产权，实施研发奖励，既肯定了研发技术人员的创新工作，又通过对其成果的有效保护，进一步激发他们自主创新的热情，同时也为公司产品创新储备技术资源。同时，公司制订了《保密制度》，为防核心技术流失，对能够接触技术资料的员工进行保密培训，与员工签订保密协议，约定相关员工在离职后不得泄漏公司技术秘密，且有一定年限的竞业禁止要求。 五、现有业务发展安排及未来发展战略 （一）现有业务发展安排 公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求，目前已成为国内科学服务行业的领先企业。公司针对当前业务的发展安排如下： 1、各区域客户深入开拓 针对全国各区域的现状及发展规划，实施不同的开拓策略。成熟区域关注客户合作深度，依托不断丰富的产品矩阵和自主品牌，提升老客户采购占有率。发展区域提升客户对一站式购买模式的认可度。弱势区域针对重点客户进行突破，形成标杆效应，为后续快速发展打下基础。针对不同城市的产业特性，形成针对性的行业解决方案，提升在各个行业领域的专业化水平，提高客户的认知度。 2、生物领域持续重点开拓 产品层面，围绕生物产品线持续引入具有影响力的第三方品牌，提升产品组合能力。同时针对酶、抗体、蛋白等细分系列开拓自主品牌产品，不断推出新产品。销售层面，加大围绕生物医药创新型客户的研发投入，保持与客户的高频接触，挖掘客户深度，提升市场占有率。 3、分析检测领域加快发展 分析检测领域借助标准品、检测仪器等第三方品牌的市场影响力，通过公司行业基础设施服务能力的提升，实现快速突破。前期以客户的购买渠道替换作为重点，逐步实现客户对于部分产品的购买品牌替换。 4、自主品牌新产品开发 持续开发自主品牌新产品，以应用场景为核心，以产品组合方案落地进行新产品开发。原有优势的化学领域保持品类新增速度，仪器、耗材、生物试剂、分析试剂以系列进行产品开发。 5、产品供应链管理优化及提升 针对第三方品牌产品，加强和品牌厂商、区域一级代理商的合作，优化采购渠道、降低采购成本，提升第三方品牌的盈利能力。针对自主品牌产品，加大原料供应商和 OEM生产商的开发，提升自主品牌产品的供应稳定性。 6、建设全国范围的仓储配送服务体系 在现有华东、华北、华南、西南的仓储配送体系的基础上，进一步加强华中、西北、东北的仓储配送服务体系建设，形成区域中心仓、核心城市服务仓、自有团队标准化配送的服务体系。针对行业特性，在危险品运输、冷链运输等维度提升公司的服务能力。 （二）未来发展战略 公司未来的发展规划将继续坚持自主创新研发和仓储物流体系建设双核驱动，在新技术研究、新产品开发、云平台建设、智能仓储物流体系建设、客户技术服务体系建设进行持续投入，确保核心竞争力和持续高速发展，致力于成为“科学服务行业领军企业”。 1、公司以“聚焦实验室综合服务”为指导思想，围绕满足客户需求，进一步加大自主研发投入，新建或扩建不同产品线的研发中心，持续投入高附加值新品的开发和新技术的突破，继续保持和提升自主品牌和核心技术国内领先水平。 同时，拓展与国内外知名品牌的合作，以严格质量标准筛选各类产品，形成完善的产品供应体系。 2、公司以“提升客户体验”为指导思想，对公司销售平台“探索平台”及ERP系统平台进行升级改造，提高网络平台系统的稳定性，满足客户新需求；优化客户网络平台使用体验，提高客户满意度。同时开发客户采购管理云服务平台、电子实验记录本云平台满足客户采购的管理需求，实现客户实验记录云操作、云存储的需要。公司还将对安全系统及网络部署进行升级，以提高公司的网络安全系统，解决业务增长对网络平台访问量和处理速度的要求。 3、公司以“建立全国性的技术服务、营销配送网络”为目标，持续投入销售网络及物流网络建设项目，继续推进实施“111”计划，逐步让一个主要城市能型平台。同时，公司会根据客户分布情况和市场推进速度，将逐步落实新建西南、华南、华北、华中一级服务中心。未来 1-2年，全国主要城市将建成以技术集成服务为核心的销售服务网点，以及先进的智能化、专业化的仓储物流体系。 其中，销售服务网点为客户提供专业售前咨询，提供综合技术服务解决方案。新增中心仓储物流，主要存储自主品牌产品，依据产品特性实现低温、无菌、无尘保存，通过 RFID电子标签和信息系统实现智能仓储配送，确保重要城市核心区域“每日必达”服务，让这些区域客户也能体验到华东核心城市的服务水平。增加自主品牌的市场占有率和专业集成服务的客户覆盖率，为公司未来 3-5年销售收入保持平稳高速增长提供有力保障。 4、生命科学是当今全球范围内最受关注的基础自然科学之一，近年来以生命科学为基础的生物技术已经广泛应用于医药、工业等各个方面。在全球生命科学迅猛发展的大背景下，公司将在该领域持续发力，针对高端仪器设备及高端生物试剂，开展技术创新与成果转化，购置国际一流研发、生产、检测设备，打造技术转化平台，形成规模化生产能力。 5、目前，我国在高端科研仪器、试剂、耗材等方面仍然依赖国外进口，且在报关、清关过程中存在流程复杂、效率较低的问题。另外，受到贸易政策等多方面因素影响，部分科研物资存在中断供应的风险。针对以上行业痛点，公司拟建立储备基地及进出口通报关平台，保障产业链重点原材料、试剂、设备的供应稳定，提高进出口效率、缩短进出口周期。 第二章 本次证券发行概要 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、我国推进战略储备及进口替代双向布局，支撑科技研发可持续发展 伴随着我国确立“科学技术是第一生产力”的科学论断，国家将科学研发作为提高综合国力的关键，努力提高自主创新能力，把科技摆在促进国民经济快速发展的突出位置，推动我国科技事业进入创新发展的新阶段。科学服务业是跟随科学研发同步发展的支持性产业，能够快速提供战略新兴产业发展所需的科研物资，包括新品种、新规格的高端试剂、高端耗材、仪器设备，以及科研软件和高标准实验室开发建设。一个国家科学服务业的发达程度，直接关系到该国科技创新能力和高端制造水平。 改革开放初期，我国科研物资供应薄弱，外资企业通过本土化策略、并购、国内经销等方式，快速抢占国内市场，目前仍占据行业大部分市场份额。近年来，伴随着我国国产化替代进程与内循环经济的推动，我国科学服务业通过自身产品创新、技术创新、服务创新等创新体系，逐步实现了部分产品国产化，但在高端科研仪器、耗材等方面仍依赖于从国外进口，如离子色谱仪、核磁共振仪等，国内目前仍无法实现替代。此外，受到中美贸易战以及新冠疫情影响，我国海外贸易受限加剧，外部循环进一步被抑制，此次新冠疫情期间，部分高端科研物资的供应已经出现中断的风险。科研物资供应的不确定性将限制我国科研发展的进程。 因此，在保障科研物资供应的同时逐步实现进口替代已成为我国科学服务业的主要发展目标。 近年来国家大力发展国产化替代，出台相关政策助力本土企业技术发展，并通过降低进口关税和制度性成本等方式帮助科学服务业进口相关物资，形成一定规模的战略储备，保障我国现阶段科学研发的可持续发展，实现科研物资的战略储备与进口替代的协同发展。未来依靠高性价比、优质的售后服务，国内科学服务行业预计将迎来较大发展。 2、我国科学技术发展迅猛，研发投入持续增长 纵观全球，许多国家都把强化科技创新作为国家战略，把科技投资作为战略性投资，大幅度增加科技投入，并超前部署和发展前沿技术及战略产业，实施重大科技计划，着力增强国家创新能力和国际竞争力。相较于欧美等强国，我国科学研发起步较晚，随着经济实力跃升和创新驱动发展战略全面实施，我国在各科学研究领域取得了快速发展，在新一代信息技术、生命科学、高端装备制造、新材料和新能源等领域已占据一定的优势，取得了一系列突破性成果。 伴随着新一轮科技革命和产业变革，我国坚持以创新作为引领发展的第一动力，持续扩大科技研发相关投入。自 2015年起，我国已成为仅次于美国的世界第二大研发经费投入国家，为科技事业发展提供了强大的资金保证。根据国家统计局数据，2020年，我国研究与试验发展投入已达 2.44万亿元，较 2001年的1,042亿元，增长近 24倍，年均复合增长率达到 18.1%。研发经费投入强度更是屡创新高，2014年首次突破 2%，2018年提升至 2.18%，到 2020年已达 2.4%。 根据国家统计局数据显示，2018年，按折合全时工作量计算的全国研发人员总量为 419万人年，是 1991年的 6.2倍。我国研发人员总量在 2013年超过美国，已连续多年稳居世界第一位。随着我国研发投入的不断增长，我国科研市场需求将持续增长，作为其支持性产业的科学服务业也需持续完善自身产业链，保障科研物资的稳定供应。 3、全球生命科学发展迅猛，推动相关研发及产业化领域需求增长 生命科学是研究生命现象、生命活动的本质、特征和发生、发展规律，以及各种生物之间和生物与环境之间相互关系的科学，是当今在全球范围内最受关注的基础自然科学。近年来以生命科学为基础的生物技术已经广泛应用于工业、农牧业、医药等方面。关于生命科学基础研究、生物技术应用和生物产业的发展也是世界各国发展竞争的焦点。 生物医药作为生物技术的主要应用领域，是知识和研发密度最高的高新技术产业之一，被世界上许多国家誉为 21世纪最具成长性和国际竞争力的新兴产业。 近年来，伴随着酶工程、基因测序技术、组织工程等生物技术的不断突破，创新步伐持续加快，生物医药产业化进程明显加快，在医药市场销售中，生物药的销售占比增长迅猛。据 Evaluate Pharma数据显示，2019年，生物制药销售额达到2,660亿美元，占比 29%，同比增长 6.8%，远大于传统制药的 1.5%。预计 2026年生物药销售额将达到 5,050亿美元，占比提高到 35%。此外，体外诊断试剂作为生物制品的一种，随着体外诊断技术的不断创新和应用领域的逐步扩大，体外诊断产品行业已进入持续发展期，行业规模持续增长。2019年全球体外诊断行业市场规模达 826亿美元，同比增长 10%，相较于 2013年的 600亿美元增长近1.4倍。2020年新冠疫情爆发，民众对于医药、尤其是生物医药的发展尤为关注，各国相继加大对相关疫苗的研制与生产，抗击疫情带动全球生物医药研发需求快速增长，作为生物制药生产与研发的必要支持性辅助材料，生物试剂、耗材以及科研仪器市场将迎来更加广阔的空间。 （二）本次向特定对象发行的目的 1、增强公司自主研发、生产管控及产业化能力 科学服务行业涉及产品种类众多，涵盖了科研试剂、仪器仪表、分析检测设备、各类实验耗材、实验室专业设计建设、科研信息化系统等多个领域。目前国内在一些基础领域和低端产品上已实现了部分进口替代，但整体上仍以国外品牌为主。在当前新冠疫情持续、中美关系波动的大背景下，科研物资供应链的不可控、不稳定已成为潜在风险点，增强产业链、供应链自主可控能力已成为行业的主要发展目标。 公司拟在本次募投项目中建设产业化研发平台，主要针对技术分析中心、工艺研发中心产品的工艺路线进行放大规模化生产及生产工艺改进等研发。研发内容涵盖质谱仪、色谱仪等高端仪器设备及部件以及特种血清、培养基等高端生物试剂，通过研究国外优势产品，在此基础上进行引进吸收，并展开技术路线创新与成果的转化，着力解决高端科研试剂、精密仪器设备高度依赖进口、本土制造能力薄弱的问题。同时，通过在新建生产基地购置相关生产及检测设备、引进生产及管理人员完成产线建设，形成规模化生产能力，提高生产排单的灵活性，助力公司实现研发成果转化与自主生产。 2、提高公司战略储备能力，保障产品供应稳定性 目前，在生物试剂及耗材方面，我国厂商已在部分产品实现国产化，但高端试剂及耗材仍多依赖于进口。科学仪器方面，国内已实现质谱仪、色谱仪等低端型号的国产化替代，但核磁共振仪、冷冻透射电镜、离子色谱仪等设备仍受制于国外厂商。因此在进出口贸易政策等多方面因素的影响下，高端科研试剂及耗材等科研物资存在物资供给波动的风险，而科学服务业供应链的不稳定，将对国内科技创新和国民经济的正常运行产生不利影响。 本项目拟在上海奉贤综合保税区建设“科研物资战略储备基地”，针对国内空白或生产替代能力薄弱的产品进行战略储备，目的是保证 6个月以上应急重点科研物资储备。项目的建设能够保障公司供应链稳定与产品的高品质储备，并具备短期内应对突然事件的能力，确保长三角地区产业机构的研发及核心生产环节不会因突发情况而停滞。储备基地可以支撑公司规模持续扩大后的仓储需求，是公司未来打造科学服务全产业链服务的重要一环，也是公司保证客户需求及时响应的重要保证。 3、服务于自身研发制造以及客户需求，优化进出口流程，缩短进出口周期 公司经过多年的技术研发，已成功实现部分科研试剂及设备的自主化生产。 但由于科研试剂及设备种类繁多，目前公司自有品牌不能完全满足客户需求。公司通过搭建进出口平台，将进一步丰富公司产品类型及种类，并搭建科研物资应用场景，为客户进行科学研发提供更多的产品选择，为公司供应链升级奠定基础。 同时，由于科学服务领域产品种类众多、仓储运输条件复杂，现有审批和物流模式手续繁多，相关产品报关、清关过程中往往时间较长，一方面导致客户收货周期较长，另一方面不利于产品品质的保障。 本项目拟在上海奉贤综合保税区建设科研物资研发及制备、进出口及通报关平台，重点将产业专业产品知识与政府监管政策结合，低成本、高效率的保障多品类、多规格的重要科研物资快速通关。项目建设在保税区内，可有效简化进出口流程，缩短进出口周期，结合公司拟建设的多种类保税仓库，保障科研物资的产品品质。除满足自身进出口需求外，公司还将为客户提供通报关服务，开发专用信息平台，提供一站式、全链条、全资质的进出口流程服务组合。 4、助力我国国产自主品牌科研物资高效率出口 在自主制造平台、仓储基地、进出口平台等行业基础设施建设顺利完成的基础上，本项目将重点推进泰坦科技等国产品牌科研物资的高效率出海。平台可充分利用保税区出口加工免税政策，降低国外高端设备采购及相关产品生产成本，在满足国内需求的同时，通过高品质、低价格的产品，逐步打通国外市场，助力国产自主品牌的科研物资出口，打造国内科学服务业高新精产品出口基地。 二、发行对象及与发行人的关系 本次发行对象为不超过 35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的 A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 （一）发行价格和定价原则 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。 定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） 其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为 P1。 （二）发行数量 上市公司总股本为 76,248,960股，本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 10%，即不超过 7,624,896股（含本数），并以中国证监会的同意注册文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会同意本次向特定对象发行 A股股票注册后，按照相关规定，由董事会在上市公司股东大会授权范围内，根据发行竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。 （三）限售期 本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《科创板上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 四、募集资金投向 本次向特定对象发行 A股股票总金额不超过 102,334.59万元（含本数），均为现金认购，本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 单位：万元
公司作为有限合伙人与合源私募及相关投资方共同投资设立合源一期基金，公司拟出资金额3,100.00万元。公司上述对合源一期基金的投资属于财务性投资，该金额已从上述募集资金总额中扣除。 截至本募集说明书签署之日，公司对其他基金（包括但不限于合源二期基金）无任何明确投资安排或计划，亦无内部讨论决策、外部投资方沟通等任何推动行动，且本次发行相关董事会决议日至本次发行完成之后的十二个月内，公司将不会对其他基金进行追加投资，不存在其他需要从募集资金总额中进行扣除的情况。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 五、本次发行是否构成关联交易 本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的 A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 本次发行前，公司控股股东和实际控制人为谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕、王靖宇合计直接持有公司 32.47%的股份。 本次向特定对象发行股票上限为 7,624,896股，本次发行完成后公司的总股本不超过 83,873,856股。按发行 7,624,896股上限测算，本次发行完成后，控股股东及实际控制人谢应波、张庆、张华、许峰源、张维燕、王靖宇合计持有股份占公司总股本的比例约为 29.52%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 本次向特定对象发行的方案及相关事项已经 2021年 7月 5日召开的公司第三届董事会第十二次会议、2021年 7月 22日召开的公司 2021年第二次临时股东大会和 2021年 12月 30日召开第三届董事会第十九次会议审议通过。本次发行已通过上交所科创板上市审核中心审核，尚需履行以下呈报批准的程序： 本次向特定对象发行尚待取得中国证监会注册批复。 第三章 本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目基本情况 1、泰坦科技生命科学总部园项目 为提升自身科研技术水平和高端产品制造能力，并为我国科研行业提供更充足的科研物资及专业服务支持，公司此次拟在奉贤综合保税区内购置土地，占地约 91.5亩，折 61,003.05平方米，新增建筑面积 86,589.20平方米，并引进先进设备、优质人才团队，打造集研发制造及进出口于一体的综合性产业基地。 本项目聚焦生物医药、新材料、大健康、基础研究等领域的研发升级，实现从生物高端试剂、高端仪器的研发、生产、检测、储备以及进出口一体化业务的开展，形成以生命科学方向为主，集研发制造、进出口以及物资储备功能的综合保税区生命科学产业基地，为客户提供自研产品、第三方高端产品以及配套的研发技术、通报关等服务。 建设项目细分类别如下表：
（1）科学服务研发转化功能型平台 ① 具体内容及拟实现成果 科学服务研发转化功能型平台围绕提升公司自主产品的研发制造能力而建设。本平台包含精密加工技术综合平台、关键核心部件研发制造平台、高洁净等级实验室/制造平台、先进反应制备平台、科研动物体外平台、分析检测综合技术平台等 6大子功能平台集合，按照和公司现有产品类型的关系，6个子平台可以分为三大类型： 第一类为“科研试剂研发制造类”，包括高洁净等级实验室/制造平台、先进反应制备平台 2个子平台。该类平台拟实现的成果为九大产品的研发制造，包括：新型培养基系列、特种血清系列、转染试剂/免疫磁珠等、生化试剂、生物试剂（盒）、生物酶/蛋白/抗体系列、氘代试剂、各类标准品/高纯分子、光谱质谱及色谱试剂。该类平台建设的目的为：①目前公司在化学类的高端试剂具备一定的竞争能力，但生物类试剂更多以常规产品为主，本类平台将提升公司高端生物类试剂的自主研发制造能力；②OEM生产在部分试剂供应稳定性、成本控制上存在欠缺，且部分高端试剂无法找到 OEM生产厂商，公司通过该类平台进行试剂自主生产，与目前的 OEM试剂生产形成互补。 第二类为“科研仪器研发制造类”，包括精密加工技术综合平台、关键核心部件研发制造平台 2个子平台。该类平台拟实现的成果为八大产品及对应部件的研发制造，包括：质谱仪、高性能色谱仪、光谱仪、前处理设备（微波消解仪等）、高端生物仪器（数字 PCR等）、高速离心机、高真空隔膜泵、高精度恒温设备等，以及其对应的关键部件。该类平台建设的目的为：①提升高端仪器产品的自主研发能力。在当前国内仪器行业高端产品供应不稳定及进口替代进程加速的大背景下，公司需要不断加强自身的研发水平，进行高端科研仪器的研发，掌握核心技术，逐步开发出自主可控的品牌；②提升高端仪器产品的自主生产能力。在现有OEM生产模式下，受限于企业规模，大部分 OEM厂商欠缺高端科研仪器生产制造能力，只能实现常规产品的 OEM生产，公司通过该平台的建设，能够提升自主制造能力，与 OEM厂商生产的常规产品形成互补。 第三类为“功能辅助类”，包括科研动物体外平台、分析检测综合技术平台 2个子平台，是为科研仪器研发制造类、科研试剂研发制造类平台搭建的配套辅助子平台。科研动物体外平台，拟实现的成果为通过购买实验动物模型对自主品牌试剂进行质量控制、应用方法研究及验证，并为客户提供使用相关产品的配套参考实验数据。该平台辅助产品销售，计划公司内部使用，不单独对外进行实验服务，不形成直接收入，因此未进行收益测算。分析检测综合技术平台，拟实现的成果为扩大公司分析检测能力，在支撑自主生产产品检测需求的同时，可为客户提供综合检测、杂质检测、药物晶型分析等技术服务，形成检测服务收入。 各子平台主要功能及具体内容如下：
生产模式方面，该平台针对部分高端产品进行自主生产能力提升，与现有的OEM生产模式形成互补和有效协同；销售模式方面，该平台的 6个子平台生产的产品，与公司现有产品的销售模式一致，将以直销为主。 本次募投项目中科学服务研发转化功能型平台的 6个子平台与公司现有的主营业务相关性强。主要联系为，本平台生产的产品均围绕公司主营业务所在的科学服务行业，是公司目前销售的试剂、仪器产品种类的拓展及升级。主要区别为，目前公司主营业务通过 OEM模式进行生产，未有自主生产；本项目将用于自主生产，提升公司自主制造能力。
①具体内容及拟实现成果 该基地的具体内容为，公司将开发专用信息平台系统，配套仓储物流团队，建设满足科研物资特殊需求的高规格仓储基地。储备基地的建设目标是储备 6个月以上重点科研物资，涉及生物仪器、生物试剂、生物耗材；分析仪器、分析耗材、分析试剂、常备耗材等产品。仓库建设于奉贤综合保税区，包含恒温恒湿仓、低温存储仓、危险品专用仓、涉生物安全的医用特殊仓、GMP标准仓等多类别，保障相关科研物资储存条件的稳定。（未完）  |