[年报]丽尚国潮(600738):丽尚国潮2021年年度报告
原标题:丽尚国潮:丽尚国潮2021年年度报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶茂、主管会计工作负责人黄成安及会计机构负责人（会计主管人员）吴小洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021年度实现归属于母公司净利润154,818,674.73元，年初留存的未分配利润 444,003,974.97元，计提法定盈余公积 13,992,495.78元。截至 2021年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 584,830,153.92元。2021年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 56 第十节 财务报告........................................................................................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 根据会计准则规定，公司 2019年度及以前年度采用全额法确认收入，公司自 2020年起采用净额法确认营业收入，故 2020年度与 2019年度营业收入相比金额差异较大。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司管理层紧紧围绕公司董事会制定的经营目标开展工作，稳字当头、稳中求进，精准研判、上下协同；攻坚克难，稳扎稳打，继续实现公司稳健发展；创新业态与经营模式，着力推进公司战略转型升级，在经营好传统主业的同时，致力于成为新消费新零售领域的重要参与者。 报告期内，公司实现营业收入 64,266.67万元，同比增长 7.23%；实现归属于上市公司股东的净利润15,481.87万元，同比增长78.65%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为15,729.25万元，同比增长76.14%；基本每股收益0.21元，同比增长83.93%。 报告期内，公司主要经营业务为专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务。 (一) 专业市场管理 公司专业市场管理业务包括杭州环北与南京环北批发市场。 1、 杭州环北位于杭州凤起路黄金商圈核心区，毗邻繁华的延安路和武林路服装产业聚集带，交通便利，人流集中，商业氛围浓郁，具备天然的“人+货+场优势。市场主要经营时尚女装、品牌男装及丝绸产品，市场共有商位2,321间，是杭州地区大型的服装专业批发市场，客户主要分布在浙江、河南、安徽、江苏、山东、河北、湖南等省，覆盖国内知名二级服装批发市场及周边省份的大量采批客户，在行业拥有较高的知名度及美誉度。市场与全国几十家市场、商超、连锁、线上平台等保持了密切的合作关系，形成产业集群效应，已成为立足杭城、面向华东、辐射全国的专业服装采批市场。 2、 南京环北坐落于南京市商业繁华地段夫子庙商圈，是集服装百货批发零售为一体的服装批发市场，拥有众多的省级代理服装品牌，服装批发为主零售为辅，采取和其他批发市场差异化经营的策略，具有独立的竞争优势，辐射至周边2小时经济圈城市。市场现有商户1,200余户，相关从业人员3,000多人。 相较于2020年度，公司专业市场租赁业务不断提高续租率和出租率、降低转租率，使得营业收入增加，营业利润增长显著。 (二) 商贸百货零售 公司商贸百货零售业务经营主体是兰州亚欧商厦。亚欧商厦地处兰州商业旺市核心商圈，日客流量高峰期达20万人（次），是兰州首家集百货零售、餐饮娱乐、酒店休闲于一体的多业态高端综合性商场，经营精品超市、中高端名品百货、时尚特色的轻餐饮和宾馆酒店。 际知名品牌均已入驻多年，其中兰蔻单品牌2019年升级为铂金柜，至本报告期末业绩逐年攀升。 珠宝首饰品牌周大福、老凤祥，鞋类品牌爱步、STELLALUNA、女装品牌 Song of Song、NEXY.CO和男装品牌C31 ROTC、路卡迪龙、萨巴蒂尼以及运动品牌NIKE Kicks Lounge等丰富了亚欧商厦的全品类经营。商厦打造了时尚小餐饮，已有“海底捞”、“星巴克”、“喜茶”等知名餐饮品牌和网红品牌。超市被评为是“国家级食品安全示范店”。 报告期内，高端会员群体增加且活跃度持续上升。线上商城基于微信生态数字化系统，疫情期间不断丰富线上商品品类，通过线上线下相融合，线上引流线下消费。 公司旗下亚欧国际大酒店是中高端商务与旅游酒店，拥有四星级标准配置的各型客房100余套。受疫情影响，报告期内月平均入住率约为58%，报告期内暂未恢复至疫情前的入住率。 (三) 新消费新零售业务 基于公司战略、业务及未来发展和扩大公司的规模效应，公司秉着“振兴国货、引领国潮”的理念，积极拓展以新国货为主的新零售发展方向，布局新消费新零售领域，借助线上线下相融合的方式进一步深耕零售业务，实现新业务快速发展。 报告期内，管理层理顺结构，在保持传统主营业务平稳发展的同时，积极拓展新零售产业链业务。公司全资子公司杭州环北投资1亿元参股丽水天机，实际出资5,000万元，截至报告期末，累计对外投资7,520万元。全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司作为上市公司探索新赛道、孵化新业务的载体，主要聚焦在商品供应链体系、零售渠道、女性消费等领域的投资，报告期内，累计对外投资10,038.7万元。 报告期内，面对市场环境的不断变化和疫情反复，公司全力以赴恢复经营、扩销增效；同时，在常态化疫情防控中公司紧紧围绕年初制定的战略部署，扎实稳妥地开展各项工作，持续提升经营效率和管理效益。 (一) 稳经营，增服务 1、 商城业态布局方面 报告期内，公司继续聚焦百货零售主业，不断夯实实体门店在行业中的竞争优势，持续调改升级，优化业态布局，不断改善商品结构，丰富商城商品品类，引入新业态，提高时尚度，丰富门店功能，增强顾客购物体验，促进业绩稳步增长。 2、 信息化办公方面 报告期内，公司加强企业精细化管理，以数字化驱动管理效能提升。公司以数字化建设为统领，从“产品端、服务端、管理端”积极推进信息化建设，提升业务数据的信息化管理，为集团在科学决策、供应商管理、渠道建设等方面起到了积极作用。 (二) 谋发展，布新局 2021年，党和国家相继对浙江新零售和新消费领域发展发布明确的指导要求。中央及浙江省相继发布了《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》、《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》、《浙江省新型贸易发展“十四五”规划》等文件，要求浙江省在深化供给侧结构性改革、全面促进消费、发展电子商务的新模式新业态等领域起到标杆性作用，围绕做强服务业电子商务、跨境电子商务等六大贸易领域落实 26项重点任务，加快线上线下业态新融合，培育跨境电子商务渠道新主体，推进新服务带动新消费。 人民生活水平稳步提高，消费潜力逐渐得到释放，消费能力进一步加强，消费行业迎来复苏曙光。 报告期内，公司基于专业市场管理与传统百货零售业务的扎实基础，探索布局新消费、新零售业务领域。为快速推进新零售产业链的建设，公司从品牌端、供应链端到渠道端进行了转型升级，推进新国货品牌的孵化与女性新消费市场的战略布局。 全资子公司丽尚控股投资了杭州维尚丽化妆品布局美妆新国货品牌；参股肌理研颜、绀园实业快速切入女性消费市场；投资设立全资子公司HK BEAUT HOLDING，与声量（衢州）合资成立控股子公司丽尚美链，完善跨境电商供应链，拓展跨境电商业务。 公司长期深耕零售百货业，拥有非常丰富的百货行业经营经验，报告期内，公司投资参股旅投黑虎，正式布局跨境电商领域，为公司积极探索新消费迈出重要一步。此次投资有利于公司新零售产业链的拓展，加强与国内外商业零售品牌的合作深度，整合行业资源，拓宽供应链渠道，与公司主营业务百货零售业形成产业链支撑，同时延伸公司线上业务，加快线上线下业态新融合，促进公司可持续发展。 (三) 强治理，提效能 持续完善公司治理结构，优化组织架构，修订和完善工作制度及流程，不断建立健全符合公司实际运营的规章制度，不断提升子公司法人治理能力和规范运作水平。推进经营过程中的信息化、数字化建设，优化信息化系统，为公司发展打造全面可行的协同管理平台，实施科学决策，提升管理组织的决策力、执行力、协同力。 (四) 迁新居，聚英才 公司正处于战略转型发展期，专业人才的引进是公司持续发展的根本保障。报告期内，公司管理总部正式入驻杭州，契合公司新发展阶段需要，有利于公司吸引更多优秀人才。 报告期内，公司通过外部引进、内部培养等多种方式大力扩充管理人才及专业人才，改善员工年龄结构和专业知识储备，调整公司组织架构，建立专业、高效、符合现阶段企业快速发展需要的高素质人才队伍。成功引进多位具有知名公司丰富经验的高级管理人员加入，对公司战略调整落地形成有效支撑。同时，实现扁平化管理，探索新的薪酬考核体系，激发员工工作热情。进一步完善培训体系，不断提升职业技能和工作效率，为全体员工提供平等开放的工作氛围与沟通机制，提高团队综合能力。 (五) 抗疫情，克时艰 报告期内，疫情反复，商场作为人流密集场所，疫情防控面临较大压力。面临困境，公司管理层高度重视，审时度势，躬身迎变，统筹调配人员，合理分工，对商城内所有商户及其从业人员进行了信息登记、动态监测、门岗检测等一系列防疫措施，以保证市场的正常经营。 疫情的反复导致商城不定期的歇业整顿，给商城内商户带来极大的经营困境。公司及时推出疫情出租管理费优惠收费政策，对商户租金、转租管理费酌情给予优惠减免，用实际行动支持小微商户经营发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所属行业 根据国家统计局《国民经济行业分类》（2017年修订）的定义，公司所属行业为“零售业”（52）中的“百货零售”（5211）。 （二）主要业务 本公司为商贸企业，主要经营业务为商贸百货零售、专业市场管理和新消费新零售业务。 1、百货零售业务 ①百货零售及经营模式 报告期内，公司百货零售业务为单店经营兰州核心商圈的亚欧商厦，包括精品超市、中高端百货及时尚、特色的轻餐饮品牌。经营模式以联营为主，自营和租赁为辅的方式经营管理。 ②行业情况说明 根据国家统计局2021年中国经济年报数据，2021年全国社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%。全国网上零售额130,884亿元，比上年增长14.1%，其中，实物商品网上零售额108,042亿元，增长12%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。（数据来源：国家统计局）。 根据中华全国商业信息中心的统计，2021年，全国百家重点大型零售企业商品零售额同比增长8.2%，增速高于上年同期22.0个百分点。公司零售百货主营地区甘肃省2021年全年全省社会计局）。 2、专业市场管理 ①专业市场管理业务 报告期内，公司专业市场经营与管理，主要为杭州环北和南京环北两个专业市场。主要经营活动为专业批发市场的经营与管理，物业管理，停车场经营等。经营位置均占据核心商圈，人流集中，商业氛围浓郁。 经营管理模式采用商铺租赁的形式，与从事经营的商户签订商铺租赁合同，明确规定租赁期限、租金和经营用途等。商户自行办理国家要求的行业相关资质和营业执照，并独立自主开展经营活动，公司提供场地及物业运营管理、水电、市场环境管理等服务，并按合同约定收取物业费、广告费、管理费等。 ②行业情况说明 专业市场方兴未艾，产业市场迅猛发展，中西部地区经济快速发展，商业零售场所越来越密集，行业竞争越来越激烈。大型商场、综合超市、电子商务平台等其他商品流通业态都是商品交易市场的强劲竞争者。大型商场产品质量可靠、品牌知名度较高；综合超市产品种类多样、价格便宜；电子商务更是提供了全新的交易方式，改变了人们的消费习惯。受新冠疫情影响，居民消费习惯改变，新业态、新模式推陈出新，实体零售业面临的竞争压力进一步加剧。 同时，新冠疫情也按下了产业数字化升级的快进键，推动专业市场树立新定位、实现新融合。 线下生产生活，消费场景、零售渠道快速向线上转移，逆势突围找到线上业态、线上服务、线上管理等拓展的出口。新消费模式的兴起和日益增长的数字化变革，为产业发展带来了新机遇和新挑战。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司报告期与去年同期各经营模式数据比较： （单位：万元）
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司深耕专业市场管理、商贸百货零售，积极探索新零售业务，持续挖掘、提升核心竞争力。 （一）先发优势 公司深耕商贸百货零售、专业市场管理，多年来，专业市场历经多次升级，成交额一直稳居全国同类市场前列，先发优势显著，围绕商场与形成巨大的商流、物流、资金流、信息流等资源优势、规模聚集。 （二）区位优势 公司经营场所主要分布于长三角的南京和杭州地区及甘肃兰州地区，经营的业务，兰州地区为零售百货、餐饮酒店业务，南京和杭州地区为专业市场管理。经营场所均位于核心商圈，人流集中，商业氛围浓郁，有利于公司获取更多优质资源，在发挥专业市场经营和管理方面的优势和特色的同时，通过资源配置和结构的优化调整，增强公司盈利能力。 全国跨境电商综试区的建设发展以及全球贸易电商化已大势所趋，有中国“电商之都”美誉的杭州正抢抓数字经济战略机遇，不断优化新电商发展环境，全面推进新电商的高质量发展，加速新电商重点项目建设，为新电商量质提升提供更优保障；推进新电商产业联动，全力打造新电商产业集群。公司将发展重心转向杭州，利用区位优势融合线上线下业务，拓展新零售产业链，通过发展跨境电商直达消费终端，抓住全球消费线上化发展机遇。 （三）管理优势 公司深耕百货零售行业多年，具有较强的运营能力，在供应链管理、成本控制上积累了丰富经验，并持续提升及优化，在区域市场上的竞争力也持续提升。同时，公司积极拓展与深化和各大品牌的合作，持续强化招商能力，与供应商建立了良好的合作关系，拥有较强的品牌集合能力和稳定的供应商渠道。 （四）配套服务优势 杭州环北市场内设有省际物流专线 44条，省内物流专线 18条，物流业务覆盖全国 28个省区及直辖市，空运可以发往全国各地，年货物进出总吞吐量约 25万吨，年到件总票数约 280万票，出件总票数约 300万票。场内有多家快递公司驻点，大小包裹约 900万个。市场设有 20多条省际、省内客运大巴专线，年均客流量 8万多人，年均载货物量 2万多吨。此外还有城市快运承接往返杭州其他服装市场及周边服装加工基地的短途运输业务，形成了一套立体化、多渠道、高时效的物流配套服务体系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 64,266.67万元，与上年同期 59,932.86万元相比，增加了 4,333.81万元，同比增长 7.23%；归属于上市公司股东的净利润 15,481.87万元，与上年同期 8,666.15万元相比，增加了 6,815.72万元，同比增长 78.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,729.25万元，与上年同期 8,929.78万元相比，增加了 6,799.47万元，同比增长 76.14%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本期银行短期借款利率下降，借款利息减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期经营活动收到的现金增加、支付的税费等减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资增加、购建长期资产增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得银行借款减少，偿还银行借款以及支付借款利息减少，支付转租赁业务款项增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1)报告期内，营业收入较上年同期增加 4,333.81万元，同比增长 7.23%，主要系公司专业市场管理收入及新零售等业务收入增加所致； (2)报告期内，营业成本较上年同期减少 5,027.12万元，同比下降 20.32%，主要系本期商品房尾盘清售，存货结转成本减少；上年同期受新冠疫情影响，公司减免供应商扣点、商户租金等，导致上年同期营业成本增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1)专业市场管理主营业务收入较上年同期增长 19.34%，主要系本期在疫情得到有效控制的大环境下，管理层提高管理水平，不断提高续租率和出租率、降低转租率，使得营业收入增加；主营业务成本较上年同期增长 20.43%，主要系资产回购导致的折旧费用增加及人员结构调整导致核算分类改变所致，综合影响下毛利率与上年同期基本持平。 2) 商贸百货零售主营业务收入、主营业务成本较上年同期下降幅度较大，主要系本期兰州疫情影响商厦停业所致。 3) 商品房业务毛利率为 93.24%，主要系亚欧国际已售房产测绘补差收入增加，相关成本前期已经结转，导致毛利率增加。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 5,064.93万元，占年度采购总额 52.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(1)2021年公司经营活动产生的现金流量净额为 19,209.73万元，较上年同期增加 30,169.08万元，主要系本期经营活动收到的现金增加、支付的税费等减少所致； (2)2021年公司投资活动产生的现金流量净额为-38,518.24万元，较上年同期减少 39,121.77万元，主要系投资活动现金流出较上年同期增加 40,606.51万元,主要系本期对外投资增加、购建长期资产增加所致； (3)2021年公司筹资活动产生的现金流量净额为-25,084.55万元，较上年同期减少 9,875.11 万元，主要系本期取得银行借款减少，偿还银行借款以及支付借款利息减少，支付转租赁业务款项增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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