[年报]艾华集团(603989):湖南艾华集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2021年年度报告 —— 前路昭然 你我共进 尊敬的各位股东及投资者们，大家好！ 2021年我们迎接了新的机遇，直面多重挑战。在疫情反复、能源紧张、材料涨价的交替中破局成长，寻求了良好的供给平衡，利润稳中有升；并持续完善管理体制，保持技术革新，品质内控良好。2021年，集团实现营收 32.34亿，同比增长28.51%；营业利润 5.69亿，同比增长 28.25%。逆境提速，得益于艾华始终专注于电容业务，踏实蓄能；逆风飞扬，体现了艾华抗风险的强劲内力，与时舒卷。 经历 37年的发展，我们对产品、行业与市场有了深入理解，近些年更是积累了与世界接轨的经验，艾华已经成为电容器行业中具有国际先进水平的中国公司，并将持续为客户及股东创造更高价值。 为此，我们在人才、管理、产品、市场等方面，跟随公司发展战略目标进行布局。2021年艾华基本完成了布局与重构，打造了能扛事，能打胜仗的经营团队，为公司未来的发展奠定坚实基础。 如今，我们致力于提升艾华可持续发展的能力，着眼于技术的领先、品质的卓越、制造的专业和管理的精细，真正做到为客户增值。 一、优化产业结构，促成市场高效链接。 近年，在国家新能源政策和国产化引导下，我们聚焦下游需求，积极布局产业结构体系，稳步扩产保供。2021年，顺利进入光伏市场全球头部企业供应链，形成了在车载、工控、照明、充电等领域全面市占的良好态势。业务的横向拓展与纵向深化，使我们积累了更全面的产品经验，并对各个应用市场足够理解，提高艾华对产品全方案的定制能力和交付能力。 另外，为配合市场布局，2020年我们着手优化供应链韧性，并在 2021年进一步提高供应链强度。打造安全的生态链，引领产业链全阵营发展，助力中国电容行业整体品质的提升。 二、重视技术领先，助推行业精进发展。 艾华的创始人是技术工程师出身，这决定艾华的发展基因是对技术研发的不断探索和求新，艾华始终用领先技术服务市场，收获了客户的信任与肯定。2021年，我们开启了研发的项目化升级，用项目概念明确技术目标，用科学思维加深技术储备，收获了研发成果的高产出，推出更多优秀的产品去匹配应用市场的更新迭代。 艾华也将继续加大研发投入，优化现有技术是为了向客户提供更好、更全的解决方案，而对行业前沿技术的探索，是艾华于中国电容行业发展的责任之所在，须应难而上，知难而进。 三、专注品控覆盖，支撑产品价值实现。 全球电容行业产能正在向中国转移，这对中国制造的专业性和品质态度都提出了更高要求。艾华的品质理念是“第一次做对”，以品质决胜。2021年，我们搭建了全集团新的管理模型，其中品质管理模块不仅确保了品控标准对标客户，还将其精准分解到供应端，力争品控全覆盖。因为我们深知，优异的终端品质需要全阵营供应链的提升来实现。 未来，我们将结合市场需求，发挥自身优势并积极辐射，助推供应链在技术品质以及管理水平的高质量发展。 四、借力文化内驱，探索更高阶管理，承担社会责任。 我们认为，高阶管理体现在高执行力，需要一群能理解、可胜任、会笃信的人去跟随实践。在行业中，艾华作为发展迅速的民族企业，沉淀了三十七年的文化，并率先提炼成强大的企业文化——艾上扫除，通过家文化、和文化、德文化的体系，推行到企业和员工的方方面面。使我们不断自清自醒，改变行为方式，打通管理的落地通道，从而提高执行力，实现更高阶管理水平。 良好的企业文化是企业发展的第二生产力，是永续的发展基因。这种文化体系和科学管理模式，赋予了我们文化自信和高度社会责任感，让我们对艾华的发展更具信心。只要制造不停，先进管理之路和技术探索之途就不会止。未来的艾华将在发展中保持战略清醒，在困境里不忘冷静分析，在挑战下坚持智慧应对。 纵观“2020～2025年集团发展五年计划”，2022年是承上启下、至关重要的发展之年。我们将时刻关注战略与战术的高匹配，持续提高执行能力、盈利能力及抗风险能力，以筑牢艾华百年发展大计的根基，平行于世界级先进企业的站位。 三十七年，我们从未变更赛道，这不是墨守成规，而是肩负责任与时偕行；我们也不自满于结果，这并非急于事功，而是带着智慧蓬勃向上。我们的动力是客户的认可，是股东以及广大投资者的信任，是员工的满意和行业的进步。 我谨代表艾华集团，致谢所有员工、客户、投资者、股东，以及每一位并肩同行的朋友。感谢大家和我们奋斗在漫漫征途，用电子科技的方式，为人类带来高效的智能体验，缔造更加美好的生活。2022，挑战难免，但希望同在。应时而生，我们常备不懈；迎势而上，我们使命必达。前路昭然，期待你我乘风共进。 湖南艾华集团股份有限公司 总裁：艾亮 2022年 4月 6日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2022年4月1日，公司总股本400,814,733股，扣除公司目前回购专户的股份2,280,043 股，以此计算合计拟派发现金红利119,560,407元（含税），公 司 2021 年度 已 实 施 的 股 份 回 购 金 额52,616,174.56 元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。2021年度，公司回购金额及拟派发现金红利金额合计占经审计的公司 2021 年度归属于母公司股东净利润的 35.33%。因公司 2018 年发行的“艾华转债” 处于转股期，且公司回购专用证券账户所持有的本公司股份数仍可能发生变动，故公司 2021 年年度权益分配以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为准，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。此预案需提交公司2021年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 12 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 66 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 84 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 90 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 91 第十节 财务报告........................................................................................................................... 95
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，新冠疫情重创全球经济，贸易摩擦进一步影响全球产业链格局。国内外经济继续面临较大的不确定性。一方面公司面临了产业链升级、限电限产和大宗商品涨价的挑战。另一方面随着国家新基建、新能源发展战略的布局，下游行业迎来了光伏逆变器、5G基站设备、数据中心建设等市场的迅猛发展。公司紧扣新兴市场的发展机遇，通过产品创新升级、供应链整合及智能制造等战略布局，各项业绩指标实现稳步增长，经营管理、运行质量进一步提升。 报告期内，公司全年实现营业收入32.34亿元，同比增长28.51%；实现营业利润5.69亿，同比增长28.25%。 （一）报告期内，公司主营业务情况 公司的经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；电容器设备制造；对外投资。公司自设立以来即从事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。 1．铝电解电容器： 报告期内，公司铝电解电容器产能超过150亿支，是中国铝电解电容器规模最大的企业，生产订单较2020年呈现强增长趋势。业务覆盖工业控制、光伏、车载、智能机器人、5G通讯、数据处理中心、电源、照明等多维度应用市场。 公司通过新技术和新工艺，快速抢提工业市场占有率，得到跨越式增长，其中，工业类用牛角及螺栓电容同比增长73%，车载及光伏市场均打入头部企业供应链。在有效的电力保证措施下，公司提升了产能，并通过品质及品牌优势，不但在各应用市场份额均呈现积极的良性增长，且巩固了传统电源类及照明市场的高市占率。 2．电容器用铝箔： 报告期内，公司主要原材料供应紧张，铝箔供不应求，为确保供应链的自主可控，公司对电容器用铝箔进行扩产投资，确保了公司铝电解用铝箔原材料的供应。 （二）报告期内，公司整体发展情况 1．技术储备 公司实施“全生命周期技术主导制”，秉承专业化、专注化的制造理念，公司根据市场类别，设立了工控事业部、新能源汽车事业部、家电事业部、消费电源事业部及照明事业部，产品与市场对齐，技术与制造对齐，通过精益制造技术与产品技术，针对市场需求研究开发新能源汽车专用牛角电容器、工业控制超高压牛角电容器及光伏风电专用小体积牛角电容器，以其领先的技术优势，实现了品质决胜，为公司增强了高端市场竞争实力。截止至2021年12月31日，公司累计拥有有效授权专利326项，其中发明专利56项，实用新型专利263项，外观设计7项，2021年新增发明专利15项。 2．品质管理 抱着“对生产的每一颗产品负责”的态度，公司率先在行业内完成品控方法的专业升级。推行“第一次做对”全面质量管理体系，获得车载、工业控制、光伏变频等相关行业龙头公司的品质肯定。并积极响应产业国产化替代的高品质需求，对供应链品控水平进行管理输出的培养。 在出货量整体增加的背景下，公司实现了安全稳定的品质供应。2021年公司被国家工信部和中国工业经济联合会认定为“国家制造业单项冠军产品”，被湖南省企业和工业经济联合会评为“2021湖南制造业企业100强”。 3．供应链建设 为了进一步提升全球竞争力，公司在产业链布局方面，对上游主要原材料进行积极扩产，解决了原材料短缺环境下的采购问题。在确保高品质的前提下，从交付能力、抗风险能力上为市场提供更为坚实的支撑，有效保证了客户端的供应安全。同时通过对上游供应商的战略投资，更大程度保障了公司生产需求和市场供货需求，获得客户及市场的信任与美誉。 二、报告期内公司所处行业情况 根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》，铝电解电容器制造属于电子元器件行业中的电子元件及组件制造行业之“铝电解电容器”细分行业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。 电极箔为铝电解电容器用关键原材料，电极箔制造根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》属电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”。 根据中国电子元件行业协会信息中心的数据：预计 2021 年全球铝电解电容器需求量约为 1,510 亿只，同比增长14.7%，到2025年将达1,730亿只，2020-2025年五年平均增长率约为5.6%。 2018年-2025年全球铝电解电容器市场需求量发展与预测 国内电容器制造行业经过几十年的不断精进努力，在这些年取得了突破性发展。主要核心原材料和生产设备的持续国产化，让国内企业的优势进一步凸显，铝电解电容器国产替代渗透率出现高速增长。而近年以来受新冠疫情反复、主要原材料供应紧张、能源价格不断上涨的叠加影响，铝电解电容器行业迎来洗牌，客户资源和世界产能不断向中国拥有规模保障、生产稳定、产品品类多元化发展的制造商倾斜。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务、主要产品及其用途 公司的经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。 公司自设立以来即从事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。 根据产品外观结构，目前公司产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器，产品示例如下： 公司产品广泛应用于工业控制、光伏、车载、智能机器人、5G通讯、数据处理中心、电源、照明等多维度应用市场。 （二）公司经营模式 公司始终坚持“做世界级民族企业”的发展愿景，并构建了“设计+生产+销售”的公司经营模式。以其完整的产业链、规模化智能制造及差异化品牌力，获得全球高端市场及客户的肯定。 并在市占率上不断缩小与世界前三的距离，根据世界最大的被动电子元件行业市场研究和咨询服务商Paumanok Publication Inc 2019年公布的数据显示：公司从2013年的全球第八爬升到2018年的全球第四。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)全产品配套及服务能力 公司是国内行业应用市场覆盖最全的企业，在各应用市场呈现出更高专业性，且产品系列成熟完整，“一站式产品全案配套模式”可提供全产品链解决方案，满足客户的综合业务需求。 销售及技术支持网络发达，遍及全球，25个销售中心，海外多个研发实验室配有应用专业背景的产品工程师，以及具备产品专业能力的销售经理团队，能随时随地响应客户的专业技术咨询，提供销售配套服务，可在客户的产品设计开发阶段，进行全过程联合开发服务，并在部分市场提供应用方案。生产高效，交付周期短，物流配套广，让公司能更好服务于海内外客户。 （二）技术支持能力 领先的研发能力是公司最突出的核心竞争力，集团内所有核心技术均自主可控，是行业内唯一一家同时在产品、材料、应用、设备、工艺五大方面，具备独立开发能力的公司。 公司拥有强专业能力的中央研究院和技术中心，可分别完成各项技术的预研开发，以及现行市场的产品研发。并与国内外多个知名院校合作，设有国家企业技术中心、博士后科研工作站、博士后创新创业实践基地。 拥有国内及美国、日本、中国台湾的各专业技术专家团队，研发人员达565人。荣获国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、工业品牌培育示范企业等荣誉。 持续的技术投入产出不仅巩固了公司行业地位，且奠定了未来公司在品类扩张等方向多元化发展的基础。 （三）品牌影响力 品牌力对公司的发展及市场拓展做出了至关重要的贡献。通过对高质量客户群体的高密度覆盖与渗透，以及在产品应用过程中优异的品质表现，公司收获了各行业客户的高度评价，已形成“技术专家”、“应用专家”、“制造专家”、“精益专家”等良好的品牌形象。 各大应用市场的全覆盖使得公司综合市占率领先行业，业内第一，全球第四。公司商标“Aishi”是“中国驰名商标”、“湖南省著名商标”、“最受欢迎电子元件品牌”，同时也成为了全球铝电解电容器行业的头部品牌。 集团公司品牌建设公众化拥有良好的文化基础，企业文化体系“艾上扫除与企业管理”在企业、学校、行政单位以及乡村得到广泛推广，千余家企业已成为其践行企业，10个乡村也成为践行志愿者单位，形成了鲜明的品牌形象。 （四）产业链协同力 公司拥有“光箔+腐蚀箔+化成箔+电解液+铝电解电容器”的完整产业链，是电容器行业中，全球少数具有完整产业链的企业之一。在全产业链中，公司联合材料、设备的优秀供应商形成产能、技术、品质、管理联盟阵营，不仅能保证安全稳定的供应链韧性，还可保证材料及设备的技术领先性，以及品质优异的供应链强度，为公司和客户创造更多的价值空间。 （五）制造及品控能力 公司独特的先进制造工艺得到行业内和应用端的肯定，现公司拥有领先行业的先进制造产线和智慧化生产管理系统，并拥有多项自有智能设备的知识产权。生产效能高，流转周期短，能更好实现准确制造，在满足快节奏的交付需求的同时，还可做到品质全程可追溯。产能的应变能力也逐年提升，对于定制化产品批量需求有高消化能力。 系统及装备的先进和品质管理的严谨，让公司在制造精准性、保供优势性和品控专业性上表现突出。 （六）管理能力及高执行力 公司拥有一支高学历，专业能力强的年轻态管理执行团队，在高端客户的专业化及国际化对接上，更为贴近客户需求，且互动效能高。公司在行业率先打造管理数据模型，开发了全面的数据库及科学的分析手段，能运用前沿的管理手段进行管理。整支团队具备准确的落地执行能力和目标达成的高度还原能力。 公司管理团队均为本科及以上学历，拥有丰富的大型国际企业管理经验，对管理模式已形成先进理解，团队中拥有六西格玛黑带人员达十名。公司管理团队的综合能力、专业性及年轻态在行业内保持着绝对优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 3,234,095,652.09 元，同比增长 28.51%；营业成本2,278,043,840.49元，同比上升33.93%；实现净利润489,985,333.11 元，同比增长27.87%；实现归属于母公司所有者的净利润487,328,815.66元，同比增长28.05%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系一方面销售增长，营业成本相应增加，另一方面原材料价格上涨致使成本增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系美元汇率波动产生汇兑损失减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财到期量减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系披露口径调整，本期将贴现收到的资金调整到经营活动产生的现金列报，其次是本期回购股份5,263.30万元所致。 税金及附加变动原因说明：主要系一方面销售增长，相应税费增长，另一方面本期缴纳水利建设基金增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系一方面净值型理财产品增值3,697.62万元，另一方面对外股权投资采用公允价值计量后净值增加4,161.99万元所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系销售增长，应收账款相应增加，计提坏账损失增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系报告期子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司处置厂房和 土地形成收益所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本期获得税收奖励减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要系公益性捐赠支出与固定资产报废损失减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入3,234,095,652.09 元，同比增长28.51%， 主要系公司开拓新的市场，销售规模增加所致；营业成本2,278,043,840.49元，同比上升33.93%，主要系一方面销售增长，营业成本相应增加，另一方面原材料价格上涨，对主营业务成本的增加有一定的影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司积极拓展新的市场领域，电源/电子类销售同比增长27.92%；由于材料涨价，其成本增长幅度高于销售增长幅度。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期铝箔生产量、销售量、库存量同比下降的主要原因是：报告期主要原材料供应紧张，为保证公司铝电解用铝箔的全面供应，公司铝箔外销减少。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额53,634.45万元，占年度销售总额16.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额66,732.65万元，占年度采购总额35.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期，财务费用较上年同期减少2,050.98万元，同比下降38.40%，主要是美元汇率波动产生汇兑损失减少所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）报告期投资活动现金流量净额为净流出 31,903.35 万元，较 2020 年流出净额增加15,176.66万元，主要系2021年理财到期量减少所致。 （2）报告期筹资活动现金流量净额为净流出 14,045.11 万元，与 2020 年比净流出增加19,135.13万元，主要系披露口径调整，本期将贴现收到的资金调整到经营活动产生的现金列报，其次是本期回购股份5,263.30万元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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