[年报]易成新能(300080):2021年年度报告
原标题:易成新能:2021年年度报告 2021年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王安乐、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人(会计主管人员)张亚磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2021年，实现归属于母公司股东的净利润为-18,526.68万元，同比减少257.77%，主要原因为：受国家能耗双控、光伏产业链发展失衡的影响，公司单晶硅电池片业务原材料持续非理性上涨，硅料均价由年初8万元/吨涨至年底27万元/吨。公司电池片业务作为光伏中间环节，受制于上游硅片短缺与下游终端电站平价上网抑制价格影响，电池片价格无法追涨，开工率不断降低，成本增加，导致公司单晶硅电池片业务盈利能力较上年大幅下滑，成为公司2021年度亏损主要原因。公司所处新能源新材料行业及公司自身发展现状具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况，二、报告期内公司从事的主要业务”，公司核心竞争力情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”，这些都为公司的持续发展提供了重要基础，公司不存在持续经营能力的重大风险。 1、国家政策变化风险 新能源和新材料产业是国家重点扶持和发展的高新技术产业。随着国家碳达峰、碳中和能源转型政策的加快实施，光伏电站投资成本快速下降，光伏行业巨大的增量空间，将成为未来的主力能源，若国家和地方政府对出台的相关政策进行调整，将可能对公司的经营业务产生一定影响。 应对措施：通过持续的技术创新提升盈利能力，以应对国家政策调整带来的影响；持续关注国家和各地政府的相关政策，在产业投入时进行充分的调研和论证，并及时调整业务投入，降低政策波动带来的不确定性影响；适时引入外部资本，实现优势互补，分担投资风险。 2、市场竞争风险 近年来，国家与地方政府先后出台了各种政策扶持新能源、新材料产业的发展，公司面临着良好的发展机遇，但是目前参与到该行业的企业众多，这种趋势将导致市场竞争加剧，公司的综合实力较强，起步较早，相比众多中小企业，公司具备明显的技术优势和先发优势，但不排除未来随着技术革命的进步，导致公司产品市场竞争力下降，从而影响公司的盈利水平。 应对措施：公司将积极关注行业市场变化趋势，充分发挥公司的核心竞争力和全产业链优势、技术优势和品牌优势，通过持续增加研发投入，完善公司产业链条，及时调整公司战略规划，进一步强化公司治理和精细化管理，加强内控管理建设，持续提升公司的竞争力。 3、国际商务政治风险 2021年1月5日，开封炭素被美国OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）列入SDN（特别制定国民清单）名单，开封炭素海外订单结算及金融机构贷款受到重大影响，若市场环境发生恶化，或美国制裁影响不能消除，或公司采取的相关措施未能有效应对市场环境变化，将对开封炭素经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将综合研判个别国家贸易保护主义或政府政策对公司产品出口的影响，增强防范贸易制裁的能力，规避对企业的不利影响，加快融入以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展模式，进一步激发公司的创新潜能和市场竞争优势，强化公司发展的内生动力，降低不可抗力风险对公司的影响，多渠道改善公司经营状况，持续提升公司核心竞争力和抗风险能力。 4、疫情影响业绩风险 新冠疫情导致全球经济遭受冲击，疫情防控已进入常态化。各国政府积极应对并采取防控措施，共同抗击疫情。目前，国内疫情时有反复且国外疫情发展形势依旧严峻，如疫情持续反复，对公司的正常业务开展将产生不利影响。 应对措施：公司将持续密切关注新冠疫情情况，评估其对公司财务状况、经营成果等方面的影响，按照国家疫情防控要求，严格执行防控工作，保护员工安全，同时根据疫情常态化发展趋势，合理安排生产经营计划，做到疫情防控和生产经营两不误。 5、应收账款回收风险 近年来我国制造业的发展政策不稳定，公司上下游客户都存在着一定程度的运营压力，这为公司资金回笼带来了很多不确定因素，一定程度上导致公司应收账款回收的压力增加。 随着未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能提高，如果公司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。 应对措施：公司将加强对客户的信用管理，加大对客户应收账款催收的力度，提高公司应收账款的质量和回款速度，对于周期较长或金额较大的款项，公司将定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力，同时，将进一步完善公司内控制度，严格规范审批程序，加强产、供、销往来款项的供应链管理，防范应收账款坏账风险，强化法律手段，保障公司合法利益。 6、投资并购风险 近年来，公司充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。 应对措施：公司将立足于长期战略规划，围绕公司所处行业的特点，结合公司实际情况，制定符合可持续发展的投资规划，并选择合适的并购方式对公司现有产业补充完善优化整合，同时，加强投后管理工作，对已有的经营制度、管理模式和管理团队进行提升，保证公司的管理水平有效的满足各项业务的发展需要，通过发挥产业协同优势，进一步提升公司综合价值，促进公司治理、生产经营的协同发展，实现公司高质量转型发展。 7、原材料价格波动风险 公司的生产成本主要由原材料成本构成，2021年受国际贸易壁垒复杂化、物流价格大幅上涨、能耗双控政策限制等多重复杂因素影响，公司原材料价格的剧烈波动，对公司利润的影响较大，若未来公司主要原材料采购价格大幅上涨，而公司未能通过向下游转移或技术创新等方式有效应对，可能对公司的盈利水平产生不利影响。 应对措施：公司对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，根据价格变化及时调整原材料储备，优化库存管理，灵活实行以销定产战略，同时加强与上游原材料供应产业链的联系，形成战略合作，尽可能降低原材料价格波动带来的不确定影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 13 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 55 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 80 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 87 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 119 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................... 127 第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 128 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 131 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经公司法定代表人签名的2021年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、国内政策利好频发，光伏产业长期发展可期 2021年10月24日，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式发布。意见要求，加快构建清洁低碳安全高效能源体系，强化能源消费强度和总量双控，做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控衔接，对能耗强度下降目标完成形势严峻的地区实行项目缓批限批、能耗等量或减量替代。积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。在“30·60”目标政策利好的推动下，我国光伏行业将继续保持高速增长趋势，未来发展空间广阔，预计“十四五”期间，国内光伏装机量有望达到每年70-90GW。随着硅料产能的逐步释放，产业链供需失衡的状况将会逐步缓解；光伏市场在技术进步和市场需求的双重驱动下，产业规模有望实现持续扩大。从长期而言，随着全球“碳中和”目标的推进和光伏度电成本的经济性凸显，全球光伏产业依然会保持良好的发展势头，整体需求向好，确定性增强。根据中国光伏行业协会预计，2025年全球光伏新增装机将达到330GW，较2020年行业复合增长率达到20%，行业长期发展可期。 2、光伏行业周期平稳，逐渐从政策驱动转向需求驱动，增长空间进一步打开 下游电力消费规模和电力能源结构两方面影响光伏行业的进一步发展，所以整个行业在与宏观经济发展的同步性上保持一致。时下，光伏行业处于稳定增长中，其行业规模与产业发展成熟度逐年递增，未来光伏产业的市场机遇将持续扩大。目前光伏行业的景气度与政府政策关联度相对较高，会因政策变化而产生波动。2021年上半年，在双碳目标和“以构建新能源为主体的新型电力系统”的政策背景下，光伏行业发展的关注度日益提高，国内外装机规模稳步增长。在国内外各国家支持，政策稳定的情况下，太阳能光伏发电市场规模、上网价格均有稳定的预期和保障。当前全球各国均在鼓励和扶持清洁能源发电，而太阳能是主要的清洁能源之一，随着太阳能光伏发电在越来越大范围的国家和地区实现“平价上网”，光伏市场逐渐从“政策驱动”向“需求驱动”转变。全球光伏市场需求在东南亚、中东非、拉美等新兴光伏市场需求增长旺盛，光伏市场需求的波动性在全球范围周期性逐渐弱化。 3、高效单晶硅电池片市场规模逐年提升，成本下降，转换效率要求上升 随着光伏市场的不断发展，太阳能电池片产量规模稳步提升，带动光伏产业对单晶硅需求稳步增长。高效单晶硅电池片逐渐占据市场的主导地位。根据中国光伏行业协会的预测，未来几年单晶硅电池市场份额逐步增大，2022年单晶硅片市场份额预计超过70%。单晶硅电池组件的转换效率普遍高于多晶硅，从近几年光伏行业发展的总体情况来看，随着单晶的拉晶技术进步及金刚线切片技术的产业化，单晶硅片成本大幅下降，使得单晶硅电池组件的市场份额迅速提升。在《光伏制造行业规范条件（2021年本）》中，对现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品均提出了一定要求：现有单晶电池转换效率要求不低于23%、单晶电池组件转换效率要求不低于20%。 4、锂电池总体产量和市场规模得到快速提升，2022年锂电池应用规模将进一步增长 近年来，随着锂电池在电动汽车、3C等领域的应用快速增长，全球锂电池的总体产量和市场规模得到快速提升。锂电池具有电压高、体积小、质量轻、比能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、寿命长等优点，其应用已经渗透到民用以及军事应用的多个领域，包括移动电话、笔记本电脑、摄像机、数码相机等强调轻薄短小、多功能的便携式电子产品应用上迅速普及。2021年7月23日国家发展改革委、国家能源局正式联合发布《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》，指导意见从国家层面首次提出装机规模目标：预计到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的10倍。虽然存在功率上限和安全性问题，但凭借能量密度、成本等方面优势，锂电池仍然是储能主要技术路线。目前性价比最高的磷酸铁锂和三元锂成为主要应用技术。 5、超高功率石墨电极市场需求长期保持旺盛态势 超高功率石墨电极是电炉炼钢生产的重要消耗性材料，产品市场前景广阔。其中大规格超高功率石墨电极被国家五部委认定为“国家重点新产品”。特种石墨制品作为一种新型材料，主要用于模具行业和光伏行业，是精密铸造和单晶硅生产的基础材料。在机械化工航空航天电子工业等方面得到广泛的使用。高端特种石墨制品市场需求将长期保持旺盛态势。从政策引导方向来看，工信部明确表示将在不增加整体粗钢产能的情况下，引导部分高炉转炉长流程企业转型为电炉企业，伴随着国内电炉炼钢产能的陆续释放，对石墨电极刚需势必呈增长态势。随着能源环境约束日益增强，电炉炼钢发展的条件正在逐步显现，预计2030年，社会尤其超高功率石墨电极也将获得进一步的发展空间。 6、中国负极材料爆发性增长，应用场景需求增量巨大 2020年四季度以来，负极材料市场迎来爆发性增长。进入2021年，仅第一季度我国负极材料行业产量达13.7万吨，同比大增108%，累计总装机量达32.8GWh，同比增长296.5%，2021年上半年我国行业出货量达33.6万吨，目前市场规模约为140.2亿元；据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国负极材料行业发展白皮书（2022年）》显示2021年，中国负极材料出货量达到77.9万吨，同比增长86.4%。2021年，全球负极材料出货量达到90.5万吨，同比增长68.2%。中国企业负极材料出货量全球占比由2020年的77.7%提高到2021年的86.1%。 预测到2025年和2030年中国负极材料总体出货量将分别达到270.5万吨和705.4万吨。在全球出货量中的占比将提高到90%以上。目前许多行业大厂已处于满产状态但仍难以完全满足市场需求。由于全球各领域锂电池需求大幅增长，预计负极材料行业的增长态势将在相当一段时间内得到维持。近年来出现的VR眼镜、无人机、可穿戴设备等新兴产业增加了对消费锂电池的需求，作为锂电池主材料之一的负极材料需求也将呈上升的趋势。储能电池方面，储能市场处于快速增长时期，后续的使用量将不断加大。随着锂电池成本的不断降低，目前最具开发潜力的主要是风光电场、商业化削峰填谷电力项目、传统电厂和微电网等下游市场，下游需求的爆发式增长，使得储能的商业化应用更加迫切。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要 求： 公司坚定走“新能源、新材料”的发展战略，新能源行业主要业务有：高效单晶硅电池片和锂电池的生产与销售、太阳能电站的投资建设运营，新材料行业主要业务有：超高功率石墨电极、负极材料的生产与销售。 1、新能源业务 （1）高效单晶硅电池片 高效单晶硅电池片是以高纯的单晶硅片为原料，经过生产加工而成的一种太阳能电池片，产品广泛应用于空间站和地面光伏电站。该业务在公司的控股子公司平煤隆基运营，平煤隆基是一家专注于生产和销售高效单晶硅电池片的高新技术企业，主要产品有单晶PERC高效电池、SE+PERC单双面高效电池、叠瓦电池等，建设有7.3GW高效单晶硅电池片项目。该项目采用行业最先进的PERC工艺技术，生产的高效单晶硅电池片转换效率可达23.5%以上，在产产线稳定高效运行，产品A级率达到97%，碎片率降至0.3%以下，符合国家“领跑者计划”先进技术产品指标，技术和产品均具有较强竞争优势。平煤隆基全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司，建设年产3,000万套光伏组件金属加工项目，主要产品为光伏组件铝边框，主用于太阳能铝型材边框、太阳能光伏支架、太阳能光伏瓦扣件等。该项目有助于壮大公司新能源新材料核心产业资源，完善光伏全产业链；符合河南省政府、许昌市政府和襄城县政府产业发展规划，有助于加快建设形成河南中原硅材料产业园和许昌襄城高纯硅材料产业集群，产业带动力较强，社会效益良好。 采购模式：平煤隆基原材料包括硅片、浆料（正银、背银、铝浆）、网版（正极、背极、背场）、气体、化学品、包装材料，其中主要原材料为硅片、正银及背银。平煤隆基的采购模式分为两种：议价采购和招标采购。平煤隆基采购原材料硅片主要通过议价采购，与供应商签订年度框架采购协议，于每月签订采购订单。采购生产用辅料主要通过招标方式，按照相关招标管理办法执行。在采购管理上，平煤隆基根据自身的业务需求制定了ISO体系文件《生产物料采购管理程序》和《供应商开发与管理程序》，针对原料的采购，遵循信息公开、多方比价、质量、服务、对供应商进行验厂、根据择优的原则，由质量部对产品进行验收；由供销中心（采购）主导供应商的评审、负责考核供应商的业绩，并建立《合规供应商名单》。 生产模式：平煤隆基主要产品均为自主生产。在生产过程中，平煤隆基严格遵守《生产质量管理规范》的相关规定，建立了一套完整的车间管理制度、岗位操作规程，实现了所有生产环节的标准化、程序化、制度化，保证了平煤隆基生产的顺利进行。平煤隆基采用以销定产的模式，制订生产计划。生产部门根据销售计划进行分解并制定生产计划，下属车间根据生产计划制定生产物料需求计划。车间根据生产计划组织生产，生产部负责具体产品的生产流程管理。质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查，负责原、辅、包装材料、半成品、成品的质量监督及生产质量评价。 销售模式：平煤隆基采用直接销售模式，主要产品为单晶硅太阳能电池片。平煤隆基与主要客户签订年度销售框架协议，于每月签订销售订单，并给予一个月账期。平煤隆基对其他客户采用预收模式，在销售时直接签订销售合同并收取预收款。 （2）锂电池 近年来，随着锂电池在电动汽车、3C等领域的应用快速增长，全球锂电池的总体产量和市场规模得到快速提升。锂电池具有电压高、体积小、质量轻、比能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、寿命长等优点，其应用已经渗透到民用以及军事应用的多个领域，包括移动电话、笔记本电脑、摄像机、数码相机等强调轻薄短小、多功能的便携式电子产品应用上迅速普及。该业务在公司的控股子公司易成阳光运营，建设有年产1.5GWh锂电池项目，主要生产18650和21700圆柱形锂离子电池，产品拥有四个方面优势：更高的充放电倍率、更低的放电温升、更高的安全性能、更长的使用寿命；支持2C、3C大倍率快充。2021年12月28日，易成阳光首条锂电池生产线投入联合试运行。 采购模式：易成阳光原材料包括镍钴锰酸锂、石墨、电解液、钢壳包装材料等。易成阳光的采购模式分为两种：招标采购和议价采购。易成阳光采购原材料主要通过招标采购，与供应商签订年度框架采购协议，于每月签订采购订单。采购生产用辅料主要通过招标方式，按照相关招标管理办法执行。在流标的情况下，为了不影响公司的正常运营，会采用议价采购。在采购管理上，易成阳光根据自身的业务需求制定了ISO体系文件《采购控制程序》和《供应商管理程序》，针对原料的采购，遵循信息公开、多方比价、质量、服务、对供应商进行验厂、根据择优的原则，由质量部对产品进行验收；由采购部主导供应商的评审、负责考核供应商的业绩，并建立《合格供应商清单》。 生产模式：易成阳光主要产品均为自主生产。在生产过程中，易成阳光严格遵守《生产过程控制程序》的相关规定，建立了一套完整的车间管理制度、岗位操作规程，实现了所有生产环节的标准化、程序化、制度化，保证了易成阳光生产的顺利进行。易成阳光采用以销定产的模式，制订生产计划。PMC根据销售计划进行分解并制定生产计划，PMC根据生产计划制定生产物料需求计划。车间根据生产计划组织生产，生产部负责具体产品的生产流程管理。 质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查，负责原、辅、包装材料、半成品、成品的质量监督及生产质量评价。 销售模式：易成阳光客户群体定位，以大中型电动工具企业为主。主要产品为18650和21700圆柱形锂离子电池。公司采取直销制和代理制相结合的销售模式，其中直销模式由公司招聘业务员直接对接客户，有针对性的销售、开发以及市场维护；代理制模式由公司甄选优秀代理商与其签订代理协议并给予发放代理授权书，授权其代理公司系列产品宣传、销售、客户服务等相关业务经营及推广事宜。 （3）太阳能电站 太阳能发电是一种不消耗化石能源，不污染环境，建设周期短，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益的新能源项目。公司全资子公司中原金太阳，专注于分布式光伏电站的开发、设计、建设和运维，推进分布式光伏和“光伏+”应用，向市场提供分布式光伏电站项目建设的完整解决方案、项目建设总承包和合同能源管理，以获得项目建设系统集成收入和电力销售收入为主要盈利模式。截止2021年12月31日，中原金太阳装机容量72.49MWP，2021年光伏电站累计发电量8,045.47万KWH，实现销售收入6,272.04万元，实现利润3,574.40万元。 2、新材料业务 （1）超高功率石墨电极 石墨电极主要应用于钢铁电炉冶炼，是电炉炼钢或锂弧电炉使用的耐高温、耐氧化的导电材料。石墨电极以石油焦、针状焦为骨料，煤沥青作结合剂，经混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工等工序制成，是钢铁生产所需的重要耗材。该业务在公司全资子公司开封炭素。 开封炭素是一家专注于生产和销售超高功率石墨电极的高新技术企业，产品主要用于电弧炉炼钢，也可用在工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉等作导电电极。报告期内开封炭素已实现Φ750mm、Φ650mm电极规模化批量生产，完成Φ800mm电极二烧试验，为销售开拓新市场提供产品支撑；对每个产品实现接头“身份证号”管理，以便于质量跟踪，为接头成品率提高提供数据支撑。 开封炭素“用国产煤系针状焦生产Φ600mm超高功率石墨电极”、“交流电弧炉用Φ700mm超高功率石墨电极”先后被国家科技部授予“国家重点新产品”称号，“交流电弧炉用Φ700mm超高功率石墨电极”项目被确立为国家火炬计划产业化示范项目。 2021年1月5日，开封炭素被美国OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）列入SDN（特别制定国民清单）名单，开封炭素海外订单结算及金融机构贷款受到重大影响，公司石墨电极产品出口业务开展受阻。面对不利局面，公司积极寻找突破口，多举并措提升企业经济效益：一是加强与国家商务部、河南省政府和商务厅联系沟通反馈，抵制美国歧视性长臂管辖制裁，维护公司利益；二是积极与金融机构、涉外律所及相关部门沟通，认真研究政策，降低影响，重点解决融资贷款、银行结算问题；三是制定特殊时段营销策略，快速反应，抢抓稍纵即逝的高价销售时机，深挖市场潜力，扩大国内销量；四是采取价格“双控”（控量、控价）措施，并加强合同审批监管，建立特殊价格审批制度，在保证基础客户业务关系的同时，为公采购模式：石墨电极的主要原材料为针状焦、煤沥青等，开封炭素采购由生产管理中心负责，生产管理中心根据销售部门的销售计划制定月度生产计划，并制定相应的采购方案。 公司所需的原材料、辅料、机器设备均由生产管理中心统一采购。开封炭素建立了完善的供应商管理制度，每年综合考虑供应商供货质量、供货价格及供货周期等因素对供应商进行考核评定，确保产品质量的稳定性，降低采购成本及采购风险。 生产模式：开封炭素所在行业企业根据下游需求和产品特征，一般采取“订单+计划”的生产模式。开封炭素主要产品为大规格超高功率石墨电极，其生产工序繁多。石墨电极以针状焦为主要原料，煤沥青等为粘结剂，经原料破碎、配料、混捏、压制成型、焙烧、浸渍、二次焙烧、石墨化、机加工、质量检验、打包出厂等多道工序制备而成。由于石墨电极生产周期较长，同时为了保证销售，开封炭素结合市场供给和市场需求两个方面的变化，由生产主管部门组织生产计划的编制及实施，按照工艺流程，下达至各厂区，细分至车间、班组。 销售模式：开封炭素客户群体主要定位于大中型钢铁生产企业。开封炭素的外销业务主要采取代理和直销模式，代理商与开封炭素签订代理协议，并负责所属区域的客户开发及关系维护。开封炭素的内销业务以直接销售为主，代理辅助销售模式。 （2）负极材料 负极材料，是电池在充电过程中，锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的作用。 在电池成本中，负极材料约占了5%-15%,是锂离子电池的重要原材料之一，广泛应用于数码、储能、动力电池等行业高端领域。公司负极材料的研发、生产和销售在全资子公司中平瀚博、易成瀚博运营，公司负极材料产品已经通过ISO9001质量管理体系认证和ISO/TS16949汽车行业质量管理体系认证。 由于环保政策制约石墨化产能扩张，石墨化代工已成为锂电行业稀缺资源。石墨化需求量增速明显要高于整个负极材料总产量增速。公司从整体战略及长远发展考虑，积极完善产业布局，拓展产业链。报告期内，负极材料板块补链、延链成效显著，分别设立南阳天成，禹州天道，平顶山天厚三家全资子公司，旨在通过充分发挥当地丰富的水电资源和电价优势，快速做大做强高端负极材料产业。为进一步优化公司资产及业务结构，完善负极材料产业布局，加快推进公司新材料业务发展，2021年10月公司完成青海天蓝67.09%的股权收购工作，截至2022年2月，青海天蓝一期1万吨负极石墨化项目已投产。 采购模式：中平瀚博公司的主要原材料为针状焦、石油焦、天然石墨等，采购主要是按照“以产定购”的管理模式，由相关部门根据生产计划制定采购计划，由采购部负责统一采购。公司充分利用中国平煤神马集团内部的原料资源，同时辅助以国内一流原材料供应企业的资源，产品质量有保障。中平瀚博建立了完善的供应商管理制度，综合考虑供应商供货质量、供货价格及供货周期等因素对供应商进行考核评定，甄选优秀供应商名录，给供应商划分等级，确保产品质量的稳定性；并通过采购比价、招标等手段，降低采购成本及采购风险。 生产模式：中平瀚博生产模式以根据下游客户需求和产品工艺性能要求，以“以销定产”为主的生产模式和“备货型生产”为辅相结合的生产模式。中平瀚博主要产品为锂电池用负极材料，其生产工艺性能要求高，产品一致性要求严格，生产工序繁多，对生产装备、技术要求、操作流程、人员素质、产品质量等均有严格要求。负极材料以针状焦、石油焦、天然石墨为主要原料，沥青为辅助材料，经过磨粉、整形、热处理、粉碎、匀混、除磁以及精细包装等多道工序；因负极材料生产周期受制于热处理工序，导致周期较长，为更好的结合市场需求和生产供应，正常销售旺季采取以销定产模式，由生产经营管理部门组织制定年度、月度销售计划，根据销售计划制定相应的生产计划，由年计划逐层分解到月、日、人，既保障了销售，又压减库存；淡季或客观因素制约销售时，我们采取适量备货式生产，根据销售计划，适量备货，以备客户需求扩张以及新市场开发之需求。 销售模式：中平瀚博客户群体定位，以大中型动力电池企业和数码电池企业为主，市场份额以南方珠三角、江浙沪为主。公司采取直销制和代理制相结合的销售模式，其中直销模式由公司招聘业务员直接对接客户，有针对性的销售、开发以及市场维护；代理制模式由公司甄选优秀代理商与其签订代理协议并给予发放代理授权书，授权其代理公司系列产品宣传、销售、客户服务等相关业务经营及推广事宜。 三、核心竞争力分析 1、高层前瞻的战略引领能力和高效的战略执行能力 公司在董事会的统一领导下，始终坚持以质量效益为中心，以改革创新为根本动力，不断开创转型发展新局面。公司核心管理团队稳定，年龄结构合理，通过长期深耕新能源、新材料行业积累了丰富的管理经验,具备较强的战略思考能力和高效的战略执行能力，公司核心管理团队能够根据行业趋势、竞争格局、公司自身情况的变化，以客户为中心，以发展为核心，以担当为重心，持续进行深入进行行业分析研究，聚焦主赛道，把握好主航道，有效实施组织变革，核心管理层重视创新引领，注重团队组织文化建设对企业发展的支撑性作用，报告期内，公司产业结构调整步伐不断加快。 2、产业体系逐步完善，聚焦新兴优势产业链 公司坚定走“新能源、新材料”的发展战略，主要从事超高功率石墨电极、高效单晶硅电池片、锂离子电池、负极材料的生产与销售，太阳能电站投资建设运营等业务，拥有负极材料、石墨电极原料生产加工的孙公司，同时优化公司资产及业务结构，加速拓展负极材料产业布局，拓展产业链，用投资引领新能源板块业务布局，稳步推进公司发展蓝图。设立南阳天成，禹州天道，平顶山天厚三家全资子公司，旨在通过充分发挥当地丰富的水电资源和电价优势，快速做大做强高端负极材料产业，未来平顶山、开封、青海、淅川四大负极材料产业基地协同发展，有效推动产业优势资源的加速整合，增强公司的核心竞争力。 3、客户资源留旧拓新，市场不断做大 公司在深入了解行业长期发展方向和客户产品应用需求的基础上，注重与下游客户的战略性共赢，借助于产品稳定性、可靠性等优势，通过不断强化“服务型营销”理念，及时跟踪客户的需求及反馈，凭借着良好的服务和高品质的产品，在行业内留下了良好的口碑，公司已与国内外知名企业建立了长期良好地合作关系，销售渠道和客户关系稳定。 4、锐意进取的科研投入和成果转化 公司高度重视科技创新，公司及下属企业先后组建了“国家级企业技术中心”“中国科学院电工研究所合作实验室”“河南省炭素材料研究院士工作站”“河南省博士后科研工作站”“河南省博士后创新实践基地”“河南省高效单晶硅太阳能电池工程技术研究中心”“河南省石墨材料工程技术研究中心”“河南省先进碳化硅材料重点实验室”“高性能碳材料全流程重点实验室”“河南开炭新材料设计研究院”“河南中原金太阳电力设计研究院”等科研机构，不断抢占新能源、新材料产业制高点。 5、稳健的财务管理能力 公司秉承稳健经营的原则，注重风险控制。2021年公司优化拓宽资本工具使用方式，灵活处置资产，提高资金使用效率，有效支撑了项目建设和企业发展。在公司经营规模持续高6、注重可持续发展 公司具有多年的制造业生产经营管理优势。通过对生产经营管理的不断创新，不断完善新的管理机制，将“精细化管理”贯穿于采购、生产、质量、销售、财务管理等一系列环节。 以科技创新驱动企业健康、可持续发展；细化产销衔接，重视产品质量，以优异的产品质量和售后服务市场；走以科技创新型、资源节约型和环境友好型的可持续发展之路。 四、主营业务分析 1、概述 （一）报告期内的主要工作 2021年董事会依据公司制定的发展战略规划，紧紧围绕公司的发展目标，负极材料、超高功率石墨电极生产技术、针状焦的应用领域进行深度挖潜，多方位、多形式拓展市场；在行业利好政策频出，我国碳达峰、碳中和要求的历史大背景下，进一步拓展上游负极材料业务，扩大下游太阳能电站市场，聚焦光伏、锂电储能、负极材料产业布局，积极地在危机中寻找机遇，以创新引领发展，打开新能源新材料板块发展、公司业务发展新局面。报告期内重点工作围绕以下六个方面开展： 1、加强投后管理，夯实产业优势 报告期内，公司以投资为抓手，加快产业结构调整，做优增量、调整存量，拓展新能源板块新材料业务布局，加速推进公司战略发展蓝图，推动公司高质量发展。一是提高易成阳光控股力度，夯实锂电池业务发展布局。报告期内公司以0元收购新乡市智联电源合伙企业（普通合伙）所持有的易成阳光6%认缴股权，新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司所持有的易成阳光5%认缴股权，并于2021年6月9日完成工商登记，现公司持有易成阳光51%股权。二是以金太阳为抓手，提升公司在光伏电站开发建设领域的影响力。公司以0元收购河南联融新能源科技有限公司所持有的华沐通途20%认缴股权，之后划转至中原金太阳，用以打造中原金太阳成为在河南省有影响力、公信力的互联网属性的新能源综合运营信息服务平台公司，打开公司光伏产业发展潜力。三是推动产业优势资源加速整合。公司收购了贵强新材67.09%的股权，并完成工商变更登记手续，纳入合并报表范围，有效提高上市公司优质资产体量。 2、优化融资结构，拓宽融资渠道 公司进一步发挥资本运作平台功能，报告期内资产规模进一步增长。2021年7月2日，完成募集配套资金事项，本次募集配套资金非公开发行价格为4.05元/股，发行股份80,740,735股，募集资金总额326,999,976.75元。本次募集配套资金用于投资易成新能下属公司项目建设及补充公司流动资金。本次募集资金的成功，切实缓解了公司流动资金压力，拓宽了融资渠道，延伸了产业链新的转型之路，为新能源产业整合发展提供便利。 3、推动项目建设落地，加速产业布局 报告期内，公司在光伏、锂电储能、负极材料产业布局方面实现新突破，进一步延拓相关产业链条，产业结构不断优化，产业协同效应初步形成。一是夯实负极材料产业的市场竞争力。通过充分发挥淅川县丰富的水电资源和电价优势，依托龙岗电池发电资源、鲁阳电厂发电资源优势，设立南阳天成，禹州天道，平顶山天厚三家全资子公司，快速做大做强高端负极材料产业。二是进一步拓展负极材料产业链，补链、延链成效显著。报告期内公司完成青海负极项目的股权收购工作，截至2022年2月，一期1万吨负极石墨化项目已投产。与淅川3万吨负极材料和石墨化一体化项目、平顶山地区3万吨石墨化后处理能力互为补充，未来平顶山、开封、青海、淅川四大负极材料产业基地协同发展。三是强力推进3GW光伏电站建设。全年并网分布式光伏电站项目53个，开发、建设、储备项目装机规模约292.86MW。四是易成阳光锂电储能业务一期项目落地投产。公司克服持续强降雨造成的洪水灾害及新冠疫情等不利因素影响，易成阳光年产1.5GWh锂离子电池项目（一期）于2021年12月正式投产。该电池项目是集团第一个完全由市场化技术、管理团队完成建设的锂离子电池项目，项目主导产品定位高，设备高度自动化、兼容性强，整体建设速度快，产品市场前景良好。 4、降低财务成本，防范化解风险 公司通过优化并拓宽资本工具使用方式，灵活处置资产，提高资金使用效率，有效地支撑了项目建设和企业发展。根据公司业务发展需要，公司向银行申请的综合授信额度达27.11亿元。一是开展资金池业务。公司与浙商银行合作开展资产池（涌金司库版）业务，业务开展期限内该额度可循环使用，共享不超过人民币肆亿伍千万元整（4.5亿元）的资产池额度。 二是提高募集资金使用效率，调整剩余募集资金用途。公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战略，报告期内变更了“年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资金用途，项目剩余未投入的募集资金220,455,247.25元转入“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”，变更用途募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额323,127,580.10元的68.23%。三是合理改进募投项目款项的支付方式。以使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，提高了募集资金使用效率，降低了公司财务成本。 5、优化公司治理，深化制度改革 报告期内公司完成了非公开发行股份募集配套资金事项，总股本由2,081,139,323股增加至2,161,880,058股，根据公司业务发展需要，已完成注册资本、经营范围变更。在报告期内起草修订了改革管理有关制度共21项，完成《公司章程》及部分管理制度的修订并在证监会指定媒体上进行了披露。公司进行了一系列的管理方式和架构的调整，以适应新形势下企业的发展需求。一是调整管理架构，明确管理层级，不断优化公司治理效能。报告期内完成华沐通途60%股权划转工作，华沐通途成为中原金太阳的控股子公司；完成与全资子公司中平瀚博之间内部股权交易，将全资孙公司易成瀚博变更为公司的全资子公司。管控层级的变更，有利于公司光伏以及负极材料板块长远发展。二是推动负极材料板块一体化管理，率先在中平瀚博、易成瀚博推行经理层市场化选聘。针对不同企业类型，设置不同考核指标、考核权重，并将月度指标与年度指标相结合、月度考核与专项考核相结合，善考核机制，加大考核指挥棒作用，强化制度管控手段。 6、科技创新持续转化，研究成果再攀高峰 公司以产业为导向，以技术创新为核心、自主研发为先导，经过多年的技术积累和研发投入，推动核心技术成果转化。在负极材料、炭素材料、锂电池领域，在技术攻关与技术储备上实现新突破。报告期内共取得专利103项，其中发明型专利17项，实用型专利86项，审查中专利43项。一是推动子公司平煤隆基电池片A级率、碎片率等质量指标达到行业领先水平。 电池片相关新增申报专利数量同比增加30%，电池片量产光电转换效率达到23.2%的行业顶尖水平。二是维持开封炭素大规格超高功率石墨电极生产技术国内领先。公司完成了石墨烯导热膜和燃料电池双极板的研究与开发，实现Φ750mm、Φ650mm电极规模化批量生产，建成了石墨双极板中试示范线和石墨烯导热膜示范线。三是完成开发中平瀚博纯二次颗粒产品，进一步满足当前大多数客户的市场需求。 （二）报告期内的指标变化 1、资产负债状况 截至本报告期末，公司合并报表资产总额为102.89亿元，较年初增加8.49%；负债总额为
单位：元
截止 2021年 12月 31日，中原金太阳装机容量 72.49MWP，2021年光伏电站累计发电量8,045.47万KWH，实现销售收入 6,272.04万元，实现利润3,574.40万元。（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
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