[年报]安徽凤凰(832000):2021年年度报告

时间：2022年04月06日 01:57:22 中财网

原标题:安徽凤凰:2021年年度报告

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2022-074
证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2022-074

安徽凤凰 832000

安徽凤凰滤清器股份有限公司 Anhui Phoenix International Co.,Ltd.
年度报告2021
公司年度大事记

1、2021年2月，公司荣获“蚌埠市纳税突出贡献工业企业”荣誉称号； 2、2021年4月，公司副董事长兼总经理陈登宇先生荣获“安徽省优秀民营企业家”称号；
3、2021年5月，公司年产2500万只高端滤清器建设项目陆续投入使用； 4、2021年5月，公司员工杨涛荣获“蚌埠市五一劳动模范”奖章；
5、2021年6月，公司研发中心建设项目陆续投入使用；
6、2021年6月，公司荣获“蚌埠市先进基层党组织”荣誉称号；
7、2021 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所上市，成为全国滤清器行业首家上市企业；
8、公司“NHR-F5072总成新型燃油滤产品”获得安徽省新产品称号； 9、2021年12月，公司荣获“2021年安徽省皖美品牌示范企业”；
10、2021年12月，公司荣获“2021年安徽省轻工业消费品‘三品’示范企业”； 11、公司全年新获各类专利授权9项，登榜2021年安徽省发明专利百强排行榜；
12、公司积极落实国家“双碳”政策，利用厂区屋面积极建设分布式光伏发电系统，预期发电量约300万度/年，预期减排二氧化碳约2400吨/年。




目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 34 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 38 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 41 第九节 行业信息 .......................................................... 47 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 48 第十一节 财务会计报告 .................................................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................................... 150


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争风险	公司主营的汽车滤清器产品主要销往国内外AM市场。由于汽车 滤清器属于需要定期更换的汽车配件，其市场容量跟汽车保有 量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤 清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞 争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生产厂家众 多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在 国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场方面，公司 则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞争。随着行 业内生产企业整体技术水平和产品质量的逐步提升，公司未来 将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水平。
产品进出口国政策变化的风险	公司产品销往全球30多个国家和地区，同时公司也有部分设备、 原材料从境外进口。如果我国和相关进出口国出现贸易摩擦进
	而导致进出口国的贸易政策发生不利变化，境外客户可能会出 现减少订单、要求公司产品降价等情况，境外供应商可能会被 限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营会 受到不利影响。同时，若产品销往的国家和地区的政治、经济 环境、汽车消费政策、汽车零部件的准入标准等发生不利变化， 也将直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不 利影响。
汇率变动风险	由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元、欧元为主 要结算货币，因此人民币兑美元、欧元汇率波动对公司的营业 收入、财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来公司不能 采取有效措施应对汇率波动风险，将直接影响到公司出口产品 的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品在境外市场的竞争 力以及公司的盈利水平产生一定影响。
新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险	2020年年初以来，受新型冠状病毒引发的肺炎疫情影响，各国 企业生产均受到不同程度的影响，可能对公司与客户和供应商 的业务协同造成不利影响，亦可能对公司销售目标的实现、客 户款项的收回、业务拓展及盈利能力等造成不利影响
原材料价格波动风险	公司主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化 工材料等。公司直接材料成本占公司主营业务成本的比重占比 较高。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将导致公司成本增 加。公司原材料总体供应稳定，但如遇偶发性事件导致出现部 分原材料供货紧张，价格上升，公司将面临主营业务成本增加 或原材料供应不足的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、安徽凤凰	指	安徽凤凰滤清器股份有限公司
凤凰有限	指	蚌埠凤凰滤清器有限责任公司（公司前身）
北交所	指	北京证券交易所
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
章程、《公司章程》	指	《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》
蚌埠菲尼斯	指	蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司
蚌埠高投	指	蚌埠高新投资集团有限公司
合肥信联	指	合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）
蚌埠艾科	指	蚌埠艾科滤清器有限公司
蚌埠优特	指	蚌埠优特燃油系统有限公司
江海证券	指	江海证券有限公司
蚌埠天使投资	指	蚌埠天使投资基金（有限合伙）
OEM市场	指	整车配套市场（Original Equipment Manufacturer）
AM市场	指	售后服务市场（After Market）
OES市场	指	授权售后市场，是 AM 市场的一部分。 （Original Equipment Supplier）
IAM市场	指	独立售后市场，是 AM 市场的一部分。 （Independent After Market）
CIF	指	Cost Insurance and Freight 的缩写，即“成本加保 险费、运费”，是指卖方必须在合同规定的装运期内 在 装运港将货物交至运往指定目的港的船上，负担货 物越 过船舷以前为止的一切费用和货物灭失或损坏 的风险 并办理货运保险，支付保险费，以及负责租船 订舱，支 付从装运港到目的港的正常运费。
CNF	指	Cost and Freight 的缩写，即“成本加运费”，是指 卖方必须在合同规定的装运期内在装运港将货物交至 运往指定目的港的船上，负担货物越过船舷以前为止 的 一切费用和货物灭失或损坏的风险，并负责租船订 舱， 支付至目的港的正常运费。
年产 2500万只高端滤清器建设项目	指	公司募集资金投资项目之一，该项目包含在公司年产 4500万只高端滤清器项目内，为 4500万只项目的分期 工程。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	安徽凤凰滤清器股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Phoenix International Co.,Ltd.
证券简称	安徽凤凰
证券代码	832000
法定代表人	巫界树

二、 联系方式

董事会秘书姓名	闫有为
联系地址	安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111号
电话	0552-4126626
传真	0552-4127288
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.phoenixfilters.net
办公地址	安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111号
邮政编码	233010
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（www.cnstock.com）
公司年度报告备置地	安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2006年 12月 19日
上市时间	2021年 11月 15日
行业分类	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366） -汽车零部件及配件制造（C3660）
主要产品与服务项目	汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	93,689,065
优先股总股本（股）	0
控股股东	巫界树
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（巫界树、巫玟翰、巫玟桦），无一致行动人

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91340000796419607A	否
注册地址	安徽省蚌埠市高新区黄山大道南	否
注册资本	93,689,065	是

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	周春阳、张辰、王世强
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	国元证券
	办公地址	安徽省合肥市梅山路18号
	保荐代表人姓名	李峻、姬福松
	持续督导的期间	2020年12月23日 - 2023年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
2022年3月7日，公司完成2021年股权激励计划限制性股票授予登记，登记总量为2,680,000股， 公司注册资本以及总股本由报告期末93,689,065元增加至96,369,065元。


第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
营业收入	389,809,129.91	302,373,731.02	28.92%	292,922,011.08
毛利率%	20.86%	32.76%	-	32.56%
归属于上市公司股东的净利润	40,747,001.05	47,384,226.95	-14.01%	44,879,093.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	33,148,395.34	44,074,651.97	-24.79%	38,096,314.95
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	8.71%	15.05%	-	16.33%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	7.09%	13.99%	-	13.84%
基本每股收益	0.44	0.66	-33.33%	0.75

二、 偿债能力
单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年 末增减%	2019年末
资产总计	655,571,748.33	603,038,236.75	8.71%	416,108,815.05
负债总计	171,121,829.71	153,194,795.19	11.70%	120,647,919.64
归属于上市公司股东的净资产	484,013,594.06	449,659,351.89	7.64%	295,452,910.70
归属于上市公司股东的每股净 资产	5.17	4.84	6.74%	4.92
资产负债率%（母公司）	25.33%	25.40%	-	28.99%
资产负债率%（合并）	26.10%	24.80%	-	28.37%
流动比率	3.25	3.62	-10.25%	3.35
	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
利息保障倍数	19.59	19.05	-	39.95

三、 营运情况
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
经营活动产生的现金流量净额	22,509,668.00	60,694,339.13	-62.91%	59,414,251.01
应收账款周转率	6.54	6.73	-	7.99
存货周转率	2.83	2.51	-	2.98

四、 成长情况

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
总资产增长率%	8.71%	44.92%	-	29.71%
营业收入增长率%	28.92%	3.23%	-	7.40%
净利润增长率%	-13.80%	6.13%	-	40.91%

五、 股本情况
单位：股

	2021年末	2020年末	本年末比上年末 增减%	2019年末
普通股总股本	93,689,065	77,470,000	20.94%	60,060,000
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%	0
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%	0

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

项目 年度报告 业绩快报 差异率 营业收入 389,809,129.91 389,809,129.91 0.00% 归属于上市公司股东的净利润 40,747,001.05 41,550,802.48 -1.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 33,148,395.34 32,203,715.19 2.93% 净利润
	项目	年度报告	业绩快报	差异率
	营业收入	389,809,129.91	389,809,129.91	0.00%
	归属于上市公司股东的净利润	40,747,001.05	41,550,802.48	-1.93%
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	33,148,395.34	32,203,715.19	2.93%

	基本每股收益	0.44	0.4438	-0.86%
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	8.71%	8.95%	-2.63%
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	7.09%	6.88%	3.05%
	项目	年度报告	业绩快报	差异率
	总资产	655,571,748.33	643,494,576.70	1.88%
	归属于上市公司股东的所有者权益	484,013,594.06	484,815,905.55	-0.17%
	股本	93,689,065.00	93,689,065.00	0.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产	5.17	5.17	-0.17%

八、 2021年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	88,141,088.79	97,129,028.83	98,052,852.08	106,486,160.21
归属于上市公司股东的净利润	14,514,807.68	10,214,044.00	9,880,754.22	6,137,395.15
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	9,722,812.57	9,252,229.46	9,069,556.35	5,103,796.96

九、 非经常性损益
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益	-	-	-	-
非流动性资产处置损益	-361,330.55	-113,621.54	-29,820.03	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外）	9,290,162.92	3,790,669.88	7,906,006.68	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务	-	314,904.11	-	-
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,352.40	-36,758.57	76,318.58	-
非经常性损益合计	8,872,479.97	3,955,193.88	7,952,505.23	-
所得税影响数	1,268,645.18	641,440.67	1,173,760.17	-
少数股东权益影响额（税后）	5,229.08	4,178.23	744.75	-
非经常性损益净额	7,598,605.71	3,309,574.98	6,778,000.31	-

十、 补充财务指标
□适用 √不适用

十一、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中“C36 汽车制造业”下的“C3660 汽车零部件及配 件制造”分类中的汽车滤清器研发与制造商，是国家级专精特新“小巨人”企业。 公司的主营业务为汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售。公司的产品涵盖空气滤清器、空调 滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列 8,000多个品种，广泛适用于各类乘用车车型、商用车车型 和工程机械。 公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心，研发、实验能力位居国内行业先进水平，通过多 年的探索与积累，公司已取得 151项各类专利，知识产权数量位居行业前列；参与起草了滤清器行业的 国家标准 1项、行业标准 11项和团体标准 7项，技术带头人现任中国汽标委下设的滤清器行业标委会 委员。 公司通过了 ISO9001:2015、IATF16949:2016国际质量管理体系认证，ISO14001:2015国际环境管理 体系认证，国家级两化融合管理体系评定，具备较强的生产流程以及综合成本管控能力，多品种、小批 量的柔性化生产能力突出，能够满足不同市场、不同客户个性需求；通过实施纵向一体化战略，公司实 现了无纺布过滤材料与汽车滤清器产品协同的产业链发展模式。 依托多年积累形成的“一站式”供货能力以及市场快速响应能力，公司与一批优质客户结成了稳定合 作关系，产品在境内外 IAM市场、境内 OES市场、境内 OEM市场成功打开销路，其中：境内 IAM市 场以分销模式为主，境外 IAM市场以直销为主，境内 OEM、OES市场以直销为主，取得收入主要形式 为产品销售。 截至报告期末，本公司业务与产品以及商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司面临全球疫情仍在持续、外部环境更趋复杂严峻等不利局面，努力克服汇率不利波 动、大宗商品价格高位震荡、海运费飙升且货柜短缺等系列问题，以新建项目产能释放为契机，加大市 场拓展力度，营业收入实现快速增长，具体情况为： 1、主要经济指标完成情况 2021年度，公司实现营业收入 389,809,129.91元，同比增长28.92%；实现归属于母公司股东的净 利润40,747,001.05 元，同比减少14.01%；截至2021年12月31日，公司资产总额 655,571,748.33 元，同比增长8.71%，净资产 484,013,594.06 元，同比增长7.64%。 2、主要工作 （1）重点项目初显成效。2021年度，公司充分利用精选层公开发行形成的资金优势，进一步加快 新产业化项目以及新研发中心项目建设速度，自 2021年 5月起，新产业化项目陆续投入使用，产能自 年初的2600万只逐步提高，为营业收入增长奠定了产能基础；2021年6月启，新研发中心顺利建成， 使用面积大幅提升，全球第三台满足ISO16332-2018标准的燃油滤清器油水分离效率试验台顺利调试完 成，公司研发检测能力进一步提升。 （2）两化融合再赋新能。通过提升关键设备自动化水平，进一步带动了生产流程不断改善，生产 耗用降低、效率提高；3D打印技术引入工装、治具制造，产品投产周期进一步缩短，市场响应速度进一 步加快；全年完成超融合服务器建设、信息化基础设施改造、新建项目工业无线网络建设、智能物流AGV 系统建设等系列工作，简化了 IT系统设计、提高了服务器资源利用效率、提升了数据存储安全性，实 现了成品缴库环节自动化无人搬运。 （3）公司发展迈入新程。2021年11月，公司顺利在北交所上市，成为了国内滤清器行业首家上市 公司，圆满实现了公司第一阶段发展目标。

(二) 行业情况

1、行业基本情况 汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器四大类，分布于进气、润

滑、供油、空调系统中，上述四滤的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。 （1）OEM市场方面 汽车滤清器需求量主要与新车产量有关，根据 AutoForecast Solutions的数据，由于芯片短缺， 2021年全球汽车累计减产约1020万辆，最终保持在7340万辆的低位，全球整车市场受到了较大冲击， 滤清器产品的全球前装市场不甚理想；从国内情况来看，根据中国汽车工业协会统计，2021年，我国汽 车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三 年下降趋势，我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一；值得注意的是，2021年国内自主品牌汽 车销量为954.3万辆，同比增长23.1%，占汽车总销量的44.4%，创下近十年来历史新高，相比2020年 增长了6个百分点。 （2）AM市场方面 滤清器作为汽车保养中定期更换的消耗品，需求量主要与汽车保有量相关，其中： 境内 AM市场方面，根据公安部统计，截至2021年末，全国机动车保有量达3.95亿辆（同比增加 0.23亿辆），其中：汽车保有量达3.02亿辆（同比增加0.21亿辆，分别为：传统动力汽车增加超0.18 亿辆、新能源汽车增加近0.03亿辆），国内汽车保有量继续提升，为滤清器行业国内售后业务持续发展 提供了良好基础。 境外 AM市场方面，受疫情等因素制约，国内滤清器企业产品出口受到一定影响，但国内疫情防控 总体有序，企业生产经营总体稳定，加之行业内企业在产品品质、价格、交期等方面具备一定比较优势， 我国仍稳居全球AM市场主要生产国地位。 综上，由于滤清器产品在存量市场的消费属性，市场容量较长时期内将保持稳定，滤清器行业仍拥 有较大的发展机遇。 2、行业发展趋势 随着汽车行业的发展，未来滤清器行业发展趋势主要呈现以下特点： （1）产品方向将发生结构性调整 中国汽车工业协会编制的《中国滤清器行业“十四五”发展规划》指出，十四五期间， 汽车滤清 器产品，将围绕高过滤效率、高自身清洁度、长使用寿命、低流体阻力等核心技术，沿着轻量化，集成 化、模块化、平台化方向继续发展；2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》， 提出将积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用；行 业内企业需要瞄准行业发展趋势，研发、应用燃料电池电动汽车阴极空气净化系统、用于高压电池系统 的冷却空气粒子过滤器、冷却剂颗粒过滤器和氢、水分离等产品，实现行业持续发展。

（2）产品质量标准显著提高 十四五期间，国家颁布了《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》要求加快构建推 动高质量发展的标准体系；国家生态环境部门颁发《机动车排放定期检验规范》等五项标准为国家生态 环境标准，将于2022年7月1日正式实施；与此同时全球汽车排放标准仍在升级过程中，新冠疫情引 发了消费者对汽车空调过滤系统关注度增加。这些变化不仅对滤清器产品提出了更高的技术要求，对滤 清器行业服务行为进行了规范，同时也为滤清器行业持续发展提供了可能。与 OEM/OES 产品性能指标 由整车厂认可、质量由整车厂把控不同，独立售后市场上，滤清器产品性能主要由各生产厂家自行确定， 产品质量参差不齐，加之市场缺乏有效监管，滤清器在 IAM 市场的竞争环境混乱，针对此类问题，相 关产品质量标准的出台更能敦促滤清器企业充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段，不断提升产 品质量。这种趋势对滤清器企业综合实力提出了更高的要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势。 报告期内，公司所处的行业情况未发生重大变动。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	35,851,439.27	5.47%	145,180,493.97	24.07%	-75.31%
应收票据	10,016,775.97	1.53%	860,038.60	0.14%	1,064.69%
应收账款	67,280,205.98	10.26%	45,009,838.35	7.46%	49.48%
存货	123,899,669.81	18.90%	91,787,044.18	15.22%	34.99%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	-
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	-
固定资产	282,594,180.70	43.11%	110,531,118.63	18.33%	155.67%
在建工程	2,270,280.58	0.35%	140,998,693.22	23.38%	-98.39%
无形资产	42,031,755.32	6.41%	43,283,177.49	13.84%	-2.89%
商誉	-	0.00%	-	0.00%	-
短期借款	-	0.00%	-	0.00%	-
长期借款	24,000,000.00	3.66%	33,500,000.00	10.72%	-28.36%

资产负债项目重大变动原因：

1、 货币资金较上期期末减少75.31%，主要系募集资金陆续使用以及截至报告期末尚有7000万元 募集资金购买的理财产品期末未到期所致；

2、应收票据较上期期末增加 1064.69%，主要系本期公司对已背书转让的信用风险较高的银行承兑 汇票不终止确认，仍在应收票据中核算所致； 3、应收账款较上期期末增加 49.48%，主要系营业收入大幅上涨所致； 4、存货较上年期末增长34.99%，主要原因有：（1）原材料价格上涨，业务量增大加大原料储备， 导致原材料较上期期末大幅增长。（2）部分国外客户订单增加，海运仓位紧张，导致期末库存商品未 发出，加大了库存商品的数量。（3）生产成本上涨导致期末库存商品单位价值上升，最终导致库存商 品较上期期末大幅增长； 5、固定资产较上期期末增加155.67%，主要系本期新厂房在建工程转入固定资产所致； 6、在建工程较上期期末减少98.39%，主要系本期新厂房在建工程转入固定资产所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金 额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	389,809,129.91	-	302,373,731.02	-	28.92%
营业成本	308,487,219.14	79.14%	203,322,965.01	67.24%	51.72%
毛利率	20.86%	-	32.76%	-	-
销售费用	6,137,385.08	1.57%	15,049,786.64	4.98%	-59.22%
管理费用	14,880,077.41	3.82%	13,249,981.85	4.38%	12.30%
研发费用	13,439,299.27	3.45%	12,052,667.08	3.99%	11.50%
财务费用	5,458,797.41	1.40%	2,222,432.02	0.73%	145.62%
信用减值损失	-1,828,568.46	-0.47%	-1,049,346.53	-0.35%	74.26%
资产减值损失	-202,189.65	-0.05%	-272,219.23	-0.09%	-25.73%
其他收益	5,030,762.92	1.29%	3,790,669.88	1.25%	32.71%
投资收益	2,147,349.52	0.55%	314,904.11	0.10%	581.91%
公允价值变动 收益	205,179.17	0.05%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	23,469.16	0.01%	-113,621.54	-0.04%	120.66%
汇兑收益	-	0%	-	0%	-
营业利润	42,160,974.23	10.82%	54,859,989.06	18.14%	-23.15%
营业外收入	4,320,916.18	1.11%	91,504.00	0.03%	4,622.11%
营业外支出	502,668.29	0.13%	128,262.57	0.04%	291.91%
净利润	40,999,235.94	10.52%	47,560,331.91	15.73%	-13.80%

项目重大变动原因：
1、营业收入同比增长28.92%，主要系公司产能提升、销量增加所致； 2、营业成本同比增长51.72%，主要原因包括：（1）本期销量增加以及产品原材料价格上涨，（2） 按新收入准则，调整内陆运输费用至营业成本； 3、销售费用同比下降59.22%，主要系本期内陆运输费用调整至营业成本所致； 4、财务费用同比增长145.62%，主要系汇率波动造成汇兑损失以及专项借款结束资本化所致； 5、信用减值损失同比增长74.26%，主要为期末应收账款计提信用减值准备增加所致； 6、其他收益较上期增加32.71%，主要系当期收到的国家级专精特新小巨人企业奖励、制造强市建 设资金等与收益相关的政府补助增加，以及前期收到与资产相关政府补助随着新建项目投入使用摊销增 加所致； 7、投资收益同比增长581.91%，主要系闲置募集资金购买理财产品所致； 8、公允价值变动收益较上期增长，主要系期末未到期理财产品收益所致； 9、资产处置收益较上期增长120.66%，主要系本期出售部分机器设备所致； 10、营业外收入较上期增长4622.11%，主要系收到政府拨付的精选层补助所致； 11、营业外支出较上期增长291.91%，主要系本期处置机器设备所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	356,798,028.29	287,308,821.41	24.19%
其他业务收入	33,011,101.62	15,064,909.61	119.13%
主营业务成本	278,416,125.26	191,161,388.28	45.64%
其他业务成本	30,071,093.88	12,161,576.72	147.26%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
空调滤清器	78,648,721.97	58,909,315.99	25.10%	23.19%	49.54%	减少 13.20个 百分点
空气滤清器	114,102,113.14	87,409,949.46	23.39%	9.17%	31.64%	减少 13.08个 百分点
机油滤清器	124,940,362.12	106,681,798.89	14.61%	38.54%	57.66%	减少 10.36个 百分点
燃油滤清器	39,106,831.06	25,415,060.92	35.01%	35.99%	43.60%	减少3.44个百 分点
其他业务	33,011,101.62	30,071,093.88	8.91%	119.13%	147.26%	减少 10.37个 百分点
合计	389,809,129.91	308,487,219.14	20.86%	28.92%	51.72%	减少 11.90个 百分点

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
国内	172,530,083.71	146,212,239.77	15.25%	31.24%	46.88%	减少9.02个百 分点
国外	217,279,046.20	162,274,979.37	25.31%	27.13%	56.37%	减少 13.97个 百分点
合计	389,809,129.91	308,487,219.14	20.86%	28.92%	51.72%	减少 11.90个 百分点

收入构成变动的原因：
1、公司主营业务收入增长24.19%、主营业务成本增长45.64%。主营业务收入增长主要系公司年产 2500万只项目分阶段投产后产能增加以及内、外销订单大幅增长所致；主营业务成本增长主要系销量增 长、原材料价格上涨以及运费调整进主营成本所致，具体为：销量较上年同期增加 761.65万只；主要 原材料，如铁制品、化工原料涨幅超过20%，造成总体两期材料价差1488.20万元；内陆运输费用由销 售费用调整至主营业务成本1213.65万元。 2、公司其他业务收入增长119.13%、其他业务成本增长147.26%，主要原因系公司执行新收入准则 后，在 CIF、CNF 结算方式下，运输服务构成单项履约义务，公司需要将交易价格在产品销售和运输服 务之间分摊，报告期内，国际海运费出现大幅上涨，导致其他业务收入、其他业务成本大幅增长。 3、公司主营业务毛利较上期大幅下降的主要原因除上述两方面外，还受汇率波动影响，公司境外 销售主要以美元和欧元定价，自2021年人民币持续升值，2020年美元和欧元对人民币平均汇率分别为 6.93和7.88，2021年美元和欧元对人民币平均汇率分别为6.46和7.65，因汇率波动因素导致2021年 收入减少1120.46万元，占主营收入比重约为3.14%。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	Ferdinand Bilstein Gmbh+ Co. KG	62,349,181.12	15.99%	否
2	Wesfil Australia PTY Ltd.	38,505,200.19	9.88%	否
3	上海索菲玛汽车滤清器有限公司	21,354,060.64	5.48%	否
4	上海紫途电子商务有限公司	13,732,234.60	3.52%	否
5	GPC ASIA PACIFIC	10,513,290.80	2.70%	否
合计	146,453,967.35	37.57%	-

注：Ferdinand Bilstein Gmbh+ Co. KG 本期金额为 Ferdinand Bilstein UK Ltd.与 Ferdinand Bilstein Gmbh+ Co.KG 合并计算金额，其本期销售金额分别为 30,699,339.35元、31,649,841.77 元。


(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	泰州市宏大无纺布有限公司	18,039,423.20	8.05%	否
2	安徽省粤隆印刷科技有限公司	13,267,356.92	5.92%	否
3	广州市明彩纸制品包装印刷有限公司	14,171,077.69	6.33%	否
4	安徽同丰橡塑工业有限公司	11,483,040.96	5.13%	否
5	上海章庆实业有限公司	10,689,043.10	4.77%	否
合计	67,649,941.87	30.20%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	22,509,668.00	60,694,339.13	-62.91%
投资活动产生的现金流量净额	-115,667,654.35	-57,597,189.59	-100.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,313,530.32	102,763,789.93	-113.93%

现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上期同比减少 62.91%，主要系原材料价格上涨、海运费上涨等 因素导致购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付其他与经营活动有关的现金增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上期同比减少100.82%，主要系本期暂时闲置募集资金购买理财 产品期末尚未到期所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期同比减少113.93%，主要系偿还长期借款及分配股利增加所 致。

(四) 投资状况分析
1、 报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 √不适用
2、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
单位：元

项目名称	本年度投入 情况	累计实际投入 情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告 期末累计 实现的收 益	是否达到 计划进度 和预计收 益的原因
年产 2500 万只高端滤 清器建设项 目	36,970,906.55	125,652,534.69	自有资金、 银行借款、 募集资金	分阶段 投产中	8,922,800	6,243,351.71	未达预期 收益,原因 为毛利下 降
研发中心建 设项目	7,549,989.46	50,350,773.72	自有资金、 银行借款、 募集资金	投入使用	不适用	不适用	是，实验室 已投入使 用
综合楼	1,522,521.57	24,682,568.79	自有资金、 银行借款	投入使用	不适用	不适用	不适用
合计	46,043,417.58	200,685,877.20	-	-			-

注：1、年产2500万只高端滤清器建设项目已于2021年5月起陆续投入使用，公司建设的2、6、7#生产车间已作为该项目生产车间使用。（未完）