[年报]吉鑫科技(601218):江苏吉鑫风能科技股份有限公司2021年年度报告
原标题:吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司2021年年度报告 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人包振华、主管会计工作负责人WU JIE及会计机构负责人（会计主管人员）周漪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案：以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（剔除回购证券专用账户的股份）为基数进行利润分配：向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），资本公积不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 49 第十节 财务报告........................................................................................................................... 49
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年起，风电行业补贴退坡，陆上风电进入无补贴的平价时代，行业获利空间受到挤压，风电新增并网装机量下滑。根据 2022年 1月 28日国家能源局召开的一季度网上新闻发布会所公布的数据，2021 年全国风电新增并网装机 4757 万千瓦（47.57GW）。与风电行业补贴退坡前的2020年相比，全国风电新增并网装机量下降了 33.6%。同时，风电整机行业的招标数据显示，至2021年底，风电整机单价已经比补贴退坡前下降了超过 40%。 尽管如此，公司预见到行业的调整，在铸造板块提前布局规划，围绕“以市场为主导，以客户为中心”的方针，不断优化内部生产组织结构及产能利用率的同时，采取积极措施响应客户与市场的需求，在维持 2020年产能水平的基础上略有提升，最终实现铸造投入 16.2万吨，较 2020年提升了 4.64%。但由于风电整机单价的下降所导致的整机零部件设备降价，2021年铸件业务营业收入 16.3亿元，较去年下降了 12.8%。 在铸造板块，2021年还有一个重要的影响因素，是原材料市场价格受国际行情及国内调控的双重影响持续上涨，特别是下半年，受铁矿石、钢材等大宗物资及国内农产品行情大幅上涨的影响，三大主材生铁、废钢和树脂的价格整体至少上涨了 30%，有个别物料价格的涨幅甚至超过 50%。 对此，公司采取了积极的措施，外部重塑供应链，内部推动精细化，2021年铸件业务营业成本 13.89亿元，较去年下降了 5.45%。 在风电场板块，2021年公司子公司宏润发电建设的 150MW风电场项目已实现全年并网发电，上网电量 3.8亿千瓦时，实现营业收入 1.96亿元，净利润 0.98亿元，较去年分别增长了 40.15%及 32.75%。增幅较大的主要原因是 2021年风场所在地气温变化导致年平均风速较 2020年增长较多，100MW 项目实现年度风场利用小时数为 2343 小时，50MW 项目实现年度风场利用小时数2975小时。 （一）报告期，公司实现营业收入 18.59 亿元，较去年同期下降了 9.28%；营业成本 14.51亿元，较去年下降 4.81%；归属于母公司所有者的净利润 2.08亿元，较上年下降了 11.11%。 （二）技术研发情况 公司始终注重研发创新，集中优势资源，为提升技术研发实力不断创造有利条件。 1、新品开发 报告期，铸造技术部完成新品工艺开发 37种，首次验证通过率 93.1%；验证上年度新品 9种，复制模具验证 4种；完成 14项技术优化工作，全面覆盖造型、熔炼、型砂和模具；完成工艺持续改进的产品 24种，显著提升铸件质量；完成材料研发 2项，完成 12种原辅新材料验证开发。完成图纸换版、图纸入库、技术文件审定、编制新品工艺、工装砂箱设计及工艺文件，共计 715份。 2、专利技术及项目申报 报告期内，申请并受理发明专利 4项，实用新型专利 9项；授权发明专利 3项，授权实用新型专利 10项。 （三）公司管理情况 1、安全环保管理 报告期，公司坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行公司的各项管理制度：不断完善安全管理体系，将 2021 年安全管理目标层层分解到每个部门、每个岗位、 每个员工，明确各部门岗位权责，强化考核，落实公司安全生产责任制；严格执行《安全生产奖惩考核制度》、《生产安全事故管理制度》等公司考核制度，一方面对违章人员、事故责任者进行处罚，一方面对以“随手拍”等形式积极参与安全管理的员工，做到奖罚分明，以罚促改，不断提升公司安全管理水平；立足生产现场，加强隐患排查，加大整改督办力度；贯彻“预防为主，防治结合”的方针，不断提高职业病防治管理水平。 2. 市场开拓与客户管理 随着风电行业补贴退坡等国内政策与国际环境的变化，风电市场的竞争愈发激烈，公司坚定“以市场为主导，以客户为中心”方针，积极响应市场的变化，与客户的发展规划紧密联动。通过频繁、紧密的高层互访、技术交流等多种方式，升级客户关系，重塑核心客户及为客户提供的核心价值，并积极理解和响应客户本身的战略需求，为客户及市场提供更高的附加价值。作为产业链的一个环节，公司与客户谋求更紧密的合作，共同面对市场挑战，共生共赢。 3. 精细化与供应链管理 2021年由市场端的变化引起的市场压力与成本压力尤为突出，持续降本增效是保持公司市场竞争力的重要工作。公司通过一系列的精细化与供应链管理措施，提升产能利用率，持续开展产、供、销、技、研的有机高效协同工作，通过推进全员参与、优化工艺、控制质量、减少浪费、供应链降本等手段，持续改善经营质量，协同客户的精益生产工作，持续降本增效，以应对市场不断的挑战。 4. 人才结构与团队管理 报告期，通过优化人才结构和团队建设，提升团队战斗力，在明确岗位职责、完善考核与鼓励机制的同时，加强文化建设，提升公司治理模式，向更规范、更开放、更多元的现代治理模式升级。为推进更规范的运行、开拓更广阔的市场，做好坚实准备。 二、报告期内公司所处行业情况 （1）行业分类 根据 2017年国民经济行业分类（GB_T 4754—2017），公司所处行业为专用设备制造业。公司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品，细分行业为风电零部件制造行业中的风电铸件行业。 （2）行业前景 风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。根据国家发改委、国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，从国家层面首次提出装机规模目标：预计到 2025年，新型储能装机规模达 3000万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的 10倍，充分展望了发展前景和市场规模。 根据全球风能理事会（GWEC）发布的《全球海上风电报告》称，预计到 2030年，全球将新增 205吉瓦的海上风电装机容量，其中包括 6.2吉瓦的浮式海上风电。届时，全球海上风电累计装机容量将暴涨至 234吉瓦以上。其中，亚太市场的发展势头最为迅猛。 MAKE预计 2018-2027年间，中国年均新增风电吊装容量约为 23GW，未来十年的 CAGR（复合平均增长率）为 1.9%。年均新增并网容量超过 20GW，未来十年的 CAGR为 2.7%。预计累计吊装容量、累计并网容量将于 2027年底分别实现 417GW、406GW。 （3）行业发展状况 根据国家能源局发布统计数据：2021年，全国风电新增并网装机 4757万千瓦，为“十三五”以来年投产第二多，其中陆上风电新增装机 3067万千瓦、海上风电新增装机 1690万千瓦。从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约 61%，“三北”地区占 39%，风电开发布局进一步优化。 到 2021年底，全国风电累计装机 3.28亿千瓦，其中陆上风电累计装机 3.02亿千瓦、海上风电累计装机 2639万千瓦。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的龙头企业，主要生产750KW-12MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。公司建立了较为完整的生产线，具备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、用户至上”的方针，严格执行产品的过程控制和质量追溯，通过了中国船级社 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001体系认证。 公司目前已建成并投产运营的宏润沧州盐山宣惠河风电项目（一期)和盐山县宏润宣北干沟50MW 风电项目(二期)，位于沧州市盐山县东部的宣惠河、宣北干沟、李肖干沟沿岸区域及周边盐碱地，规模容量共 150MW，其中：一期为 100MW( 60MW、40MW)，二期为 50MW。 宏润沧州盐山宣惠河风电项目于 2019年 4月 11日全部并网，电费补贴已列入 2021年第六批可再生能源发电补贴项目清单，盐山县宏润宣北干沟 50MW风电项目于 2020年 7月 12 日并网，电费补贴已列入 2021年第六批可再生能源发电补贴项目清单。 公司在风电铸造领域的生产技术及工艺水平居世界领先地位，公司建成省级大型风电金属部件工程技术研究中心，为国家火炬计划重点高新技术企业。公司多项产品成为省级高新技术产品，3-5MW大型海上风电机组用轮毂等专业部件获得国家火炬计划项目证书，吉鑫品牌获得“江苏名牌产品”和“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等称号。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业。报告期内，公 司在增强核心竞争力方面的工作主要如下： 1、品牌优势 凭借领先的铸造技术和优异的产品质量，公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公司创立的“吉鑫”品牌获得江苏省商务厅颁发的“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“JIXIN”获得“江苏省著名商标”。良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。 2、客户资源优势 公司主要客户均为国内外著名的风电整机厂商，在风电行业占有重要地位。公司产品质量和交付在国内外市场中具有良好的口碑，经过多年的精耕细作，凭借深厚的技术底蕴，与 GE、维斯塔斯、恩德-安信能、金风、中车、运达等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。公司的内外销比例均衡，可以很好的平衡国内外市场的变化。 3、研发技术优势 报告期内，公司申请并受理专利发明专利 4项，实用新型专利 9项；授权发明专利 3项，授权实用新型专利 10项。吉鑫科技非常注重知识产权的建设，截止报告期，已申请通过授权专利 66项，其中发明专利 18项，美国发明专利 1项，实用新型专利 47项，荣获省级科技进步奖和机械工业科学技术进步奖，并成为国家火炬计划重点高新技术企业。 固溶强化球墨铸铁新材料 QT500-14、QT600-10AL的成功开发，填补了国家标准《GB/T 1348-2009 球墨铸铁件》中针对超厚大壁厚铸件没有性能标准的空白，其中，QT500-14 兼具优异的拉伸性能和疲劳韧性，被客户认可为全球首家研发成功；而 QT600-10 兼具 QT600-3 的高强度和 QT450-10的高伸长率，国内具有创造性和领先性，总体技术处于国际先进水平。目前，此类球墨铸铁新材料主要用于高端风电铸件的开发生产，满足大功率风机的装机需求，为我国风电行业的发展提供有力的技术支持。多年研发积累的经验在 2021年为多位客户提供了高效、快速、高质量的新品开发服务，并实现批量生产。 五、报告期内主要经营情况 公司提供的产品均为非标准化产品，不同客户对风电铸件外观形状、性能有不同的要求，因此其应用具有很强的专用性，这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营模式。具体经营模式如下： （1）采购模式 公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等，以上原辅材料供应充足，主要按市场价格向合格供应商采购。 公司建立了合格供应商名单，定期了解原材料供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招标、议标方式进行，保证原材料供应的及时性和可靠性，建立稳定的采购渠道。 （2）生产模式 因不同客户对风电铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求，公司按照客户的订单来安排生产计划，实行“以销定产”的模式，一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产，实现产品的及时供应，避免产成品形成大量库存；另一方面，公司根据生产计划及时安排原材料和各项能源采购，保障合理库存，避免原材料大量库存对流动资金的占用，保障了公司对流动资产管理的高效率。 （3）销售模式 公司通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品，所以全部通过直销方式销售给风电整机厂商。公司与国内外著名风电整机厂商 GE、中车株洲签订长期框架性供货协议，建立了良好的战略合作关系。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现主营业务收入 18.26亿元，主营业务成本 14.40亿元，主要分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 162,422.69万元，占年度销售总额 87.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 50,900.81万元，占年度采购总额 39.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
盐山宏润风力发电有限公司以宣北干沟风电项目电费收费权对应的全部收益及融资获得的全部设备、江苏吉鑫风能科技股份有限公司已持有的盐山宏润风力发电有限公司 22.31%的股权和沧州宏润新能源有限公司已持有的盐山宏润风力发电有限公司 77.69%的股权抵押和质押给三峡融资租赁有限公司，获取三峡融资租赁有限公司提供融资租赁款额度 26,859.93万元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据国家发改委、国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，到 2030年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到 50%，将大力发展风能、太阳能，不断提高发电效率，降低发电成本，实现与常规电力同等竞争。将呈现以下发展趋势： 1、风电在世界能源结构转变过程中占据重要位置 从全球电力生产结构的变化趋势看，化石燃料和核能发电的占比逐年下降，水电占比长期维持在 16.4%-16.6%，风电是目前发展最快的可再生能源。基于风电的高度环境友好性及适中的度电成本，风电在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营，但为了进一步减少化石能源的消耗，达到节能减排，保护自然环境的目的，各主要国家仍不断出台有利于风电发展的行业政策和产业规划。（未完）  |