[年报]杭叉集团(603298):杭叉集团：2021年年度报告
原标题:杭叉集团:杭叉集团：2021年年度报告 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2022〕1938号”审计，截至2021年12月31日，杭叉集团股份有限公司合并财务报表实现营业收入14,489,702,674.83元，归属于上市公司股东的净利润908,467,752.14元。根据《公司章程》规定，2021年度公司计提法定盈余公积金89,146,677.81元，不计提任意盈余公积。其中母公司期末可供分配利润为人民币2,795,815,310.41元。经董事会决议，公司2021年年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本866,396,583股为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本866,396,583股，以此计算合计拟派发现金红利346,558,633.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为38.15%。母公司剩余未分配利润2,449,256,677.21元转至下一年度。 2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 80
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 每股收益数据已按2021年12月31日的最新股本重算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是国家实施“十四五”规划的开局之年，经济发展步入“高质量发展”和“双循环” 的新阶段，一系列深化改革政策的相继推出，带来的既是机遇，也是挑战。2021年也是杭叉集团 实现高质量全面发展的关键之年。公司董事会和经营层认真贯彻落实党中央决策部署，深刻把握 经济发展进入新阶段面临的新形势、新要求，紧紧围绕公司经营发展目标，努力克服新冠肺炎疫 情影响，以庆祝建党百年和开展党史学习教育为契机，悟思想、办实事、开新局，把党的建设优 势贯穿到生产经营各个环节，把方向、管大局、保落实，上下一心，主动作为，在复杂严峻的经 济与市场环境下，营业收入、净利润以及销售台量均实现较好增长，又一次取得了营业收入、利 润、销售台量等多项历史新高的骄人成绩，交出了逆势而上、蓄势腾飞的高分答卷，实现了新作 为、新发展！ 2021年公司经营数据 报告期内，公司连续入围“中国机械工业百强”（第38位）、“中国机械500强”（第77位），获批认定“国家级工业设计中心”，荣膺“制造业单项冠军示范企业”，荣获“2021中国上市公司最具企业创新奖”、“制造业与互联网融合试点示范项目”、“工业互联网平台创新领航应用案例”、“中国智能制造最佳实践奖”、“2021年浙江省人民政府质量管理创新奖”、“浙江省装备制造行业数字化领军企业”、“浙江省商标品牌战略示范企业”、 浙江省“未来工厂”、杭州市首批“链主工厂”培育企业等殊荣。公司作为浙江省制造业高质量发展的领跑者，6月接连受到浙江之声《早安浙江》、《杭州新闻联播》、《杭州日报》的宣传报道。为助力公司进一步开拓中欧、中亚市场，提速杭叉品牌全球化战略布局，11月份，中欧班列“杭叉号”正式发车，央视 《朝闻天下》对专列首发仪式进行了专题报道。报告期内，公司主要在以下几个方面开展了工作并取得突出成绩： 1、持续加强研发创新，不断提升核心竞争力，引领行业高质量发展 公司将“研发世界最好叉车”落到实处，围绕“瞄准标杆、超越竞品”产品开发目标，以“一低、二智、三集”为产品开发方向，贴合市场，整合资源，重点加强绿色节能工业车辆、智能工业车辆及智能物流系统集成解决方案等三大类产品的研发，实施主导产品转型升级，丰富公司产品型谱，实现产品创新引领，推动企业高质量发展。全年完成 XH系列重工况高压锂电专用车（2-3.5t）、XC系列锂电专用前移式叉车（1.8-2.5t）、氢燃料电池叉车（6-10t）、静压传动叉车（1.5-3.5t）、XF2系列内燃叉车（1-3.5t）、X系列国四/欧Ⅴ排放内燃叉车（14-18t）等共 46个系列、220余个车型的新产品开发工作。作为新能源工业车辆的先行者，公司积极实施新能源战略，掌握了锂电池应用技术、燃料电池应用技术、锂电池叉车专用架构平台技术等多项核心技术，并在行业中率先发布了锂电专用前移式叉车、高压锂电专用叉车、氢燃料电池叉车等系列新能源产品，填补了行业空白，相关产品以其卓越的性能赢得了客户的青睐，大批量服务于医药、物流、石化、航天等行业，跑出产品战略转型升级和高质量发展的“加速度”，助力国家 “碳达峰、碳中和”战略。此外，高能级强夯机、桅杆式高空作业平台、电动升降平台车、工业洗地车、扫地车等新产品陆续投入市场，有效提升了公司的多元化产品供给能力。智能物流板块，SLAM导航工业洗地机、3t激光导引平衡重叉车、8.5t磁条导引负载式平板车、2t磁条导引全电动升降平台车、基于视觉导航的“天目系统”等相继开发成功并投入市场，为光伏、橡胶、汽车等多个行业提供智能物流整体解决方案，获得市场的高度认可，公司智能物流业务营收同比增长近50%，新增项目同比增长1.5倍以上，在高工机器人产业研究所发布的2021年中国叉车AGV民营企业竞争力排行榜中，杭叉智能位列榜首。 报告期内，“高安全高性能场内作业车辆关键技术自主创新及产业化”获中国产学研合作促进 会产学研合作创新成果奖一等奖、“基于混合平台架构的XC系列新能源叉车关键技术研究及应用” 荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、发明专利“叉车用液力传动冷却系统”获2021年中国专利 优秀奖、“高电压重工况锂电池新能源系列叉车”获认定为国内首台（套）装备、“高效可靠的越 野叉车关键技术研究及应用”项目荣获2021年度浙江机械工业科学技术奖一等奖。 2、优化营销网络，推动线上线下融合发展，实现营销逆势突破 全面深入市场调研，强化网点覆盖面。加强对薄弱区域的市场覆盖，优化调整中西部地区市 场营销网络。公司协办了以“聚焦行业科技创新、助力智慧内部物流”为主题的“中叉网-2021 叉车和移动机器人安全、质量万里行”活动，倾听市场最真实的声音，倡导行业高质量发展。 持续优化营销服务网络，提升营销服务能力。国内市场，积极布局4S营销服务中心，报告期 内已完成广州、合肥、沈阳、银川、芜湖等10余家销售子公司的提升改造，在区域营销、服务、 配件供应、修理、租赁等方面为客户提供优质的服务。报告期内，配件业务营收同比增长近30%， 叉车租赁业务同比增长超50%。海外市场，在巴西、澳大利亚等国家新设立销售子公司，与美国、 德国、泰国、加拿大、荷兰五个海外子公司形成联动，聚焦重点市场发展了多家新的代理商，加 快全球化布局进程，2021年，出口产品同比增长近70%成效显著。 依托网络直播模式，赋能品牌营销。创新营销模式，通过抖音直播、发布原创短视频、VR产 品展示、线上展会、云广交会等多种全新的推广模式，向海内外客户全方位展示杭叉系列化创新 产品和企业形象，提升了公司品牌知名度和影响力。 转换增长动能，重点推广新能源叉车。公司依托自身在新能源应用技术领域超前的布局和超 强的研发制造能力，充分发挥好宁德时代等供应链的协同优势，积极占领新能源叉车市场，内、 外销Ⅰ类和Ⅱ类锂电车型同比增长两倍以上，锂电池产品市场占有率继续领跑行业。在氢燃料电 池产品方面，3月份完成国内首批百台氢燃料电池叉车的交付，12月份再次签订百台订单，在石化、 港口等行业实现批量应用，开启了国内氢燃料电池叉车发展新篇章。 3、强化质控体系，实施卓越绩效管理，推动企业可持续发展 实施卓越绩效管理，积极借鉴近年来公司在对外合作过程中学习掌握的先进质量管理方法和经验，利用好DANTOTSU等质量工具，制定区别一般产品的差异化工艺、产品检验以及配套件质量标准，有效提高了公司产品的质量水平。通过推广和践行卓越绩效管理模式，公司的质量管理理念深入人心，质量管理能力得到了大幅提升。报告期内，公司获浙江省人民政府质量管理创新奖。 4、聚焦智能制造，打造智慧工厂，提升数字化制造能力 公司以市场为导向，紧盯客户的需求和变化，优化计划管控方式，不断完善整车排产规则，科学统筹平衡各分厂、各流水线分工合作，实现产能利用最大化，全力保障市场需求。2021年，整机生产同比增长20%，整车最高日产量达1200台，其中平衡重式电动叉车、特种车辆增长尤为明显。 公司坚持实施智能制造，加大技改投入、优化产线规划，通过华昌公司、高空设备公司整体搬迁至横畈厂区，优化大吨位内燃叉车和前移式叉车装配线，成立精密制造公司等举措，公司的智能制造、数字化制造水平进一步提升，建成产品数字化、供应链协同化、生产透明化的绿色未来工厂，产能达到35万台，再创历史新高。 报告期内，公司荣获工业和信息化部“制造业与互联网融合试点示范项目”、浙江省“未来工厂”、杭州市首批“链主工厂”培育企业等，公司智能工厂建设备受各方高度关注，媒体竞相报道! 5、持续推进信息化建设，赋能数字化转型，提升企业管控能力 公司正在实施 SAP/ERP项目，即将进入集成测试阶段，报告期内在配件公司已提前上线。 SAP/ERP项目将实现：构建集团统一化架构平台；实现集团数据统一标准，打造集团数据统一管控体系，形成集团级数字资产；构建产品超级BOM配置以及产品全生命周期管控；打造产供销计划和敏捷供应链能力；增强快速响应市场能力，积极营造以客户为中心的保姆式后市场服务；结合物流自动化提升，构建精益制造体系；加强运营精细化管理，提升全业务的成本风险管控等。 通过实施SAP/ERP项目，着力实现全产业链集成创新应用管理，深入优化业务流程，显著提升集团管控能力和业务效率，赋能企业转型升级。 二、报告期内公司所处行业情况 工业车辆产品广泛应用于国民经济的诸多领域，如物流业、制造业、交通运输、仓储、出租等行业。报告期内，工业车辆产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显，新能源工业车辆需求呈现井喷式增长，行业整体转型升级的成效已经显现。继2020年全国机动工业车辆突破80万台，2021年再接再厉，一举超越100万台大关，连续多年位列世界第一大叉车生产、消费市场。全年总销售量达到109.94万台，相比2020年同期增长37.38%；国内市场达到78.36万台，相比2020年增长26.68%；出口达到31.58万台，相比2020年增长73.82%。市场需求持续提升，行业稳步发展，与国家宏观经济发展的周期性保持了正向关系，同时中国企业全球竞争力持续提升，工业车辆行业总体呈现市场份额集中度不断提高且有加快的趋势。 中国工业车辆行业年度总销量趋势图（台） 从车型结构来看，电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ类车）实现销量11.30万台，同比增长48.17%； 电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ类车）实现销量1.56万台，同比增长40.59%；电动步行式仓储叉车（Ⅲ 类车）实现销量52.92万台，同比增长63.88%；内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）实现销量44.16 万台，同比增长13.24%。其中，锂电池叉车总销量为33.26万台，与上年同期的16.13万台相比， 增长了106.28%；锂电池叉车销量占电动叉车比例为42.30%（比2020年增加9.89个百分点）；三 大电动车型中，电动平衡重乘驾式叉车4.84万台，电动乘驾式仓储车辆0.29万台，电动步行式 仓储车辆28.14万台；锂电池叉车国内销量为15.11万台，出口销量为18.15万台，锂电池叉车 出口占锂电池叉车总销量的54.57%(比去年全年增长13.65个百分点）。 2021年行业销售车型结构 行业数据分析表明，以电动叉车、新能源锂电池叉车为代表的车型竞争力明显提升，国际、 国内市场占有率显著提高。电动叉车占比已经达到60%，平衡重式叉车中电动化比例突破20%，增 长明显。国内氢燃料电池叉车推广应用拉开序幕，已实现示范应用。在全球供应链经受严峻考验 时，国产关键零部件发挥出越来越重要的作用。 （注：数据来源中国工程机械工业协会工业车辆分会，尾数四舍五入保留两位） 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司的主要业务 公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车(AGV)等工业车辆、高空作业车辆、强夯 机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及 包括产品配件销售、修理、租赁、再制造等在内的工业车辆后市场业务。 2、公司的经营模式 公司拥有完整的研发、供应、制造、营销及服务体系。坚持以自主创新为主，合作开发为辅，聚焦关键技术及零部件的创新研发和应用，打造行业开放协作共享的创新平台，建立了高效的供应链体系，形成行业领先的智能制造及品控能力。在国内外设立直属销售分、子公司及授权和特许经销商、电子商务平台，构建了全球化营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。 报告期内，在国内外宏观环境错综复杂、全球新冠疫情此起彼伏的大背景下，公司坚持实施多维度创新，准确把握行业发展趋势，持续扩大公司体量和业务规模，聚焦并深耕主业。坚持以“顾客为中心、市场为导向”，通过调整优化产品结构、开拓国际市场、提升高附加值产品市场份额、加快发展后市场等举措，积极应对原材料上涨、汇率波动带来的经营压力。公司各部门持续强化成本管理，持之以恒推行精益化生产，继续推进全员性的DANTOTSU质量管理活动，全面推行卓越绩效管理模式，实现降本增效，盈利能力稳步提升。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司牢记“让搬运更轻松”的企业使命，聚焦工业车辆主业，加速转型升级，通过进一步加强产品研发创新、营销持续布局、资源集聚整合、智能化生产、专业化决策等巩固公司核心竞争力。公司准确把握市场需求变化，紧紧抓住行业发展机遇，加快产品结构调整，推出具有高附加值的优质产品，市场占有率进一步巩固，综合实力进一步增强，实现了高质量发展。 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、产品研发创新优势 公司构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系，以前沿关键技术为核心，以智能制造业技术中心、国家认可实验室、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、浙江省工业车 辆工程技术研究中心、杭叉智能工业车辆省级重点企业研究院、浙江省院士专家工作站等省级以 上技术创新平台，以“智能化、绿色化、服务化”为技术创新发展方向，围绕“人工智能、新能 源、5G、物联网”等前沿技术的深度应用，持续加强研发创新，掌握了工业车辆锂电池应用技术、 系列化自主导航技术、云智能叉车管理技术、集成电机驱动技术等关键技术，持续高效研发并向 市场导入引领行业的系列化新能源产品及智能工业车辆。 2、持续营销布局优势 公司重视营销渠道建设和市场推广，以“中国·好叉车”、“您的满意，我的追求”为理念，构建了行业最为完备的全球化营销服务网络，在国内外市场设立了70余家直属销售分、子公司及600余家授权经销商和特许经销店，打造了广州、南京、无锡、上海、济南、合肥、重庆、沈阳等50余个区域性营销服务中心，建立了以集团总部为核心，内外销共发展，销售服务、经销直销、线上线下相结合的“一核两销三结合”营销模式，为全球200余个国家和地区的客户提供包括整机销售、配件供应、三包服务、融资租赁、用户培训和修理等专业的全方位服务。 3、资源集聚整合优势 公司立足叉车研发制造主业，聚焦关键零部件，践行专业化合作、市场化整合的供应链发展理念，建立子公司自制差异化核心零部件、参股专业化重要零部件制造企业、与国内外行业领军零部件企业战略合作等深度伙伴关系，保证供应链的安全、稳定，实现互利共赢、协同发展；坚持强化与行业各方优势资源的合作力度，通过整合产业链上下游优势资源延伸产业链，与众多国内外上下游企业合作，加强产业链协同创新与国际技术合作，实现产业链共赢，打造差异化竞争优势，同时形成强有力的供应链保障能力。 4、智能化生产优势 公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造基地之一，已有近50年的叉车研发制造经验。公 司深入实施智能制造，基于5G应用技术、工业互联网、智能焊接、自动涂装等智能制造工艺技术， 建成行业领先的由600余台各类智能机器人、20余条智能化集成生产线、10余条喷涂流水线、50 余台AGV智能物流车、5个智能化立体库组成的零部件及整车制造智慧工厂，形成了青山工业园、 横畈科技园两大智能化生产基地，实现自动化组装、焊接、涂装、物流，达到年产35万台以上工 业车辆和其他物流设备的生产能力。 5、专业化决策优势 公司管理团队具有多年的行业从业经验，对行业与市场的发展具有敏锐而又深刻的见解，对企业管理运营具有较好的掌控能力，能够清晰把握企业战略发展方向。公司管理团队基于上市公司各项规范运行的框架充分发挥混合所有制企业的机制灵活优势，就公司发展运营的重大事项快速形成统一决策，并依托完善且具有自身特色的经营管理制度和内部控制制度提升决策质量和水平，强化风险控制，提高运营效率。 6、文化引领优势 公司不断传承和发扬杭叉“家”文化，始终把“家”文化建设作为提高员工素质和推动工作发展的新动力，深入践行公司的使命、愿景、核心价值观和杭叉精神，充分发挥文化的凝聚力、推动力、辐射力，不断探索、创新文化建设的途径和方法，在更高起点、层次上不断培育、发展、繁荣杭叉文化，形成载体多样、内容丰富的杭叉特色文化体系。领导干部以身作则，当好表率，积极践行企业文化，打造风清气正团队，大力弘扬“进取、务实、创新、和谐”的杭叉精神，积极鼓励员工在岗位上争创一流业绩，努力营造学习先进、崇尚先进、争当先进的良好氛围，增强企业的凝聚力和向心力。杭叉“家”文化已成为规范员工日常行为的道德规范，成为推动公司不断创新发展的源动力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 144.90亿元，同比增长 26.53%；实现归属于上市公司股东的净利润9.08亿元，同比增长8.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.61亿元，同比增长10.03%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系本期可转债利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期存货备货增加、采购价格上涨以及现金支付比例上升所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品投资净增加以及在建工程投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行可转债以及短期借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入144.90亿元，同比增长26.53%；营业成本122.42亿元，同比增长29.34%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期国外地区营业收入较上年增长 69.90%，营业成本较上年增长 76.59%，主要系公司加强海外渠道建设，销量增加所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元 币种：人民币
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 145,477.79万元，占年度销售总额 10.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 249,785.22万元，占年度采购总额 20.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额172,222.02万元，占年度采购总额14.05%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 其他说明 无 3. 费用 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 □适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5. 现金流 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
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