[年报]宁波银行(002142):2021年年度报告
原标题:宁波银行:2021年年度报告 宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. （股票代码：002142） 2021年年度报告 第一节 重要提示、目录及释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第七届董事会第十次会议审议通过了《2021年年度报告》正文及摘要。会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。公司部分监事列席会议。 公司董事长陆华裕先生、主管会计工作负责人庄灵君先生及会计机构负责人黄漂女士保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为公司及控股子公司永赢基金管理有限公司、全资子公司永赢金融租赁有限公司和宁银理财有限责任公司的合并报表数据，货币币种为人民币。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则对公司 2021年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本年度报告全文。公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，请参阅“第六节 管理层讨论与分析”中风险管理的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利5元（含税）。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 目 录 第一节 重要提示、目录及释义 ............................... 1 第二节 公司简介 ........................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................. 8 第四节 董事长致辞 ........................................ 11 第五节 行长致辞 .......................................... 13 第六节 管理层讨论与分析 .................................. 15 第七节 公司治理 .......................................... 53 第八节 环境和社会责任 .................................... 71 第九节 重要事项 .......................................... 72 第十节 股份变动及股东情况 ................................ 79 第十一节 优先股相关情况 .................................. 82 第十二节 财务报告 ........................................ 84 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 宁波银行、公司、本公司 指 宁波银行股份有限公司 永赢基金 指 永赢基金管理有限公司 永赢租赁 指 永赢金融租赁有限公司 宁银理财 指 宁银理财有限责任公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
（一）公司聘请的会计师事务所
（一）发展愿景 令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行 （二）企业使命 用专业为客户创造价值 （三）企业文化 诚信敬业、合规高效、融合创新 （四）投资价值及核心竞争力 公司坚持“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，积极探索差异化的发展道路，持续积累差异化的比较优势，用专业为客户创造价值，努力将公司打造成中国银行业中一家具备核心竞争力、在细分市场客户服务上具备比较优势的优秀商业银行。 以“熟悉的市场，了解的客户”为准入原则，持续深化公司银行、零售公司、财富管理、私人银行、个人信贷、信用卡、金融市场、机构业务、投资银行、资产托管、票据业务等利润中心建设，提升永赢基金、永赢租赁、宁银理财的可持续发展能力，形成更加多元化的盈利布局，以更好地适应银行业下阶段科技化、市场化、国际化的发展趋势。 以“区域市场，协同发展”为发展策略，深耕经营区域，优化网点布局，根据经营区域的客户特点，持续发挥总分支行高效联动优势，发挥与子公司的高效协同优势，积极适应市场变化，及时优化业务策略，确保业务协调发展，不断增强市场竞争力。 以“支持实体，服务中小”为经营宗旨，从客户视角，持续完善产品、优化流程、提升服务，争取在各个业务触点都能为客户提供优质便捷的金融服务，积极支持实体经济发展，不断加大对中小企业转型升级的支持力度，持续提升普惠金融服务的质效。 以“控制风险就是减少成本”为风控理念，扎实落地全面风险管理指引的各项要求，不断完善全面、全员、全流程的风险管理体系，适应发展需要，持续提升风险管理的智能化、数字化水平，努力将各项风险成本降到最低，确保公司稳健可持续发展。 以“融合创新，转型升级”为发展方向，将金融科技作为银行最重要的生产力之一，每年投入大量资源，从“系统化、数字化、智能化”着手，持续提升金融科技支撑能力，推动金融科技与业务经营、风险管理等领域有机融合，提升经营管理的效率。 七、2021年度主要获奖和排名情况 （一）在英国《银行家》杂志发布的“2021全球银行1000强”榜单中，按一级资本排名，公司位列第103位，较上一年度上升7位。 （二）在英国《银行家》杂志发布的“2021全球银行品牌 500强”排行榜中，公司位列第71位，较上一年度上升41位。 （三）在中国银行业协会发布的 2021年商业银行稳健发展能力“陀螺”评价结果中，公司综合评价位居城商行首位。 （四）在新浪财经主办的2021银行综合评选中，公司获“年度最佳城市商业银行”奖。 （五）在证券时报社中国上市公司价值评选中，公司获“中国主板上市公司价值百强”奖。 （六）在《中国经营报》“2021卓越竞争力上市公司”评选中，公司获“最具投资价值上市公司”奖。 （七）在《经济观察报》“卓越资本价值企业”评选中，公司获“2020-2021年度卓越资本价值企业”奖。 （八）在《第一财经》“2021金融价值榜”评选中，公司获“最佳竞争力上市银行”奖。 （九）在《21世纪经济报道》“2021金贝资产管理竞争力”评选中，公司获“卓越普惠金融服务银行”奖。 （十）在《每日经济新闻》“金鼎奖”评选中，公司获“年度普惠金融”奖。 （十一）在《中国基金报》“中国上市公司经纶奖”评选中，公司获“年度投关价值杰出公司”“年度最受公募青睐上市公司”奖。 （十二）在《投资时报》“金禧奖”评选中，公司获“2021优秀银行”“2021优秀财富管理银行”“2021ESG绿色公司之星”奖。 （十三）在证券之星“2021财经风云榜”评选中，公司获“年度最具成长性银行”奖。 （十四）在澎湃新闻“2021TOP金融榜”评选中，公司获“年度金融机构”奖。 （十五）在财联社“中国年度金融创新价值榜单”评选中，公司获“数字创新应用奖”。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 经营业绩（人民币 百万元） 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 52,774 41,111 28.37% 35,082 营业利润 20,478 16,500 24.11% 15,290 利润总额 20,445 16,455 24.25% 15,219 净利润 19,609 15,136 29.55% 13,792 归属于母公司股东的净利润 19,546 15,050 29.87% 13,715 归属于母公司股东的扣除非经常性损益 19,511 14,992 30.14% 13,745 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (44,549) 60,771 不适用 40,339 每股计（人民币 元/股） 基本每股收益 3.13 2.43 28.81% 2.41 稀释每股收益 3.13 2.43 28.81% 2.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益 3.12 2.42 28.93% 2.41 每股经营活动产生的现金流量净额 (6.75) 10.12 不适用 7.17 归属于母公司普通股股东的每股净资产 20.38 17.26 18.08% 15.19 财务比率 全面摊薄净资产收益率 13.96% 13.79% 增加0.17个百分点 15.16% 加权平均净资产收益率 16.63% 14.90% 增加1.73个百分点 17.10% 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产 13.93% 13.73% 增加0.20个百分点 15.19% 收益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 16.60% 14.84% 增加1.76个百分点 17.14% 收益率 注：1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入、其他收益和资产处置收益。 2、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。公司2021年11月完成了优先股宁行优01、宁行优02的股息发放，股息金额合计7.57亿元。此外，公司2021年12月向原A股股东配售股份595,574,506股。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了优先股股息发放和配股的影响。 本年末比上年 规模指标（人民币 百万元） 2021年末 2020年末 2019年末 末增减 总资产 2,015,607 1,626,749 23.90% 1,317,717 客户贷款及垫款本金 862,709 687,715 25.45% 529,102 －个人贷款及垫款本金 333,128 261,653 27.32% 179,698 －公司贷款及垫款本金 464,462 369,881 25.57% 304,985 －票据贴现 65,119 56,181 15.91% 44,419 贷款损失准备 34,783 27,583 26.10% 21,702 其中：以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的贷款和垫款的损失 1,066 647 64.76% 590 准备 总负债 1,865,607 1,507,756 23.73% 1,216,981 客户存款本金 1,052,887 925,174 13.80% 771,521 －个人存款本金 213,894 201,379 6.21% 159,142 －公司存款本金 838,993 723,795 15.92% 612,379 同业拆入 60,226 68,434 (11.99%) 35,962 股东权益 150,000 118,993 26.06% 100,736 其中：归属于母公司股东的权益 149,424 118,480 26.12% 100,309 资本净额 203,587 160,958 26.48% 137,797 其中：一级资本净额 148,846 118,073 26.06% 100,009 风险加权资产净额 1,318,873 1,084,870 21.57% 885,202 注：1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银保监会监管口径计算。 2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），从2015年开始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径，截至2021年末，客户存款总额为12,659.70亿元，比上年末增加2,223.55亿元，增长21.31%；客户贷款及垫款总额为8,858.11亿元，比上年末增加1,951.96亿元，增长28.26%。 3、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存 款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金 额。 二、分季度主要财务指标 单位：（人民币）百万元 项目 2021年一季度 2021年二季度 2021年三季度 2021年四季度 营业收入 13,226 11,793 13,859 13,896 归属于母公司股东的净利润 4,735 4,784 4,788 5,239 归属于母公司股东的扣除非经常 4,721 4,777 4,779 5,234 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,858 (1,526) (30,731) (20,150) 注：上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。 三、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 2020年 2019年 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 7 72 5 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 (8) - - 产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68 19 (39) 所得税的影响数 (28) (29) 7 合 计 39 62 (27) 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 35 58 (30) 归属于少数股东权益的非经常性损益 4 4 3 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）规定计算。 四、补充财务指标 监管指标 监管标准 2021年 2020年 2019年 资本充足率(%) ≥10.5 15.44 14.84 15.57 一级资本充足率(%) ≥8.5 11.29 10.88 11.30 核心一级资本充足率(%) ≥7.5 10.16 9.52 9.62 流动性比率(本外币)(%) ≥25 64.25 56.04 53.39 流动性覆盖率(%) ≥100 279.06 136.67 169.03 存贷款比例(本外币)(%) 79.75 71.85 66.51 不良贷款比率(%) ≤5 0.77 0.79 0.78 拨备覆盖率(%) ≥150 525.52 505.59 524.08 贷款拨备率(%) 4.03 4.01 4.10 正常类贷款迁徙率(%) 1.24 1.50 1.52 关注类贷款迁徙率(%) 69.05 71.94 31.54 次级类贷款迁徙率(%) 63.58 41.26 61.51 可疑类贷款迁徙率(%) 44.01 33.03 41.67 总资产收益率(%) 1.07 1.02 1.13 成本收入比(%) 36.95 37.96 34.32 资产负债率(%) 92.56 92.69 92.36 净利差(%) 2.46 2.54 2.57 净息差(%) 2.21 2.30 2.27 第四节 董事长致辞 2021年是“十四五”规划的开局之年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，公司始终坚守银行的初心和使命，始终坚持党的领导，推动党的领导与公司治理有机融合，坚守主业，回归本源，以客户为中心，在服务实体经济的过程中用专业为客户创造价值，银行经营品质持续提升，成为国内系统重要性银行，可持续发展能力不断增强。 2021年，新冠疫情还在继续反复，世界经济在周期交叠中艰难复苏，中国经济保持了强大韧性，继续实现了稳健可持续发展，为银行业服务实体经济提供了基础。面对更加激烈的市场竞争，公司根据董事会制定的发展战略，坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，围绕客户全生命周期的经营逻辑，通过金融科技赋能，用综合金融服务持续为客户创造价值，各项业务发展良好，风险管理稳健，服务实体经济的能力进一步增强。 聚焦价值创造，高质量服务实体经济。2021年，公司根据各级政府和监管部门的决策部署，用专业助力实体经济的高质量发展。聚焦民营、进出口、制造业等实体经济客群的差异化金融服务需求，扎实推进普惠小微金融服务，在加大普惠贷款投放的基础上，为客户提供综合金融服务方案，提高金融服务的可得性、便利性、精准性。助力经济新旧动能转化，实施科技企业、专精特新企业专项金融服务方案，为经济转型升级发展添薪蓄能。主动将金融服务融入社会大局，制定专项金融服务方案，助力浙江高质量发展建设共同富裕示范区。 坚持科技赋能，高效率升级商业模式。2021年，公司聚焦核心客户经营，围绕客户经营全生命周期，以高质量满足客户金融服务需求为根本出发点，前中后台联动，总分支行联动，通过金融科技赋能，搭建开放、创新、共赢的客户经营体系，探索网络经营新模式，打造客户经营的新阵地，争取在各个业务触点上都能为客户提供优质的全方位金融服务，不断增强客户与银行的合作黏性，提升各业务板块的核心客户占比。把握数字化改革的机遇，用开放银行连接客户的资金流、信息流，根据不同客户差异化的金融服务需求，提供专属化的金融服务，打通金融服务的最后一公里，服务客户数字化转型的需求，用专业为客户创造价值。 保障平稳运营，高标准抓好风险管理。2021年，公司继续秉承敬畏市场、敬畏风险的理念，坚守审慎经营的风险管理文化，持续完善全方位、全流程、全覆盖的风险管理体系。报告期末，公司不良率 0.77%，继续保持在行业较低水平。面对市场和客户的动态变化，公司在坚持统一的授信政策和独立的授信审批基础上，持续完善行业和产业链研究体系，形成更准确的客户定位。 公司通过金融科技赋能，不断丰富客户风险管理的模型，加快风险管理的智能化、数字化转型，提升风险管理的针对性、有效性，为推动银行高质量发展提供保障。 察势者智，驭势者赢。新的百年已启程，新的赶考在路上，下阶段银行业的竞争会更加激烈，在充满不确定性的环境中，我们将秉承以客户为中心的理念，坚持做确定且正确的事，坚守银行发展的初心与恒心，用专业持续为客户、为社会创造更多价值，服务好实体经济，推动银行稳健可持续发展，继续努力为客户、为投资者、为社会交出满意的答卷！ 董事长：陆华裕 第五节 行长致辞 2021年，公司在董事会的领导下，坚持以客户为中心，用专业为客户创造价值，高质量服务实体经济，继续实现稳健发展。报告期末，公司总资产20,156.07亿元，较上年末增长23.90%；各项存款10,528.87亿元，较上年末增长13.80%；各项贷款8,627.09亿元，比上年末增长25.45%；实现营业收入527.74亿元，同比增长28.37%，实现归属于母公司股东的净利润195.46亿元，同比增长29.87%。回顾公司2021年的经营管理工作，主要呈现四方面特点： 聚焦主业，服务实体经济的质效不断提升。2021年，公司牢记服务实体的初心使命，认真贯彻落实各级政府和金融监管部门的决策部署，持续加大对实体经济服务的资源支持和政策倾斜，积极践行普惠金融，持续满足客户差异化的金融需求，不断加大对中小企业，特别是民营、制造业、进出口企业的支持力度，根据客户全生命周期服务的需求，不断完善产品体系、服务体系，自上而下实施全员访客制度，到一线了解客户的需求，用专业为客户创造价值。截至报告期末，公司对公客户数超过49万户，其中90%以上都是小微和民营企业。 顺应趋势，利润中心的商业模式持续优化。公司将不断满足客户日益增长的金融服务需求作为出发点和落脚点，借助金融科技，持续完善商业模式。对公客户服务上，依托总分支行高效联动、前中后台专业支撑，通过金融科技赋能，满足客户系统化、数字化、智能化金融服务需求，通过开放银行，服务客户数字化转型的需求，用专业为客户创造价值。个人客户服务上，坚持协同推进财富管理和个人信贷业务，针对不同类型的客户，实施差异化、专业化的客户经营，为客户提供最适配的金融产品，服务好各类客户全方位的金融需求。 行稳致远，全面风险管理体系持续完善。2021年，公司坚持审慎的风险管理文化，推动风险管理体系更加精细、智能、高效，公司资产质量继续保持良好，稳健经营能力得到提升。继续实施前中后台分离、条块结合的矩阵式管理体系，守牢不发生大额不良、不发生案件、不发生大的系统故障的底线。通过对行业和产业链的持续跟踪和研究，提升授信政策针对性、有效性；通过坚持实施集中作业和独立回访，更好地防范操作风险和欺诈风险；通过金融科技的应用落地，不断提升风险管理的智能化、数字化水平，提升全面风险管理能力。 科技赋能，金融科技支撑能力持续增强。公司继续将金融科技作为重要生产力，不断加大金融科技的资源投入，推进金融科技与业务更好地融合，更好地为客户创造价值。实施智慧银行战略，加快融合创新，推动银行商业模式、展业模式、管理模式的优化升级，在金融产品、服务渠道、营销经营、营运风控四大领域赋能客户经营。报告期内，公司坚持用开放银行对接客户多元化的服务需求，为客户提供响应更快、体验更好的全流程、全周期、全场景综合服务，通过模式 大风泱泱，大潮滂滂。新的一年，整个行业仍将充满变化，挑战与机遇并存。在行稳致远的路上有两种力量在激荡，一种推着我们向外，劈波斩浪，一种拉着我们向内，初心如磐。我们始终坚信，银行只有不忘初心，坚守本源，服务好实体经济发展才能行稳致远。2022年是宁波银行成立25周年，我们十分感谢广大客户和投资者的支持，公司将主动适应经营环境变化，用专业创造价值，推动银行稳健发展，为实体经济高质量发展贡献更多力量！ 1 执行董事、副行长：庄灵君 1 2022年3月24日，公司董事会审议通过相关议案，同意聘任庄灵君先生为公司行长，自监管机构第六节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，面对百年变局和世纪疫情带来的不确定性，面对科技化、市场化、国际化的行业发展趋势，公司在董事会的领导下，坚持服务实体经济，继续实现稳健发展。报告期内，公司经营品质持续提升，成为国内系统重要性银行，在英国《银行家》杂志发布的“2021全球银行1000强”榜单中位列第103位。公司始终秉持开放之心、敬畏之情，按照“回归本源、专注主业、服务实体”的要求，不忘初心，牢记使命，聚焦细分市场和细分客群，坚持以客户为中心，积累差异化的比较优势，推动公司稳健可持续发展。 二、报告期内从事的主营业务 公司经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 三、核心竞争力分析 公司在董事会的领导下，坚定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，深耕优质经营区域，从客户需求出发，持续升级商业模式，聚焦大零售和轻资本业务的拓展，努力构筑发展护城河，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面： 第一，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在银行板块已形成了公司银行、零售公司、财富管理、私人银行、个人信贷、远程银行、信用卡、投资银行、资产托管、票据业务、金融市场、资产管理12个利润中心，子公司方面，形成了永赢基金、永赢租赁、宁银理财3个利润中心。公司的盈利构成中，大零售及轻资本业务的盈利占比不断提升，非息收入持续提升，发展的可持续性不断增强。 第二，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“控制风险就是减少成本”的风险理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系。 公司在坚持统一的授信政策、独立的授信审批基础上，持续完善风险预警、贷后回访、行业研究、产业链研究等工作机制，管控措施的有效性持续提升，风险管控成效良好，使得公司能较好地应对经济周期与产业结构调整。公司的不良率在行业中一直处于较低水平，确保公司能够全身心地专注于业务拓展和金融服务，为银行的可持续发展打下坚实基础。 第三，金融科技融合创新，助力商业模式变革。面对科技化浪潮，公司聚焦智慧银行的金融科技发展愿景，持续加大投入，建立了“十中心”的金融科技组织架构和“三位一体”的研发中心体系，实施系统化、数字化、智能化的金融科技发展策略，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式变革，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。 第四，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。近年来，公司不断强化专业队伍建设，依托宁波银行知识库、知识图谱、员工带教、全员访客等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对激烈竞争，保障可持续发展提供了扎实基础。 下阶段，公司将围绕战略目标，从四个方面着手，持续提升整体的核心竞争力： 一是持续深化多元的利润中心建设。在强化既有利润中心差异化竞争优势的基础上，积极探索和培育更多盈利增长点。同时持续推动各利润中心商业模式转型升级，积极探索综合化经营模式，建立多元化的盈利渠道，提升综合化的金融服务能力。 二是不断提升全面风险管理能力。持续完善全流程的风险管理体系，将风险关口前移，努力将风险成本降到最低；实施授信业务名单制引领，结合产业链研究，精准定位目标客户群，提升风险管理的数字化和智能化水平，推动公司稳健可持续发展。 三是加快金融科技赋能商业模式进步。发挥金融科技优势，继续推进IT基础设施和科技系统建设，通过技术、服务和产品创新，推动科技和业务紧密融合，提升支撑保障能力，更好地赢得客户、服务客户、经营客户，为银行商业模式升级提供支撑。 四是持续完善人力资源管理。实施多层次和体系化的人才引进、提升培养和分层选拔机制，坚持宁波银行大学、宁波银行知识库、知识图谱、“标准化、模板化、体系化”体系建设，打造一支适应银行业发展的专业队伍，为可持续发展提供人力保障。 四、总体情况概述 面对内外部经营形势的变化，公司在董事会的领导下，坚守主业，回归本源，坚持在服务实体经济的过程中积累差异化的比较优势，稳步实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，通过金融科技赋能，用专业创造价值，经营发展稳健。 （一）专业经营稳健前行，经营规模迈上新台阶 2021年，公司围绕“专注主业，服务实体”的要求，加大普惠小微、制造业和绿色金融等重点领域的信贷支持力度，持续积累核心客户，用专业为客户创造价值。报告期内，公司经营规模迈上新台阶，服务客户数增长创新高。截至2021年末，公司资产总额20,156.07亿元，较上年末增长23.90%；各项存款10,528.87亿元，较上年末增长13.80%；各项贷款8,627.09亿元，较上年末增长25.45%；企业客户总数49万户，较年初新增2.9万户。 （二）商业模式转型升级，多元利润中心协同共进 2021年，公司各利润中心通过金融科技赋能，推进商业模式升级，推动盈利稳健增长。2021年，公司实现营业收入527.74亿元，同比增长28.37%；实现归属于母公司股东的净利润195.46亿元，同比增长29.87%，继续保持良好增速。得益于财富管理、国际结算、小微企业等护城河业务的持续构筑，公司客户服务能力持续提升，盈利结构进一步优化。2021年，公司实现非利息收入200.77亿元，同比增长51.50%，在营业收入中占比为38.04%，其中手续费及佣金净收入82.62亿元，同比增长30.27%，在营业收入中占比为15.66%。 （三）资产质量平稳向好，风险管控优势持续巩固 2021年，面对经营环境变化，公司坚守审慎经营理念，资产质量保持良好。截至2021年末，公司不良贷款余额66.19亿元，90天以上逾期贷款余额46.84亿元。不良贷款率0.77%，较上年末下降0.02个百分点，继续保持行业较低水平。关注类贷款及逾期90天以上贷款的占比分别为0.48%和0.54%，较上年末分别下降0.02和0.12个百分点。拨贷比4.03%，较上年末提高0.02个百分点；拨备覆盖率525.52%，较上年末提高19.93个百分点。 （四）数字经营初显成效，资本回报效能日益提升 2021年，公司坚持融合创新，积极布局数字化经营，持续升级专业经营体系，依托互联网经营平台，为客户提供综合化的金融服务，数字化转型初显成效，资本充足、资本回报继续保持行业较好水平。截至2021年末，资本充足率为15.44%，较上年末提高0.6个百分点；一级资本充足率为11.29%，较上年末提高0.41个百分点；核心一级资本充足率为10.16%，较上年末提高0.64个百分点；公司加权平均净资产收益率为16.63%，较上年末提高1.73个百分点。 五、财务报表分析 （一）利润表项目分析 2021年，公司实现营业收入527.74亿元，同比增长28.37%；实现归属于母公司股东的净利润195.46亿元，同比增长29.87%。 利润表主要项目变动 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 2020年 增减额 增长率 营业收入 52,774 41,111 11,663 28.37% 利息净收入 32,697 27,859 4,838 17.37% 利息收入 67,762 56,789 10,973 19.32% 利息支出 (35,065) (28,930) (6,135) 21.21% 非利息收入 20,077 13,252 6,825 51.50% 手续费及佣金净收入 8,262 6,342 1,920 30.27% 其他非利息收益 11,815 6,910 4,905 70.98% 营业支出 (32,296) (24,611) (7,685) 31.23% 税金及附加 (413) (332) (81) 24.40% 业务及管理费用 (19,500) (15,609) (3,891) 24.93% 信用减值损失 (12,354) (8,667) (3,687) 42.54% 其他资产减值损失 (23) - (23) 不适用 其他业务成本 (6) (3) (3) 100.00% 营业利润 20,478 16,500 3,978 24.11% 营业外净收入 (33) (45) 12 不适用 税前利润 20,445 16,455 3,990 24.25% 所得税费用 (836) (1,319) 483 (36.62%) 净利润 19,609 15,136 4,473 29.55% 其中：归属于母公司股东的净利润 19,546 15,050 4,496 29.87% 少数股东损益 63 86 (23) (26.74%) 1、利息净收入 2021年，公司实现利息净收入326.97亿元，同比增长17.37%。一是公司持续加大对实体经济的支持力度，降低融资成本，2021年一般贷款日均余额7,880.31亿元，同比增长27.06%，一般贷款平均收息率5.75%，同比下降25个基点；二是公司适时调整资产负债组合与布局，促进结构优化，2021年负债平均成本率2.13%，同比下降1个基点。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 2020年 增减额 增长率 利息收入 67,762 56,789 10,973 19.32% 发放贷款及垫款 45,346 37,233 8,113 21.79% 存放同业 189 361 (172) (47.65%) 存放中央银行 1,352 1,330 22 1.65% 拆出资金 319 196 123 62.76% 买入返售金融资产 659 622 37 5.95% 债券投资 13,206 10,403 2,803 26.94% 理财产品及资管计划 6,691 6,644 47 0.71% 利息支出 35,065 28,930 6,135 21.21% 同业存放 2,259 1,368 891 65.13% 向中央银行借款 2,304 1,109 1,195 107.75% 拆入资金 2,084 1,477 607 41.10% 吸收存款 19,060 17,764 1,296 7.30% 卖出回购金融资产款 1,349 907 442 48.73% 发行债券 7,895 6,305 1,590 25.22% 租赁负债 114 - 114 不适用 利息净收入 32,697 27,859 4,838 17.37% 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2021年 2020年 项目 平均收息率 平均收息率 平均余额 利息收支 平均余额 利息收支 /付息率 /付息率 资产 一般贷款 788,031 45,346 5.75% 620,222 37,233 6.00% 证券投资 519,969 19,897 3.83% 423,119 17,047 4.03% 存放人民银行款项 99,186 1,352 1.36% 93,550 1,330 1.42% 存放和拆放同业及其他金 70,165 1,167 1.66% 75,423 1,179 1.56% 融机构款项 总生息资产 1,477,351 67,762 4.59% 1,212,314 56,789 4.68% 负债 存款 1,043,720 19,060 1.83% 952,796 17,764 1.86% 同业及其他金融机构存放 264,425 5,692 2.15% 176,275 3,752 2.13% 和拆入款项 应付债券 254,402 7,895 3.10% 185,308 6,305 3.40% 向中央银行借款 83,664 2,304 2.75% 38,950 1,109 2.85% 租赁负债 2,991 114 3.82% - - - 总付息负债 1,649,202 35,065 2.13% 1,353,329 28,930 2.14% 利息净收入 32,697 27,859 净利差（NIS） 2.46% 2.54% 净息差（NIM） 2.21% 2.30% 注：1、生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。 2、存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含卖出回购款项。 3、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 单位：（人民币）百万元 2021年对比2020年 项目 增（减）因素 增（减） 规模 利率 净值 资产 一般贷款 10,074 (1,961) 8,113 证券投资 3,902 (1,052) 2,850 存放人民银行款项 80 (58) 22 存拆放同业和其他金融机构款项 (82) 70 (12) 利息收入变动 13,974 (3,001) 10,973 负债 客户存款 1,696 (400) 1,296 同业和其他金融机构存拆放款项 1,877 63 1,940 应付债券 2,351 (761) 1,590 向中央银行借款 1,273 (78) 1,195 租赁负债 114 - 114 利息支出变动 7,311 (1,176) 6,135 净利息收入变动 6,663 (1,825) 4,838 净息差 2021年，公司净息差为2.21%，同比下降9个基点；净利差为2.46%，同比下降8个基点。 报告期内，公司主动优化负债结构，有效压降负债成本，同时积极贯彻落实国家宏观调控政策，支持实体经济发展，资产端收息率有所下降，净息差、净利差同比小幅收窄。 （1）利息收入 2021年，公司实现利息收入677.62亿元，同比增长19.32%，主要是生息资产规模扩大和结构优化所致。 贷款利息收入 2021年，公司一般贷款利息收入453.46亿元，占全部利息收入的66.92%，同比增长21.79%，主要是贷款规模增加所致。 报告期内，面对新冠疫情持续，公司践行“服务实体经济”的根本宗旨，通过产品创新、服务升级满足企业多样化的融资需求，推动对公贷款日均规模同比增长17.77%。公司始终秉承“以客户为中心”的经营理念，线上线下联动纵深推进大零售战略，打造智能化、全周期的客户经营管理体系，推动个人贷款日均规模同比增长45.28%。 同时，公司积极履行社会责任，切实落实金融支持实体经济发展各项政策，在有效防范风险的前提下，通过充分运用免息贷款、支小再贷款等低成本资金，适度实施优惠、让利活动等，降低实体经济融资成本。2021年，公司对公贷款平均收息率4.84%，同比下降 25个基点；个人贷款平均收息率7.21%，同比下降58个基点。 下表列示了公司一般贷款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收息率情况。 单位：（人民币）百万元 2021年 2020年 项目 平均余额 利息收入 平均收息率 平均余额 利息收入 平均收息率 对公贷款 483,884 23,429 4.84% 410,876 20,929 5.09% 个人贷款 304,147 21,917 7.21% 209,346 16,304 7.79% 贷款总额 788,031 45,346 5.75% 620,222 37,233 6.00% 证券投资利息收入 2021年，公司证券投资利息收入198.97亿元，同比增长16.72%，主要是报告期内公司适当增加国债、地方政府债和信用债等投资。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2021年，公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入11.67亿元，同比减少0.12亿元，主要是此类资产日均规模有所下降所致。 （2）利息支出 2021年，公司利息支出350.65亿元，同比增长21.21%，主要是付息负债规模增加所致。 客户存款利息支出 2021年，公司客户存款利息支出190.60亿元，占全部利息支出的54.36%，同比增长7.30%，主要是客户存款规模增长影响。 报告期内，得益于客群基础的夯实和拓展，公司各项存款实现多元增长，2021年，对公日均存款规模8,257.13亿元，同比增长7.36%；对私日均存款2,180.07亿元，同比增长18.68%。 随着利率市场化进程的不断推进。公司持续关注宏观经济形势变化，加强市场利率分析研判，通过实行存款分类管理、考核引导，助力存款成本下行。2021年，客户存款平均付息率1.83%，同比下降3个基点。 下表列示了对公存款及个人存款的日均余额、利息支出和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2021年 2020年 项目 平均余额 利息支出 平均付息率 平均余额 利息支出 平均付息率 对公客户存款 活期 384,489 4,026 1.05% 372,900 4,572 1.23% 定期 441,224 9,331 2.11% 396,203 8,853 2.23% 小计 825,713 13,357 1.62% 769,103 13,425 1.75% 对私客户存款 活期 77,415 354 0.46% 52,428 240 0.46% 定期 140,592 5,349 3.80% 131,265 4,099 3.12% 小计 218,007 5,703 2.62% 183,693 4,339 2.36% 合计 1,043,720 19,060 1.83% 952,796 17,764 1.86% 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 2021年，公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出56.92亿元，同比增长51.71%，主要是此类负债规模增加所致。 已发行债务利息支出 2021年，公司已发行债务利息支出78.95亿元，同比增长25.22%，主要是报告期内公司积极应用主动负债管理工具，结合市场供求关系变化和资产负债管理需要，适当增加同业存单的发行规模。 2、非利息收入 2021年，公司实现非利息收入200.77亿元，同比增长51.50%。 非利息收入主要构成 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 2020年 增减额 增长率 手续费及佣金收入 9,425 7,315 2,110 28.84% 减：手续费及佣金支出 1,163 973 190 19.53% 手续费及佣金净收入 8,262 6,342 1,920 30.27% 其他非利息收益 11,815 6,910 4,905 70.98% 合计 20,077 13,252 6,825 51.50% 手续费及佣金净收入 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 2020年 增减额 增长率 结算类业务 264 255 9 3.53% 银行卡业务 118 139 (21) (15.11%) 代理类业务 7,839 5,890 1,949 33.09% 担保类业务 624 577 47 8.15% 托管类业务 482 371 111 29.92% 咨询类业务 87 75 12 16.00% 其他 11 8 3 37.50% 手续费及佣金收入 9,425 7,315 2,110 28.84% 减：手续费及佣金支出 1,163 973 190 19.53% 手续费及佣金净收入 8,262 6,342 1,920 30.27% 报告期内，公司实现手续费及佣金净收入82.62亿元，同比增长30.27%。其中代理类业务实现收入78.39亿元，同比增长33.09%。 3、业务及管理费用 2021年，公司业务及管理费用195.00亿元，同比增长24.93%，一是公司为深化大零售战略实施，提升服务实体经济能力，普惠小微，财富管理等条线人员配置较多，产能还有待释放，员工费用增长较快；二是为强化科技赋能，提升数字化经营能力，科技研发投入增长较快。同时，公司持续优化费用资源配置，强化降本增效约束机制，人员产能和费用配置效率稳步提升，报告期公司成本收入比36.95%，同比下降1.01个百分点。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 2020年 增减额 增长率 员工费用 12,602 10,138 2,464 24.30% 业务费用 4,850 3,841 1,009 26.27% 固定资产折旧 718 640 78 12.19% 使用权资产折旧 691 - 691 不适用 长期待摊费用摊销 251 193 58 30.05% 无形资产摊销 246 138 108 78.26% 短期租赁费和低价值资产租赁费 142 - 142 不适用 租赁费 - 659 (659) 不适用 合计 19,500 15,609 3,891 24.93% 4、信用及资产减值损失 2021年，公司共计提信用及资产减值损失123.77亿元，同比增长42.81%。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 2020年 增减额 增长率 贷款减值损失 9,681 7,671 2,010 26.20% 金融投资 1,447 (164) 1,611 不适用 应收同业和其他金融机构款项 79 13 66 507.69% 其他资产减值损失 (54) 73 (127) 不适用 表外业务减值损失 1,201 1,074 127 11.82% 抵债资产减值损失 23 - 23 不适用 合计 12,377 8,667 3,710 42.81% 贷款减值损失是公司信用及资产减值损失的最大组成部分。2021年，公司计提贷款减值损失96.81亿元，同比增长26.20%，主要是公司贷款规模增长以及提高宏观审慎补充拨备所致。 5、所得税 2021年，公司所得税费用8.36亿元，同比减少4.83亿元，主要是资产结构调整及国债等免税收入增加所致。 （二）资产负债表分析 1、资产 截至2021年末，公司资产总额20,156.07亿元，较上年末增长23.90%，主要是由于公司发放贷款、证券投资等增长。 单位：（人民币）百万元 2021年12月31日 2020年12月31日 期间变动 项目 占比 金额 占比 金额 占比 金额 （百分点） 现金及存放中央银行款项 97,596 4.84% 102,498 6.30% (4,902) (1.46) 存放同业款项 17,679 0.88% 20,040 1.23% (2,361) (0.35) 贵金属 24,739 1.23% 23,171 1.42% 1,568 (0.19) 拆出资金 22,009 1.09% 3,300 0.20% 18,709 0.89 衍生金融资产 19,110 0.95% 32,942 2.03% (13,832) (1.08) 买入返售金融资产 9,567 0.47% 626 0.04% 8,941 0.43 发放贷款及垫款 832,443 41.30% 663,447 40.78% 168,996 0.52 交易性金融资产 355,391 17.63% 305,630 18.79% 49,761 (1.16) 债权投资 259,722 12.89% 216,399 13.30% 43,323 (0.41) 其他债权投资 352,151 17.47% 236,712 14.55% 115,439 2.92 其他权益工具投资 199 0.01% 111 0.01% 88 - 投资性房地产 32 - 39 - (7) - 固定资产 7,618 0.38% 7,276 0.45% 342 (0.07) 在建工程 676 0.03% 317 0.02% 359 0.01 使用权资产 3,241 0.16% - - 3,241 0.16 无形资产 1,302 0.06% 1,199 0.07% 103 (0.01) 递延所得税资产 7,377 0.37% 7,393 0.45% (16) (0.08) 其他资产 4,755 0.24% 5,649 0.36% (894) (0.12) 资产总计 2,015,607 100.00% 1,626,749 100.00% 388,858 - （1）贷款及垫款 2021年，面对疫情反复、经济修复逐季放缓的压力，公司紧跟政策导向与监管要求，合理加大融资支持力度，积极支持制造业等实体经济发展，持续深化普惠金融。在强化风险管控的前提下，公司通过金融科技赋能、产品服务升级，拓展核心客户群，实现各项贷款规模稳步增长。截至2021年末，公司贷款和垫款总额8,627.09亿元，较上年末增长25.45%。 企业贷款 2021年，公司继续将小微企业作为服务的重点对象，加大对制造业和新兴产业的支持力度，助力实体经济转型升级。截至2021年末，公司企业贷款总额4,644.62亿元，较上年末增长25.57%。 票据贴现 不断优化票据好管家拳头产品，提高业务质效。截至2021年末，公司票据贴现余额651.19亿元，占贷款和垫款总额的7.55%。 个人贷款 2021年，公司持续践行普惠金融，通过数字化、智能化、系统化支撑，不断提升移动端客户粘性；持续推进产品创新和服务升级，实现业务线上线下高效联动发展，推动个人贷款保持较快增长。截至2021年末，个人贷款总额3,331.28亿元，较上年末增长27.32%。 单位：（人民币）百万元 2021年12月31日 2020年12月31日 项目 金额 比例 金额 比例 公司贷款和垫款 464,462 53.84% 369,881 53.78% 贷款 450,818 52.26% 363,069 52.79% 贸易融资 13,644 1.58% 6,812 0.99% 票据贴现 65,119 7.55% 56,181 8.17% 个人贷款和垫款 333,128 38.61% 261,653 38.05% 个人消费贷款 219,847 25.47% 178,378 25.94% 个体经营贷款 75,968 8.81% 60,013 8.73% 个人住房贷款 37,313 4.33% 23,262 3.38% 合计 862,709 100.00% 687,715 100.00% （2）证券投资 公司证券投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。 按持有目的划分的投资结构 单位：（人民币）百万元 2021年12月31日 2020年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 交易性金融资产 355,391 36.73% 305,630 40.28% 债权投资 259,722 26.85% 216,399 28.52% 其他债权投资 352,151 36.40% 236,712 31.19% 其他权益工具投资 199 0.02% 111 0.01% 合计 967,463 100.00% 758,852 100.00% 2021年，公司在监管政策的指引下，根据市场形势变化，不断优化证券投资结构，积极支持实体经济发展，进一步提高资金使用效益。 交易性金融资产 2021年，人民币债券收益率呈现先上后下的走势，公司通过加强宏观研究、调整组合久期、把握波段高点，提高交易账户债券收益。截至2021年末，公司交易性金融资产余额为3,553.91亿元，主要是债券投资和基金投资等。 债权投资 债权投资是以摊余成本计量的债务工具投资。公司此投资主要为中国政府债券和资产管理计划。中国政府债券主要为获取债券利息收入，配合银行账户流动性管理需要，兼顾收益与风险，作为资产负债的战略性配置而长期持有。截至2021年末，公司债权投资余额为2,597.22亿元。 其他债权投资 其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。公司此投资主要是公司紧随国家宏观调控政策导向，支持实体经济发展，并兼顾经营绩效的需要，适当配置政府债券、资产支持证券以及企业债。2021年，公司密切跟踪市场变化，加强投资研究，在信用策略框架下择优配置投资品种，实行投前和投后的闭环管理，在实现收益增长的同时有效规避信用风险事件。截至2021年末，公司其他债权投资余额为3,521.51亿元。 其他权益工具投资 其他权益工具投资是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。公司此投资主要为持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性股权投资。截至2021年末，公司其他权益工具投资余额为1.99亿元。 持有的面值最大的十只金融债券情况 单位：（人民币）百万元 债券种类 面值余额 利率％ 到期日 减值准备 2021年金融债券 4,930 3.05 2023/3/4 - 2021年金融债券 4,170 3.04 2023/3/8 - 2021年金融债券 1,271 0.38 2022/6/10 - 2021年金融债券 1,271 0.80 2023/12/3 - 2021年金融债券 635 0.70 2022/9/8 - 2014年金融债券 290 6.00 2024/12/9 - 2020年金融债券 270 2.17 2023/4/7 - 2018年金融债券 260 4.99 2023/1/24 - 2021年金融债券 230 2.58 2023/7/26 - 2021年金融债券 210 3.00 2024/6/17 - 报告期内，公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至 2021年末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额135.37亿元，主要为政策性银行债。 （3）报告期末所持的衍生金融工具 单位：（人民币）百万元 2021年 衍生金融工具 合约/名义金额 资产公允价值 负债公允价值 外汇远期 128,254 354 (2,296) 外汇掉期 860,719 7,608 (5,493) 利率互换 1,727,426 8,164 (8,343) 货币互换 20,718 213 (76) 期权合同 223,106 2,636 (2,620) 信用风险缓释工具 830 10 (18) 贵金属远期/掉期 32,027 125 (493) 合计 2,993,080 19,110 (19,339) 报告期内，公司为交易使用下述衍生金融工具： 外汇远期：是指交易双方约定在将来某一个确定的时间按规定的价格和金额进行货币买卖的交易。 外汇掉期：是指由二笔交易组成，约定一前一后两个不同交割日、方向相反的，但金额相同的货币互换交易。 利率互换：是指在约定期限内，交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或以一种浮动利率换得另一种浮动利率，到期互以约定的利率支付对方利息。 货币互换：是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。 期权合同：期权是一种选择权，即拥有在一定时间内以一定价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物的权利。 信用风险缓释工具：信用风险缓释工具指的是信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及用于管理信用风险的简单基础性用衍生品。 贵金属询价交易：是指经上海黄金交易所核准的市场参与者，通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行的黄金交易，交易品种为交易所指定在交易中心外汇交易系统挂牌的黄金交易品种。根据交易期限的不同，黄金询价交易包括即期、远期、掉期等品种。 资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动，衍生金融产品的估值可能产生对公司有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。 2021年，市场利率呈现先上后下的走势，公司通过利率互换对冲、曲线交易等策略，有效管理市场风险，交易风格保持稳健。 （4）重要在建工程项目本期变动情况 截至2021年末，公司重要在建工程项目合计2.16亿元，较年初增加1.69亿元。 单位：(人民币)百万元 本期 工程累计 其中： 利息资 本期利 项目 期初 本期 期末 资金 工程 转入 其他 工程投入 本期利 预算 本化累 息资本 固定 减少 占预算比 息资本 名称 余额 增加 余额 来源 进度 计金额 化率 资产 例 化 宁波银行 自 数据中心 430 28 109 - - 137 32% 47% - - - 筹 （二期） 湖州分行 自 167 19 60 - - 79 47% 55% - - - 大楼 筹 合计 597 47 169 - - 216 （5）抵债资产及减值准备计提情况 截至2021年末，公司抵债资产总额0.37亿元，减值准备为0.26亿元，抵债资产净值为0.11亿元。 单位：（人民币）百万元 项目 金额 土地、房屋及建筑物 37 股权 - 小计 37 抵债资产减值准备 (26) 抵债资产净值 11 2、负债 截至2021年末，公司负债总额18,656.07亿元，较上年末增长23.73%，主要是客户存款、应付债券等负债有所增加。 单位：（人民币）百万元 2021年12月31日 2020年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 向中央银行借款 81,742 4.38% 83,623 5.55% (1,881) (1.17) 同业及其他金融机构存放 94,714 5.08% 108,073 7.17% (13,359) (2.09) 款项 拆入资金 60,226 3.23% 68,434 4.54% (8,208) (1.31) 交易性金融负债 20,882 1.12% 19,092 1.27% 1,790 (0.15) 衍生金融负债 19,339 1.04% 36,257 2.40% (16,918) (1.36) 卖出回购金融资产款 92,595 4.96% 29,924 1.98% 62,671 2.98 吸收存款 1,062,328 56.94% 933,164 61.89% 129,164 (4.95) 应付职工薪酬 3,841 0.21% 2,545 0.17% 1,296 0.04 应交税费 2,631 0.14% 3,970 0.26% (1,339) (0.12) 应付债券 382,364 20.50% 187,443 12.43% 194,921 8.07 租赁负债 3,002 0.16% - - 3,002 0.16 预计负债 2,310 0.12% 2,822 0.19% (512) (0.07) 递延所得税负债 30 - - - 30 - 其他负债 39,603 2.12% 32,409 2.15% 7,194 (0.03) 负债总计 1,865,607 100.00% 1,507,756 100.00% 357,851 - 客户存款 公司始终把存款作为转型发展的基础资源来拓展。2021年，面对市场形势变化，公司坚持“以客户为中心”的理念，通过商业模式升级和数字化转型不断深化客户经营，增强客户粘性，持续扩大客户服务的价值链，保持存款规模稳步增长。截至2021年末，公司客户存款总额10,528.87亿元，较上年末增长13.80%。对公客户存款余额8,389.93亿元，较上年末增长15.92%；对私客户存款余额2,138.94亿元，较上年末增长6.21%。 下表列出截至2021年末，公司按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 单位：（人民币）百万元 2021年12月31日 2020年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 对公客户存款 活期 360,280 34.22% 362,857 39.22% 定期 478,713 45.46% 360,938 39.02% 小计 838,993 79.68% 723,795 78.24% 对私客户存款 活期 73,357 6.97% 53,029 5.73% 定期 140,537 13.35% 148,350 16.03% 小计 213,894 20.32% 201,379 21.76% 合计 1,052,887 100.00% 925,174 100.00% 3、股东权益 截至2021年末，公司股东权益合计1,500.00亿元，较上年末增长26.06%。归属于母公司股东的权益1,494.24亿元，较上年末增长26.12%。其中：未分配利润586.93亿元，较上年末增加107.74亿元，主要是盈利增长所致；股本、资本公积分别为66.04亿元和376.95亿元，因配股较上年末分别增加5.96亿元、112.92亿元；其他综合收益43.71亿元，较上年末增加32.71亿元, 主要是其他债权投资公允价值增加所致。 单位：（人民币）百万元 2021年12月31日 2020年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 股本 6,604 4.40% 6,008 5.05% 596 (0.65) 其他权益工具 14,810 9.87% 14,810 12.45% - (2.58) 资本公积 37,695 25.13% 26,403 22.19% 11,292 2.94 其他综合收益 4,371 2.91% 1,100 0.92% 3,271 1.99 盈余公积 10,418 6.95% 8,632 7.25% 1,786 (0.30) 一般风险准备 16,833 11.22% 13,608 11.44% 3,225 (0.22) 未分配利润 58,693 39.13% 47,919 40.27% 10,774 (1.14) 归属于母公司股东的权益 149,424 99.61% 118,480 99.57% 30,944 0.04 少数股东权益 576 0.39% 513 0.43% 63 (0.04) 股东权益合计 150,000 100.00% 118,993 100.00% 31,007 - （三）资产质量分析 报告期内，公司信贷资产规模平稳增长，不良贷款保持低位。截至报告期末，公司贷款总额8,627.09亿元，较上年末增长25.45%；不良贷款率0.77%，较上年末下降0.02百分点。 报告期末贷款资产质量情况 单位：（人民币）百万元 2021年12月31日 2020年12月31日 期间变动 五级分类 贷款和垫款 贷款和垫款 占比 占比 数额增减 占比 金额 金额 正常 851,990 98.75% 678,837 98.71% 173,153 0.04 关注 4,100 0.48% 3,422 0.50% 678 (0.02) 不良贷款小计： 6,619 0.77% 5,456 0.79% 1,163 (0.02) 次级 2,414 0.29% 1,777 0.26% 637 0.03 可疑 2,628 0.30% 2,504 0.36% 124 (0.06) 损失 1,577 0.18% 1,175 0.17% 402 0.01 客户贷款合计 862,709 100.00% 687,715 100.00% 174,994 - 在贷款监管五级分类制度下，公司不良贷款包括分类为次级、可疑及损失类的贷款。截至报告期末，公司不良贷款余额66.19亿元，不良贷款率0.77%。 报告期末贷款按行业划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2021年12月31日 行业 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 农、林、牧、渔业 4,559 0.53% - - 采矿业 846 0.10% - - 制造业 137,351 15.92% 606 0.44% 电力、燃气及水的生产和供应业 11,924 1.38% 5 0.04% 建筑业 33,016 3.83% 167 0.51% 交通运输、仓储及邮政业 14,558 1.69% 21 0.14% 信息传输、计算机服务和软件业 9,580 1.11% 316 3.30% 商业贸易业 83,154 9.64% 702 0.84% 住宿和餐饮业 2,412 0.28% 37 1.53% 金融业 5,026 0.58% - - 房地产业 36,618 4.24% 341 0.93% 租赁和商务服务业 146,779 17.03% 133 0.09% 科学研究、技术服务和地质勘察业 7,669 0.89% 5 0.07% 水利、环境和公共设施管理和投资业 30,920 3.58% 139 0.45% 居民服务和其他服务业 457 0.05% 6 1.31% 教育 1,236 0.14% 8 0.65% 卫生、社会保障和社会福利业 970 0.11% 10 1.03% 文化、体育和娱乐业 2,506 0.29% - - 个人贷款 333,128 38.61% 4,123 1.24% 合计 862,709 100.00% 6,619 0.77% 报告期内，公司贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、商业贸易业，贷款金额分别占贷款总额的17.03%、15.92%和9.64%。截至报告期末，各行业不良率未产生明显波动，不良贷款主要集中在商业贸易业及制造业，不良贷款金额分别为7.02亿元、6.06亿元，分别占全行不良贷款总额的10.61%、9.16%，不良率分别为0.84%、0.44%。 报告期末公司贷款按地区划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2021年12月31日 地区 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 浙江省 573,780 66.50% 4,316 0.75% 其中：宁波市 377,486 43.76% 3,530 0.94% 江苏省 183,915 21.32% 1,204 0.65% 上海市 44,092 5.11% 482 1.09% 北京市 30,511 3.54% 313 1.03% 广东省 30,411 3.53% 304 1.00% 合计 862,709 100.00% 6,619 0.77% 公司授信政策内容包括资产配置策略、质量控制目标、集中度目标以及授信投向政策、客户准入政策等，并结合当地情况制订区域授信实施细则，体现不同区域授信政策的差异性，使政策更贴近市场。截至报告期末，公司贷款主要投放于浙江和江苏地区，贷款金额分别占全行贷款总额的66.50%和21.32%。各区域不良率保持平稳，浙江、江苏和上海地区不良贷款金额分别为43.16亿元、12.04亿元、4.82亿元，分别占全行不良贷款总额的65.21%、18.19%、7.28%。 报告期末公司贷款按担保方式划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2021年12月31日 担保方式 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 信用贷款 303,969 35.23% 3,418 1.12% 保证贷款 234,276 27.16% 973 0.42% 抵押贷款 248,749 28.83% 2,141 0.86% 质押贷款 75,715 8.78% 87 0.11% 合计 862,709 100.00% 6,619 0.77% 公司重视抵质押担保的信用风险缓释作用，通过抵质押品夯实信用风险防御基础。截至报告期末，公司抵质押贷款占贷款总额比例为37.61%。 按逾期期限划分的贷款分布情况 单位：（人民币）百万元 2021年 2020年 逾期期限 占贷款总额百 占贷款总额百 金额 金额 分比 分比 逾期3个月以内 1,836 0.22% 970 0.14% 逾期3个月至1年 2,520 0.29% 2,665 0.39% 逾期1年以上至3年以内 1,669 0.19% 1,654 0.24% 逾期3年以上 495 0.06% 195 0.03% 合计 6,520 0.76% 5,484 0.80% 截至报告期末，公司逾期贷款65.20亿元，逾期贷款占全部贷款比例为0.76%。从逾期期限来看，主要为逾期3个月以内和逾期3个月至1年的贷款，余额分别为18.36亿元、25.20亿元，占全部贷款的比例分别为0.22%、0.29%。 重组贷款情况 单位：（人民币）百万元 2021年 2020年 占贷款总额百 占贷款总额百 金额 金额 分比 分比 重组贷款 596 0.07% 219 0.03% 报告期末，公司重组贷款金额5.96亿元，重组贷款占比0.07%，较上年末上升0.04个百分点。 贷款损失准备金计提和核销的情况 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 2020年 2019年 调整前期初余额 27,583 21,702 17,495 会计政策变更 不适用 不适用 (1,166) 调整后期初余额 不适用 不适用 16,329 本期计提 9,681 7,671 6,530 本期核销 (3,727) (2,855) (1,910) 本期收回 1,268 1,114 792 其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回 1,268 1,114 792 已减值贷款利息回拨 (22) (49) (39) 期末余额 34,783 27,583 21,702 2019年1月1日起，公司采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，计提贷款信用风险损失准备。报告期内，公司共计提贷款损失准备金96.81亿元，不良贷款收回12.68亿元，不良贷款核销37.27亿元，报告期末贷款损失准备金余额为347.83亿元。 （四）现金流量表分析 经营活动产生的现金净流出445.49亿元。其中，现金流入2,535.22亿元，同比减少1,137.18亿元，主要是同业存放款项减少；现金流出2,980.71亿元，同比减少83.98亿元，主要是为交易目的而持有的金融资产投资净增量减少。 投资活动产生的现金净流出 1,416.07亿元。其中，现金流入 11,125.29亿元，同比减少9,376.87亿元，主要是贵金属投资及债券投资流入减少；现金流出 12,541.36亿元，同比减少8,342.16亿元，主要是贵金属投资流出减少。 筹资活动产生的现金净流入 1,941.91亿元。其中，现金流入 6,298.69亿元，同比增加3,059.40亿元，主要是配股及同业存单发行增加；现金流出 4,356.78亿元，同比增加 838.83亿元，主要是偿还同业存单资金增加。 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 2020年 变动 经营活动现金流入小计 253,522 367,240 (113,718) 经营活动现金流出小计 298,071 306,469 (8,398) 经营活动(使用)/产生的现金流量净额 (44,549) 60,771 (105,320) 投资活动现金流入小计 1,112,529 2,050,216 (937,687) 投资活动现金流出小计 1,254,136 2,088,352 (834,216) 投资活动使用的现金流量净额 (141,607) (38,136) (103,471) 筹资活动现金流入小计 629,869 323,929 305,940 筹资活动现金流出小计 435,678 351,795 83,883 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 194,191 (27,866) 222,057 现金及现金等价物净增加额 7,709 (5,605) 13,314 （五）负债质量分析 公司高度重视负债质量管理，根据中国银保监会《商业银行负债质量管理办法》制定了《宁波银行负债质量管理办法》，建立了一套较为科学、合理的负债质量管理组织架构，明确了董事会、高级管理层以及相关部门的职责分工。 公司持续加强对负债来源、结构和成本等方面的管理。一是坚持结构合理、量价均衡原则，持续优化存款结构，有效控制负债成本。二是坚持主动性和前瞻性原则，结合监管政策、市场与同业动态以及行内资产负债配置策略，及时、动态调整全行负债业务总量、结构、定价等。三是着力构建负债质量综合评估体系，并定期对负债质量开展综合评估。 2021年，公司负债质量稳健可持续，各项指标均保持在合理区间。其中，公司年末各项存款余额10,528.87亿元，较上年末增长13.80%；净稳定资金比例110.16%，流动性覆盖率279.06%，均符合中国银保监会要求；公司净息差2.21%，同比下降9个基点；计息负债平均付息率2.13%，同比下降1个基点；客户存款平均付息率1.83%，同比下降3个基点。 （六）分部分析 公司的业务分部按照公司业务、个人业务、资金业务和其他业务分部进行管理和报告。公司通过按产品、按期限的内部转移定价工具确定分部间的转移收支，促进公司资产负债结构、产品定价等的优化，有效控制利率风险。报告期内，各分部紧密协调行内资源，协同发力，优化公司资产负债结构，盈利能力不断提升。截至2021年末，公司业务实现营业收入183.04亿元，同比增长 25.84%；个人业务实现营业收入 193.85亿元，同比增长 25.25%；资金业务实现营业收入147.57亿元，同比增长35.75%。 单位：（人民币）百万元 2021年 2020年 项目 营业收入 利润总额 营业收入 利润总额 公司业务 18,304 7,293 14,546 5,875 个人业务 19,385 7,051 15,477 5,802 资金业务 14,757 5,812 10,871 4,609 其他业务 328 289 217 169 合计 52,774 20,445 41,111 16,455 （七）其他对经营成果造成重大影响的表外项目余额 表外项目余额请参阅“第十二节 财务报告”中的“财务报表附注十、或有事项、承诺及主要表外事项”。 （八）以公允价值计量的资产和负债 单位：（人民币）百万元 计入权益的 本期公允价 本期计提的 项目 期初 累计公允价 期末 值变动损益 减值 值变动 衍生金融资产 32,942 (14,568) - - 19,110 以公允价值计量且其变动计入其 56,181 - (4) (419) 65,119 他综合收益的发放贷款和垫款 交易性金融资产 305,630 367 - - 355,391 其他债权投资 236,712 - 3,736 (173) 352,151 其他权益工具投资 111 - 35 - 199 贵金属 22,267 (126) - - 23,697 投资性房地产 39 (7) - - 32 资产小计 653,882 (14,334) 3,767 (592) 815,699 交易性金融负债 (19,092) 575 - - (20,882) 衍生金融负债 (36,257) 17,399 - - (19,339) 负债小计 (55,349) 17,974 - - (40,221) 关于公司公允价值计量的说明： （1）交易性金融资产：以交易目的持有的金融资产或初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及因不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的条件而分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类金融资产在持有期间将取得的收益和期末以公允价值计量的公允价值变动计入当期投资损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）其他债权投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该类金融资产以公允价值计量，且公允价值变动所带来的未实现损益，在该金融资产被终止确认之前，列入其他综合收益；同时在其他综合收益中确认损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少账面价值。 （3）其他权益工具投资是指指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。 （4）交易性金融负债包括为交易而持有的金融负债和衍生金融工具。这类金融负债按以公允价值作为初始确认金额相关费用计入当期损益；持有期间将支付的成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的变动均计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （5）投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能对投资性房地产的公允价值进行估计，故公司对投资性房地产采用公允价值模式进行计量。外购、自行建造等取得的投资性房地产，按成本价确认投资性房地产的初始金额。将固定资产转换为投资性房地产的，按其在转换日的公允价值确认投资性房地产的初始金额，公允价值大于账面价值的，差额计入其他综合收益，公允价值小于账面价值的计入当期损益。之后，每个资产负债表日，投资性房地产按公允价值计量。公允价值的增减变动均计入当期损益。 （九）变动幅度在30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因 单位：（人民币）百万元 项目 2021年 2020年 比上年同期增减 主要原因 投资收益 12,531 9,180 36.50% 投资收益增加 其他收益 303 121 150.41% 普惠金融专项补助增加 公允价值变动损益 (105) (1,303) 不适用 衍生金融工具公允价值变动 资产处置损益 7 72 (90.28%) 资产处置收益减少 信用减值损失 12,354 8,667 42.54% 发放贷款和垫款增加 其他资产减值损失 23 - 不适用 抵债资产减值损失计提增加 其他业务成本 6 3 100.00% 其他业务成本增加 营业外收入 57 33 72.73% 营业外收入增加 所得税费用 836 1,319 (36.62%) 免税收入增加 项目 2021年12月31日 2020年12月31日 比年初增减 主要原因 拆出资金 22,009 3,300 566.94% 拆出业务增加 外汇掉期业务公允价值正值 衍生金融资产 19,110 32,942 (41.99%) 减少 买入返售金融资产 9,567 626 1428.27% 买入返售业务增加 其他债权投资 352,151 236,712 48.77% 其他债权投资增加 其他权益工具投资及公允价 其他权益工具投资 199 111 79.28% 值增加 在建工程 676 317 113.25% 在建工程增加 使用权资产 3,241 - 不适用 新租赁准则增加的项目 外汇掉期业务公允价值负值 衍生金融负债 19,339 36,257 (46.66%) 减少 卖出回购金融资产 92,595 29,924 209.43% 质押式回购规模增加 款 应付职工薪酬 3,841 2,545 50.92% 职工薪酬计提增加 应交税费 2,631 3,970 (33.73%) 应交企业所得税减少 应付债券 382,364 187,443 103.99% 同业存单发行增加 租赁负债 3,002 - 不适用 新租赁准则增加的项目 递延所得税负债 30 - 不适用 上年末递延所得税负债为零 资本公积 37,695 26,403 42.77% 普通股配股影响 以公允价值计量且其变动计 其他综合收益 4,371 1,100 297.36% 入其他综合收益的债券估值 浮盈 六、投资状况 （一）总体情况 单位：（人民币）百万元 公司占被 项目 期末数 期初数 投资公司 主要业务 建设和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网 络，提供先进的电子化支付技术和银行卡跨行信 息交换相关的专业化服务，开展银行卡技术创 新；管理和经营“银联”标识，指定银行卡跨行 中国银联股份有限公司 13.00 13.00 0.34% 交易业务规范和技术标准，协调和仲裁银行间跨 行交易业务纠纷，组织行业培训、业务研讨和开 展国际交流，从事相关研究咨询服务；经人民银 行批准的其他相关业务。 城市商业银行资金清算中心实行会员制，各城市 城市商业银行资金清算 0.25 0.25 0.83% 商业银行按自愿原则加入，且不以营利为目的， 中心 主要负责办理城市商业银行异地资金清算事务。 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产 永赢基金管理有限公司 647.20 647.20 71.49% 管理和中国证监会许可的其他业务。 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定 收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证 永赢金融租赁有限公司 5,000.00 4,000.00 100.00% 金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化； 国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托 的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者 宁银理财有限责任公司 1,500.00 1,500.00 100.00% 非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行 投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、 宁波东海银行股份有限 52.79 - 4.99% 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 公司 债券；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款 项及代理保险业务。 合计 7,213.24 6,160.45 （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：（人民币）百万元
2021年 华融消费发放个 自有 不适不适尚待监管核不适 不适 (http://ww 金融股份人消费收购 1,091 70% 无 不适用 12月 28 资金 用 用 准 用 用 w.cninfo.c 有限公司 贷款 日 om.cn） （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 报告期内，除已披露外，公司无正在进行的重大的非股权投资。 （四）衍生品投资情况 1、衍生品投资情况
单位：（人民币）百万元 期末合约金额 占公司报告期 报告期损益情 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 末归属于母公 况 司股东的净资 产比例 外汇远期 76,550 128,254 (1,482) 85.83% 外汇掉期 1,054,198 860,719 465 576.02% 利率互换 1,959,258 1,727,426 (192) 1156.06% 货币互换 5,074 20,718 170 13.87% 期权合同 125,582 223,106 (779) 149.31% 信用风险缓释工具 830 830 29 0.56% 贵金属远期/掉期 22,577 32,027 (147) 21.43% 合计 3,244,069 2,993,080 (1,936) 2003.08% 2021年，我国总体宏观经济指标处于合理区间，外汇市场运行平稳，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。人民币汇率呈现以市场供需为主导的双边波动走势。掉期方面，中美利差相对平稳，掉期价格区间波动，公司有效控制市场风险，并积极利用利率、汇率等衍生产品进行套期保值和策略性交易，交易策略更趋优化，交易风格保持稳健。 （五）募集资金使用情况 1、募集资金总体使用情况 单位：（人民币）百万元
募集资金总体使用情况说明本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本。 2、募集资金承诺项目情况 单位：（人民币）百万元
报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。
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