[年报]安德利(603031):安徽安德利百货股份有限公司2021年年度报告
原标题:安德利:安徽安德利百货股份有限公司2021年年度报告 安徽安德利百货股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏柱兵、主管会计工作负责人任顺英及会计机构负责人（会计主管人员）魏泽东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险部分”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68 第十节 财务报告........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司作为传统实体零售企业，受到了网络电商和新冠疫情的双重冲击，新冠疫情对百货零售实体造成巨大冲击，公司主动承担社会责任，迅速成立战“疫”服务队，对接街道社区、小区和重点单位，开启“保供应保民生稳物价”运行体制，同时伴随消费升级，线上线下一体化等新零售模式的涌现，公司积极转变以超市为中心，加速网点布局、区域拓展，但面对新冠肺炎疫情常态化影响和复杂严峻的国内外环境，依然面临较大的业务转型和升级压力。2021年公司收入、利润均呈现下滑趋势。 1、资源整合，加大采购的力度 持续优化供应链，加速厂家和基地直采，通过市场调查, 淘汰落后的供应商，拓宽进货渠道，减少中间环节，争取供应商的政策支持，适当延长账期,从而降低进货成本，提升毛利率。 2、继续门店拓展和扭转亏损门店 在以扩大内需、国内大循环为主体的新发展格局下，消费特别是居民消费仍将成为我国经济增长的主要驱动力，公司继续在人口比较集中区域和省会合肥及周边核心区域市场进行超市网点布局，满足区域内消费者的刚性需求。同时重点跟踪关注部分亏损门店，一是要客观的实际调查、分析和研究，找出亏损原因；二是针对性的扭亏为赢的实际行动，如改变经营方式，调整商品结构，调整价格策略或人员调整等。持续推进进货端和销售端的制度改革和结构调整，在重视销售规模的同时也要追求销售效益和质量，减少亏损门店数量。 3、全方位推广，多元化营销 由于疫情影响和消费习惯的改变，线上网购增加，对实体门店形成冲击，公司通过线上、线下宣传手段，积极吸引客户回流，弥补闭店带来的损失。在传统的节假日促销、品类营销和事件营销上，公司增加促销活动时间和场次，保持热点轮动、促销持续，同时增加会员活动的政策和力度，提升会员服务品质、增加会员归属感。在宣传渠道上，公司充分利用自媒体手段对公司的品牌、产品和活动进行推广和宣传，活跃粉丝，为销售助力。在线上销售方面，开发拓展更多的电商合作平台，增加营销渠道，整合淘鲜达、饿了么、京东到家等第三方服务，在这个基础上，进一步突破安德利微商城到家业务搭建和落地。在线下营销方面， 努力挖掘卖场内外的创收点位，拓展营销场景，面对现在整个不太稳定的消费环境，公司借助一切渠道，在现有的存量销售中找寻增量。 4、持续推进标准化落地、构建对客服务 今年公司已开始全面推进营运标准化体系的落地工作，制定了商场和超市门店营运管理标准，围绕着流程规范运行、质量管控严格、服务品牌提升等方面，全年开展区域间营运管理竞赛活动和超市营运标准化门店达标验收和争创营运标准示范店活动，公司整体营运水平有较大提升。 5、加强精细化管理，不断提升公司经营和管理能力 （1）优化品牌结构，实行错位经营，加强自主品牌的销售，减少同质化商品，提高商品竞争力。 （2）强内控管理，减少各项不必要的费用开支，降低费用率；减人增效、压缩资金占用，盘活闲置资产，增收节支目标管理常抓不懈。 （3）库存优化，门店库存日结日清，确保库存准确，启动自动订货系统，提高订货数量准确性和工作效率，减少因缺货而导致的销售损失。同时对品类采购进行季度库存天数考核，提高资金利用率，减少库存风险，利用系统强化售罄率、存货结构的过程管控。 （4）优化干部队伍结构，部门负责人以上关键岗位建立梯队人才储备，人力资源每月对部门组织学习、培训，进行常态化考核，并作为晋升重要依据之一。关心员工的工作与生活，稳定员工心态，减少关键岗位人员的流失率,同时完善员工福利，团队建设与薪酬管理体系相辅相成，增强企业的外部竞争力和内部凝聚力。 6、实施重大资产重组工作 2021年9月10日，公司召开第四届董事会第四次会议、审议同意公司与宁波亚丰、JIAO SHUGE（焦树阁）、陈学高签订了《股份转让框架协议》；公司以支付现金的方式向宁波亚丰购买其持有的亚锦科技36%的股权，并以现金方式向陈学高出售所持安德利工贸100%股权，之后宁波亚丰将其持有的562,553,100股股份（占亚锦科技总股本的15%）对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使。本次交易是公司在原有业务面临转型升级压力背景下，为了改善上市公司的经营状况、增强公司的盈利能力而进行的交易。通过本次交易，公司将实现从传统的百货零售行业向市场规模庞大、发展前景广阔的电池行业的转型，快速切入优质赛道，并取得较为领先的市场地位，带来稳定的营业收入和利润，有利于提升公司的资产质量、整体持续盈利能力和未来发展潜力。亚锦科技核心资产为其控制的南孚电池，南孚电池主要从事电池的研发、生产、销售。作为国内先进的电池科技公司，南孚电池专注于电池行业，通过保持稳定领先的产品性能，以及对于国内电池零售市场的深耕细作，坚持以科技为先导、以产品为重心、以客户为中心，南孚电池在国内碱性电池市场占有较大优势。“南孚”牌碱锰电池产品连续二十八年（1993年-2020年）在中国市场销量第一。在国内碱性电池市场，“南孚”牌电池的市场占有率和市场影响力较高，具备明显的市场领先优势。本次公司购买的亚锦科技具有良好的发展前景。本次交易完成后，公司将取得亚锦科技的控制权，交易完成后将提升公司营业收入规模和净利润水平，有利于提高公司资产质量、优化公司财务状况、增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。 2022年1月17日，亚锦科技 36%股份已过户登记至安孚能源，宁波亚丰将其对亚锦科技 15%股份对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使； 2022年1月27日，安德利工贸100%股权完成变更登记，安德利工贸股东由安孚能源变更为陈学高。截至2022年1月27日，本次交易涉及的收购资产和出售资产的过户均已完成。本次重大资产重组已顺利完成。交易相关各方后续将继续履行本次交易相关协议的约定及作出的相关承诺。 二、报告期内公司所处行业情况 2021 年，全国社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%，比 2019 年增长 8%。扣除价格因素，社会消费品零售总额实际增长 10.7%。 按经营单位所在地分，2021 年城镇消费品零售额 381,558 亿元，比上年增长 12.5%；乡村消费品零售额 59,265 亿元，增长 12.1%。 安徽省全年社会消费品零售总额21,471.2亿元，比上年增长17.1%。按经营地统计，城镇消费品零售额17,721.8亿元，增长16.9%；乡村消费品零售额3,749.3亿元，增长18.2%。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司所从事的主要业务 公司主要从事国内三、四线城市及农村市场的百货零售业务，是国家实施“万村千乡市场工程”中深入城镇、农村从事商品流通服务的商贸零售企业代表。截至本报告期末，公司共开设各类商场、门店70个（按同一物理体综合计算；按业态口径门店85个），经营网点主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂、肥西等县城及其下辖乡镇，营业面积合计达 22.55 万平方米（不含对外租赁）。公司已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业。 2、公司的经营模式 公司经营模式为：自营、联营和租赁等，公司业务以自营百货零售为主，具体的零售业态包括购物中心、超市、家电专业店等。2021年度各模式下经营数据为：
报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、自营为主的经营模式和准确的市场定位。公司牢牢把握企业的发展方向和市场定位，一直坚持商品零售为主业，坚持自营为主的经营模式，坚持多业态发展、区域领先、物业基本自持的发展模式。坚持定位于县城、乡镇三四线广大农村市场，做区域市场的领先者。自营是公司的主要经营模式，在自营模式下，公司自行采购、自行展销、直接为顾客服务，一方面可以对商品信息和消费者需求有最前沿的把握，另一方面也可以与上游品牌商直接建立采购渠道。这一特点使得公司获得商品经营的核心竞争力，随之也会带来改善毛利率、实现差异化经营等优点。 2、稳健的连锁经营体系和公司诚信的品牌优势。公司是安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”，作为皖中地区市场零售的龙头企业，公司已初步构建形成立足县城、辐射周边的连锁网络体系，公司在流通链上控制力较强，经营受外在干扰影响较小，深耕安徽皖江流域，专注于三四线县城和农村市场的连锁经营，公司区域网点优势突出，品牌优势和效应明显。公司37年的经营历史和诚信经营理念以及企业文化的传承积淀，公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，形成了良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象,“安德利”已成为当地市场家喻户晓的品牌。 3、完善的物流仓储配送体系。公司自建物流中心总库和区域分中心库，公司共拥有巢湖、和县、庐江3座成熟的物流中心，实行流程化和机械化作业，全面实施信息化系统建设，公司在安徽省内物流仓库面积高于区域内的其他百货企业及电商，物流配送车辆数量也明显高于区域内快递企业，配送区域辐射合肥市、巢湖市、庐江县、马鞍山市、无为县、和县等多个地区，公司物流体系的建设为门店的快速拓展奠定了坚实的基础和有力的保障。 4、优秀的人才梯队和高效的管理团队。公司通过外部招聘和内部选拔方式，分层级建立人才储备计划和人才梯队，培养了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；同时每年引进100名大学生作为骨干培养，加强主管以上干部集体学习，全面推进人才队伍的年轻化、知识化、专业化。 四、报告期内主要经营情况 2021年公司实现营业收入16.77亿元，比上年同期17.66亿元减少0.89 亿元，同比下降5.01%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,128.26万元，比上年同期-659.14万元减少4,469.12万元，同比下降678.03%。下降的主要原因如下： （一）电商和新冠疫情的双重冲击，对百货零售实体造成巨大冲击，主营业务收入同比下降约 5%； （二）人力成本增长较大，主要是员工人数的增加，同时员工人均成本也较上年度增加；（三）2021 年度新增门店 7 家，增加了开店和运营费用； （四）2021年度公司实施重大资产重组，增加了中介机构费用等重组成本，增加费用约2050万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：系与收入变化一致。 销售费用变动原因说明：系薪酬费用增加所致。 管理费用变动原因说明：系薪酬费用、服务费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系未确认融资费用新增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付职工薪酬增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得银行借款增加、吸收投资增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：元
注1：系本期收到政府补助减少所致； 注2：系本期以摊余成本计量的金融资产终止确认收益减少所致； 注3：系本期应收款计提坏帐准备增加所致； 注4：系本期计提存货跌价准备增加所致； 注5：系本期资产处置收益增加所致； 注6：系本期收到政府补助减少所致； 注7：系本期非流动资产损坏报废损失增加所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司实现营业收入16.77亿元，比上年同期17.66亿元减少0.89 亿元，同比下降5.04%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
（1）主营业务分行业、分产品的说明 2021年度公司主营业务收入同比下降5.16%，主营业务毛利率与去年同期增长2.19%。其中百货业态主营收入同比增长12.59%，毛利率同比增长12.07%；超市业态主营收入同比下降7.11%，毛利率同比增长0.01%；家电业态主营业务收入同比下降9.93%，毛利率同比增长2.5%。 其中： 百货业态主营业务收入增长12.59%，主要原因有两个：一是2020年因疫情影响闭店，2021年商场恢复正常营业状态；二是公司百货事业部面对线上销售冲击影响，积极采取措施，实施商场布局和商品品类调整，增加了客流和销售，同时商品毛利率也同比增长了12.07%； 超市业态主营业务收入下降7.11%，主要原因有两个：一是2020年因疫情影响导致同期销售大幅度增加，二是2021年由于受到线上销售冲击影响，导致本期客流量同比下滑，销售下降但毛利率与同期基本持平； 家电业态主营业务收入下降9.93%，主要原因是受整体市场客观环境因素影响同时线上家电商品销售冲击，对家电业态收入影响仍然较大。毛利率同比增长2.5%主要是大家电品类结构调整，客单价增长所致。 （2）主营业务分地区情况说明 公司在马鞍山区域销售增长3.9%，主要是当涂、和县购物中心百货业态销售增长。合肥区域、芜湖区域销售下降较大，分别下降6.29%和10.72%，主要原因是公司在合肥区域和芜湖区域超市业态门店网点布局较多，超市业态收入下降幅度较大导致的。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期公司各业态成本比重变化及较同期变化与收入变化趋势基本保持一致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额2,587.96万元，占年度销售总额1.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额13,601.5万元，占年度采购总额10.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
（1）销售费用同比增加3706.98万元，增长14.02%，主要系薪酬费用增加所致。 （2）管理费用同比增加2204.75万元，增长41.09%，主要系薪酬费用和服务费增加所致。 （3）财务费用同比增加355.59万元，增长16.47%，主要系未确认融资费用新增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较同期减少39.41%，主要系支付职工薪酬增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较同期减少1203.99%，主要系对外投资增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加2352.67%，主要系取得银行借款增加、吸收投资增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1： 系期末银行长期借款增加所致； 注2：系客户销售款应收款增加所致； 注3：系本期出售巢湖国元小贷公司未收到的股权款所致； 注4：系期末待抵扣增值税增加所致； 注5：系本期出售国元小贷公司股权和启睿创业投资公司增加对外股权投资所致； 注6：系在建工程投资的增加所致； 注7：系本期自1月份起执行租赁新准则所； 注8：系预付股权投资款所致； 注9：系预付股权投资款一年内到期的借款所致； 注10：系预付股权投资银行长期借款所致； 注11：系本期自1月份起执行租赁新准则所致； 注12：系本期新增未决诉讼所致； 注13：系本期出售巢湖国元小贷公司股权所致； 注14：系本期盈余公积计提所致； 注15：系本期少数股东权益增加所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
截止2021年12月31日，公司抵押的房屋及建筑物、土地使用权账面价值合计为63,661.02万元，占公司房屋及建筑物、土地使用权账面原值的62.41%。 一、2021年10月14日，巢湖安德利与农业银行庐江支行签订编号为34100620210011618《最高额抵押合同》，约定巢湖安德利以房地权证巢湖市字第107013-107022号房产以及巢国用（2010）03360号土地使用权，为公司与农业银行自2021年10月14日至2024年10月13日发生的借款债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为13500万元。 二、2021年2月20日，安徽安德利工贸有限公司与中国工商银行庐江支行签订编号为0131500007-2020年庐江（抵）字0018号《最高额抵押合同》约定公司以皖（2020）庐江县不动产权第0005668号房产为公司与中国工商银行庐江支行于2021年2月20日至2024年2月19日发生的债务提供最高额抵押担保，最高额担保金额为1354.01万元。 三、2017年6月19日，和县安德利与兴业银行巢湖支行签订编号为1615授098B号《最高额抵押合同》，约定和县安德利以房地权证历阳镇字第00017595号、房地权证历阳镇字第00017597号、房地权证历阳镇字第00017598号、房地权证历阳镇字第00017753号房产及其附属土地使用权，为公司与兴业银行巢湖支行于2017年6月19日至2022年6月19日发生的债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为8,400万元。（未完）  |