[年报]派瑞股份(300831):2021年年度报告
原标题:派瑞股份:2021年年度报告 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2021年年度报告 2022-010 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆剑秋、主管会计工作负责人郭伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 320000000为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 29 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 51 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 91 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 99 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................... 100 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 101 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的 2021年度报告原件; 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 5、其他有关资料。 公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件置备于公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司一直以来致力于高压大功率半导体技术的自主研制和生产;经过多年的专注发展,公司在高电压、大功率、大直径 的高等级功率半导体器件领域成为行业龙头,占据了领先的国内市场份额。 为进一步推进新能源体系建设,保障我国“碳中和”、“碳达峰”工作,中央政府近年来大力推进能源体系改革方略。2021 年3月,在第十三届全国人民代表大会第四次会议上正式通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》,明确了我国“十四五”期间推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效能源体系的总体目标,并详细规 划了现代能源建设体系的重大工程。 根据国家电网的发展规划,“十四五”期间国家电网建设,计划投入3500亿美元(约合人民币2.23万亿元),推进电网提 升改造。其中研发投入90亿美元(约合人民币573亿元),用于突破构建新型电力系统的关键核心技术。南方电网也在其印发 的《南方电网“十四五”电网发展规划》中提出,电网建设将规划投资约6700亿元,以加快数字电网和现代化电网实现进程, 推动新能源在能源体系的应用比例。 国家能源局印发《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》,委托电网建设单位结 合大型风电、光伏基地建设要求就“十四五”规划的12条特高压通道配套水风光及调节电源进行研究论证,并就“十四五” 期间需新增的输电通道以及配套电源规模提出建议,其中特高压、超高压直流输电线路9条。 2022年国家将全力推进“十四五”重点工程前期工作,其中部分工程年内计划开工,主要有金上-湖北工程、葛州坝-上 海南桥工程、青州海上风电场项目、藏东南-粤港澳大湾区等特高压直流工程。 “十四五”是我国能源电力建设以特高压、超高压直流输电工程为主建设的高峰期,公司作为直流输电工程中重要装备 换流阀的核心器件生产商,将继续在我国特高压直流输电领域中扮演重要角色。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务、产品及用途 公司的主营业务为电力半导体器件和装置的研发、生产、实验调试和销售服务。电力半导体器件也可称为电力电子器件 或功率半导体器件,是发电、输配电、电能变换、储能等装备的核心变流器件,用于电能分配、转换和控制。其对电能的控 制,类似于水龙头阀门对水流的调节和控制,可对电流、电压、功率、频率、相位进行精确高效的控制和变换,广泛应用于 电力、轨道交通、钢铁冶金、机械制造、环保、石油、化工、汽车制造、船舶制造、矿山、核工业、军工等领域。 公司产品可分为高压大功率半导体器件、超大功率电源变换类设备、测试及非标设备三大类。 高压大功率半导体器件属于电力电子器件,广泛应用于工业、科研等领域,特别是超高压、特高压直流输电工程领域, 为国家能源输送及调配、绿色能源并网输电等重点能源建设领域提供了有力支撑,是新能源并网和超远距离配送不可替代的 核心器件。超大功率化工电源类设备业务主要涵盖铝电解整流柜、大功率IGBT开关电源、各类大功率试验电源等成套设备的 生产;测试及非标设备主要是电力半导体器件试验、检测设备的开发、制造以及为满足客户个性化需求的非标设备开发、制 造,前者主要用于电力半导体器件的过程检验、中间测试、出厂测试、型式试验以及可靠性试验,后者主要为满足各工业领 域新兴的电力电子设备测试需求。 公司报告期内主营业务未发生重大变化,一直专注于电力半导体器件的研制和生产;经过多年的专注发展,公司在高电 压、大功率、大直径的高等级晶闸管领域成为行业龙头,占据了领先的国内市场份额,并且储备了多种规格、多种应用场景 的其他功率半导体器件品种,形成了较为完善的产品序列组合。 2、公司经营模式 (1)采购模式 公司的原材料采购由物资采供部负责,物资采供部由元件供应组和装置供应组构成。元件供应组主要负责电力半导体器 件生产物资,包括生产所需材料以及与产品生产配套的测试/工装设备、仪器、零部件等的采购。装置供应组主要负责电力 电子装置及测试设备生产所需的原材料采购。元件供应组和装置供应组采购的原材料无重叠。 为保证产品质量,公司会在采购文件(包括采购计划、采购合同、技术协议等)中明确采购要求,包括产品名称、型号、 规格、等级等;检验和试验规范或相关标准和适用版本;对供方过程、设备、人员的要求;对供方质量管理体系的要求等。 采购文件发放前,由本部门负责人审批,并保留有关记录。质量管理部门负责采购产品的验证管理,根据《产品的监视和测 量控制程序》确保采购的产品满足规定的采购要求。 公司的所有可选供应商均为合格供应方,在确保性能质量能够满足要求的前提下,公司一般通过多家比价来确定最终供 应商。 对于常规采购任务主要以直接采购为主,方法主要包括询价、综合比对,或者根据供应商的“分区间报价表”并参照“长江 铜业网”、“上海有色金属网”等专业网站公布的数据,比价确定合同采购价格。对于大宗集中采购的货物,公司采取招标采 购方式。公司所销售的绝大部分产品均为自主生产,对相应的原材料、动力能源等进行自主采购。 (2)生产模式 公司电力半导体器件产品主要由公司自主设计、开发和生产。产品的核心部件均由公司自主设计制造,除一般标准件及 非核心件、加工件由公司直接购买或外协生产外,重要部件均为公司自主装配生产,以体现公司的技术水平并保障产品质量 性能及公司的技术安全。在此种模式下,公司自主完成生产,按照产品设计及生产工艺要求,采购原辅材料,依靠自有生产 技术、生产设备和生产人员按照生产流程完成产品的制造。 在产品生产过程中,公司以ISO9001质量管理体系为基础,从“人、机、料、法、环、测”六个影响产品质量的主要因素 出发,制定了适应于公司的质量管理手册、程序文件及作业指导书,形成了公司自主有效的生产管理制度。 (3)销售模式 按照产品的分类和用户分类,公司的销售工作由几个部门负责。 1)高压大功率半导体器件 公司市场部、直流办主要负责高压用大功率半导体器件的销售,应用于国家输电工程项目的产品,采用直销模式,由公 司领导牵头,直流办负责直接与国家重点能源工程对接。国家电网或南方电网在实施国家直流输电项目建设时,会向公司的 客户进行高压换流阀的招标。高压直流阀用大功率半导体器件是高压换流阀的核心部件,在客户参与投标时,公司会派技术 人员对客户提供相关的技术支持。公司客户中标后,会根据实际需求通过招标向公司采购高压直流阀用大功率半导体器件产 品。由于前期公司对下游客户的投标提供了技术支持,对相关工程的技术需求有一定了解,因此为了能在签订合同后及时向 客户交货,公司一般会提前预投产。公司高压直流阀用大功率半导体器件产品对外销售无需取得国家电网、南方电网等终端 客户对公司及产品的认证。 非直流输电类客户,产品销售模式基本上是以直销为主,兼有经销商销售。在销售工作中,销售人员通过市场调研和客 户拜访等多种形式收集市场信息以及客户资源,运用网络、产品资料等媒介进行市场宣传推广,提高产品的市场影响力。 2)超大功率化工电源类设备及测试及非标设备 超大功率化工电源类设备及测试及非标设备的销售分别由各自生产部门中的装置销售组和测试设备销售组承担。两种设 备的销售模式基本相同,均为直销模式,通过直接参与用户招投标方式竞标合同。各销售组对产品从设计制作、现场运行、 售后跟踪到货款清收等环节全程跟踪。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司由西电所出资设立,继承了西电所多年来的技术累积。自1964年中国第一只整流管在西电所研发成功后,西电所 为我国电力半导体器件及其应用技术研究奠定了技术基础,我国七大整流器厂的技术基础和发展都与西电所息息相关。凭借 先发优势,西电所在行业内建立起了较高的知名度与口碑,为客户资源的积累奠定了扎实的技术基础。 西电所及公司承担了国家发改委备案的多个重大装备国产化项目,参与了国家科技部、陕西省科技厅支持的多个计划 项目。公司掌握了具有自主知识产权的高压晶闸管全压接技术、高压低温焊接技术以及终端结构设计等关键技术,通过产品 创新、技术创新,形成了特大功率电力半导体器件高端产品领域的核心竞争力。公司拥有自主知识产权的特大功率电控晶闸 管和特大功率光控晶闸管,成功应用于我国多个特高压直流输电工程。公司已建成了世界一流水平的电力半导体器件研发生 产基地,拥有一流的功率器件生产和测试试验设备。 公司/西电所在以晶闸管为代表的双极型器件领域的成就和贡献多次获得奖励和表彰,2017年12月,“特高压±800KV直 流输电工程”荣获国务院颁发的国家科学技术进步特等奖,该奖项为电力电子行业的最高级别奖项。 报告期内新型功率器件如IGCT、FRD等,通过技术攻关已形成系列产品,公司独立研发的精准击穿型功率半导体器件 已成功应用于多个特高压柔性直流输电项目。 2、人才优势 目前,公司拥有约165人的研发团队。研发人员占员工总数的比例为42.86%。 随着不断承担国家、省市科研项目以及国家重大工程的实施,研发团队在电力电子器件的工艺技术研究方面逐步深入。 在此基础上,公司还不断地引入和培养各方面的技术人才,涵盖半导体制造工艺、测试技术、材料、计算机模拟、工模具、 物理化学、可靠性分析、自动控制、电气、机械加工等专业背景。 报告期内,公司核心技术人员队伍保持稳定,未发生重大变化,确保了公司新技术、新产品研发工作的正常进行。 3、质量优势 与一般工业用晶闸管的要求不同,高压直流输电阀用晶闸管有两个显著特点:一方面,直流输电对晶闸管的参数一致 性要求很高,以保证一个换流阀臂上的器件能够同时开通或同时关断;另一方面,对器件长期可靠性的要求很高,保证换流 阀具备长期连续可靠运行的能力。晶闸管制造厂需要严格控制制造工艺过程,强化设备的自动化程度,具备齐全的测试试验 手段和条件,才能保证元件的高质量、高一致性和高可靠性,满足特高压直流输电工程阀体对相关器件的需求。 公司建立了贯穿产品设计、生产、验证、销售的全面完整质量体系。为确保产品符合国际和国内安全、可靠、环保的 要求,公司通过了ISO9001质量管理体系认证,在产品生产过程采用了先进的6σ 质量管理方法、SPC工具、Cpk和失效率控 制方法,实现了产品的高质量、高可靠性、高一致性。特大功率晶闸管是在6大因素5M+1E(5M:Men、Machine、Material、 Method、Measurement、1E:Environment)统计受控的状态下,由装备水平高、设计精准和管理规范的生产线制造而成。 目前公司主要产品内控标准高于国家和行业标准,产品质量稳定,故障率低。 4、品牌优势 公司长期从事大功率电力电子半导体器件的研究、开发和生产,产品规格达200余种,广泛应用于电力大功率变换领 域,如高压直流输电、新能源并网、金属熔炼、工业加热、电解电镀、电焊机、变频器、软启动、电机调速、发配电、电力 稳压器、UPS、无功补偿产品等。公司拥有大量的优质客户群,特别是一些应用领域的龙头企业,在多个领域具有很高的美 誉度和知名度,公司的产品已成为高端与质量的象征,形成了良好的品牌效应。 5、行业地位 公司的控股股东西电所是电力电子器件行业的归口研究所,国家电力电子产品质量监督检验中心、中国电器工业协会 电力电子专业协会、中国电工技术学会电力电子学会、全国电力电子学标准化技术委员会、全国输配电用电力电子器件标准 化技术委员会等机构秘书处所在地。公司目前在大功率电力电子器件领域积聚了技术与市场优势,成为了行业的领头企业, 形成了在大功率、超大功率电力电子元器件高端产品领域的突出竞争力,奠定了在该领域的领先地位和进一步发展的基础。 6、售前售后服务 公司已经与下游客户建立了良好的、紧密的长期合作关系,公司建立了专门的客户技术及产品使用服务体系,在用户 产品设计、试制、维护及现场服务方面形成了配套服务机制。在下游客户向终端用户国家电网或南方电网进行投标时,公司 能够给予及时有效的技术支持。公司所销售产品出现任何技术问题或产品质量问题,公司能够第一时间、快速高效地帮助客 户解决问题,保证客户满意度。 7、高端客户资源稳定 依托多年成功的合作经验与国资背景,公司目前的有影响的重要客户包括中国电气装备集团、电科院、联研院、特变 电工等,该等客户均为所在领域的龙头企业,其产品在国内市场具有较高的市场占有率,公司的业务发展拥有优质的客户基 础。 8、知识产权 专利有助于企业保持技术领先水平,提高核心竞争力。报告期内,公司已向国家专利局提交19项专利申请,其中发明 5项。 报告期内获得授权7项。
四、主营业务分析 1、概述 1、高压大功率半导体器件 报告期内,公司作为输变电工程主要设备换流阀的核心元器件主要供应商,报告期内主要完成了闽粤联网直流工程、白 鹤滩-浙江直流工程等国家工程的交货任务。新品开发方面。公司积极完善IGCT、FRD、精准击穿型晶闸管等新产品的研发工 作,并已规模投入市场。公司一方面巩固老客户,另一方面根据市场需求积极开发新客户。公司抓住国内多晶硅电源市场, 普通器件需求量大的机遇,将其作为市场工作的重点,及时谋划,精心组织,取得了较大的成绩。 2、超大功率化工电源类设备 公司大功率电源类产品在半导体器件串并联技术方面实现了新的突破。在攻克了超高型di/dt电控、光控晶闸管技术难 关的基础上,研制出冲击型放电开关,已成功应用于多个工业现场,得到了用户的认可。同时针对不同型式的高压柔性直流 组件,公司建立了实验系统,对组件中的关键元器件进行了大量有效的实验验证,确保了高压柔性直流组件的高可靠性。 3、测试及非标设备 报告期内,公司开创性实现多项技术,如国内首次实现了一种换流阀关键元件设备测试平台测试结果实时集中采集等功 能。同时针对直流输电行业功率半导体器件测试、汽车整流管焊接可靠性实验台等市场需求,分别研制生产了新型设备并获 得了多项专利,极大地提高试验效率和试验精度。 4、加强企业管理,提升质量水平 在半导体材料市场价格大幅上涨的情况下,公司多措并举深挖潜力,控制成本、提高效率。严格践行把客户的需求作为 公司的奋斗目标。合理调配生产资源,落实生产进度,精简工作流程,提高生产能力和效率。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
单位:元
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 产销量较去年同期大幅增长的原因主要是报告期公司电力电子产品订单增加所致。 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元
无 (6)报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况
√ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 3、费用 单位:元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 5、现金流 单位:元
√ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.63%,产生的原因主要为:1、本期因产量增加,导致采购支出增加;2、销售款项 未到收款时点。 投资活动现金流入小计同比上升1,036.46%,产生的原因主要为:1、累计收回现金管理产品发生额同比大幅增加;2、收回 现金管理产品收益同比大幅增加。 投资活动现金流出小计同比上升1,338.82%,产生的原因主要为:1、支付募投项目土地款;2、累计购买现金管理产品发生 额同比增加。 筹资活动现金流入小计同比下降,产生的原因为:上期上市公开发行取得募集资金。 筹资活动现金流出小计同比下降94.04%,产生的原因主要为:1、本期支付股利较上期减少;2、上期归还银行贷款;3、上 期支付发行费。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元
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