[年报]禾盛新材(002290):2021年年度报告
原标题:禾盛新材:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 2022年可能面临行业竞争风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险及控制权变动风险等。详见本报告“第三节 管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望，2022年可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 247812330为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................. 错误！未定义书签。 第四节 公司治理 .............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 .................................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项 .............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 .................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ...................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告 .............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 （一）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）、以上备查文件备置于公司董事会秘书办公室：苏州工业园区旺墩道 135号融盛商务中心 2410室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所处行业基本情况、发展阶段 公司是专门从事家电用外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产及销售的企业。公司产品的原材料主要为钢材，2021年 度受铁矿石、焦煤等原燃料价格大幅上涨影响，上半年钢材价格一路走高，随后钢材价格高位回调，尤其是第四季度，受需 求减少等影响，钢材价格大幅下滑。根据国内重点用钢行业消费情况进行测算，2021年我国制造业钢材消费量同比小幅增长。 根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2021中国家电行业全年度报告》显示，2021年家电 行业全年国内累计销售额7543亿元，较上一年同比增长3.4%。另外，据海关总署数据显示，2021年我国家电产品出口额6382 亿元，同比增长14.1%。家电产量、出口和内销都取得了稳定的增长，绝大部分企业业绩预告利润上升。2021年年初，商务 部等12部门发文促进释放农村消费潜力，促进家电消费，激活家电市场。在促进家电消费的政策引导下，国内家电市场带来 新一轮消费结构的快速升级和农村市场的全面普及，家电行业迎来温和性复苏。 （二）公司所处行业的周期性特点及行业地位情况 家电行业一般与经济发展情况、国民收入水平相关，根据国家统计局公布《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示， 初步核算，全年国内生产总值比上年增长8.1%，国内经济总体保持恢复态势；全年全国居民人均可支配收入比上年增长9.1%， 扣除价格因素，实际增长8.1%。整体而言，国内经济发展稳中有进，居民收入水平不断提高，家电市场预期向好。 公司是国内知名的家电用外观复合材料生产厂商之一，目前拥有两个生产基地，四条生产线，产品主要为家电用外观复 合材料（PCM/VCM），广泛应用于冰箱、洗衣机、电视机等各类家电外观部件。凭借着优良的生产工艺、过硬的产品质量，公 司生产的家电外观复合材料已获得客户的广泛认可，在行业内具有较强的竞争力。公司已与国内外多家知名家电生产企业建 立了长期稳定的供应关系，客户群优质，核心客户包括LG、三星、博西华、松下、美的、吉德等，先后获得松下的“优秀供 应商奖”、LG的“优秀供应商奖”、三星的“战略供应商”、越南海尔的“优秀供应商奖”、合肥雪琪的“战略合作伙伴”、四 川长虹的“风雨同舟奖”等荣誉，提高了公司的知名度，增加了客户对公司产品的忠诚度，形成了较为稳定的客户群。 2021年度，凭借在本行业的竞争优势和服务能力，公司管理层通过调整产品结构，加大预研投入，强化完善管理体系， 拓展新的市场领域。加强材料开发、工艺创新，提升产品差异化竞争力，加强产品质量管理,同时推动销售、研发、采购和 生产等相关部门协调合作，提高生产效率，巩固公司在行业中的领先地位。 报告期内，公司重点布局国内现有的客户资源，凭借在本行业的竞争优势和服务能力，保证产品链的稳定，努力构建客 户与公司的利益共同体，实现共同发展；同时公司加强研发，不断的丰富和完善公司的产品系列，优化产品设计方案，提高 产品附加值，增强公司综合实力，努力提升经营业绩。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、产品及其用途 公司是一家专注于家电用外观复合材料研发、生产和销售的企业，目前已构成以两家子公司（均为高新技术企业）为 业务核心的产业结构。公司围绕服务国家重大发展战略，坚定推进战略性新兴产业复合材料发展，以有机涂层板（PCM）和 覆膜板（VCM）为主要产品。产品基板采用家电级表面镀锌基材，所有产品皆采用国际知名品牌涂料生产，是家用电器首选 产品，广泛用于冰箱、冷柜、洗衣机、空调为代表的家电行业。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 报告期内，公司所需大宗原材料和其他辅助材料均由公司采购部负责采购。采购部在经营目标的指导下，运用ERP管理 系统，根据产品订单、各部门物料需求、产品原料消耗量以及原料价格走势预测，形成中短期采购计划，并根据实际情况的 变动进行相应调整。公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求， 并与之保持长期合作关系，从而更好的应对原材料价格不稳的经济形势，确保公司生产经营的正常进行。 2、生产模式 公司生产实行“以销定产”的生产模式。根据市场销售情况和对未来市场预测，制定销售计划，生产部门根据销售计 划，结合库存情况，制定生产计划，安排生产。 3、销售模式 公司业务部积极围绕“国内+国外”的双重营销战略，深入实施市场营销，完善营销体系布局。以市场塑格局，以产品 优布局，做实做专市场，加大重点客户挖潜，做大优势客户，确保全产全销。通过多年的努力合作，公司现已拥有稳定的客 户群体和销售网络，建立了长期稳定的供应关系，核心客户包括LG、三星、博西华、松下、美的等，树立了行业良好品牌形 象，得到了客户的广泛信赖。 （三）行业地位 公司专注于家电用复合材料行业近二十年，目前已成长为国内最大的家电彩涂钢板制造商之一。目前公司拥有两个生 产基地，四条生产线，在生产及开发能力均达到国内领先状态。截止到2021年底，我司产品已覆盖市场上大部分中高端家电 品牌，拥有着稳定的客户销售渠道，得到了众多新老客户的认可，并授予公司诸多荣誉。 （四）主要的业绩驱动因素 公司在新材料行业深耕近二十年，依靠产品性能、品牌效应等优势，在家电行业积累了大量的产业资源。报告期内， 公司在保持自身核心竞争力、持续提升主营业务能力的基础上，结合自身行业加快创新、高质量发展的特点，不断整合自身 产业结构，为公司可持续发展注入强劲动力。 三、核心竞争力分析 1、产能规模、技术、管理优势。 目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能和规模方面均位于行业领先地 位。公司重视技术研发和产品创新，重视技术研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新 技术，不断提高公司的自主创新能力，为客户提供更优质的产品。截止2021年12月31日，公司及子公司合计持有85项专利， 其中发明专利6项、外观专利1项，实用新型专利78项。 2、协作优势 公司拥有一流的研发中心，公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司技术中心被认定为省级企业技术中心，江苏省 兴禾源外观复合材料工程技术研究中心被江苏省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心，保证了公司新产品的开发能力能 够满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力。 3、人才优势 公司坚持自主培养与外部引进相结合的人才战略，优化现有人力资源整体布局。经过多年行业积累，公司管理层具备了 较为丰富的行业经验和管理经验，公司聚集了一批研发、生产和销售等方面的优秀人才，为公司保持了强劲的生命力和竞争 力。 4、客户优势 公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，客户网络已经覆盖国内外众多家电品牌制造商，核心客户如三星、LG、 博西华、美的、松下、美菱等。同时，公司积极推进新产品的市场推广，拓宽产品应用领域，目前已得到了众多新客户的认 可，并授予公司诸多荣誉。 报告期内公司的核心竞争力未发生变化。 四、主营业务分析 1、概述 全球疫情蔓延下 ,中国国内消费市场韧性更加凸显，消费需求对经济增长的主要拉动作用进一步显现。随着供给侧结 构性改革深入推进，供给对需求调整的适应能力不断提升，我国正处于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进 的新发展格局、深化供给侧改革的关键时期，家电行业面临的机遇和挑战有了新的变化。中国家电行业已确立在“十四五” 末期成为全球家电科技创新的引领者的目标，在当前这个变革的时代，公司坚持“提质增效、创造价值”的核心主线，遵循 着“稳增长、调结构、促创新”的发展理念，优化产品结构，扩大产能，增加产品附加值，提升产品议价能力；同时加大产 品技术研发投入，公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司技术中心被认定为省级企业技术中心，江苏省兴禾源外观复 合材料工程技术研究中心被江苏省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。截止到报告期末，公司已持有85项专利，其中 发明专利6项、外观专利1项，实用新型专利78项。 （一）主营业务经营情况 报告期内，公司紧抓家电产业结构转型升级带来的下游增长需求，PCM家电板和VCM覆膜板的销售总额抬升。同时，公 司优化产品结构，扩大对生产线投资，公司的产品技术水平已处于国内领先地位，产量与2020年相比快速提升。2021年两家 子公司在面对原材料价格上涨及包装辅料成本的提高等不利因素影响依旧取得良好成绩，与此同时公司加强安全生产管理， 推动ISO45001职业健康安全管理体系建设，顺利完成了ISO9001质量管理体系、IS014001环境管理体系的年度检查审核工作， 完成了OHSAS18001转版ISO45001的认证审核，全年无重大人身、设备、生产、火灾等事故。在经营管理方面，进一步完善质 量及环境管理体系，推行精细化管理。通过管理创新和精细化管理，外拓市场，内提质效，完善公司激励机制，持续提高工 作效率，提高公司内部管理水平，实现全年经营业绩的良好增长,圆满完成了年初制订的2021年度经营目标。 （二）主要经营业绩 报告期内2021年度公司实现营业总收入2,268,832,965.66元，较上年度增长24.50%；实现营业利润103,247,715.61元， 较上年度增长31.07%；实现归属上市公司股东的净利润81,975,851.20元，较上年度增长48.83%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
□ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
报告期内，公司研发投入7,479.35万元，占营业收入比例的3.30%，较去年同期上涨24.54%。公司高度重视对研发和人 才的投入，注重技术的积累和创新。为应对多样化的产品需求，公司通过积极投入技术研发，增强自身研发实力，保持市场 的竞争力。 公司研发人员情况
√适用 □ 不适用 报告期内公司研发人员数量增加。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、2021年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加30.42%，主要系本期业务增长所致； 2、2021年投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了732.88%，主要系本期合肥禾盛新建的高端数字化复合材料生产线 投入增加所致； 3、2021年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了29.29%，主要系发行公司实施了限制性股票激励计划所致； 4、2021年现金及现金等价物净增加额增加171.59%，主要系经营活动现金流净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
股份有限公司郑州象湖支行用于贷款。 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
（1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 2018年12月26日，公司全资孙公司中科创保理办公场地被查封，账户被冻结，中科创保理的营业执照、开户许可证、机构信 用代码证、公章、银行账户U盾、税控盘、部分电脑、文件等资料被扣押。 另外深圳子公司中科创资本投资、中科创价值投 资、禾盛生态供应链、深圳中科创材料的相关证照、公章、账册等资料因存放于中科创商业保理被一并扣押。截止本报告日， 中科创保理的银行账户仍处于冻结状态，深圳子公司被扣押的资料仍未归还。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）行业未来发展趋势 展望2022年宏观环境，中国经济发展长期向好的大势不会改变。随着国内新型城镇化进程的加快推进、居民收入稳步增 加、中等收入群体持续扩大以及社会保障制度的不断完善，国民的购买力和消费意愿越来越强。同时消费者对生活品质有了 许多新追求，消费者家电产品的需求也愈发多元化。从而为了满足国内城乡市场更新和新增需求，以及国际市场需求，我国 主要家电产品产量将继续保持适度增长，以提升在全球家电制造领域的优势地位，而这也必将带动家电用材料市场的发展。 （二）公司2022年发展经营计划 1、优化产业结构，推动产品创新。 为适应家电产业多元化的需求，加快优化产品结构，提升产品核心竞争力。持续加大产品研发投入，以创新驱动发展， 以市场为产品导向，向高技术、高附加值、高市场潜力的产品转型，弥补产品短板，稳抓核心客户。 2、深化市场管理，提升企业效益 （未完）  |