[年报]盾安环境(002011):2021年年度报告
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时间：2022年04月07日 22:11:13 中财网 |
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原标题:盾安环境:2021年年度报告
浙江盾安人工环境股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姚新义、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事
职务 | 未亲自出席会议
原因 | 被委托人姓名 | | 金晓峰 | 董事 | 生病 | 无 |
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。
公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 8
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 15
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 16
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 20
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 22
第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 23
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 26
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、其他相关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、盾安环境 | 指 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 浙江证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | | 股东大会 | 指 | 浙江盾安人工环境股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 浙江盾安人工环境股份有限公司监事会 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2021年 1年 1日至 2021年 12月 31日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 盾安精工 | 指 | 浙江盾安精工集团有限公司 | | 盾安控股 | 指 | 盾安控股集团有限公司 | | 格力电器 | 指 | 珠海格力电器股份有限公司 | | 盾安禾田 | 指 | 浙江盾安禾田金属有限公司 | | 盾安热工 | 指 | 浙江盾安热工科技有限公司 | | 珠海华宇 | 指 | 珠海华宇金属有限公司 | | 盾安中元 | 指 | 盾安（芜湖）中元自控有限公司 | | 盾安机电 | 指 | 浙江盾安机电科技有限公司 | | 盾安国贸 | 指 | 浙江盾安国际贸易有限公司 | | 盾安汽车热管理 | 指 | 盾安汽车热管理科技有限公司 | | 江苏通盛 | 指 | 江苏通盛换热器有限公司 | | 精雷电器 | 指 | 浙江精雷电器股份有限公司 | | 骏能科技 | 指 | 湖州骏能电器科技股份有限公司 | | 浙江节能 | 指 | 浙江节能科技有限公司 | | 合肥通冷 | 指 | 合肥通用制冷设备有限公司 | | 天津节能 | 指 | 盾安（天津）节能系统有限公司 | | 水发能源 | 指 | 水发能源集团有限公司 | | 安徽渠成 | 指 | 安徽渠成投资管理有限公司 | | 长垣盾安节能 | 指 | 长垣盾安节能热力有限公司 | | 进出口银行 | 指 | 中国进出口银行浙江省分行 | | 浙江淘工 | 指 | 浙江淘工供应链技术有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 盾安环境 | 股票代码 | 002011 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 盾安环境 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | DUN'AN ENVIRONMENT | | | | 公司的法定代表人 | 姚新义 | | | | 注册地址 | 浙江省诸暨市店口工业区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311835 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 | | | | 办公地址的邮政编码 | 310020 | | | | 公司网址 | http://www.dunan.net | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 江冰 | 王晨瑾 | | 联系地址 | 浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾
安发展大厦 | 浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾
安发展大厦 | | 电话 | （0571）87113776 | （0571）87113776 | | 传真 | （0571）87113775 | （0571）87113775 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 杭州市滨江区泰安路 239号盾安发展大厦 20楼公司证券投资部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91330000704512063Y | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 | | 签字会计师姓名 | 曹小勤、方丽芳 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 9,836,984,025.62 | 7,380,558,840.54 | 33.28% | 9,104,342,088.84 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 405,362,527.51 | -999,712,832.37 | 比上年增加
1,405,075,359.88元 | 131,317,345.69 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 379,426,872.53 | 67,532,000.19 | 461.85% | 30,181,148.04 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 517,737,143.60 | 437,152,524.40 | 18.43% | 633,756,733.91 | | 基本每股收益（元/股） | 0.44 | -1.09 | 比上年增加 1.53元/股 | 0.14 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | -1.09 | 比上年增加 1.53元/股 | 0.14 | | 加权平均净资产收益率 | 26.14% | -53.36% | 比上年增加79.50个百分点 | 5.72% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 8,261,257,184.20 | 8,502,870,318.92 | -2.84% | 8,698,330,754.03 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,735,424,595.82 | 1,366,040,346.29 | 27.04% | 2,381,370,325.00 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 2,148,722,681.74 | 2,887,178,156.81 | 2,338,506,918.21 | 2,462,576,268.86 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 97,745,660.60 | 161,214,736.08 | 83,251,636.34 | 63,150,494.49 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 88,799,354.56 | 147,497,653.71 | 76,247,687.89 | 66,882,176.37 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -177,439,196.00 | 332,824,181.55 | 156,423,715.04 | 205,928,443.01 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -2,152,632.83 | -120,011,274.42 | -32,397,388.03 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 38,276,322.77 | 45,448,370.80 | 99,681,778.13 | | | 债务重组损益 | 54,662,173.17 | -317,010,388.66 | -4,369,329.77 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | -7,778,550.00 | 5,299,149.99 | 2,597,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,634,571.12 | 21,794,840.11 | 15,549,847.57 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -24,976,539.25 | -710,662,289.56 | | 主要系补计对外担保
损失。 | | 减：所得税影响额 | 4,684,984.86 | 2,056,996.40 | 14,922,853.11 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -224,437.10 | -9,953,755.58 | -34,997,142.86 | | | 合计 | 25,935,654.98 | -1,067,244,832.56 | 101,136,197.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）行业发展阶段
1、制冷配件产业
中国目前已成为世界上最大的制冷设备生产国和消费市场，各类制冷设备的国际市场份额都占据绝对优势。随着我国碳中和战略目标的确立和《蒙特利尔议定书基加利修正案》的生效，制冷空调行业将迎来重要的发展机遇，制冷空调零部件正在朝着高效节能、绿色环保这两大技术方向发展。公司紧紧抓住这一机遇，加大研发投入，顺应技术趋势，持续稳健发展。
新能源汽车在全球范围内已确定其发展趋势，国内外新能源汽车市场潜力巨大，汽车热管理产品的市场需求也随之大幅提升。随着新能源汽车整车技术的发展，汽车热管理系统呈现出模块化、轻量化及零件小型化的技术发展趋势。全资子公司盾安汽车热管理作为新能源汽车热管理系统核心零部件的供应商，紧扣行业发展和技术发展趋势，持续加大投入，稳步提升市场份额，已成为比亚迪、蔚来、理想、一汽、上汽、吉利、长安等主机厂，法雷奥、空调国际、马瑞利、三电、松芝、豫新、博耐尔等车用空调系统厂及银轮、拓普等热管理新势力的合作伙伴，同时与宁德时代、微宏动力、盟固利等电池企业及宇通、中车、一汽解放等商用车车企在商用车电池热管理领域也建立了良好的合作关系。
2、制冷设备产业
2021年度国内的中央空调行业呈现出“高开低走”趋势，受下半年房地产政策收紧、部件供应短缺、限电生产等因素影响增长回归理性，行业逐步回归常态运行，高质量发展将是中央空调行业的发展主图。公司将紧跟国家政策及行业发展趋势，以节能、环保、变频为主要技术抢占市场先机，坚守产品品质、把握市场方向、深挖销售渠道，拓展强化细分领域市场，稳步扩展行业市场。
（二）行业地位
公司是全球制冷元器件的龙头企业，四通阀、截止阀、小型压力容器、系统集成管路组件市场占有率全球第一，电子膨胀阀位列全球第二。汽车热管理系统及核心零部件也将迈入发展阶段。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要业务包括制冷元器件、制冷空调设备、汽车热管理的研发、生产和销售。制冷配件业务主要产品包括电子膨胀阀、四通阀、截止阀、电磁阀、小型压力容器、换热器、集成管路组件等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等领域；商用制冷空调设备业务主要产品包括商用冷水机组、空调末端，核电、轨交、通讯、冷链等特种空调系统机组等，主要应用于商业楼宇、核电站、轨道交通及特种行业等领域；此外，公司在新能源汽车热管理业务领域持续大力拓展，主要应用于新能源汽车领域等。公司业务主要采取以单定产的方式经营。报告期内，公司主营业务及经营模式均未发生变化。
报告期内，公司实现营业收入98.37亿元，同比增长33.28%，盈利能力也有了较大提升，实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，报告期内，公司紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，重视品质管理，商用领域市场不断拓展，各类产品市场份额持续提升，电子膨胀阀和四通阀增长显著；从供产销全方位改善资产运营效率，持续向内挖潜降本。
三、核心竞争力分析
核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。
1、清晰的战略定位
聚焦制冷主业，在夯实家用空调配件市场优势地位的基础上，重点拓展商用空调配件及各类战略新品市场，继续提升海外市场份额；制冷设备业务深耕核电、轨交、通讯、冷链等特种行业，做优商用设备并延伸拓展系统集成业务，通过服务升级获取超额利润；大力发展新能源汽车热管理业务，牢牢把握行业与技术发展趋势，为新能源汽车、节能汽车提供高效热管理关键零部件与系统解决方案。
2、领先的核心制造及品质保证能力
公司大力投入智能制造领域各类高精尖自动化设备及信息化系统，朝着人机协作、生产运营管控一体化的智能工厂方向迈进。目前公司多条生产线已通过导入全球领先的自动化加工中心，部分关键设备组建工业物联网并与MES系统互联，与SAP结合实现了订单自动分解到车间机台的智能化排产系统，生产过程实现可视化、敏捷化、柔性化、智能化，后续智能工厂改造将扩展至所有产品线。公司已建立了完整而严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证。
3、优秀的技术创新能力
公司秉承“技品领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。截止12月底，已申请专利2538件（发明专利948件），其中已获得授权专利1921件（发明331件）。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站、院士工作站、国家认可（CNAS）实验室、国家级中央空调全性能测试中心，构成了拥有自主知识产权的产品开发平台与核心技术体系。依托公司研发平台，以“绿色、高效、舒适、智能”为技术发展导向，持续加大研发力度，不断取得重点新产品突破，如：多联机超静音高耐久电子膨胀阀和双向电子膨胀阀性能全面超越国际品牌并获得中国制冷展创新产品大奖；不锈钢四通阀，以低内漏、低压损、低热损、低噪音、高能效、高强度、高耐久、耐高温的全性能升级引领了行业去铜化技术的发展，产品全球市占率第一；数据中心用超大型微通道换热器等多项产品被收录至制冷空调零部件创新产品目录；变频直驱离心机能效远超国家一级能效，获得国际领先认定；热虹吸/蒸汽压缩复合空调机组运用先进技术方法实现在热虹吸循环和蒸汽压缩循环两种模式下均能高效运行，获得国际领先认定。
四、主营业务分析
1、概述
2021年全球经济持续复苏，但势头减弱；中国经济虽逆势上扬，但国内外疫情反复、大宗材料持续涨价、国际海运价格大幅上涨及台风水灾等危机也是层出不穷。公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的同心同德、奋力拼搏，坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，重视品质管理，各类产品市场份额持续提升，商用领域市场不断拓展；从供产销全方位改善资产运营效率，持续向内挖潜降本，取得了实质性的进步。
报告期内，公司实现营业收入98.37亿元，同比增长33.28%，盈利能力也有了较大提升，实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元。报告期内，公司具体经营情况如下： 1、紧贴客户需求，推进重点业务增长
以客户为导向，不断细化市场管理。定期回访，充分了解掌握客户的需求，抢抓市场机遇；面对问题坦诚相见，发现问题、解决问题、快速响应，提升经营的敏感性。真正解决客户痛点，开发客户所需的产品，严格技术开发项目评审，保证立项质量，充分利用好有限的资源。加大新能源汽车热管理系统的培育开发，围绕重点客户与重点产品，深化行业布局与聚焦；持续优化技术及工艺水平，加大研发投入，着力提升标准化水平，为客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件。依托泰国、日本、韩国公司等海外平台，发挥国际化技术、制造、销售、服务优势，重点客户取得突破，海外市场份额持续提升。
2、保持战略定力，坚定发展理念
继续坚持以专业、专注精神做实、做精、做强为目标，围绕核心主业、强优去劣，集中资源推进冷配、热工、设备、热管理等板块发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，提升战略板块市场份额。
坚持“销售是龙头，预算是基础，技品是保障，规则是人心”的方向，掌握竞争态势，把握正确的战略方向，做好产品结构规划，努力填平产品及市场洼地；深化客户关系，加强市场工作，打造差异化产品优势。
3、优化配置资源，提升组织运营效率
根据保留业务构建管理架构，实施机构改革，重新配置资源；从行政型组织向业务型组织转型，向下发挥服务职能，向上发挥顶层设计与管理职能，促进业务型的组织变革与组织进化。以人为本，加大人力资源投资，提高人力资源素质、素养和要求，提高一线员工素质；结合未来趋势，培养技师队伍；加强班组建设，优化生产组织设置和岗位要求；建设优化以奋斗者为本的价值评价和分配机制，以绩效为基点，通过组织绩效的层层分解，结合人才综合评价与盘点，优化组织结构；持续开展免费就餐、宿舍改造、工时价值、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让员工拥有更多获得感。
4、持续体系建设，巩固技品领先、成本领先优势
持续提升精益管理水平，持续提升工艺、装备水平，搭建流程架构，实施流程优化再造，建设高效的运营管理系统，并持续推进知识平台建设。坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，树立全员质量意识，推进公司产品品质管理更上一台阶。制造端实行精准计划排产，减少待料浪费、库存浪费；精细管理，自动化设备投入提高生产效率，降低料工费成本；规模化生产，充分释放产能，优化工艺、工装、模具，提高设备使用效率，降低单位固定成本。
5、确立体制，提升全员经营理念
确立体制、机制，重申宗旨、理念，“共创、共担、共享”机制实施，确立以奋斗者为本、“多打粮食多分粮”的正确理念，坚定不移地推进划小单元变革，实施多个个性化激励方案，一方面调动员工主观能动性，同时理清规则，清晰责任，明确责权利；以经营性思维和价值导向修订各项制度，完善各项流程；提升全员的经营管理理念、思路、能力。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 9,836,984,025.62 | 100% | 7,380,558,840.54 | 100% | 33.28% | | 分行业 | | | | | | | 通用设备制造业 | 9,301,644,010.69 | 94.56% | 6,887,086,573.83 | 93.31% | 35.06% | | 节能产业 | 17,992,871.82 | 0.18% | 63,536,467.76 | 0.86% | -71.68% | | 其他业务 | 517,347,143.11 | 5.26% | 429,935,798.95 | 5.83% | 20.33% | | 分产品 | | | | | | | 制冷设备产业 | 1,492,826,993.62 | 15.18% | 1,536,192,660.13 | 20.81% | -2.82% | | 制冷配件产业 | 7,808,817,017.07 | 79.38% | 5,350,893,913.70 | 72.50% | 45.93% | | 节能产业 | 17,992,871.82 | 0.18% | 63,536,467.76 | 0.86% | -71.68% | | 其他业务 | 517,347,143.11 | 5.26% | 429,935,798.95 | 5.83% | 20.33% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 8,140,644,223.25 | 82.76% | 6,155,603,846.80 | 83.40% | 32.25% | | 国外 | 1,696,339,802.37 | 17.24% | 1,224,954,993.74 | 16.60% | 38.48% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 8,992,796,528.61 | 91.42% | 6,707,838,297.21 | 90.89% | 34.06% | | 经销 | 844,187,497.01 | 8.58% | 672,720,543.33 | 9.11% | 25.49% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 通用设备制造业 | 9,301,644,010.69 | 7,708,400,108.21 | 17.13% | 35.06% | 37.72% | -1.60% | | 分产品 | | | | | | | | 制冷设备产业 | 1,492,826,993.62 | 1,137,973,383.49 | 23.77% | -2.82% | -2.56% | -0.20% | | 制冷配件产业 | 7,808,817,017.07 | 6,570,426,724.72 | 15.86% | 45.93% | 48.35% | -1.37% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 8,140,644,223.25 | 6,807,172,037.66 | 16.38% | 32.25% | 31.01% | 0.79% | | 国外 | 1,696,339,802.37 | 1,425,952,241.83 | 15.94% | 38.48% | 53.00% | -7.98% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 8,992,796,528.61 | 7,571,635,986.31 | 15.80% | 34.06% | 34.95% | -0.55% | | 经销 | 844,187,497.01 | 661,488,293.18 | 21.64% | 25.49% | 27.95% | -1.50% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 通用设备制造业 | 销售量 | 元 | 9,301,644,010.69 | 6,887,086,573.83 | 35.06% | | | 生产量 | 元 | 7,948,143,182.58 | 6,738,417,304.71 | 17.95% | | | 库存量 | 元 | 1,524,486,650.25 | 1,284,743,575.88 | 18.66% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，各类产品市场份额持续提升，报告期内主要产品产销量大幅度增长，针对大批量的订单备库增长。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 通用设备制造业 | 原材料 | 6,411,886,388.37 | 77.88% | 4,458,898,025.54 | 72.76% | 43.80% | | 通用设备制造业 | 人工工资 | 731,558,927.78 | 8.89% | 603,534,358.37 | 9.85% | 21.21% | | 通用设备制造业 | 制造费用 | 564,954,792.06 | 6.86% | 534,578,939.28 | 8.72% | 5.68% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 制冷配件产业 | 原材料 | 5,347,720,268.80 | 64.95% | 3,427,799,993.51 | 55.94% | 56.01% | | 制冷配件产业 | 人工工资 | 689,413,449.46 | 8.37% | 539,526,231.23 | 8.80% | 27.78% | | 制冷配件产业 | 制造费用 | 533,293,006.46 | 6.48% | 461,783,279.10 | 7.54% | 15.49% | | 制冷设备产业 | 原材料 | 1,064,166,119.57 | 12.93% | 1,031,098,032.03 | 16.83% | 3.21% | | 制冷设备产业 | 人工工资 | 42,145,478.32 | 0.51% | 64,008,127.14 | 1.04% | -34.16% | | 制冷设备产业 | 制造费用 | 31,661,785.60 | 0.38% | 72,795,660.18 | 1.19% | -56.51% |
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 4,022,824,401.28 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 40.89% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 14.77% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 1,453,299,136.20 | 14.77% | | 2 | 第二名 | 1,418,430,921.70 | 14.42% | | 3 | 第三名 | 418,595,380.49 | 4.26% | | 4 | 第四名 | 398,531,614.10 | 4.05% | | 5 | 第五名 | 333,967,348.79 | 3.40% | | 合计 | -- | 4,022,824,401.28 | 40.89% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,240,660,873.88 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.77% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 748,744,090.37 | 9.95% | | 2 | 第二名 | 558,922,707.08 | 7.43% | | 3 | 第三名 | 456,081,065.63 | 6.06% | | 4 | 第四名 | 323,054,238.40 | 4.29% | | 5 | 第五名 | 153,858,772.39 | 2.04% | | 合计 | -- | 2,240,660,873.88 | 29.77% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 257,723,047.13 | 261,978,844.63 | -1.62% | | | 管理费用 | 305,887,291.17 | 307,390,189.47 | -0.49% | | | 财务费用 | 121,458,742.16 | 171,833,563.07 | -29.32% | 主要系归还银行借款及融资租赁款 | | | | | | 等致使有息债务减少。 | | 研发费用 | 369,511,852.54 | 296,151,450.69 | 24.77% | 主要系加强研发布局，研发项目的职
工薪酬、材料与动力费、模具制造费
等增加。 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | CO2热泵热水机产
品开发 | 开发自然冷媒的热水机
产品，实现对燃煤燃油
热水锅炉的替代应用 | 已完成 | 实现产品上市销售 | 中外合作项目，推进绿色新
冷媒产品发展，提升盾安品
牌竞争力。 | | 高温热泵低温模块
机系列化设计 | 补充低温风冷产品族
谱；满足能源管理等客
户对于能效的需求 | 已完成 | 形成产品系列化，满足客户
多种需求，提升产品竞争力 | 满足市场的多元化需求，扩
大低温模块产品市场份额。 | | 工业级空气处理机
组(电子净化)研发 | 开发适用大风量、高风
压、高洁净度场所的净
化机组 | 进行中 | "机组性能指标满足欧标
EN1886的强度 D1、漏风率
L1、隔热性能 T1、热桥因子
TB1级；
整机 A级防火要求" | 开拓半导体、显示屏、集成
电路等洁净室行业市场 | | 模块化制冷热管双
循环背板空调研发 | 开发高热密度数据中心
全新制冷解决方案。 | 已完成 | 形成新系统，提高机房 PUE
充分利用自然冷源，完善整
体解决方案。 | 面向市场的新型机房数据中
心产品，做出品牌优势，扩
展公司市场，带动公司整体
发展。 | | 全热回收风冷涡旋
冷水（热泵）机组
降本 | 降低全热回收模块机的
制造成本 | 已完成 | 实现机组在性能不变的前提
下成本优化 | 提升产品竞争力 | | 医疗/药厂净化专
用空调机组(解决
方案) | 依据风量、静压形成医
疗/药厂净化专用空调标
准产品 | 已完成 | 形成标准化解决方案 | 提升销售额，提升产品在医
药净化行业竞争力 | | 霞浦抗震级离心式
冷水机组研发 | 开发抗震级离心式冷水
机组。 | 已完成 | 完成抗震鉴定；全年制冷；
国标工况达到二级能效。 | 扩大公司在核电空调领域的
产品范围，提升产品竞争力 | | 商用不锈钢四通阀
开发 | 开发商用系统使用的大
规格不锈钢四通阀，扩
充我司产品系列 | 进行中 | 完成产品开发，性能满足要
求 | 扩充不锈钢四通阀系列，增
强产品竞争力，实现销售增
长。 | | 热气旁通阀开发 | 开发热气旁通阀的产
品，丰富我司商用产品
品类，进入空压机/冷干
机行业，实现产品打包
销售。 | 已完成 | 热气旁通阀系列化开发完
成，产品性能可靠 | 扩展空压机行业，满足冷冻
式干燥机市场需求，拓展公
司市场机会 | | 商用不锈钢管组开
发 | 商用管组材料替代开
发，优化产品成本，提
升系统性能 | 进行中 | 完成商用不锈钢管组开发，
性能满足整机系统要求 | 实现不锈钢管组在商用系统
中的应用，提升产品竞争力 | | 高效电子水泵开发 | 提升水泵额定流量下扬
程，适应市场需求 | 已完成 | 完成现有水泵性能扩展开
发，额定流量下的扬程提升 | 扩展电子水泵在乘用车领域
市场应用，实现该系列产品
在乘用车上的突破。 | | 车用 FBEV电子膨
胀阀开发 | 开发新能源车用热泵系
统的配件产品 | 已完成 | 完成产品开发，性能符合要
求 | 填补行业空白，扩大市场份
额，提升产品竞争力。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 516 | 553 | -6.69% | | 研发人员数量占比 | 4.70% | 4.90% | -0.20% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 329 | 345 | -4.64% | | 硕士 | 55 | 64 | -14.06% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 209 | 220 | -5.00% | | 30~40岁 | 307 | 333 | -7.81% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 369,511,852.54 | 296,151,450.69 | 24.77% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.76% | 4.01% | -0.25% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 6,764,321,628.71 | 4,528,635,598.32 | 49.37% | | 经营活动现金流出小计 | 6,246,584,485.11 | 4,091,483,073.92 | 52.67% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 517,737,143.60 | 437,152,524.40 | 18.43% | | 投资活动现金流入小计 | 488,026,280.45 | 470,224,929.51 | 3.79% | | 投资活动现金流出小计 | 243,581,080.51 | 230,774,010.97 | 5.55% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | 244,445,199.94 | 239,450,918.54 | 2.09% | | 筹资活动现金流入小计 | 4,389,225,993.20 | 2,132,124,219.55 | 105.86% | | 筹资活动现金流出小计 | 5,632,497,362.55 | 2,552,033,817.34 | 120.71% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -1,243,271,369.35 | -419,909,597.79 | -196.08% | | 现金及现金等价物净增加额 | -538,509,562.38 | 230,964,451.37 | -333.16% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计增长49.37%、52.67%主要系营业收入增长。
筹资活动现金流入小计增长105.86%主要系银行借款到期转贷增加；筹资活动现金流出小计增长120.71%主要系银行借款到
期转贷增加以及报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁款；筹资活动产生的现金流量净额下降196.08%主要系报告期归
还银行借款等有息债务及融资租赁款。
现金及现金等价物净增加额下降333.16%系报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系计提折旧及摊销、计提减值准备以及支
付财务费用利息支出。
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 26,208,496.23 | 5.86% | 主要系债务重组收益。 | 否 | | 公允价值变动损益 | -7,778,550.00 | -1.74% | | 否 | | 资产减值 | -9,809,535.42 | -2.19% | | 否 | | 营业外收入 | 25,616,882.62 | 5.72% | 主要系违约赔偿收入。 | 否 | | 营业外支出 | 78,490,582.76 | 17.54% | 主要系出售子公司或有负
债损失、补计对外担保损失
及闲置土地拟被无偿收回
损失。 | 否 | | 信用减值损失 | -69,251,162.31 | -15.47% | 主要系应收款项计提坏账。 | 否 | | 其他收益 | 56,804,014.35 | 12.69% | 主要系政府补助等。 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 1,045,910,325.41 | 12.66% | 1,552,283,156.38 | 18.26% | -5.60% | 主要系归还银行借款等有
息债务及融资租赁款 。 | | 应收账款 | 1,154,048,618.58 | 13.97% | 1,072,820,495.92 | 12.62% | 1.35% | | | 合同资产 | 263,988,926.70 | 3.20% | 217,269,027.81 | 2.56% | 0.64% | | | 存货 | 1,476,380,077.34 | 17.87% | 1,234,865,489.29 | 14.52% | 3.35% | | | 投资性房地产 | 48,914,681.63 | 0.59% | 52,416,652.20 | 0.62% | -0.03% | | | 长期股权投资 | 296,402,350.64 | 3.59% | 293,436,611.28 | 3.45% | 0.14% | | | 固定资产 | 926,953,066.05 | 11.22% | 960,927,069.75 | 11.30% | -0.08% | | | 在建工程 | 85,046,698.14 | 1.03% | 86,808,495.09 | 1.02% | 0.01% | | | 使用权资产 | 216,981,188.51 | 2.63% | 9,692,608.44 | 0.11% | 2.52% | 主要系诸暨土地上房屋征
收报告期内约定搬迁期满
而未搬迁。 | | 短期借款 | 1,737,986,875.53 | 21.04% | 1,363,406,473.48 | 16.03% | 5.01% | 主要系到期的长期借款转
贷。 | | 合同负债 | 107,181,067.43 | 1.30% | 108,707,662.29 | 1.28% | 0.02% | | | 长期借款 | 501,026,128.03 | 6.06% | 134,455,117.54 | 1.58% | 4.48% | 主要系到期的长期借款转
贷。 | | 租赁负债 | 170,259,957.61 | 2.06% | 3,673,069.15 | 0.04% | 2.02% | 主要系诸暨土地上房屋征
收报告期内约定搬迁期满
而未搬迁。 |
境外资产占比较高 （未完）
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