[年报]博创科技(300548):2021年年度报告
原标题:博创科技:2021年年度报告 2021 年年度报告 2022-013 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 ZHU WEI(朱伟)、主管会计工作负责人郑志新及会计机构负责人(会计主管人员)范雪兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“（四）可能面对的风险及应对措施”详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 39 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 60 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 62 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 70 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 79 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 80 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的 2021 年年度报告。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）其他相关资料。 以上备查文件备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 公司主要产品均应用于光纤通信网络，所处细分行业为光电子器件行业，处于光通信产业链的上游。 国家十四五规划和2035年远景目标纲要提出加快新型基础设施的建设，加快5G网络的规模化部署，并推广升级千兆光 纤网络。2021年国务院政府工作报告中提出加大5G网络和千兆光网建设力度。工业和信息化部2021年3月发布《“双千兆”网 络协同发展行动计划（2021-2023年）》，提出用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设 施，实现固定和移动网络普遍具备千兆到户的能力，到2023年底 10G PON及以上端口规模超过1,000万个，千兆宽带用户突 破3,000万户，5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。工业和信息化部于2021年12月20日组织召开的全国工业 和信息化工作会议要求稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。 报告期内，境内三家基础电信运营商和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4,058亿元，同比持平。根据Dell’Oro 发布的研究报告，2021年全球电信设备市场规模接近1,000亿美元，同比增长7%。中国移动2022年资本开支计划金额1,852 亿元，同比略有增加，中国电信2022年资本开支计划金额930亿元，同比增长7%，预计2022年全球电信设备市场规模将增长 4%。 报告期内，全球光纤到户市场在主要应用国家和地区均已进入成熟期。截至2021年12月末，境内互联网宽带光纤接入端 口数量达9.6亿个，报告期内净增8,017万个。欧美地区光纤到户渗透率还有较大成长空间，使得公司的PLC光分路器的境外 需求同比大幅增长。 报告期内，境内电信运营商千兆宽带加速部署，10G PON端口进入快速建设期。截至2021年末，境内三家基础电信运营 商1G及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户数达3,456万户，同比净增2,816万户，境内已建成10G PON端口786万个， 具备覆盖3亿户家庭的能力。公司子公司成都蓉博持续加大研发新型号10G PON和下一代PON光模块，继续扩大生产规模， 目前10G PON OLT光模块出货量处于国内领先。 报告期内，波分传输市场需求稳定。随着200G及更高速率OTN在传输网的应用，DWDM器件正经历升级换代过程，具有更大通道数量和更小波长间隔的DWDM器件正成为业界主流。据Dell’Oro预测，到2026年全球光传输设备市场规模将增至 180亿美元，年复合增长率3%。公司的DWDM器件产品目前在国内主要通信设备商中占据市场份额前列。 报告期内，境内三家基础电信运营商新建5G无线基站超65万个，建设速度较上年同期有所下降。截至2021年末，境内 已累计建成并开通5G基站142.5万个。工业及信息化部表示2022年5G基站要新建60万个以上，到2022年底，5G基站要达到200 万个。全球已有144个国家或地区的481家电信运营商投资建设5G网络。据Dell’Oro预测，2021至2026年全球无线接入网（RAN） 市场累计收入将接近2,500亿美元。公司开发的用于5G前传的25G LR硅光模块和用于5G中回传的50G PAM4光模块已量产出 货，目前正在部署研发下一代无线传输用高速光模块。 据Dell’Oro发布的研究报告，2021年全球数据中心资本支出增长9%，超过2,000亿美元，预计2022年将超过2,400亿美元， 到2026年将达到3,500亿美元，未来五年内超大规模云服务提供商的数据中心支出将翻一番。公司已向多家国内外互联网客 户批量供货25G至400G 速率的中短距光模块、有源光缆和高速铜缆，基于硅光子技术的400G DR4硅光模块已实现量产出货， 目前正在积极开发下一代数据中心用硅光模块。 硅光子技术是利用现有集成电路CMOS工艺在硅基材料上进行光电子器件的开发和集成，结合了集成电路技术超大规 模、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势，是光器件行业未来数年内一大重要技术发展方向。据 LightCounting预测，基于硅光的光器件产品市场规模在2021至2026年将累计达300亿美元。公司目前重点开发基于硅光子技 术的应用于数据中心内部互联和无线前传领域的收发模块，其中无线前传25G硅光模块、数通400G DR4硅光模块已实现量 产。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 （一）公司主营业务、主要产品及经营模式 公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司坚持走光电结合和器件模块化、集成化、小型 化的道路，专注于集成光电子器件的规模化应用，为电信传输网和接入网以及数据通信提供关键的光电子器件。经过持续不 断的技术积累，公司拥有了多项自主开发的核心技术，建立了平面光波导（PLC）、微光机电（MEMS）、硅光子和高速有 源模块封装技术平台，为通信设备商、电信和互联网运营商提供优质的无源和有源器件。 公司主要产品面向电信和数据通信市场。应用于电信市场的产品包括用于光纤到户网络的PLC光分路器和光纤接入网 （PON）光收发模块、用于骨干网和城域网密集波分复用（DWDM）系统的阵列波导光栅（AWG）和可调光功率波分复用 器（VMUX）、用于无线承载网的前传、中回传光收发模块，用于光功率衰减的MEMS可调光衰减器以及广泛应用于各种光 器件中的光纤阵列等，应用于数据通信市场的产品包括用于数据中心内部互联的25G至400G bps速率的光收发模块、有源光 缆（AOC）和高速铜缆（DAC、ACC）等。 公司的光收发模块使用两种技术平台，即传统的分立式封装技术和硅光子集成技术。基于硅光子集成技术制造的硅光收 发模块主要应用于5G前传和数据通信两大领域。 公司自成立以来其主要经营模式没有发生重大变化。公司坚持“以销定产”的方式，按订单组织采购和生产。采购模式方 面，公司对于所有原材料均具备自主采购的能力，通过“比质”、“比价”、“比服务”的方式来选择境内外的供应商，把通过公 司认证的供应商纳入公司“合格供应商名录”系统，并进行季度和年度的评估和考核。公司计划部门根据订单情况统一安排采 购计划，同时保持主要原材料的安全库存。采购部门根据计划部门的采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后经质量检 验部门检验合格后存入公司仓库。销售模式方面，公司坚持以自有品牌直接销售产品。在向大型运营商、设备商进行销售时， 公司主要根据参与其招投标的结果确定销售价格，在向其他客户销售时主要根据市场行情协商定价。在国外市场，公司的客 户主要是通信设备厂商，这些客户将公司产品进行组合或者再加工，然后销售给各地区的电信运营商或互联网运营商等用户。 生产模式方面，公司以自行生产为主，在少数环节采用外协加工的方式，同时公司根据产品的预测市场需求情况安排库存备 货。 （二）报告期内公司业务经营情况 2021年，公司落实董事会战略部署，积极应对行业环境变化，强化优势业务，取得较好业绩表现。报告期内公司实现营 业收入11.54亿元，比上年同期增长48.59%，实现净利润1.62亿元，比上年同期增长83.60%。 1、境内外市场销售情况 报告期内，境内电信运营商继续加大10G PON网络建设投入，带动公司10G PON OLT光模块销售快速增长。2021年公 司实现境内销售收入9.51亿元，比上年同期增长38.38%，占总销售收入82.42%。境外客户的电信接入网产品需求旺盛，2021 年公司实现境外销售收入2.03亿元，比上年同期增长127.24%，占总销售收入17.58%。 2、电信市场、数据通信市场销售情况 报告期内，境内外电信运营商大力建设和升级接入网，促进了公司电信接入网产品销售增长。2021年，公司电信市场业 务实现销售收入11.11亿元，比上年同期增长56.38%，占总销售收入的96.24%。境内外互联网企业数据中心建设持续投入， 但受市场价格降低等因素影响，2021年公司数通市场业务实现销售收入0.43亿元，比上年同期下降34.64%，占总销售收入的 3.76%。 3、持续投入研发和推出新品 报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出6,224.50万元，比上年同期增长15.42%，占公司营业收入的5.39%。公司 的数据中心内部互联200G全系列产品实现商用，数据通信400G DR4硅光模块实现量产，10G PON光模块系列型号持续扩充。 4、增发募资完成、推进项目建设 报告期内，公司完成向特定对象发行股票，募集资金净额6.17亿元，为公司未来发展提供了有力的资金支持。公司使用 了自有资金先行投入建设募集资金项目，已初步建成硅光无线模块、硅光数通模块和无线中回传模块生产线。 5、主要子公司情况 报告期内，成都蓉博完成吸收合并成都迪谱，并继续保持10G PON光模块市场领先优势，产销同步增长，实现营业收入 4.15亿元，比上年同期增长41.41%，实现净利润5,598.99万元，比上年同期增长48.99%。 报告期内，公司董事会审议通过向博创英国增加投资900万美元，以支持博创英国业务扩展、提高竞争力。 6、净利润影响因素 受以下因素影响，报告期净利润同比上升： （1）公司实现营业收入11.54亿元，较上年同期增长48.59%。 （2）公司加强费用管控，期间费用同比下降0.89%。 （3）报告期内计提股权激励费用345.86万元，上年同期计提股权激励费用811.95万元。 （4）报告期内非经常性损益对净利润的影响为2,524.21万元，主要系政府补助、闲置资金理财收益及保险赔付。上年同 期非经常性损益对净利润影响为723.64万元。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 说明： （1）AWG模块、VMUX模块不适用传输速率指标。 （2）10G PON模块传输速率指标：下行9.953Gbps\2.488Gbps，上行9.953Gbps\2.488Gbps\1.244Gbps，不适用带宽利用率指 标。 （3）光分路器不适用传输速率、带宽利用率指标，适用的性能指标插损：4~20dB。 2、公司生产经营和投资项目情况
报告期内，公司电信产品产能较上年同期增加 41 万件，增长 12.13%；产量较上年同期增加 101.81 万件，增长 42.11%；销 量较上年同期增加 111.78 万件，增长 48.39%；营业收入较上年增加 40,043.84 万元，增长 56.38%；毛利率较上年下降 2.66 个百分点。数通产品产能较上年同期增加 10 万件，增长 16.67%；产量较上年同期减少 13.38 万件，下降 31.93%；销量较上 年同期减少 2.92 万件，下降 8.36%；营业收入较上年减少 2,300.53 万元，下降 34.64%；毛利率较上年下降 16.27 个百分点。 通过招投标方式获得订单情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 2021年4月，公司向特定对象发行股票22,576,136股，每股面值1元，每股发行价格为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88元，用于年产245万只硅光 收发模块技改项目、年产30万只无线承载网数字光模块项目和补充流动资金。 2021年11月，经综合考虑公司所处行业情况、市场形势及公司战略发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司变 更“年产30万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额 结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目建设。同时调整“年产245万只硅光收发模块技改项目”中未使用的 15,033.00万元募集资金至“成都蓉博通信园区项目”。 变更后项目情况如下：
三、核心竞争力分析 1、产品优势 公司致力于平面波导（PLC）集成光学技术和硅光子集成技术的规模化应用，专注于高端光无源器件和有源器件的开发， 在芯片设计、制造与后加工、器件封装和光学测试领域拥有多项自主研发并全球领先的核心技术和生产工艺。公司目前主要 为全球范围内高速发展的光纤通信网络和互联网数据中心（IDC）市场提供高质量的光信号功率和波长管理器件以及高速光 收发模块，其中PLC光分路器、密集波分复用（DWDM）器件和10G PON光模块占据全球领先市场份额。 2、研发与技术优势 公司作为国家级高新技术企业，坚持以技术创新带动企业发展，建立了由公司高层亲自参与的多层次研发体系，培养了 大批基础扎实、技术一流的工程技术人员，提升了整个技术团队的自主创新能力和技术水平。公司在现有技术积累基础上， 重点加大对有源器件，特别是硅光技术的研发和投入，在内部推进高速光收发模块的研发和产业化。截至报告期末，公司及 子公司拥有发明专利和实用新型专利32项，并拥有多项专有技术和软件著作权。 3、品牌和客户资源优势 经过多年的努力，公司已在市场上树立了质量可靠、服务完善的良好品牌形象，同时也在境内外市场开拓了众多的优质 客户，具有较高的知名度和美誉度，获得了国内外客户的认同，为公司的持续发展建立了良好的市场基础。 4、成本管控优势 公司建立了完善齐备的质量管理体系和成本管控制度，通过开源节流的方式降低了因行业竞争日趋激烈的不利影响。同 时公司通过改善产品工艺和研发新型器件，提高生产效率和降低成本，保持和提升自身产品的毛利空间。 报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导 致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响； （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
单位：元
为强化市场与客户导向，实现电信市场和数据通信市场并行发展，同时以应用场景区分，便于投资者理解，公司将分产 品统计口径变更为电信市场和数通市场。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1）数通市场受市场价格降低等因素影响，数通市场业务减少，因此数通市场产品产销量及库存量相应下降。 2）境内外电信运营商大力建设和升级接入网，电信市场业务需求增加，因此电信市场产品产销量及库存量相应增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
无。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 根据公司第五届董事会第一次会议决议及成都蓉博公司与成都迪谱公司于2021年7月签订的《吸收合并协议》，成都蓉 博公司吸收合并成都迪谱公司。吸收合并完成后，成都迪谱公司的独立法人资格被注销，其全部资产、负债、权益、业务等 由成都蓉博公司承继。成都迪谱公司已于2021年12月24日办妥工商注销登记手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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