[年报]*ST大唐(600198):大唐电信科技股份有限公司2021年年度报告

时间：2022年04月07日 22:31:52 中财网

原标题:*ST大唐:大唐电信科技股份有限公司2021年年度报告

公司代码：600198 公司简称：*ST大唐







大唐电信科技股份有限公司
2021年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告。


四、 公司负责人雷信生、主管会计工作负责人欧阳国玉及会计机构负责人（会计主管人员）郝佳云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。


十一、 其他
□适用 √不适用



目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 25
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39
第六节 重要事项........................................................................................................................... 41
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 77
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88
第十节 财务报告........................................................................................................................... 88

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司/公司/上市公司/大唐电信	指	大唐电信科技股份有限公司
中国信科	指	中国信息通信科技集团有限公司
电信科研院/电信科学技术研究院	指	电信科学技术研究院有限公司
大唐控股	指	大唐电信科技产业控股有限公司
长江移动基金	指	湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金 合伙企业（有限合伙）
结构调整基金	指	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
金融街资本	指	北京金融街资本运营中心
大唐联诚	指	大唐联诚信息系统技术有限公司
大唐半导体	指	大唐半导体设计有限公司
联芯科技	指	联芯科技有限公司
大唐微电子	指	大唐微电子技术有限公司
大唐恩智浦	指	大唐恩智浦半导体有限公司
终端技术	指	大唐终端技术有限公司
终端设备	指	大唐终端设备有限公司
大唐软件	指	大唐软件技术股份有限公司
江苏安防	指	江苏安防科技有限公司
成都信息/大唐成都技术	指	大唐电信（成都）信息技术有限公司
西安大唐	指	西安大唐电信有限公司
广州要玩/要玩娱乐/广州要玩娱乐网络 技术有限公司	指	广州要玩娱乐网络技术股份有限公司
瓴盛科技	指	瓴盛科技有限公司
国兴网络	指	国兴网络有限公司（原：大唐网络有限公司）
大唐高鸿	指	大唐高鸿网络股份有限公司（原：大唐高鸿 数据网络技术股份有限公司）
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	大唐电信科技股份有限公司
公司的中文简称	*ST大唐
公司的外文名称	DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	DATANG TELECOM
公司的法定代表人	雷信生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王韶莉	张瑾
联系地址	北京市海淀区永嘉北路6号	北京市海淀区永嘉北路6号
电话	0086-10-58919172	0086-10-58919172
传真	0086-10-58919173	0086-10-58919173
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区永嘉北路6号
公司注册地址的历史变更情况	北京市海淀区学院路40号
公司办公地址	北京市海淀区永嘉北路6号
公司办公地址的邮政编码	100094
公司网址	www.datang.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区永嘉北路6号董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	*ST大唐	600198

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际 中心A座17-20层
	签字会计师姓名	蔡晓丽、修军
报告期内履行持续督导职责的 财务顾问	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
	签字的财务顾问 主办人姓名	董晟晨、邱凌
	持续督导的期间	2020年12月4日至2021年12月31日
报告期内履行持续督导职责的 财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	李志强、王健
	持续督导的期间	2021年11月8日至2022年12月31日
报告期内履行持续督导职责的	名称	中信建投证券股份有限公司
财务顾问	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	李志强、王健
	持续督导的期间	2021年11月12日至2022年12月31日
报告期内履行持续督导职责的 财务顾问	名称	中银国际证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	吴宗博、王伟夫
	持续督导的期间	2021年12月28日至2022年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比 上年同 期增减 (%)	2019年
		调整后 调整前
					调整后	调整前
营业收入	1,310,799,268.61	1,626,308,698.67	1,207,211,485.29	-19.40	1,752,693,062.48	1,430,647,507.10
扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入	679,993,976.72	1,098,600,796.37	1,180,460,807.92	-38.10	/	/
归属于上市公司股东的净 利润	-50,950,285.91	-1,319,963,263.93	-1,363,811,107.12	-96.14	-906,473,656.69	-899,323,157.29
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-353,253,878.35	-1,400,740,809.00	-1,404,623,182.55	不适用	-984,959,468.39	-970,056,335.41
经营活动产生的现金流量 净额	-296,838,174.36	47,269,584.00	29,700,506.12	-727.97	227,764,457.64	266,784,766.64
	2021年末	2020年末		本期末 比上年 同期末 增减（% ）	2019年末
		调整后 调整前
					调整后	调整前
归属于上市公司股东的净 资产	430,803,924.24	-1,158,202,330.09	-1,311,873,014.03	不适用	-187,907,504.56	33,546,716.90
总资产	4,560,308,765.21	3,903,393,608.99	3,140,419,345.19	16.83	6,384,025,607.63	5,769,677,559.43

说明：2019年、2020年调整前数据为当年已披露定期报告数据,调整后数据为合并大唐联诚后的调整数据。


(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比 上年同 期增减 (%)	2019年
		调整后 调整前
					调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	-0.0454	-1.1755	-1.5461	不适用	-0.8073	-1.0195
稀释每股收益（元／股）	-0.0454	-1.1755	-1.5461	不适用	-0.8073	-1.0195
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股）	-0.4005	-1.5923	-1.5923	不适用	-1.0997	-1.0997
加权平均净资产收益率 （%）	见说明	见说明	见说明	不适用	见说明	见说明
扣除非经常性损益后的	见说明	见说明	见说明	不适用	见说明	见说明
加权平均净资产收益率 （%）

说明：(1)2019年、2020年调整前数据为当年已披露定期报告数据,调整后数据为合并大唐联诚后的调整数据。

(2)由于公司2019年度、2020年度、2021年度加权平均净资产为负数，故不计算加权平均净资产收益率。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	153,362,647.70	381,945,518.40	234,917,997.04	540,573,105.47
归属于上市公司股 东的净利润	-75,031,919.80	35,238,822.30	-54,653,905.47	43,496,717.06
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	-65,880,474.77	44,105,786.38	-119,756,317.09	-211,722,872.87
经营活动产生的现 金流量净额	-114,117,034.12	-99,948,522.41	-28,589,524.55	-54,183,093.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
因公司2021年12月完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，故本次披露数据合并了大唐联诚2021年各季度数据。


十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注 （如 适 用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	412,399,844.51		179,594,842.73	-289,189.91
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	9,105,877.79		15,340,670.73	96,809,573.90
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费	9,832,622.58
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益				16,208,722.96
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益	60,585,556.37		42,068,472.59	8,160,581.03
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益			-90,268,235.23	-43,750,862.11
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回	17,162,246.68		2,139,224.00	6,883,929.40
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	9,121,618.98		5,032,633.60	-10,371,836.93
其他符合非经常性损益定义的损 益项目			-19,740,532.13
减：所得税影响额	118,010.52		-1,643,760.74	-85,054.30
少数股东权益影响额（税后）	215,786,163.95		55,033,291.96	-4,749,839.06
合计	302,303,592.44		80,777,545.07	78,485,811.70

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的 影响金额
北京大唐永盛科技发 展有限公司	20,280,700.00	20,307,378.00	26,678.00
大唐高新创业投资有 限公司	28,792,700.00	27,304,483.00	-1,488,217.00
ACP ADVANCED CIRCUIT PURSUIT AG	11,900,000.00	10,800,000.00	-1,100,000.00
合计	60,973,400.00	58,411,861.00	-2,561,539.00

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2021年，全球疫情间歇性反复和中美贸易摩擦对我国经济产生了深刻的影响，给公司需求端和供应链带来很大挑战。面对经济下行压力及行业竞争日趋激烈的形势，公司稳步推进产业结构优化，剥离低效资产，聚焦主业，深化IPD管理变革，完成大唐联诚收购，形成“安全芯片+特种通信”的整体产业布局，关键经营指标显著改善。2021年年度实现营业收入13.11亿元，净资产大幅增加，2021年年末归属于上市公司股东的净资产为 4.31亿，资产负债率大幅降低，整体经营保持稳定发展的态势。

集成电路设计领域，尽管受到全球供应链紧张的影响导致产品成本上升、供货不足、交期延长，公司采取措施积极应对，在保持原有产品市场地位的同时布局新兴应用领域。安全芯片市场占有率位居国内前列，二代身份证芯片市场占有率稳定；三代社保卡芯片在多省实现商用发货；金融IC卡芯片出货量继续保持高增长态势；物联网安全芯片成功完成市场开拓；面向车联网等应用领域积极布局高性能安全芯片产品。

特种通信领域，公司信息通信安全业务在巩固原有产品市场的同时积极研发具有差异化优势的新产品，打造面向特殊领域的整体通信解决方案，产品应用由传统通信行业延伸到了应急、石油石化、公安等重点行业。在运营商市场，完成中国移动终端公司智能硬件库多个型号产品入库；为中国电信对讲平台 CTChat产业链重要的终端供应商；BOSS系统市场份额稳定。在行业市场，中标工业和信息化大数据平台等多个平台开发项目，为持续稳固工信市场奠定了坚实的基础；开拓北斗通信终端在能源行业市场的应用；圆满完成第十四届全运会通信保障任务；芯云一体化物联网安全解决方案荣获ICT中国2021年度优秀解决方案奖。发行股份购买大唐联诚95.001%股权，交易完成后，为公司开拓了新的专用通信业务，包括专用移动通信、专用宽带电台和宽带移动安全应用等，增强了公司在特种通信领域的业务布局。专用通信业务与原有业务形成协同优势，助力公司拓展特种通信市场，形成“安全芯片+特种通信”的整体产业布局。

面对不断变化的行业发展态势，公司将持续以“大安全”战略为指引，凭借多年来累积的广泛客户群体和技术基础、不断完善产品布局，应对市场变化做出快速反应，抓住行业供应链本土化的机遇，实现公司健康高速发展。


二、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司主营业务主要受集成电路设计、网络安全与特种通信行业竞争情况及市场需求变化的驱动与影响，总体来讲机遇与挑战并存。

我国集成电路设计行业在过去十年中实现了快速增长，供需失衡及国产化替代两大主线仍将延续助推市场规模上行。5G通信、新能源汽车、物联网设备等下游市场方兴未艾，为集成电路设计领域带来新的增量。国内IC设计尚处于跟随走向竞争的长路上，“缺芯”及“国产化替代”为国内企业带来加速缩短差距的契机。然而随着我国半导体企业数量激增，国内市场竞争日趋激烈。

网络安全已经上升到国家战略层面，近年来国家网络安全工作顶层设计和总体布局不断完善。

从 2017年《中华人民共和国网络安全法》施行，2020年《中华人民共和国密码法》正式施行到2021年《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《国家网络空间安全战略》等一系列法律法规相继实施，国家网络安全工作的政策体系框架基本形成。政策驱动合规性需求，叠加安全威胁驱动实战性需求，以及新技术、新场景推动适配性需求，为网络安全产业的发展提供了强大的源动力。由于网络安全行业处于黄金发展期，国内市场整体保持了较快增长，吸引了越来越多的传统IT巨头和互联网公司进入，行业竞争进一步加剧。

新的应用场景对特种通信网络提出了全域立体覆盖、高效实时、端对端直达、边缘覆盖的新需求。随着新技术的不断成熟，将驱动新装备的不断涌现。在需求与技术双轮驱动下，十四五期间特种通信行业将显著受益。


三、报告期内公司从事的业务情况
2021年公司持续以“大安全”战略为指引，聚焦集成电路设计和特种通信领域，集中市场及研发资源，在深挖传统行业需求的同时，向新兴领域进行拓展。

集成电路设计领域，重点聚焦安全芯片业务。公司依托智能安全、生物识别等核心技术，面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户提供包括二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片等产品。报告期内，公司安全芯片市场占有率位居国内前列；三代社保卡芯片在多省实现商用发货；物联网安全芯片成功完成市场开拓；积极布局车联网安全芯片等高性能安全芯片产品。

特种通信领域，公司持续发力专用通信终端及行业解决方案，面向公安、城管、铁路、机场、安监等行业，提供专用通信终端产品和应用平台。依托原有产品市场基础积极研发具有差异化优势的新产品，积极布局特种通信市场，提供面向特殊领域的整体通信解决方案。依托一体化大数据云平台，为电信运营商、交通、能源等行业客户提供电信运营支撑服务、行业应用软件、大数据解决方案等产品和服务。报告期内，完成中国移动终端公司智能硬件库多个型号产品入库；BOSS系统市场份额稳定；中标工业和信息化大数据平台等多个平台开发项目；开拓北斗通信终端在能源行业市场的应用；收购大唐联诚，公司业务增加专用移动通信、专用宽带电台和宽带移动安全应用等，增强了公司在特种通信领域的业务布局。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）品牌影响力
公司在集成电路设计和特种通信领域，通过多年的耕耘，积累了深厚的客户资源，得到了政府和产业界的广泛认可，形成了一定的品牌影响力。公司一直在安全芯片方向保持国内领先位置，专用通信终端是中国移动、中国电信的主要供应商，牵头制定国际、国内相关标准，形成了较强的市场影响力。

（二）产品与技术优势
公司拥有多项核心专利技术，拥有芯片设计、嵌入式软件开发、系统平台开发、系统应用开发和终端产品设计的经验，拥有通信和信息领域的各类国家和国际组织认定的专业经营资质。

集成电路设计领域，国内首批通过国密二级认证、国际EMVCo、CC EAL5+等认证，公司在芯片安全技术领域具备国内领先的竞争优势。拥有领先的安全芯片技术，包括系统安全设计、算法安全设计、物理安全设计和安全探测等技术，可有效防止非侵入式、半侵入式和侵入式等多种芯片攻击手段。

特种通信领域，核心产品可视化宽带集群调度系统是目前国内唯一商用的电信级宽带集群调度系统，专用通信终端产品在运营商、行业领域有较强的市场竞争力。拥有面向物联网和移动互联网应用的核心平台软件，大数据流处理、分布式处理效率和技术能力具有较强优势。公司主导制定的多项国际标准已正式发布。

（三）人才优势
公司借助持续培育的企业文化，多年来积累了一批经验丰富的核心骨干。同时，不断培养和汇集技术、产品、管理领域的优秀人才。


五、报告期内主要经营情况
2021年公司实现营业收入13.11亿元，归属母公司所有者的净利润为-0.51亿元，具体财务指标分析如下：
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,310,799,268.61	1,626,308,698.67	-19.4
营业成本	787,113,066.24	968,224,771.55	-18.71
销售费用	91,581,772.22	124,539,570.11	-26.46
管理费用	204,593,879.93	337,532,524.09	-39.39
财务费用	68,428,726.37	141,856,001.54	-51.76
研发费用	248,214,686.68	428,141,796.61	-42.03
经营活动产生的现金流量净额	-296,838,174.36	47,269,584.00	-727.97
投资活动产生的现金流量净额	443,496,704.83	319,004,862.30	39.03
筹资活动产生的现金流量净额	734,160,073.16	-451,116,497.13	不适用
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,577,646.97	33,398,749.14	-251.44
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	53,736,021.05	-379,300,985.09	-114.17
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-145,290,844.75	-840,674,435.44	不适用
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	291,206,986.89	615,296.30	47,227.93
营业外收入	20,397,671.16	8,442,433.33	141.61
营业外支出	5,018,251.02	92,092,610.52	-94.55

营业收入变动原因说明：主要原因为本报告期江苏安防、大唐恩智浦不再纳入公司合并报表范围；同时公司业务调整，放弃低毛利业务，部分单位实现收入较去年同期有所下降。

营业成本变动原因说明：主要原因同营业收入变动原因。

销售费用变动原因说明：主要原因为本报告期江苏安防、大唐恩智浦不再纳入公司合并报表范围，同时公司业务调整，对销售人员精减等原因使得销售费用中人工成本、咨询服务费、广告费用较去年同期减少。

管理费用变动原因说明：主要原因为本报告期江苏安防、大唐恩智浦不再纳入公司合并报表范围，同时公司持续推进减员增效使得管理费用人工成本较去年同期大幅减少。同时前期对低效无效资产计提减值使得本期折旧摊销金额较去年同期减少。

财务费用变动原因说明：主要原因为报告期公司债务融资规模降低，利息费用减少。

研发费用变动原因说明：主要原因为报告期内优化产业结构，人工折旧摊销较去年同期减小。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本报告期较去年同期回款减少金额大于付款减少金额。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期子公司收到了房产出售款和股权出售款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期收到发行股份募集资金款项，同时债务规模逐年降低，本期偿还债务金额较去年同期减少。

投资收益变动原因说明：本期部分联营企业研发投入增加，当期亏损较去年同期增加；同时公司本期处置股权带来收益小于去年同类收益。

信用减值损失变动原因说明：本期无较大坏账计提，且因胜诉执行，对前期大额计提减值的款项收回。

资产减值损失变动原因说明：去年同期存在较大商誉减值。

营业外收入变动原因说明：本期下属子公司因债务核销与债务和解产生大额收益。

营业外支出变动原因说明：去年同期存在大额计提诉讼损失。


2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
具体内容如下：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
集成电路 设计	393,593,722.89	226,177,111.33	42.54	-14.52	-2.57	减少7.05 个百分点
特种通信 （信息通 信安全）	260,317,045.10	190,187,433.37	26.94	-56.32	-61.16	增加9.11 个百分点
特种通信 （专用通 信）	613,649,823.65	349,072,248.09	43.12	22.51	62.84	减少 14.09个 百分点
其他	20,176,658.63	11,007,080.77	45.45	-53.05	7.84	减少 30.80个 百分点
合计	1,287,737,250.27	776,443,873.56	39.70	-19.53	-17.96	减少1.15 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
北部地区	1,216,635,109.80	727,745,024.30	40.18	9.08	23.13	减少6.83 个百分点
南部地区	40,989,647.30	26,481,234.77	35.40	-90.36	-91.62	增加9.73 个百分点
其他地区	30,112,493.17	22,217,614.50	26.22	-49.68	-43.65	减少7.89 个百分点
合计	1,287,737,250.27	776,443,873.56	39.70	-19.53	-17.96	减少1.15 个百分点

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
安全芯片与解决 方案	万元	19,887	34,814	9,907	23%	-4%	10%
行业终端芯片和 解决方案	万元	4,366	5,916	954	-21%	-28%	-46%
行业终端及应用 平台	万元	4,603	7,368	1,641	-62%	-48%	-35%
运营商产品和解 决方案	万元	4,919	6,812	-251	-21%	-14%	-116%
专用特种通信产	万元	35,162	61,401	21,736	-	-	-
品及解决方案

产销量情况说明
（1）安全芯片与解决方案：受全球疫情反复、经济下行压力加大及全球供应链紧张等因素影响，安全芯片供货不足，销量同比下降。

（2）行业终端芯片和解决方案：公司业务结构调整，聚焦安全芯片业务，退出低毛利业务，产销量降低。

（3）行业终端及应用平台：受市场需求快速变化影响，公司调整产品结构适应市场新需求，新产品处于市场开拓期，产销量同比降低。

（4）运营商产品和解决方案：受疫情影响部分项目执行延期，产销量同比降低。

（5）专用特种通信产品及解决方案：2021年并购后新增产品。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
集成电路 设计	原材料	217,065,022.13	95.97	221,856,263.18	95.57	-2.16
	人工	6,901,641.57	3.05	8,694,416.81	3.75	-20.62
	折旧	2,210,447.63	0.98	1,581,026.48	0.68	39.81
	其他
	小计	226,177,111.33	100.00	232,131,706.47	100.00	-2.57
特种通信 （信息通 信安全）	原材料	138,254,989.83	72.69	381,284,649.56	77.86	-63.74
	人工	51,013,457.01	26.82	107,196,308.55	21.89	-52.41
	折旧
	其他	918,986.54	0.48	1,206,516.78	0.25	-23.83
	小计	190,187,433.38	100.00	489,687,474.89	100.00	-61.16
特种通信 （专用通 信）	原材料	293,099,877.59	83.97	193,546,426.22	90.29	51.44
	人工	29,564,295.81	8.47	6,162,883.72	2.87	379.72
	折旧	237,602.54	0.07	177,954.50	0.08	33.52
	其他	26,170,472.15	7.50	14,480,374.30	6.75	80.73
	小计	349,072,248.09	100.00	214,367,638.74	100.00	62.84
其他	原材料
	人工
	折旧
	其他	11,007,080.77	100.00	10,206,424.16	100.00	7.84
	小计	11,007,080.77	100.00	10,206,424.16	100.00	7.84
合计		776,443,873.57		946,393,244.26		-17.96

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
公司2021年完成发行股份购买资产，合并范围增加大唐联诚。


(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用
报告期内，公司完成对大唐联诚的收购，增加了专用移动通信、专用宽带电台和宽带移动安全应用等新业务方向，带来了新的业务增长点，相关业务与公司原有业务形成协同优势，助力公司拓展特种通信市场，形成“安全芯片+特种通信”的整体产业布局。


(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额43,643.81万元，占年度销售总额33.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额3,502.77万元，占年度销售总额2.67 %。


B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额20,542.68万元，占年度采购总额26.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额11,428.49万元，占年度采购总额14.52%。


3. 费用
√适用 □不适用
具体内容见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”中有关费用科目变动分析。

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	212,253,904.00
本期资本化研发投入	39,384,746.29
研发投入合计	251,638,650.29
研发投入总额占营业收入比例（%）	19.20
研发投入资本化的比重（%）	15.65

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	684
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	55.03
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	10
硕士研究生	277
本科	359
专科	38
高中及以下	0
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	139
30-40岁（含30岁，不含40岁）	334
40-50岁（含40岁，不含50岁）	165
50-60岁（含50岁，不含60岁）	46
60岁及以上	0

(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用
具体内容见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”中有关现金流科目变动分析。


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
公司 2021年处置子公司持有的联营企业股权、房产及历史全额计提坏账的款项收回对当期利润产生重大影响，具体内容见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”中有关科目变动分析。


(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末金额较 上期期末变动比 例（%）	情况说明
货币资金	1,247,126,670.52	27.35	388,913,352.14	9.96	220.67	本期完成发行股份募集配套资金， 资金年底到位
应收票据	91,572,460.67	2.01	45,468,892.01	1.16	101.40	本期客户支付银行承兑汇票增加
应收账款	968,148,330.41	21.23	711,261,480.52	18.22	36.12	本期部分项目验收确认收入在四季 度，年底信用期内的应收账款较前 期增大
合同资产	381,367.81	0.01	1,165,019.17	0.03	-67.27	本期部分项目完成质保，公司取得 收款权
固定资产	205,757,013.55	4.51	431,450,184.45	11.05	-52.31	本期对外销售房产影响
在建工程	536,890.04	0.01	2,044,957.21	0.05	-73.75	本期完成部分资产验收，结转至无 形资产
使用权资 产	43,149,159.33	0.95	不适用	不适用	不适用	本期期初公司执行新租赁准则，新 增科目
无形资产	102,409,713.48	2.25	211,327,382.76	5.41	-51.54	本期无形资产摊销与减值影响
递延所得 税资产	10,161,472.45	0.22	17,650,596.23	0.45	-42.43	本期考虑部分子公司实际经营情 况，将前期计提递延所得税资产结 转
短期借款	462,345,839.84	10.14	827,504,556.71	21.20	-44.13	本期公司偿还了部分短期借款
应付票据	107,409,799.66	2.36	19,721,133.29	0.51	444.64	本期向供应商开具银行承兑汇票增 加
应交税费	77,939,851.83	1.71	22,958,953.09	0.59	239.47	本期出售房产计提相关税费
其他应付 款	549,172,195.35	12.04	1,138,181,774.16	29.16	-51.75	本期偿还中信科集团借款，同时出 售房产将前期预收冲减
一年内到 期的非流 动负债	178,647,965.72	3.92	342,634,181.22	8.78	-47.86	本期偿还融资租赁款
租赁负债	34,229,782.01	0.75	不适用	不适用	不适用	本期期初公司执行新租赁准则，新 增科目
长期应付 款	158,372,002.72	3.47	470,144,194.30	12.04	-66.31	本期偿还融资租赁款
长期应付 职工薪酬	1,159,404.55	0.03	1,915,171.71	0.05	-39.46	本期支付内退人员工资
预计负债	14,249,156.51	0.31	39,591,653.70	1.01	-64.01	本期依据诉讼判决结果支付了部分 诉讼款
递延所得 税负债	4,886,622.49	0.11	9,128,006.65	0.23	-46.47	本期将原无形资产增值部分减值， 对应递延所得税负债冲减

（未完）