[年报]新劲刚(300629):2020年年度报告（更新后）
原标题:新劲刚:2020年年度报告（更新后） 2020年年度报告 2022-020 2021年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王刚、主管会计工作负责人罗海燕及会计机构负责人(会计主管人员)罗海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业务结构变化、业绩波动和经营规模下降风险 2020年度公司完成了对传统超硬材料制品业务的剥离，公司将集中资源聚焦于“军工电子+军工材料”业务的布局和发展，使得公司主要收入贡献来源于军工业务，从而导致公司业务结构发生较大变化。传统业务剥离将消除公司经营过程中的不确定性因素，充实现金流，优化资源配置，显著提升公司盈利能力，有利于保护中小投资者的利益。但由于传统超硬材料制品业务营业收入占公司合并口径相应指标的比重较大，出售完成之后短期内可能会导致公司营业收入体量缩小、经营规模下降。 2、新产品开发和市场推广风险 公司及下属子公司康泰威、宽普科技均是以技术研发为先导的高新技术企业。军用产品的科研生产需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，并由国家军工产品定型机构对产品的战术指标、使用性能和质量稳定性进行审核。因此，公司新产品从研发到实现规模化销售需要经历漫长的周期、投入大量的人力、物力和资金，一旦试制、测试失败，或未能最终通过产品定型批准，将给公司业绩带来不利影响。 公司将进一步加强对新产品开发的事先风险评估和可行性论证，加强新产品开发过程中的跟踪与控制管理，提高新产品开发的成功率。在充分可行性论证的前提下，加大对已定型新产品的市场推广力度，进一步为新产品推广合理配置资源，力争使新产品相关业务稳健、快速增长，成为公司新的利润增长点。 3、商誉减值风险 2019年 9月，公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买宽普科技 100%股权构成非同一控制下企业合并。因此，交易完成后，在公司合并资产负债表中将形成约 4.5亿元的商誉。根据《企业会计准则》的规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年终做减值测试。虽然根据重组协议，在补偿期间届满后 3个月内，公司应当聘请并经文俊及吴小伟认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如宽普科技期末减值额>（补偿期限内补偿可转债总数×100+补偿期限内补偿股份总数×本次发行价格+补偿期限内现金补偿总额）的，则交易对方应当参照重组协议相关条款的约定另行向上市公司进行补偿。但是，本次交易完成后，上市公司存在宽普科技未来经营状况未达预期需计提商誉减值的风险，从而对公司合并损益及有关财务指标造成不利影响。公司将对各资产进行统一的战略规划和资源调配，以更好的发挥本次交易的协同效应。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 131,526,341股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 新起点，新征程 ——致全体股东 2020年，新冠病毒对人类健康构成巨大挑战，给世界经济发展带来了诸多不确定性。庆幸的是大洋彼岸传来了好消息，随着疫苗效果得到验证，疫苗接种速度加快，很多国家的新增病例数量快速下降。我们祈愿阴霾早日散去，阳光永远温暖。 因为相信，所以看见。 2019年，因为彼此相信，新劲刚和宽普科技顺利完成了并购整合。2020年是新劲刚并购宽普科技后的第一年，我们在协同中融合，在融合中调整，发展战略更加清晰，业绩基础更加稳固，发展后劲更加充沛。 2020年，我们以壮士断腕的勇气，完成了超硬材料制品业务的剥离，集中资源全面聚焦“军工电子+军工材料”业务的布局和发展，积极拥抱军工产业的星辰大海。 2020年，宽普科技凭借专注军用射频微波领域 20年打造的“宽普”名片以及领先的研发设计、生产制造、品质管控、综合服务能力取得了可喜的经营业绩。全年实现营业收入18,621.56万元，较前一年增长27.78%；全年实现净利润6,749.36万元，较前一年增长49.80%；年末在执行订单36,966.28万元，较前一年末增长109.52%。 2020年，康泰威10年磨剑再见成效，应用于X型飞行器的热障涂层产品成功实现量产。 2020年，公司推出了第一期限制性股票计划，致力于逐步构建起核心员工与公司发展的长效利益共享机制。 新起点，新征程。 2021年是公司全面向“军工电子+军工材料”转型的第一年。我们将坚持长期主义思维，保持战略定力，集中资源和精力专注主航道。 我们将以宽普科技为依托，通过机制优化、管理提升、人才引进、投资孵化、并购重组等多种手段，围绕军用射频微波价值链做强做优、做深做透，打造国内领先的军用射频微波综合解决方案供应商。 我们将以康泰威为基础，通过资源聚焦、能力提升、机制优化、市场开拓等措施，实现热障涂层产品业务的稳定发展及吸波复合材料制品业务有效突破，打造国内领先的军用热障、吸波复合功能材料制品供应商。 新使命，新机遇。 十九届五中全会提出，要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。《十四五发展规划纲要》指出，要打造高水平战略威慑和联合作战体系，加强军事力量联合训练、联合保障、联合运用，加快武器装备现代化，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。 中央军委《关于构建新型军事训练体系的决定》指出，全军要坚持聚焦备战打仗，坚持实战实训、联战联训、科技强训、全面提高训练水平和打赢能力。 作为一家以军工电子和军工材料为主业的上市公司，我们深感使命光荣、责任重大，同时也面临难得的历史发展机遇。国防信息化、智能化和联合作战体系建设的快速推进必将催生大量的射频微波产品需求，实战实训和武器装备升级换代必将带来军工材料需求的快速增长。我们将充分发挥自身优势，持续加大研发投入，提升生产制造能力，全力以赴满足客户对高性能、高品质、高可靠产品的需求。 新思路，新作为。 我们将持续引进高层次人才，不断优化经营管理决策层构成，夯实决策基础，确保决策机制的科学有效。 我们将在第一期限制性股票计划的基础上，不断完善“以贡献论英雄”的绩效评价体系，坚持“以奋斗者为本”的分享理念，积极探索其他股权激励及合伙人持股计划等多种长效激励机制，构建公司核心管理团队、核心技术人员及其他骨干员工与公司长期成长价值的紧密绑定。 我们将充分发挥“宽普”品牌的优势，凭借宽普科技管理层对军品市场开发、射频微波基础理论和应用、产业发展底层逻辑、团队与项目价值等方面的深刻理解，充分利用资本平台，加大在射频微波相关领域的投资孵化和并购整合力度，与行业内的优秀团队和优秀企业“抱团打天下”，实现共赢发展。 站在新起点，肩负新使命；拥抱新机遇，开启新征程；开拓新思路，实现新作为！ 感谢全体股东的一路同行与支持。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 9 第三节 公司业务概要 .......................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 18 第五节 重要事项 .............................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 84 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 95 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................ 96 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 98 第十节 公司治理 ............................................................. 103 第十一节 公司债券相关情况 ................................................... 110 第十二节 财务报告 ........................................................... 111 第十三节 备查文件目录 ....................................................... 248 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务概述 报告期内，公司主要业务如下： 1、金属基超硬材料制品业务 金属基超硬材料制品业务是公司的传统业务，产品主要应用于建筑陶瓷加工等领域。近年来，国内房地产行业景气度下 降，建筑陶瓷行业的发展受到较大影响。公司为应对下游行业出现的诸多不利变化，防范经营风险，从2018年开始即提出了 “传统业务求稳”的经营思路，有意识的减少了对超硬材料制品业务的投入。2020年，从股东利益最大化的角度出发，为进 一步集中资源和精力聚焦于前景更广阔、盈利能力更强的军工业务发展，公司已将金属基超硬材料制品业务全部出售，并于 2020年12月31日前完成了相关产权转移手续。2021年开始公司将不再经营金属基超硬材料业务。 2、军工电子业务 公司目前的军工电子业务主要为子公司宽普科技的射频微波业务。 宽普科技深耕于军工电子信息行业，专业从事射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系 统的设计、开发、生产和服务，致力于射频微波功率技术在军工通信、电子对抗、雷达、导航、指挥自动化、压制等领域的 应用。目前，相关产品已广泛应用于机载、车载、舰载、弹载及地面固定等多种武器平台。 3、军工新材料业务 目前公司的军工新材料业务以子公司康泰威为载体，主要产品包括热喷涂材料、电磁吸波材料、结构吸波功能材料制品、 防腐导静电材料、ZnS光学材料等。目前热喷涂材料、电磁吸波材料、防腐导静电材料均已实现小批量产。ZnS光学材料及结 构吸波功能材料制品尚处于研发验证阶段。 （二）主要产品概况 1、射频微波类产品 公司的射频微波产品包括射频微波器件、模块、组件和设备等，主要产品说明如下表：
2、金属基超硬材料制品及配套产品 金属基超硬材料制品及配套产品主要包括金刚石工具用超细预合金粉、滚刀、磨边轮、金刚石磨块、弹性磨块以及碳化 硅磨块等产品系列，属于切割、磨削和抛光用加工工具，主要应用于建筑陶瓷加工领域。 3、军工材料类产品 公司目前的军工材料类产品主要包括热喷涂材料、电磁波吸收材料、防腐导静电材料等。ZnS光学材料及结构吸波功能 材料制品尚处于研发验证阶段。 公司的热喷涂材料产品主要是以等离子喷涂、爆炸喷涂技术在工件表面制备防护涂层，起到耐磨、耐蚀、热防护等作用。 相关产品已成功应用于X型号飞行器，并实现批量供货。 公司的电磁波吸收材料产品可有效吸收、衰减电磁波能量，同时具备轻质、宽频、高效、高强、高韧等特点，可有效提 高武器装备及军事设施的突击及生存能力，目前已实现小批量产。 公司的防腐导静电材料集防腐与静电防护功能于一体，具有轻质、色浅和稳定的防护性能，可有效消除静电危害和防止 静电积聚造成的电子元器件击穿、燃油起火或爆炸等危险，目前已实现小批量产。 （三）主要经营模式 1、采购模式 公司材料类业务的主要原材料包括金刚石、金属粉末、碳化硅、氧化镁、银焊片、石墨模具等金属和非金属材料。上述 采购物资品种、规格繁多，同时供应商资源充足。公司为保证原材料及辅料的品质，有效降低采购成本，提高公司资金使用 效益，建立了科学有效的供应商管理制度、采购比价制度和“以需定购”制度。 公司的电子类业务目前的主要客户为军工企业。由于军品业务的特殊性，在一些重要物资的采购上，需要供方初选后， 经评测、试用等步骤，对供方质量管理体系进行评价考核，如获得认可，方可列入合格供方名录，进行后续的采购。因而， 宽普科技的采购环节由其PMC部门和采购部实施。研发部门经过研发设计验证等一系列环节后形成产品BOM（物料清单），由 PMC部门进行统筹并制定采购需求计划要求，最终交由采购部门进行采购。 2、生产模式 （1）民品生产 公司的金属基超硬材料制品及其配套产品目前主要应用于建筑陶瓷磨抛加工领域，不同客户的原料、加工设备、产品品 质、机械效率均存在差异；民用领域应用的金属基耐磨复合材料及制品，不同客户的应用条件迥异，产品规格型号、技术参 数等指标均需根据客户实际需求，并结合现场运行环境来最终确定；因此公司主要采用“订单生产”模式，根据不同客户的 需求进行针对性的产品配方设计并组织生产。 （2）军品生产 国家对军品科研生产采取严格的许可制度，产品的生产亦必须按照严格的国家军用标准进行，由驻厂军代表实行实时监 督。因此，公司对热喷涂材料、电磁波吸收材料、防腐导静电材料等军工产品均严格按照武器装备承制单位要求实行“订单 生产”。 射频微波类器件、模块、组件、设备等军工电子产品，针对批量订单，宽普科技生产部根据产品的技术文件要求，领取 原材料按照工艺文件进行零部件加工和组装生产，并对产品的性能进行调试、测试。产品生产、测试通过后，再经质量管理 部检验合格后入库。 3、销售模式 （1）民品销售 公司目前对民用产品的境内销售主要采用直接销售的方式，通过对目标客户上门洽谈、参与客户招投标、参加专业展会 等方式获取订单。根据下游行业的特点和客户需求，公司对金属基耐磨复合材料及制品和其他产品采用单品销售模式，对金 属基超硬材料制品及配套产品则采用单品销售和消耗管理两种销售及结算模式。公司单品销售模式和消耗管理模式主要差别 在于计价方式不同（即单品销售模式按“产品销售数量*产品销售单价”计价，消耗管理模式按“磨抛加工面积*合同约定的 单位面积加工价格”计价），在获取订单、结算方式等方面并不存在明显的差别。 （2）军品销售 军用产品方面，由于国家对军用产品采购实行严格管制，公司成功研制的产品需通过武器装备承制单位的试验、试用并 取得军品设计定型批准后方可列入军品供货名录，销售价格根据军方审定的价格执行。宽普科技目前的销售模式为直销。标 准化产品由客户下达订单后由生产部门生产并交付；非标准化产品由公司业务人员通过展会、网站、不定期技术交流和产品 推广等活动与客户进行供需互动，在目标客户项目研发之初进行介入，从而更清晰、更透彻地掌握目标客户的个性化需求。 通过参与竞标、竞争性谈判或委托指定等方式获取订单，根据客户的需求提供测试样机，并根据试用情况对样机进行改进、 完善，从而完成型研到定型的过程，进而提供更加贴合客户需要的产品与服务，为客户带来更好的体验，从而保持公司的市 场竞争中的优势。 （3）出口模式 公司拥有进出口经营权，除部分客户明确要求通过第三方专业出口服务机构报关出口外，海外销售主要通过自主报关出 口。 （四）主要的业绩驱动因素 近年来，公司超硬材料制品业务受房地产调控及建筑陶瓷行业景气度持续低迷的影响，增长乏力。应用于军工领域的新 材料产品受制于产品验证周期较长、下游武器装备进程存在不确定性等因素，报告期内对公司的业绩贡献有限。 宽普科技在射频微波通信领域拥有深厚的技术和客户资源积累，在产品工程化能力和品质可靠性等方面具有明显的市场 竞争优势。在国际局势不确定性增加，我国武器装备建设持续加速、军工信息化快速发展等大背景下，射频微波业务面临良 好的发展机遇，是公司主要的利润来源。随着2020年康泰威在X型飞行器上应用的热障涂层产品成功实现定型量产，军工材 料业务亦将陆续为公司带来业绩贡献。 报告期内，公司延续了优化公司业务管理架构的经营管理思路，初步形成“管理总部+业务子公司”的管理模式，管理 总部以资源整合、战略支持和后端服务为主，自身不从事具体的盈利性业务，业务子公司将按照专业化分工的要求，专注于 自身业务的发展，以提高各业务板块的经营管理效率，实现分业务板块专业化经营。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司目前的核心竞争力主要来源于宽普科技深耕军用射频微波领域20余年积累的一系列优势，主要表现在以下方面： 1、研发优势 宽普科技自成立以来长期深耕于军工电子信息行业，研发中心人员超过100人，人员的专业构成主要有电子学与信息系 统、通信工程、电子信息工程、微电子、计算机等多个方面，主要核心研发人员具有丰富的行业经验和研发实力。近年来， 宽普科技的研发人员稳定，流动性较小。研发团队规模及占比在宽普科技所处细分领域均处于领先地位。同时，宽普科技与 中国科学院微电子研究所、西安电子科技大学、桂林电子科技大学等国内著名高校及科研院所建立了产学研合作机制，为高 端射频微波产品的研发、生产提供了强有力的技术支撑。 2、技术领先优势 在射频微波放大器领域，宽普科技具有较为领先的行业地位及技术水平。宽普科技承担了国家军用标准GJB－7084《射 频固态功率放大模块通用规范》的起草工作，该军用标准已于2010年经总装备部批准发布。宽普科技是国家高新技术企业， 并获批成为佛山市宽带射频工程技术研究开发中心，广东省射频微波工程技术研究开发中心。截至报告期末，公司已获授权 发明专利19项、已获授权实用新型专利41项、外观设计专利共9项。 3、产品可靠性优势 宽普科技严格按照军工质量保证体系的要求，遵循“先进适用的产品，顾客满意的服务，有效控制的过程，持续改进的 体系”的质量方针，引进产品可靠性增长、航天质量问题双归零等新思路、新方法，不断发展和完善质量管理体系，确保产 品质量稳步提高。宽普科技在产品质量上，通过建立完整且运行良好的质量体系、每年进行2次质量体系内部审核及1次管理 评审、在运行过程中不断进行查缺补漏、对质量控制的薄弱环节进行不断地优化和改进等优化与改进，已经实现了产品全流 程的质量控制。近年来，宽普科技产品的返修率均不超过1%，显著低于同行业平均水平。 4、品牌优势 宽普科技通过20余年的发展积累，凭借过硬的技术研发能力、生产制造能力、品质管控能力和企业运营管理能力等综合 优势，依靠“工匠精神、家国情怀”，在军用射频微波低频段发射组件领域奠定了领先的行业地位，打造了“宽普”名片。 目前，“宽普”已经成为业内主要客户射频功放组件的首选品牌。 5、外延拓展优势 宽普科技从事军用射频微波20余年，是国内射频微波功放领域的领先企业。管理团队对军品市场开发、射频微波的基础 理论和应用、产业发展的底层逻辑、团队和项目的价值判断等方面具有较为深刻的理解；同时宽普科技拥有过硬的研发设计 能力、生产制造能力、品质管控能力和企业运营管理能力，积累了丰富的客户资源。这些能力和资源将成为公司围绕射频微 波产业链实施“产业+资本”外延拓展战略的重要基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是新劲刚并购宽普科技后的第一年，公司在协同中融合，在融合中调整，发展战略更加清晰，业绩基础更加稳固， 发展后劲更加充沛。2020年公司完成了超硬材料制品业务的剥离，致力于集中资源全面聚焦“军工电子+军工材料”业务的 布局和发展。公司将以宽普科技为依托，通过机制优化、管理提升、人才引进、投资孵化、并购重组等多种手段，围绕军用 射频微波价值链做强做优、做深做透，打造国内领先的军用射频微波综合解决方案供应商；将以康泰威为基础，通过资源聚 焦、能力提升、机制优化、市场开拓等措施，实现热障涂层产品业务的稳定发展及吸波复合材料制品业务有效突破，打造国 内领先的军用热障、吸波复合功能材料制品供应商。 2020年，公司实现合并营业收入31837.86万元，实现归属于母公司股东合并净利润5023.80万元。宽普科技凭借专注军 用射频微波领域20年打造的“宽普”名片以及领先的研发设计、生产制造、品质管控、综合服务能力取得了可喜的经营业绩。 全年实现营业收入18,621.56万元，较前一年增长27.78%；全年实现净利润6,749.36万元，较前一年增长49.80%；年末在执 行订单36,966.28万元，较前一年末增长109.52%。 2020年度，公司经营管理层重点加强了以下几方面的工作： 1、处置低效资产，提升资源效率 2020年上半年，公司注重提升资产利用率，着手盘活闲置资产，力求内部降本挖潜。根据传统业务的发展规划和目前的 产能状况，公司积极物色交易对手，推动对位于广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号的东厂区土地和厂房进行 处置。2020年1月以5,000万元的成交价格与佛山市杰达针织有限公司达成了相关转让协议，2020年4月3日，佛山市汉铎针织 有限公司取得变更完成后的房地产权证书。根据公司与交易对方签署的相关合同，本次交易标的所涉及的资产已经过户至佛 山市汉铎针织有限公司名下。截止至2020年4月8日，公司已按照合同约定收到相关交易款项。通过资产盘活，有效降低了固 定成本支出，充实了公司的现金流。 面对超硬材料制品业务市场竞争日趋激烈、竞争优势下降、发展前景不明朗，而军工电子市场需求旺盛、发展前景广阔， 军工材料业务呈现积极向好势头的实际情况，公司于2020年下半年启动低效资产剥离计划，将子公司广东新劲刚金刚石工具 有限公司100%股权出售。相关产权变更登记事项已于2020年12月31日前完成，有效盘活了公司资产，有利于集中资源聚焦于 优质业务发展。 2、加强军工投入，增强综合能力 近年来，我国军事工业快速发展、国防信息化建设大幅提速，公司军工业务面临良好发展机遇，做强军工业务是提升公 司价值的根本。公司报告期内继续在促进热喷涂材料、吸波材料等成熟军工产品的市场应用上下功夫，加大对军用光电材料 和碳纤维材料等新产品领域的研发投入，不断增强公司在军工材料领域的竞争力。同时，子公司宽普科技为巩固射频微波领 域的综合竞争能力，一方面继续深耕军工通信领域，不断开发新产品，拓展新客户；另一方面，通过人才引进、技术攻关、 市场开发等措施积极向雷达、电子对抗等应用领域拓展和延伸。同时，依托自身的客户资源和行业积累，从上下游相关产业 出发，积极物色合适的标的或团队寻求投资并购机会。康泰威继续在促进热喷涂材料、电磁吸波材料等成熟军工产品的市场 应用上下功夫，加大对军用光电材料和结构吸波功能材料制品领域的研发投入，以求不断增强公司在军工材料领域的竞争力。 3、把握市场机遇，募集配套资金 2020年3月，随着再融资新规的落地，资本市场进一步深化改革，公司顺应市场风向，主动调整前期募集配套资金的方 案，分别对发行对象数量、定价原则和限售期安排作出了修改。报告期内，公司完成了募集配套资金股份和可转换公司债券 的发行和登记，扣除发行承销费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币251,496,407.75元。本次募集配套资金的完成， 优化了公司资产结构，降低公司的资金压力，全面提高公司抗风险能力。 4、健全激励机制，推动股权激励 公司持续引进高层次人才，不断优化经营管理决策层构成，夯实决策基础，确保决策机制的科学有效。 2020年，为健全公司长效激励约束机制，充分调动各方积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司推 出了《2020年限制性股票激励计划》，向公司（含子公司）高级管理人员、核心技术和核心骨干共28人，授予100万股限制 性股票。上述限制性股票激励计划已于2021年1月20日完成了授予。限制性股票计划的推出旨在不断完善“以贡献论英雄” 的绩效评价体系，坚持“以奋斗者为本”的分享理念，积极探索其他股权激励及合伙人持股计划等多种长效激励机制，构建 公司核心管理团队、核心技术人员及其他骨干员工与公司长期成长价值的紧密绑定。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 并范围，因此材料类本报告期库存量数量不包括金刚石工具公司的存货期末库存量。 注2：电子类数据同比发生变动较大的原因均为2019年9月收购子公司宽普科技后，2019年数量统计按利润表纳入合并范围为 第四季度数据的口径匹配统计，本报告期按对应的完整年度数据统计所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
注1：材料类-税金本报告期较2019年下降较大的原因是自2020年3月起出口退税率由10%升至13%，与销售货物税率一致，出 口不予免征和抵扣的税额转入成本较少。 注2：电子类数据同比发生变动较大的原因均为2019年9月收购子公司宽普科技后，2019年数量统计按利润表纳入合并范围为 第四季度数据的口径匹配统计，本报告期按对应的完整年度数据统计所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2020年1月3日召开第三届董事会第十五次会议、于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于成立子公司的议案》，同意公司以佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号的土地、建筑物和超硬材料制品相关的 生产设备作为投资，设立全资子公司。2020年6月11日子公司已完成工商登记，名称为广东新劲刚金刚石工具有限公司，注 册资本为6757.21万元。2020年9月18日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于对全资子公司增加注册资本 及变更出资方式的议案》，同意全资子公司广东新劲刚金刚石工具有限公司注册资本由原来的6,757.21万元增加至12,000 万元，前述注册资本的出资方式均变更为以货币出资。 2020年12月31日召开了2020年第六次临时股东大会审议通过了重大资产出售议案，同意公司将持有广东新劲刚金刚石工 具有限公司的100%股权出售给佛山市润棋投资有限公司，本次出售金刚石工具100%股权构成重大资产重组，重组步骤为将超 硬业务资产包下沉至金刚石工具公司和金刚石工具公司股权出售。超硬业务资产包包括新劲刚持有与超硬业务相关的经营性 资产以及与该类经营性资产相关的债权债务、全资子公司科大博德100%股权、全资子公司香港劲刚100%股权。 中联国际评估咨询有限公司出具的中联国际评字[2020]第VIMQD0695号《评估报告》，以2020年9月30日为评估基准日， 金刚石工具的评估值为10,632.97万元。经交易双方协商确定金刚石工具100%股权的交易价格为10,680.00万元。上市公司与 交易对方签订的《出售协议》及其补充协议，润棋有限支付股权转让款安排如下：第一期支付5,446.80万元，自标的公司工 商变更登记完成之日起15个工作日内支付；第二期支付5,233.20万元，自第一期最后支付日起第12个月的最后一日前（含当 日）支付。本次交易后，公司将不再持有金刚石工具的股份。双方已于2020年12月31日签订了《资产交割协议》，公司已收 到佛山润棋投资有限公司支付的第一期交易价款5,446.80万元，并完成相关工商变更登记手续，公司失去对金刚石工具的控 制权，故从2020年12月31日起金刚石工具公司不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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