[年报]领益智造(002600):2021年年度报告
原标题:领益智造:2021年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾芳勤、主管会计工作负责人许诺及会计机构负责人(会计主管人员)黄金荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，相关经营计划能否实现受内外部经营环境的变化影响，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中关于可能面对的风险因素及应对措施部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 11 第四节 公司治理 ........................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 65 第六节 重要事项 ........................................................................................... 83 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................... 107 第八节 优先股相关情况 ............................................................................... 117 第九节 债券相关情况 .................................................................................. 118 第十节 财务报告 ......................................................................................... 119 备查文件目录 一、载有公司董事长曾芳勤女士签名的 2021年年度报告。 二、载有公司法定代表人曾芳勤女士、主管会计工作负责人许诺先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄金荣女士签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 五、备查文件备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）消费电子行业 1、行业基本情况及公司的行业地位 消费电子行业是公司主要的下游应用市场之一，受益于消费升级和5G、人工智能等技术的更新迭代，全球消费电子产品出货量的不断提升，消费电子精密功能件和结构件需求也同步上升。公司所在的精密制造行业产业链上游原材料主要包括磁性材料、金属材料如不锈钢、铝材、铜材、非金属材料如塑胶、硅胶、石墨、碳纤维等；产业链中游主要为精密功能件、结构件、模组的生产和加工。领益智造是精密制造行业中极少数同时覆盖了上游原材料、中游精密功能件和结构件、模组，以及精品组装业务的全产业链一站式智能制造商之一。 5G商业化部署的不断加速使得5G手机成为全球智能手机市场增长新的驱动力，带动智能手机市场整体回暖。根据市场研究机构IDC发布的报告，2021年全球智能手机市场出货量实现四年来首次增长达13.55亿部，同比增长5.7%。根据中国信通院发布的2021年国内手机市场运行分析报告，2021年全年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%；智能手机出货量3.43亿部，同比增长15.9%，占同期手机出货量的97.7%。 5G技术的加持使得智能手机出货量恢复增长，同时新冠疫情导致的居家办公和学习使得平板电脑和笔记本电脑等消费电子产品的需求上升，智能手机和平板电脑销量的增长同时拉动TWS耳机和可穿戴设备的需求量提升。2021年，元宇宙概念促进AR/VR产业的发展，将对消费电子行业带来更多新兴产品。 2、行业政策信息及发展趋势 2021年1月，工信部《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》重点推广智能终端市场，瞄准智能手机、穿戴式设备、无人机、AR/VR设备等智能终端市场，推动各类电子元器件应用。未来随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品融合的深入，产品更新换代的速度将加快，催生新的产品形态，进一步推动消费电子行业保持增长态势。 （二）新能源汽车行业 1、行业基本情况及公司的行业地位 公司新能源汽车板块的产品包括动力电池电芯、铝壳、盖板、转接片和软连接等，目前最主要的产品为精密结构件产品，其下游应用行业为锂电池行业和汽车行业，精密结构件制造行业的发展情况与下游应用行业的景气度息息相关。新能源动力锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结构件组成，其中精密结构件主要包括电池铝/钢壳、盖板、连接片（正负极软连接、电池软连接排）等。随着新能源汽车电池技术的提高，锂电池的高能量、自放电少、循环寿命长和绿色环保等优势日益凸显并成为新能源汽车的主流动力电池。 受新冠疫情和芯片短缺的影响，2021年全球汽车市场总销售量仅增长4%，但电动汽车销量却倍数增长。 Canalys数据显示，2021年全球电动汽车（EV）的销量达650万辆，同比增长109%，占全部乘用车销量的9%。2021年，中国大陆市场销售超过320万辆电动汽车—占全球电动汽车销量的一半，比2020年销量多出200万辆。 随着新能源汽车景气度的持续提升，新能源汽车产量将持续上升，从而带动动力锂电池的出货量持续上涨，同时推动相应的精密结构件行业市场规模持续提升。 2、行业政策信息及发展趋势 政策利好新能源汽车行业，带动锂电池行业发展。自2020年11月《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》发布以来，2021年国家围绕着汽车新能源化配套的相关政策密集发布，明确支持新能源汽车发展，将新能源汽车产业提升至“十四五”政府产业支持发展的重点。主要体现在两个方面政策制定：一是限制燃油车，比如2月份的《乘用车燃料消耗量限值》及12月的《关于2021-2023年度循环外技术纳入乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分管理有关事项的通知》；二是产业链相关，比如10月发布锂离子电池规范文件。在国家政策支持的基础上，各地方也针对锂电池产业给予不同的优惠政策和补贴措施。 目前，我国对于新能源汽车行业已建立了从研发、生产、购买、使用到基础设施等方面较为完善的政策支持体系，有助于新能源汽车产业的进一步发展。 能源危机驱动锂电池行业技术进步。石油资源日益枯竭，各国相继发布燃油汽车禁售时间表，新能源汽车已然成为未来全球汽车市场发展的主要趋势，动力锂电池作为新能源汽车的核心部件，市场需求将会随之迅速增长。 环保要求提高加速锂电池行业发展。随着全国经济水平的提升，国内人均汽车保有量逐年攀升，解决传统汽车排放的废气带来的严重环境污染问题迫在眉睫。新能源动力电池可以通过使用清洁能源降低二氧化碳的排放量以减轻环境污染的问题，是中国快速实现“碳中和”及经济可持续发展的重要途径。就锂电池的市场需求而言，新能源汽车用动力电池领域无疑是潜力巨大的增长点。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况 决方案。从基础材料到精密零组件，再到核心器件、模组及组装，均可持续满足客户多元化、多样性和即 时性的需求。其中，基础材料包括磁材、模切材料及陶瓷应用等；精密零组件包括模切、冲压、CNC、注 塑、印刷等；核心器件与模组则包括键盘、无线充电、软包配件、散热模组、5G射频器件、线性马达等； 组装包括充电器、TWS、逆变器等。 公司业务同时覆盖了材料、精密功能件及结构件、模组和精品组装业务全产业链，产品广泛应用于消 费电子、新能源汽车、清洁能源、医疗、5G通讯及物联网等领域。 公司的主要产品、服务及终端市场如下图所示： （二）主要运营模式 1、生产模式 公司大部分产品为定制化的精密功能件，主要采用“按单生产”的生产模式以满足客户需求。客户根据自身销售计划提前向公司提供提示性生产计划，公司依据客户的现有及未来需求相应安排生产计划。在整体的制造流程中，公司通过各种设备、订单物料及EHS的集中监控系统（如PLM、SAP、3.8系统、WMS、OA、TMS、IDMS及QMS等）收集大数据从而进行数据分析实现资源优化利用。通过利用制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）实现多系统交互、标准化的工厂管理及实时的资源协调以提高效率和降低成本。 2、研发模式 公司的具体研发方向主要分为产品开发、精密模具及工艺以及生产自动化。公司具备系统化的三级研发平台，即工研院、BG研发中心及BU开发中心。工研院专注于行业未来十年的发展趋势，协助BG研发中心和BU研发中心对未来的产品及技术进行研究及部署。公司在全球建立了研发体系，针对客户新产品中提出的功能需求，公司研发部启动研发程序待样品试制成功后由客户进行确认，通过后制作SOP（标准作业程序）、SIP（标准检验程序）进行批量生产。 3、采购模式 公司自行采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹治具及其它生产辅料，部分供应商由终端客户指定或在其建议的范围内选择。公司通常根据客户提供的销售预测和生产计划，由PMC部门结合存货库存水平对原材料进行分解生成物料需求计划并下推至采购部门进行执行。采购部能够通过ERP系统对订单状态进行动态跟踪，质检人员在物料到达后进行抽检决定是否接收并将抽检结果录入公司的供应商评价体系，检验合格的产品交接给仓储部后进入仓库备用。 4、销售模式 公司直接面向客户销售产品，以客户为中心，营销管理中心（包括业务、产品管理和客户服务部门）负责开发新客户、维护客户关系和获取产品订单。公司为重要的项目成立专门的项目团队进行实时跟踪客户的需求，并在研发、涉及、采购和生产方面实现与客户的合作。当客户有采购需求时，项目组将及时组织研发、生产、采购等部门进行技术及经济可行性评估并编制报价。一旦客户认可报价并进行样品验证通过，将根据公司生产能力、价格、品质、交货期等因素确定订单数量。同时，公司对每个终端客户品牌配备客户焦点团队（CFT）系统。每个CFT由产品管理、工程、质量和运营团队的关键成员组成，专职为终端客户品牌对应的供应商提供一站式服务。 三、核心竞争力分析 （一）占据领先地位的一站式智能制造平台 公司是全球领先的智能制造平台，能够实现在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。 公司立足于消费电子零部件制造，产品及服务的数量和种类在过去十多年里一直保持领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，从而奠定了产业链中上游的领导地位。基于公司在精密零件领域多年的生产制造经营和规模优势，垂直整合零部件上下游延伸产业链布局，实现从零部件制造及模组组装向整机加工组装的拓展。纵向层面除了依据内生增长总体构筑了“材料-零部件-模组-精品组装”的整合竞争优势，同时依靠早期在零部件制造领域积累的底层技术、探索能力和管理经验对上下游标的进行有效整合从而创造协同效应。横向层面凭借自身综合平台化运营属性及强大的市场开拓能力，通过投资等方式迅速切入新兴市场并占据可观的市场份额。 （二）快速响应客户需求的全球化多中心布局 公司的核心制造总部位于国内，通过充分利用我国完善的供应链实现规模经济，同时通过自主投资及对外并购等方式开拓海外市场，目前拥有以生产、服务据点、研发中心及销售办事处等构建的全球化网络，专业人士、为当地雇员提供培训、将海外管理者及核心员工纳入股权相关激励范围等方式夯实本地化管理基础，促进全球网络本地化部署的有效落地。多中心全球化的布局，能够对全球客户的实时需求进行快速响应，有效地与现有客户及新客户开拓更多业务机会，有效对冲区域集中的风险，在瞬息万变的行业环境下抓住国内外市场的增长机遇，实现业务海内外双循环。 （三）系统化的研发、设计与集成能力 公司将全球最先进的技术转化为中国智造的推动力，将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备，建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间，成功打造高效的现代化智慧工厂。公司通过投入自主研发的自动化设备，提升了在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效节约了生产成本，并提升了业务的灵活性、精准度和可拓展性。 公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG研发中心及BU开发中心，其中工研院着重于关注行业未来的发展趋势，BG研发中心和BU研发中心分别专注于最新的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、精品组装中心、电磁研发中心以及建模仿真中心。 （四）长期稳固的核心客户关系 全球多数终端产品提供商有着一套严格的供应商认证体系，认证内容复杂全面，认证流程严苛且耗时，并须定期进行检查以确保持续符合标准。公司已通过全球各大知名终端客户或相关权威机构的认证，增强了客户对公司的信任，确保了公司在其供应链的地位。经过多年合作，公司与核心客户形成了稳定而双赢的合作伙伴关系。通过技术的分享、设备的支持、设计理念的共同探讨等方式，公司已经介入到核心客户的早期产品研发阶段，公司在内部建立了以客户为导向的跨职能团队，公司始终注重不断优化人员选拔、内部管理等内部管理标准，最大化协调和利用内部资源为客户提供服务，确保公司与客户基于同一价值观实现业务增长，加强客户黏性。 （五）不断开拓变革的企业文化 我们的企业精神是“自强不息、使命必达”，我们的核心价值观是“诚信务实、客户至上，尊己敬人、责任担当，长期主义、价值共生”。公司是一个学习型组织，通过与专业咨询机构强强联合，制定了领益企业文化跃升、领益领导力跃升、领益战略能力跃升的三跃升项目，在疫情之下学习不停歇。通过对企业精神与核心价值观的提炼和组织，落实领益的文化灵魂，并建立文化影响下的管理者行为规范，从而为公司实现其使命和愿景提供持续不断的源动力。 公司依靠强大的学习和自我迭代能力，得以不断自我优化，不断根据市场及客户需求调整产品及服务四、主营业务分析 1、概述 2021年电子行业面临着海内外疫情反复、国际贸易冲突、芯片供给紧张等挑战和困难，但同时随着5G手机更新换代、折叠屏手机技术的不断成熟，TWS耳机、智能手表、智能手环等可穿戴产品技术升级迭代，消费电子市场规模得到持续提升。疫情下居家办公场景除增加对平板电脑、笔记本电脑等电子设备的需求外，亦强化了对“元宇宙”相关产品的迫切需求，其相应带动了VR/AR产业链的快速迭代发展。而“双碳”目标的不断推进，也使得新能源汽车和光伏风电储能等新能源行业对精密部件需求逐步增多。过去一年，公司在面临挑战时一方面坚持集中资源聚焦主业，一方面也不忘抓住机遇，积极开拓新市场及新业务以挖掘未来新的增长点，创造更大的价值。 报告期内，公司实现营业收入3,038,449.42万元，较上年同期增长7.97%，归属于上市公司股东的净资产1,580,565.70万元，较上年同期增长9.33%，研发投入金额193,747.16万元，较上年同期增长6.46%。 报告期内的主要经营表现如下： （1）深耕消费电子行业，实现稳健发展 报告期内公司不断扎根主营业务，加强消费电子行业关键核心客户业务稳定性，提高客户粘性，持续提升公司主营业务和产品线在现有成熟客户端的渗透率。2021年1月11日，公司与桂林经济技术开发区管理委员会在桂林签署了项目合作协议，投资建设领益智造智能制造项目，打造“领益智造智能制造产业园”，从而完善公司业务协同效应、扩大公司生产基地、充分发挥合作双方特长和优势，桂林领益工厂已于2021年12月6日正式开工。 （2）布局新赛道，发挥业务协同效应 公司在加强主营业务经营的同时凭借自身在精益制造领域沉淀的研发、生产能力和规模优势横向扩展布局，加强新能源汽车、清洁能源等新领域的布局力度，报告期内完成收购浙江锦泰电子有限公司，并通过拟投资建设电池结构件项目等方式大力发展新能源汽车业务。同时为更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，公司及下属公司与专业投资机构进行合作布局符合公司新能源战略规划和产业发展方向等有益于业务协同潜力和资本增值的产业，为公司提供多元化的投资渠道，储备优质项目资源，进一步提高资金使用效率和收益率，增强公司整体综合竞争力。 （3）加大研发投入，提高创新能力 报告期内公司加大研发金额投入，公司始终立足于产品的研发和技术储备，顺应市场发展趋势。公司不断丰富产品门类，提升产品创新能力，进一步整合研发团队，加强对工研院、BG研发中心及BU开发中心三级研发平台的组织架构优化完善，持续改善和升级工艺流程，完善原有产品技术水平的更新，确保公司科研实力持续提升，为打造一站式消费电子零部件平台构建完备的产品组合，逐步提升公司持续经营能力与核心竞争力，保证可持续发展能力。 （4）精细化管理，提升整体管理水平 报告期内，公司逐步完成了五大产品线的整合，对公司文化实现适时调整，由专门的COO负责各业务产品线并进行合理分工及合作，朝着实现跨区域、跨产品线、跨客户、跨制程的纵横发展方向融合发展。 同时，公司完善内部控制，进一步发挥财务、内审等职能部门的管理监督职能，有效组织各项生产经营活动，适时调整不断优化公司发展战略，同时强化生产经营，全方面实现精细化管理，推动各项经营指标逐步优化，提升公司整体管理水平。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
单位：元
分类的调整不会影响公司的主营业务的统计范围； 分行业的分类调整：将原制造业类别细分为消费电子行业、汽车行业、其他行业，其中其他行业类别主要包含5G产品、清洁能源产品、以及已剥离的显示及触控模组业务； 分产品的分类调整：在原精密功能件及结构件、材料业务中分离出汽车产品；本期新增精品组装业务，与原充电器业务（未含清洁能源产品）合并为充电器及精品组装 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 材料业务的产销存上涨主要系纳米晶材料、磁性材料和电线电缆的销售收入增长所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
本期材料业务的直接材料上涨主要系纳米晶材料、磁性材料和电线电缆的材料成本占比上升所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期新设子公司为：ACE INVESTMENT HK LIMITED、桂林领益制造有限公司、黄山领益通信技术有限公司、苏州领鼎新能源科技有限公司、成都领益通信技术有限公司、东莞领博实业有限公司、苏州领略智能科技有限公司、领益企业管理（海南）有限公司、苏州领汇新能源科技有限公司、东莞盛涛科技有限公司、福建领福新能源科技有限公司、荆门领福新能源科技有限责任公司、镒韬科技（东莞）有限公司 、扬州领煌科技有限公司、东台领裕智能科技有限公司、领卓科技（海南）有限公司 2、股权收购子公司深圳智成通信有限公司、思哲科精密机械制造常州有限公司、浙江锦泰电子有限公司，资产收购子公司领懿实业（珠海）有限公司 3、本期注销子公司为深圳市诚悦丰科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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