[年报]安洁科技(002635):2021年年度报告
原标题:安洁科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人沈丽君及会计机构负责人(会计主管人员)王志宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多方面因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 11 第四节 公司治理.................................................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 55 第六节 重要事项.................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 76 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 85 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 86 第十节 财务报告.................................................................................................... 87 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有法定代表人签名的 2021年度报告文本原件； 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司持续聚焦主营业务，加大研发力度，并增强各子公司之间的协同效应，潜心打造消费电子和新能源汽车 精密制造一站式平台。同时，公司多维度拓展新产品和新客户，持续横向扩展产品线，实现在新能源汽车、智能手机、平板 电脑、笔记本电脑、一体机电脑、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等终端产品中精密功能件及精密结构件单机价值的不 断增长。 根据咨询机构IDC的统计数据，2021年全球智能手机出货量为约13.5亿部，同比增长5.3%，5G 商用推动智能手机加速 推出适配的新一代产品，增加整个产业链的市场空间。 电脑端同样实现同比增长，根据咨询机构IDC的统计数据，2021年全球 PC出货量达到3.88亿台，同比增长14.8 %，2021 年全球平板电脑出货量达到1.69亿台，同比增长3.2 %。根据咨询机构TrendForce集邦咨询统计数据，2021年全球笔记本电脑 出货量达2.42亿台，同比增长16.4%。 虚拟现实（VR）/增强现实（AR）产业在终端、软件、应用各方面实现了诸多突破，2021年虚拟现实（VR）/增强现实 （AR）所涉及的硬件和软件市场出现爆发式增长，多个科技巨头新款虚拟现实（VR）/增强现实（AR）设备也将陆续面世， 虚拟现实（VR）/增强现实（AR）市场成长空间有望进一步突破。根据咨询机构IDC的统计数据，2021年全球VR虚拟现实 产品出货量为约936万台，同比增长约68.6%，全球增强现实（AR）产品出货量为约33万台，同比增长约13.8%。根据咨询 机构Trend Force集邦咨询统计数据，全球虚拟现实（VR）/增强现实（AR）设备出货量会保持高速成长，预估未来5年的年 复合成长率为53.1%。 根据咨询机构GGII统计数据，2021年全球新能源汽车销量约637万辆，同比增长100%；其中中国新能源汽车销售约352.1 万辆，同比增长158%。根据高工锂电预测，2022年全球、中国新能源汽车产量分别有望达到850万辆、600万辆。 据研究机构Research and Markets预测，2025年电动汽车无线充电市场规模预计达4.07亿美元，2020-2025年期间的年复合 增长率将是117.56％。电动汽车和插电式混合动力汽车不断增长的需求推动了电动汽车无线充电市场的整体增长。公司加快 推进新能源汽车无线充电系统产业化落地，不断提升整机组装能力，并在2021年获得品牌车厂新能源汽车无线充电系统定点 项目。 2021年在“30.60”双碳目标等因素的推动下，氢能被列入国家“十四五”规划的六大未来产业之一，同时国内多个城市氢能 及燃料电池发展规划及产业支持政策逐步完善。总体来看中国氢燃料电池汽车产业已经从政府主导的技术探索、示范运营阶 段发展至商业化初期阶段。氢燃料电池行业不断迎来政策利好，面对前景无限的氢能市场，公司也抢抓机遇进行布局，明确 规划，加大投入，快速研发，推进氢燃料电池核心零部件的研发和生产。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要从事的业务产品领域 1、消费电子领域 （1）消费电子精密功能性器件 精密功能件占智能手机BOM（即Bill of Material，物料清单）成本的约5~10%，占零售价的约3~5%，单机价值量有望在 5G换机期间保持10~20%增速。根据咨询机构IDC的统计数据，4G手机的散热模组大致价格在5元左右，而5G手机的散热模 组大概在30到40元。伴随5G 产品渗透率提升，5G 产品散热和电磁屏蔽市场空间倍增。模切件作为精密功能性器件的代表 产品之一，随着5G通讯技术对散热性、电磁屏蔽性提出了更高的要求，新型材料（如磁性材料、吸波材质、石墨片）陆续 被应用，使得模切件产品正面向高端化发展。除了智能手机，公司精密功能性器件还运用于平板电脑、笔记本电脑、一体机 电脑、智能穿戴设备、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）、信息存储等消费电子产品。 进的自动化生产线和AOI检测等设备，提升了产品的稳定性和生产效率。 （2）消费电子精密结构件 公司从事生产精密结构件，具有冲压、锻造、CNC加工、金属打磨、激光雕刻、粉末冶金（MIM）、纳米注塑、金属喷 砂、阳极氧化、平面研磨、产品点胶组装等金属精密结构件所需工艺能力，主要产品是金属支架、转轴钢片、摄像头装饰圈 等，主要运用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能穿戴设备、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）、信 息存储等消费电子产品。 （3）智能手机3D热压复合板材后盖 伴随着移动互联网的快速发展，5G商用部署的到来，移动通信、无线充电等技术的不断发展和融合，3D热压复合板材 后盖成为中低端5G手机背板去金属化的主流方案，以3D热压复合板材为主的结构件业务则有望在5G智能手机往中低端市场 加速渗透的趋势下迎来快速成长，公司在智能手机3D热压复合板材后盖的业务不断增长。 2、新能源汽车领域 （1）公司为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密结构件和模组类产品。随着公司新能源国际客户的国 产化，客户国内外新工厂的投产将给公司带来更多机会，公司配合客户新产品打样及交货更加方便快捷。新能源电动汽车作 为公司战略发展产业，公司将根据客户业务量需求增加自动化生产线，为新能源汽车业务订单的快速增长而做准备，新能源 汽车业务产品单机价值还有较大提升空间。 （2）公司利用多年来在电子行业积累的软硬件技术优势，切入新能源汽车大功率无线充电系统等新产品开发和生产， 实现公司在新能源汽车多元化产品线。 （3）在国家“碳中和”、“碳达峰”的大背景下，氢燃料电池汽车作为一种真正意义上的“零排放，无污染”的运载工具，是 未来新能源清洁动力汽车的必然发展方向。公司正在积极布局新能源氢能源领域，切入新能源氢燃料电池产业链，对氢能源 电池核心部件进行研发和生产。公司不断加大对氢燃料电池行业的投入，深化氢燃料电池核心零部件业务规划、研发能力和 产能建设。 3、信息存储领域 信息存储设备是云计算和云存储不可或缺的主要硬件，云计算和云存储的迅速发展拉动了信息存储设备的市场需求。互 联网数据中心行业的发展对信息存储硬盘相关精密金属件提供了广阔的市场。公司在硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器等精 密金属零件等方面积累了一定经验。公司将抓住市场机会，稳步推进信息存储硬盘相关核心金属结构件业务发展，在未来的 市场竞争中抢占有利的位置。 4、5G通信领域 随着5G通信行业的技术进步和市场发展，射频器件和5G天线等通信领域具有广阔市场空间，2021年公司不断开发射频 器件和5G天线等5G相关的通信领域产品，在ODM、OEM和前沿开发等方面进入和大客户合作的深水区，并取得量产开发的 资质。 （二）公司主要的经营模式 公司拥有独立的研发、销售、采购、生产体系和团队，主要通过前期研发、投入生产并直接销售产品获得营收并实现盈 利。 1、研发模式 公司始终坚持自主研发，在新兴产业方面逐步加大研发投入力度，招揽人才，进行校企合作模式，实现理论和实践相结 合。 2、销售模式 公司主要根据与客户签订的产品销售框架协议、采购合同及订单需求，向客户提供相应的产品及售后服务。 3、采购模式 公司实行供应商评定制度，建立了公平、公正的评估体系，定期对供应商进行考核评估，并根据考核评估结果确定合作 供应商；公司与供应商签订采购协议，严格按照协议约定，及时支付货款，严格履行与供应商之间的合同。 公司主要采用“以销定产”的方式安排生产，在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上，公司生产部 门根据生产计划，具体组织协调生产过程中各种资源，保证生产计划的顺利完成。 三、核心竞争力分析 1、高端客户资源优势 公司经过多年潜心耕耘，凭借出众的研发设计实力、可靠的产品品质及快速响应等优势，与一批领先的消费电子、新能 源汽车、信息存储等国内外品牌制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的核心客户群。这类客户对进入其全球采购链 供应商有严格的认证要求，包括资产规模、生产能力、技术水平和售后服务保证能力等综合性项目的系统评审，认证周期长、 难度大，在后续年度需要持续满足认证标准。公司在业务开发过程中，注重对行业和重点客户的选择，目前公司拥有的客户 遍布全球且大多为国内外高端客户，有助于公司获得协同效应以保持较好的收益水平；与客户形成的较为稳定的合作关系， 可以先期介入客户产品的研发、设计过程，与客户共同研发符合客户需求的新产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务 增值，提高产品利润。公司在服务好原有客户的同时，进一步加大力度开拓新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠定坚 实的基础。 2、研发和技术优势 公司一直以来重视生产设备与生产工艺的革新、产品创新及客户的紧密配合，在建立完善的研发体系基础上，培养了一 支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发、生产实践中的各项技术展开深入研究和试 验，具备多个研发项目同时进行的实力，快速响应客户对新产品研发的需求，紧跟领先客户战略创新的步伐。2021年在技术 创新方面，钢片冲压&精密贴合，背胶导步冲压、辊刀尺寸冲压、金属钢片的高精密组装等取得长足进步；继续加大投入扩 建研发模具部，引进各类型精密加工设备，目前已经拥有了高精、高强、高刚性的模具加工中心，为公司提高反应速度、降 低模具费用提供了强力支持。同时，公司已拥有多项发明专利、实用新型专利，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使 得公司产品的技术优势得到了保护，在竞争中占据先机。 3、成本控制优势 公司生产设备的设计改造能力不断提升，通过对设备自主研发与改进升级、自动化控制系统、对产品设计方案进行优化， 使设计研发的产品在满足客户要求条件下，节省材料；在产品规模化生产过程中，对原材料开料进行合理优化，尽量减少边 角料带来的浪费；通过生产技术与生产工艺的优化，提高产品良率，将不良产品带来的原材料浪费降低到最低程度。以发展 的观念去研究成本管理方式，用战略的眼光去分析降低成本的途径，不断创新成本管理模式，以适应新形势下市场经济发展 的需要。公司已经形成了从原料采购-产品设计-产品生产前-产品加工-产品制造-产品销售一整个流程的成本控制体系。 4、良好的品质保障能力 公司始终坚持“创新、超越、追求片片精品；守法、节能、生产绿色产品”的价值观。公司拥有完善的质量管控体系， 努 力搭建品质控制预防体系，强调预防控制和过程控制，能对每一类产品进行质量控制，产品品质能够满足客户的需求。公司 在组织结构中设立了品质管理部，专职负责贯彻实施公司质量方针、质量目标，控制产品质量，促进公司全体员工形成满足 顾客要求的质量意识，实现产品和服务质量的持续改进。经过多年的积累，公司已经具有保持质量体系持续有效运行，以及 持续向客户交付高品质产品的能力，公司优良的产品质量为公司建立了良好的行业声誉，值得客户的信赖。 5、先进的自动化水平 近年来，公司不断加强自动化设备开发团队建设，坚持不懈地进行自动化改造，不断引入先进自动化设备、推动建立自 动化生产线，公司自动化设备的定制和专项开发，为公司重要项目的攻坚克难提供了重要的战略支持和保障。公司着力推进 产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降低人工成本， 提升产品制造效率。 6、完善的内部管理体系 公司不断追求精细化和标准化生产管理，建立了包括生产流程、成本、产品质量等一系列完善的生产制造管理指标体系。 公司产品具有种类繁多、批次多、更新快及精密度高的特点，公司通过标准化的生产流程及管理模式，建立了高效的内部生 产管理流程，针对客户的特殊要求提供快速的解决方案，及时满足客户的供货需求。安洁学院在公司内部推行精益化生产培 训和实践，逐步改善内部制程中的八大浪费，降低成本，更加精细化管控制程工艺。公司始终强调稳健发展，实施健康的管 理体系。随着财务、采购、生产、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建，进一步构建了完 善的运营管理机制，健全了管理基础，提升了管理运营效率。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司秉承“继续做大做好主营业务，强力推进产品产业转型”的经营目标，实施多元化经营战略，采取多模式 产品同时开发路径：第一，整合各子公司资源，使公司从单类零部件供应商进化为多业务协同的平台型公司；第二，大力开 拓虚拟现实（VR）/增强现实（AR）业务，为客户提供相关精密功能件和精密结构件；第三，加大对无线充电产业链布局 和投资，推进无线充电产业化落地和量产；第四，在“碳中和、碳达峰”的大背景下，氢能产业的发展具有可持续性，公司正 在积极持续推进新能源汽车氢燃料电池产业链的布局。 2021年年度，公司实现营业收入3,883,797,667.12元，较上年同期上升33.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 199,101,432.85元，较上年同期下降57.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,640,193.64元，较 上年同期增长41.88%；基本每股收益0.29元，较上年同期下降59.15%。 （1）完成再融资项目，充实资金储备，募投项目有序展开 为充实公司主营业务发展和研发新项目所需资金储备，公司于2020年向中国证监会申请非公开发行A股股票，募集资金 的主要投向为“智能终端零组件扩产项目”、“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”、“总部研发中心建设项目”，2021 年1月18日，公司非公开发行的67,183,558股A股普通股上市，实际募集资金净额为人民币1,004,851,227.31元。本次再融资为 公司充实了扩产所需的资金储备、增强了公司抵抗风险的能力，募投项目建设完成后，公司的产能将得到大幅释放，先进的 自动化产线及设备规划将会得到实现。目前以上募投项目已实现部分效益，进一步扩大了公司业务规模。 （2）聚焦主营业务，布局多元化领域 报告期内，公司消费电子精密结构件业务有新的突破，虚拟现实（VR）/增强现实（AR）、业务初见成效，氢燃料电 池核心零组件业务加大布局，预计都将成为公司未来新成长点。基于公司在主营业务平稳向上的发展趋势，结合公司研发能 力、人才储备和技术实力，合理规划公司业务发展方向，横向扩张，积极进行产业结构和客户结构调整，促进公司多元化领 域长足发展，提升公司竞争力。 （3）深挖客户合作模式，加快推进国际化进程 公司不断加强与终端客户的多渠道、多产品的合作，叠加公司自身新业务线、新产品线的全面铺开，公司与国际大客户 的合作全线展开，公司扩建泰国工厂、新设德国工厂和美国工厂，利用自身工艺、技术储备的积累，在资源、生产和技术上 形成高效协同，不断推进公司新能源汽车产业国际化进程，为客户提供更加近距离的产品服务，以占领更多的市场份额。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期，“新能源汽车类产品”的销售量、生产量以及库存量较去年同期均有大幅增加，主要是由于客户需求增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司 本期新增纳入合并报表范围的子公司为苏州安智无线电能传输研究院有限公司、苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限 合伙）、苏州安洁舒适家科技有限公司、重庆万盛安洁电子有限公司、重庆安洁金属表面处理有限公司、适新德国股份有限 公司，主要通过新设子公司的方式纳入合并报表范围。 （1）苏州安智无线电能传输研究院有限公司 公司于2021年1月投资设立安智无线，注册资本人民币1,000万元，公司通过子公司安洁无线间接持有其100%股权。因此， 公司对安智无线的合并期间为2021年1月—2021年12月。 （2）苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙） 公司于2021年1月投资设立子公司安洁无线员工持股平台苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙），注册资本人民 币300万元，公司持有其91.38%股权。因此，公司对共建共荣的合并期间为2021年1月-2021年12月。 （3）苏州安洁舒适家科技有限公司 公司于2021年2月投资设立全资子公司安洁舒适家，注册资本人民币10,000万元，公司持有其100%股权。因此，公司对 安洁舒适家的合并期间为2021年2月—2021年12月。 （4）重庆万盛安洁电子有限公司 公司于2021年8月投资设立全资孙公司重庆万盛安洁，注册资本人民币10,000万元，公司间接持有其100%股权。因此， 公司对重庆万盛安洁的合并期间为2021年8月—2021年12月。 （5）重庆安洁金属表面处理有限公司 公司于2021年8月投资设立全资孙公司重庆安洁金属，注册资本人民币10,000万元，公司间接持有其100%股权。因此， 公司对重庆安洁金属的合并期间为2021年8月—2021年12月。 （6）适新德国股份有限公司 公司于2021年11月投资设立全资孙公司适新德国，注册资本10万欧元，公司间接持有其100%股权。因此，公司对适新德 国的合并期间为2021年11月—2021年12月。 2、本报告期内不再纳入合并范围的子公司 本期不再纳入合并报表范围的子公司为全资孙公司重庆达昊电子有限公司，注销导致其不再纳入合并报表范围。 （1）重庆达昊电子有限公司 重庆安洁吸收合并其全资子公司重庆达昊，吸收合并完成后，重庆安洁继续存在，重庆达昊的独立法人资格被注销。2021 年5月，收到重庆市璧山区市场监督管理局发出的《核准注销登记通知书》，重庆达昊的注销登记已予以核准，自2021年5 月起不再纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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