[年报]快意电梯(002774):2021年年度报告
原标题:快意电梯:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-015 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗爱文、主管会计工作负责人霍海华及会计机构负责人(会计主管人员)张成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“ 管理层讨论与分析” 等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 336,687,900为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 7.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ............................................. 58 第六节 重要事项 ................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 75 第八节 优先股相关情况 ............................................. 82 第九节 债券相关情况 ............................................... 83 第十节 财务报告 ................................................... 84 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有董事长签名的2021年年度报告全文。 （五）以上备查文件的置放地点：公司证券业务部。 快意电梯股份有限公司 董事长：罗爱文 二〇二二年四月六日 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司成立至今，始终坚持自主研发、自主品牌的道路，努力打造成为一家国内外知名的民族电梯制造和服务企业。公司依托优秀的产品品质和快速响应的综合服务能力在业内树立了良好的口碑。公司出口电梯数量位居民族品牌电梯企业出口量前列并且连续多年获得“全国政府采购电梯十佳供应商” 等殊荣。报告期内，公司所属行业发展阶段呈现如下特征： 1、我国电梯市场规模领先全球，但人均电梯保有量不高 近年来，随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高，我国电梯行业取得了快速发展。随着电梯产量的不断增长，我国电梯保有量亦持续增加，但人均保有量仍处于较低水平。随着我国城镇化发展、“一带一路”建设和制造业产业升级，我国民族电梯企业不断加强自主创新、突破技术瓶颈，未来我国仍将是全球电梯设备和相关服务需求最为迫切、生产力最为旺盛的市场。 2、我国电梯产业链日趋完善，区域集群效应明显 随着电梯市场的发展，我国逐渐形成了全球领先的产业链优势，主要体现在我国电梯整机制造和零部件供应等环节已经形成了一批竞争力较强的企业，其中在中低速电梯领域，配套零部件基本实现了国产化，零部件供应、整机制造等环节相互配合、协同发展的电梯产业链日趋完善。目前，我国电梯产业已经形成完善的产业集群，技术水平不断提升，民族品牌竞争力日益崛起。 3、民族电梯品牌快速崛起，行业竞争加剧 经过多年发展，民族电梯品牌取得了长足进步，研发能力、生产技术能力和质量管理水平大幅提升，与外资品牌的技术差距逐渐缩小，综合竞争力逐渐增强，得到国内客户的广泛认可。同时，随着我国电梯市场发展日渐完善与成熟，行业竞争也日趋激烈，各类参与主体明显增加，跨行业与关联行业通过收并购、自建等方式进入电梯行业，会在不久的将来对电梯行业内原有电梯企业造成较大的冲击。 4、数字化、智能化的高性能绿色产品的发展趋势 在数字化、云服务等技术领域不断的发展和成熟情况下，行业正努力实现智能化转型，推动物联网等技术运用到电梯产品之中，实现电梯安全监管智能化，使之成为电梯制造企业新的利润点。 同时伴随中国绿色建筑的高速发展，以绿色科技打造高性能绿色产品已经成为电梯产业未来发展方向。市场对新一代绿色电梯、节能电梯和智能电梯的需求日趋旺盛，提出了电梯节能、减少油污染、电磁兼容性强、噪声低、寿命长、采用绿色装潢材料、与建筑物协调等更高要求。 5、电梯行业市场需求 受益于城镇化进程和房地产行业发展，我国电梯行业也实现了高速增长。近年来，随着我国经济结构的调整以及房地产宏观调控政策的出台，电梯行业进入到平稳发展阶段，但我国城镇化进程仍蕴含较大经济增长动力，城市住宅建设、公共基础设施建设等相关领域的发展将会继续推动电梯需求增长。 另一方面，随着我国电梯保有量的持续增加及在用电梯使用寿命的临近，将促进以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务需求的不断增长。同时，更新改造、既有建筑加装电梯、家用电梯、特殊电梯等细分市场也将带来重要增量需求。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 （一）公司主要业务和产品 公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。 截至目前，公司拥有14个系列25种型号的垂直电梯产品、2个系列7种型号的自动扶梯及自动人行道产品，形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下： 1. 垂直电梯
1、采购模式 公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场的信息，并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的最优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。 公司采取严格的《采购物料管理程序》，对采购流程中的每一个阶段都实施有效的监控检测措施，保证生产的正常进行。采购流程图如下： 2、生产模式 公司电梯产品根据订单排产，关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产环节主要由生产中心执 行，根据“订单生产”原则制定生产作业计划，通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶段和核 心零部件的外购、外协实施全程监控与生产调度，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划 能够顺利完成。公司具体生产流程如下： 3、营销服务模式 公司重视后市场的全产业链服务，通过营销服务网点配置工程服务人员，实现了营销、售后两大职能 的有机结合。 （1）营销模式 公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前公司建设有覆盖全国的直销与经销相结合、经销商与营 销服务网点交叉互补的营销服务体系。 公司国内市场的营销流程如下： 公司海外市场的营销流程如下： （2）安装维保服务模式 在业务开展过程中，公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式： ①自主安装与维保 即公司自行安装电梯并提供维保服务。目前公司正在努力扩大自维保率，首先是因为公司对自身产品的熟悉度高，能够保证公司产品运行性能的稳定性，避免因自产电梯产品安全事故对公司品牌产生不利影响。其次，随着我国电梯保有量的逐年上升，安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。 ②授权委托其他具有资质的第三方安装与维保 由于公司内销业务分布范围较广，安装维保业务的资源配置仍有一定缺口，在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未完全覆盖等情形下，通常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证，同时，公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下，公司执行严格的过程控制和质量检验，并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复检，对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。 （三）业绩驱动因素 公司业绩的驱动因素受宏观经济政策变化、产业政策的调整、下游房地产宏观调控政策等因素的影响，同时也与公司制定的发展战略、经营策略、价格策略以及主要产品的竞争优势等密不可分。 报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力没有发生重大改变，优势在于以下几方面： 1、研发及技术优势 公司为国家高新技术企业，以“广东省企业技术中心”和“广东省电梯节能工程技术研究开发中心”为依托，秉承“生产一代、储备一代、研究一代、构思一代”的研发思想，公司形成了较强的技术研发能力。 公司拥有高度为85m的直梯试验塔和高度为40m的自动扶梯试验塔。公司的研发以自主创新为宗旨，其中自主研发的10M/S超高速电梯取得型式试验证书和报告，并成为国内首批将自主研发10m/s超高速电梯投入商用的自主品牌电梯企业；公司自主研发的5m/s的高速电梯，载重2000kg的大吨位无机房电梯，提升高度18m的大高度公共交通型自动扶梯三大产品荣膺“广东省高新技术产品”称号，公司自主研发的小机房电梯（Metis/5.0m/s）、无机房电梯（Joymore/1.75m/s）、观光电梯（Buildingeye/2.5m/s）、病床电梯（Vamb/1.75m/s）和载货电梯（Atlas/1.75m/s）五项产品被评定为“广东省自主创新产品”。公司自主研发的小机房电梯(Metis/2000kg/4m/s)、无机房电梯(WJF/2000kg/2.5m/s)，取得欧盟的整梯CE认证证书，公司的自主研发实力得到国外权威机构的认可，并为公司产品的出口打下坚实的基础。 同时，公司在产品安全技术和节能环保方面取得多个相关专利。在产品安全技术方面，公司在自主研发过程中逐渐掌握数项较为先进的安全技术并取得了相关专利，如“一种防止电梯轿厢意外移动的装置”，“防轿厢停在危险高度时轿门被打开的电梯”等；在节能环保方面，公司产品采用普锐能量再生系统，能够将电梯的势能转换为电能，返回电网循环使用，节能效果显著。公司Metis系列小机房电梯通过了国际认证机构德国TUV南德意志集团的认证，达到VDI 4707最高能效A类标准，取得了符合德国标准的VDI 4707能效等级证书。同时取得多项在节能环保方面专利授权，如“一种电梯轿厢照明、风扇、空调节能控制方法及系统”的发明专利授权和“内转子永磁同步曳引机”的实用新型专利授权等。 另外，公司研发的电梯热机安装质量测试、电梯随行电缆防碰损保护、残疾人用电梯及其电梯控制方法、电梯远程监控系统中采集及传输数据的数据量压缩方法等多项专利技术已应用于公司生产的电、扶梯产品，进一步增强了公司产品的竞争力。 2、优秀的电梯综合服务能力优势 （1）可为客户提供深度定制服务 电梯属于定制化非标产品，根据用途和安装建筑的不同，电梯产品所要突出的特性也各不相同，对电梯制造企业的综合设计能力要求较高。公司专业的设计团队以客户为导向，针对客户提出的个性化需求及时设计出合适的方案，可为重点客户提供深度定制服务。 （2）全天候、快速的“后市场”服务能力 公司拥有十多年的安装、维保专业经验，已取得特种设备生产许可证A1级，目前在国内、海外分别派驻了专业的安装、维保服务人员，为公司的电梯产品提供后续的维修、保养等专业化服务。凭借多年的安装专业经验以及精确的制造周期控制，公司可以在复杂多变的环境下提供高质量的“后市场”服务。 公司通过以营销服务网点为区域中心配置工程管理和维保团队，以营销网络为载体实现后市场服务的网络化，当前已有6家分支机构获得当地省质监局颁发的安装、维修资质证书（其中A1级3家，A1级2家，A级1家），并已在全国设有100多家维保驻点，为当地的快意电梯用户提供快捷的原厂服务，为进一步扩大“后市场”的服务和收入，有条件的区域继续申报安装、维修资质，通过维保网络的布点缩短为客户提供服务的距离和响应时间，实现客户服务“前置化”。在后台服务支撑方面，公司建立了400客服中心和远程服务管理系统，可为客户提供24小时的全天候服务。自主研发的E-SENSER远程服务管理系统具备实时监测、故障管理、维保管理、权限管理、信息管理和媒体管理六大功能，通过配备工程人员可全天侯监控联网电梯的运行，为营销网点提供信息化支持。通过电梯物联网系统，实现电梯全生命周期海量数据的存储、分析，形成电梯运行的健康报告，起到有效监督，提高安全维护水平，对电梯进行预保养，降低故障率，减少突发事故，降低维保布点数量、减少人工成本。通过运用大数据技术，对已预警的部件提前作出妥善及时的维保措施，使安全隐患可能导致事故发生前即被消除，确保电梯长期稳定地运行。 3、营销管理优势 公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，使公司的营销管理水平处于行业领先地位。公司在全国各地及海外市场已建立子公司、分公司及办事处，建立了完善的销售渠道，并搭建了销售平台，子公司能够通过销售平台对外提供产品和服务，极大地拓展了销售渠道，迅速扩大品牌优势。根据市场变化快速响应，以为客户提供综合服务为导向，开展以渠道为中心，行业攻坚为目标的销售策略，全面满足客户需求，增强客户粘性，进一步提高市场占有率。 4、国际市场拓展优势 公司拥有较强的国际市场拓展能力，已在海外多地设立了子公司，为公司开发海外新兴市场奠定了有力的基础。目前公司产品销往新加坡、台湾、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、中东、澳大利亚等世界各个国家及地区。公司近年来连续多年中标新加坡HDB项目，已成为其主要电梯供应商之一。产品品质得到新加坡市场的认可。多年来，公司出口电梯数量排名位居民族品牌电梯企业前列。 5、品牌优势 公司一直坚持自主品牌战略。随着公司自主研发输送长度为84m的自动人行道，出口印度，并取得中国的型式试验证书和制造许可；严格按照欧盟标准EN 81-20 & EN 81-50的要求，自主研发小机房电梯(Metis/2000kg/4m/s)、无机房电梯(WJF/2000kg/2.5m/s)，取得欧盟的整梯CE认证证书并出口到国外，公司的产品持续得到国外客户的信赖，不断扩大公司品牌在国外的影响力；同时，随着我国电梯行业的发展，在许多领域我国内资电梯企业在技术方面已经和境外知名品牌相差无几。国内消费者不再盲目推崇外资品牌。因此，国内电梯市场对民族品牌的认可度也不断提高。“IFE快意”已被评为“中国驰名商标”。近年来，公司已获得“用户满意服务单位”、“AAA+级中国质量信用企业”、“广东省用户满意企业”、“广东省名牌产品”、“最值得信赖品牌”等荣誉称号，在行业内已具有一定的品牌影响力。 6、质量控制优势 公司一直坚持“国内和国际市场间协同发展”的市场理念，将国际先进的产品理念和技术标准全面导入公司设计、生产、安装、维修和保养各个阶段，使公司的产品、服务质量标准国际化。公司设有质量管理部，对电梯从采购、生产到售后服务进行全程质量监控，并制定了严格的《质量监督稽查管理办法》，对完成安装后的电梯产品进行再次的测试、检验，保证电梯后续运行的安全性、可靠性、稳定性和舒适性。 通过长年如一的对产品质量的严格监控，公司电梯产品连续多年被评定为“全国质量检验稳定合格产品”。 7、区位优势 公司总部位于东莞市，是珠三角核心城市之一，珠三角是中国与海外市场之间的要道与经济走廊之一，该区域经济发展水平较高，电梯市场需求较大，出口便利。同时，珠三角是我国电梯产业集聚区之一，拥有配套完善的产业链。公司可以实现就近采购原材料及零部件，节约采购运输成本，提高采购效率。受益于“一带一路”政策，我国民族电梯企业将借此契机开拓东南亚、南亚地区市场。珠三角地区在与东南亚市场、南亚市场的交流和贸易上具有区位优势。 另外按照《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，粤港澳大湾区不仅要建成充满活力的世界级城市群、国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区，还要打造成宜居宜业宜游的优质生活圈，成为高质量发展的典范。公司总部地处粤港澳大湾区内，随着粤港澳大湾区的有序推进建设，公司将会努力抓住政策机遇，充分发挥区位优势，积极关注粤港澳大湾区的建设情况。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，全球疫情持续演变，全球经济环境均受“疫情”影响，同时国家实施房地产调控政策导致房地产市场增速趋缓，一定程度上导致电梯行业发展减缓。但随着国家城镇化进程加快、老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、机场等城镇基础设施建设力度的加强，中国电梯行业总产量、发运量仍有增长。 2021年，公司根据外部经济环境变化适时调整销售战略，大力拓展国内市场，通过全覆盖地方性房开项目和产业园细分市场，以降低海外市场受疫情的影响，并取得了一定的成果，实现了销售合同较同期有较大的增长幅度。 2021年公司国内、国外销售收入与同期对比均有一定的涨幅。2021年度，公司实现营业收入198,424.47万元，较上年同期增长111.24%；实现利润总额36,739.48万元，较上年同期增长859.20%；归属于母公司所有者的净利润28,075.74万元，较上年同期增长798.78%。截至2021年12月31日，公司总资产为238,265.73万元，较上年末增长35.47%。本报告期末公司资产负债率为42.91%。 报告期内公司主要经营情况如下： （1）加强品牌建设 报告期内，公司召开全球伙伴嘉年华会，深入传递公司战略目标；成为《中国品牌》战略合作伙伴，携手《中国品牌》走进两会，登上央视舞台，品牌影响力进一步提升；凭借优质口碑，在各优秀品牌中脱颖而出，获“匠心品牌”荣誉称号。 （2）加大国内市场拓展 报告期，公司荣膺“2021中国电梯制造商10强”殊荣，同时公司连续多年获得“全国政府采购电梯十佳供应商”和 “广东省守合同重信用企业”等殊荣。在国内市场方面，公司根据战略规划，加强对项目覆盖率、参与率及销售活动管理，并据此加大力度对华南区等重点市场的业务拓展，全面覆盖地方性房开项目及产业园项目，取得了一定成效。公司凭借着对质量的严格把控，中标中建三局公司大院局部改造项目和西湖广场两大项目；公司入选万科“合格供应商名录”，以优质的产品和完善的售后维保服务获评“万科B级供应商”，携手万科，涉猎新型TOD模式，建立多元化业务版图；公司不断完善楼宇配套解决方案，发挥在观光电梯等细分领域的综合配套优势，中标“丹寨万达小镇酒店公寓电梯工程项目”，持续为各大景区、产业园等提供优质的电梯解决方案，为全国乡村乃至城市的发展，贡献专业力量。 （3）积极应对海外市场拓展的困局 由于海外疫情及复杂的国际形势，导致海外市场需求短期内下降，影响了公司海外市场业务拓展。公司不畏艰难，及时采取多种措施积极应对，把信赖可靠的产品和服务带到全球。报告期内，公司凭借丰富的海外大型交通电梯项目经验，中标“孟加拉BRT道路升级项目”，助力孟加拉重构城市交通形态，实现城市交通可持续发展；凭借在各大酒店项目方面的成功落地经验，牵手一线酒店品牌，成功签约西澳洲巴瑟尔顿花园酒店项目，对公司在澳洲市场的开拓起到深远的影响；迪拜世博会的顺利举办，作为迪拜世博会伊朗馆和丹麦馆的电梯项目供应商，让“快意电梯”拥有更多的国际曝光度；通过云技术的运用，参加国际友城经贸合作线上交流会，寻找合作商机。随着海外市场的逐渐恢复，公司将秉承“做全球信赖的电梯品牌”的企业愿景，为全球用户带来更多高品质的产品，让“中国制造”走向世界。 （4）努力提高产品市场竞争力 公司秉着坚持自主研发、自主品牌的发展道路，加大新产品的研发力度及持续优化改进核心技术。报告期内，公司建立专业技术人员的培养规范，实现自我造血与引进并举的机制，形成公司长期发展的有效机制；持续开展技术革新，通过产品研发及工艺技术改进、产品结构优化等实现降本增效，较好的支撑了公司的业务发展；在产品数字化建设方面的研讨，使得产品制程综合效率上得到了提升，实现了大部分的电梯BOM和井道图自动生成，且BOM发布的质量和效率也得到持续改善，准时率达到历史最好水平；新品方面，推出METIS-HS超高速电梯、GRACES-700重载扶梯、JoyMore-7A /B无机房电梯三款新品，为智慧城市建设赋能。 受益于深耕自主研发创新领域，公司再添新绩。报告期内，公司研发投入达3,864.24万元，收获“无接触式乘客电梯自动呼梯装置”、“电梯能量回馈节能监控装置”、“电梯物联网故障报警装置”等9项专利技术；“安全监控紧急停梯系统及控制方法”、“用于电梯层门、轿门的旁路装置及方法”两项专利获得“中国专利优秀奖”。目前公司拥有1项广东专利优秀奖，2项中国专利优秀奖，发明专利30项，实用新型专利101项，外观设计专利11项。 （5）夯实可持续发展基石 报告期内，公司积极推进人才队伍梯度培训“鹰系列”计划实施，建立员工学习积分机制，提升员工学习积极性，减少课堂式培训，逐步增加研讨、拓展式的体验培训教育；打造优秀人才晋升通道，推进选拔与引入并举措施，完善干部队伍梯队建设工作，加强对年轻干部的引入与任用，持续提升干部组织活力，为公司可持续的高质量发展夯实人才基础；大力推动企业文化与精神文化建设工作，通过建立公司新闻、优秀事迹、优秀团队、个人采编及来搞制度等方式，宣扬公司价值及提升公司向心力，强调价值认同，追求员工与企业共担共赢和共同成长。 （6）履行社会责任 目前我国对新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段，快意积极担起民营企业的责任，先后通过慈善捐款、捐赠物资等方式，持续回馈社会，为疫情防控工作尽绵薄之力。快意电梯荣获中国红十字会总会授予的“中国红十字贡献奖章”和证书。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
报告期内，公司电梯的销售量较上年同期增长43.90%，生产量较上年同期增长38.10%，主要原因是公司加大力度拓展国内市场，销售订单增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
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