[年报]大元泵业(603757):浙江大元泵业股份有限公司2021年年度报告
原标题:大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司2021年年度报告 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩元富、主管会计工作负责人韩元富及会计机构负责人（会计主管人员）蒋敏华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司于2022年4月7日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的2021年度利润分配预案如下：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），截至2022年4月7日，公司股本总数为168,219,000股，以此计算合计拟派发现金红利58,876,650.00元，剩余利润结转以后年度分配。如在2022年4月7日至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。该事项尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中具体阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本年归属于上市公司股东的净利润比上年下降31.02%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年下降32.94%，主要是本年原材料价格上涨使净利润减少，再是本年股权激励费用分摊比上年增加使本年净利润相应减少了1,142万元。 2、本年基本每股收益比上年下降31.54%、稀释每股收益比上年下降31.54%、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年下降33.61%，主要是本年净利润减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，一方面，上游主要原材料价格高位震荡运行致使企业毛利率持续承压，另一方面，海内外疫情的反复、国际货物运输费用的上升、国内工业用电阶段性供需缺口等因素给企业所处的上下游产业链协同复苏发展带来了较大阻力。报告期内，公司实现营业收入14.84亿元，营收规模仍创造了企业创立以来的历史最高水平；针对本年度行业发展外部环境形成的普遍性挑战，公司加强了在低景气环境下的逆周期布局，为企业中长期发展积蓄内在增长动能。 报告期内，公司分业务板块的主要经营情况及主要创新业务的进展情况如下： 家庭用屏蔽泵业务板块： 全球“双碳”目标下给本业务板块的下游应用领域带来了显著的积极变化和具有较强确定性的市场成长机遇，家庭用节能型产品渗透率快速提升并在海外发达市场率先得到验证，带动家用泵市场呈现出量增价升的特征。公司作为中国本土领先的家用节能泵产品提供商，深度参与在该类产品的全球市场竞争。报告期内，公司全方位强化了在技术、产品和市场等方面的竞争优势，第三代节能泵产品顺利完成验证并实现批量订单交付，对下游包括威能、博世等市场份额排名全球前10的整机厂商均实现配套供应或覆盖。2021年，公司家用节能泵产品实现收入约0.98亿元，同比增长44.4%，占本业务板块收入比重显著提升。公司家用节能泵产品目前尚在市场拓展初期，海外市场占有率尚不足5%，而国内市场尚未规模化启动，未来在“双碳”趋势下，家庭用节能泵产品具备长足发展空间。 报告期内，本业务板块面向家庭全场景下的泵类产品进行技术开发与储备，进一步完善了产品矩阵，长期发展成长路径更加清晰。整体来看，2021年本业务板块实现收入同比略有增长，从业务结构来看，国内外各重点下游市场除国内壁挂炉配套用泵市场外均有显著成长，收入分布更加均衡（其中：传统重点下游市场国内壁挂炉配套用泵实现收入占本业务板块的总收入比降至约23%，未来国内壁挂炉市场将有望步入有序发展新常态），本业务板块未来成长驱动因素的可持续性将明显增强。 民用水泵业务板块： 报告期内，受全球新冠疫情、原材料价格上涨以及国际海运运费大幅攀升等诸多外部不利环境因素影响，行业相关企业盈利能力普遍受损，行业景气度整体处于低谷。公司本业务板块全年实现营业收入约7.33亿元，同比实现小幅正增长。 公司基于对行业长期竞争格局不断优化的判断，加大了逆产业周期下的业务布局。报告期内，公司竞得位于浙江台州一宗约185亩工业用地使用权，用于民用水泵扩能与技术升级项目，通过建设智慧型工厂、加大自动化技术的使用，以应对未来国内劳动力红利退出后的产业发展环境。 报告期内，公司进一步加大了新技术和新产品的储备，目前已基本形成了包括高效冲焊不锈钢泵系列、快速模压成型高分子材料休闲泵系列、高效节能离心泵系列、潜水泵和潜污泵系列、管道泵系列、家用雨水污水成套处理系统，高效节能永磁电机和磁阻电机系列、智能控制系统及其一体化产品为主要构成的产品图谱，未来将在现有量产产品的基础上，进一步加大对不锈钢泵、塑料泵等大类产品的开发、制造与市场拓展。 工业用屏蔽泵业务板块： 工业用屏蔽泵产能逐步提升，全年实现销售收入13,988万元（不含配件销售），同比增长46%。公司坚持走中高端路线的市场定位和高举高打的竞争策略，推动以执行本行业高阶要求的API685标准进行产品的设计、研发、生产，报告期内屏蔽泵的技术应用价值和合肥新沪的品牌势能在下游重点市场应用领域不断得到强化。 受益于屏蔽泵在高端石化领域的渗透率提升、国产化替代趋势，本业务板块下游需求旺盛。 同时，受益于国家大力发展高端制造、新能源和新基建，相关下游市场需求增长迅速。报告期内，公司屏蔽泵产品面向多个新兴下游业务领域展开应用开发和市场拓展。在风电领域公司风电泵已实现批量销售，在核电领域联合国内领先的科研机构展开合作开发；此外，应用于半导体制造领域的旋涡泵、应用于激光领域的微型高速永磁屏蔽泵、应用于ICT领域的数据中心和机房用泵等配套用泵的项目开发或系列化工作按计划推进。 报告期内，由于全球疫情持续，拥有较高毛利的海外市场非标定制化业务拓展受到较大影响；国内市场则因部分新业务处于技术开发商用或市场拓展初期，项目开发管理水平和成本控制能力有待在未来期间进行持续提升。 新能源汽车泵业务： 报告期内，公司完成了新能源汽车泵未来三年发展规划，产品研发稳步推进，市场拓展进展顺利。作为目前我国氢能源产业链上游燃料电池高压液冷泵的主流产品与技术提供商，公司充分发挥作为国内工业配套用泵厂商的专业化研发、设计与交付能力优势，积极参与产业链分工与合作。报告期内，公司已与包括上海捷氢、北京亿华通、潍柴动力、博世动力、康明斯、未势能源科技、国鸿氢能在内的60余家下游主流燃料电池系统客户建立了市场合作关系，在手订单呈快速增长态势，现阶段在同类产品应用中处于市场领先地位；此外，公司针对纯电动汽车市场（锂电池）开发的锂电池液冷泵产品已成功实现量产。由于氢能源汽车产业链的发展尚处于市场早期阶段，且公司进入纯电动汽车市场的时间较晚，新能源汽车泵业务对公司目前的业绩贡献占比较小。 为加快在以氢能源产业链为主要代表的新能源市场的业务布局，实现内部资源整合、提高内部决策效率并提升对外部市场的响应速度，2022年1月7日，公司以自有资金5，000万元对外投资设立合肥新沪新能源有限公司（具体情况详见公司于上海交易所网站披露的2022-001号公告）。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所属行业从大类上来看属于通用机械设备之泵行业，从行业细分来看，属于民用水泵（以通用型、小型水泵为主要特征）及屏蔽泵行业，其中所属屏蔽泵行业又可以进一步细分为家庭用屏蔽泵行业和工业用屏蔽泵行业。 2、民用水泵行业内部经营分化现象进一步显现，分化不仅体现在不同经营规模的企业之间，也体现在具有不同细分市场定位和商业模式的企业之间。原材料成本占生产成本的比例在本行业内普遍较高，报告期内，大宗商品价格的持续高位运行给本行业带来普遍性挑战。而从中长期看，行业竞争格局在外部经营环境面临较大波动时得以优化重塑的确定性较大，部分经营规模较小、风险应变能力不足的主体有望加速被市场出清。根据公开统计数据，仅本公司所处的浙江台州温岭地区小型民用水泵行业年产值即达450亿元左右，而同类企业数量约2600家左右，龙头企业未来市占率提升空间巨大。 3、家庭用屏蔽泵下游横向拓展空间广阔，“双碳”目标下海外市场率先迎来技术与产品升级周期。家庭用屏蔽泵的下游市场覆盖包括全屋供暖、全屋增压与水循环、厨房家电配套、卫浴、卧室、客厅、室外管路及花园等全屋智慧与舒适家生活场景，应用领域十分广阔。其中，壁挂炉、家庭管道循环为公司现阶段重点下游市场之一，公司技术储备或产品线正向全屋生活场景下的业务领域延伸。 从全球市场发展情况来看，家庭用泵行业正迎来各国“碳中和、碳达峰”发展目标下的产业升级机遇。建筑部门是碳排放量最高的终端消费来源，根据中国建筑节能协会的相关报告数据，从碳排放的来源看，2018年,建筑部门中仅建筑运行阶段碳排放就占我国碳排放总量的21.9%。而泵作为通用设备，节能技术的使用与推广对脱碳改造具备极高价值。多年来，合肥新沪持续开展对于下一代家用高效节能泵产品的研发和创新，作为国内家用屏蔽泵龙头和领先企业，其节能泵技术处于国内同行业领先地位，是我国《智能热水循环屏蔽电泵》等多个主流标准的主起草单位。 目前，高效节能泵主要在欧盟、北美等市场销售，在国内市场尚处于起步阶段。家用泵的节能技术应用与升级趋势确定性较强，并将带动行业竞争格局持续优化。合肥新沪未来有望深度参与全球市场竞争，并依托技术创新能力进一步扩大在国内市场的领先优势。 4、工业用屏蔽泵应用广泛、下游多个主要市场景气度较高，需求确定性较强，未来国产替代空间广阔。屏蔽泵因其自身具有耐酸碱腐蚀、安全无泄漏、低噪音、免维护等技术特征，使其面对“易燃、易爆、高温、超低温、强腐蚀、高压、放射性、剧毒和贵重”的液体环境时具有极强的技术和市场推广价值，典型市场与应用领域主要包括高端石化、空调制冷、清洁能源（核电、风电、光伏、氢能源）、新能源汽车、航天工业、电子与半导体工业、医疗器械、环保与水处理、信息基础设施建设等工业级市场。 工业用屏蔽泵市场空间广阔。仅以屏蔽泵在化工市场的应用为例，综合EuroPump等多家行业观察或研究数据，当前化工泵市场全球总量规模约达160亿-200亿美元，而屏蔽泵作为化工泵的重要门类，未来应用空间较大。工业用屏蔽泵在我国发展起步较晚，但近年来以国内民营资本为背景的企业技术进步较快。从竞争格局来看，国内约有十几家企业具备屏蔽泵的生产能力，虽然与全球行业领先企业仍有一定差距，但近年来内资技术领先型企业通过持续投入创新研发，加大了生产装备改造和工艺改进，使设计能力不断提升，加工精度与生产效率不断提高，产品系列化和通用化程度不断增强，规格品种不断丰富，未来国产替代空间广阔。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务，是拥有数十年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商，同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术企业及领军企业。报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要分为两大类：一类是以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等产品为代表的民用水泵，该类产品被广泛应用于农林畜牧、企业生产与居民生活、城市与乡村建设、环境保护与水务管理等领域，主要由母公司负责整体运营；另一类是以家庭用屏蔽泵、低噪音、无泄漏、高可靠性等特点，应用领域主要包括家庭场景下的水循环（含家用电器配套）、化工、制冷、新能源（氢能源）汽车、半导体与电子工业、核电、风电、激光、信息基础设施、航天工业、船舰、医用设备制造等方面，报告期该类产品主要由子公司负责整体运营。 （二）经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体如下： 1、采购模式：公司销售部门按月进行订单预测，生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划，物控部门结合生产需求和余料库存制定和执行采购计划；在采购过程中，对基础性、通用性物料视情况进行合理备货以应对原材料价格波动。 2、生产模式：对于民用水泵产品，公司根据产品市场需求的季节性和公司供应链能力等因素，采用以按库存生产为主、按订单生产为辅的生产模式；对于屏蔽泵产品，因下游客户具有一定的定制需求，公司一般采用按订单生产为主、按库存生产为辅的生产模式。 3、销售模式：公司民用水泵产品因应用范围广泛，下游客户众多，最终客户分散，故公司在销售模式上采取以经销为主、直销为辅的模式；公司热水循环屏蔽泵、工业用屏蔽泵等产品目前则多依靠直销模式进行销售，因其所对应的下游客户明确、集中，适宜采用直销模式，同时可达到为客户提供个性化服务的目的。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发创新优势 公司通过多年持续的研发投入，形成了较为明显的技术创新优势。截至2021年12月31日，本公司共拥有各类专利数326项，其中：拥有境内专利320项（发明专利25项、实用新型专利222项、外观专利73项）；拥有境外专利6项（发明专利2项、实用新型2项、外观专利2项）。 公司在民用水泵领域，拥有完全自主知识产权的核心技术。公司不仅掌握了防漏电缆接线密封、三相大功率电机保护系统、双重静密封结构、取消水流传感器和压力罐装置的恒压变频控制、缺水检测控制、具有记忆功能的水泵控制等重要的水泵技术专利，还通过自主创新研发出自动井泵、高扬程潜水泵、智能自吸泵、切割式污水污物潜水电泵等贴合市场需求的新型产品。 子公司合肥新沪系我国屏蔽泵行业内的领军企业，掌握有输送易气化介质的内部加压型多级屏蔽泵、超高温屏蔽泵、全熔型屏蔽电泵、节能型壁挂炉泵等多项发明及实用新型专利。合肥新沪是我们国家多项屏蔽电泵产品的行业标准主导起草单位，是智能热水循环屏蔽电泵产品企业领跑者标准的主导起草单位，是GB 12350小功率电动机的安全要求国家标准的起草单位之一。 2、综合竞争优势 公司是目前国内同行业公司中产品品类较为齐全、市场布局较为全面的泵业企业。公司的产品线具备较强的业务横向拓展能力，同时公司在过去多年的经验积累中，也具备较强的能满足业务延伸需求的组织支撑能力。 公司同时在民用水泵市场、家庭用泵市场、工业级市场进行布局，各大类产品线均衡发展，对应的下游市场规模相对于公司相关产品线的年收入体量具有数十倍乃至百倍不等的拓展空间，足够大的外围市场成长空间为公司未来长期坚持专业化发展战略奠定基础，并大大降低了业务被动转型等不确定性风险。 3、产品质量优势 公司自成立以来，一直致力于生产工艺水平、产品质量管理水平和成本管控能力的提升。目前，公司的民用水泵、屏蔽泵产品工艺技术先进，质量可靠稳定，产品合格率高、返修率低。报告期内公司未发生重大产品质量与安全事故。 4、品牌优势 公司自上世纪90年代涉足泵产品业务领域，近30年来公司专注于技术水平和产品质量的提升，品牌推广已深入目标客户群体中，拥有较高的知名度和美誉度。公司旗下拥有“大元”和“新沪”两个品牌，分别对应民用水泵以及屏蔽泵，双品牌运营策略成功助推公司产品结构和市场战略转型升级。 5、渠道优势 经过多年经营，公司发展和积累了一批信誉良好、合作紧密的经销商，国内的分销体系业已覆盖全部省份，且伴随渠道下沉策略实施已深入到重点县域。公司海外市场的经销商覆盖了欧洲、美洲、亚洲、非洲及大洋洲，完善的海外分销渠道，在有效保证了公司产品海外销售速率的同时，也有效分散了公司对单一市场的依赖风险。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,484,315,403.55元，比上年同期增长5.04%；归属于母公司的净利润147,216,336.04元，比上年同期减少31.02%；基本每股收益 0.89 元，比上年同期减少31.54%；扣除非经常性损益后每股收益0.81元，比上年同期减少33.61%；加权平均净资产收益率为11.79%，比上年同期减少6.09个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.77%，比上年同期减少6.04个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本年比上年增加，主要是本年产品售价提升形成。 营业成本变动原因说明：本年比上年增加，主要是本年原材料价格上涨使主营成本增加。 销售费用变动原因说明：本年比上年增加，主要是本年销售人员薪酬和展览费用增加。 管理费用变动原因说明：本年比上年增加，主要是本年股权激励费用分摊增加。 财务费用变动原因说明：本年比上年减少，主要是本年受汇率影响使汇兑损失减少。 研发费用变动原因说明：本年比上年增加，主要是本年研发人员薪酬和研发设备折旧增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年比上年增加，主要是本年货款回笼增加和收到的税费返还增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年比上年减少，主要是本年年产300万台高效节能水泵及年产400万台民用水泵技改项目投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本年比上年减少，主要是本年现金分红增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 空调制冷屏蔽泵年末库存量增加较大，主要原因是2021年末完工未交货较多，按订单要求交货集中在2022年年初。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 化工屏蔽泵成本本年比上年增加39.84%，主要是本年原材料成本增加；空调制冷屏蔽泵成本本年比上年增加34.31%，主要是本年销量增加使成本相应增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 截至 2021年 12月 31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 合肥新沪屏蔽泵有限公司 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 内乡县新沪泵业有限公司 注：内乡县新沪泵业有限公司为子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司出资设立的公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额19,351.02万元，占年度销售总额13.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少□适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额21,550.09万元，占年度采购总额22.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 |
