[年报]和而泰(002402):2021年年度报告全文（更正后）
原标题:和而泰:2021年年度报告全文（更正后） 2021年年度报告 2022年 02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主管人员)李竟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。 公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”，之十一“公司未来的发展展望”之“ 2、公司在发展过程中可能面临的风险”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 914,016,928为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 56 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 79 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 81 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 93 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 100 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................... 101 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 102 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 五、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业情况 智能控制器是大小家电、工具、汽车、智慧家居、工业设备装置、智能建筑等各领域终端产品的核心控制部件，是独立完成某一类特定功能的计算机单元，在各类终端电子整机产品中扮演“心脏”与“大脑”的角色。智能控制器是人工智能技术与自动控制技术的有机集合，也是集微电子技术、电子电路技术、现代传感与通讯技术、智能控制技术、人工智能技术为一体的核心控制，是可以让被控制对象具有期望的性能或状态的控制设备。 在万物互联的背景下，智能控制器产业不断升级，随着下游应用场景的扩展和升级，带动了智能控制器行业进一步发展；目前智能控制器行业正处于智能化升级的关键时期，终端功能的不断完善带来更多智能控制器部署的需求。由于智能控制器功能的不断丰富，进一步提升了其产品价值量。量价齐升双重推动智能控制器行业规模的持续成长。根据中商产业研究院预测，2020 年全球智能控制器市场规模达到1.5万亿美元；根据前瞻产业研究院数据，中国智能控制器市场规模由2015 年的1.17 万亿元增加至2020 年2.37 万亿元，五年复合增速达15.11%，市场需求处于高速增长的阶段，预计2026 年国内智能控制器行业规模将接近5万亿元，市场的边界将持续扩大，未来发展前景广阔。 伴随全球分工和产业转移的持续发展，众多行业细分门类持续向中国转移。在电子制造产业向中国市场转移的大趋势下，家电、汽车及电动工具等终端产品的智能控制器因其定制化研发、批量生产交付、快速响应等特性，使中国企业工程师研发和生产制造成本的优势日趋明显。随着中国成为全球电子制造的中心，本土智能控制器企业发展越来越迅猛，产业集群优势不断显现，国内主要智能控制器厂商的收入规模持续快速成长，中国智能控制器企业全球份额稳步提升。 2、行业地位 公司在智能控制器行业发展二十余年，以清华大学和哈尔滨工业大学两所著名高校为股东背景与后台技术资源，凭借明显的研发优势及优秀的综合运营能力、供应链整合能力、以及过硬的技术研发能力，在全球智能控制器行业格局中拥有明显竞争优势，是国内高端智能控制器龙头企业之一。公司实施“三高”经营定位，即高端技术、高端产品、高端市场，是伊莱克斯、惠而浦、TTI、ARCELIK、BSH、博格华纳、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端品牌厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一。 近年来，公司不断开拓市场，在主要客户中的份额不断提升，新客户及新产品份额增长也不断提升，同时公司不断加大研发投入、加强内部管理、提升生产工艺和智能制造水平，进一步提高了研发能力、综合运营管理水平，降低了企业经营成本，为公司业绩增长提供了双重保障。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务情况 公司主营业务为两大板块，分别为家庭用品智能控制器、新一代智能控制器、智能硬件的研发、生产和销售以及厂商服务平台业务；微波毫米波模拟相控阵T/R芯片设计研发、生产、销售和技术服务。 （1）家庭用品智能控制器、新一代智能控制器、智能硬件的研发、生产和销售以及厂商服务平台业务 公司研发生产的智能控制器是以家庭用品和个人生活用品综合产业集群为核心，规划、研发、设计、生产相关产业的智能控制器，产品应用领域广泛，涵盖国内及海外家用电器智能控制器、汽车电子智能控制器、电动工具智能控制器、智能家居智能控制器、泛家居智能控制器，形成了“四行并举，六大板块”的产业格局。涉及的产品品类众多，包括大小家电、汽车车身控制系统类、汽车热管理系统类、电池管理系统、车身域控制系统、家用电动工具类、医疗与健康类、卫浴类、宠物类、美容美妆类、母婴用品类等。 新一代智能控制器是公司对传统设备进行智能化升级，它涵盖了智能控制技术、移动互联技术、大数据与人工智能技术、通讯技术等现代化、智能化控制技术；通过智能控制器采集数据上传，结合移动互联技术、网络通讯技术手段，可以为终端厂商开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，实现智能化设备互联互通，为用户提供相应产品在线服务。 由于物联网、大数据、人工智能的深入发展，公司的新一代智能控制器、智能硬件系列产品的研发、生产和销售，可满足各终端厂商产品智能化升级需求，同时，可根据终端厂商的服务需求，通过智能化设备的互联互通，为其提供相应的产品服务，开发定制化厂商服务平台。 （2）微波毫米波模拟相控阵T/R芯片研发、生产、销售和技术服务 公司子公司铖昌科技主营业务为微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案。铖昌科技产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等，频率可覆盖L波段至W波段，已应用于探测、遥感、通信、导航等领域，亦可应用至卫星互联网、5G毫米波通信、安防雷达等场景。 铖昌科技市场定位清晰，技术积累深厚，产品水平先进，是国内从事相控阵T/R芯片研制的主要企业，是微波毫米波射频集成电路创新链的典型代表。自铖昌科技成立以来一直致力于推进相控阵T/R芯片的自主可控并打破高端射频芯片长期以来大规模应用面临的成本高的困局。经过多年研发，铖昌科技推出的星载相控阵T/R芯片系列产品在某系列卫星中实现了大规模应用，该芯片的应用提升了卫星雷达系统的整体性能，达到了全球先进水平。 同时，在卫星互联网方面，铖昌科技充分发挥技术创新优势，成功推出卫星互联网相控阵T/R芯片全套解决方案，已与多家优势企业开展合作，助力我国卫星互联网快速、高质量、低成本发展；在5G毫米波通信方面，铖昌科技已经和主流通信设备生产商建立了良好的合作关系，支撑5G毫米波相控阵T/R芯片国产化。 截止2021年12月31日，公司及下属子公司累计申请专利1911件，其中申请发明专利629件、实用新型专利1120件、外观设计专利77件、美国发明专利15件、欧洲发明专利2件、PCT 68件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计65件、商标申请共计124件。公司将“把握先导技术，占有核心技术，转化实用技得到了行业内所有大客户的认可。 2、公司经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 采购方面，公司设立了独立的供应链管理中心，建立了全球化、集成与协同的供应链管理体系，设置了严格的供应商准入和供应商管理制度，构建了动态AVL管理体系、供应商运营管理体系，拥有完善的供应商管理流程，与供应商之间建立了良好的战略合作伙伴关系。 生产方面，公司设有独立完整的生产制造管理与执行部门，产品的所有主要生产制造环节均自行独立组织完成。采取先进的智能制造云技术管理及ERP管理系统实施相应生产管理，并通过了全球著名认证机构（TüV）组织的ISO9001、ISO13485、TS16949、ISO14001、OHSAS18001管理体系审核及认证，公司产品能满足世界各主要市场对相应产品的生产工艺标准要求，满足行业内包括相关领域全球著名终端厂商在内的客户的工艺、质量标准要求。 销售方面，公司根据终端厂商的不同要求采取定制模式销售产品，根据订单相应内容来决定所需的物料、工时、生产工序和研发投入，基本遵循以销定产模式。公司针对终端厂商的个性化定制进行直接销售，产品销售对象主要为全球著名终端厂商，产品销售风险较小。公司利用CRM系统（用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统）进行订单、物料及客户关系等管理，旨在通过提高客户对产品的附加值、满意度等，从而缩减销售周期和销售成本，以实现营业收入持续稳健的增长，并寻找扩展业务所需要的市场和渠道。 3、公司业绩驱动因素 （1）报告期，公司通过与上游产业进行联合技术开发以及承接、申报政府科研项目等方式，推动产品设计方案优化，纵向提升公司研发实力，拓宽研发涉及领域，从而横向拓宽公司智能控制器产品品类，加强公司核心竞争力，扩大行业影响力。同时，公司通过优化中央研究院软硬件研发平台、标准化平台等方式，从研发设计方案、工程工艺、原材料选型等方面进行优化，保证了制造环节的成本优势，从而降低了综合成本，提升了公司效益。 （2）公司坚持高端技术、高端产品、高端市场的经营方针，从组织、运营、战略层级深入构建客户服务响应机制，针对客户的需求动态及策略，与客户群形成全方位的战略伙伴关系，以最大程度驱动客户价值的创造。 （3）公司在持续经营过程中，通过不断强化基础管理、夯实组织能力、加强梯队建设、提升管理团队领导力等方式，进一步提升公司内部运营管理水平，以全球化的管理模式与客户进行无缝对接，形成公司强有力的管理支撑。 （4）公司的战略方向升级为“四行并举，六大板块”产业格局，家电智能控制器行业分为国内市场和海外市场，通过分拆市场，从而细化产品分类，提升市占率；持续发力汽车电子智能控制器，通过加大研发投入，设计生产汽车电子核心智能控制器业务，迅速提升市场空间；快速发展电动工具智能控制器业务，加速挖掘新客户，拓宽产品品类，进一步提升电动工具智能控制器的市场占有率；积极开展智能家居智能控制器研发、生产及销售，随着传统家庭用品智能化升级的快速发展，智能家居控制器发展空间巨大，公司以前瞻的视角，提前布局相关行业的研发生产，为公司持续快速发展的前进助力；深入挖掘泛家居智能控制器产业，随着全社会的生活方式变化，泛家居对智能控制器的需求越来越多，行业空间巨大，公司将聚焦泛家居产业，快速占领泛家居智能控制器市场空间。 （5）供应链方面，公司利用全球化供应链平台优势，通过采购资源拉通、供应商体系建立、价格资源拉通、上下游产业信息拉通等方式，降低上游原材料采购成本；与此同时，公司持续加大元器件替代力度，促进原材料国产化替代，实现供应商与公司双向互利，形成紧密的战略合作关系，进一步降低了采购成本，夯实了公司供应链的竞争格局。 （6）随着国内光明二期扩产项目、长三角基地、越南生产基地的投产以及意大利NPE公司快速稳步发展，公司的产能得到进一步扩大；通过公司智能制造项目进一步实施落地，公司自动化制造能力大幅提升，降低了综合制造成本，提升了生产效率，为公司持续发展打下坚实的基础。除此之外，公司布局的越南二期以及罗马尼亚生产基地正在建设过程中，产能的进一步完善，也为公司持续获取订单提供了有力的保障。 （7）铖昌科技微波毫米波模拟相控阵T/R芯片产品目前广泛应用于卫星遥感、卫星导航和通信等领域。 随着国家政策对产业的驱动，以及卫星互联网、5G毫米波通讯市场空间的逐步开放，市场对微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的需求不断提升，铖昌科技的市场空间也会得到进一步拓展。 面对市场形势、行业模式、全球形势的变化，公司始终以技术创新为核心竞争能力，以规范化、全球化运营管理为发展依托，以规模化、集约化经营为竞争形态，专注务实的征程，以“领航数智时代，创造美好生活”为企业目标，践行“敏锐敏捷，认同认真”的企业精神，以科技铸造辉煌。 三、核心竞争力分析 公司重视研发技术的投入，始终掌握着两大主营业务的前沿核心技术，并基于出色的产业基础能力、超前的发展战略、一流的硬核设计团队、有效的规模性资源投入、对时机的抢先掌控，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性。 1、家庭用品智能控制器、新一代智能控制器、智能硬件的研发、生产和销售以及厂商服务平台业务板块 （1）坚持自主研发创新与技术设计服务客户相结合 公司拥有一支高水准的研发队伍和专业设计能力的技术团队，始终以技术引领为核心发展战略，发挥充足的研发资源优势，将研究人才和设计人才、技术人才和工艺人才有机结合，使公司的研发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式技术创新及设计服务，极大的缩短了客户的上游服务链，降低了客户的综合成本。 （2）深入全球高端市场，坚持优质大客户战略 公司一如既往地坚持以全球高端客户与高端市场为主导市场定位，坚持高端技术、高端产品、高端市场的经营方针。凭借自身过硬的产品创新、设计能力和完善的服务体系在全球著名终端产品厂商赢得了很好的信誉和市场口碑。公司与客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系，这些优秀的客户群体为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。 （3）成本控制和市场快速反应优势 公司的运营管理系统采用先进的管理工具和管理手段，在信息系统方面，公司拥有ERP、PLM、OA、CRM四大系统；在工厂基础管理方面，实现JIT（即时生产）生产管理模式；在智能制造方面，公司打造电子制程自动化与大数据运营管控平台系统，建立智能制造自动化系统及WMS（智能仓储管理系统），更进一步提高了生产制造的自动化程度，综合提高了生产效率，降低制造成本；公司推行ESD管控体系以及MES系统，将产、供、销、人、财、物等高效的协调组织，以有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与精细化管理保证了制造环节的综合成本优势。 智能控制器属于专门开发的定制产品，针对不同的功能、性能要求，设计方案千差万别，产品的属性特征对企业的技术能力和研发实力提出了更高要求，公司依托行业内多年来积累的智能控制器技术研发经验，为实现产品的高性能和低成本提供了强有力的保障。 全球著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高，公司在技术研发、柔性生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与全球大客户对接的能力，极大缩短了双方的研发、生产组织和交付时间，公司的市场快速反应能力能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。 （4）产品线丰富及大客户优势 在家庭用品智能控制器产业集群中，公司拥有极其丰富的产品线，主要聚焦于家用电器智能控制器、汽车电子智能控制器、电动工具智能控制器、智能家居控制器、泛家居智能控制器系列产品，得益于大客户的市场占有率以及较强的抗风险能力，为公司提升在客户内部的份额提供了保障。 公司新一代智能控制器、智能硬件以及厂商服务平台业务，得益于家庭用品智能控制器的产业集群，涵盖众多产业门类，大数据输入端口种类广泛，数据单元全面而丰富。同时，公司与家庭用品智能控制器客户建立了深度而牢固的战略合作关系，具备整合行业整机制造资源和市场销售资源的能力，以新一代智能控制器及智能硬件作为数据传输媒介，可为终端厂商开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，服务于终端厂商，为公司未来新的增长点打下了坚实的基础。 2、微波毫米波模拟相控阵T/R芯片业务板块 （1）核心技术优势 铖昌科技经过多年技术与行业积累，突破了相控阵T/R芯片在性能、体积、成本等问题上面临的挑战，掌握了实现低功耗、高效率、低成本、高集成度的相控阵T/R芯片的核心技术，形成多项经过客户使用验证的关键核心技术。截止本报告期，铖昌科技拥有已获授权发明专利12项，另有软件著作权12项，集成电路布图设计专有权45项，知识产权自主可控。 （2）客户资源优势 铖昌科技主要客户对企业具有较高的技术和资质要求，对产品具有严格的遴选或许可制度，产品一旦定型，即具有较强的路径依赖性，更换供应商的程序复杂，成本较高。另外，铖昌科技主要客户对产品的技术稳定性有极高的要求，因而客户粘性度较高，具有较强的稳定性和连贯性。 （3）服务质量优势 铖昌科技主要客户对产品后期支持与维护有很高的要求，铖昌科技始终坚持以服务客户为中心，在内部决策、产品设计研发及生产组织管理等方面进行了不断优化，形成对客户需求的快速响应、快速反馈和快速解决的优势，在客户中树立良好口碑，进一步强化了铖昌科技与客户之间的合作关系。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，国内外形势发生巨大变化，经济环境错综复杂，上游电子元器件市场供需形势对中下游产业产生持续性影响，全球运输紧张及涨价、汇率波动、节能限电等因素对企业也产生了阶段性影响，为了应对严峻的市场环境造成的系统性风险给公司带来的不利影响，公司充分发挥自身综合优势，通过提前备货、锁定原材料价格、向下游传导价格、开展远期外汇交易等方式，保证了公司生产经营有序进行；同时，公司与上游供应商、下游客户保持紧密的沟通与协调，保证了原材料的供给及客户端的交付，实现了2021年度经营业绩的持续稳定增长，控制器业务板块的毛利率水平控制在可控范围内。 报告期内，公司实现营业收入598,584.70万元，较上年同期增长28.30%；实现归属于上市公司股东净利润55,336.43万元，较上年同期增长39.73%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润47,696.29万元，较上年同期增长30.19%。 报告期内，公司严格按照战略规划落实各项工作，包括战略布局、组织建设、价值链拉通、集成供应链、战略研发等多项规划及管理工作有效落地。 （1）战略布局调整，组织能力及领导力提升，实现价值链拉通 智能控制器技术经历了机械式、电子式、数字式的演变，产业转移正在加速行进中，行业景气度较高。 基于行业变迁，公司进行了战略布局调整，在四行并举的基础上，重新梳理的业务模块，划分成为“六大板块”，即海外家电智能控制器、国内家电智能控制器、汽车电子智能控制器、电动工具智能控制器、智能家电智能控制器、泛家居智能控制器。 随着公司进入“第三个十年”的发展阶段，为解决企业在快速发展、全球化产业布局进一步提升过程中遇到的问题，公司通过重构组织模式、强化招募体系、淬炼人才梯队、激活文化价值、构建多元激励等多种维度进行组织能力提升；从战略层面、研发核心能力层面、供应链层面、市场层面挖掘企业在未来发展过程中可能存在的挑战；通过定组织、定权责、定机制、定制度等渠道，保证组织能力提升的落地与执行。 同时，公司基于市场战略规划以及人才梯队现状，启动“领航计划”，旨在打造一支“经营型高管团队”，对此，公司开展了“航”系列、“专才”系列、“金种子”系列等培养项目与“领航计划”联动，提升公司软实力， 提升企业领导力，从而清晰管理角色，夯实管理认知，实现冲锋人才向经营人才的升级。 报告期内，公司价值链拉通管理提升项目逐步落地执行，通过实现客户与公司之间的价值拉通、公司内部各运营模块之间的价值拉通、公司与供应商之间的价值拉通，进一步提升公司在行业竞争中的核心竞争力，实现公司产品价值最大化。为保证以上三大核心业务环节的价值拉通落地，公司依托强大的供应链体系、研发实力、信息化管理水平、生产制造能力，将合格供应商优选平台、元器件选型平台、产品设计平台、硬件系统设计平台、软件系统设计平台、工艺设计平台、测试系统平台等各平台有机结合，通过“七大平台”的标准化与IT化关联应用，从而实现价值链大拉通，实现公司运营体系的完善和提升。 （2）持续推动汽车电子产业布局，不断加快国内外客户合作进度，提升产业技术壁垒 在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，以及汽车产业电动化、智能化、物联网化趋于成熟的市场环境下，公司认为汽车电子整体市场持续稳定增长，市场前景广阔。 公司汽车电子智能控制器是公司智能控制器业务重点布局板块，目前与全球知名汽车电子零部件厂商博格华纳、尼得科等形成了战略合作伙伴关系，获取了多个平台级项目，终端品牌包括宝马、奔驰、奥迪、吉利、大众等整车厂，产品主要涉及汽车散热器、冷却液加热器、加热线圈、引擎风扇、门控制马达、汽车逆变器等方向的智能控制器；此外，公司还与海拉、斯坦雷、马瑞利和法雷奥等其他全球TIER 1建立了项目合作，在车灯控制器和车身控制器领域进行积极的业务开拓。 国内产业布局方面，公司与国内新势力蔚来、小鹏和理想等整车厂的合作取得了实质性进展，其中座椅控制、HOD（方向盘离手检测）、前后车灯控制和充电桩等部分项目已进入试产或量产阶段。 依托公司不断完善的全球化产业布局，公司将会进一步加快推动汽车电子业务的拓展，加大汽车电子智能控制器的研发投入，不断提升技术研发实力和创新能力，为持续、快速发展汽车电子智能控制领域业务提供稳固的基石。对此，公司建立了车身域控制和热管理控制研发团队，专门从事相关产品的研究开发工作。在车身域控制方面，进行统一的配置管理和综合功能域架构及区域架构的研发，采用平台化的设计理念以适应产品升级和快速迭代，在灯光系统、智能进入系统、空调控制系统、雨刮洗涤控制系统、记忆系统、车窗/天窗、背门控制系统/脚踢、门锁/儿童锁系统、无线充电和隐藏式把手等不同区域实现功能的任意组合和可选；在热管理控制方面，从集成式热管理控制技术、热泵技术和厚膜加热技术三个方向进行研发，既能提供集成控制方案及其控制器生产，又能提供部件的设计及其组装，为新能源车的热管理控制提供全套解决方案。在自研方案上，公司积极与蔚来、小鹏、理想、上海大众、上海通用、一汽红旗、东风汽车、长安汽车、广汽和比亚迪等整车厂建立项目合作关系。 为满足汽车电子客户量产项目和新项目的订单生产需求，公司快速加大在深圳、杭州、越南和罗马尼亚等生产基地的汽车电子产线投资，从搭建满足高品质要求的汽车电子控制器无尘车间和生产设备，到部件或整机组装，全球四大生产基地都给予汽车电子生产制造的极大支持，加大汽车电子控制器产能扩建，并为其他正在商谈合作的BMS（电池管理系统）整车厂客户及相关项目做前期产能准备。 为保证在全球多个生产基地的高水平运作和快速的客户响应，公司还在全球项目管理、制造技术管理、品质保证和供应链统筹等多方面积极采取措施，在成本优势、响应速度和质量水平上展现了行业一流的竞争力，赢得客户好评。 （3）加速储能产业技术储备，积极推动业务发展 近年来随着能源供应不断增加，环保要求越来越严格，储能产业得到各国政府的大力支持，相关产业的投资力度不断加大。2017年，我国国家能源局下发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，提出五个重点任务：推进储能技术装备研发示范、推进储能提升可再生能源利用水平应用示范、推进储能提升电力系统灵活性稳定性应用示范、推进储能提升用能智能化水平应用示范、推进储能多元化应用支撑能源互联网应用示范，鼓励可再生能源场站合理配置储能系统，推动储能系统与可再生能源协调运行，研究建立可再生能源场站侧储能补偿机制，支持多种储能促进可再生能源消纳。 域已完成部分项目的技术开发和产品批量生产。由于受其产品特性的影响，储能产品存在过热起火和供电中断等方面的风险，因此，储能整机对于产品系统各部件的品质安全的要求非常高，在智能控制器上的采用上往往使用汽车电子领域的协议和产品标准，从而导致产品测试周期长，实验费用高，安规认证要求复杂等。受益于公司在汽车电子领域的先发优势，公司储能产品将汽车电子和高压大电流产品的经验和控制理论相融合，持续进行技术升级，目前已形成较为完整的第三代总成方案，包含“2148A驱动器 +ACDC转换器+ 继电器接触器+电控箱+ 低温40度车规线束” ，组建了多功率段系列的产品平台，可以大大缩短客户项目的研发周期和测试周期，同时给客户提供经过市场验证的安全可靠的产品。 在市场方面，随着分布式光伏在全国市场的持续发展，储能通过垂直技术进行构建“源-网-荷-储”协调多能互补互动，市场空间将向用户侧大规模扩张，储能的客户也呈现多样化特点。因此，除了大客户市场开拓策略，公司还引入了渠道模式，发挥渠道快速精准的优势，锁定2级以下的客户群体，目前市场拓展进展顺利。 （4）智能家居、泛家居产业模块稳健、高速发展 在各种传统设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展的过程中，智能控制器的渗透性进一步增强，应用领域日趋广泛，智能家居、泛家居相关产业对智能控制器的需求进一步提升，公司紧跟市场发展趋势，加大力度推动智能家居、泛家居产业板块的发展进程，为了快速提升该业务板块的发展进程，给客户提供更为优质、便捷的服务，公司对该业务板块进行整合，设立独立事业部，积极开拓智能家居、泛家居相关业务。报告期内，公司智能家居、泛家居板块营业收入保持了持续稳健的增长趋势，占公司智能控制器业务板块的份额不断扩大。 （5）纵横拓展家电、电动工具智能控制器板块 报告期内，公司持续深耕家电智能控制器业务、快速扩大电动工具控制市场份额。通过现有客户纵向做深做透，持续挖掘新产品、新项目，提升客户份额，增强公司行业影响力；同时，通过横向开拓新客户及拓宽产品品类，进一步提升家电、电动工具智能控制器的市场占有率，实现了家电智能控制器、电动工具智能控制器板块的快速增长。 随着智能控制器行业“东升西落”趋势的加速，给国内具有强劲研发实力、综合运营管理能力、先进的生产制造水平的智能控制器企业带来了巨大的市场空间，公司将紧随市场发展变迁，发挥公司在智能控制器行业的综合优势，获取更多、更优质订单，给公司持续、健康、稳健发展提供有力支撑。 （6）构建集成与协同的供应链体系，打造“短交期、高柔性、低成本”的集成供应链运营模式 2020年下半年以来，电子原材料供应紧张，大宗商品持续涨价，给公司经营成本带来了不小的压力。 针对上游原材料供应紧张，公司采取提前备货、锁定库存、调取现货等方式应对上游原材料缺货的不利因素；针对大宗商品及芯片等关键元器件涨价，公司通过提前锁定商品及价格传导等方式降低成本，竭尽所能减少因市场因素给公司带来的成本压力。 随着行业数字化升级，电子行业市场环境的变化，以及企业的快速发展，公司结合自身特点，与时俱进，构造集成与协同的供应链体系，打造了“短交期、高柔性、低成本”的集成供应链运营模式，在符合公司未来发展的规划下，通过客户协同、产销协同、生产协同和供应商协同等共同运作的管理机制形成一套营目标的达成。 报告期内，公司对ISC变革项目进行整合升级，从上下游订单拉通、明确职责分工、满足交货需求、公司存货管理等方面进行落实，依照SCOR模型，覆盖集成供应链各模块，在落实项目的同时进行项目风险管理，梳理风险点、达成风险共识、落实风险管控，将杂乱的事情梳理归一化，将简单的事情标准化、流程化，按照PDCA逻辑检查、稽核，保证项目变更升级的顺利推进。 （7）制定中长期战略研发规划，为产品赋能提供技术支撑 公司始终以技术引领为核心发展战略，充分发挥研发优势。报告期内，公司重新定义研发中长期规划，重点从核心优势产品线设计领域和重点应用基础技术领域两条主线出发，重点发力智能控制领域的技术壁垒建设，深度优化及强化原有核心产品线领域的技术基石，保持行业技术领先地位，特别在原有家电控制器领域继续扩大技术优势。报告期内，公司共重点建设6条核心产品线，技术层面均取得不错的成果。与此同时，公司与省创中心、清华大学、华为海思等机构，以及高校和企业通力合作，致力于行业重点技术的突破建设，取得了大量的应用基础技术突破成果，为公司后续研发技术的长远发展建立了坚实的基础。 在汽车车身域控制和热管理控制、电池管理系统(BMS)及储能控制领域，公司积极投入研发资源，推动相关产业的业务布局。BMS方面，公司在低压与高压技术方向均有技术储备。经过深度研发，公司研发团队解决了电池充放电过程算法粗糙、SOC精度不足，从而致使产品性能、续航能力大大缩水的问题。 （8）铖昌科技分拆上市，加速相控阵T/R芯片业务发展 报告期内，公司根据总体战略布局，集中优势发挥各业务板块的能动性，为更好的发展铖昌科技微波毫米波模拟相控阵T/R芯片相关业务，经公司董事会及股东大会审议通过，拟分拆铖昌科技于深交所主板上市。铖昌科技已向中国证监会递交了首次公开发行股票并在深交所主板上市的申请资料，于2021年6月28日获得中国证监会的受理。 铖昌科技分拆上市有利于铖昌科技利用资本市场力量，将持续加大研发投入，提升技术核心竞争力，获取更多优质项目及订单；同时加速推进5G毫米波通信及卫星互联网应用进度，实现批量生产。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2021年1月，和而泰电子技术（越南）有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司持有和而泰电子技术（越南）有限公司100%的股权，和而泰电子技术（越南）有限公司纳入公司合并报表范围内。 2、2021年3月，抚州和而泰电子科技有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司持有抚州和而泰电子科技有限公司100%的股权，抚州和而泰电子科技有限公司纳入公司合并报表范围内。 3、2021年5月，合肥和而泰智能控制有限公司完成工商设立登记手续，公司持有合肥和而泰智能控制有限公司75%股权，合肥和而泰智能控制有限公司纳入公司合并报表范围内；2021年11月合肥和而泰智能控制有限公司进行工商变更登记，本次工商变更完成后，公司持有合肥和而泰智能控制有限公司100%的股权。 4、2021年8月，深圳和而泰新材料科技有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司持有深圳新材料75%的股权，深圳新材料纳入公司合并报表范围内。 5、2021年10月，惠州和而泰新材料科技有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司持有惠州新材料75%的股权，惠州新材料纳入公司合并报表范围内。 6、2021年12月，青岛和而泰智能控制技术有限公司已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司持有青岛和而泰智能控制技术有限公司100%的股权，青岛和而泰智能控制技术有限公司纳入公司合并报表范围内。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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