[年报]天鹅股份(603029):山东天鹅棉业机械股份有限公司2021年年度报告
原标题:天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司2021年年度报告 603029 公司简称： 天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 王新亭 、主管会计工作负责人 翟艳婷 及会计机构负责人（会计主管人员） 翟艳婷 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 ，向全体股东每 10股派发现金红利人 民币 1.10元（含税），共计派发现金红利人民币 1,026.74万元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度分配 ; 拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10股转增 3股，合计转增 2,800.20万股。如在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，调 整拟分配的利润总额、拟转增的公积金总额。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中 “六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 61 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 66 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 67 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 68 备查文件目 录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。 载有公司董事长签名、公司盖章的年度报告正本。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天鹅股份 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 股东大会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会 省供销社 指 山东省供销合作社联合社 山东供销资本公司 指 山东供销资本投资（集团）有限公司 山东鲁供 指 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 新疆天鹅 指 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 美国天鹅 指 山东天鹅美国有限公司（ Shandong Swan USA,Inc.） 天鹅物业 指 山东天鹅物业管理有限公司 野田铁牛 指 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司，曾用名内蒙古野田铁牛机 械制造有限公司 中软通 指 武汉中软通科技有限公司 万盛华通 指 北京万盛华通科技有限公司 华容信息 指 北京华容信息技术中心（有限合伙） 天创创润 指 北京天创创润投资中心（有限合伙 天创云瑞 指 北京天创云瑞投资中心（有限合伙） 《回购协议》 指 《关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 棉机行业 指 棉花加工机械制造行业 机采棉 指 通过机械采棉设备采摘棉花的农业生产方式，也指使用机械采 摘的棉花及棉花产品 轧花 指 将着生在棉籽上的具有一定长度的纤维通过机械作用，将其与 棉籽分离的过程 剥绒 指 将轧花后的棉籽上的短纤维从棉籽上剥离的过程 打包 指 将加工好的皮棉或者短绒压缩成标准棉包或短绒包的过程 采棉机 指 专业用于棉花收获的自走式农业机械，可实现将棉花秸秆上的 籽棉摘下并输出的功能 兵团、新疆建设兵团 指 新疆生产建设兵团 新疆 地方、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 本报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东天鹅棉业机械股份有限公司 公司的中文简称 天鹅股份 公司的外文名称 Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Swan Cotton Machinery 公司的法定代表人 王新亭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟艳婷 吴维众 联系地址 济南市天桥区大魏庄东路99号 济南市天桥区大魏庄东路99号 电话 0531-58675810 0531-58675810 传真 0531-58675810 0531-58675810 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况简介 公司注册地址 济南市天桥区大魏庄东路 99号 公司注册地址的历史变更情况 250032 公司办公地址 济南市天桥区大魏庄东路 99号 公司办公地址的邮政编码 250032 公司网址 www.sdmj.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天鹅股份 603029 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 树新、唐守东 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 营业收入 521,660,124.00 448,041,639.17 16.43 461,536,556.58 归属于上市公司股东的净 利润 36,135,479.32 13,674,605.33 164.25 10,158,281.77 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 2,104,241.58 - 1,153,541.09 不适用 - 5,012,730.67 经营活动产生的现金流量 净额 156,495,816.17 2,696,400.41 5,703.88 105,916,084.36 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东的净 资产 748,969,844.91 718,580,605.24 4.23 724,245,571.51 总资产 1,341,041,862.24 1,317,262,655.08 1.81 1,250,379,256.79 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.39 0.15 160.00 0.11 稀释每股收益（元／股） 0.39 0.15 160.00 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 元／股） 0.02 -0.01 不适用 -0.05 加权平均净资产收益率（ %） 4.94 1.91 增加 3.03个百分点 1.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（ %） 0.29 -0.16 增加 0.45个百分点 -0.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1- 3月份） 第二季度 （ 4- 6月份） 第三季度 （ 7- 9月份） 第四季度 （ 10- 12月份） 营业收入 80,173,615.77 54,801,696.89 106,096,467.57 280,588,343.77 归属于上市公司股东的净利润 1,762,633.70 3,648,771.68 150,779.82 30,573,294.12 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 249,098.60 - 4,987,953.25 - 3,100,761.47 9,943,857.70 经营活动产生的现金流量净额 - 46,047,761.46 - 23,750,435.25 153,191,219.80 73,102,793.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如 适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 21,041,382.73 - 33,224.08 - 278,947.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 15,971,161.54 11,238,808.28 13,961,627.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同 一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 2,026,727.00 958,000.00 4,225,838.79 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 - 593,981.99 128,145.82 - 32,354.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,773,876.79 减： 所得税影响额 4,414,051.54 2,489,999.98 2,700,457.58 少数股东权益影响额（税后） 747,460.41 4,694.24 合计 34,031,237.74 14,828,146.42 15,171,012.44 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年是 “十四五 ”规划的开局之年 ， 国际形势错综复杂 ， 疫情防控形势严峻 ， 面对复杂多变 的外部环境和艰巨的发展任务，公司坚持立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局， 紧紧围绕年初制定的 “市场导向 ， 创新驱动 ； 聚焦主业 ， 拓展产业 ； 二次创业 ， 融合发展 ”战略主 题，聚焦做强棉机主业、突破采棉机的战略部署， 扎实 推进各项工作。 （一）产业链延伸布局取得成效 公司坚持立足棉机主业发展，并积极围绕棉花产业链延伸，聚焦棉花生产全程机械化的短板 和薄弱环节，在箱式采棉机基础上经过十余年的技术积累和沉淀，研制的 六行及三行打包采棉机 于 2021年 取得农业机械试验鉴定证书并 实现小批量市场推广，在新疆五家渠市投资建设年产 200 台高端采棉机智能制造项目，截至目前该项目采棉机制造生产线正在调试中，预计 2022年 5月投 入试运行，构建了棉花加工机械与采摘机械装备的新发展格局。 （二）技术创新驱动发展 公司坚持创新驱动发展，聚焦市场需求，加大产品创新和优化、改进提升，进一步巩固和提 升公司在 棉花采摘及加工全程机械化领域技术优势。报告期，公司完成圆包开膜机、全自动码包 机、 MR258智能剥绒机、脉冲式除尘器等多项新产品研发以及 60包 /时机采棉生产线等优化提升； 加大采棉机核心技术攻关， 部分 关键零部件实现国产化，自主设计整车控制系统，提升采棉机可 靠性和稳定性。 报告期，公司取得 授权的 国家 专利 29项，软件著作权 2项，主持 制定 GH/T1338- 2021《棉花 加工智能控制系统技术要求》、 GH/T1188- 2021《铣齿机》 以及参与 制定 GHT1337- 2021《籽棉杂 质含量快速测定 近红外光谱法 》 3项 行业标准 ； 轧花设备荣获 “山东省制造业单项冠军产品 ”， 大 型低损伤智能锯齿轧花技术研究与应用荣获 “山东省装备制造业科技创新奖二等奖 ”； 六行打包采 棉机被列入 “山东首台 （ 套 ） 技术装备及关键核心零部件产品及生产企业 ”； 公司及子公司新疆天 鹅分别荣获山东省 “专精特新 ”中小企业 、 国家专精特新 “小巨人 ”企业荣誉称号 。 （三）积极开拓国内、国际市场，市场营销工作成绩显著 面对竞争激烈的市场环 境，公司紧紧贴近用户需求，加大市场开拓力度，报告期公司专用设 备制造业实现营业收入 49,076.52万元，较上年专用设备制造业务同期增长 31.84%。报告期，公 司深挖棉机业务老客户需求并积极开拓新客户，加快 60包 /时机采棉生产线及剥绒整体解决方案 推广，引导客户升级换代，依托产品优势、质量优势、服务优势及品牌优势，夯实棉机行业龙头 地位，实现棉机业务收入 26,933.04万元。同时，公司积极构建采棉机销售渠道和服务体系，通过 现场演示会、展会等线下渠道及农机通、有棉网、抖音等线上渠道加快采棉机宣传推广，采取按 揭销售模式，实现采棉机业务收入 19,178.90万元。公司积极克服国际疫情的不利影响，维护原有 营销渠道的同时，充分利用互联网 +手段线上开拓新客户，探索 搭建对外贸易平台，加快国际市 场开拓力度，报告期实现国际业务收入 1,032.08万元 。 （四）装备制造能力提升 公司按照 “机器代人 、 降低劳动强度 、 提升自动化水平 ”的原则 ， 加快车间数字化 、 自动化技 术改造。报告期，公司购置数控平面钻铣床、空间臂、除尘设备、激光切割机、自动焊接生产线、 螺柱自动焊接线等设备，车间无纸化程序上线运行，在新疆五家渠投资建设高端采棉机智能制造 生产线，通过先进的生产工艺和数字化、智能化加工装备的使用，提高生产效率，降低生产成本， 提升产品质量， 增强市场 综合 竞争力。 二、报告期内公司所处行业 情况 公 司主要从事棉花采摘及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。根据中国证监会发布 的 《 上市公司行业分类指引 》， 公司所处行业为 “专用设备制造业 （ 代码 C35） ”； 根据 《 国民经济 行业分类 》， 公司所处行业为 “专用设备制造业 （ C35） ”下的 “农 、 林 、 牧 、 渔专用机械制造 （ C357） ”。 （一）行业基本情况及发展阶段 棉花是我国重要的战略物资和经济作物， 棉花采摘及加工机械是棉花产业链不可或缺的环节。 我国是棉花生产与消费大国，近年来棉花种植面积 及产量 基本稳定 。根据国家统计局数据显示， 2021年全国棉花种植面积 为 4,542.2万亩，棉花总产量 为 573.1万吨， 其中新疆棉花种植面积及产 量占比分别为 78.12%、 89.50%。新疆是国内最大的棉花生产基地，也是国内棉花机械化程度最高 的地区。 棉花 采摘及 加工机械制造行业经过多年的发展， 已经 成为一个开放的、市场化程度较高 的行业 。 我国棉花加工产业发展迅速，加工设备及工艺也日趋完善。受国内劳动力成本的上涨和棉纺 织企业对棉花质量要求不断提高的影响，棉花加工企业对棉花加工质量的重视程度不断提高，对 加工设备在大型化、规模化、智能化等方面提出了新的要求，新疆自治区及兵团相继下发《关于 加 强棉花收购和加工环节质量管理的通知》、《关于印发 <兵团棉花质量提升行动工作方案 >的通知》 等文件，要求全面提高棉花质量、促进棉花加工产能升级、提升棉花产业竞争力，严格控制棉花 加工产能总量，优化棉花加工布局，促进加工设备设施更新改造， 引导机采棉生产线设备提升和 工艺改良 ， 提高加工企业信息化、自动化水平，提升棉花加工质量和效率。因此，棉花加工行业 逐渐向大型化、规模化、智能化方向发展。 棉花收获 是我国棉花种植全程机械化的短板和薄弱环节， 近年来伴随劳动力成本的上涨、劳 动力短缺问题日趋严重，我国采棉机迎来了发展高峰期，棉花机采率不断提升 ， 根据中国棉花协 会统计数据， 2021年新疆地区机采棉比例达到 87.7%，较上年提高 8个百分点， 国内采棉机行业 发展迅速 。但是， 长期以来 高端 采棉机被外资品牌 垄断， 国家 相继 出台《农机装备发展行动方案 （ 2016- 2025）》、《中国制造 2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》等多项政策均将高端采棉机作为重点发展产品。 打包式采棉机可以实现棉 花采收、打包全程机械化，有效避免传 统箱式采棉机在棉花转运过程中被头发丝等杂质污染的问 题，大幅提高棉花品质。随着国家对于棉花品质的重视以及棉花质量追溯系统试点推行，国内 采 棉机逐渐由箱式采棉机向打包采棉机过渡。 （二）行业区域性、季节性及周期性特点 棉花采摘及加工机械制造行业呈现 市场 区域性、 经营 季节性及周期性 的 特 点，具体如下： 1、 行业市场分布的区域性 。 棉花种植的区域性决定了棉花采摘及加工机械市场分布的区域性。 随着国家棉花生产向新疆等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的 格局。新疆 是我国最大的棉花优势产区， 国内采棉机、棉花 加工机械的市场主要集中在新疆地区。 2、 行业经营的季节性 。 棉花种植和加工的季节性决定棉花采摘及加工机械制造行业经营 具 有 很强的季节性，导致行业产品生产及销售服务的季节性。一般来说，第一、二季度 主要为 取得产 品订单时间，订单主要在该阶段完成；第三季度 主要 为产品发货旺季；第四季度 主要为 行业的售 后服务旺季。 3、 行业的周期性 。 棉花采摘及加工机械市场受宏观经济、产业政策、国内外棉花市场供需状 况及纺纱行业发展的影响，并且棉花作为农作物势必会受各种自然灾害和病虫灾害影响，棉花生 产会出现一定程度的波动，棉花采摘及加工机械市场也随之呈现一定的周期性波动。 （三） 公司所处行业的地位 公司是国内可提供机采棉采摘及加工全程机械化装备的主要厂商之一，是我国棉花加工机械 制造行业的龙头企业，也是该行业内唯一的上市公司，专业提供机采棉加工全程机械化、智能化、 信息化装备一站式供货及服务。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司于 2020年 10月将持有的 从事网络安全业务的武汉中软通科技有限公司全部 51%股权转 让，并于 2021年 1月完成股权变更工商登记。报告期，公司聚焦专用设备制造业发展，坚持立足 棉花加工机械成套设备主业，积极围绕棉花产业链 前展后拓 ， 聚焦棉花生产全程机械化薄弱的采 摘环节，小批量市场推广打包采棉机，构建 了棉花加工机械与 棉花 采摘机械装备新业务发展格局， 具体业务情况如下： （一）公司主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事棉花采摘机械及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。目前，公司已经 形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、开模喂花、清理、 轧花、打包、棉籽剥绒及下 脚料回收 等产业链 一站式 装备 供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。 图 1：公司 60包 /时机采棉生产线工艺流程 公司 棉花加工机械 主机 产品按照功能不同，分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备主要包 括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机等，剥绒设备主要包括剥绒机 ； 棉花采摘机械 产品根据产品功能的不同，主要包括三行自走式箱式采棉机、三行自走式打包采棉机、六行自走 式打包采棉机 ，主要产品及用途情况详见下表： 表 1：公司棉花采摘及加工设备 及用途 产品 大类 产品 类别 产品系列 产品用途 产品示例图片 棉花 加工 机械 设备 轧花 类设 备 籽棉清理机 系列 用于清除籽棉中的棉 秆、叶屑、尘土、铃 壳、僵瓣、不孕籽、 编织袋丝、头发、地 膜片等的设备 锯齿轧花机 系列 用于实现籽棉的棉纤 维和棉籽分离的设备 皮棉清理机 系列 用于皮棉的清理的设 备 液压打包机 系列 用于将加工后的皮棉 或者短绒压缩并制作 成标准包的设备 产品 大类 产品 类别 产品系列 产品用途 产品示例图片 剥绒 类设 备 锯齿剥绒机 系列 用于实现棉籽和棉短 绒分离的设备 棉棉棉 棉棉棉 打包 采棉 机 六 行自走式 打包采棉机 用于棉花采摘并将采 摘后的籽棉打包成圆 包的设备 三行自走式 打包采棉机 箱式 采棉 机 三行自走式 箱式采棉机 用 棉棉棉棉棉棉棉棉 除上述主要产品外，公司其他产品主要有智能配肥机、玉米收获机、秸秆打捆机、粮食烘干 机等。 （二）经营模式 1 、采购模式 根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质 量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。 2 、生产模式 公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的 组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零 部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加 工。 3 、销售模式 公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式，主要依 托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等 方式取得订单；采棉机等农机产品采取经销为主，直销为辅的销售模式，公司与经销商签订 经销 合同，经销商与最终用户签订销售合同。 （三）市场地位及竞争优势 公司自成立以来始终坚持立足棉花加工机械制造业，积极围绕棉花产业链前展后拓，深耕棉 花产业链，是国内棉花加工全程机械装备的龙头企业。公司主要棉花加工机械产品市场占有率处 于行业领先地位。 2021年公司打包采棉机小批量市场推广，市场占有率稳步提升，采棉机系列产 品 在兵团农业机械化协会举办的“评选您喜爱的国产采棉机品牌”活动中被评为国产采棉机最喜 欢的三大品牌之一。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）行业地位优势 公司是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是该行业唯一的上市公司。公司自设立以 来聚焦棉花加工机械制造核心主业，围绕棉花产业链做精、做深、做细，聚焦棉花生产全程机械 化薄弱的收获环节，研制并批量市场推广打包采棉机，进一步巩固棉花采摘及加工全产业链的优 势。经过几十年的积累和沉淀，公司技术水平领先，产品系列完整、型号齐备，覆盖从棉花采摘 到 加工完成的全部环节，是行业内既可生产棉花加工成套设备，又具备生产高端采棉机实力的企 业，是国内提供机采棉采摘及加工全程机械化设备的主要厂商之一。公司生产的主要棉花加工机 械产品销量在国内处于行业领先地位，采棉机产品打破了外资品牌的垄断，并且已在国内新疆产 棉区实现了属地化生产，为客户提供棉花采摘及加工全程机械化成套设备成为公司核心竞争力之 一。 （二）技术创新优势 公司注重技术创新，拥有优秀的研发团队和良好的研发机制，公司及子公司新疆天鹅、野田 铁牛是国家高新技术企业，依托山东省级企业技术中心、山东省棉业机械工程技术研究中心、山 东省棉花加工智能装备工程实验室、新疆自治区企业技术中心、兵团棉花加工机械工程技术研究 中心、内蒙古自治区企业研究开发中心六大省级科技创新平台，加快技术创新，始终引领我国棉 花收获及加工技术发展方向。公司拥有国家专利发明 160余项，主持或参与制定国家及行业标准 23项 ； 荣获国家科技进步二等奖 2项 ， 省部级以上奖励 30余项 ， 是原国家科委新技术依托单位 ， “十三 五 ”国家重点研发计划项目承担单位 。 近两年公司相继获得山东省全员创新企业 、 山东省专 精特新中小企业、山东制造业单项冠军产品企业、山东首台（套）技术装备及关键核心零部件产 品及生产企业、国家专精特新小巨人企业（ 子公司新疆天鹅 ）等荣誉。 （三）人才优势 公司高度 重视人才队伍的培养和建设，建立全面完善的人才引进制度和研发激励机制。公司 员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企业持续发展的有力保证。截止 2021 年 12月 31日，公司拥有享受国务院特殊津贴 1人，高级技术职称 17人，中级技术职称 34人， 高级技工及技师 66人，大学以上学历占比 45.59%。 （四）品牌优势 公司先进的产品技术 、 齐全的产品门类 、 稳定的产品质量及完善的售后服务体系构成了 “天鹅 ” 品牌的核心竞争力。经过多年的品牌营销，公司产品体系逐渐完善，产品质量和服务水平得到用 户的肯定，依托高质量、品种齐全的产品系列，公司棉机产品在国内市场占有较高的市场份额， 是 国内 棉机 行业第一品牌， 同时打包 采棉机 于 2021年 实现小批量市场推广， 成为 国 产 打包采棉机 知名 品牌。 （五）营销服务优势 公司秉承 “区域量化 、 无缝切割 、 保姆式服务 ”的理念 ， 构建了完善的营销服务体系 ， 在国内 棉花主产区设立 “5S”服务门店 ， 以便缩小服务半径 ， 加快响应速度 ， 形成了日臻完善的一站式 、 全过程 、 全方位 、 全天候 、 零距离 “5S”服务模式 ， “365天全天候服务 ， 加工季节 500公里以内 24 小时服务到位 ”， 为用户提供一站式检修 、 人才培训 、 技术指导 、 安装调试等整体服务 。 同时 ， 公 司将营销服务网络由国内延伸至国外。公司已与亚洲、非洲、大洋洲的 30多个国家和地区建立了 业务关系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业 收入 52,166.01万元，归属于上市公司股东净利润 3,613.55万元；报 告期末公司总资产为 134,104.19万元，归属于上市公司股东净资产为 74,896.98万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位： 元 币种： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 521,660,124.00 448,041,639.17 16.43 营业成本 372,089,766.37 295,172,372.37 26.06 销售费用 33,679,792.99 43,113,476.54 - 21.88 管理费用 57,126,636.21 60,952,553.16 - 6.28 财务费用 - 190,158.19 658,026.74 - 128.90 研发费用 33,604,587.14 38,958,111.12 - 13.74 经营活动产生的现金流量净额 156,495,816.17 2,696,400.41 5,703.88 投资活动产生的现金流量净额 9,162,976.94 37,327,235.40 - 75.45 筹资活动产生的现金流量净额 - 28,375,623.30 - 7,253,403.80 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系 报告 期采棉机收入增加。 营业成本变动原因说明： 主要系 报告期营业 收入 增加导致 相应营业成本增加。 销售费用变动原因说明： 主要系 报告期 较上年同期合并范围减少中软通 以及采棉机营销服务 费用 增加。 管理费用变动原因说明： 主要系 报告期 较上年同期合并范围减少中软通。 财务费用变动原因说明： 主要系 报告期 利息收入的增加。 研发费用变动原因说明： 主要系 报告期 较上年同期合并范围减少中软通 以及 公司研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系 报告期 销售商品收到的现金增加 。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系 报告 期投资 建设采棉机生产线 支出增加 ， 以 及 收到 的 股权回购款 较 上期 减少 。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系 报告期取得借款 收到的现金减少 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司将持有的从事网络安全业务的控股子公司武汉中软通科技有限公司51%股权出售并于 2021年1月完成股权工商过户登记。公司主营业务变更为专用设备制造业，主要从事棉花采摘及 加工成套设备研发、生产及销售。报告期公司利润主要来源于棉花采摘及加工机械产品。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见下表 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 专用设备 制造 490,765,212.68 353,895,035.35 27.89 31.84 37.50 减少 2.97 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 轧花设备 170,668,300.00 117,845,468.38 30.95 - 31.13 - 30.06 减少 1.05 个百分点 剥绒设备 13,930,091.75 10,356,173.89 25.66 - 14.92 - 16.35 增加 1.27 个百分点 棉机 辅机 58,355,142.46 42,988,922.47 26.33 - 3.47 - 3.00 减少 0.36 个百分点 棉机 配件 26,376,863.89 15,726,780.95 40.38 - 6.52 - 14.90 增加 5.87 个百分点 采棉机 191,788,990.67 141,366,407.48 26.29 1,081.07 1,128.25 减少 2.83 个百分点 其他农机 设备 29,645,823.91 25,611,282.18 13.61 839.36 1,066.45 减少 16.82 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 国内 480,444,395.76 348,224,757.73 27.52 20.48 34.01 减少 7.32 个百分点 国际 10,320,816.92 5,670,277.62 45.06 - 31.84 - 39.18 增加 6.63 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率比 上年增减 （ %） 直销 306,220,306.34 211,808,139.54 30.83 - 21.30 - 14.92 减少 5.19 个百分点 经销 184,544,906.34 142,086,895.81 23.01 643.21 602.90 增加 4.42 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ %） 销售量比 上年增减 （ %） 库存量比 上年增减 （ %） 轧花设备 台 931 1041 366 - 43.98 - 29.14 - 23.11 剥绒设备 台 220 183 107 - 25.68 - 22.78 52.86 采棉机 台 76 89 26 192.31 456.25 - 33.33 其他农机设备 台 207 231 185 6.15 788.46 - 11.48 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 情况 说明 专用 设备 制造 直接材料 285,947,306.39 80.80 200,520,541.48 77.91 42.60 辅助材料 6,470,438.13 1.83 3,551,780.37 1.38 82.17 直接人工 26,120,969.06 7.38 20,973,193.52 8.15 24.54 燃料及动力 3,319,443.92 0.94 2,368,727.25 0.92 40.14 制造费用 19,614,163.58 5.54 15,442,548.59 6.00 27.01 运输费用 12,422,714.27 3.51 14,520,971.76 5.64 - 14.45 合计 353,895,035.35 100.00 257,377,762.97 100.00 37.50 分产品情况 分 产 品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 情况 说明 轧花 设备 直接材料 92,125,120.24 78.17 129,966,106.90 77.13 - 29.12 辅助材料 1,555,560.18 1.32 2,460,008.66 1.46 - 36.77 直接人工 10,122,925.73 8.59 14,423,064.48 8.56 - 29.81 燃料及动力 1,107,747.40 0.94 1,668,088.06 0.99 - 33.59 制造费用 7,412,479.96 6.29 11,457,574.58 6.80 - 35.30 运输费用 5,521,634.87 4.69 8,518,901.20 5.06 - 35.18 合计 117,845,468.38 100.00 168,493,743.88 100.00 - 30.06 剥 绒 设备 直接材料 7,072,857.04 68.30 8,372,869.97 67.63 - 15.53 辅助材料 110,811.06 1.07 190,662.16 1.54 - 41.88 直接人工 1,568,960.34 15.15 1,802,624.05 14.56 - 12.96 燃料及动力 120,131.62 1.16 184,471.83 1.49 - 34.88 制造费用 942,411.82 9.10 1,277,684.08 10.32 - 26.24 运输费用 541,002.01 5.22 552,347.62 4.46 - 2.05 合计 10,356,173.89 100.00 12,380,659.71 100.00 - 16.35 棉机 辅机 直接材料 36,763,267.23 85.52 36,354,817.62 82.03 1.12 辅助材料 245,036.86 0.57 429,891.63 0.97 - 43.00 直接人工 2,519,150.86 5.86 3,013,673.30 6.80 - 16.41 燃料及动力 124,667.88 0.29 208,298.01 0.47 - 40.15 制造费用 1,779,741.39 4.14 1,755,021.51 3.96 1.41 运输费用 1,557,058.25 3.62 2,557,022.97 5.77 - 39.11 合计 42,988,922.47 100.00 44,318,725.04 100.00 - 3.00 棉机 配件 配件总成本 15,726,780.95 100.00 18,479,399.87 100.00 - 14.90 采棉 机 直接材料 115,950,910.39 82.02 9,332,404.56 81.08 1,142.45 辅助材料 4,140,992.22 2.93 321,116.96 2.79 1,189.56 直接人工 8,954,240.00 6.33 477,647.09 4.15 1,774.66 燃料及动力 1,625,713.68 1.15 127,756.21 1.11 1,172.51 制造费用 7,543,101.66 5.34 217,530.84 1.89 3,367.60 运输费用 3,151,449.53 2.23 1,033,112.82 8.98 205.04 合计 141,366,407.48 100.00 11,509,568.48 100.00 1,128.25 其他 农机 设备 直接材料 21,536,583.03 84.09 1,618,425.40 73.71 （未完）  |