[年报]凤形股份(002760):2021年年度报告
原标题:凤形股份:2021年年度报告 凤形股份有限公司 2021年年度报告 2022-016 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人刘志祥及会计机构负责人(会计主管 人员)徐玮瑾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请 查阅 “第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中可能面对 的风险因素及应对措施部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................................................ 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................................ 43 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................................ 65 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 67 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司董事长、法定代表人杨剑先生签名的公司2021年年度报告文本原件。 四、报告期内在符合中国证监会规定条件的选定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 凤形股份/公司/本公司 指 凤形股份有限公司 凤形回收 指 宁国市凤形物资回收贸易有限公司 凤形进出口 指 宁国市凤形进出口贸易有限公司 康富科技 指 康富科技有限公司 凤形新材料 指 安徽省凤形新材料科技有限公司 国凤投资 指 上海国凤投资发展有限公司 通化凤形 指 通化凤形耐磨材料有限公司 唐山凤形 指 唐山凤形金属制品有限公司 金域凤形 指 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凤形股份 股票代码 002760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凤形股份有限公司 公司的中文简称 凤形股份 公司的外文名称（如有） Fengxing Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Feng Xing 公司的法定代表人 杨剑 注册地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号 注册地址的邮政编码 330200 公司注册地址历史变更情况 公司2021年第五次临时股东大会审议通过将公司注册地址变更为“江西省南昌市南昌县小蓝 经济技术开发区金沙三路1888号” 办公地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号 办公地址的邮政编码 330200 公司网址 www.fengxing.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李结平 袁伟峰 联系地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发 区金沙三路1888号 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发 区金沙三路1888号 电话 0791-82136386 0791-82136386 传真 0791-82136386 0791-82136386 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 公司年度报告备置地点 凤形股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2019年10月，康富科技纳入公司合并范围，主营业务特种电机及其集成产品。 历次控股股东的变更情况（如有） 2020年4月8日，控股股东由陈晓变更为泰豪集团。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名 李国平、许崇武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区商务外环路10号 文建、汪先福 2021年9月29日至2022年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 945,042,595.12 704,424,279.16 34.16% 610,567,643.75 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,474,340.49 60,964,960.45 56.61% 66,152,543.07 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 70,825,832.32 39,767,292.73 78.10% 42,203,587.88 经营活动产生的现金流量净额（元） 150,261,502.82 120,838,100.84 24.35% 93,262,645.23 基本每股收益（元/股） 1.03 0.69 49.28% 0.75 稀释每股收益（元/股） 1.03 0.69 49.28% 0.75 加权平均净资产收益率 13.76% 10.00% 3.76% 12.12% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 1,597,632,171.92 1,342,572,896.60 19.00% 1,250,319,816.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 925,278,817.62 640,281,228.02 44.51% 578,992,086.24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 216,662,049.95 201,940,763.48 246,725,212.76 279,714,568.93 归属于上市公司股东的净利润 20,199,325.60 21,022,056.98 25,984,865.13 28,268,092.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,406,794.85 17,175,689.46 21,569,750.71 16,673,597.30 经营活动产生的现金流量净额 14,405,999.73 26,356,750.00 -29,142,990.77 138,641,743.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -155,627.27 -3,446,764.30 -2,161,765.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 25,755,098.02 23,416,078.03 22,386,300.37 委托他人投资或管理资产的损益 229,925.33 1,424,373.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,003,903.75 1,806,146.72 4,370,193.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 867.72 669,737.67 -1,272,591.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 124,047.37 减：所得税影响额 1,097,767.07 185,393.61 205,989.97 少数股东权益影响额（税后） 857,966.98 1,416,109.49 591,565.48 合计 24,648,508.17 21,197,667.72 23,948,955.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司的主营业务包括从事金属铸件领域耐磨材料及配套产品研发、生产、销售和服务以及特种电机及其集成产品设计、 生产和销售。 （一）耐磨材料行业 1、所属行业现状 耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心原材料，具有不可替代性，在冶金矿山、水泥、煤炭等基础制造业领域 占据重要的位置。随着下游产业对耐磨铸件的需求不断增加，耐磨铸件产品的数量、品种的需求将不断扩大，耐磨铸件行业 已逐步由附属产业逐步变成完整社会化产业。国内耐磨材料起步较早，经过几十年的发展目前已成为一个相对独立的产业， 按照应用方向的不同形成分门别类的耐磨子行业领域，并且随着科技水平的不断发展，耐磨材料在新发展格局中的重要性日 益提高。 报告期内，我国的耐磨材料行业依然保持稳定增长态势，特别是金属耐磨材料消费量超过了400万吨。目前全球球形耐 磨材料供需趋向紧平衡的状态，行业集中度有所提高；同时在国内“稳增长”的目标下，传统基建行业仍然发挥着重要的作用， 耐磨材料下游金属矿、非金属矿、水泥、煤炭等行业产能利用率处于高位，带动球磨材料需求增加，行业景气度有所提升。 2、行业发展趋势 随着我国现代制造业进入高质量发展新阶段，推动耐磨材料行业蓬勃发展，为公司金属铸件领域耐磨材料带来长久可持 续的良性外部环境。《“十四五”原材料工业发展规划》中明确提出，原材料工业是实体经济的根基，是支撑国民经济发展的 基础性产业和赢得国际竞争优势的关键，是产业基础再造的主力军和工业绿色发展的主战场。到2025年，原材料工业保障和 引领制造业高质量发展的能力明显增强；增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定；新材料产业规模持续提升， 占原材料工业比重明显提高；初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。 耐磨材料未来行业的发展趋势主要表现在技术革新的速度在加快。由于下游客户节能环保意识的提升，以及“双碳”背景 下对节能要求的提高，对球磨材料提高产品性能的要求更加迫切，促使耐磨材料企业通过技术创新进一步提升产品质量。 3、公司所处行业地位 公司目前拥有8.5万吨耐磨球段生产能力，主要产品是“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、多元合金球段等9个类型200 种 规格，产品出口20多个国家和地区，长期合作客户超过500家，同时现有长期客户的订单稳定。 （二）船电设备制造 1、所属行业现状 船电装备制造业属于船舶工业的上游，属于船舶制造环节中重要配套设备之一。从行业数据来看，船舶制造行业具有显 著的周期性特征，驱动因素为国际贸易需求的增加与航运市场的回暖。自2020年以来受到疫情的影响，世界经济对海洋运力 的需求大幅提升。Clarksons海运指数显示，2021年全球海运贸易量创下了自2008年以来最好的市场行情。同时Clarksons公司 预计2022年全球海运市场有望继续保持3.4%的增长幅度。 运力需求提升推动新一轮造船周期悄然拉开帷幕。2021年我国的船舶制造工业展现出良好的经营情况，三大造船指标保 持全球领先的状态，新接订单量接近于2013年的高点。根据中国船舶工业协会的数据，2021年，全国造船完工3970万载重吨， 同比增长3.0%。承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%。12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%。 2、行业发展趋势 船舶制造业在我国国民经济中占据重要产业地位，报告期内，多个与行业发展有关的纲领性文件出台，指明了未来的发 展方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出，应当立足产业规模 优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升船舶领域全产业链竞争力，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型 制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。同时进一步培育先进制造业集群，推动船舶与海洋工程装备产业创新发展。 《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案》（发改产业〔2021〕1780号）提出，积极推动绿色智能船舶示 范应用，加快推进沿海、内河老旧船舶更新改造。实施5G应用“扬帆”行动计划。组织开展先进制造业和现代服务业融合发 展试点，探索推广“两业融合”新路径新模式。 船舶制造业的绿色化、智能化是行业发展的主要趋势，以技术革新为核心驱动力完成行业的高质量发展。其中，船电控 制系统、船岸数据交互、通讯及导航系统是技术升级的关键方向。船电控制系统的集成化是通过提高船舶电力控制系统的自 动化与智能化水平，对船舶动力系统开展综合管理，并基于船舶运行数据的实时分析来完成船舶运行状态的全生命周期管理 与监控，实现节能减排的目的。 3、公司所处行业地位 公司控股子公司康富科技目前是国内少数熟练掌握三次谐波励磁应用技术的发电机生产厂商之一，产品主要应用于船舶 领域和军工配套产品，是国内少数在产品性能上能够与国际知名品牌抗衡的发电机制造厂商。康富科技在船电领域深耕多年， 核心产品船用发电机及配套系统在大型渔船尤其是远洋捕捞渔船市场中具有较高的市场占有率，同时，船电集成系统全面解 决方案是顺应智慧海洋、智能船舶产业的发展趋势的创新盈利模式，未来发展空间较大。在新一轮的造船周期影响以及国家 产业政策的鼓励下，公司在高效节能发电机及船舶配套产业领域也将迎来重大发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主要业务为耐磨材料与特种电机及其集成产品。 1、耐磨材料：本业务主要由子公司凤形新材料从事，其主营业务为金属铸件领域的耐磨材料研发、生产、销售和技术 服务，主要产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、衬板等，属于新型研磨介质，广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发 电等行业的物料研磨生产环节。 （1）采购模式 公司生产为以销定产模式，采购主要通过招标采购，销售部与客户签订合同，生产部根据销售合同制订每月生产计划， 供应部根据生产部每月报送的生产计划来编制采购计划，确定月采购量，并做好适当的储备。在采购定价方面，供应部每月 根据富宝网、钢之家网站等公开信息渠道查询原材料采购价格，参考大型钢厂采购价，并进行多次询价，以掌握原材料市场 价格走势，通过由生产部、供应部等部门组成的招标委员会公开招标，以便采购时能获得最优价格。 （2）生产模式 公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，通过充分调研客户需求，根据产品的型号、种类、性能指 标等要求以销定产；针对部分常规产品，公司采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。 （3）销售模式 公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈 等工作。目前，产品的销售模式均为直销方式，即由公司与用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货 及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中、售后服务，同时销售部门会根据以往的合作 经验关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。 （4）研发模式 公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测 与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发项目；耐磨 材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具 研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各 关键工艺和设备，可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检验检测与质量控制中心 主要负责公司日常产品和试制产品的检测。 2、特种电机及其集成产品：本业务主要由子公司康富科技从事，其主营业务为高效特种电机及其特定场景应用的研发、 制造、销售与服务，产品广泛应用于船舶、军工、通信设施、商场、医院等场所和领域。 （1）采购模式 公司主要产品通常采取“以销定采”的采购模式，商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购人员，采购人员根 据订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后，质量控制部门将对采购内容进行质量检查， 合格后方可入库。 （2）生产模式 公司主要的生产模式为“以销定产”，与客户签订销售合同后，根据合同订单的具体条款以及客户的需求，进行技术方案 研制、原材料采购，并合理编制生产计划安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制。同时产品最后 经过质检部门质量检测，合格并封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证。 （3）销售模式 公司销售采取直销的模式，发电机产品直接销售给配套生产厂商，船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂。销 售体系为销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作，其下设船电集成部、电机销售部、 市场部、售后服务部，其中船电集成部主要负责船电集成业务的销售和实施，电机销售部主要负责电机业务销售，市场部主 要负责品牌宣传推广及产品市场调研，售后服务部主要负责合同履约。 （4）研发模式 公司研发模式为以自主研发为主，依据特定项目需求特性与特定专长的科研院所联合研发为有效补充。自主研发由公司 研发中心下辖的电机研究所负责，自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发。电机产品是自主研发的重点方向，研 究所会根据客户需求研发特种发电机，以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。此外，公司还积极参与多项发电机国 家标准的制定，不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术，结合市场变化趋势和行业发展状况进行研发，并将 科研成果快速产业化，进而取得社会经济效益。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 耐磨材料方面：公司拥有国内先进且自动化程度很高的生产设备，如垂直分型无箱造型生产线和铁磨覆砂铸球生产线， 其中铁模覆砂铸球生产线具有于自动化程度高、生产效率高、上下模具有较好的互换性、整线机动性好。 同时公司经过多 年的发展和探索，不断改进生产工艺，目前采用的熔练工艺、恒温浇注工艺、热处理工艺、机械检测方法均处于行业领先地 位。公司目前同国内多个高校开展合作，强化产品技术创新，保持产品的的市场占有率与行业龙头地位。发电机方面：公司 坚持自主研发为主的研发模式，经多年的持续研发投入，在电机领域拥有21项发明以及161项实用新型专利，已形成多种研 究成果并在高端客户得以实践检验。目前，公司是国内少数熟练掌握三次谐波励磁应用技术的发电机生产厂商，此技术具备 行业普遍认同的领先性。此外，公司凭借研发技术优势，参与了14项相关行业国家标准制修订，通过标准制修订工作把握行 业技术发展的方向与前沿。 康富科技是国家级高新技术企业，获批组建省级高效发电机工程技术研究中心，产品列入国家及省级火炬计划，是国家 级专精特新小巨人企业，区级突出贡献企业、知识产权先进企业、标准化工作先进单位等，多项科技成果荣获国家/省/市级 科技奖励及荣誉等。 2、品牌和渠道优势突出 公司始终坚持自主品牌建设，为培育和发展自己的实力和信誉，公司在生产出高附加值产品的同时，注重加强售后服务 和宣传，并始终把开拓市场、引领市场、全方位实施名牌战略作为企业长期的发展战略，将质量管理和争创世界名牌意识始 终贯穿于生产经营活动的各个方面。公司凭借可靠的产品品质、快速响应能力等优势，得到了国内外客户的好评和信赖，其 中： 耐磨材料业务凭借领先的技术优势以及过硬的产品量，已在国内耐磨铸件行业建立起了自己的品牌优势。公司国内外知 名的客户有中国黄金集团公司、中铁资源集团有限公司、华新水泥股份有限公司、拉法基水泥（法国）、福斯特惠勒能源、 IMPALA矿业集团等。康富科技产品主要应用于船舶设备及其他专用领域，船电集成系统解决方案依托在船用发电机领域的 良好口碑，保持着与船舶设计院、船厂及船东的长期深入合作。 3、市场优势 公司在目前的两大主营业务均处其细分行业龙头地位，与同行业相比较具有明显的市场优势。 耐磨材料方面：公司球磨材料始终保持着国内第一的市场占有率，其过硬的产品质量、优质的售后服务，使得其建立了 稳定的销售渠道和良好的优质客户和长期客户，也为公司未来发力高端研磨材料领域，提高产品附加值，奠定了良好的市场 客户基础。 特种电机及其集成产品：子公司康富科技作为国家第一批“专精特新”企业凭借其在电机领域的技术沉淀以及其在在船舶 行业中多年的市场应用，积累了良好口碑和品牌优势，市场认可度高。同时公司在此基础上，深挖客户需求，以技术升级为 牵引，进一步拓展船电集成业务，已成为船电集成系统行业的核心供应商之一。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”规划的开局之年，也是公司深化改革的元年，一方面夯实主业，以效率促效益，以创新谋发展；另一 方面坚持外延式发展策略，优选行业赛道，以并购实现公司的产业转型。 报告期内，公司实现营业收入94,504.26万元，同比增长34.16%；2021年归属于上市公司股东的净利润为9,547.43万元， 同比增长56.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,082.58万元，同比增长78.10%。截止2021年12月31 日，公司总资产159,763.22万元，较年初增长19.00%。 报告期内，公司完成了非公开发行股份1,998.87万股，发行价格为17.71元/股，募集资金总额为3.54亿元，将用于 12kW-3000kW新能源电机及船电集成系统制造项目建设、偿还银行贷款、补充流动资金。 在公司治理方面，公司进一步强化董事会的责任，优化董事会的决策程序，并根据监管部门要求持续改善内控制度，进 一步健全公司法人治理结构。报告期内，公司按照上市公司治理的相关要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作， 规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 945,042,595.12 100% 704,424,279.16 100% 34.16% 分行业 水泥 151,832,604.53 16.07% 125,375,741.47 17.80% 21.10% 矿山 369,106,681.55 39.06% 191,101,307.76 27.13% 93.15% 船舶设备及其他专 用领域 347,539,953.26 36.78% 316,225,309.42 44.89% 9.90% 其他 65,431,298.52 6.92% 62,619,313.85 8.89% 4.49% 其他业务收入 11,132,057.26 1.17% 9,102,606.66 1.29% 22.30% 分产品 高铬耐磨产品 586,370,584.60 62.05% 379,096,363.08 53.82% 54.68% 特种电机及其集成 产品 347,539,953.26 36.78% 316,225,309.42 44.89% 9.90% 其他业务收入 11,132,057.26 1.17% 9,102,606.66 1.29% 22.30% 分地区 国内销售 795,612,029.77 84.19% 655,750,828.76 93.09% 21.33% 国外销售 149,430,565.35 15.81% 48,673,450.40 6.91% 207.01% 分销售模式 直销 945,042,595.12 100.00% 704,424,279.16 100.00% 34.16% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水泥 151,832,604.53 116,888,847.61 23.01% 21.10% 22.79% -1.06% 矿山 369,106,681.55 284,525,691.67 22.92% 93.15% 103.39% -3.88% 船舶设备及其他 专用领域 347,539,953.26 270,862,901.37 22.06% 9.90% 14.47% -3.11% 其他 65,431,298.52 49,340,790.13 24.59% 4.49% 7.94% -2.41% 分产品 高铬耐磨产品 586,370,584.60 450,755,329.41 23.13% 54.68% 60.53% -2.80% 特种电机及其集 成产品 347,539,953.26 270,862,901.37 22.06% 9.90% 14.47% -3.11% 分地区 国内销售 795,612,029.77 606,340,878.67 23.79% 21.33% 26.59% -3.17% 国外销售 149,430,565.35 123,011,375.12 17.68% 207.01% 167.93% 12.01% 分销售模式 直销 945,042,595.12 729,352,253.79 22.82% 34.16% 38.95% -2.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 制造业（高铬耐磨球 段） 销售量 吨 77,374.83 55,337.03 39.82% 生产量 吨 75,379.96 58,020.49 29.92% 库存量 吨 17,354.68 19,349.55 -10.31% 制造业（特种电机及 其集成产品） 销售量 台 9,025 7,779 33.67% 生产量 台 9,698 7,745 25.22% 库存量 台 1,581 908 74.12% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 高铬耐磨球段、特种电机及其集成产品较以前年度有所上升. （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高铬耐磨产品 直接材料 337,290,475.96 74.83% 208,398,357.26 74.22% 0.61% 高铬耐磨产品 直接人工 14,629,688.74 3.25% 9,531,042.82 3.39% -0.15% 高铬耐磨产品 燃料及动力 55,452,358.32 12.30% 32,094,790.41 11.43% 0.87% 高铬耐磨产品 制造费用 43,382,806.38 9.62% 30,769,916.29 10.96% -1.33% 特种电机及其集成产品 直接材料 237,941,681.04 87.85% 212,706,942.17 89.89% -2.05% 特种电机及其集成产品 直接人工 12,057,011.34 4.45% 12,006,710.96 5.07% -0.62% 特种电机及其集成产品 燃料及动力 1,745,681.24 0.64% 1,306,357.51 0.55% 0.09% 特种电机及其集成产品 制造费用 19,118,527.75 7.06% 10,604,282.03 4.48% 2.58% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 247,561,015.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 73,875,744.97 7.82% 2 客户二 69,513,213.82 7.36% 3 客户三 53,360,942.25 5.65% 4 客户四 25,729,203.46 2.72% 5 客户五 25,081,911.44 2.65% 合计 -- 247,561,015.94 26.20% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 243,778,459.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 99,433,815.56 16.38% 2 供应商二 80,265,048.34 13.22% 3 供应商三 22,764,879.31 3.75% 4 供应商四 21,445,680.28 3.53% 5 供应商五 19,869,036.29 3.27% 合计 -- 243,778,459.78 40.17% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,650,456.26 23,169,968.28 40.92% 主要系本报告期产品销售额增长所致。 管理费用 44,937,927.32 43,208,521.43 4.00% 无重大变化 财务费用 6,564,257.74 5,267,212.94 24.62% 主要系本报告期利息支出增加所致。 研发费用 37,432,822.51 31,965,867.10 17.10% 主要系本报告期研发投入增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发 项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 船舶综合 信息管理 系统 本项目能够对动力、电站、 通信、导航、报警等船舶内 部单元进行统一管理，用以 辅助单船船员驾驶和内务管 理。 已验收 1、船舶设备运行状况集成显示，便于驾 驶。2、数据存储可随时调用，便于后期 分析。 提高船电集成系统技术能力， 为船电业务带来了全新的经 济增长点，提高公司船电集成 系统在国内船舶行业的影响 力。 船岸数据 集成管理 平台的研 究 船岸数据集成管理平台由船 舶端的管理监测系统为基 础，可收纳多条船舶的船端 系统数据在陆地上进行远程 综合管理监测。 已验收 实现岸端实时监测船队各船的航行情 况。通过故障关联项解析以及设置，分 析可能出现的故障原因。 开拓公司船电集成系统全面 解决方案的新一代产品，扩大 公司船电集成的信息化实力 的市场竞争力。 300~600kW长期并 联恒频恒 压发电装 置 本产品应用在船舶上，通过 齿轮箱与主机连接，利用主 机的剩余负荷，在规定的转 速范围内为船舶上的负载供 电。当负载过大时，可与辅 机长期并联使用。 已验收 1、在转速700～1300r/min范围内，能 稳定输出恒定电压400V、频率50Hz的 三相交流电；定子结构强度高2、发电 装置具有欠电压、过电压、欠频率、过 频率、过载保护及报警停机功能；3、人 机界面可显示输出电压、电流、频率、 功率、功率因数等信息；4、具有长期并 联功能；5、具有电压、频率微调功能。 填补公司大功率恒频恒压发 电装置的空白，拓展发电装置 在船舶行业里的使用范围。 500～ 1100kW 外压装高 压发电机 采用新型生产工艺，新装备， 替代传统500~1100kW内压 装高压发电机产品设计、生 产方案，使产品制造周期缩 短，提高生产效率，降低生 产成本，最终实现批量化生 产，提高产品的市场竞争能 力。 已验收 额定转速1500r/min时，稳定输出频率 50Hz、电压10.5kV、功率因数0.8（滞 后）、功率500～1100kW的三相交流电, 噪音低，振动小；定子压装方式由内压 装改为外压装。 有效降低成本，缩短交货周 期，提升本公司高压发电机的 外观喷漆质量。" 1200~2000kW发电 机波形畸 变率研究 为各类制造企业提供一种功 率1200～2000kW，电压为 400V，转速为1500r/min四 极发电机。 调整本系列定子 绕组节距，使发电机波形畸 变率满足客户要求。此外加 强发电机关键件毛坯通用化 程度，节约管理成本、人力 已验收 额定转速1500r/min时，稳定输出频率 50Hz、电压400V、功率因数0.8（滞后）、 功率1200kW～2000kW的三相交流电； 1200~2000kW七个功率档用四种机座 可完成覆盖，取消定子通风道同时保持 温升能力，带负载相电压波形畸变率小 于6%。 提高发电机关键零部件通用 性，降低发电机的生产成本。 成本，最终达到提升性能同 时尽可能降低生产成本的目 的。 64~180kW永磁谐 波复合励 磁发电机 提供一种64~180kW永磁谐 波复合励磁发电机，可应用 在矿山、船舶、通信基站、 数据中心等发电领域，为负 载提供50Hz、400V，功率段 64~180kW的三相交流电。 已验收 发电机新型励磁方式，无永磁副励磁机， 不增加发电机组的长度，不增加额外成 本；无三次谐波副绕组，不占主定子槽 中空间，不影响主绕组设计和嵌线。 增加永磁谐波复合励磁发电 机产品类型，提高产品的市场 竞争力。 450kW侧 挂水冷多 功能监测 发电机 提供一种单支撑侧挂水冷发 电机，能够应用在环境恶劣 并电机高度受限的场所，比 如高温、高湿、高盐雾和霉 菌生长活跃的海船。发电机 带有多种信号监测传感器， 实时监测并保护，能适应恶 劣的应用环境下仍然能够可 靠的运行。 已验收 发电机采用海水冷却，在转速1000r/min 时，能稳定输出频率50Hz、电压400V、 功率因数0.8（滞后）、功率为450kW三 相交流电。 开拓公司海外市场，加大公司 发电机产品在海洋电机市场 覆盖范围，提高公司在行业的 影响力，有利于公司在海外船 机市场找到新的经济增长点。 热处理生 产线提高 加热产品 均热性及 稳定产品 质量的改 造 通过先进的高温燃烧、余热 高效回收利用技术及淬火液 冷却循环系统改造，进一步 提高热处理生产线的节能降 耗、环保安全水平，提高产 品质量稳定性。 试生产阶段 1、优化天然气烧嘴功率与焰长，提高热 工参数(炉温、炉压、炉氛及烧嘴天然气 流量、空混比等)的自动调控与示警精 度。2、改造淬火炉高温烟气余热回收装 置，提高余热回收效率。3、通过淬火液 及淬火设备升级改造，优化淬火、回火 参数及工艺，达到节能减排、稳定产品 质量。 降低能源消耗，减少环境排放 污染物，降低公司生产成本。 纳米稀土 铬钨合金 抗磨铸铁 件 公司在纳米复合稀土铬合金 铸造磨球研发基础上，开发 钨合金元素磨球，运用纳米 改性与复合稀土变质技术， 改善磨球铸态金相组织，提 高磨球的综合机械性能，降 低铬、镍、钼、铜等稀贵金 属元素含量，降低产品的制 造成本。 试生产阶段 1、纳米粉体级稀土变质剂加入高温铁水 的工艺方法(提高弥散的均匀性减少纳 米变质剂烧损率)。2、优化设计磨球合 金成分，提高产品质量。3、改善熔炼技 术，节约制造成本。4、生产线专用铸球 型板设计与制造，提高磨球生产效率。 提高产品质量，在同等耐磨条 件下，减少稀贵元素使用。 湿磨专用 耐磨蚀铸 造磨球研 制 此项目研制可以使高Cr铸铁 磨球综合性能及服役寿命在 恶劣使用条件下达到或超过 现有高性能磨球的水平。 小试阶段 1、分析、测试目前耐蚀性及耐磨性存在 明显差异的50mm高Cr铸铁磨球的组 织和性能，找出产生差异的材料组织及 热处理工艺原因，提出热处理工艺改进 方案。2、开展高Cr铸铁磨球热处理工 艺试验和相应的材料组织、性能分析， 得到可明显提高磨球耐蚀性、耐磨性和 抗冲击性的新型热处理工艺。3、对新型 增加用户使用周期，减少成 本。 热处理工艺生产并经用户使用的高Cr 铸铁磨球进行分析，验证新型热处理工 艺的可靠性并总结磨球磨损规律和失效 机制，为其它系列磨球的性能优化提供 参考。4、制定完整的新型抗腐蚀磨损磨 球成分及热处理工艺。 高韧性等 温球墨铸 铁磨球系 列产品及 配套工艺 装备研制 为培育新的经济增长点，拓 展公司产品系列，促进公司 的转型升级、技术进步和持 续稳步发展。 小试阶段 1、优化高韧性等温球墨铸铁化学成分比 例，尽可能降低铬、镍、钼、铌、铜等 稀贵金属的含量。2、运用洁净熔炼技术、 微合金化技术、纳米变质技术及球化技 术，提高铸件的硬度（耐磨性）、韧性。 3、优化等温淬火、回火热处理参数及工 艺，达到节能减排、环保安全，符合国 家及行业的相关法律与标准。4、提高工 艺装备的生产效率及智能化水平。 拓展公司产品系列，促进公司 产品转型。 研究振动 对金属型 铸造φ50 以上Cr系 磨球凝固 组织及性 能的影响 传统磨球浇注采用的是顺序 凝固补缩，产品从中心到浇 口位置存在显微疏松，组织 不够致密，造成中后期使用 时磨球会产生一定的变形或 失圆，使磨耗有所上升。为 有效解决致密度问题，公司 提出了一种新型的磨球成型 方式。 研究阶段 1、采用振动工艺批量生产优质铸造磨球 的关键技术；2、振动铸球生产线成套设 备的研制； 3、振动铸球生产线智能化 控制技术。 解决传统磨球生产工艺的制 造缺陷，提高产品质量及使用 过程的稳定，提升产品市场竞 争力。 500-800kW低速船 舶动力直 驱轴发系 统的研究 本产品利用船舶主机的剩余 负荷，在转速400~750范围 内为客户提供功率为 500~800kW，电压为400V， 频率为50Hz恒定电压恒定 频率的三相交流电，为船舶 上的负载供电。 在研 1、该轴发系统无需齿轮箱，轴发系统通 过联轴器与主机直连，能够在主机变速 运行的情况下，输出电源为稳定的 400V，50Hz的三相交流电；2、从滤波 器压降的角度来进行三相PWM逆变器 输出LC滤波器设计，优化了输出电能 质量。 扩大公司在自主制造大功率 恒频柜的范畴，提升公司恒频 恒压发电装置设计调试技术 上的积累。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 233 235 -0.85% 研发人员数量占比 24.68% 23.98% 0.70% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 50 57 -12.28% 硕士 13 13 0.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 31 37 -16.22% 30~40岁 38 36 5.56% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 48,414,289.66 41,379,194.85 17.00% 研发投入占营业收入比例 5.12% 5.87% -0.75% 研发投入资本化的金额（元） 1,975,843.89 1,230,174.05 60.61% 资本化研发投入占研发投入 的比例 4.08% 2.97% 1.11% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,059,030,289.59 744,817,155.32 42.19% 经营活动现金流出小计 908,768,786.77 623,979,054.48 45.64% 经营活动产生的现金流量净 额 150,261,502.82 120,838,100.84 24.35% 投资活动现金流入小计 792,725.66 85,203,563.53 -99.07% 投资活动现金流出小计 36,051,034.29 135,265,422.23 -73.35% 投资活动产生的现金流量净 额 -35,258,308.63 -50,061,858.70 29.57% 筹资活动现金流入小计 440,323,544.47 110,000,000.00 300.29% 筹资活动现金流出小计 363,851,312.17 113,441,101.13 220.74% 筹资活动产生的现金流量净 额 76,472,232.30 -3,441,101.13 2,322.32% 现金及现金等价物净增加额 191,119,757.93 67,321,948.78 183.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入较上年同期增长42.19%，主要系本年度销售回款增加所致； 2、经营活动现金流出较上年同期增长45.64%，主要系本年度销售收入增长，采购量增长所致； 3、投资活动现金流入较上年同期减少99.07%，主要系上年度购入银行理财产品所致； 4、投资活动现金流出较上年同期减少73.35%，主要系上年度赎回银行理财产品所致； 5、筹资活动现金流入较上年同期增长300.29%，主要系本年度发行新股募集资金所致； 6、筹资活动现金流出较上年同期增长220.74%，主要系本年度购买少数股东权益及本年度分配股利所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,101,295.57 0.97% 系联营公司投资收益 否 资产减值 -197,701.66 -0.17% 系存货跌价损失 否 营业外收入 1,173,798.68 1.03% 系与日常经营无关的政府 补助收入 否 营业外支出 376,008.73 0.33% 系处置无形资产、固定资产 报废及无法收回的货款 否 其他收益 24,620,698.02 21.58% 系规划搬迁补偿款及计入 当期损益的政府补助、奖励 资金 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 424,318,990.91 26.56% 234,587,989.95 17.47% 9.09% 主要系本报告期定增发行股票 募集资金及销量增长收到货款 所致。 应收账款 165,219,618.93 10.34% 128,709,532.52 9.59% 0.75% 无重大变动 合同资产 0.00% 无重大变动 存货 173,024,843.23 10.83% 151,877,436.20 11.31% -0.48% 无重大变动 投资性房地产 0.00% 无重大变动 长期股权投资 66,361,146.41 4.15% 65,259,850.84 4.86% -0.71% 无重大变动 固定资产 366,393,102.19 22.93% 340,050,445.22 25.33% -2.40% 无重大变动 在建工程 9,292,722.67 0.58% 29,622,504.22 2.21% -1.63% 主要系本报告期部分完工转固 定资产所致。 使用权资产 8,514,129.81 0.53% 0.00% 0.53% 自2021年1月1日起执行新租 赁准则。 短期借款 58,270,418.91 3.65% 60,054,388.89 4.47% -0.82% 无重大变动 合同负债 36,116,070.12 2.26% 41,838,213.47 3.12% -0.86% 无重大变动 长期借款 30,102,763.89 1.88% 66,114,194.44 4.92% -3.04% 无重大变动 租赁负债 6,682,696.01 0.42% 0.00% 0.42% 自2021年1月1日起执行新租 赁准则。 其他应收款 8,122,172.38 0.51% 5,083,416.20 0.38% 0.13% 主要系本报告期增加投标保证 金所致。 其他流动资产 3,132,841.32 0.20% 2,184,434.28 0.16% 0.04% 主要系本报告期末预缴税款及 待抵扣税金增加所致。 开发支出 284,224.91 0.02% 626,571.62 0.05% -0.03% 主要系本报告期在研项目减少 所致。 其他非流动资 产 52,700.00 0.00% 3,098,886.10 0.23% -0.23% 主要系上年同期末预付设备本 期结算所致。 应付票据 139,907,912.76 8.76% 53,831,817.12 4.01% 4.75% 主要系本报告期与供应商开具 承兑汇票结算增加所致。 预收款项 335,765.80 0.02% 569,268.00 0.04% -0.02% 主要系本报告期末预收厂房租 金减少所致。 其他应付款 8,416,924.27 0.53% 19,267,761.93 1.44% -0.91% 主要系期初含未支付的股利。 资本公积 416,689,640.85 26.08% 236,848,908.99 17.64% 8.44% 主要系本报告期发行新股及购 买少数股东权益所致。 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出 售金额 其他变动 期末数 金融资产 应收款项融 资 104,216,367.19 -6,372,207.34 97,844,159.85 其他非流动 金融资产 7,789,205.60 -547,537.60 7,241,668.00 上述合计 112,005,572.79 -6,919,744.94 105,085,827.85 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司报告期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金及保函保证金27,727,855.58元. 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 262,431,034.29 135,265,422.23 94.01% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 康富科 技有限 公司 特种电 机及集 成产品 设计、 生产和 销售 收购 226,380,000.00 100.00% 自有资 金 洪小华 2009/11/26--2059/11/25 股权投 资 股权已 全部过 户 51,000,000.00 25,438,551.09 否 2021年 05月 21日 巨潮资 讯网 （www.cninfo. com.cn) 合计 -- -- 226,380,000.00 -- -- -- -- -- -- 51,000,000.00 25,438,551.09 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2021 2021年度 非公开发 行股票 35,035.94 29,273.62 29,273.62 0 0 0.00% 5,762.32 存放于公 司募集资 金专户中 0 合计 -- 35,035.94 29,273.62 29,273.62 0 0 0.00% 5,762.32 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2020】3383号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）19,988,706 股，发行价格为每股人 民币17.71元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币353,999,983.26 元，扣除各项不含税的承销费、保荐费、 审计验资费、律师费、登记费等发行费用3,640,555.32元后，实际募集资金净额为350,359,427.94元。目前，公司已对募 集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储 四方监管协议》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 17,600 17,600 17,600 17,600 100.00% 不适用 否 偿还有息借款 否 8,400 8,400 8,300 8,300 98.81% 不适用 （未完）  |