[年报]晶方科技(603005):晶方科技2021年年度报告
原标题:晶方科技:晶方科技2021年年度报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 王蔚 、主管会计工作负责人 段佳国 及会计机构负责人（会计主管人员） 段佳国 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度公司的利润分配方案为：以公司目前总股本408,077,716股为基数（最终以利润分配 股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原 因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人 民币2.83元（含税），共计人民币115,485,993.63元，同时以未分配利润向全体股东每10股送3 股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计送、转股244,846,630股，送转股后公司总股 本为652,924,346股。本预案尚需股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 38 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 53 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 60 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 61 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 晶方科技、公司、本公司 指 苏州晶方半导体科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 EIPAT 指 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. 大基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 厚睿咨询 指 苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 豪正咨询 指 苏州豪正企业管理咨询有限公司 晶方北美 指 晶方半导体科技（北美）有限公司 晶方产业基金 指 苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙） 晶方贰号产业基金 指 苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙） 晶方光电 指 苏州晶方光电科技有限公司 Anteryon公司 指 Anteryon International B.V. VisIC公司 指 VisIC Technologies Ltd. 华进半导体 指 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 芯物科技 指 上海芯物科技有限公司 WLCSP 指 Wafer Level Chip Size Package的缩写，晶圆级芯片尺寸 封装 CIS 指 影像传感芯片 报告期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 苏州晶方半导体科技股份有限公司 公司的中文简称 晶方科技 公司的外文名称 China Wafer Level CSP Co., Ltd 公司的外文名称缩写 WLCSP 公司的法定代表人 王蔚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段佳国 吉冰沁 联系地址 苏州工业园区汀兰巷29号 苏州工业园区汀兰巷29号 电话 0512-67730001 0512-67730001 传真 0512-67730808 0512-67730808 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 苏州工业园区汀兰巷29号 公司注册地址的历史变更情况 215026 公司办公地址 苏州工业园区汀兰巷29号 公司办公地址的邮政编码 215026 公司网址 www.wlcsp.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晶方科技 603005 - 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口 置地广场A座27-30层 签字会计师姓名 齐利平，季嘉伟，计亿 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄1号楼15层 签字的保荐代表 人姓名 刘凌云、葛体武 持续督导的期间 2021年1月-2022年12月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 1,411,173,857.40 1,103,528,757.63 27.88 560,367,354.58 归属于上市公司股东的净 利润 576,045,056.34 381,616,747.13 50.95 108,304,952.46 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 471,294,000.60 329,030,373.54 43.24 65,644,204.67 经营活动产生的现金流量 净额 613,101,286.33 483,912,740.44 26.70 133,527,705.05 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 2019年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净 资产 3,851,776,182.04 3,364,464,020.49 14.48 1,985,304,226.27 总资产 4,462,029,993.43 3,733,560,121.10 19.51 2,307,776,795.90 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.41 1.19 18.49 0.33 稀释每股收益（元／股） 1.41 1.19 18.49 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1.16 1.02 13.73 0.20 加权平均净资产收益率（%） 15.92 17.62 减少1.7个百 分点 5.61 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 13.03 15.19 减少2.16个百 分点 3.4 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润增加主要是随着手机多摄渗透率持续提升、安防监控数码市场持 续增长、车载摄像应用快速兴起等原因，公司封装订单与出货量大幅增加，营收规模增加所致。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加原因同上。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 328,879,992.87 365,559,133.70 385,196,809.76 331,537,921.07 归属于上市公司股东 的净利润 127,583,795.39 140,300,408.84 145,727,258.96 162,433,593.15 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 106,616,287.87 130,830,130.63 135,674,164.79 98,173,417.31 经营活动产生的现金 流量净额 140,933,003.95 184,829,652.49 142,958,525.03 144,380,104.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 17,668,616.15 18,760.61 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 67,890,805.20 41,480,822.98 46,261,121.36 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 41,006,550.90 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 4,587,004.57 1,038,356.15 1,324,645.31 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -311,145.00 -123,897.68 -49,800 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 减： 所得税影响额 8,420,175.31 7,477,524.01 4,893,979.49 少数股东权益影响额 （税 后） 1,984.62 合计 104,751,055.74 52,586,373.59 42,660,747.79 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年全球步入后疫情时代，世界经济步上复苏之路，半导体产业在云运算、5G、AI、虚拟 实境、物联网、自动驾驶、机器人与其他新兴技术的快速发展推动下，也呈现出强劲成长趋势。 根据美国半导体行业协会（SIA）发布的数据，2021年全球半导体市场销售额总计5,559亿美元 （约合人民币35,327亿元），同比增长26.2%，创下历史新高。作为全球最大的半导体市场，中 国集成电路产业快速增长，根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额突破 10,000亿元，达到10,458.3亿元，同比增长18.2%，其中设计业销售额4,519亿元，同比增长 19.6%；制造业销售额3,176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2,763亿元，同比增长 10.1%。 公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦于传感器领域，封装的产品主要包括 影像传感器芯片、生物身份识别芯片、 MEMS 芯片等，相关产品广泛 应用在智能手机、 人工智能 AI （安防监控数码等） 、 汽车电子、 身份识别、 3D 传感 等市场领域。 近年来 随着 5G 、 AIOT 、算力 算法的趋势性发展与提升，以摄像头为 代表的传感器产品应用场景越来 越 丰富，推动手机多摄像 头应用渗透率持续提升 、安防 监控 数码 等 A IOT 市场持续增长、汽车摄像头应用逐步普及、机器视 觉应用快速兴起， 使得 公司所专注的新型光学传感器细分市场 持续 快速增长 。 根据Frost&Sullivan数据，得益于多摄手机的广泛普及和汽车电子、安防监控和其他新兴领 域的快速发展，2016至2020年，全球CIS出货量从41.4亿颗快速增长至77.2亿颗，并预计2021 年至2025年CIS出货量将继续保持8.5%的复合增长率，2025年预计可达116.4亿颗。与出货量 增长趋势类似，2016-2020年全球CMOS图像传感器销售额从94.1亿美元增长至179.1亿美元， 复合增长率为17.5%，预计2021-2025将以11.9%的复合增长率增长至330亿美元。其中，预计到 2025年，智能手机领域的CMOS图像传感器出货量和销售额预计将分别达到85亿颗和204亿美元， 保持持续增长的趋势。安防监控领域CMOS图像传感器的出货量和销售额分别达到8亿颗和20.1 亿美元，预期年复合增长率将达到13.75%和18.23%；汽车电子CMOS图像传感器出货量和销售额 将达到9.5亿颗和53.3亿美元，预期年复合增长率将达到18.89%和21.42%。 为把握以CIS为代表的传感器产品快速增长的市场机遇，公司通过持续加强技术工艺的创新 优化、市场的拓展开发、产业链的延伸整合、内部管理效率的挖潜增效，来不断提升技术与工艺 服务能力，产能规模、生产管理效率，满足持续增长的市场需求。 1、持续加强技术创新与工艺优化 优化完善8 寸、12寸晶圆级TSV封装工艺，针对产品需求进行工艺创新优化，并通过设备材 料的客制化开发与购置拓展产能，多管齐下有效提升生产规模。推进车规STACK封装工艺的创新 开发，与FIS、BSI工艺分线管理，并实现规模量产，完成新量产线建设。加强FAN-OUT 封装技 术的持续拓展开发，瞄准大尺寸高像素产品，应用规模进一步扩大，并顺利拓展车规级应用。加 强测试技术工艺的投入与开发力度，有效提升测试工艺能力与业务规模，强化增值服务能力。推 进系统模块封装、微型光学设计与器件制造技术能力的开发布局和协同整合，拓展涵盖核心器件、 封装、测试、模块异质集成的创新服务能力。 2、巩固细分市场龙头地位，拓展新应用领域市场机遇 针对影像传感芯片市场，积极把握手机多摄像头趋势的持续下沉渗透，安防监控数码等AIOT 市场（如智能家居、扫地机器人、无人机）的快速增长与智能化升级，车载摄像头应用的快速兴 起等市场机遇，利用公司产能规模、技术、核心客户优势，通过工艺提升与产能规划布局，进一 步扩大业务规模与市场占有，并实现向中高像素产品领域的有效拓展，在汽车电子应用领域的规 模化量产，在智能家居、扫地机器人、无人机、AR/VR等AIOT新应用领域的业务提升。针对生物 身份识别芯片市场，紧贴市场需求进行技术工艺创新，持续开发优化超薄光学指纹、侧边指纹、 3D感应识别等封装技术，满足不断变化的产品创新需求；针对光学微型器件领域，有效推进WLO 业务与技术的整合与开发，并在车用领域开始实现了规模商业化量产。 3、国际化并购整合，产业链延伸拓展 积极开展产业链并购整合，通过收购晶方产业基金股权，实现对晶方光电及荷兰Anteryon 的股权控制，进一步加强业务与技术的互补融合，一方面推进Anteryon公司的光学设计与混合光 学镜头业务的稳步增长，盈利能力不断增强。同时有效提升晶方光电晶圆级微型光学器件制造技 术的工艺、量产能力，实现商业化规模应用。参与投资以色列VisIC公司，积极布局车用高功率 氮化镓技术，充分利用自身先进封装方面的产业和技术能力，为把握三代半导体在新能源汽车领 域的产业发展机遇进行技术与产业布局。参与共建“苏州市产业技术研究院车规半导体产业技术 研究所”，充分利用政府、产研院等共建方的资源支持，通过引入、孵化与培育研发团队，对车 规半导体新工艺、新材料、新设备展开研发与战略布局，以车电半导体需求为聚焦点构建产业生 态链，以期能更好把握汽车产业智能化，电动化和网联化带来的新发展机遇。 4、内部管理挖潜增效 加强内部生产管理与资源整合，通过工艺创新、分线管理提升人员、机台生产效率、降低生 产成本；推进事业部制管理模式的持续完善深化，提高各事业部的自主运营水平与激励考核；加 强供应链与市场资源的整合，持续优化供应链与市场资源的协同共赢。 二、报告期内公司所处行业情况 公司属于半导体集成电路（IC）产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和 半导体分立器件两大分支，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、 汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。根据 Frost&Sullivan 统计，全球半导体市 场规模自2012年以来处于稳健发展阶段，在2017年至2018年迎来高速增长期，2019年有所回 调，降至4,089.9亿美元，自2012年至2019年年均复合增长率达到5.0%。未来，随着下游市场 的不断发展、5G 网络的普及、人工智能（AI）应用的增长等驱动因素，全球半导体市场将延续增 长态势，预计2024年市场规模将达到5,215.1亿美元，自2020年至2024年实现4.8%的年均复 合增长率。 根据 Frost&Sullivan统计，集成电路是全球半导体产业最大的细分市场，其市场规模从 2012年的2,382.4亿美元快速增长至2019年的3,303.5亿美元，期间年均复合增长率为4.8%。 未来，集成电路市场将依然占据半导体产业近80%的市场份额，预计将于2024年达到4,149.5亿 美元的市场规模，自2020年至2024年实现4.5%的年均复合增长率。 近年来，我国行业需求快速扩张、政策支持持续利好，半导体及集成电路产业经历了迅速的 发展。根据 Frost&Sullivan 统计，我国集成电路产业规模在过去几年一直保持着高速增长，自 2012年的2,158.5 亿元增长至2019年的7,616.4亿元，年均复合增长率达到19.7%。伴随着制 造业智能化升级浪潮，高端芯片需求将持续增长，未来将进一步刺激中国集成电路行业的发展和 产业迁移进程。预计至2024年，市场规模将达到15,805.9亿元，自2020年至2024年的年均复 合增长率达到15.7%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （1）主营业务：公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术， 同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线，涵盖晶圆级到芯片级的一 站式综合封装服务能力，为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品 主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识 别、汽车电子、3D 传感等电子领域。同时，公司通过并购及业务技术整合，有效拓展了微型光学 器件的设计、研发与制造业务，并拥有一站式的光学器件设计与研发，完整的晶圆级光学微型器 件核心制造能力。 （2）经营模式：公司所处封装行业的经营模式主要分为两大类：一类是 IDM 模式，由IDM 公 司设立的全资或控股的封装厂，作为集团的一个生产环节，实行内部结算，不独立对外经营；另 一类是专业代工模式，专业的封测企业独立对外经营，接受芯片设计或制造企业的订单，为其提 供专业的封装服务，按封装量收取封装加工费。 公司为专业的封测服务提供商，经营模式为客户提供晶圆或芯片委托封装，公司根据客户订 单制定月度生产任务与计划，待客户将需加工的晶圆发到公司后，公司自行采购原辅材料，由生 产部门按照技术标准组织芯片封装与测试，封装完成及检验后再将芯片交还给客户，并向客户收 取封装测试加工费。对于公司拓展的微型光学器件业务，公司根据客户的需求（包括产品、模块 集成、芯片设计及应用场景需求等），进行光学器件的设计、研发，自行采购原辅材料，由生产 部门按照设计参数与技术工艺标准进行生产制造，完工检验后将光学器件出售给客户，并向客户 收取产品销售货款，公司与客户签署产品销售合同，约定产品采购数量、销售单价等事项。 销售方面，公司主要向芯片设计公司提供封装、测试和封测方案设计服务。芯片设计公司主 要负责芯片电路功能设计与芯片产品的销售。芯片设计公司完成芯片设计，交给晶圆代工厂 （Foundry）制造晶圆芯片，晶圆芯片完工后交付公司，由公司组织进行芯片封装、测试，公司与 客户建立合作关系时，签署委托加工框架合同，客户定期发送加工订单确定加工数量、价格等事 项。 采购方面，公司采购部直接向国内外供应商采购生产所需原辅材料。具体为由生产计划部门 根据客户订单量确定加工计划，并制定原材料采购计划与清单，采购部门根据采购计划与请购单 直接向国内外供应商进行采购，并跟催物流交货进度，材料到货后由质保部门负责检验，检验合 格后仓库入库并由生产领用。公司与供应商建立了长期的合作关系，根据市场状况决定交易价格。 （3）公司所处产业链环节：公司所处产业链主要包括芯片设计、晶圆制造与封装测试几个产 业环节，同时还涉及相关材料与设备等支撑产业环节。产业以芯片设计为主导，由芯片设计公司 设计出集成电路，然后委托芯片制造厂生产晶圆，再委托封装厂进行芯片的封装、测试，最后销 售给电子整机产品生产企业。对本公司而言，芯片设计企业委托公司进行封装加工，是公司的客 户；材料等支撑企业为公司提供生产所需的原材料，是公司的供应商。 公司业务的上游是封装测试材料行业。上游原材料的供应影响封测行业的生产，原材料价格 的波动影响封测行业的成本。公司业务的下游是芯片设计业。芯片设计产业环节的需求直接带动 封测行业的销售增长，其需求的创新与不断变化也会推动封测行业技术工艺的变化和创新。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、先进工艺优势 公司是全球将晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）专注应用在以影像传感器为代表的传感器领域的 先行者与引领者。晶圆级芯片尺寸封装的技术特点是在晶圆制造工序完成后直接对晶圆进行封装， 再将晶圆切割分离成单一芯片，封装后的芯片与原始裸芯片尺寸基本一致，符合消费类电子短、 小、轻、薄的发展需求和趋势。作为一种新兴的先进封装技术其具有成本优势和产业链优势，随 着消费类电子对尺寸、性能和价格的需求日益提升，晶圆级芯片尺寸封装技术将成为主流的封装 方式之一，公司作为晶圆级芯片尺寸封装技术的引领者，具有技术先发优势与规模优势。 2、技术创新多样化优势 公司具备技术持续创新、并将创新技术实现商业化的核心能力。技术自主创新中，公司技术 储备日益多样化，应用领域更加宽广。除了引进的光学型晶圆级芯片尺寸封装技术、空腔型晶圆 级芯片尺寸封装技术，公司顺应市场需求，自主独立开发了超薄晶圆级芯片尺寸封装技术、硅通 孔封装技术、扇出型封装技术、系统级封装技术及应用于汽车电子产品的封装技术等，这些技术 广泛应用于影像传感芯片、环境感应芯片、医疗电子器件、微机电系统、生物身份识别芯片、射 频识别芯片、汽车电子等众多产品。公司为全球 12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术的开发者，同 时具备 8 英寸、12 英寸的晶圆级芯片尺寸封装技术与规模量产能力。通过整合收购的智瑞达科 技资产与技术，并将之与公司既有封装技术的有效融合，使得公司同时具备了从晶圆级到芯片级 及模块制造的量产服务能力。通过并购荷兰 ANTERYON公司，将光学设计与组件制造能力与公司 的业务技术协同整合，形成了光学器件设计制造与一体化的异质集成能力。 3、研发与知识产权优势 公司高度重视研发投入，以技术创新为核心，设立了研发中心和工程部，形成研发中心、工 程部相结合的研发体系。公司研发机构系省级研发中心，承担了多项国家和省部级科研项目。2013 年，公司独立承担国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》“12 英寸硅通孔 工艺国产集成电路制造关键设备与材料量产应用工程”项目，该项目对12英寸晶圆级尺寸封装 TSV工艺进行研发，并建立了全球首条12英寸晶圆级TSV封装线；2014年，联合承担《极大规模 集成电路制造装备及成套工艺》“高密度三维系统集成技术开发与产业化”项目，完成了面向产 业化生产的 12 英寸异质晶圆三维集成与器件的制作工艺验证；2017年，独立承担《极大规模集 成电路制造装备及成套工艺》“国产中道工艺高端封测装备与材料量产应用工程”项目，以汽车 电子及智能制造需求为牵引，成功开发了针对新一代智能传感器高可靠性的中道先进封装和后道 集成封装工艺，为公司向汽车电子、智能制造等新兴应用领域的拓展奠定了坚实的技术、产业、 客户与人才基础。 截至2021年12月31日，公司及子公司形成了国际化的专利体系布局，已成功申请并获得授 权的专利共495项，其中中国大陆授权267项，包括发明专利128项，实用新型专利139项。美 国授权发明专利87项，欧洲授权发明专利14项，韩国授权发明专利42项，日本授权发明专利 22项，中国香港授权发明专利16项和中国台湾授权发明专利47项。 4、产业链资源优势 作为晶圆级芯片尺寸封装技术这一新兴技术的实践者，公司坚持以技术创新为切入点，进行 市场与客户的培育与发展，产业链工艺标准的上下游推广与统一，在保持技术发展与更新的同时， 开发了CMOS、MEMS、生物身份识别、3D、AR/VR 、汽车电子等应用市场。不断拓展自身核心客户 群体，涵盖 SONY、豪威科技、格科微等全球知名传感器设计企业。建立了从设备到材料的核心供 应链体系与合作生态。基于此，公司的发展历程实现了与 WLCSP 技术、市场、客户、供应链的共 同成长，与产业链共同成长的发展模式将有利于公司保持技术的先进性、不断开发新兴应用市场、 稳定与全球核心客户群体的战略合作，加深与供应链资源的整合与协同。 五、报告期内主要经营情况 公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦于传感器领域，封装的产品主要包括 影像传感器芯片、生物身份识别芯片、 MEMS 芯片等，相关产品广泛 应用在智能手机、 A IOT （安 防监控数码等） 、 汽车电子、 身份识别、 3D 传感 等市场领域。 近年来 随着 5G 、 AI 智能 、算力算法 的趋势性发展与提升，以摄像头为代表的传感器产品应用场景越来 越 丰富，推动手机多摄像 头应 用渗透率持续提升 、安防 监控 数码 等 A IOT 市场持续增长、汽车摄像头应用逐步普及、机器视觉应 用快速兴起， 使得 公司所专注传感器细分市场 持续 快速增长 ，得益于此，公司的业务规模与盈利 能力呈现快速增长 趋势。 报告期内，公司实现销售收入 141,117.39 万元，同比上升 27.88 % ，实现 营业利润 63,913.15 万元，同比上升 47.64 % ，实现净利 57 , 6 04 . 5 1 万元，同比上升 50.9 5 % 。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,411,173,857.40 1,103,528,757.63 27.88 营业成本 673,420,162.98 555,291,851.78 21.27 销售费用 4,921,164.17 616,529.71 698.20 管理费用 60,766,063.70 32,150,669.55 89.00 研发费用 179,966,040.55 137,260,099.21 31.11 财务费用 -44,818,629.14 -19,834,544.54 -125.96 经营活动产生的现金流量净额 613,101,286.33 483,912,740.44 26.70 投资活动产生的现金流量净额 -875,936,754.20 213,244,276.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 11,266,262.04 992,503,045.00 -98.86 营业收入变动原因说明： 主要是 以摄像头为代表的传感器 市场快速增长，带动公司的封装订单与 出货规模持续 增长 。 营业成本变动原因说明： 主要是公司销量增长的缘故 。 销售费用变动原因说明： 主要是 合并晶方产业基金及其控股子公司的职工薪酬、公司 广告费投入 增加所致 。 管理费用变动原因说明： 主要是 合并晶方产业基金及其控股子公司的职工薪酬、公司 股权激励相 关的 股份支付 费用 增加所致 。 财务费用变动原因说明： 主要是对资金进行大额存款等现金管理，相应 利息收入增加所致 。 研发费用变动原因说明 ： 主要为顺应市场与产品不断变化的需求，对技术 、 工艺等进行持续的开 发投入 所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是公司的销售规模与盈利规模持续提升，相应 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是募投项目建设投入 、对外股权投资 以及购买 三个月以上的定期存款等原因 所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是在 2020 年底，公司 非公开发行股票 募集资金 到账，使得 2020 年筹资活动产生的现金流量净额高的缘故。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成 本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电子元器 件 1,401,574,943.84 666,512,128.59 52.45 29.17 22.66 增加2.52 个百分点 其他 9,598,913.56 6,908,034.39 28.03 -48.00 -42.07 减少7.36 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 芯片封装 测试等 1,392,292,713.80 665,083,513.72 52.23 30.03 22.95 增加2.75 个百分点 设计收入 9,282,230.04 1,428,614.87 84.61 -35.29 -41.50 增加1.63 个百分点 其他 9,598,913.56 6,908,034.39 28.03 -48.00 -42.07 减少7.36 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 外销 739,271,320.11 345,298,756.49 53.29 33.79 29.42 增加1.58 个百分点 内销 662,303,623.73 321,213,372.10 51.50 24.37 16.14 增加3.44 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、分行业中，电子元器件收入增幅较大的主要原因为以摄像头为代表的传感器 市场快速增长，带 动公司 封装出货量大幅增加所致。其他类收入主要为公司向晶方光电收取的厂房租金收入，2021 年6月开始，公司将晶方光电纳入合并报表，在合并报表层面不再确认租金收入。 2、分产品中，芯片封装及测试等收入增长的原因主要是以摄像头为代表的传感器市场快速增长， 带动公司封装出货量大幅增加，同时合并晶方产业基金后，相应将其控股子公司的收入进行了合 并。设计收入下降主要是与项目或产品设计开发的进度尚未完成有关。其他下降的原因与上款分 行业中的原因类同。 3、分地区中，外销比例上升的主要原因是客户出口外销业务量增加所致。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 晶圆级 封装产 品 片 915,845.58 904,726.68 50,716.93 20.34 21.30 28.08 F an - out 等 芯片 级封装 产品 颗 50,284,661.00 48,804,565.00 2,236,348.00 12.77 9.45 195.71 产销量情况说明 为了增加数据的可比性，晶圆级封装产品数量统一折合为8寸晶圆片数。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电子元器 件 666,512,128.59 98.97 543,366,229.34 97.85 22.66 其他 6,908,034.39 1.03 11,925,622.44 2.15 -42.07 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 芯片封装 及测试 等 原材料 145,285,016.36 21.57 134,266,184.48 24.18 8.21 直接人 工 77,762,378.82 11.55 51,123,208.81 9.21 52.11 制造费 用 442,036,118.54 65.64 355,534,959.73 64.03 24.33 设计收入 1,428,614.87 0.21 2,441,876.32 0.44 -41.50 其他 6,908,034.39 1.03 11,925,622.44 2.15 -42.07 成本分析其他情况说明 1、分行业中，电子元器件成本增长主要是销售量增长的缘故。其他类成本主要是公司向晶方光电 出租厂房对应的折旧等费用，下降的原因是公司2021年6月开始，将晶方光电纳入合并报表，在 合并报表层面不再确认出租成本。 2、分产品中，芯片封装及测试 等 业务的 直接人工增幅较快，一方面与公司的业务规模增长有关， 另一方面随着人员招聘与用工的日益紧张，公司通过提高一线员工的薪酬待遇，着重引进、培育 产业工人队伍，来提高员工的技能性与稳定性。设计业务成本下降主要是与项目或产品设计开发 的进度尚未完成有关。其他类成本下降的原因与上款分行业中的原因类同。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额115,656.24万元，占年度销售总额81.96%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额13,529.46万元，占年度采购总额38.80%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 项 目 2021年度 2020年度 变动比列 销售费用 4 , 921 , 164.17 616,529.71 698.20 % 管理费用 60 , 766 , 063.7 0 32,150,669.55 89.00 % 研发费用 179 , 966 , 040.55 137,260,099.21 31.11 % 财务费用 - 44 , 818 , 660.08 - 19,834,544.54 12 5.96 % 信用减值损失（损失以“-”号填列） 926,261.95 - 505,567.70 不适用 资产减值损失（损失以“-”号填列） - 2,275,482.58 - 685,420.81 231.98% 资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,668,616.15 不适用 1、销售费用增长，主要是合并晶方产业基金及其控股子公司职工薪酬、公司广告费投入增加所致。 2、管理费用增长，主要是合并晶方产业基金及其控股子公司职工薪酬、公司股权激励相关的股份 支付费用增加所致。 3、财务费用下降，主要是对资金进行大额存款等现金管理，相应利息收入增加所致。 4、信用减值损失变动，主要是报告期货款回收及时，使得应收账款规模下降，相应需计提的坏账 准备减少所致。 3、资产减值损失变动，主要是对存货计提减值准备的原因所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 179,966,040.55 本期资本化研发投入 研发投入合计 179,966,040.55 研发投入总额占营业收入比例（%） 12.75 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 276 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 24.53 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 31 本科 140 专科及以下 103 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 81 30-40岁（含30岁，不含40岁） 144 40-50岁（含40岁，不含50岁） 36 50-60岁（含50岁，不含60岁） 12 60岁及以上 3 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 2021 年公司持续加大对新技术、新工艺的研发创新投入。报告期内，公司根据市场需求和未 来行业技术发展趋势，持续加强集成电路先进封装技术（晶圆级 TSV 封装技术、 Fan - out 晶圆级 技术、 SIP 系统级封装技术等）的研发与创新，先后开发、完善了基于异质结构的晶圆级封装技 术、 MEMS 晶圆三维封装技术、生物医疗影像芯片晶圆级封装技术、物联网 TOF 影像模组技术、 5G 声表面波滤波器晶圆级封装技术， IBGA 封装技术等业界领先的集成电路封装技术，同时公司也 整 合 开发了晶圆级微镜头阵列（ WLO ）生产技术，并在国内率先实现量产。通 过不 断的技术创新，公 司的技术水平得到大幅提升， 技术的领先性得到持续保持，使公司在安防监控、汽车电子、智能 制造、微光学器件 , MEMS 传感器， AR/VR 等领域的业务得到大幅拓展，并逐步构建涵盖光学器件 制造、封装测试及模块异质集成的创新服务能力。同时，为了保障公司合法技术权益不受侵犯， 公司在现有知识产权体系的基础上，不断强化知识产权体系的布局与完善，报告期内公司 新 获得 专利授权合计 23 项，新增在申请专利 43 项。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项 目 2021年度 2020年度 变动比列 经营活动产生的现金流量净额 613,101,286.33 483,912,740.44 26.70% 投资活动产生的现金流量净额 -875,936,754.20 213,244,276.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 11,266,262.04 992,503,045.00 -98.86% 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司的销售规模与盈利规模持续提升，相应销售 商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是募投项目建设投入、对外股权投资以及购买三个 月以上的定期存款等原因所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是2020年底，公司非公开发行股票募集资金到账， 使得2020年筹资活动产生的现金流量净额高的缘故。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性 金融资产 20,000,000.00 0.45 80,000,000.00 2.14 -75.00 期末购买理财 产品减少 应收票 据 25,998,379.49 0.58 44,656,945.93 1.20 -41.78 银行承兑汇票 到期承兑 其他应 收款 3,161,155.59 0.07 1,500,159.60 0.04 110.72 海关等保证金 及押金增加 存货 153,219,325.44 3.43 95,834,345.39 2.57 59.88 销售规模增长 及合并晶方产 业基金所致 其他流 动资产 6,096,213.74 0.14 1,948,423.14 0.05 212.88 主要为增值税 进项留底增加 长期股 权投资 209,498,789.36 5.61 不适用 合并晶方产业 基金，对其投 资相应抵消 其他权 益工具投 资 186,436,832.13 4.18 40,759,816.30 1.09 41.24 主要系对以色 列VisIC 公司 投资所致。 投资性 房地产 0.00 78,720,284.35 2.11 -100.00 合并晶方产业 基金，其子公 司晶方光电租 赁公司厂房合 并抵消 在建工 程 330,939,318.02 7.42 58,907,796.64 1.58 461.79 募投项目投资 建设，待安装 设备增加所致 使用权 资产 34,286,477.10 0.77 不适用 合并晶方产业 基金，相应合 并其子公司租 赁厂房确认的 使用权资产 无形资 产 116,483,521.66 2.61 64,829,841.34 1.74 79.68 合并晶方产业 基金，相应合 并其子公司的 无形资产 商誉 284,547,835.18 6.38 0.00 不适用 合并晶方产业 基金及控股子 公司所致 长期待 摊费用 6,963,299.40 0.16 309,931.05 0.01 2,146.73 合并晶方产业 基金，相应合 并晶方光电的 无尘室装修 递延所 得税资产 22,050,961.22 0.49 1,854,342.05 0.05 1,089.15 合并晶方产业 基金，相应合 并其账面递延 所得税资产 其他非 流动资产 14,958,821.83 0.34 3,591,666.40 0.10 316.49 募投项目投资 建设，预付工 程设备款增加 短期借 款 5,435,271.73 0.12 0.00 不适用 合并晶方产业 基金 ，相应合 并其子公司的 银行借款 应付职 工薪酬 33,519,472.47 0.75 24,754,706.45 0.66 35.41 合并晶方产业 基金及其子公 司的缘故 应交税 费 25,041,870.84 0.56 9,448,088.53 0.25 165.05 应交企业所得 税增加所致 其他应 付款 28,897,699.65 0.65 4,141,930.25 0.11 597.69 与限制性股票 激励相关的回 购义务增加 一年内 到期的非 流动负债 3,658,884.47 0.08 0.00 不适用 合并晶方产业 基金，相应合 并其一年到期 的租赁负债 其他流 动负债 534,458.05 0.01 10,944.00 0.00 4,783.57 合并晶方产业 基金，相应合 并其流动负债 长期借 款 3,309,849.81 0.07 0.00 不适用 合并晶方产业 基金，相应合 并其政府性贷 款。 租赁负 债 39,455,053.25 0.88 不适用 合并晶方产业 基金，相应合 并其子公司租 赁厂房确认的 租赁负债 预计负 债 3,059,983.21 0.07 0.00 不适用 合并晶方产业 基金，相应合 并其子公司计 提的维修质保 金等 递延所 得税负债 9,249,713.36 0.21 2,012,446.06 0.05 359.63 华进半导体公 允价值增加及 合并晶方产业 基金资产评估 增值所致 减：库 存股 22,384,800.00 0.50 0.00 不适用 限制性股票激 励尚未解禁的 股份 其他综 合收益 22,567,170.62 0.51 11,184,360.80 0.30 101.77 其他权益工具 公允价值变动 和汇率变动所 致 盈余公 积 207,616,612.90 4.65 154,008,837.06 4.12 34.81 本期净利润增 加所致 未分配 利润 1,409,709,559.83 31.59 1,026,542,452.39 27.50 37.33 本期净利润增 加所致 少数股 东权益 93,458,958.77 2.09 0.00 不适用 合并晶方产业 基金及其子公 司所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产169,274,894.87（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.85%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 集成电路行业主要包括集成电路设计、集成电路制造、集成电路封装和测试行业，以及半导 体材料和设备等支撑性行业。其中集成电路封装和测试行业是半导体制造的后端制程，是集成电 路产业链不可或缺的环节。根据美国半导体行业协会（SIA）公布的数据，22021年全球半导体市 场销售额总计5559亿美元（约合人民币35327亿元），同比增长26.2%，创下历史新高。作为全 球最大的半导体市场，中国集成电路产业继续平稳增长，根据中国半导体行业协会统计，2021年 中国集成电路产业销售额突破10000亿元，达到10458.3亿元，同比增长18.2%；比去年的17% 的增加1.2个百分点，其中，设计业销售额4519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额3176.3 亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。 公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦于智能传感器领域，封装的产品主要 包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等，相关产品广泛应用在智能手机、安防数 码、汽车电子、身份识别、3D传感等市场领域。传感器芯片是一种将环境中的物理量转化为电学 量的一类集成电路芯片，包含了光学，MEMS微机电, 压力，加速度，磁场等不同功能传感器。随 着智能设备的出现，传感器芯片持续高速成长，其中影像传感器（CIS) 成长最快，在传感市场中 的市场规模最大，也是公司业务的主要聚焦领域。未来随着远程办公、在线教育、无人值守等需 求的规模化兴起，智能驾驶，医疗，5G及IOT的快速渗透加剧，公司所专注的智能传感器细分市 场迎来了快速成长阶段。 （未完）  |