[年报]石大胜华(603026):石大胜华2021年年度报告
原标题:石大胜华:石大胜华2021年年度报告 山东石大胜华化工集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 郭天明 、主管会计工作负责人 宋会宝 及会计机构负责人（会计主管人员） 蒋日福 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年12月31日公司总股本202,680,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利 3.00元（含税），共计派发现金股利60,804,000.00元。留存的未分配利润将主要用于公司生 产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。 公司2021年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 39 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 60 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 66 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 85 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 89 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 90 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 90 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、石大胜华 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司 公司股东大会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》 石大科技 指 山东石大科技集团有限公司 石大控股 指 青岛中石大控股有限公司 开投集团 指 青岛开发区投资建设集团有限公司 融发集团 指 青岛军民融合发展集团有限公司 经控集团 指 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 胜华新能源科技（东营） 指 胜华新能源科技（东营）有限公司 胜华贸易 指 青岛石大胜华国际贸易有限公司 胜华新材料 指 东营石大胜华新材料有限公司 胜华包装 指 东营胜华包装制品有限公司 宏益化工 指 东营石大宏益化工有限公司 石大维博 指 东营石大维博化工有限公司 投资公司 指 青岛石大胜华投资有限公司 博川水务 指 东营博川环保水务有限责任公司 胜华新能源 指 东营石大胜华新能源有限公司 胜华新素材 指 济宁石大胜华新素材有限公司 青岛海润 指 青岛石大海润石化科技有限公司 胜华创世 指 北京胜华创世科技有限公司 石大融创新材料 指 东营石大胜华融创新材料科技有限公司 石大胜华（香港） 指 石大胜华（香港）有限公司 石大富华新材料 指 山东石大富华新材料科技有限公司 石大胜华(泉州)、泉州公司 指 石大胜华（泉州）有限公司 创世新材料 指 东营石大胜华创世新材料科技有限公司 绿融新材料 指 东营石大胜华绿融新材料科技有限公司 国宏新材料 指 山东胜华国宏新材料有限公司 垦利分公司 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司 石大胜华（捷克）、捷克公司 指 石大胜华（捷克）有限公司 胜华新能源科技（武汉） 指 胜华新能源科技（武汉）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东石大胜华化工集团股份有限公司 公司的中文简称 石大胜华 公司的外文名称 ShandongShidaShenghuaChemicalGroupCompanyLimited 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 郭天明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕俊奇 邵坤 联系地址 山东省东营市垦利区同兴路198号石 大胜华办公楼A栋301室 山东省东营市垦利区同兴路198 号石大胜华办公楼A栋301室 电话 0546-2169536 0546-2169536 传真 0546-2169539 0546-2169539 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 山东省东营市垦利区同兴路198号 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 山东省东营市垦利区同兴路198号 公司办公地址的邮政编码 257503 公司网址 http://www.sinodmc.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 石大胜华 603026 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 赵斌、韩冰 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 7,056,208,585.05 4,475,299,824.87 57.67 4,643,499,947.61 归属于上市公司股东 的净利润 1,178,405,919.29 259,791,875.52 353.60 308,453,101.35 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,164,682,057.93 252,812,965.39 360.69 304,499,580.38 经营活动产生的现金 流量净额 959,626,470.95 793,380,252.92 20.95 -119,498,606.05 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 3,104,376,480.54 2,059,841,691.36 50.71 1,807,663,849.42 总资产 4,689,609,218.61 3,279,988,398.87 42.98 3,240,056,532.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 5.81 1.28 353.91 1.52 稀释每股收益（元／股） 5.81 1.28 353.91 1.52 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 5.75 1.25 360.00 1.50 加权平均净资产收益率（%） 45.83 13.43 增加32.40个 百分点 18.23 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 45.29 13.07 增加32.22个 百分点 18.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,684,672,237.41 1,961,620,814.99 1,408,212,341.05 2,001,703,191.60 归属于上市公司股东的净 利润 231,939,752.94 359,035,046.21 150,455,114.08 436,976,006.06 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 231,289,493.99 357,425,110.81 149,165,309.99 426,802,143.14 经营活动产生的现金流量 净额 193,142,103.25 241,578,374.89 204,685,334.91 320,220,657.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 7,844,040.71 -2,891,654.68 -2,250,404.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 3,489,237.40 3,911,253.06 3,124,089.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 310,684.93 2,422,674.77 1,553,625.36 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 55,670.47 103,752.93 1,008,595.64 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,448,486.21 387,500.22 1,055,663.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 271,495.01 5,169,905.69 22,292.55 减： 所得税影响额 2,647,785.87 1,405,252.51 645,732.98 少数股东权益影响额 （税后） 47,967.50 719,269.35 -85,392.71 合计 13,723,861.36 6,978,910.13 3,953,520.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 149,634,903.67 164,995,253.50 15,360,349.83 8,679,706.01 应收款项融资 183,530,216.20 606,759,540.41 423,229,324.21 - 其他非流动金融 资产 - - - - 合计 333,165,119.87 771,754,793.91 438,589,674.04 8,679,706.01 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，是公司战略转型的关键一年，公司进行了剥离传统化工业务，持续向新能源新材 料业务的转型。在安全管理、项目布局、战略定位、人才培养及基础管理等方面取得了明显的实 效。 （一）大力推进新基地落地和项目布局工作 武汉基地签署合作协议；济宁基地成立合资公司；石大胜华（泉州）有限公司44万吨/年新 能源材料项目（一期）建设完成并试生产；东营基地1000吨/年硅碳负极项目、5000吨动力电池 添加剂项目（一期）建设完成并试生产；碳酸二甲酯提质增效技改项目、5万吨/年锂电材料技术 改造项目顺利推进；2021年底，集团公司接连公告布局了7个新建项目。 （二）调整战略定位，优化产业布局 2021年，公司对传统化工装置进行了剥离转型，更加聚焦新能源、新材料业务的发展。依托 公司碳酸酯溶剂的优势，拓展布局30万吨/年电解液项目，配套完善10万吨/年液态锂盐项目， 1.1万吨/年新型添加剂项目；延伸发展锂电材料项目，布局2.1万吨/年硅基负极、2万吨/年补 锂剂、1万吨/年新型导电剂等项目；布局5万吨/年湿电子化学品项目。通过项目的不断实施， 促进公司可持续发展。 （三）加大科研投入，实施技术创新 公司依托胜华研究院，利用自己的实验室及工业中试装置实施技术创新。同时，对接中国科 学院相关科研院所、中国石油大学（华东）、沈阳化工大学等高等院校和科研机构，聚焦于锂电 材料、溶剂工艺、半导体辅材、电解液材料、硅基负极材料五大技术研发方向，展开科研攻关。 研发出新型催化剂，在碳酸酯溶剂装置得到应用，显著降低了能物耗，提高了产品的质量。硅基 负极预锂化技术取得突破，为大规模工业化生产提供了支持，通过坚持不懈的技改提升了公司核 心竞争力。2021年，公司新获授权专利44项，其中发明专利5项，实用新型专利39项。 （四）夯实基础管理 1.人力资源围绕“人才配置、人才开发、员工激励”三大核心任务，通过制定、落实中长期 人力资源规划，为公司的快速发展提供人才保障。本年度完成了组织架构调整后的人才配置和战 略人才引进，完善了内部培训体系，设立了企业年金，建设多元化的绩效管理体系，激发员工活 力，促进了公司人才战略的落实。报告期内为工作满一年以上的员工缴纳了企业年金，切实保障 并提高了在职员工福利。 2.财务资金管理方面，加强全面预算管理，提高了资金计划和资金安全管理水平；财务风险 管理上，通过加强财务内控流程优化，有效防范了财务内控风险，确保了财务全面规范运作。 3.信息化建设方面，在运营管理上通过信息化管理手段，持续推进公司业务的流程化，信息 化。2021年制订了集团公司信息化战略(2021-2025)，开展了涵盖供应链、生产管理、设备管理等 业务领域的信息化项目。库房条码系统，LIMS系统，设备管理系统，安全管理信息化平台，办公 自动化系统升级等信息化项目稳步实施。集团公司各业务领域相关流程信息化的实施，提高了工 作效率和管理水平。 二、报告期内公司所处行业情况 1.新能源材料行业： 碳酸酯类产品、六氟磷酸锂、添加剂依托新能源汽车快速发展，动力电池需求快速增长，2021 年市场供需处于紧平衡状态，价格保持高位运行。 2.精细化工行业 国内甲基叔丁基醚总产能2370多万吨，占全球总产能63%以上。甲基叔丁基醚作为重要的基 础化工原料，用于提高辛烷值和制备高纯异丁烯，高纯异丁烯用于生产甲基丙烯酸甲酯、丁基橡 胶等化工产品。 三、报告期内公司从事的业务情况 1.碳酸酯系列产品、六氟磷酸锂产品、添加剂产品 碳酸酯系列产品主要包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯和碳酸乙烯酯， 与六氟磷酸锂、添加剂一起用于生产锂离子电池（以下统称“锂电池”）电解液。电解液作为锂 电池四大关键材料之一，其需求量直接受到锂电池市场需求及市场规模的影响。而电解液添加剂 能够在锂电池的能量密度、循环使用寿命、性能、温度使用范围方面起到重要的作用。 锂电池主要应用在新能源汽车、3C数码及储能三大领域。中汽协数据显示：2021年新能源汽 车全年销量352.1万辆，市场渗透率13.4%；作为锂电池下游应用最主要的市场，终端消费提升 带动产业链整体向好，进而传导至上游原材料需求提升，碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂、添加剂产品 全年整体表现也相对较好。据GGII数据统计，动力电池2021年全球装机量将达到290GWh；随着 全球各国政府以及国际知名车企在新能源汽车领域的投入越来越大，2025年全球动力电池需求量 将达到1268.4GWh，加上小型电池和储能电池，合计出货量将达到1615GWh。预计未来锂电及电解 液市场或将保持快速增长态势，进而带动溶剂、六氟磷酸锂、添加剂市场需求增长。 2.丙二醇产品 受美国寒潮、海外疫情影响，欧美装置供应端收紧及原油等大宗商品价格上涨，市场供需偏 紧，2021年国内丙二醇价格区间保持较高水平。 3.精细化工行业产品 精细化工行业产品主要包括环氧丙烷和甲基叔丁基醚，环氧丙烷产品公司完全自用。公司甲 基叔丁基醚产能20万吨/年，在行业中规模较小，主要销售给周边固定合作客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司坚持“引领绿色化工潮流，提升健康生活品质”的使命，致力于成为全球最优秀的碳酸 酯类产品和锂离子电池材料供应商及具有持续盈利能力和行业影响力的上市公司。报告期内公司 继续保持并不断加强自身核心竞争力，在激烈的市场竞争环境中，保持领先行业地位。 1. 多基地布局产业协同优势 公司不断向碳酸二甲酯系列产品产业链纵向延伸，形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一 体化生产体系，实现了上下游生产环节互为原料，减少了对于外部原料依赖的同时，对生产过 程、成本控制、质量优化等拥有更强的自主性，实现产业链配套后，公司相关产品竞争力一直处 于行业较高水平。 公司是目前国内多基地碳酸二甲酯生产供应商（东营、济宁、泉州），与中化泉州石化有限 公司合资建设的44万吨/年新能源材料项目（一期）顺利试车投产，同时设立捷克、韩国等海外 分支机构，积极布局海外市场，形成多基地协同生产，进一步增强公司的稳定供应能力，巩固 DMC以及整个碳酸酯溶剂的行业领先地位。 2. 多产品组合一站式供应服务优势 电解液作为锂离子电池产业链的重要组成部分，一般由溶剂、锂盐、添加剂组成，公司同时 拥有5种电解液溶剂、锂盐六氟磷酸锂以及二氟草酸硼酸锂、氟苯等产品，形成为客户提供溶 剂、锂盐、添加剂的全面一站式配套服务供应平台，2021年11月公司公告拟投资建设30万吨/ 年电解液项目，公司行业竞争优势将进一步提升。 3. 多高端客户结构优势 公司在保持传统工业级市场的同时，积极开拓高端市场，与国内外知名电解液企业建立良好 战略合作关系，下游客户覆盖整个应用市场；在客户类型上以反应市场刚需的终端客户为主，辅 以反应市场短期变化的贸易商，在维系培养客户的同时保证相对利润的最大化；除此之外，公司 国内外销售市场稳步发展，应对市场剧变的能力更强。 4. 多技术路线研发优势 公司在产与规划新建DMC项目同时拥有环氧丙烷酯交换法、环氧乙烷酯交换法等多工艺技术 路线，同时与厦门大学开展产研结合的技术开发合作，依托中国石油大学（华东）和厦门大学科 研优势，公司拥有小试、中试、量产平台，技术研发优势明显。 5. 品牌优势 公司作为国内第一批DMC生产企业，在2003年建设了5000吨/年DMC装置，随后紧跟市场 需求不断扩大市场规模，在行业中认可度也不断提升，随着近几年在电解液溶剂市场的深耕，目 前已成为国内规模较大、国际知名度较高的锂电池电解液溶剂供应商，品牌优势进一步彰显。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司实现销售收入70.56亿元，同比增加57.67%；实现归属于上市公司股东的净利 润11.78亿元，同比增加353.60%；每股收益5.81元。 2021年末，公司资产总额46.90亿元，同比增长42.98%；归属母公司所有者权益31.04亿 元，同比增长50.71%；公司加权平均净资产收益率45.83%，同比增加32.40个百分点；归属于 发行人股东的每股净资产15.32元，同比增长50.79%；资产负债率23.71%，同比降低6.46个百 分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 7,056,208,585.05 4,475,299,824.87 57.67 营业成本 4,833,500,524.45 3,703,759,985.43 30.50 销售费用 59,491,732.18 46,783,599.34 27.16 管理费用 244,842,524.11 125,184,825.53 95.58 财务费用 10,172,091.16 38,159,795.80 -73.34 研发费用 318,669,140.63 164,341,878.59 93.91 经营活动产生的现金流量净额 959,626,470.95 793,380,252.92 20.95 投资活动产生的现金流量净额 -371,464,433.47 86,702,995.98 -528.43 筹资活动产生的现金流量净额 -263,039,451.61 -538,115,569.53 51.12 营业收入变动原因说明： 2021年营业收入较上年相比增加 57.67%，主要是新能源汽车市场爆发 式增长，带动上游电池材料需求增加，公司充分抓住市场机遇以及聚焦战略客户，营业收入及盈 利水平大幅提升 所致 。 营业成本变动原因说明： 2021年营业成本较上年相比增加 30.50%，主要是原料采购成本和生产 人员工资增加 所致 。 销售费用变动原因说明： 无 管理费用变 动原因说明： 2021年管理费用较上年相比增加 95.58%，主要是管理人员工资、辞退 福利和咨询服务费增加所致。 财务费用变动原因说明： 2021年财务费用较上年相比减少 73.34%，主要是本期贷款减少导致。 研发费用变动原因说明 ： 2021年研发费用较上年相比增加 93.91%，主要是研发项目投入增加 所 致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 无 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 2021年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 528.43%，主要原因是本期理财产品投资减少，同时在建项目投资支出增加 所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 2021年筹资活动产生的现金净流出额较上年减少 51.12%，主要原因是本期较上年同期偿还银行借款减少所致。 无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年营业收入较上年相比增长57.67%，增加了258,090.88万元。 (1). 主营业务 分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 碳酸二甲酯系列 4,196,912,179.57 2,145,729,907.03 48.87 82.44 38.37 增加16.28个百分点 甲基叔丁基醚系列 1,576,979,693.17 1,491,644,664.94 5.41 82.84 65.57 增加9.87个百分点 气体系列 414,778,497.46 383,899,515.41 7.44 -4.96 -10.97 增加6.25个百分点 混合芳烃系列 6,111,894.54 4,562,212.29 25.36 -68.51 -76.82 增加26.76个百分点 其他产品系列 800,209,155.84 744,299,920.56 6.99 3.75 3.23 增加0.47个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国外地区 1,839,164,574.03 1,143,807,962.72 37.81 41.41 16.87 增加13.06个百分点 国内地区 5,155,826,846.55 3,626,328,257.50 29.67 66.88 37.11 增加15.28个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 碳酸二甲酯系列营业收入比上年增加82.44%,营业成本比上年增加38.37%,毛利率比上年增加16.28个百分点, 主要原因是新能源汽车市场爆发式 增长，带动上游电池材料需求增加，公司充分抓住市场机遇以及聚焦战略客户，营业收入及盈利水平大幅提升。 甲基叔丁基醚系列营业收入比上年增加82.84%,营业成本比上年增加65.57%,毛利率比上年增加9.87个百分点，主要原因是国际原油价格上涨提升 了基础化工产品的盈利能力。 混合芳烃系列营业收入比上年减少68.51%,营业成本比上年减少76.82%,毛利率比上年增加26.76个百分点，主要原因是生燃丙烯装置停产销量减 少。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增 销售量比上年增 库存量比上年增 减（%） 减（%） 减（%） 碳酸二甲酯系列 吨 486,291.07 483,502.68 11,977.64 5.81 5.26 30.34 甲基叔丁基醚系列 吨 321,030.54 338,372.99 5,578.50 12.87 22.74 -75.66 气体系列 吨 164,825.69 168,917.17 1,558.27 -20.64 -18.69 -72.42 混合芳烃系列 吨 76.16 1,289.66 0.00 -97.99 -74.53 -100.00 产销量情况说明 生产量包含外采量，销售量包含自用量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 情况 说明 碳酸二甲酯系列 原材料 1,708,121,840.58 79.58 1,272,558,722.16 82.06 34.23 新能源汽车市 场爆发式增 长,带动原料 上涨 碳酸二甲酯系列 能耗 267,448,488.70 12.46 169,219,685.43 10.91 58.05 本期能耗价格 上涨 碳酸二甲酯系列 直接人工 48,698,417.46 2.27 26,381,200.73 1.70 84.60 车间人员工资 薪金增加 碳酸二甲酯系列 折旧 34,955,380.86 1.63 34,134,396.34 2.20 2.41 碳酸二甲酯系列 其他 87,201,729.61 4.06 48,392,339.57 3.12 80.20 辅助车间人员 工资薪金增加 甲基叔丁基醚系列 原材料 1,313,102,643.27 88.03 779,805,716.69 86.55 68.39 原油价格上涨 导致原料价格 上涨 甲基叔丁基醚系列 能耗 71,644,041.45 4.80 47,971,992.63 5.32 49.35 本期能耗价格 上涨 甲基叔丁基醚系列 直接人工 16,703,908.45 1.12 8,101,921.48 0.90 106.17 车间人员工资 薪金增加 甲基叔丁基醚系列 折旧 23,449,578.14 1.57 19,550,484.42 2.17 19.94 甲基叔丁基醚系列 其他 66,744,493.62 4.47 45,510,928.77 5.05 46.66 辅助车间人员 工资薪金增加 气体系列 原材料 321,800,885.17 83.82 359,283,260.82 83.32 -10.43 气体系列 能耗 27,493,294.50 7.16 31,708,872.74 7.35 -13.29 气体系列 直接人工 4,190,987.18 1.09 4,095,865.21 0.95 2.32 气体系列 折旧 8,593,938.42 2.24 11,196,557.92 2.60 -23.24 气体系列 其他 21,820,410.15 5.68 24,941,366.25 5.78 -12.51 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额136,107.57万元，占年度销售总额19.29%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额90,964.19万元，占年度采购总额21.58%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额9,612.00万元，占年度采购总额2.28%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期发生额 上期发生额 期间费用 314,506,347.45 210,128,220.67 其中：销售费用 59,491,732.18 46,783,599.34 管理费用 244,842,524.11 125,184,825.53 财务费用 10,172,091.16 38,159,795.80 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 318,669,140.63 本期资本化研发投入 研发投入合计 318,669,140.63 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.52 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 426 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 27.66 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 11 本科 142 专科 273 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 142 30-40岁（含30岁，不含40岁） 223 40-50岁（含40岁，不含50岁） 53 50-60岁（含50岁，不含60岁） 8 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目名称 本期发生额 上期发生额 本期发生额较上 期发生额变动比 例（%） 经营活动产生的现金流入量 5,325,357,978.06 3,690,237,590.78 44.31 经营活动产生的现金流出量 4,365,731,507.11 2,896,857,337.86 50.71 经营活动产生的现金流量净额 959,626,470.95 793,380,252.92 20.95 投资活动产生的现金流入量 388,963,859.67 769,158,068.56 -49.43 投资活动产生的现金流出量 760,428,293.14 682,455,072.58 11.43 投资活动产生的现金流量净额 -371,464,433.47 86,702,995.98 -528.43 筹资活动产生的现金流入量 143,567,777.25 649,262,500.00 -77.89 筹资活动产生的现金流出量 406,607,228.86 1,187,378,069.53 -65.76 筹资活动产生的现金流量净额 -263,039,451.61 -538,115,569.53 51.12 现金流量净额 315,505,514.18 332,565,806.13 -5.13 2021年经营活动产生的现金流入量较上年增加44.31%，主要原因是本期新能源产品保持满 负荷生产，产销两旺，取得较好的经营业绩。 2021年经营活动产生的现金流出量较上年增加50.71%，主要原因是原料价格和工资上涨所 致。 2021年投资活动产生的现金流入量较上年减少49.43%，主要是本期到期理财产品减少所致。 2021年投资活动产生的现金流量净额较上年减少528.43%，主要是本期到期理财产品减少， 同时本期在建项目投资支出增加所致。 2021年筹资活动产生的现金流入量较上年减少77.89%，主要是本期借款减少所致。 2021年筹资活动产生的现金流出量较上年减少65.76%，主要是偿还借款减少所致。 2021年筹资活动产生的现金净流出额较上年减少51.12%，主要本期较上年同期偿还银行借 款减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，本期对各类资产进行 了全面清查和减值测试，报告期内资产减值准备发生额72,831,253.07元，将相应减少公司 2021年度合并报表利润总额。其中： 1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提减值准备的方法， 2021年度计提其他应收款信用减值损失58,869.05元； 2、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净 值的差额计提存货跌价准备，本期转回存货跌价准备426,998.99元； 3、公司生燃丙烯装置停产，前期预付设备款计提减值1,281,085.80元，停产装置可收回价 值低于其账面价值，共计提固定资产减值准备71,918,297.21元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上期 期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 866,283,069.92 18.47 578,761,675.23 17.65 49.68 主要系经营活动产生的现金净 流量增加所致 交易性金融 资产 164,995,253.50 3.52 149,634,903.67 4.56 10.27 应收账款 794,036,082.40 16.93 456,828,876.24 13.93 73.81 主要系销售收入增加，同时部分 赊销客户的需求增加 应收款项融 资 606,759,540.41 12.94 183,530,216.20 5.6 230.60 主要系销售收入增加，承兑收款 增加 预付款项 55,556,409.80 1.18 62,033,597.39 1.89 -10.44 其他应收款 8,401,050.17 0.18 23,424,670.99 0.71 -64.14 主要系前期款项收回 存货 250,288,021.50 5.34 394,471,274.60 12.03 -36.55 主要系生物燃料装置、丙烯装置 停产，原料油、MTBE系列产品减 少 其他流动资 产 72,509,595.73 1.55 50,500,582.25 1.54 43.58 主要系本期增值税、企业所得税 留抵增加 长期股权投 资 92,614,170.40 1.97 90,486,419.33 2.76 2.35 投资性房地 产 16,085,138.69 0.34 11,750,595.93 0.36 36.89 主要系自用房屋转外租所致 固定资产 909,965,635.97 19.40 949,154,744.09 28.94 -4.13 在建工程 603,392,283.40 12.87 154,720,725.50 4.72 289.99 主要系本期新建项目投入增加 使用权资产 9,519,416.52 0.20 - - 100.00 按照新租赁准则新增土地租赁 无形资产 96,714,020.32 2.06 73,511,618.73 2.24 31.56 主要系新增土地使用权 长期待摊费 用 512,793.79 0.01 - - 100.00 主要系增加长期待摊费用摊销 所致 递延所得税 资产 12,095,378.64 0.26 10,287,932.58 0.31 17.57 其他非流动 资产 129,881,357.45 2.77 90,890,566.14 2.77 42.90 主要系本期新建项目投入增加, 长期预付款增加 短期借款 2,000,000.00 0.04 217,496,894.44 6.63 -99.08 主要系短期借款到期偿还 应付票据 39,319,952.14 0.84 106,610,482.93 3.25 -63.12 主要系本期承兑到期 应付账款 447,916,079.84 9.55 307,571,392.70 9.38 45.63 主要系本期原材料价格大幅度 上涨 合同负债 66,335,625.35 1.41 94,189,886.96 2.87 -29.57 应付职工薪 酬 208,200,444.22 4.44 82,858,637.36 2.53 151.27 主要系工资、福利增加所致 应交税费 115,073,140.99 2.45 48,119,651.76 1.47 139.14 主要系本期利润增加导致企业 所得税增加 其他应付款 78,955,238.59 1.68 34,445,231.54 1.05 129.22 主要系处置装置保证金增加所 致 一年内到期 的非流动负 债 1,543,892.84 0.03 11,305,963.89 0.34 -86.34 主要系一年内到期的长期借款 到期归还所致 其他流动负 债 8,562,651.99 0.18 9,182,605.23 0.28 -6.75 长期借款 103,099,995.00 2.20 54,719,224.41 1.67 88.42 主要系长期信用借款增加所致 租赁负债 9,732,622.72 0.21 - - 100.00 按照新租赁准则新增土地租赁 预计负债 1,081,980.20 0.02 - - 100.00 主要系停产装置已定制设备后 付款增加所致 递延收益 3,561,539.55 0.08 3,323,928.79 0.1 7.15 递延所得税 负债 26,555,304.99 0.57 19,736,132.39 0.6 34.55 主要系一次性税前扣除的500 万以下固定资产增加，导致递延 所得税负债计提增所致 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 43,164,973.99 保证金 应收 款项融资 无形资产 合计 43,164,973.99 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见第三节管理层讨论与分析部分内容。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 1.新能源材料行业： 国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》正式发布，明确2025年 发展目标新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，及到2035年，纯电动汽车成 为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，新能源汽车核心技术要达到国际先进水平，质 量品牌要具备较强的国际竞争力等远期目标。 2021年12月31日财政部正式印发《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策》的通 知，明确政策终止日期，2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12 月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。 2021年8月5日，美国发布了《关于加强美国在清洁汽车和卡车领域领导地位的行政命令》。 其中提出，为了促进美国工人、企业、消费者和社团的利益，美国必须在清洁高效的汽车和卡车 方面引领世界。因此设定2030年美国销售的所有新乘用车和轻型卡车中有50%为零排放车辆（包 括电池电动汽车、插入式混合动力汽车或燃料电池电动汽车）的目标来提振国内市场。 2.精细化工行业 2021年是我国十四五的开局之年，随着“双碳”政策的提出及十四五规划的出台，我国能源 结构将面临重大改变，高能耗、高污染的旧能源将逐步退出，而以水电、风电、光伏、新能源等 为代表的清洁能源进入大力发展时期。随着新能源及氢能源等的大力发展，后续国内传统能源汽 车将得到一定替代，对传统汽油行业来说无疑是一个利空，同时国内受到双控及双碳政策的影响， 国内能源行业开工率亦受到一定限制，间接影响组分油的需求。但是随着混合芳烃开始征收消费 税，导致成本增加，间接缩减其在汽油中的添加比例，部分商家转至MTBE及烷基化油等汽油组 分，对MTBE提供一定利好支撑。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 1.新能源材料行业 碳酸酯系列产品、六氟磷酸锂产品、添加剂产品 2021年公司碳酸酯系列产品产量48.6万吨，是国内最大的碳酸酯系列产品生产商。其中碳 酸酯溶剂是锂离子电池电解液的三大主材之一，公司碳酸酯溶剂全球市场占有率达40%，公司碳 酸酯溶剂出口量占国内碳酸酯溶剂出口量的70%，公司是国内唯一同时拥有电解液溶剂、锂盐、 添加剂的生产企业。 丙二醇 2021年国内PG产能约51.4万吨，产量约34.2万吨，开工率约66.5%，与去年相比产量基 本持平，丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、 医药方面有一定的消费。纵观全年，2021年2-3月份欧美极寒天气扰乱供应格局，国内外装置 不稳定，供应量减少明显，价格震荡上扬为主。下半年国内装置阶段性限产及检修停车，市场价 格逐渐呈现加速上行走势，尤其在10月底价格冲高至2.5万历史性高位，四季度伴随下游需求 淡季，出口成本增加，市场价格重心回归，全年冲高回落走势收尾。公司作为国内最大联产丙二 醇厂家，销售量稳居国内同行首位，且国际客户占比较高，出口量大，是国内最大丙二醇出口 商。公司客户关系稳定，在未来市场竞争中，将继续保持较强市场竞争优势。 2.精细化工行业 据统计，甲基叔丁基醚装置产能分布为：主营炼厂占比27%，地方炼厂占比 73%；区域方 面，山东地区产能占国内总产能的41%，集中度较高；生产工艺方面，目前为气分-醚化、异构 化、脱氢和PO/甲基叔丁基醚四种工艺。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 1.新能源材料业务经营模式：锂电池电解液材料的生产、研发和销售型经营模式。 2.精细化工业务经营模式：生产、销售、贸易型经营模式。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 碳酸酯系列 产品 精细化工 环氧丙烷、环氧 乙烷、甲醇、乙 醇、二氧化碳 涂料、电解液、医 药中间体、聚碳酸 酯 环氧丙烷、环氧乙 烷、甲醇、乙醇、 二氧化碳、市场供 需、 宏观政策 丙二醇 精细化工 环氧丙烷、甲 醇、二氧化碳 不饱和树脂、聚 醚、日化及医用 环氧丙烷、甲醇、 二氧化碳、市场供 需、宏观政策 六氟磷酸锂 精细化工 氟化锂、五氟化 磷 电池电解液 锂盐、新能源汽车 需求、宏观政策 甲基叔丁基 醚 化工/油品 液化气、甲醇 汽油添加剂、异丁 烯、MMA、叔丁胺 汽油需求、行业开 工率、原料成本 液化气 化工 液化气、甲醇 （未完）  |