[年报]汇通集团(603176):汇通集团2021年年度报告
原标题:汇通集团:汇通集团2021年年度报告 603176 公司简称： 汇通集团 汇通建设集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 赵亚尊 、主管会计工作负责人 肖海涛 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘静 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总 股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元（含税）。2021年度实现归 属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人 民币114,883,868.29元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%，公 司不送红股，不以资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请 查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 ”之“ 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ”之“ （四） 可能面对的风险”中相关陈述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ......... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .................. 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 26 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ...................... 44 第六 节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 47 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .............. 69 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ...................... 76 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .......................... 76 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 76 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报告 ； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 汇通集团、本公司、公司、汇通股 份 指 汇通建设集团股份有限公司 汇通路桥 指 河北汇通路桥建设有限公司、汇通路桥建设 集团有限公司 、汇通建设集团股份有限公司 前身 汇通公路 指 汇通路桥建设集团公路工程有限公司 汇通检测 指 汇通路桥集团试验检测有限公司 汇通市政 指 汇通路桥建设集团市政工程有限公司 汇通建筑 指 汇通路桥建设集团建筑工程有限公司 瑞庭 咨询 指 河北瑞庭工程设计咨询有限公司 诚意达商贸 指 河北诚意达商贸有限公司 汇通供应链 指 河北汇通供应链管理有限公司 隆化旅游公司 指 隆化通晓美地旅游开发有限公司 新机场高速公司 指 河北首都新机场高速公路开发有限公司 迁曹高速公司 指 河北迁曹高速公路开发有限公司 新机场高速项目 指 新机场北线高速公路廊坊段 PPP 项目 隆化项目 指 隆化县城市景观生态治理和乡村振兴建设 PPP 项目 华通路桥 指 河北华通路桥建设有限公司、已注销 三义厚水厂 指 高碑店市三义厚再生水建设有限公司 荣庭环保 指 荣庭环保科技集团有限公司 图腾物流 指 汇通图腾国际物流有限公司 清波水务 指 高碑店市清波水务科技有限公司 西藏忠庭 指 西藏忠庭建设有限公司，已注销 申成路桥 指 申成路桥建设集团有限公司 股东大会 指 汇通建设集团股份有限公司股东大会 董事会 指 汇通建设集团股份有限公司董事会 监事会 指 汇通建设集团股份有限公司监事会 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2 021 年 1 2 月 3 1 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《汇通建设集团股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 A 股 指 境内上市人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 汇通建设集团股份有限公司 公司的中文简称 汇通集团 公司的外文名称 Huitong Construction Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Huitong Group 公司的法定代表人 赵亚尊 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴玥明 王治云 联系地址 高碑店市世纪东路 69号 高碑店市世纪东路 69号 电话 0312—5595218 0312—5595218 传真 0312—5595218 0312—5595218 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 高碑店市世纪东路 69号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 高碑店市世纪东路 69号 公司办公地址的邮政编码 074099 公司网址 www.htlq.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司 披露年度报告的媒体 名称 及网址 中国证券报（ www.cs.com.cn）、上海证券报 （ www.cnstock.com）、证券时报（ www.stcn.com）、证 券日报（ www.zqrb.cn）、中国日报网 （ cn.chinadaily.com.cn）、金融时报 （ www.financialnews.com.cn） 公司披露年度报告的证券交易所 网址 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汇通集团 603176 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经 贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 张雪咏、刘常明 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 申港证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23楼 签字的保荐代表 人姓名 董本军、刘刚 持续督导的期间 2021年 12月 31日至 2023年 12月 31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减 （ %） 2019年 营业收入 2,368,160,682.09 2,397,983,720.81 -1.24 2,407,141,530.66 归属于上市公司股 东的净利润 83,761,664.82 96,331,916.58 -13.05 90,737,800.78 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 81,859,132.26 96,854,430.96 -15.48 93,453,100.53 经营活动产生的现 金流量净额 -22,738,710.98 303,278,614.25 -107.50 130,497,431.34 2021年 末 2020年 末 本期末比上年同 期末增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 955,048,897.34 733,917,335.72 30.13 636,185,266.96 总资产 3,639,408,392.57 3,347,116,069.59 8.73 3,135,696,828.93 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减 （ %） 2019年 基本每股收益（元／股） 0.24 0.28 -14.29 0.27 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.28 -14.29 0.27 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.23 0.28 -17.86 0.28 加权平均净资产收益率（ %） 10.85 13.96 减少 3.11个百分点 16.83 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） 10.61 14.04 减少 3.43个百分点 17.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润、扣除非经常损益后的基本 每股收益同比下降 15.48%和 17.86%，主要系权益法核算的联营企业亏损增加及转回的信用减值 损失大幅减少的影响；公司归属于上市公司股东的净资产同比上升 30.13%，除公司盈利的影响外， 主要系上市发行新股募集资金股本增加 11,666.00万元，扣除发行费用后的股本溢价增加 2,469.68 万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 213,330,018.58 904,515,159.61 569,168,110.18 681,147,393.72 归属于上市公司股东 的净利润 -18,292,254.46 73,231,369.02 18,071,206.47 10,751,343.79 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -18,691,077.28 72,518,763.20 17,490,598.17 10,540,848.17 经营活动产生的现金 流量净额 -165,898,246.31 172,431,993.44 -103,149,567.99 73,877,109.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如 适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 658,106.04 -1,238,551.32 -622,530.54 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 1,466,364.65 134,056.91 51,719.34 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 124,063.07 1,369,656.24 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 90,953.26 58,169.90 34,145.20 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 2,011,629.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 354,975.31 -2,923,335.33 -1,189,448.28 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -1,294,333.38 减： 所得税影响额 791,539.99 -65,936.40 -305,147.91 少数股东权益影响额（税后） 389.78 76.18 合计 1,902,532.56 -522,514.38 -2,715,299.75 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 其他非流动金融资产 27,474,586.44 27,474,586.44 0 0 应收款项融资 0 55,199,020.56 55,199,020.56 0 合计 27,474,586.44 82,673,607.00 55,199,020.56 0 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司始终坚持“厚道，责任，坚持，感恩”的企业精神，努力实现“实业报国， 百年汇通”的发展目标。公司坚持以做好公路工程施工业务为基础，以拓展“一带一路”国际市 场及包括雄安新区在内的京津冀等国内重点区域市场为导向，以建立现代企业制度为动力，以技 术创新为手段，加快优化业务结构，积极延伸业务发展方向，努力打造“研发、设计、采购、施 工、运维”一体化的产业格局，打造口碑工程、精品工程、地标工程，将汇通集团打造成为全国 知名的城乡建设综合服务运营商。 报告期内， 公司实现营业收入 2,368,160,682.09元，同 比上年下降 1.24%，公司实现归属于上 市公司股东的净利润 83,761,664.82元，同比上年下降 13.05%，公司资产总额 3,639,408,392.57元， 同比上年增长 8.73%。 二、报告期内公司所处行业情况 按照 2012年中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》标准的规定，公司业务所属行业为 “ E建筑业”门类下的“ E48土木工程建筑业”。 2022年 1月 17日，中华人民共和国国务院新闻 办公室举行 2021年国民经济运行情况新闻发布会上介绍，初步核算， 2021年全年国内生产总值 1,143,670亿元，比上年增长 8.1%（按不变价格计算）。根据国家统计局发布的《 2021年国民经济 和社会发展统计公报》显示，全年全社会实现建筑业增加值 80,138亿元，比上年增长 2.1%。全国 具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8,554亿元，比上年增长 1.3%。根据中国建筑 业协会发布的《 2021年建筑业发展统计分析》显示，自 2012年以来，建筑业增加值占国内生产 总值的比例始终保持在 6.85%以上， 2021年达到 7.01%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》提出提 高交通通达的深度，推动区域性铁路建设，加快沿边公路建设，继续推进“四好农村路”建设， 完善道路安全设施。实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线并行线、联络线， 推进京雄等雄安新区高速公路建设。新改建高速公路里程 2.5万公里。 《国家综合立体交通网规划 纲要》 提出 构建完善的国家综合立体交通网，到 2035年 ， 国家综合立体交通网实体线网总规模合 计 70万公里左右（不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程）。其中铁路 20万公里 左右 ， 公路 46万公里左右 ， 高等级航道 2.5万公里左 右 。 《 国务院关于河北雄安新区总体规划 （ 2018—2035年 ） 的批复 》 提出 要按照网络化布局 、 智能化管理 、 一体化服务的要求 ， 加快建立 连接雄安新区与京津及周边其他城市、北京大兴国际机场之间的轨道和公路交通网络。完善雄安 新区与外部连通的高速公路、干线公路网。坚持公交优先，综合布局各类城市交通设施，实现多 种交通方式顺畅换乘和无缝衔接，打造便捷、安全、绿色、智能的交通系统。 根据《河北省公路发展“十四五”规划》提出的发展目标， 到 2025年，公路基础设施有效供 给稳步增强，安全应急保障能力明显提高，绿色智能水平显著提升，有 效支撑河北交通高质量发 展。公路总里程达到 22万公里 左右 ，其中高速公路 9,000公里左右，普通干线公路 2.2万公里， 农村公路 18.9万公里。高速公路网络更加完善，国家高速公路网全面建成，重要通道通行能力有 效提升。普通干线公路二级及以上比例达到 92%。 基本 实现市县间一级及以上公路连接 、 相邻县 城间二级及以上公路连接 、乡镇通三级及以上公路， 85%的 2,000人以上 行政村 通双车道公路， 20 户以上自然村基本通硬化路。 到 2025年， 高速公 路建成通车 1,200公里左右、 普通干线公路 建成 通车 2,000公里以上、农村公路建设改 造 3万公里。《河北省住房和城乡建设 “ 十四五 ” 规划》 提 出 加快基础设施补短板和更新改造工作，加强城市地下市政基础设施体系化建设，实现地上地下 协同发展。完善城市道路系统，打通断头路，加大支路网密度，构建快速路、主干路、次干路、 支路级配合理的路网结构 。 综上所述，公路、房建、市政工程未来将继续是我国基础设施建设的发展重点，同时雄安新 区建设、京津冀协同发展等国家战略的持续推进，将进一步促进公司所处区域市场的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检 测。具体情况如下： （一） 工程施工业务。公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公共工程施工总承包壹 级资质、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等 多项综合资质 及 多项专业资质。公司先后承建了多个交通建设领域、市政基础建设领域、建筑工 程领域的工程施工业务。 （二）投资建设类项目。 PPP模式即政府与社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和 服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合 作等方式，与社会资本建立的 利益共享、风险分担及长期合作关系，其典型的结构为：政府部门或地方政府通过政府采购的形 式与中标单位组建的特殊目的公司签订特许合同，特殊目的公司一般是由中标的建筑公司、服务 经营公司或对项目进行投资的第三方组成的公司，由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。采用 这种融资形式的实质是：政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来加快基础设施建设 及有效运营。在 PPP模式下，公司与政府组成的特殊目的公司（ SPV），由该特殊目的公司负责投 资、筹资、建设及经营项目，公司一方面以施工总承包方式承接项目 的施工任务获取施工收益， 另一方面通过持有特殊目的公司股权获取项目后续的运营收益。报告期内公司建设和运营的 PPP 项目主要为新机场高速项目、隆化项目，以及运营的类 PPP投资建设项目迁曹高速项目。 （三）建筑材料销售业务。建筑材料销售业务主要包含各类建筑半成品材料的生产销售业务 和建筑材料贸易业务，建筑半成品材料的生产销售为预拌混凝土，包括沥青混凝土、水泥混凝土、 水泥稳定碎石，公司根据工程项目需要，自建拌合站，为公司承接的工程项目提供建筑材料，公 司既有拌合站主要位于高碑店市，地处北京、天津、保定三角腹地，紧邻雄安新区，具有天然的 区位优势，当前，雄安新区已进入大规模建设阶段，百余个重点工程在雄安动工建设，雄安新区 及周边地区对建筑材料采购需求旺盛，公司在满足自身需求的前提下，利用自有拌合站资源和紧 邻雄安新区 的区位优势，对外销售加工后的预拌混凝土建筑材料。此外，公司出于公司内部材料 管理和成本管控的考虑设立诚意达商贸从事材料销售业务， 2019年以前主要为自身承接的项目提 供相应材料，随着公司采购规模的增加、品牌的积累、与供应商合作关系的提升，逐步开展对外 材料销售业务。 2021年 3月，公司子公司汇通公路入围雄安新区建设指挥部大宗建材集采服务平 台预拌混凝土企业目录，该目录系为保障雄安新区工程建设预拌混凝土供应而设置，对于雄安新 区政府投资项目，所有关于预拌混凝土的新采购需求应按集采目录确定预拌混凝土供应企业，并 鼓励社会投 资项目按集采目录确定预拌混凝土供应企业。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、业务资质优势 国家对建筑业企业实行严格的资质管理，建筑业企业的资质在很大程度上反映企业的综合竞 争实力。公司是全国范围内具有公路工程施工总承包特级资质的 204家企业之一，也是其中仅有 的 20家民营企业之一；是河北省第一家获得工程设计公路行业甲级资质企业的民营企业；此外， 公司还具有 市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质。高等 级且种类齐全的业务资质，是公司持续快速增长的基础和保障。 2、立足京津冀中心、紧邻雄安新区的区位优势 公司位于河北省保定市，紧邻北京及雄安新区。近年来京津冀协同发展、雄安新区建设等国 家战略的实施，促使河北省不断加大基础设施投资尤其是公路建设投资力度。公司多年来深耕京 津冀地区积累的品牌、管理、人才、技术、供应商渠道等竞争优势，有助于公司进一步巩固和拓 展京津冀地区市场，享受京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略所带来政策红利，具备明显 的区位优势。 3、历史业绩优势 公司主要通过参与公开招投标的形式承接基础设施建设工程，业主方一般会要求投标方具有 类似工程的历史业绩，或在评标过程中给予具有类似工程历史业绩的投标方适当的加分，因此， 历史业绩对工程施工企业尤为重要。公司累计参与建设各等级公路 1,700多公里，其中高速公路 340多公里 ， 作为联合体参与方投资建设的迁曹高速是河北省 “十二五 ”高速路网规划的 “五纵六横 七条线 ”中的一纵 ， 是京津冀交通一体化的重点项目 ； 作为联合体参与方投资建设的新机场北线高 速公路廊坊段是北京大兴机场 “五纵两横 ”地面综合交通体系的重要组成部分 。 报告期内 ， 公司 的 项目类型包括高速公路、城市综合道路、矿山生态修复、污水处理厂建设、农村路网改造、地下 水综合治理等，业务模式涵盖 PPP、施工总承包、工程总承包等，丰富多元的历史业绩，为公司 后续业务发展奠定了坚实基础。 4、研发及技术创新优势 公司建立了一套高效规范的研发管理流程体系， 2013年获省级企业技术中心认证，截止到 2021年 12月 31日，公司拥有发明专利 8项、实用新型专利 23项，获得省、部级工法 30项，公 司参与制定行业标准 2项，工程质量奖 25个，科技成果奖 20个，其中 2021年公司获得古城杯 1 项、实用新型专利 10项 。公司与交通运输部公路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、 河北大学等国内科研机构建立了良好的合作关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士 后工作管理委员会评定为 “博士后创新实践基地 ”， 在工艺 、 产品研发和技术创新等方面有着较好 的基础和较明显的优势。 5、管理团队优势 公司通过内部培养及外部引进逐步形成了一 支 专业化、市场化的管理团队。公司董事、高级 管理人员中， 7人具有 15年以上的工程行业从业经历，其中，董事张忠山先生深耕路桥建设领域 20余年，主持的《交织化改性沥青混合料技术性能研究》获得河北省科技进 步三等奖、中国公路 建设行业协会公路工程科技创新成果二等奖、中国公路学会科技进步三等奖，《滨海新区高浓盐碱 环境下混凝土桥梁耐久性关键技术研究》获得天津市科技进步三等奖；董事、总经理赵亚尊先生 从事施工管理 28年，曾任国有施工企业董事长、总经理等核心管理岗位。公司经营管理团队专业 化、市场化，能紧抓行业发展及市场机会，推动公司业绩持续增长。 6、良好的品牌形象及市场声誉 公司凭借其完善的经营管理体系、成熟的施工技术、出色的工程质量，积累了良好的品牌形 象以及较高的市场声誉。 2021年，公司获评 “ 保定市优秀民营企业 ”“ 高碑店市先进基层党组织 ” “ 2020年度诚实守信 5A级招标投标单位 ”“ 2020年度河北省城市园林绿化行业 AAAA级诚信企 业 ”“ 雄安新区对外骨干路网重点项目建设 2020年劳动竞赛先进单位 ”“ 2020年度河北省建筑业 先进企业 ”“ 2020年度河北省企业信用评价 AAA级 ” 等荣誉称号 ，获评河北省、保定市 “ 专精特 新 ” 企业、河北省工业企业研发机构，纳入河北省第二批产教融合型企业培训名录。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 236,816.07万元，同比下降 1.24%；实现净利润 8,318.82万元， 同比下降 13.65%。报告期末，公司资产总额 为 363,940.84万元，较报告期期初增长 8.73%。报告 期内公司新增订单金额 189,365.97万元，截止报告期末，公司在手订单合同金额 428,152.32万元， 其中尚未施工待确认收入金额 175,050.41万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,368,160,682.09 2,397,983,720.81 -1.24 营业成本 2,023,721,155.85 2,072,500,430.39 -2.35 销售费用 管理费用 74,942,976.51 67,980,984.35 10.24 财务费用 38,929,567.15 48,593,308.26 -19.89 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 -22,738,710.98 303,278,614.25 -107.50 投资活动产生的现金流量净额 -62,940,072.55 -102,506,283.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 332,735,563.99 -175,558,603.21 不适用 管理费用变动原因说明： 主要系报告期内职工薪酬增加以及日常费用支出导致办公费增加所 致。 财务费用变动原因说明： 主要系银行借款信用不断升高，低利率借款增多，融资成本下降所 致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系报告期内处于 施工高峰期的项目大规模 施工， 工程劳务费、材料费支出较多，而 工程尚未完成计量或结算导致现金流入减少；以及 缴纳 期初税额金额较大导致现金流出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 较上年同期增加 3 , 956.62 万元， 主要系报告 期内对外投资支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 ： 较上年同期增加 50,829.42万 元，主要系报告 期内发行股票融资事项导致现金流入增加，以及偿还银行贷款减少导致现金流出减少所致。 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期主营业务收入 236,578.52万元，占营业收入总额 236,816.07万元的 99.90%；主营业务 成本 202,303.24万元，占营业成本总额 202,372.12万元的 99.97%，与上年度相比主营业务占比波 动较小。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 建造合同 2,050,814,281.20 1,750,720,951.84 14.63 -3.88 -5.37 增加 1.35 个百分点 商品销售 302,873,194.62 263,516,587.24 12.99 26.81 29.67 减少 1.92 个百分点 设计咨询 6,481,899.61 5,978,336.53 7.77 -50.31 -56.80 增加 13.86 个百分点 试验检测 5,615,816.13 2,816,480.62 49.85 -36.07 -22.75 减少 8.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 河北省内 1,644,235,792.44 1,336,218,965.20 18.73 -7.67 -8.47 增加 0.71 个百分点 河北省外 721,549,399.12 686,813,391.03 4.81 17.64 12.42 增加 4.43 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位 :万元 币种 :人民币 合同标的 对方当事 人 合同总金 额 合计已履 行金额 本报告期 履行金额 待履行金 额 是否正 常履行 合同未正常 履行的说明 隆化县城市景观 生态治理和乡村 振兴建设 PPP项 目工程施工 隆化县旅 游和文化 广 电局 38,850.66 19,013.16 10,025.81 19,837.50 是 雄安新区建材运 输通道容城至易 县公路（ S106）建 设工程主体施工 RYSG4标段 保定市公 路管理局 31,664.45 29,527.18 8,247.46 2,137.27 是 北京至雄安新区 高速公路河北段 高碑店连接线工 程施工 高碑店市 交通运输 局 45,979.61 45,979.61 17,325.64 0.00 是 徐水区 2021-2022 年农村生活水源 江水置换项目 （ EPC） 保定市徐 水区水利 局 61,180.00 25,780.42 25,780.42 35,399.58 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分产品情况 分 产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 情况 说明 建 造 合 同 材料成本 932,447,551.90 53.26 933,199,239.00 50.44 -0.08 人工成本 424,024,471.36 24.22 489,520,488.36 26.46 -13.38 机械成本 168,630,756.76 9.63 182,856,666.34 9.88 -7.78 分包成本 77,155,147.36 4.41 95,677,921.26 5.17 -19.36 其他费用 148,463,024.46 8.48 148,907,954.46 8.05 -0.30 小计 1,750,720,951.84 100.00 1,850,162,269.42 100.00 -5.37 商 品 销 售 材料成本 246,759,299.95 93.64 199,301,721.52 98.07 23.81 人工成本 6,051,337.46 2.30 745,321.87 0.37 711.91 公司半成品销售收 入占比的扩大，导 致人工成本增加 其他成本 10,705,949.83 4.06 3,168,760.07 1.56 237.86 公司半成品销售收 入占比的扩大，导 致制造费用等其他 成本增加 小计 263,516,587.24 100.00 203,215,803.46 100.00 29.67 设 计 咨 询 试 验 检 测 服务采购 成本 5,313,004.40 60.41 14,737,553.69 84.29 -63.95 试验检测分包业务 减少导致服务采购 成本减少 人工成本 1,922,755.56 21.86 2,345,049.11 13.41 -18.01 其他 1,559,057.19 17.73 401,231.79 2.29 288.57 检测业务仪器采购 及折旧费用等增加 导致其他成本增加 小计 8,794,817.15 100.00 17,483,834.59 100.00 -49.70 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 92,747.32万元 ，占年度销售总额 39.16%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0.00万元 ，占年度销售总额 0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 43,498.16万元 ，占年度采购总额 20.36%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0.00万元 ，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，管理费用发生 7,494.30万元，较上年同期增长 10.24%， 主要系报告期内职工薪酬 增加以及日常费用支出导致办公费增加所致。 报告期内，财务费用发生 3,892.96万元，较上年同期下降 19.89%，主要系银行借款信用不断 升高，低利率借款增多，融资成本下降所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 -2,273.87万元，较上年同期减少 32,601.73万 元， 主 要系报告期内处于施工高峰期的项目大规模施工，工程劳务费、材料费支出较多，而工程尚未 完 成计量或结算导致现金流入减少；以及缴纳期初税额金额较大导致现金流出增加所致。 报告期内 ,投资活动产生的现金流量净额 -6,294.01万元，较上年同期增加 3,956.62万元， 主要 系报告期内对外投资支付的现金减少所致。 报告期内 ,筹资活动产生的现金流量净额 33,273.56万元，较上年同期增加 50,829.42万元， 主 要系报告期内发行股票融资事项导致现金流入增加，以及偿还银行贷款减少导致现金流出减少所 致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （ %） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （ %） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （ %） 情况说明 货币资金 618,994,492.13 17.01 390,591,898.94 11.67 58.48 主要系本期发行新股筹 集资金所致 应收款项融资 55,199,020.56 1.52 - - 主要系本期商品销售业 务收到的 “云信 ”、 “融 信 ”等数字债权凭证增 加所致 其他应收款 14,952,126.52 0.41 37,402,231.65 1.12 -60.02 主要系借款及代垫款项 收回所致 合同资产 628,078,370.25 17.26 906,154,684.65 27.07 -30.69 主要系已交付未结算资 产本期结算转入应收账 款所致 使用权资产 2,052,686.54 0.06 系公司 2021年 1月 1 日起执行新租赁准则所 致 无形资产 338,848,727.42 9.31 183,879,471.83 5.49 84.28 主要系公司执行解释 14号及 PPP项目合同 社会资本方会计处理实 施问答和应用案例等相 关规定，将相关 PPP项 目资产的对价金额或确 认的建造收入金额确认 为无形资产的部分，在 相关建造期间确认的合 同资产在资产负债表 “无形资产 ”项目中列报 所致 长期待摊费用 784,228.10 0.02 181,900.00 0.01 331.13 主要系公司发生实验室 建设费所致 应付票据 34,400,000.00 0.95 91,590,000.00 2.74 -62.44 主要系公司采购规模随 业务规模变动及根据银 行授信额度适当调整采 购结算方式所致 预收款项 245,191.50 0.01 600,426.74 0.02 -59.16 主要系预收款结转确认 收入所致 合同负债 71,505,491.72 1.96 40,996,089.28 1.22 74.42 主要系本期业主支付的 开工预付款增加所致 应交税费 36,658,128.22 1.01 80,660,739.90 2.41 -54.55 主要系本期末应交企业 所得税、增值税减少所 致 其他应付款 33,036,772.59 0.91 10,034,291.23 0.30 229.24 主要系本期发行费用增 加所致 一年内到期的 非流动负债 43,960,194.12 1.21 251,847.91 0.01 17,355.06 主要系 1年内到期的长 期借款 增加 所致 其他流动负债 159,930,450.40 4.39 99,908,004.33 2.98 60.08 主要系本期未终止确认 的应收账款增加所致 长期借款 339,087,633.94 9.32 176,873,954.00 5.28 91.71 主要系本期新增信用借 款和保证借款所致 租赁负债 1,871,347.79 0.05 - 系公司 2021年 1月 1 日起执行新租赁准则所 致 其他说明 报告期期初数与上期期末数的差异详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估 计”之“ 44.重要会计政策和会计估计的变更”之表述。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 2,054,386.65（单位： 元 币种： 人民币 ），占总资产的比例为 0.06%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“ 81、所有权或使用权受到限 制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”之表述和之“三、 报告期内公司从事的业务情况”之表述。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重 大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项 目 2021年 12月 31日公允价值 第一层次公允 价值计量 （未完）  |