[年报]银信科技(300231):2021年年度报告
原标题:银信科技:2021年年度报告 北京银信长远科技股份有限公司 2021年年度报告 2022-009 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人祝国辉及会计机构负责人(会计主 管人员)李志慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场竞争风险 公司是一家全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，主要面向 政府和企事业单位数据中心IT基础设施提供第三方运维服务、系统集成服务、 以及IT智能运维相关软件产品的研发与销售服务。随着用户对数据中心 IT 基 础设施服务的需求越来越多，整体市场容量不断增长，给予公司广阔的发展机 会，但同时行业内新进竞争者亦可能随之逐渐增多，而且竞争对手的规模、实 力也在不断提高，从而加剧公司所处行业的未来竞争压力。虽然公司已在 IT 基 础设施服务领域树立了良好品牌和市场口碑，如果公司在市场竞争中不能提升 专业技术水平和市场品牌影响，不能保持现有的增长态势，公司将面临可能导 致公司市场地位下降的情形发生。 2、技术风险 公司从事的IT运维服务，其服务对象具有设备更新快、技术进步迅速的特 点，公司必须持续地进行技术创新，才能更好地适应市场的需求，赢得新市场 的先机。若公司的技术研发偏离市场需求，无法持续及时地更新产品技术，不 能根据市场要求及时掌握并运用相应的新技术，则可能减弱竞争优势，存在失 去客户的风险，从而对公司的市场竞争力和持续发展产生不利影响。 3、人才竞争的风险 随着公司在行业中技术和市场地位的不断提高，行业竞争日益加剧，公司 存在核心研发人员及管理人员流失的可能。尽管公司已通过创造良好的内部工 作氛围、制定合理的晋升机制、采取富有竞争力的薪酬体系，以及通过股权激 励措施等方式建立稳定、高效的人才队伍，并不断吸引新的高素质人才加盟公 司，但不排除未来公司竞争对手争夺公司人才，对公司的技术开发与市场拓展 造成一定影响，从而在一定程度上制约公司未来的发展。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以418,960,464股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................. 12 第四节 公司治理 ......................................... 38 第五节 环境和社会责任 ................................... 53 第六节 重要事项 ......................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ............................... 66 第八节 优先股相关情况 ................................... 72 第九节 债券相关情况 ..................................... 73 第十节 财务报告 ......................................... 76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件均完整备置于公司证券事业部。 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、银信科技 指 北京银信长远科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 詹立雄先生 银信数云 指 北京银信长远数云科技有限公司 银信数安 指 北京银信长远数安科技有限公司 嘉兴数云 指 嘉兴数云投资管理有限公司 深圳银信 指 深圳市银信长远科技有限公司 银信物联 指 北京银信物联科技有限公司 包头农商行 指 包头农村商业银行股份有限公司 天津南大通用 指 天津南大通用数据技术股份有限公司 北京聚源 指 北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙） 大连银行 指 大连银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 人民币普通股 立信事务所、年审会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 东方投行、保荐机构 指 东方证券承销保荐有限公司 元 指 人民币元 《公司章程》 指 《北京银信长远科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2021年1-12月 IT 指 Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯 等信息领域的技术 IT 基础设施 指 构建信息系统应用的基础，主要包括服务器、存储、网络等设备，以 及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件 IT 基础设施服务 指 针对数据中心的 IT 基础设施，提供支持、维护、升级、咨询、搬迁、 培训等服务 IT 基础设施第三方服务 指 由非原厂商提供的、针对多品牌设备的 IT 基础设施服务 专业第三方服务商 指 以 IT 基础设施服务为主业的服务提供商，区别于以集成服务为主 的、IT基础设施服务只是其主营业务补充的第三方服务供应商 容器技术 指 一种内核轻量级的操作系统层新型虚拟化技术，该技术可将软件应用 和其依赖的环境进行打包，形成一个可移植的容器，实现各应用场景 的无缝切换和高度融合 数据中心 指 用来存放和运行中央计算机系统、网络和存储等相关设备的专用场 所，是IT系统的核心组成部分，由机房环境、IT 基础设施和应用软 件三部分组成，保障信息系统终端正常运转 异构平台 指 由不同厂家的设备运行不同的操作系统以及不完全兼容的互连协议 组成的IT基础设施环境。数据库安全问题在异构环境下变得更加复 杂，但异构环境的系统因其较高的可扩展性往往被客户所使用 IT运维管理 指 在网络的基础设施建设完成之后，采用相关管理方法，对运行环境、 业务系统等进行运营维护管理 智能运维（AIOps） 指 借助智能算法和机器学习技术，依托海量运维数据，结合智能化、模 块化的可视化工具，实现在极短的时间内，不依赖人工自动完成运维 场景的问题定位、告警压制、趋势预测、根因分析等功能 Iaas 指 Infrastructure as a service，即"基础设施即服务" Paas 指 Platform as a service，即"平台即服务" Saas 指 Software as a service，即"软件即服务" IOE 指 以IBM 、 Oracle 、 EMC 为代表的小型机服务器、集中式数据库 和高端存储的技术架构 开源（Open Source） 指 全称为开放源代码。开源就是要用户利用源代码在其基础上修改和学 习的，但开源系统同样也有版权，同样也受到法律保护。开源与闭源 系统的最大区别便是：开源的源代码公开，可被修改；闭源的代码加 密，需依靠系统开发商进行修改。开源架构即基于国产服务器搭建而 成的IT基础设施架构，是未来IT基础设施技术架构的发展方向。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 银信科技 股票代码 300231 公司的中文名称 北京银信长远科技股份有限公司 公司的中文简称 银信科技 公司的外文名称（如有） Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TRUST&FAR TECH 公司的法定代表人 詹立雄 注册地址 北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室 注册地址的邮政编码 100080 公司注册地址历史变更情况 2015年12月，公司注册地址由“北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4号楼21层2101-2105 房”变更为“北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室”。 办公地址 北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层 办公地址的邮政编码 100029 公司国际互联网网址 http://www.trustfar.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林静颖 王蓉 联系地址 北京市朝阳区安定路35号北京安华发展 大厦8层 北京市朝阳区安定路35号北京安华发展 大厦8层 电话 010-82629666 010-82629666 传真 010-82621118 010-82621118 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦8层 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座17-20层 签字会计师姓名 孟庆祥、胡碟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市黄浦区中山南路318号 东方国际金融广场2号楼24 层 韩杨、洪伟龙 2020年8月12日至2022年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 2,348,514,561.63 2,317,038,838.75 1.36% 1,542,179,385.09 归属于上市公司股东的净利润 （元） 170,293,667.22 162,612,781.99 4.72% 135,179,878.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 165,465,432.78 159,150,986.11 3.97% 130,481,581.09 经营活动产生的现金流量净额 （元） 276,011,770.90 -32,077,583.01 960.45% 146,865,819.79 基本每股收益（元/股） 0.4065 0.3881 4.74% 0.3158 稀释每股收益（元/股） 0.4024 0.3871 3.95% 0.3158 加权平均净资产收益率 11.86% 12.30% -0.44% 10.40% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 2,754,399,240.08 3,013,516,692.59 -8.60% 2,514,983,302.77 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,497,906,897.19 1,405,966,799.25 6.54% 1,240,544,300.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 548,760,742.18 667,863,053.35 548,106,183.24 583,784,582.86 归属于上市公司股东的净利润 22,257,062.06 73,127,518.97 48,505,744.70 26,403,341.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,043,604.75 71,533,341.85 47,173,594.75 25,714,891.43 经营活动产生的现金流量净额 -275,910,837.60 142,294,759.62 -141,569,159.76 551,197,008.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 153,889.38 -329,653.73 -8,319.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 4,587,454.80 5,859,052.34 5,052,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 674,935.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -191,206.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 938,931.63 -1,456,697.57 减：所得税影响额 852,041.37 610,905.16 829,111.34 合计 4,828,234.44 3,461,795.88 4,698,297.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）宏观经济形势及行业政策环境分析： 公司主要下游行业中，银行及其他金融行业、电信、能源与制造业等多为国民经济的核心支柱产业， 均与宏观经济紧密相关，对宏观经济波动的敏感度较高。根据国家统计局发布的统计数据，2021年全年GDP 比上年增长8.1%，第三产业增长8.2%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增加值为43956亿元，增长 17.2%。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》提出，迎 接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字 化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。随着《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量 发展的若干政策》等文件的陆续实施，软件和信息技术服务业作为实施信创工程、建设数字中国的重要引 擎，在未来将持续稳健增长。 2021年5月24日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体 化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》（发改高技〔2021〕709号）。文件提出，统筹围绕国家 重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、长三角、粤港澳大湾 区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中 心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道，加快 实施“东数西算”工程，提升跨区域算力调度水平。2022年2月17日，国家发改委、中央网信办、工业和信息 化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、 宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心 体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。 2021年9月28日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、银保监会、证监会联合印发《关于规 范金融业开源技术应用与发展的意见》，为金融业合理应用开源技术，提高应用水平和自主可控能力，促 进开源技术健康可持续发展指明方向。 （二）行业发展情况分析： 公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”。公司自成立至今，深耕于金融行业，以银行为主的金融 机构一直是公司的主要服务对象，公司在银行、保险、证券等金融领域内积累了大量具有长期稳定合作关 系的客户。当前，在新一轮科技革命和产业变革的背景下，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技 术与金融业务深度融合，为金融发展提供源源不断的创新活力。金融科技是技术驱动的金融创新，旨在运 用现代科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，推动金融发展提质增效。金融信创逐渐成 为金融机构信息化发展进程的必然选择。 过去，基于IBM小型机、ORACLE数据库和EMC存储为基础搭建（俗称“IOE架构”或“封闭式架构”） 一直是银行等金融行业信息化建设的主流，当前开源技术正以不可阻挡之势，深刻影响着包括云计算、大 数据、人工智能、物联网等新技术的发展，因此基于国产服务器搭建而成的IT基础设施架构（俗称“开源架 构”或“分布式架构”）是未来实现金融信创的关键路径，在金融行业客户呈现出高度关注开源技术的发展， 将“开放创新，着眼未来，严控质量，确保安全”作为开源技术的使用标准，积极融入开源生态体系的发展 趋势。因此，基于开源架构的IT基础设施服务及云运维服务也成为行业发展方向。 同时，随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术的落地推广，极大地丰富了IT运维服务行 业的技术手段和实现方式，能够在IT基础架构规模持续扩大、复杂度不断提升背景下全面提升IT运维标准 化、自动化、智能化水平，从而为行业的进一步发展提供技术支撑，AIOps成为IT运维的发展方向。AIOps 是基于已有的运维数据（日志、监控信息、应用信息等），通过大数据和人工智能技术分析日志和运维数 据，发掘更多运维人员尚未觉察的潜在的系统安全和运维问题。由于AIOps当前还处于在运维数据集中化 的基础上，通过机器学习算法实现数据分析和挖掘的工作，主要应用场景包括：异常告警、故障分析、趋 势预测和故障画像等。随着人工智能技术的快速兴起及进一步发展，AIOps将逐步落地并快速发展，从而 有效提升客户IT运维效率及自动化、智能化水平。由此可见，与新兴技术的深度融合也成为本行业发展的 重要引擎。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方 案。经过十多年的发展，公司建立了完善的业务体系，可为金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴 行业客户提供IT基础设施运维服务、系统集成服务、软件开发与销售等覆盖IT基础设施全生命周期的一站 式服务。 （二）公司主要产品和业务用途及其经营模式 一般而言，数据中心IT基础设施是由服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间 件系统、备份系统等系统软件组成，这些设备和系统软件相互分工、相互合作，构成不可分割的一个整体。 IT基础设施服务是为保证用户IT系统稳定、可靠、安全运行的一整套全生命周期服务。具体可分为： 1. IT基础设施运维服务： IT基础设施运维服务是为保障客户数据中心的稳定、安全、高效运行而提供的运行维护服务，具体包 括对IT系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理、 备机备件支持等技术服务。一方面，随着云计算技术在数据中心建设中的逐步应用，IT运维服务也包含了 越来越多的云管理服务内容，虚拟化和自动化技术得到更多的应用。另一方面，随着业务系统的快速上线、 灵活伸缩以及更高的SLA要求，从“被动运维”向“主动管理”转变也成为发展方向，具体包括统一化、可视 化的数据中心基础设施管理（DCIM），即通过软件、硬件和传感器等，将IT和设备管理结合起来，对数 据中心关键设备进行集中监控、容量规划、资源调配、运维跟踪等集中管理，可以提供数据中心从设计、 建设到投产、运维的全生命周期的管理。公司一般在与客户约定的服务周期内向客户提供上述运行维护服 务获取服务收入。 2. 系统集成服务： 系统集成服务是指应客户需求，提供IT基础设施系统建设相关的咨询及规划、数据中心集成设计、产 品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询、售后 服务等服务。其中基础软硬件设备主要包括服务器、存储、机房设备、网络设备等硬件设备以及中间件、 数据库软件等基础软件。公司从事系统集成服务，主要通过向客户销售国内外原厂商的各种软硬件产品并 提供咨询、设备安装、调试服务获取收入。 3. 软件开发与销售： 公司的软件开发与销售业务主要是智能运维等与IT基础设施服务相关的软件开发与销售，随着客户IT 基础架构规模扩大、复杂度提升以及海量数据积累，其对IT运维标准化、自动化、智能化的需求快速提升。 IT智能运维管理提供了从基础设施、数据库中间件、系统应用进程到业务交易系统运行管理的一整套解决 方案。通过构建IT智能运维管理体系，能够全面提升客户生产运行系统统一管理、高效运转的能力。公司 目前的智能运维相关软件是基于对客户需求、行业技术发展趋势的深刻理解以及自身技术实力的不断积 累，通过为客户提供智能运维、数据处理、业务可视化展现、基于开源组件的监控软件等解决方案或产品 获取收入。 （三）公司市场地位及业绩发展主要驱动因素分析： “十四五”时期，我国信息化发展的外部环境和内部条件发生复杂而深刻的变化。新一轮科技革命和产 业变革带来的激烈竞争前所未有，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。落实2035年基本 实现社会主义现代化目标，加快数字化发展、建设数字中国，是各行各业顺应新发展阶段形势变化的必然 要求。公司服务的客户涵盖金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业，行业客户在数 字化转型过程中，对公司的服务能力也提出了更高的要求，公司也将加大研发力度，提升技术服务水平， 助力各行业客户的数字化转型。 报告期内，得益于行业发展的良好外部形势、产业政策利好以及公司多年来积累的客户资源优势，公 司各项业务稳步发展，实现营业收入2,348,514,561.63元，比上一年同期增长1.36%；归属于上市公司股东 净利润170,293,667.22元，比上一年同期增长4.72%；扣非后归属于上市公司股东净利润165,465,432.78元， 比上一年同期增长3.97%。经过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争力不断增强。从地域分布来看，客 户已遍布全国32个省、自治区和直辖市。在金融行业客户领域，凭借自身优质的服务和性能良好的软件产 品，公司已与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行，十家股份制商业银行以及200余家 上述商业银行的各省市分支行及130多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资银行，120余家证券、保 险、基金、信托机构等其他金融机构客户建立了良好的合作关系。在电信客户领域，公司已为中国移动、 中国联通、中国电信、中国广电网络及上述各大运营商的100余家各省市分支机构提供了服务。同时，公 司的客户范围也涵盖了100余家政府机构客户，200余家能源、交通、制造业客户，100余家商业企业客户 及200余家其他新兴行业客户。未来公司将在行业领域市场的不断深入和开拓，仍具有较大的市场发展潜 力。 三、核心竞争力分析 （一）坚持核心技术研发与创新 公司紧紧围绕“坚持技术领先”的发展战略，多年来一直致力于IT基础设施服务的高端技术研发。公司 立足于现有IT基础设施运维业务的基础上，进一步强化IT运维服务的产品线，纵贯Iaas、Paas和Saas三层服 务体系，实现智能一体化运维；延伸IT运维服务的技术线，突破传统封闭式架构的运维模式，逐渐掌握分 布式架构的应用技术，大力拓展云管理服务内容，实现不同基础架构的深度运维；扩展IT运维服务的外延， 由“被动运维”向“主动管理”转变，通过体系化的梳理和运维工具的使用，提高运维的效率，实现IT运维目 标与客户的业务目标对齐，实现与客户的价值共创。 公司所掌握的核心技术来源主要为自主研发，报告期内，公司共取得34项软件著作权： 序号 证书名称 登记号 取得日期 1 银信科技企业云盘系统V1.0 2021SR0000985 2021.01.04 2 商业银行风险管理部业务运营分析系统V1.0 2021SR0038244 2021.01.20 3 商业银行灾备业务运营分析系统V1.0 2021SR0038245 2021.01.20 4 商业银行集中运营跨境汇款实时监测业务运营分析系统V1.0 2021SR0038246 2021.01.20 5 商业银行集中运营全行资金汇入汇出实时监测业务运营分析系统V1.0 2021SR0038247 2021.01.20 6 商业银行集中运营分行账务业务运营分析系统V1.0 2021SR0038270 2021.01.20 7 银信科技商业银行安全运营监控可视化系统V1.0 2021SR0635721 2021.05.06 8 银信科技商业银行二代支付系统网络监控分析系统V1.0 2021SR0635720 2021.05.06 9 银信科技商业银行海外分行线路网络监控可视化系统V1.0 2021SR0635718 2021.05.06 10 银信科技商业银行营业部资金运营可视化系统V1.0 2021SR0791838 2021.05.28 11 银信科技商业银行重要节假日保障系统V1.0 2021SR0791839 2021.05.28 12 银信科技商业银行零售部业务分析系统V1.0 2021SR0791840 2021.05.28 13 银信科技商业银行资管中心理财平台业务分析系统V1.0 2021SR0791841 2021.05.28 14 银信科技劳务管理系统V1.0 2021SR0857073 2021.06.08 15 银信科技合同管理系统V1.0 2021SR0857075 2021.06.08 16 银信科技招采管理系统V1.0 2021SR0857076 2021.06.08 17 银信科技客户信息数据管理系统V1.0 2021SR0857077 2021.06.08 18 银信科技流程管理系统V1.0 2021SR0857074 2021.06.08 19 银信数云客户关系管理系统V1.0 2021SR0034832 2021.01.07 20 银信数云资产管理系统V1.0 2021SR0034813 2021.01.07 21 银信数云营销管理系统V1.0 2021SR0857145 2021.06.08 22 银信数云固定资产管理系统V1.0 2021SR0969708 2021.06.30 23 银信数云成本控制系统V1.0 2021SR0969707 2021.06.30 24 银信数云采购管理系统V1.0 2021SR0969709 2021.06.30 25 银信数云任务系统资源管理系统V1.0 2021SR0969710 2021.06.30 26 银信数云商业银行监控告警过滤系统V1.0 2021SR1011213 2021.07.09 27 银信数云商业银行网城域网络状态实时查询系统V1.0 2021SR1324629 2021.09.06 28 银信数云金融行业IT资产信息同步管理系统V1.0 2021SR1554967 2021.10.25 29 银信数云商业银行内部网络状态实时展示系统V1.0 2021SR1554965 2021.10.25 30 银信数云商业银行网点运营和营销系统V1.0 2021SR1585892 2021.10.28 31 银信数云商业银行网络健康度查询系统V1.0 2021SR1554966 2021.10.25 32 银信数云商业银行Tong中间件故障分析系统V1.0 2021SR1674809 2021.11.09 33 银信数云商业银行Oracle DG状态监控系统V1.0 2021SR2060088 2021.12.15 34 银信数云商业银行MySQL数据库监控系统V1.0 2021SR2060087 2021.12.15 （二）打造品牌与客户资源护城河 报告期内，公司获得了ITSS信息技术服务云计算服务（IAAS私有云）能力标准符合性证书三级、信息 系统建设和服务能力等级证书优秀级（CS4）。公司作为专业的IT基础设施第三方服务商，拥有ITSS信息 技术服务运行维护标准符合性证书成熟度一级、CCRC信息系统安全运维服务二级、CCRC信息系统安全集 成服务二级、CMMI-DEV,V1.3成熟度三级、信息系统安全等级保护三级等行业资质，并取得了ISO20000IT 服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管 理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证等质量体系认证。另外，公司为北京高新技术企业、中关 村高新技术企业、北京市信用AAA级企业、2020北京软件和信息技术服务综合实力百强企业。经过长期的 耕耘，公司在主营业务领域具有全面的高级别资质、项目管理体系，丰富的企业客户服务经验，与供应商、 客户建立了良好、稳定的合作关系，为公司业绩稳定增长提供了有力的支撑。 由于IT系统在金融业中的特殊地位，以银行业为主的金融行业客户在选择IT基础设施服务时十分谨慎， 更倾向于选择与自己有过成功合作经验或者在行业中拥有较多成功案例，具有较高品牌知名度的企业进行 合作。在金融机构客户领域，公司已与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行，十家股份 制商业银行以及200余家上述商业银行的各省市分支行及130多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资 银行，120余家证券、保险、基金、信托机构等其他金融机构客户建立了良好的合作关系，在行业内拥有 较高的品牌声誉。在电信客户领域，公司已为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电网络及上述各大 运营商的100余家各省市分支机构提供了服务。同时，公司的客户范围也涵盖了政府机构客户、能源、交 通、制造业客户、商业企业客户及其他新兴行业客户。经过十余年的发展，公司已形成了以金融行业尤其 是银行业客户为核心，全国性、多领域的业务布局，形成了较高的品牌效应和客户资源护城河。 （三）在多年企业信息化建设的基础上推进数字化转型 为强化企业数字化运营，报告期内，公司完成了“业务数据中台”开发上线 ，实现公司主数据信息管理 标准化，打破内部数据壁垒，将公司多个业务条线分散子系统整合进入统一数据中台，建立了客户、财务、 人力资源、销售运营、市场营销、后台职能绩效等多主题、多维度、可量化分析和全景透视的经营分析系 统，实现从分线管理到集中管理、从部门业务应用到公司全面参与、从粗放式决策到科学决策的转变。 为实现高效响应的业务协同，优化备件管理系统、招投标管理系统，并整合上线供应链管理平台，进 一步提升各业务条线的协同能力，实现了前端业务备机备件需求、招采平台、存货库存管理、工单管理等 多系统全贯通，实现公司备机备件全生命周期管理，建立了更完善的质量控制及管理体系；重塑OMM可 视化指挥调度平台，建立“客户服务中心收集需求、智能化派单”模式，建立一线交付工程师能力评估与培 训体系，建立可便捷、直观使用的工具库、介质库并重构知识库，搭建一线交付技术交流社区，实现交付 知识、经验的软件化和复用化，为一线交付工程师赋能，提升用户体验。 为提升后台管理岗位效能，上线绩效管理系统、招聘管理系统、人力资源管理系统、在线学习平台， 建立公司人才库，通过完善中长期激励机制，使组织目标、业务部门目标与员工个人目标紧密地结合对齐， 充分调动员工积极性和主观能动性，实现公司与人才的可持续发展。 四、主营业务分析 1、概述 （一）营业收入及净利润同比增长 报告期内，得益于行业发展的良好外部形势、产业政策利好以及公司多年来积累的客户资源优势，公 司各项业务稳步发展，实现营业收入2,348,514,561.63元，比上一年同期增长1.36%；归属于上市公司股东 净利润170,293,667.22元，比上一年同期增长4.72%；扣非后归属于上市公司股东净利润165,465,432.78元， 比上一年同期增长3.97%。 其中，IT基础设施运维服务收入为1,016,617,656.88元，比上年同期增长16.52%，主要得益于IT基础设 施行业投入的持续增长以及公司十几年来一直坚持的市场扩张战略和规模优势，在各行各业数字化浪潮及 良好外部政策条件下，公司多年来积累的客户资源优势能够发挥有效作用加速落地商机。 （二）客户数量持续增长 经过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争力不断增强，报告期内，公司服务客户数共计1385家，较 2020年增加了35家。从地域分布来看，客户已遍布全国32个省、自治区和直辖市。在金融行业客户领域， 公司已与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行，十家股份制商业银行以及200余家上述 商业银行的各省市分支行及130多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资银行，120余家证券、保险、 基金、信托机构等其他金融机构客户建立了良好的合作关系。在电信客户领域，公司已为中国移动、中国 联通、中国电信、中国广电网络及上述各大运营商的100余家各省市分支机构提供了服务。同时，公司的 客户范围也涵盖了100余家政府机构客户，200余家能源、交通、制造业客户，100余家商业企业客户及200 余家其他新兴行业客户。 报告期内的新增客户包括平安银行总行及各地16家分行、新疆农信社、广西农信、山西银行等银行业 客户，中国南玻集团股份有限公司、包钢（集团）公司、绝味食品股份有限公司等制造业客户等。未来公 司仍将在行业领域市场不断深入开拓。 （三）服务质量和能力持续提升 1、服务交付能力提升 为提高公司技术实力，加强员工能力培养，2021年公司组织了Oracle、EMC、MySql、ITIL、VMware、 PostgreSQL、Zabbix等各厂商的培训共计20次，累计参加人次达600人次。 为了不断提高工程师技术能力以及公司竞争力，同时加强同各厂商的深度合作及业务拓展，不断加大 工程师认证考试激励范围及奖励力度，取得明显效果，全年参加华为、浪潮、腾讯、深信服、绿盟、EMC、 linux、VMware等厂商认证人员并取得证书1473份，极大提高服务交付能力的同时，提高公司的行业竞争 力。 2、提升服务质量 随着公司业务的拓展，进一步增强了运维管理精细化能力，2021年完成交付工单近7万单，基础设施 维护设备数量不断增加，月平均维护量20万台套。维护量增加的同时，维护质量不断提升，公司持续把控 和提升服务质量，加强流程管理，及时监督管控服务各个环节。 在提高服务质量管理的同时，加强备机备件质量管理，部署上线备机备件管理的供应链系统，该系统 实现供应商管理、货物寻源、采购招标、采购合同签订、货物出入库管理、货物测试管理、库存动态统筹 管理、发票管理以及备机备件全周期闭环管理等，对业务风险指导、合规管理以及货物交付质量和在库货 物安全管理等方面将发挥重要作用。 3、产业生态合作深化 2021年公司与近20家主流信创厂商达成合作意向，签署合作协议。同时，为进一步适应云计算架构运 维的要求，满足客户日益增长的业务需求，公司也与多家拥有国产自主知识产权产品的合作伙伴达成战略 合作，以运维业务为核心，形成了更多更有价值的解决方案。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,348,514,561.63 100% 2,317,038,838.75 100% 1.36% 分行业 银行业 1,509,471,710.63 64.27% 1,474,528,325.03 63.64% 2.37% 电信行业 154,631,075.28 6.58% 156,463,279.15 6.75% -1.17% 其他行业 562,906,407.28 23.97% 531,012,937.53 22.92% 6.01% 政府行业 95,249,857.72 4.06% 127,442,554.35 5.50% -25.26% 商业 26,255,510.72 1.12% 27,591,742.69 1.19% -4.84% 分产品 IT 基础设施运维服务 1,016,617,656.88 43.29% 872,519,131.50 37.66% 16.52% 系统集成服务 1,314,104,220.63 55.95% 1,426,320,107.06 61.56% -7.87% 软件开发与销售 17,792,684.12 0.76% 18,199,600.19 0.79% -2.24% 分地区 华北区 1,533,385,629.63 65.29% 1,420,667,851.81 61.31% 7.93% 华东区 505,610,627.91 21.53% 579,882,939.38 25.03% -12.81% 其他地区 171,408,102.49 7.30% 209,323,948.90 9.03% -18.11% 西北区 84,938,053.92 3.62% 60,318,122.66 2.60% 40.82% 西南区 53,172,147.68 2.26% 46,845,976.00 2.02% 13.50% 分销售模式 合计 2,348,514,561.63 100.00% 2,317,038,838.75 100.00% 1.36% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元 2021年度 2020年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 548,760,742.18 667,863,053.35 548,106,183.24 583,784,582.86 377,543,813.14 530,640,246.72 519,511,287.37 889,343,491.52 归属于上市公司股 东的净利润 22,257,062.06 73,127,518.97 48,505,744.70 26,403,341.49 19,784,988.49 67,676,672.19 50,033,430.71 25,117,690.60 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 无 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 银行 1,509,471,710.63 1,193,402,108.35 20.94% 2.37% -0.78% 2.51% 电信 154,631,075.28 102,295,446.96 33.85% -1.17% -4.74% 2.48% 分产品 IT 基础设施运 维服务 1,016,617,656.88 564,003,889.60 44.52% 16.52% 14.41% 1.02% 系统集成服务 1,314,104,220.63 1,238,116,219.28 5.78% -7.87% -6.57% -1.31% 分地区 华北区 1,533,385,629.63 1,231,686,189.00 19.68% 7.93% 5.57% 1.80% 华东区 505,610,627.91 365,099,213.73 27.79% -12.81% -14.93% 1.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系统集成服务 采购成本 1,173,343,715.63 64.88% 1,254,015,637.26 68.61% -6.43% 系统集成服务 人员工资及社保 3,371,293.72 0.19% 2,229,116.86 0.12% 51.24% IT 基础设施运 维服务 人员工资及社保 140,055,265.65 7.74% 132,393,385.14 7.24% 5.79% IT 基础设施运 维服务 折旧 9,777,858.49 0.54% 8,335,090.08 0.46% 17.31% IT 基础设施运 维服务 备件成本 44,800,250.79 2.48% 35,089,288.52 1.92% 27.68% 软件开发与销售 人员工资及社保 2,817,318.76 0.16% 6,320,545.29 0.35% -55.43% 说明 无 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 采购成本 1,173,343,715.63 64.88% 1,240,726,496.89 67.88% -5.43% 人员工资及社保 146,243,878.13 8.09% 140,943,047.29 7.71% 3.76% 折旧 9,777,858.49 0.54% 8,335,090.08 0.46% 17.31% 备件成本 44,800,250.79 2.48% 35,089,288.52 1.92% 27.68% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 北京银信物联科技有限公司于2021年4月29日在北京注册设立子公司北京致物管家科技有限公司，注 册资本500万元，持股比例100%，经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软 件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；销售个人卫生用品、电子产 品、五金交电、建筑材料、工艺品、家具；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；花卉租摆；设计、 制作、代理、发布广告；工艺美术设计；城市园林绿化管理；模型设计；家庭服务（不符合家政服务通用 要求不得开展经营活动）；劳务分包；施工总承包；专业承包；清洁服务（不含餐具消毒）；工程设计。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 984,087,610.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国建设银行股份有限公司 444,349,329.41 18.92% 2 中国农业银行股份有限公司 315,887,611.92 13.45% 3 华夏银行股份有限公司 75,299,145.39 3.21% 4 招商银行股份有限公司 74,457,701.23 3.17% 5 中国人民财产保险股份有限公司 74,093,822.36 3.15% 合计 -- 984,087,610.31 41.90% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 599,207,321.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.13% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司 167,848,169.23 9.84% 2 紫光数码（苏州）集团有限公司 162,359,289.51 9.52% 3 深圳市志美实业有限公司 115,081,588.40 6.75% 4 国际商业机器（中国）有限公司 87,328,963.00 5.12% 5 神州数码（中国）有限公司 66,589,311.50 3.90% 合计 -- 599,207,321.64 35.13% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 157,134,286.05 147,577,129.03 6.48% 主要系报告期内拓展新行业及区域 的销售费用增加所致。 管理费用 54,874,985.34 46,111,873.38 19.00% 主要系报告期管理人员薪酬增加所 致。 财务费用 30,697,893.66 30,214,122.29 1.60% 主要系报告期内利息支出增加所致。 研发费用 85,442,814.29 58,396,306.27 46.32% 主要系报告期内公司研发人员投入 和研发课题增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 基于容器技术的金 融数据中心整合方 案产业化项目 本项目是公司面向金融 行业数据中心建设的需 要，结合公司在云计算、 IT运维、大数据、人工 智能等领域的技术优 势，拟开发的基于容器 技术面向金融行业的数 据中心的整合方案。 取得阶段性成果，满 足资本化五条件 核心目标是要通过容器技术 把整个数据中心的硬件资源 进行统一管理，所有软件应 用做到轻量化可移植，从而 使得企业内部的各机构，各 项业务应用按需分配资源， 由应用的压力大小动态弹性 地自动调整资源大小，最终 大幅提高数据中心的利用效 率，为下游客户完成降本增 效的目标。 增加公司IT基础设施服务的 相关技术储备，提升自身竞 争力。在保持现有市场占有 率的基础上，进一步扩大市 场份额、巩固和提升公司的 市场地位。 AIOps研发中心建 设项目 本项目是在公司一体化 运维平台的基础之上引 入机器学习、自然语言 处理等人工智能技术， 形成可进行自动数据挖 掘、分析和预测的AIOps 平台 取得阶段性成果，满 足资本化五条件 目标是通过人工智能技术的 综合应用，实现全维关联， 即将全维的监控数据和画像 数据完整的、高时效的关联 在一起，从单链条的协作方 式逐步转向以系统为中心的 多维协作，系统为所有人提 供客观的，统一的视图，也 旨在通过人工智能与IT运维 相结合的方式，提升金融、 电信、政府等行业的IT运维 效率，使公司能够更好的满 足客户在信息化系统不断增 多和复杂化背景下对运维的 需求，进一步提升公司的技 术能力和技术领先地位。 为各种事件处理提供执行计 划、协助建议、甚至主动决 策与实施。 数据中心全局监控 管理平台建设项目 本项目是采用开源组件 作为监控的主要引擎， 在此基础上自研的集中 监控管理平台，实现对 监控数据的实时处理、 告警及展示。 取得阶段性成果，满 足资本化五条件 目标是通过采用开源组件， 大大减少软件的开发周期， 通过搭积木的方式，快速实 现用户核心监控功能需求， 支持实时监控数万台服务 器、虚拟机和网络设备，采 集百万级监控指标；通过插 件方式，可从任何设备、系 统、应用程序上采集指标， 满足用户的个性化监控需 求。 面向数字化、国产化政策导 向及未来开源技术发展方 向，实现运维工具的先进性、 实用性、扩展性、稳定性良 好的平衡，适应公司的IT运 维业务由“被动运维”向“主 动管理”转变的战略以及运 维管理不断发展的需要，进 一步提升公司的在开源基础 架构的技术服务能力和领先 地位。 运维大数据平台建 设项目 本项目是采用先进的流 式处理技术和实时数仓 技术，实现运维数据的 全生命周期管理；并在 此基础上提供多种数据 服务能力，涵盖数据查 询服务、数据多维分析、 数据规则分析以及算法 挖掘分析等。 项目处于开发阶段 目标是通过采用先进的流式 处理技术和实时数仓技术， 实现了对多源异构的运维数 据的整合，对数据进行采集、 解析、清洗、过滤、转换等 预处理加工实现了数据标准 化，并结合运维指标体系， 建立标准运维数据模型；对 运维数据提供从元数据管 理、数据质量、数据标准到 数据安全的全程治理，实现 运维数据的全生命周期管 理；并在此基础上提供多种 数据服务能力，涵盖数据查 询服务、数据多维分析、数 据规则分析以及算法挖掘分 析等，打通系统间的壁垒， 实现IT信息元数据汇集共 享。 银信运维大数据平台给公司 带来在运维数据产品方面的 突破，提高公司在运维数据 治理和数据服务方面的能 力。为客户的数字化转型提 供有力的工具，可帮助客户 建立业务系统和IT系统之间 的联系，提供数据与能力的 支撑，提高企业数字化运营 能力。 私有云安全监控平 台开发项目 本项目是运用大数据和 云计算技术，发挥云计 算虚拟化、高可靠性、 高通用性、高可扩展性 及快速、按需、弹性服 务等优势，为云平台用 户提供基础设施、支撑 软件、应用系统、信息 资源、运行保障和信息 安全等综合服务平台。 项目处于开发阶段 核心目标是有效解决了云租 户视角的资源监控和安全问 题，能够帮助云租户管理业 务整体运行情况、资源使用 情况、资源安全情况；帮助 租户预测资源的扩容；帮助 云平台运维人员管理全局安 全情况及监控资源使用情 况，真正做到多租户、多视 角、精准管控。 随着金融、政府、运营商等 客户逐渐向搭建私有云平台 方向转型，为客户构建专业 的云安全监控平台可以从运 维的角度发现全局性、整体 性的安全行为，实现故障发 现、人员处理、事件统计、 经验累积等，进一步提升公 司在云服务领域的技术能 力。 灾备切换管理平台 开发项目 本项目是公司系统集成 服务灾备集成项目需 求，通过自研灾备切换 管理平台，实现完整的 灾备解决方案。 项目处于开发阶段 目标是通过自研灾备切换管 理平台实现从灾备咨询、实 施到运维交付完成整体解决 方案，实现市场上主流灾备 切换软件的核心功能，增加 评标技术分值并实现对同类 软件需求的成本控制。 增加公司系统集成服务的相 关技术储备，提升自身竞争 力。在保持现有市场占有率 的基础上，进一步扩大市场 份额、巩固和提升公司的市 场地位。 集成实施一体化工 具的开发项目 本项目是出于公司系统 集成服务项目工具使用 的需要，结合公司在各 类系统集成项目中的技 术积累，拟开发成套项 目一体化工具的整合方 案。 项目处于开发阶段 核心目标是要通过一体化工 具使项目过程的部分任务， 实现批量任务自动化，复杂 任务简便化，同类任务标准 化，软件工具应用做到轻量 化，易部署，安全性高，权 限控制强等特点；同时实现 数据入库和数据知识库积累 等目标。 增加公司系统集成服务的相 关技术储备，提升自身竞争 力。在保持现有市场占有率 的基础上，进一步提升公司 系统集成的技术能力和技术 领先地位。 标准化云运维平台 开发项目 本项目是基于工信部 ITSS云计算运维服务标 准化运维处理，建设解 决客户云平台自动化部 署和自动化运维等问题 的系统平台。 项目处于研究阶段 目标是通过系统对云资源进 行自动化管理，实现自动运 维操作、自动应用安装、自 动配置和更新、自动数据分 析、自动备份恢复等，将成 功的解决经验进行累积，实 现知识的闭环和复用以及知 识的迁移，实现云平台系统 的统一自动化部署，统一管 理和配置，提高交付和运维 效率。 随着公司行业客户的IT基础 设施普遍从单机部署到企业 上云已成为趋势，借助于云 平台的机制构建一套基于云 的自动化运维系统可以大大 降低云平台运维工作的成本 投入、同时有效提高安装和 运维效率，有助于大大提升 公司的云服务技术能力。 智能化数据中台建 设项目 本项目是在公司数字化 转型变革和新旧动能转 换的大背景下，依托信 息技术从公司运营整体 视角出发设计顶层指 标、完成公司运营数字 化体系建设，拟研发的 智能化数据中台建设项 目。 项目处于开发阶段， 一期已上线 核心目标是完成公司主数据 信息管理标准化，打破内部 各系统的数据壁垒，将多业 务条线数据整合进入数据中 台，建立客户、财务、人力 资源、销售运营等多主题、 多维度、可量化分析和全景 透视的经营分析的智能化数 据中台。 可帮助公司有效提升服务质 量、加强成本管控、洞察公 司运营状态和行业趋势，推 进公司高效运营，进而提升 客户服务体验。 可视化运维调度指 挥平台研发项目 本项目是依托大数据和 人工智能技术，通过对 运维相关数据的采集汇 聚、综合分析、融合计 算、智能匹配、实现辅 助运维、资源管理等智 能化调度的可视化运维 项目处于开发阶段， 一期已上线 核心目标是实现前端业务备 机备件需求、招采平台、存 货库存、以及报修工单等运 维相关数据全贯通，并建立 “智能派单”新模式，以实 现运维业务可视、可控。 提升客户端需求反馈的时效 性，为用户以及前端业务人 员创造良好的业务体验，进 而有效提升公司在细分行业 内的业务竞争力。 调度指挥平台。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 351 255 37.65% 研发人员数量占比 17.90% 15.97% 1.93% 研发人员学历 本科 319 231 38.10% 硕士 2 2 0.00% 本科以下 30 22 36.36% 研发人员年龄构成 30岁以下 240 136 76.47% 30 ~40岁 88 92 -4.35% 40岁以上 23 27 -14.81% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 103,459,231.50 72,813,434.22 59,600,024.74 研发投入占营业收入比例 4.41% 3.14% 3.86% 研发支出资本化的金额（元） 18,016,417.21 14,417,127.95 8,392,229.91 资本化研发支出占研发投入 的比例 17.41% 19.80% 14.08% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 10.58% 8.86% 6.21% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 根据《企业会计准则第6号——无形资产》及其应用指南的规定，企业内部研究开发项目的支出分为 研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调 查。研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会 转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。开发是指在进行商业性生产或使用前， 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。 相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新 技术的基本条件。 企业内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，符合研发费用列支范 围的进行资本化，不属于研发费用列支范围的则费用化。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的 支出，其所发生的研发支出则全部费用化，计入当期损益。 公司于2020年公开发行可转换公司债券，募集资金39,140.00万元，用于“基于容器技术的金融数据中 心整合方案产业化项目”及“AIOps研发中心建设项目”，截至2021底，上述募投项目以自有资金和募集资金 支出形成的开发支出共计2,974.65万元，其中2021年开发支出693.72万元；同时为顺应数字化、国产化政策 导向及未来开源技术发展方向，公司以自有资金投入研发项目“数据中心全局监控管理平台建设项目”，截 至2021年底，该项目形成开发支出1,107.93万元。上述三个项目本年度资本化研发支出占公司全部研发投 入的比例为17.41%。上述三个募投项目开发进度正常，已取得了阶段性进展并形成了相应的技术成果转化。 公司坚持聚焦IT基础设施服务和智能运维的相关技术研发，不断进行产品化与技术创新。公司长期以 来的研发投入为公司提供了强大的技术背景，也为研发成果的资本化和产品化奠定了坚实的基础。2021年 以来，公司研发技术人员的增多及募集资金的投入使用，加速了公司研发成果转化为研发产品的速度，开 发阶段的研发投入相应增加。2021年公司研发人员为351人，较2020年增长37.65%；公司新增软件著作权 34项。报告期内，公司资本化的研发投入如下： 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 基于容器技术的金融数据中 心整合方案产业化项目 747,015.58 本项目是公司面向金融行业 数据中心建设的需要，结合公 司在云计算、IT运维、大数据、 人工智能等领域的技术优势， 拟开发的基于容器技术面向 金融行业的数据中心的整合 方案。 取得阶段性成果，满足资本化 五条件 AIOps研发中心建设项目 6,190,150.25 本项目是在公司一体化运维 平台的基础之上引入机器学 习、自然语言处理等人工智能 技术，形成可进行自动数据挖 掘、分析和预测的AIOps平台。 取得阶段性成果，满足资本化 五条件 数据中心全局监控管理平台 建设项目 11,079,251.38 本项目是采用开源组件作为 监控的主要引擎，在此基础上 自研的集中监控管理平台，实 现对监控数据的实时处理、告 警及展示。 取得阶段性成果，满足资本化 五条件 公司资本化研发项目主要是以成熟的市场需求与技术为基础，通过前期调研对市场需求及产品竞争力 进行分析，再对项目的技术可行性与经济可行性进行论证，最后对完成可行性论证的项目予以立项，并监 督、管理项目研发过程。 公司内控制度对开发产品立项评审、可行性研究论证、研发过程管理、研发结项、研究成果管理等各 个环节进行要求，确保产品开发项目顺利实施及资本化的准确。 针对内部研发形成无形资产，公司制定了内部研发项目管理制度与工作流程，对研发项目开始资本化 条件、无形资产的确认依据进行了具体规定。同时，公司建立了完善的研发项目管理体系、项目财务核算 体系，从项目前期调研、可行性分析论证、立项、实施、成本归集、结项等阶段，对内部研发形成无形资 产进行标准化的管控。具体过程如下： （1）产品创新中心根据公司产品规划，行业趋势以及营销中心、技术服务及保障中心对客户需求的 反馈，提交新项目研发申请； （2）产品创新中心对应产品部门的负责人组织对项目技术及经济的可行性进行分析，包括市场调研、 技术储备梳理、研究试验、产品模型搭建等。编制《项目可行性报告》并报产品创新中心定期会议审批， 营销中心与技术服务及保障中心相关人员共同参会讨论。《项目可行性报告》对项目形成拟开发产品未来 市场和效益进行分析，从技术、人力、进度、资金筹措等方面进行可行性研究论证，并对项目研究开发过 程的内部外部资源协调进行总体规划； （3）产品创新中心内部审批通过后，由产品创新中心负责人在总经理办公会上，提出研发项目立项 申请的议案并附《项目可行性报告》，总经理办公会根据《项目可行性报告》是否达到以下方面评价项目 是否符合立项标准：①公司具备完成该项目的技术基础；②管理层具有完成该项目并使用或出售的意图； ③该项目形成产品存在市场需求；④公司具备足够资源支持该项目的完成； （4）总经理办公会评审通过后，形成准予立项的会议决议，项目正式立项； （5）立项后，公司成立项目组，进入具体的开发阶段，由产品创新中心负责具体研发项目计划的执 行，并定期编制项目进度报告，将实际完成工作与计划进行对比分析； （6）项目支出经项目负责人审批通过后，由财务部复核相关业务记录或报销单，并进行成本归集核 算，保证相关开发支出能够可靠计量； （7）项目完成后，项目组结项并提交《产品发布申请》，公司根据项目组申请，成立项目验收小组， 依据立项报告、规划进度、设计参数等进行验收，验收通过后，能够达到项目独立运行使用或与其他相关 系统配套使用之目的并依据项目结项通知书将开发支出确认为无形资产。 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,039,449,085.53 2,276,099,586.04 33.54% 经营活动现金流出小计 2,763,437,314.63 2,308,177,169.05 19.72% 经营活动产生的现金流量净额 276,011,770.90 -32,077,583.01 960.45% 投资活动现金流入小计 228,314.15 2,371,960.52 -90.37% 投资活动现金流出小计 49,997,634.95 84,057,919.81 -40.52% 投资活动产生的现金流量净额 -49,769,320.80 -81,685,959.29 -39.07% 筹资活动现金流入小计 507,646,032.83 991,501,593.60 -48.80% 筹资活动现金流出小计 713,440,948.73 799,350,806.77 -10.75% 筹资活动产生的现金流量净额 -205,794,915.90 192,150,786.83 -207.10% 现金及现金等价物净增加额 20,058,647.22 76,974,781.77 -73.94% （未完）  |