[年报]白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2021年年度报告
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2021年年度报告 广州白云国际机场股份有限公司 2021年年度报告 2022年4月8日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 王晓勇 、主管会计工作负责人 张建诚 及会计机构负责人（会计主管人员） 王利群 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 3 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 34 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 44 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 48 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 49 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 49 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 机场集团/集团公司 指 广东省机场管理集团有限公司 公司/本公司/股份公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广州白云国际机场股份有限公司 公司的中文简称 白云机场 公司的外文名称 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited 公司的外文名称缩写 GBIAC 公司的法定代表人 - 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚耀明 董新玲 联系地址 广州白云国际机场南区自编一号股份公司 本部办公大楼 广州白云国际机场南区自编一号股份公司 本部办公大楼 电话 020-36063595 020-36063593 传真 020-36063416 020-36063416 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 广州市白云国际机场南工作区自编一号 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼 公司办公地址的邮政编码 510470 公司网址 www.baiyunport.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 白云机场 600004 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 王耀华、钟松林 公司聘请的会计师 事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2 座27层及28层 签字的保荐代表人姓名 吴嘉青、龙海 持续督导的期间 2020年11月至2021年12月 报告期内履行持续 督导职责的财务顾 问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 5,180,238,340.82 5,224,638,139.32 -0.85 8,238,623,227.28 7,869,942,250.64 扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入 5,180,238,340.82 5,201,765,725.59 -0.41 8,101,979,385.10 / 归属于上市公司股东的净利 润 -405,846,660.40 -250,252,741.45 -62.17 1,073,896,263.95 999,861,499.93 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -454,625,431.05 -652,981,325.94 30.38 1,019,169,757.21 942,148,612.29 经营活动产生的现金流量净 额 844,850,285.57 -34,625,928.27 2,539.94 3,062,424,617.05 3,012,703,610.46 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减（ %） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资 产 18,313,274,402.02 19,261,238,530.43 -4.92 16,991,233,044.73 16,991,233,044.73 总资产 27,545,031,652.74 26,298,285,795.68 4.74 26,191,086,465.71 25,007,053,488.08 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 调整 后 调整 前 基本每股收益（元／股） -0.17 -0.12 - 0.52 0.48 稀释每股收益（元／股） -0.17 -0.12 - 0.52 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.19 -0.28 - 0.49 0.46 加权平均净资产收益率（%） -2.18 -1.46 减少0.72个百分点 6.42 6.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.45 -3.87 增加1.42个百分点 6.10 5.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,185,443,639.61 1,210,118,740.34 1,233,678,272.55 1,550,997,688.32 归属于上市公司股东的净 利润 -154,723,719.92 -255,323,149.36 -80,098,543.77 84,298,752.65 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 -165,855,895.88 -265,553,426.75 -91,854,771.83 68,638,663.41 经营活动产生的现金流量 净额 171,780,523.88 176,554,790.23 2,046,328.29 494,468,643.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,456,241.02 144,597,295.88 -869,680.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 50,466,620.94 117,383,141.67 74,227,926.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 106,110,030.09 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 633,794.64 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 160,014,618.18 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,645,883.51 26,428,118.54 4,366,763.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,085,936.93 4,969,836.15 减： 所得税影响额 18,019,379.34 140,934,309.89 21,441,117.76 少数股东权益影响额 （税后） 5,856,532.41 16,473,940.77 1,557,384.24 合计 48,778,770.65 402,728,584.49 54,726,506.74 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 光大银行场内证券资产 171,895,224.90 143,030,613.20 -28,864,611.70 9,047,117.10 合计 171,895,224.90 143,030,613.20 -28,864,611.70 9,047,117.10 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司慎终如始抓好常态化疫情防控，全力以赴、严防死守，确保了“三个不能发 生”。入选了国务院国资委对标一流管理提升标杆企业，实现了白云机场第29个安全年，公司 积极应对航空市场变化，深挖国内市场潜力，大力拓展客改货业务，旅客吞吐量蝉联国内机场第 一。报告期内，白云机场飞机起降架次、 旅客吞吐量和货邮吞吐量分别为36.2万架次、 4025.7万人次和204.5万吨，为上年同期97.1%、92%、112%。 1.疫情防控成果巩固：2021 年是疫情防控的第二个年头，全年途经白云机场的入境阳性旅 客占广东航空口岸阳性旅客的90.6%。面对巨大风险挑战，公司始终坚决贯彻落实各级政府的决 策部署，始终把疫情防控工作作为头等大事抓严抓实，成为国内首家获评SKYTRAX“疫情防控五 星认证”机场，保持了全国先进基层党组织和抗击新冠肺炎疫情先进集体的荣誉称号。 2.枢纽建设稳步推进：持续提升国内快线运行品质，联合航司布局重点城市快线，持续优化 国内航线网络布局，总通航点基本覆盖国内主要城市；国内中转旅客量达97.04万人次，同比增 长22.74%。联程中转实现一次支付、一次值机、一次安检和行李直挂等四项便利化服务，跨司 中转实现一次值机、一次安检和行李免提三项便利化服务。 3.降本创效成效显著：应对疫情持续冲击带来的巨大经营压力，公司制定了降本创效实施方 案和专项激励方案，从投资、采购、外包、人工、能源、维修、财务、文化宣传、点滴降本、激 励机制等十个方面持续加大降本创效的力度，实现了成本费用增幅低于收入增幅，利润增幅高于 旅客量增幅。 4.运行效率持续提升：克服疫情管控带来停场飞机大幅增加、机位资源周转受限的影响，全 年航班放行正常率达91.66%，靠桥率77.85%；建立健全协调联动机制，完成航班运行端到端全 流程梳理和建设；完成 A-CDM系统预战术管理功能的测试与上线，航班保障关键节点采集率达 到100%；升级机位资源分配系统，以南航为试点开展航班计划与动态数据的系统互联互通，提 升航班数据共享水平；远程机坪管制正式进入运行验证阶段，成为全国首家启用远程机坪管制模 式的大型机场。 二、报告期内公司所处行业情况 全球疫情持续演变，不稳定不确定性因素明显增加。国外疫情短期难以遏制，广东作为经济 大省、外贸大省，受国际形势、疫情影响更为直接，全球航空客运量恢复到疫情爆发前水平尚需 时间，行业发展形势依然十分严峻。 竞品供给提质升级，市场竞争日益激烈。高铁在800公里内的中短途市场占据绝对优势，随 着新高铁路线的开通，服务品质升级，高铁和航空市场之间的竞争有增无减。同时，随着湾区内 其他机场硬件设施扩容投产，深中通道等设施相继建设，“轨道上的大湾区”加速驶入“半小时 生活交通圈”，机场间竞争进一步加剧。 国内疫情防控有力，随着局部散发性疫情得到有效控制，国内民航客运市场需求将逐步恢 复；“十四五”开局良好，“双循环”格局活力迸发，国内经济保持稳中向好、长期向好基本 面，国际货运迎来发展机遇期；京广大通道作为民航全国干线航路网南北交通大动脉，将于 2022年正式实施，大湾区空域运行环境极大改善；广东省作为交通强国试点省份，省委明确提 出打造联通内外、面向未来的现代化基础设施体系，大湾区世界级机场群成为构建现代化交通体 系的重要支柱，民航机场投资建设机遇广阔。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货 物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务 业务，航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务 业务。 白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一，是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤 港澳大湾区的核心机场。目前是南方航空的基地机场，中国国航、深圳航空、东方航空和海南航 空均在白云机场实行了基地化运作。同时，白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢 纽机场。 公司拥有两座航站楼，三条跑道，以及完善的旅客服务、 飞机起降服务 设施，主要在白云机 场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。 （ 1 ）公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场 、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相 应取得包括航班起降服务 、停场服务 、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。 我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共 同制定相关规定，对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》 （民航发 [2007]158 号）、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发 [2007]159 号） 、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》（民航发 [2010]85 号）和《关于印发民用机场 收费标准调整方案的通知》（民航发 [2017]18 号）等规定，民用机场的 起降费、停场费、客桥费 、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的 承受能力等因素核定基准价；头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台 出租等实行市场调节价，由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通过航 空价格信息系统备案；航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关 法律法规执行。 （ 2 ） 公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外，由本公司依托航空服务业务 提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多，服务收费主 要依据市场情况和服务质量等 因素，主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。 依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势，以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势 ，公司持续努力发展航空性延伸服务业务 ，如： 地面运输业务、广告业务 、酒店业务、 航站楼商 业业务 等 。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 定位优势。国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州机场建成功能完善、辐射全 球的大型国际航空枢纽。国家、民航局诸多重要文件，明确提出要强化广州国际航空枢纽地位， 提升白云机场国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为股份公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强 大保障。 区位优势。白云机场地处广州北部地区，腹地市场覆盖湖南江西广西贵州福建等周边广阔省 域，是珠三角地区客货源市场的中心。白云机场所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛，支撑 构建国际航线网络，建设枢纽的区位优势突出。 规模优势。报告期内，白云机场积极应对航空市场变化，深挖国内市场潜力，大力拓展客改 货业务，旅客吞吐量蝉联国内机场第一，货邮吞吐量创历史新高。三期扩建投产后，终端容量规 模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨。京广大通道飞行程序调整优化工作完 成，空域运行效率显著提升。业务及基础设施规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实 基础。 品质优势。运行效率领先。白云机场依托运行管理组织机制建设，航班放行正常率连创新 高。2021年全年平均放行正常超90%，航班平均滑出、滑入时间进一步缩短至15.81分钟、7.44 分钟，运行指挥迈向“秒级”管理，逐步奠定行业领先地位。远程机坪管制正式进入运行验证阶 段，成为全国首家启用远程机坪管制模式的大型机场。安全基础牢固。白云机场秉承“大安全” 理念，坚持“五个结合抓安全”工作思路，积极培育“严、实、精”的安全工作作风，不断完善 安全管理体系，严格落实“安全隐患零容忍”要求，安全形势平稳可控，保障能力行业领先。白 云机场成为国内首家获评SKYTRAX“疫情防控五星认证”机场，实现了白云机场第29个安全 年。服务品质突出。报告期内，发布第三个行业团体标准《民用机场航站区标识英文译写规 范》。春风服务子品牌项目获2021年广东省质量标杆。 “机场通”会员突破500万。T2连续 三年获评SKYTRAX“全球五星航站楼”。信息建设领先。积极推动数字化转型，制定《股份公司 数字化转型十四五规划方案》，成立数字化转型委员会，为全面铺开数字化转型工作奠定基础。 A-CDM系统建设稳步推进，航班保障关键节点采集率达到100%。完成ONEID二期项目建设，成为 国内首家开展易安检刷脸过检的机场。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司积极应对航空市场变化，深挖国内市场潜力，大力拓展客改货业务，旅客吞 吐量蝉联国内机场第一，货邮吞吐量创历史新高。为应对疫情持续冲击带来的巨大经营压力， 公司制定了降本创效实施方案和专项激励方案，从投资、采购、外包、人工、能源、维修、财 务、文化宣传、点滴降本、激励机制等十个方面持续加大降本创效的力度，实现了成本费用增幅 低于收入增幅，利润增幅高于旅客量增幅。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 5,180,238,340.82 5,224,638,139.32 - 0.85 营业成本 5,227,676,261.58 5,285,012,966.35 - 1.08 销售费用 75,737,610.51 68,515,222.55 10.54 管理费用 340,519,520.40 364,157,509.93 - 6.49 财务费用 91,563,509.32 - 114,934,989.56 179.67 研发费用 40,208,372.49 32,514,658.91 23.66 经营活动产生的现金流量净额 844,850,285.57 - 34,625,928.27 2,539.94 投资活动产生的现金流量净额 - 1,227,586,675.81 - 1,154,000,881.66 - 6.38 筹资活动产生的现金流量净额 - 369,246,740.21 2,273,462,576.29 - 116.24 营业收 入变动原因说明： 主要是受新冠肺炎疫情影响公司业务收入减少。 营业成本变动原因说明： 主要受新冠肺炎疫情影响公司缩减开支所致。 销售费用变动原因说明： 主要去年同期享受社保减免政策。 管理费用变动原因说明： 主要受新冠肺炎疫情影响公司缩减开支所致。 财务费用变动原因说明： 主要是本年执行新租赁准则确认使用权资产融资费用。 研发费用变动原因说明 ： 主要是公司加大研发投入。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是公司经营业务回款情况良好。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是去年同期收到股权处置款 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是去年定向增发股份 募集资金 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年，为积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，公司一方面积极发展“客改货”业 务，推动“客改货”业务增收；2021年累计保障客改货航班超1.5万架次，同比增幅超过50%， 运送货邮量接近30万吨。另一方面，切实压减成本费用规模，优化成本费用结构，不断提高成 本管控要求。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 航空服务业 5,180,238,340.82 5,227,676,261.58 -0.92 -0.85 -1.08 增加0.24个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司主营业务主要集中在广州地区。由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，航班 量、旅客吞吐量均出现较大幅度减少，公司航空性业务收入、非航业务收入均受到较大影响。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 航空 服务 业 人工成本 1,736,490,296.94 33.23 1,641,142,140.91 31.05 5.81 无 折旧费 1,554,181,530.86 29.73 1,550,342,362.31 29.33 0.25 无 直接成本 397,550,911.08 7.60 398,181,395.13 7.53 -0.16 无 劳务费 365,277,995.90 6.99 371,564,976.44 7.03 -1.69 无 维修费 257,223,590.48 4.92 360,181,287.33 6.82 -28.58 无 使用权资产折旧费 267,906,573.50 5.12 - - 无 水电费及水电管理费 148,616,818.99 2.84 135,074,189.26 2.56 10.03 无 其他运行成本 500,428,543.83 9.57 828,526,614.97 15.68 -39.60 无 合计 5,227,676,261.58 5,285,012,966.35 -1.08 无 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额193,363.74万元，占年度销售总额37.3%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额44,510.38万元，占年度采购总额7.59%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额34,870.19万元，占年度采购总额5.95%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 （1） 销售费用本期较上年同期增加 1 0.54 % ，主要是去年同期享受社保减免政策所致。 （2） 管理费用本期较 上年同期减少 6 .49 % ，主要是受新冠肺炎疫情影响公司缩减开支所致。 （3） 财务费用本期较上年同期增加 1 79.67 % ，主要是 本年执行新租赁准则确认使用权资产融资 费用。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 40,208,372.49 本期资本化研发投入 研发投入合计 40,208,372.49 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.78 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期金额 上期金额 变动幅度(%) 收到其他与经营活动有关的现金 209,007,150.11 421,289,245.56 -50.39 支付的各项税费 246,875,566.69 391,709,664.45 -36.97 支付其他与经营活动有关的现金 310,663,744.76 615,390,943.04 -49.52 取得投资收益收到的现金 18,839,384.20 27,681,742.59 -31.94 吸收投资收到的现金 77,568,136.12 3,199,999,994.44 -97.58 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 1,600,000,000.00 -98.75 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,826,373.32 333,125,020.38 -68.23 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,573,258,139.64 5.71 2,325,009,406.75 8.84 -32.33 见其他说明 应收账款 1,272,619,920.66 4.62 1,106,945,312.37 4.21 14.97 预付款项 20,638,464.68 0.07 15,897,655.09 0.06 29.82 长期股权投资 544,836,300.73 1.98 456,745,320.11 1.74 19.29 在建工程 688,824,404.30 2.50 247,508,016.80 0.94 178.30 见其他说明 使用权资产 2,075,805,551.84 7.54 1 00.00 见其他说明 递延所得税资产 636,185,274.18 2.31 295,882,660.11 1.13 115.01 见其他说明 其他非流动资产 310,431,497.44 1.13 177,126,641.07 0.67 75.26 见其他说明 合同负债 61,547,736.16 0.22 22,280,392.44 0.08 176.24 见其他说明 其他应付款 4,681,014,595.32 16.99 5,125,471,509.28 19.49 -8.67 其他说明 （1）货币资金：主要是受疫情影响，公司营业收入下降。 （2）在建工程：主要是P4停车楼建设项目（交通综合体）、铂尔曼酒店西翼扩建等项目建设。 （3）使用权资产：主要是本年执行新租赁准则确认使用权资产。 （4）递延所得税资产：主要是本年可抵扣亏损增加。 （5）其他非流动资产：主要是预付工程款。 （6）合同负债：主要是二号航站区管理有限公司广告业务预收款增加。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国民用航空局《2021年全国民用运输机场生产统计公报》，2021年我国民用运输机 场完成旅客吞吐量90748.3万人次，比上年增长5.9%，恢复到2019年的67.1%。分航线看，国 内航线完成90443.2万人次，比上年增长7.6%，恢复到2019年的74.6%（其中港澳台航线完成 167.9万人次，比上年下降38.4%，恢复到2019年的6.0%）；国际航线完成305.1万人次，比 上年下降82.0%，恢复到2019年的2.2%。 完成货邮吞吐量1782.8万吨，比上年增长10.9%，恢复到2019年的104.3%。分航线看，国 内航线完成979.4万吨，比上年增长3.4%，恢复到2019年的92.0%（其中港澳台航线完成85.7 万吨，比上年增长3.6%，恢复到2019年的90.7%）；国际航线完成803.4万吨，比上年增长 21.7%，恢复到2019年的124.4%。 完成飞机起降977.7万架次，比上年增长8.0%，恢复到2019年的83.9%（其中运输架次为 798.6万架次，比上年增长7.1%，恢复到2019年的80.9%）。分航线看，国内航线完成953.3 万架次，比上年增长9.1%，恢复到2019年的89.4%（其中港澳台航线完成4.0万架次，比上年 下降16.6%，恢复到2019年的20.4%）；国际航线完成24.5万架次，比上年下降22.4%，恢复 到2019年的24.6%。 2021年国内旅客吞吐量前10位机场经营数据如下表： 机场 旅客吞吐量 货邮吞吐量 起降架次 本期完成 比上年同 期增减% 本期完成 比上年同 期增减% 本期完成 比上年同 期增减% 广州/白云 40249679 -8.0 2044908.7 16.2 362470 -2.9 成都/双流 40117496 -1.5 629422.2 1.8 300862 -3.5 深圳/宝安 36358185 -4.1 1568274.5 12.1 317855 -0.8 重庆/江北 35766284 2.4 476723.1 15.9 280577 2.2 上海/虹桥 33207337 6.6 383405.5 13.2 231261 5.4 北京/首都 32639013 -5.4 1401312.7 15.8 298176 2.3 昆明/长水 32221295 -2.3 377225.4 16.1 279471 1.8 上海/浦东 32206814 5.7 3982616.4 8.0 349524 7.3 西安/咸阳 30173312 -2.9 395604.5 5.1 256965 0.5 杭州/萧山 28163820 -0.2 914063.0 14.0 238269 0.4 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 独立董事意见 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 ①通过同一控制下的企业合并取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机场 地勤服务有限公司 10,000 51 % 货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、 提供梯车、摆渡车、登机桥服务等。 36,364.12 1,029.30 ②通过其他方式取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资 本（万 元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机 场商旅服务有限 公司 1,500 100% 与航空运输有关的地面服务、交通运输（限 机场范围内），公务机服务代理，航空客运 代理，旅客搭乘飞机事务代理，商务代理， 提供租车及订房服务；销售：工艺美术品 （不含金饰），百货。 18,468.58 -3,054.54 广州白云国际广 告有限公司 3,000 100% 设计、制作、发布、代理国内外各种广告。 包装设计。展览设计服务。装饰设计。室内 设计。室内装饰。摄影。商品信息咨询。设 计、销售：工艺美术品（不含金饰品）。 175,929.25 13,136.73 广州白云国际机 场汉莎航空食品 有限公司 6,500 70% 航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食 品加工销售，餐饮及相关服务。 18,235.50 -1,059.13 广州白云国际机 场空港快线运输 有限公司 5,000 75% 汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运 输）。汽车维修、装饰。销售：汽车（不含 小轿车）、汽车配件。 11,311.92 -5,524.44 广东机场白云信 息科技有限公司 4074.55 33.13% 民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统 集成，软件工程的开发，网络通信工程建 设，国际互联网服务；弱电设备和信息设备 的代理、销售、技术培训、咨询服务。 43,597.85 4,667.84 广州白云国际机 场二号航站区管 理有限公司 2,800 100% 航空运输业 195,186.70 -1,114.74 广州白云空港设 备技术发展有限 公司 2019.56 75% 设备修理、机电设备安装服务、楼宇设备自 控系统工程服务。 10,476.86 1,655.42 ③联营企业 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广东省机场集团 物流有限公司 10,000 49% 装卸搬运和运输代理业 124,386.85 20,194.00 广东翼通商务航 空发展股份有限 公司 5,000 28% 商务机停放及商务机出租、托管；商务航空 航务签派代理，商务航空机组及旅客通关代 理，商务航空气象服务代理；商务机销售及 展示；销售百货；广告代理，酒店预订，租 车服务。 26,922.23 894.01 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 疫情防控压力巨大。进入新冠疫情爆发后第三个年头，全球疫情仍在发酵，正处于第四波疫 情流行上升期，德尔塔和奥密克戎毒株的 “双重威胁”愈演愈烈。国内零星散发病例和局部暴 发疫情的风险依然存在，对社会经济发展影响很大，破坏性很强，疫情防控压力巨大。 数字革命时不我待。国务院日前正式印发了《“十四五”数字经济发展规划》。新一轮科技 革命加速数字经济时代到来，数字经济将成为第四次工业革命的战略新高地，智慧民航建设已成 为行业发展的主线。 国内经济稳步支撑。我国发展仍然处于重要的战略机遇期，制度集成优势明显，发展韧性强 劲。国内经济稳步发展将进一步释放国内航空运输需求，为民航发展提供基本支撑。 民航市场步入复苏。我国有14 亿人口、超4亿中收入群体形成的超大规模内需市场，航空 消费潜力巨大。2022年民航工作会指出，2021年-2022年为民航业的恢复期和积蓄期，我国民 航迈上了从单一航空业运输强国向多领域民航强国跨越的新征程。在“双循环”新发展格局下， 国内航空市场将步入稳健复苏的态势。 湾区建设持续发力。粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。疫情以 来，大湾区产业链供应链表现出强大韧性，湾区建设加快推进，经济发展势头良好。2022年将 是粤港澳建设第一阶段目标实现之年，国家重大战略落地实施，将为大湾区建设再添动力，各项 建设工作“提速”向前向好发展，对白云机场枢纽建设提供有力支撑。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 “十四五”期间，公司处于“战略发展机遇期、创新驱动发展期、重大风险防范期”三期叠 加的特殊时期，需要坚持由“速度规模”追赶为主向“质量效益”优化升级为主转变的发展主 线，实施枢纽建设、四型机场、价值创造及管理提升四大发展战略，更好助力广州国家中心城市 建设，更好服务国家发展战略、更好满足人民美好出行需要，勇于担当新时代民航强国建设的排 头兵。 到2025年，力争将白云机场建成具有全球竞争力的世界一流国际航空枢纽，引领粤港澳大 湾区世界级机场群建设。打造安全可靠、生态和谐、运行智慧、体验一流的四型机场标杆。培育 运营高效、价值突出、品牌卓越的世界一流机场管理公司。 (三)经营计划 □适用 √不适用 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 宏观经济风险。航空运输业与宏观经济发展密切相关业。世纪疫情依然存在较大不确定性， 全球经济短期内难以全面恢复，世界格局更趋动荡复杂。我国经济发展面临需求收缩、供给冲 击、预期转弱三重压力，对公司生产经营产生不利影响。 行业政策风险。航空运输业是受政策影响较大的行业，政府有关部门对行业发展政策的调整 可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。 行业竞争风险。高铁行业的快速发展及其高准点率优势对航空业市场的发展产生了一定的冲 击。 瓶颈与挑战。对照公司发展战略，队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改 善；此外，公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 本报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要 求，不断完善公司各项管理制度，修订了《交易管理办法》《董事长工作细则》《总经理工作细 则》等有关规定。 公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差 异。公司治理的主要方面如下： 1．关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开了2次股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，公司能够平等对 待所有股东。 2．关于董事与董事会 报告期内，公司共召开了9次董事会。公司各位董事能按《公司章程》及《董事会议事规 则》等制度，认真出席董事会会议，履行董事的义务，行使董事的权利。董事会下设三个专门委 员会，并有效开展各专门委员会的相关工作，提高了董事会决策的科学性，积极发挥了独立董事 的作用。公司建立了独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作制度，独立董事和审计委员会 按照年报工作制度，督促及监督公司年度审计工作，提高了公司年度审计工作的规范性。 3．关于监事与监事会 报告期内，公司召开了5次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和 《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行职责，对公司的董事、高级管理人员履行职责及公 司财务活动的合法合规性进行监督。 4．关于绩效评价与激励约束机制 公司已经建立了高管人员绩效考核制度，并将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效 评价标准和激励约束机制。 5．关于信息披露与透明度 公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息。公司董事会秘书室通过现场接待投资者来访、电话或电子 邮件回答咨询等方式来增强信息披露的透明度，积极维护投资者关系，并指定《中国证券报》 《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露的报纸，全体股东能平等的获得信息。 6．关于相关利益者 公司能充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共 同推动公司业务持续健康发展。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产 、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 资产方面：公司拥有白云机场航站楼、飞行跑道、滑行道和停机坪等相关资产组成的完整的 航空主业经营性优质资产。 人员方面：公司有专门负责劳动、人事和工资管理的人力资源部门，进行定员定编，安排员 工薪酬分配计划，公司经理及高级管理人员均未在控股股东处担任主要行政职务，亦未在控股股 东处领取报酬。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》的规定程 序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司的人事任免情况。 财务方面：公司有独立的财务部门，执行财政部颁布的会计准则，有独立的会计核算体系和 财务管理制度，依法独立纳税，设有独立的银行账户。不存在控股股东无偿占用公司资金、资产 和其他资源的情况。 机构方面：公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立的机构设 置。 业务方面：公司主要为国内外航空公司提供地面保障服务，为旅客提供乘机服务，经营和出 租航空营业场所、商业场所和办公场所，交通运输，航空器、汽车和机电设备维修，及其它与航 空业务相关的延伸服务等。具有明确的经营范围和独立的自主经营能力。 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 √适用 □不适用 广东省机场管理集团有限公司作为上市公司控股股东，占股57.2%。双方在机场、酒店、飞 机维修业务方面存在相同业务，但不存在实质性同业竞争性关系，具体原因如下： 1.机场业务。机场集团目前下辖广州白云机场、揭阳机场、湛江机场、梅州机场、惠州机场 及韶关机场，公司与五个地区机场同属机场业务。但鉴于：一是机场集团系根据民航体制改革需 求设立，并按照政府批复负责管理上市公司及五个地区机场，从历史沿革角度无竞争之主观目 的；二是民用机场布局由国家民航主管部门统一规划，民航主管部门在规划布局时已充分考虑避 免同质化竞争和资源浪费，从机场规划角度无竞争之基础；三是民用机场作为国家基础设施，其 服务的航空线路由国家民航部门基于运输通达性统一安排，公司与五个地区机场之间实为协同发 展关系，从航线安排角度无竞争之形式；四是民用机场的运营具有较强的区域垄断性，公司与五 个地区机场在机场定位、区域服务范围、功能布局及经营规模等方面存在显著差异，从区域垄断 性角度无竞争之实质；五是公司与五个地区机场各自独立经营，不存在显著的利益冲突；因此， 公司与机场集团运营管理的五个地区机场在机场业务方面不存在实质性同业竞争。 2.酒店业务。机场集团下属控股子公司机场宾馆下辖的广州戴斯酒店（以下简称“戴斯酒 店”），与公司下属广州白云国际机场股份有限公司铂尔曼大酒店（以下简称“铂尔曼酒 店”）、广州白云国际机场股份有限公司澳斯特精选酒店（以下简称“澳斯特酒店”）同属酒店 业务。但鉴于：一是戴斯酒店由机场集团委托第三方运营，机场集团及其控股子公司不直接参与 戴斯酒店的经营管理，且与公司酒店业务各自独立运营；二是酒店业务在公司业务中占比较低； 三是铂尔曼酒店、澳斯特酒店位于公司红线范围内，定位为机场酒店，主要服务于机场过港旅客 及各航司机组，而戴斯酒店位于白云区，距离新机场一号航站楼约25公里，定位为城市精品酒 店，主要服务于市区商务散客及会议客；双方在定位、经营区域、客户群体等方面存在显著差 异。因此，公司经营的铂尔曼酒店、澳斯特酒店与机场集团经营的戴斯酒店之间不存在实质性同 业竞争。 3.飞机维修业务。机场集团下属子公司广州新科宇航科技有限公司（以下简称“新科宇 航”）与上市公司下属控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司（以下简称“地勤公 司”）均开展飞机维修业务。但鉴于：一是新科宇航主要开展飞机定期检修和改装工作，同时， 作为机场服务必不可少的环节，为保障航班的安全起降，地勤公司向过港飞机提供例行航线维修 和一般勤务工作，并通过广州白云空港设备技术发展有限公司负责广州白云国际机场空港设备运 行、保养及维护。二是根据《民用航空器维修单位合格审定规定》（中国民用航空总局令第152 号），地勤公司从事的航线维修，主要是指按照航空营运人提供的工作单对航空器进行的例行检 查和按照相应飞机、发动机维护手册等在航线进行的故障和缺陷的处理，包括换件和按照航空营 运人机型最低设备清单、外形缺损清单保留故障和缺陷；新科宇航从事的飞机定期检修，主要是 指根据适航性资料，在航空器或者航空器部件使用达到一定时限时进行的检查和修理。因此，地 勤公司从事的过港飞机航前航后例行检查和新科宇航从事的飞机定期检修，在检修对象、检修目 的、检修场所、检修具体工作等方面存在差异，且两者之间为互补关系，共同确保飞机运行安 全，双方不构成实质性同业竞争关系。 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020 年度股东大会 2021-06-30 www.sse.com.cn 2021-07-01 见股东大会情况说明 2021 年第一次临时股东大会 2021-12-14 www.sse.com.cn 2021-12-15 见股东大会情况说明 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1.公司2020年度股东大会于2021年6月30日在广州以现场会议和网络投票相结合的方式 召开，大会审议并通过了如下决议：《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报 告》《2020年度财务决算报告》《2020年度报告》《2020年度利润分配方案》《关于续聘2021 年度财务审计机构的议案》《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》《关于变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》《关 于选举俞新辉先生担任第六届监事会监事的议案》。 2.公司2021年第一次临时股东大会于2021年12月14日在广州以现场会议和网络投票相结 合的方式召开，大会审议并通过了关于《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于修订〈董事会议 事规则〉的议案》《关于白云机场一期用地（不含跑道用地）授权经营使用费的关联交易议案》 《关于注册发行超短期融资券的议案》《关于增补第六届监事会监事的议案》。 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内股 份增减变 动量 增减变 动原因 报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 （万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 张克俭 董事 男 57 2007-03-26 是 刘建强 董事 男 61 2012-06-25 是 邱嘉臣 董事（离任） 男 51 2012-06-25 2022-02-14 是 董事长（离任） 2016-08-30 2022-02-14 是 钟鸣 董事 男 56 2020-06-30 是 王晓勇 董事 男 47 2020-06-30 否 总经理 2020-06-19 96.57 否 许汉忠 独立董事 男 71 2016-12-07 8.00 否 毕井双 独立董事 （未完）  |